Сразу же после принятия закона об удалённом открытии счетов для иностранцев в России «ЮMoney» запускает карточки для нерезидентов. Аудитория — туристы и трудовые мигранты из ближайших стран, а также из Китая.
Открыть счёт и выпустить виртуальную карту «Мир» можно через приложение, а пластик получить в зоне прилёта аэропорта Шереметьево. Можно не получать и использовать только виртуальную карту.
Но с российской платёжной системой это может быть не очень удобно из-за санкционных ограничений. С другой стороны, они непреодолимы только для владельцев смартфонов Apple — на Android можно установить платёжные приложения из отечественных сторов.
Все карты будет выпускать «Сбер» — материнская компания «ЮMoney». Он же будет проводить идентификацию новых клиентов, без привлечения иностранных посредников.
Открыть счёт и выпустить виртуальную карту «Мир» можно через приложение, а пластик получить в зоне прилёта аэропорта Шереметьево. Можно не получать и использовать только виртуальную карту.
Но с российской платёжной системой это может быть не очень удобно из-за санкционных ограничений. С другой стороны, они непреодолимы только для владельцев смартфонов Apple — на Android можно установить платёжные приложения из отечественных сторов.
Все карты будет выпускать «Сбер» — материнская компания «ЮMoney». Он же будет проводить идентификацию новых клиентов, без привлечения иностранных посредников.
December 6, 2023
«Сбер» делает ставку на искусственный интеллект. Это не новость: Герман Греф много раз говорил, что это приоритетное направление для банка — но теперь оно закреплено в стратегии на три года, с помощью ИИ банк намерен перевести в онлайн большинство своих решений.
В ручном режиме должны остаться самые сложные, тяжелоконструируемые продукты и удовлетворение самых непростых нужд человека.
В 2021–2023 годы приоритетом было развитие экосистемы. Она никуда не девается — меняется подход и инструментарий.
Экосистема будет строиться вокруг умного AI-помощника, который должен упростить взаимодействие со всеми сервисами и максимально снизить барьер для нецифровых клиентов.
Из всех сообщений «Сбера» за сегодняшний день просматривается любопытное амплуа: банк, который объединяет: бизнес и клиентов (экосистема), разных людей в единую общность цифровых пользователей (ИИ-помощник).
Инвестиции банка в развитие искусственного интеллекта вырастут в полтора раза — до 450 млрд рублей.
Повышать доходы банк планирует за счёт платных подписок, более «рискованных» сегментов кредитования и продажи собственных IT-продуктов корпоративным клиентам.
В ручном режиме должны остаться самые сложные, тяжелоконструируемые продукты и удовлетворение самых непростых нужд человека.
В 2021–2023 годы приоритетом было развитие экосистемы. Она никуда не девается — меняется подход и инструментарий.
Экосистема будет строиться вокруг умного AI-помощника, который должен упростить взаимодействие со всеми сервисами и максимально снизить барьер для нецифровых клиентов.
Из всех сообщений «Сбера» за сегодняшний день просматривается любопытное амплуа: банк, который объединяет: бизнес и клиентов (экосистема), разных людей в единую общность цифровых пользователей (ИИ-помощник).
Инвестиции банка в развитие искусственного интеллекта вырастут в полтора раза — до 450 млрд рублей.
Повышать доходы банк планирует за счёт платных подписок, более «рискованных» сегментов кредитования и продажи собственных IT-продуктов корпоративным клиентам.
December 6, 2023
Банки должны будут в обязательном порядке гарантировать кэшбэк за QR-платежи через СБП. Срок — 1 апреля. Технически дело только в том, чтобы люди исправно получали свои вознаграждения. Но на деле проблема сильно глубже.
Речь, конечно, не о банковском кэшбэке, а о программе лояльности НСПК. Сейчас она фактически никак не представлена в интерфейсах цифровых сервисов банков — это затрудняет использование и не снижает порог входа.
Дело даже не в условиях и витрине предложений, а, например, в квалификации транзакций по аналогии с кэшбэком от банка, когда рядом с суммой операции указан размер вознаграждения. Сам процесс активации карты для получения кэшбэков тоже существует отдельно и требует погружения.
СБП важно демонстрировать преимущества для клиентов и ломать стереотип невыгодного способа оплаты. И это, очевидно, совсем не нужно банкам.
Майндсет «платить по QR не выгодно, потому что не будет кэшбэка» им на руку. Решать проблему за свой счёт и потом терять на этом комиссионный доход не хочет никто.
Речь, конечно, не о банковском кэшбэке, а о программе лояльности НСПК. Сейчас она фактически никак не представлена в интерфейсах цифровых сервисов банков — это затрудняет использование и не снижает порог входа.
