Количество жалоб на финансовые организации и их поводы год к году практически не изменилось — хотя ЦБ фиксирует условно положительную статистику. 325,3 тыс. жалоб в 2023: на 7,7% меньше, чем в 2022.
Коммуникационно статистика подана красиво: везде, где цифры недостаточно позитивные, указаны инициативы на 2024 год, которые должны это изменить.
Прошлый год запомнился активными действиями для более прозрачного информирования о кредитах, но результаты мы увидим уже по итогам 2024. В 2023 жалоб на потребительское кредитование стало меньше на 8,6%, на ипотечное — на 17,2%.
Результат года — двукратное снижение жалоб на мисселлинг: с 4,6 тыс. в 2022 до 2,3 тыс. в 2024.
На очереди рынок МФО: на микрофинансовые компании количество жалоб стабильно высокое и они связаны с дополнительными услугами.
Коммуникационно статистика подана красиво: везде, где цифры недостаточно позитивные, указаны инициативы на 2024 год, которые должны это изменить.
Прошлый год запомнился активными действиями для более прозрачного информирования о кредитах, но результаты мы увидим уже по итогам 2024. В 2023 жалоб на потребительское кредитование стало меньше на 8,6%, на ипотечное — на 17,2%.
Результат года — двукратное снижение жалоб на мисселлинг: с 4,6 тыс. в 2022 до 2,3 тыс. в 2024.
На очереди рынок МФО: на микрофинансовые компании количество жалоб стабильно высокое и они связаны с дополнительными услугами.
Легализация вторичных санкций и отказ зарубежных банков работать с российским бизнесом стимулирует ускоренное внедрение ЦФА для международных расчётов. Речь о цифровых финансовых активах, привязанных к зерну или золоту.
Использование локальных систем взаиморасчётов уже не помогает.
Но Госдума смотрит на ситуацию оптимистично и апеллирует к тому, что в Китае достаточно кредитных организаций, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией, чем обременены связями с США.
ЦФА — перспективное решение, но очень небыстрое. Сначала должна появиться законодательная база, потом песочница, тестирование, пилоты по ключевым сценариям и только потом — реальное внедрение.
И в России, и в странах - торговых партнёрах.
Использование локальных систем взаиморасчётов уже не помогает.
Но Госдума смотрит на ситуацию оптимистично и апеллирует к тому, что в Китае достаточно кредитных организаций, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией, чем обременены связями с США.
ЦФА — перспективное решение, но очень небыстрое. Сначала должна появиться законодательная база, потом песочница, тестирование, пилоты по ключевым сценариям и только потом — реальное внедрение.
И в России, и в странах - торговых партнёрах.
Банки нашли убедительные аргументы против увеличения штрафов до 500 млн рублей за утечки персональных данных клиентов.
• Деньги будут уходить на штрафы вместо развития информационной безопасности.
• Крупный штраф может действовать как стимул только в случае, когда организации могут предотвратить его уплату своими добросовестными действиями. При этом банки готовы нести ответственность за утечки из-за нарушенных требований безопасности.
• Установление оборотного штрафа предполагает, что правонарушитель извлекает экономическую выгоду — тогда как банки, наоборот, получают ущерб IТ-инфраструктуре, бизнес-процессам и репутации, отток клиентов.
• Под предлогом борьбы с утечкой данных законопроект легализует повышенные штрафы за любое нарушение, связанное с обработкой персональных данных.
Если решение об установлении оборотных штрафов всё же будет принято, НСФР предлагает установить их в размере до 3% минимального размера уставного капитала.
• Деньги будут уходить на штрафы вместо развития информационной безопасности.
• Крупный штраф может действовать как стимул только в случае, когда организации могут предотвратить его уплату своими добросовестными действиями. При этом банки готовы нести ответственность за утечки из-за нарушенных требований безопасности.
• Установление оборотного штрафа предполагает, что правонарушитель извлекает экономическую выгоду — тогда как банки, наоборот, получают ущерб IТ-инфраструктуре, бизнес-процессам и репутации, отток клиентов.
