#ФинтехЦех Саудовской Аравии. Молодая и очень развитая банковская система — часть 1.

Денежно-кредитная система Саудовской Аравии начала формироваться всего сто лет назад. Изначально банки занимались только финансированием экспортно-импортных операций, переводом денег и обменом валют. Для вкладов и кредитов были обменные дилеры — это прототип нынешних исламских банков.

Сейчас в Саудовской Аравии 12 местных банков: все они работают по принципам исламского банкинга, иногда сочетая его с традиционным. Иностранных банков также 12 — и ни одного в топ-50 финансовых приложений страны.

Самый заметный мобильный банк с 10 млн скачиваний принадлежит Al Rajhi Bank. Он второй по размеру в стране и обладает разветвлённой сетью цифровых сервисов: для бизнеса, для предоплаченных карт, для подтверждения транзакций, для инвестиций и страхования. Также у Al Rajhi Bank есть свой финтех Emkan Finance — омниканальная цифровая платформа для кредитования. Это номера 1, 8, 10, 28, 44, 47 и 49.

У других мобильных банков аудитория в разы меньше. Условный стандарт рынка — 1 млн, даже у крупнейшего банка страны — The Saudi National Bank. Также «в рынке» — Riyad Bank и Albilad.

У всех трёх кроме мобильного банка есть приложение для платежей и переводов с сопоставимой аудиторией. Это норма для финтех-рынка Саудовской Аравии: платёжные сервисы также есть у Arab National Bank и Alinma Bank. Последний признан самым надёжным исламским банковским брендом в стране.

Кроме классических мобильных банков в эту категорию на нашей карте попал саудовский финтех Tweeq. Он предлагает полный спектр финансовых услуг частным клиентам и бизнесу, стремится стать первым челленджером в регионе.

В сегменте платежей и переводов кроме банковских приложений два международных — PayPal и Western Union — и ещё два местных. Tiqmo предлагает широкий спектр финансовых услуг, а FRiENDi PAY — переводы в Индию, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланку, Филиппины, Египет, Иорданию.

Карта в полном размере и обзор небанковских сервисов 👇

#ФинтехЦех Саудовской Аравии. Часть 2 и карта в полном размере.

Два очень заметных сегмента на финтех-карте Саудовской Аравии — это электронные кошельки и онлайн-кредитование.

Самый заметный сервис в первой категории — STC Pay, дочка телекоммуникационного гиганта Саудовской Аравии STC Group. 15% финтех-стартапа принадлежит Western Union.

Mada Pay мы видели во Франции — это приложение платёжой системы Mada, которая в Саудовской Аравии функционирует наравне с Visa и Mastercard.

Кроме мировых гигантов PhonePe и GCash в Саудовской Аравии заметен кошелёк bKash (Бангладеш), который объединяет мобильный банкинг и микрофинансирование. Mobily Pay и urpay — местные приложения для ежедневного управления деньгами.

Онлайн-кредитование в Саудовской Аравии, естественно, осуществляется в соответствии с принципами исламского банкинга. Это заметный сегмент местного финтех-рынка: семь приложений, аудитория которых сопоставима с мобильными банками. Плюс приложение MOLIM для мониторинга кредитного рейтинга.

Все сервисы местные, и это ещё одна особенность финансовой системы Саудовской Аравии. Он довольно закрыт: международным компаниям сложно начать здесь бизнес.

Во всех сегментах нашей карты преобладают местные банки и финтехи, исключение — инвестиции, где представлены преимущественно мировые гиганты: Binance, ExpertOption, Olymp Trade и IQ Option. Любопытный экземпляр — финтех Linqto, это платформа для инвестиций в стартапы.

Почитать про банки, платежи и переводы

Российские банки активно вкладывались в рекламу в этом году. Лидеры роста по расходам — «Сбер» и «Тинькофф» (данные Starlink). Также в рейтинг крупнейших рекламодателей попали «Альфа-Банк», ВТБ и Совкомбанк — но они наращивают расходы не так активно.

По размеру бюджета «Сбер» очень заметно выделяется на фоне других крупных компаний: за девять месяцев 2023 банк потратил на офлайн-рекламу примерно в 4 раза больше.

Селлеры становятся полноценным сегментом для финансовых компаний. Пока специализирвоанных продуктов для продавцов на маркетплейсах не так много, но это вопрос времени. В моменте активно развиваются возможности финансирования, не только от банков, но и от МФО и факторинговых компаний.

Для последних это относительно новый сегмент, который пока слабо охвачен банковским финансированием. Факторинговые услуги для селлеров недавно появились в СДМ-банке, «РОВИ Факторинг Плюс» (входит в группу компаний QIWI), «Папа Финанс» (дочка МФК «МигКредит»), — пишет «Ъ».

Чтобы завоевать внимание аудитории и заработать, нужно научиться работать с рисками, корректно оценивать кредитоспособность селлеров, учитывать множество особенностей бизнеса на маркетплейсах или работать с ними по схеме агентского факторинга.