Дело даже не в условиях и витрине предложений, а, например, в квалификации транзакций по аналогии с кэшбэком от банка, когда рядом с суммой операции указан размер вознаграждения. Сам процесс активации карты для получения кэшбэков тоже существует отдельно и требует погружения.
СБП важно демонстрировать преимущества для клиентов и ломать стереотип невыгодного способа оплаты. И это, очевидно, совсем не нужно банкам.
Майндсет «платить по QR не выгодно, потому что не будет кэшбэка» им на руку. Решать проблему за свой счёт и потом терять на этом комиссионный доход не хочет никто.
December 6, 2023
В Казахстане может появиться ещё один банк — причём с российскими корнями. Основной акционер «Экспобанка» Игорь Ким готовит свою казахстанскую МФО «Береке» к трансформации в банк, — пишет Forbes KZ.
Разрешения регулятора ещё нет, но уже есть название — Safe Bank.
В течение последнего года МФО «Береке» активно готовилась к трансформации: почти в десять раз увеличился капитал компании, изменилась организационно-правовая форма, было избрано правление и совет директоров.
Если посмотреть на структуру финтех-рынка Казахстана, первое, что бросается в глаза, — это количество цифровых сервисов для кредитования. Сегмент очень развит в стране — в отличие от банковского. В Казахстане всего 21 банк, и из них приличные цифровые сервисы делают буквально единицы.
МФО «Береке» тоже не самая цифровая компания. На сайте нет ни одного упоминания приложений, в топ-50 приложений по стране их тоже не видно среди 18 других МФО.
С таким традиционным подходом к взаимодействию с клиентами конкурировать с банками в ежедневном управлении деньгами и массовых продуктах будет тяжело. Но можно выходить в узкий сегмент — для Safe Bank это будет, видимо, автокредитование.
В последние три года Игорь Ким активно расширяет свое присутствие на стыке финансов и автопрома.
Также в процессе трансформации из МФО в банки — KMF и «ОнлайнКазФинанс» (Solva Bank). У них также пока нет разрешения и лицензий местного регулятора.
Разрешения регулятора ещё нет, но уже есть название — Safe Bank.
В течение последнего года МФО «Береке» активно готовилась к трансформации: почти в десять раз увеличился капитал компании, изменилась организационно-правовая форма, было избрано правление и совет директоров.
Если посмотреть на структуру финтех-рынка Казахстана, первое, что бросается в глаза, — это количество цифровых сервисов для кредитования. Сегмент очень развит в стране — в отличие от банковского. В Казахстане всего 21 банк, и из них приличные цифровые сервисы делают буквально единицы.
МФО «Береке» тоже не самая цифровая компания. На сайте нет ни одного упоминания приложений, в топ-50 приложений по стране их тоже не видно среди 18 других МФО.
С таким традиционным подходом к взаимодействию с клиентами конкурировать с банками в ежедневном управлении деньгами и массовых продуктах будет тяжело. Но можно выходить в узкий сегмент — для Safe Bank это будет, видимо, автокредитование.
В последние три года Игорь Ким активно расширяет свое присутствие на стыке финансов и автопрома.
Также в процессе трансформации из МФО в банки — KMF и «ОнлайнКазФинанс» (Solva Bank). У них также пока нет разрешения и лицензий местного регулятора.
Telegram
Финтехно
#ФинтехЦех Казахстана: микрозаймы, копилки госсервисы
Первое, что бросается в глаза — огромное количество микрофинансовых приложений в топ-50, практически половина. Аудитория у них не очень большая: у большинства до 100 тыс. скачиваний в Google Play Market.…
Первое, что бросается в глаза — огромное количество микрофинансовых приложений в топ-50, практически половина. Аудитория у них не очень большая: у большинства до 100 тыс. скачиваний в Google Play Market.…
December 7, 2023
ВТБ с января в полной мере начнёт использовать отделения «Открытия» для продажи своих продуктов. Ассортимент появится сразу широкий: дебетовые и кредитные карты, ипотечные кредиты и часть сберегательных продуктов. Со второго квартала — вся линейка вкладов и накопительных счетов.
Полная интеграция должна завершиться через год.
Про объединение цифровых сервисов банки рапортуют не так активно — для начала нужно настроить продажи, а потом уже заниматься управлением. В этом смысле отделения — инструмент отработанный и понятный.