• Под предлогом борьбы с утечкой данных законопроект легализует повышенные штрафы за любое нарушение, связанное с обработкой персональных данных.
Если решение об установлении оборотных штрафов всё же будет принято, НСФР предлагает установить их в размере до 3% минимального размера уставного капитала.
Санкции не помешали «Сберу» зарегистрировать товарные знаки в Молдове в прошлом году и в Армении — на днях (лого на картинке).
Заявка 2022 года на регистрацию в Узбекистане пока рассматривается — год назад мы предположили, что товарный знак нужен для HR-целей.
В Бразилии заявка рассматривается с ноября 2023 — там «Сбер» пытается зарегистрировать бренд своего форума по искусственному интеллекту AIJ Artificial Intelligence Journey и постепенно налаживает сотрудничество с банками.
Заявка 2022 года на регистрацию в Узбекистане пока рассматривается — год назад мы предположили, что товарный знак нужен для HR-целей.
В Бразилии заявка рассматривается с ноября 2023 — там «Сбер» пытается зарегистрировать бренд своего форума по искусственному интеллекту AIJ Artificial Intelligence Journey и постепенно налаживает сотрудничество с банками.
Forwarded from СофтТех
А жертвы кто?
Банк России провел исследование среди почти 400 тысяч человек и составил портрет усредненной жертвы кибермошенников. В 2023 году ей стала работающая женщина в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования, проживающая в городе.
При этом отмечается, что доля женщин среди пострадавших значительно выросла в прошедшем году и достигла 55,5%, хотя в 2022 был небольшой перевес в «пользу» мужчин. А в целом, по данным ЦБ, в 2023 году сталкивался с мошенниками каждый четвертый, а пострадал каждый десятый опрошенный, что показывает рост относительно прошлого года.
Наиболее распространенными способами остается телефонное мошенничество через звонки и СМС-сообщения, а также выросло количество мошенничества с использованием мессенджеров. Обычно жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги.
Суммы потерь в среднем не заоблачные – в основном не более 20 тысяч рублей. Хотя в 4,3% случаев потери исчисляются миллионами. А, в случае потери средств, основных маршрута у жертв два – в свой банк (34,1%) или полицию (27,7%), хотя более четверти пострадавших (27,3%) вообще никуда не идут и смиряются с потерями. Но в основном это те, то и немного терял – 78% из них теряли до 20 тысяч рублей.
Банк России провел исследование среди почти 400 тысяч человек и составил портрет усредненной жертвы кибермошенников. В 2023 году ей стала работающая женщина в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования, проживающая в городе.
При этом отмечается, что доля женщин среди пострадавших значительно выросла в прошедшем году и достигла 55,5%, хотя в 2022 был небольшой перевес в «пользу» мужчин. А в целом, по данным ЦБ, в 2023 году сталкивался с мошенниками каждый четвертый, а пострадал каждый десятый опрошенный, что показывает рост относительно прошлого года.
Наиболее распространенными способами остается телефонное мошенничество через звонки и СМС-сообщения, а также выросло количество мошенничества с использованием мессенджеров. Обычно жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги.
Суммы потерь в среднем не заоблачные – в основном не более 20 тысяч рублей. Хотя в 4,3% случаев потери исчисляются миллионами. А, в случае потери средств, основных маршрута у жертв два – в свой банк (34,1%) или полицию (27,7%), хотя более четверти пострадавших (27,3%) вообще никуда не идут и смиряются с потерями. Но в основном это те, то и немного терял – 78% из них теряли до 20 тысяч рублей.
ЦБ впервые с начала 2022 года опубликовал данные о трансграничных переводах резидентов России. Проследить какие-то долгосрочные тенденции сложно: на активность влияют преимущественно макроэкономические факторы, а не доступность финансовых инструментов.