Кроме технологических и бизнес-решений предстоит большая работа с аудиторией. продукт новый, сложный. Челлендж в том, чтобы простыми словами объяснить суть и донести ценность предложения.

Не Азией единой. Российские брокеры и банки пытаются получить доступ к рынкам Индии и Китая, чтобы дать больше возможностей российским клиентам, но есть и обратная стратегия: выходить в новые страны, чтобы предложить местным клиентам цифровой инвестиционный сервис.

Это кейс «Финама», который будет открывать брокерские счета клиентам белорусского «Технобанка» и давать доступ к биржам России, США и Китая.

Набор возможностей — такой же, как для клиентов в России, пополнить счёт можно картой любого банка без комиссии.

«Финам» и раньше открывал счета гражданам Беларуси, но выход на рынок через партнёра — это совсем другой уровень риска и скорости возврата инвестиций: от нулевого присутствия до активной базы клиентов. Видимо, самостоятельное продвижение пошло тяжело.

Кроме Беларуси, дистанционное открытие счёта и торговля в «Финаме» доступна в семи странах СНГ.

⚡ЦБ определился, как российские инвесторы будут продавать заблокированные иностранные активы нерезидентам. Чтобы процесс заработал, правила торгов должна утвердить Правительственная комиссия.

Брокеры будут обязаны проинформировать клиентов о такой возможности, участие инвесторов — добровольное.

Продать получится только бумаги, учитываемые в НРД, на общую сумму не более 100 тыс. рублей. До завершения торгов ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях.

Швейцарские банки пилят ззаблокированные активы россиян на комиссии. Логика железная: несмотря на то, что счетами воспользоваться нельзя, банк их обслуживает, а значит услуга оказывается и должна быть оплачена. Также это возможность компенсировать возросшие расходы комплаенс и возможные штрафы за работу с клиентами из РФ.

Желательно, на годы вперёд: никто не знает, сколько продлятся санкции.

Документальных подтверждений начисления комиссий на заблокированные активы нет — об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в аудиторских компаниях и юридических фирмах.

Получить информацию напрямую не удалось от Raiffeisen, Julius Baer, UBS, Zurich Cantonal Bank, Vontobel и Pictet Group. Только один банк в явном виде опроверг информацию — PostFinance.

Всего в Швейцарии заблокированы российские активы на 7,7 млрд швейцарских франков.

Число операторов ЦФА в России растёт, но на момент добавления в реестр компании не обладают всеми необходимыми компетенциями и не могут быстро выпускать активы.

У «СберБанка» и «Лайтхауса» это заняло меньше четырех месяцев, у НРД — меньше двух месяцев, у «Еврофинанс Моснарбанком» — полгода. СПБ Биржа и «Блокчейн Хаб» (дочка МТС), включенные в реестр летом, до сих пор не разместили ни одного выпуска ЦФА. В позитивном ключе отличился только «Альфа-Банк», у которого разрыв составил всего две недели.

Лидеры по количеству выпусков — «Сбер», Альфа-Банк и «Атомайз». Другие участники рынка пока не перешли рубеж в десять размещений.

Правда, спрос пока тоже небольшой. Над привлечением розничных инвесторов нужно работать не меньше, чем над блокчейн-инфраструктурой, продуктовой фабрикой или подготовкой эмиссионной документации.

Проблема не только в коммуникации возможностей и условий, но и в пороге входа на рынок.

МТС Линк помогает банкам выстраивать бизнес-коммуникации. По итогам премии Comnews Awards, именно этот сервис признан лучшим решением для финансового сектора. Всего в конкурсе в этом году было 16 номинаций, на которые было подано более 380 заявок.

Импортозамещение зарубежных решений актуально на только для железа, но и для «повседневных» технологий, которыми ежедневно пользуются тысячи сотрудников. Решение МТС Линк проверено ОТП Банком для корпоративного обучения и деловых коммуникаций в формате вебинаров и встреч.

Редкий кейс, когда миграция на отечественное ПО проходит быстро и не нарушает бизнес-процессы, а скорее наоборот — делает их более плавными и эффективными.

⚡️США ввели санкции против Экспобанка.

«Самолёт» переориентировался с получения банковской лицензии для финтех-дочки на покупку банка с универсальной лицензией. Оба шага говорят о серьёзных амбициях на финансовом рынке — но в первом случае речь о бизнесе фактически с нуля, а второй даёт возможности для более быстрого развития. И тут самый интересный вопрос, в кого целится девелопер.

По статусу, пользе и доступности подходит «Интеза» — продажа согласована президентом. С одной стороны, практика показывает, что бигтехи обычно покупают no-name банки ради лицензии — это дешевле. С другой — уходящие с рынка РФ компании продаются с хорошим дисконтом и могут быть более ценны.

Если «Самолет» переориентировался с самостоятельного получения лицензии именно на покупку банка, дело должно быть не только в ней.

Выстроенные процессы, проработанные продукты, профессиональный персонал, более качественная аудитория — «Самолету» всё это будет очень кстати, чтобы быстро вывести на рынок весь спектр финансовых продуктов: накопительные счета, вклады, кредиты, ипотеку, BNPL-сервисы.