Если говорить об уровне цифровых сервисов, то ВТБ выглядит заметно лучше. Вероятно, клиенты «Открытия» тоже со временем переедут в них. За год, который шла продажа банка, веб-версия ВТБ для частных клиентов активно развивалась и стала удобнее приложения. При этом большой акцент сделан именно на онбординг новых клиентов и продажу продуктов.
Полная интеграция должна завершиться через год.
Про объединение цифровых сервисов банки рапортуют не так активно — для начала нужно настроить продажи, а потом уже заниматься управлением. В этом смысле отделения — инструмент отработанный и понятный.
Если говорить об уровне цифровых сервисов, то ВТБ выглядит заметно лучше. Вероятно, клиенты «Открытия» тоже со временем переедут в них. За год, который шла продажа банка, веб-версия ВТБ для частных клиентов активно развивалась и стала удобнее приложения. При этом большой акцент сделан именно на онбординг новых клиентов и продажу продуктов.
December 7, 2023
Private Banking уходит из отделений: 85% клиентов не посещают офис банка или делают это не чаще пяти раз в год (исследование «Технологии Доверия»). Для управления деньгами они используют мобильное приложение.
Традиционно, банки обходили стороной цифровые финансовые сервисы для состоятельных клиентов — считалось, что важен контакт с человеком, и что большие деньги любят стены. Теперь наличие дистанционного обслуживания — в топ-5 значимых критериев при выборе Private Banking.
Несколько показательных цифр — на картинке.
Хорошая новость в том, что российские банки осознают это изменение, самые цифровые уже борются за лидерство. Когда-то тренд заметил «Тинькофф», а сейчас цифровые сервисы для состоятельных клиентов активно развивают и другие крупные игроки: «Альфа» и «Сбер».
За лидерами подтянутся и остальные — вопрос времени.
Традиционно, банки обходили стороной цифровые финансовые сервисы для состоятельных клиентов — считалось, что важен контакт с человеком, и что большие деньги любят стены. Теперь наличие дистанционного обслуживания — в топ-5 значимых критериев при выборе Private Banking.
Несколько показательных цифр — на картинке.
Хорошая новость в том, что российские банки осознают это изменение, самые цифровые уже борются за лидерство. Когда-то тренд заметил «Тинькофф», а сейчас цифровые сервисы для состоятельных клиентов активно развивают и другие крупные игроки: «Альфа» и «Сбер».
За лидерами подтянутся и остальные — вопрос времени.
December 7, 2023
Под конец года ЦБ снова повышает прогноз по прибыли банковского сектора на 10% — до 3,2–3,4 трлн рублей. В начале ноября регулятор давал оценку в диапазоне 2,9-3 трлн рублей.
Повод для радости сомнительный — причина роста в увеличении чистых процентных доходов (+48% год к году) на фоне высоких кредитных ставок. Которые в свою очередь зависят от ключевой и от инфляции.
Второй фактор — положительная валютная переоценка.
Повод для радости сомнительный — причина роста в увеличении чистых процентных доходов (+48% год к году) на фоне высоких кредитных ставок. Которые в свою очередь зависят от ключевой и от инфляции.
Второй фактор — положительная валютная переоценка.
December 7, 2023
«Тинькофф» серьёзно закрепляется в e-commerce. Кроме финансовых и IT-решений банк появятся маркетинговые. Совместно с крупными брендами банк запускает совместные клубы лояльности для покупателей — и это серьёзный выход на рекламный B2B-рынок.
По сути «Клубы лояльности» — это постоянная дисконтная карта бренда в приложении «Тинькофф».
Сервис позволит покупателям получать растущий денежный кэшбэк до 20% на покупку товаров любимых брендов, а продавцам — продвигать свои товары и услуги на огромную аудиторию экосистемы. Около 40 млн человек.
Изящное и полезное решение в противовес десяткам приложений разных брендов в телефоне и тем более — пластиковым картам.
Участники пилота — «Барьер», «Добрый», Synergetic, «Аквадетрим», «Коктебель» — фиксируют рост среднего чека на 20%, совокупного оборота по товарам — в два раза, числа уникальных позиций в чеке — на 40%.
По сути «Клубы лояльности» — это постоянная дисконтная карта бренда в приложении «Тинькофф».
Сервис позволит покупателям получать растущий денежный кэшбэк до 20% на покупку товаров любимых брендов, а продавцам — продвигать свои товары и услуги на огромную аудиторию экосистемы. Около 40 млн человек.
Изящное и полезное решение в противовес десяткам приложений разных брендов в телефоне и тем более — пластиковым картам.
Участники пилота — «Барьер», «Добрый», Synergetic, «Аквадетрим», «Коктебель» — фиксируют рост среднего чека на 20%, совокупного оборота по товарам — в два раза, числа уникальных позиций в чеке — на 40%.