• Количество и объём переводов резко упали весной 2023 со «снижением активности релокантов». Если в четвёртом квартале за границу ушло $20,4 млрд, то в первом 2023 — $11,1 млрд.
• Во втором полугодии 2023 объём трансграничных переводов стабилизировался на уровне $4,7 млрд в квартал. Её связывают с «отстраиванием схем параллельного импорта».
• В целом за 2023 год денег за рубеж ушло меньше.
• Переводы в долларах в четвертом квартале 2023 упали более чем в шесть раз, в евро — более чем втрое, в японских иенах — вдвое.
• Деньги перемещаются преимущественно между родсивенниками или счетами одного человека (62%), гораздо реже — для расчётов за товары (14%).
• Люди переводят рубли не только в дружественные страны. В недружественные за прошлый год ушло более 466 млрд рублей, или 38% от общего объёма — это много, учитывая все ограничения.
• Количество и объём переводов резко упали весной 2023 со «снижением активности релокантов». Если в четвёртом квартале за границу ушло $20,4 млрд, то в первом 2023 — $11,1 млрд.
• Во втором полугодии 2023 объём трансграничных переводов стабилизировался на уровне $4,7 млрд в квартал. Её связывают с «отстраиванием схем параллельного импорта».
• В целом за 2023 год денег за рубеж ушло меньше.
• Переводы в долларах в четвертом квартале 2023 упали более чем в шесть раз, в евро — более чем втрое, в японских иенах — вдвое.
• Деньги перемещаются преимущественно между родсивенниками или счетами одного человека (62%), гораздо реже — для расчётов за товары (14%).
• Люди переводят рубли не только в дружественные страны. В недружественные за прошлый год ушло более 466 млрд рублей, или 38% от общего объёма — это много, учитывая все ограничения.
Инвестиции в платёжные финтехи упали так же сильно, как в другие — в 2,5 раза: $58 млрд в 2022 году против $20,7 млрд в 2023 (данные KPMG). Но тем не менее, именно они по-прежнему привлекают больше денег.
Крупнейшие раунды 2023:
• Finastra — $6,9 млрд
• Stripe — $6,9 млрд
• EVO Payments — $4 млрд (куплен Global Payments)
• Moneygram — $1,8 млрд
• Paya — $1,3 млрд (куплен Nuvei)
• Pismo — $1 млрд (куплен Visa)
Три из шести сделок — поглощения, и это важный тренд инвестиций в финтех-стартапы. Покупка маленького успешного бизнеса позволяет платёжным гигантам быстро расширить продуктовое предложение или географическое присутствие и, следовательно, нарастить прибыль.
Несмотря на значительное снижение объёма финансирования, количество сделок сокращалось медленнее — с 892 в 2022 до 506 в 2023.
Будущее
• Инвесторы и финтех-компании больше внимания уделяют регионам, где пространство цифровых платежей всё ещё развивается, включая Африку, Южную Америку, Ближний Восток и некоторые части Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Обработка платежей продолжает оставаться важным приоритетом инвесторов.
• Увеличиваются инвестиции в сферу платежей B2B, включая платежи в реальном времени и BNPL.
• Растёт внимание к партнёрствам в сфере встроенных платежей.
География
В приоритете у инвесторов стабильные рынки. Подавляющее большинство крупных сделок связаны с финтехами США и Великобритании. Следом за ними — Бразилия, Финляндия и Сингапур.
В Америке активно развиваются стартапы, которые развивают мгновенные платежи и связанные с ними возможности. На Ближнем Востоке и в Азии — цифровые валюты и CBDC.
Крупнейшие раунды 2023:
• Finastra — $6,9 млрд
• Stripe — $6,9 млрд
• EVO Payments — $4 млрд (куплен Global Payments)
• Moneygram — $1,8 млрд
• Paya — $1,3 млрд (куплен Nuvei)
• Pismo — $1 млрд (куплен Visa)
Три из шести сделок — поглощения, и это важный тренд инвестиций в финтех-стартапы. Покупка маленького успешного бизнеса позволяет платёжным гигантам быстро расширить продуктовое предложение или географическое присутствие и, следовательно, нарастить прибыль.