«Самолёт» покупает банк «Система», — пишет «Ъ» со ссылкой на источники. Он входит в третью сотню по капиталу (1,1 млрд рублей) и по активам (2,57 млрд рублей, данные «Интерфакс») и специализируется на корпоративном сегменте.

В этой же лиге был купленный Яндексом «Акрополь» (капитал 1 млрд рублей, активы 1,22 млрд рублей по итогам 2021 года). «Стандарт Кредит», который сейчас принадлежит Wildberries, был скромнее и по капиталу (302 млн рублей), и по активам (706,86 млн рублей).

Ни «Самолёт», ни банк «Система» новости про покупку не комментируют.

Развивать исламский банкинг в России помогут специалисты из Малайзии — для этого будет создан специальный центр в Татарстане. Сегодня Малайзия — крупнейший центр исламских финансов в мире.

Кроме консультаций по налогообложению, бухгалтерскому учёту и созданию продуктов соглашение предусматривает обучение российских банкиров в трёх вузах Малайзии и выпуск исламского эквивалента облигаций совместно с местными банками. Пока есть соглашение с одним, ещё три — на стадии переговоров.

Пока это самая ощутимая проблема в запуске и распространении исламского банка: специалистов очень мало на всех уровнях, начиная от продактов и заканчивая менеджерами по продажам. А спрос по прогнозам «Сбера» довольно большой.

Важная информация для российских туристов и второй за месяц повод для гордости за НСПК: сразу после Кубы карты «Мир» заработали в Венесуэле. Ими можно расплатиться в терминалах крупнейшего эквайера страны, Banco de Venezuela.

Правда, пока в двух штатах — Столичном округе и Нуэва-Эспарте, где много туристов. Последний включает в себя острова Маргарита Коче, Кабугуа и Боливар. Оплата должна исправно работать в магазинах, отелях и ресторанах.

Расширение на всю страну пока в стадии переговоров и с Кубой, и с Венесуэлой.

Другие страны — на нашей карте.

Число самозанятых в России очень быстро увеличивается, прогноз Торгово-промышленной палаты — 10 млн человек по итогам первого квартала 2024 года. Но на финансовом рынке большой и растущий сегмент за собой пока так никто и не застолбил — ни в позиционировании, ни в цифровых сервисах.

Банки номинально или на базовом уровне обслуживают новый сегмент в цифровых каналах и помогают более крупному бизнесу с ним работать. Но прогресс очень медленный. Единственное, в чём продвинулись банки за год — это массовые выплаты единым реестром.

Точка роста рынка в цифровых сервисах — проверка статуса самозанятого, чтобы избежать проблем с документами, оплата налогов за него — чтобы лучше контролировать чеки.

В коммуникации — целенаправленное позиционирование, правильные сообщения, заметные кампании.

А пока целый сегмент клиентов — большой и растущий — без явного лидера.

СПБ Биржа после санкций будет развивать срочный рынок с расчётами в рублях и в ближайшее время запустит «много фьючерсов, в том числе на иностранные акции», — пишет «Ъ» со ссылкой на источники на фондовом рынке. Официальных заявлений на эту тему площадка не делала после попадания в SDN-лист США и скандала с банкротством.

На самом деле, вариантов дальнейшего развития не так много — и срочный рынок выглядит логичным фокусом в первое время. Сейчас СПБ Биржу возглавляет Евгений Сердюков, который ранее отвечал именно за это направление.

Кроме срочного рынка остаётся вариант с ЦФА и криптовалютами, если регулирование всё-таки сдвинется с мёртвой точки. К обоим направлениям площадка проявляла интерес при предыдущем CEO, и оба могут быть интереснее с точки зрения комиссионных доходов и позиционирования.

До санкций у СПБ Биржи был понятный фокус — рынок иностранных ценных бумаг, который теперь стал фактически недоступен. На российских инструментах инвестирования специализируется Мосбиржа и забрать долю у неё будет сложно.

⚡️Президент: инфляция в России по итогам 2023 составит 7,5% или чуть выше.

Совет директоров TCS Group уменьшился до двух человек — с 11 на начало 2022 года. Сейчас в нём глава Алексей Малиновский (бывший руководитель Masterсard в России) и Татьяна Кузнецова.

Два человека — это минимальная численность совета директоров в соответствии с новым уставом. Их согласия достаточно для принятия стратегических решений — например, о смене юрисдикции с Кипра на Россию.

Этот вопрос будет рассмотрен акционерами 8 января.

МТС-Банк попробует силы в микрофинансировании. Для небольших товарных займов под покупки банк создаст свою микрокредитную компанию «М-Финанс». Она привлекать средства юридических лиц и выпускать облигации.

Максимальный размер займа будет ограничен суммой 500 тыс. рублей. Логичный шаг для экосистемы, которая продаёт много разных товаров.

Свои микрокредитные компании есть у «Тинькофф», «ОТП Банка», «Хоум Кредит Банка», «Совкомбанка». «Альфа-Банк» заходит на рынок через совместный проект с МФК «Займер».