December 7, 2023
В казахстанском «Фридом Финанс» снова можно выпустить пластиковую карту с доставкой по России. Только для действующих клиентов с виртуальной картой.
Стать клиентом через новую опцию не получится. Прием заявок на удалённое оформление карт для граждан РФ приостановлен с мая.
Второй важный нюанс: карта «Фридом Банк Казахстан» будет неименная.
Стать клиентом через новую опцию не получится. Прием заявок на удалённое оформление карт для граждан РФ приостановлен с мая.
Второй важный нюанс: карта «Фридом Банк Казахстан» будет неименная.
December 8, 2023
В России бум IPO — то и дело в публичном поле появляются новости о выходе очередной компании на биржу. Вместе с ними становятся заметнее институциональные инвесторы, которые пытаются направить спрос со стороны розничных инвесторов на благо своего бизнеса.
Инструменты стары, как мир: интервью в крупном СМИ и серьёзный разговор о рисках, где на контрасте видно «надёжное решение».
Сегодня в «Ъ» — «ТКБ Инвестмент Партнерс» с рефлексией на тему изменений последних полутора лет. Мы выбрали интересное для читателей «Финтехно».
Изоляция фондового рынка РФ привела к дефициту качественной аналитики
Раньше бенчмарком была аналитика от мировых инвестдомов — JP Morgan, Goldman Sachs, BaML, Credit Suisse. Сейчас это три крупнейших российских банка, плюс количество информации очень скудное. Нет финансовых моделей и бизнес-планов, мало оцифрованных данных.
Низкая прозрачность — большой риск для рынка
Оценка большинства размещений с точки зрения прозрачности — «на двойку», зачастую связь между качеством эмитента и оценкой компании — очень зыбкая. При IPO не всегда понятны планы касательно будущих размещений и последующего размытия долей.
Если ситуация не изменится, это может подорвать доверие к биржевым инструментам инвестирования.
Розничные инвесторы сильно искажают оценку акций
Бум IPO сопровождается высоким спросом, и это расслабляет организаторов. В этом смысле наличие институциональных инвесторов в книге участников — это своего рода якорь, ориентир.
Институциональных управляющих сдерживают регуляторные ограничения по портфелям клиентов
Два других фактора — небольшие объёмы IPO и маленькие пакеты акций. Несколько процентов от уставного капитала — не интересно, в приоритете пакеты в 20–30%.
Инструменты стары, как мир: интервью в крупном СМИ и серьёзный разговор о рисках, где на контрасте видно «надёжное решение».
Сегодня в «Ъ» — «ТКБ Инвестмент Партнерс» с рефлексией на тему изменений последних полутора лет. Мы выбрали интересное для читателей «Финтехно».
Изоляция фондового рынка РФ привела к дефициту качественной аналитики
Раньше бенчмарком была аналитика от мировых инвестдомов — JP Morgan, Goldman Sachs, BaML, Credit Suisse. Сейчас это три крупнейших российских банка, плюс количество информации очень скудное. Нет финансовых моделей и бизнес-планов, мало оцифрованных данных.
Низкая прозрачность — большой риск для рынка
Оценка большинства размещений с точки зрения прозрачности — «на двойку», зачастую связь между качеством эмитента и оценкой компании — очень зыбкая. При IPO не всегда понятны планы касательно будущих размещений и последующего размытия долей.
Если ситуация не изменится, это может подорвать доверие к биржевым инструментам инвестирования.
Розничные инвесторы сильно искажают оценку акций
Бум IPO сопровождается высоким спросом, и это расслабляет организаторов. В этом смысле наличие институциональных инвесторов в книге участников — это своего рода якорь, ориентир.
Институциональных управляющих сдерживают регуляторные ограничения по портфелям клиентов
Два других фактора — небольшие объёмы IPO и маленькие пакеты акций. Несколько процентов от уставного капитала — не интересно, в приоритете пакеты в 20–30%.
December 8, 2023
ВТБ в последние пару дней очень заметен в повестке про инвестиции и обслуживание юрлиц. Судя по всему, это приоритетные для банка направления на ближайший год.
В 2024 ВТБ запустит брокерское обслуживание бизнеса — «от институциональных инвесторов до компаний из разных секторов экономики».
Объём возможностей анонсирован внушительный: доступ к фондовому, срочному и денежному рынкам, инвестиционное консультирование, расширение собственных структурных продуктов ВТБ для юрлиц с учетом их потребностей и специфики бизнеса.