Несмотря на значительное снижение объёма финансирования, количество сделок сокращалось медленнее — с 892 в 2022 до 506 в 2023.
Будущее
• Инвесторы и финтех-компании больше внимания уделяют регионам, где пространство цифровых платежей всё ещё развивается, включая Африку, Южную Америку, Ближний Восток и некоторые части Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Обработка платежей продолжает оставаться важным приоритетом инвесторов.
• Увеличиваются инвестиции в сферу платежей B2B, включая платежи в реальном времени и BNPL.
• Растёт внимание к партнёрствам в сфере встроенных платежей.
География
В приоритете у инвесторов стабильные рынки. Подавляющее большинство крупных сделок связаны с финтехами США и Великобритании. Следом за ними — Бразилия, Финляндия и Сингапур.
В Америке активно развиваются стартапы, которые развивают мгновенные платежи и связанные с ними возможности. На Ближнем Востоке и в Азии — цифровые валюты и CBDC.
Forwarded from TMT Channel
На этой неделе «СберМобайл» (@sbermobile_official) объявил о партнерстве с «Мегафоном» (@megafon_online). Если кратко — чтобы получить покрытие в недостающих регионах, дополнительные сервисы и новые условия в роуминге. В декабре 2022 года другой крупнейший MVNO, «Тинькофф Мобайл» (@tinkoffbank), начал сотрудничество с МТС (@vishka_mts). Напомним, что оба банковских оператора работают на сети Tele2 в качестве базовой.
Генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков видит в этом тренд — спустя шесть лет после появления первого банковского MVNO операторы большой четверки разглядели в MVNO настоящий бизнес — он сложился как раз на стыке с банками. Особенно стоит отметить, что банковские MVNO комплекснее защищают клиентов и их деньги, операторам будет выгодно в перспективе максимально сотрудничать с ними.
В 2017 году, когда на рынок вышел «Тинькофф Мобайл», эксперты (да и сами участники рынка) воспринимали MVNO как маркетинговые проекты, выгодные для Tele2, — чтобы нарастить абонентскую базу и догнать большую тройку.
«Сейчас мы видим, что в этом сегменте есть деньги и есть клиенты, в которых заинтересованы уже сами опорные операторы. Если раньше, кроме Tele2, сюда никто не смотрел, то сейчас все в большой четверке конкурируют друг с другом за новые перспективные проекты. Так, МТС и «Мегафон» объединили усилия с крупнейшими банками — «Сбером» и «Тинькофф». Не секрет, что классический телеком стагнирует и клиенты уже все давно поделены — банки как раз могут предложить клиентам больше возможностей, чем операторы самостоятельно», — отмечает Денис Кусков.
TMT Channel | Подписаться
Генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков видит в этом тренд — спустя шесть лет после появления первого банковского MVNO операторы большой четверки разглядели в MVNO настоящий бизнес — он сложился как раз на стыке с банками. Особенно стоит отметить, что банковские MVNO комплекснее защищают клиентов и их деньги, операторам будет выгодно в перспективе максимально сотрудничать с ними.
В 2017 году, когда на рынок вышел «Тинькофф Мобайл», эксперты (да и сами участники рынка) воспринимали MVNO как маркетинговые проекты, выгодные для Tele2, — чтобы нарастить абонентскую базу и догнать большую тройку.
«Сейчас мы видим, что в этом сегменте есть деньги и есть клиенты, в которых заинтересованы уже сами опорные операторы. Если раньше, кроме Tele2, сюда никто не смотрел, то сейчас все в большой четверке конкурируют друг с другом за новые перспективные проекты. Так, МТС и «Мегафон» объединили усилия с крупнейшими банками — «Сбером» и «Тинькофф». Не секрет, что классический телеком стагнирует и клиенты уже все давно поделены — банки как раз могут предложить клиентам больше возможностей, чем операторы самостоятельно», — отмечает Денис Кусков.
TMT Channel | Подписаться
За пять лет мир значительно продвинулся во внедрении цифровых нацвалют, но в большинстве стран до массового внедрения пока не дошло.
По данным на февраль 2024, всего четыре страны запустили CBDC: это Зимбабве (ZiG), Нигерия (e-Naira), Ямайка (JAM-DEX) и Багамы (Sand Dollar).
На этапе пилота 20 стран, в разработке — 36, исследуют — 115.
Отказались от цифровых нацвалют семь стран: Финляндия, Эквадор, Сингапур, Дания, Кения, Филиппины и Кюрасао.
По данным на февраль 2024, всего четыре страны запустили CBDC: это Зимбабве (ZiG), Нигерия (e-Naira), Ямайка (JAM-DEX) и Багамы (Sand Dollar).
На этапе пилота 20 стран, в разработке — 36, исследуют — 115.
Отказались от цифровых нацвалют семь стран: Финляндия, Эквадор, Сингапур, Дания, Кения, Филиппины и Кюрасао.
Деньги до зарплаты могут быть не только в МФО, но и непосредственно у работодателя. Американский финтех Kashable оцифровал займы в счёт будущей зарплаты и получил $25,6 млн инвестиций.
Kashable интегрируется с платформами для управления сотрудниками и с онлайн-банкингом. Выплаты займов и погашение из зарплаты в момент её выплаты полностью автоматизировано.
Работодателю это удобно: не нужно дополнительно что-то рассчитывать, финансовые взаимоотношения с сотрудниками становятся более гибкими и доверительными.
Людям это выгодно и безопасно. Кроме займов через Kashable сотрудникам доступно бесплатное обучение финансовой грамотности, мониторинг кредитного рейтинга, инструменты бюджетирования и даже индивидуальный финансовый коучинг.
По данным самой платформы, у неё уже 250 бизнес-клиентов и сотни тысяч выданных займов до зарплаты.
Kashable интегрируется с платформами для управления сотрудниками и с онлайн-банкингом. Выплаты займов и погашение из зарплаты в момент её выплаты полностью автоматизировано.
Работодателю это удобно: не нужно дополнительно что-то рассчитывать, финансовые взаимоотношения с сотрудниками становятся более гибкими и доверительными.
Людям это выгодно и безопасно. Кроме займов через Kashable сотрудникам доступно бесплатное обучение финансовой грамотности, мониторинг кредитного рейтинга, инструменты бюджетирования и даже индивидуальный финансовый коучинг.
По данным самой платформы, у неё уже 250 бизнес-клиентов и сотни тысяч выданных займов до зарплаты.
Британский HSBC придумал изящную замену отделениям для городов, где банк хочет закрыть все отделения. Это так называемые Cash Pods. Нечто среднее между банкоматом и офисом самообслуживания.
Клиенты банка могут внести и снять наличные, проверить баланс счёта, получить официальные документы от банка в бумажном формате, активировать карту, сбросить PIN-код и совершить любые платежи.
В качестве локаций для Cash Pods банк выбирает проходные места вроде торговых центров. Желая внести вклад в городскую инфраструктуру, HSBC оснащает устройства велосипедными парковками, медицинскими аптечками со средствами первой помощи и даже живыми стенами для озеленения прилегающей территории. Все они будут питаться от солнечных батарей.
Клиенты банка могут внести и снять наличные, проверить баланс счёта, получить официальные документы от банка в бумажном формате, активировать карту, сбросить PIN-код и совершить любые платежи.
В качестве локаций для Cash Pods банк выбирает проходные места вроде торговых центров. Желая внести вклад в городскую инфраструктуру, HSBC оснащает устройства велосипедными парковками, медицинскими аптечками со средствами первой помощи и даже живыми стенами для озеленения прилегающей территории. Все они будут питаться от солнечных батарей.
«Тинькофф» запустил в AppStore приложение для инвестиций. «Календарь Инвестора» будет в открытом доступе недолго — в официальном телеграм-канале банк рекомендует загрузить его в ближайшее время, чтобы получить доступ к новым возможностям.
Таким же образом банк распространял в октябре приложение для бизнеса. Оно было в сторе сутки.
Таким же образом банк распространял в октябре приложение для бизнеса. Оно было в сторе сутки.
В прошлом году в России выросло количество субъектов с признаками нелегальной деятельности — их стало на 15,5% больше, чем в 2022. В то же время ЦБ фиксирует сокращение их «срока жизни» и среднего чека.
В отчёте регулятора мы увидели три важных посыла рынку:
• Рост количества нелегалов благоразумно связывается с совершенствованием систем мониторинга. Одновременно предупреждение (ничто не ускользнёт от зоркого глаза) и признание опасности — сигнал коллегам по надзору за финансовым рынком.
• Мошенники действуют в основном через соцсети и мессенджеры, для привлечения аудитории используют популярных лайфстайл-блогеров, а для перечислений — иностранные платёжные сервисы.
• Криптовалюты становятся проблемой. Под предлогом для воровства денег всё чаще используются вложения в токены. Если в 2022 году тему криптоинвестиций эксплуатировала каждая вторая нелегальная компания, но в 2023 — «почти все».
Тоже можно толковать двояко. С одной стороны — очередной камень в огород крипторынка. С другой — не это ли сигнал о том, что нужно поторопиться с регулированием, созданием реестра легальных компаний и просвещением людей на такую актуальную тему. Такой подход кажется гораздо более разумным.
В отчёте регулятора мы увидели три важных посыла рынку:
• Рост количества нелегалов благоразумно связывается с совершенствованием систем мониторинга. Одновременно предупреждение (ничто не ускользнёт от зоркого глаза) и признание опасности — сигнал коллегам по надзору за финансовым рынком.
• Мошенники действуют в основном через соцсети и мессенджеры, для привлечения аудитории используют популярных лайфстайл-блогеров, а для перечислений — иностранные платёжные сервисы.
• Криптовалюты становятся проблемой. Под предлогом для воровства денег всё чаще используются вложения в токены. Если в 2022 году тему криптоинвестиций эксплуатировала каждая вторая нелегальная компания, но в 2023 — «почти все».
Тоже можно толковать двояко. С одной стороны — очередной камень в огород крипторынка. С другой — не это ли сигнал о том, что нужно поторопиться с регулированием, созданием реестра легальных компаний и просвещением людей на такую актуальную тему. Такой подход кажется гораздо более разумным.
В прошлом году банки выплатили гораздо больше кэшбэка, чем в 2022: общая сумма начислений выросла на треть, сообщают «Ведомости».
• Лидер по кэшбэку «Тинькофф» вернул клиентам 83 млрд рублей (+28%).
• На втором месте – Сбер. Его клиенты списали на покупки почти 140 млрд бонусов «Спасибо» — в пересчете на рубли 70-112 млрд (рост х2,3 раза).
• На третьем — ВТБ. Он начислил 24,3 млрд в бонусах и рублях (+6%).
Чтобы экономика сходилась лучше, большинство используют баллы или баллы+рубли. Для банка это выгоднее, чем чисто денежный кэшбэк, потому что можно компенсировать расходы через партнёрства. Для клиентов приоритетнее выплаты в рублях.
• Лидер по кэшбэку «Тинькофф» вернул клиентам 83 млрд рублей (+28%).
• На втором месте – Сбер. Его клиенты списали на покупки почти 140 млрд бонусов «Спасибо» — в пересчете на рубли 70-112 млрд (рост х2,3 раза).
• На третьем — ВТБ. Он начислил 24,3 млрд в бонусах и рублях (+6%).
Чтобы экономика сходилась лучше, большинство используют баллы или баллы+рубли. Для банка это выгоднее, чем чисто денежный кэшбэк, потому что можно компенсировать расходы через партнёрства. Для клиентов приоритетнее выплаты в рублях.