Нас интересуют в первую очередь цифровые сервисы, но деталей относительно формата пока нет — будет это отдельный раздел в существующих цифровых сервисах для бизнеса или отдельная платформа. Если руководствоваться опытом ДБО для частных клиентов, то сервисы обычно разные: функциональность банковского и брокерского обслуживания очень тяжёлая, и объединённый сервис был бы слишком монструозным.
В то же время, есть кейсы, когда базовые инвестиционные возможности появляются в мобильных банках — но по большей части это способ привлечения клиентов в более «тяжёлые» продукты. Своего рода онбординг в инвестиции, который должен быть максимально любопытным, простым и понятным.
У ВТБ в плане цифровых сервисов ситуация специфическая. Их качество для частных клиентов и бизнеса заметно различается не в пользу последнего. Чтобы дать лучший опыт инвестирования юрлицам, придётся поднажать.
В 2024 ВТБ запустит брокерское обслуживание бизнеса — «от институциональных инвесторов до компаний из разных секторов экономики».
Объём возможностей анонсирован внушительный: доступ к фондовому, срочному и денежному рынкам, инвестиционное консультирование, расширение собственных структурных продуктов ВТБ для юрлиц с учетом их потребностей и специфики бизнеса.
Нас интересуют в первую очередь цифровые сервисы, но деталей относительно формата пока нет — будет это отдельный раздел в существующих цифровых сервисах для бизнеса или отдельная платформа. Если руководствоваться опытом ДБО для частных клиентов, то сервисы обычно разные: функциональность банковского и брокерского обслуживания очень тяжёлая, и объединённый сервис был бы слишком монструозным.
В то же время, есть кейсы, когда базовые инвестиционные возможности появляются в мобильных банках — но по большей части это способ привлечения клиентов в более «тяжёлые» продукты. Своего рода онбординг в инвестиции, который должен быть максимально любопытным, простым и понятным.
У ВТБ в плане цифровых сервисов ситуация специфическая. Их качество для частных клиентов и бизнеса заметно различается не в пользу последнего. Чтобы дать лучший опыт инвестирования юрлицам, придётся поднажать.
December 8, 2023
ЦБ дождался от президента дедлайна по вопросу регулирования рассрочки. Рабочая группа была сформирована ещё в июле, но никаких заметных подвижек не случилось. Теперь до 1 июня правительство и ЦБ должны предложить рабочий механизм, который защищает интересы людей.
Ключевых моментов два:
• Если рассрочка бесплатная, клиент должен быть проинформирован о полной стоимости принимаемых обязательств и их изменении.
• Платную рассрочку должны давать только те, кто имеет на это право по закону «О потребительском кредите (займе)».
Задача сложная, потому что необходимо учесть также потребности финансового рынка и особенности самого продукта. Для банков тема очень чувствительная — мер, сопоставимых с потребительским кредитованием, не хочет никто.
Ключевых моментов два:
• Если рассрочка бесплатная, клиент должен быть проинформирован о полной стоимости принимаемых обязательств и их изменении.
• Платную рассрочку должны давать только те, кто имеет на это право по закону «О потребительском кредите (займе)».
Задача сложная, потому что необходимо учесть также потребности финансового рынка и особенности самого продукта. Для банков тема очень чувствительная — мер, сопоставимых с потребительским кредитованием, не хочет никто.
December 9, 2023
Бывшая материнская компания «Росбанка» Societe Generale нашла своё место на стыке традиционных финансов и криптоиндустрии. Безопасное и достаточно тёплое — как и подобает классическому европейскому банку.
Подразделение цифровых активов группы разместило стейблкоин на базе евро на криптобирже BitStamp. Теперь клиенты смогут совершать транзакции на основе актива EUR CoinVertible (EURCV). Стремясь обеспечить ликвидность, банк назначил FlowDesk маркет-мейкером для торговых пар EURCV-EUR и EURCV-USDT.
Это первая стабильная монета с привязкой к евро, выпущенная полностью регулируемой дочерней компанией глобального банка. Стейблкоин должен помочь удовлетворить спрос на надёжный актив для расчётов, сбережений и инвестиций. Нечто среднее между стабильностью фиата и доходностью криптовалют.
У «Росбанка», в отличие от бывшей материнской компании, более рисковые криптоамбиции.
Подразделение цифровых активов группы разместило стейблкоин на базе евро на криптобирже BitStamp. Теперь клиенты смогут совершать транзакции на основе актива EUR CoinVertible (EURCV). Стремясь обеспечить ликвидность, банк назначил FlowDesk маркет-мейкером для торговых пар EURCV-EUR и EURCV-USDT.
Это первая стабильная монета с привязкой к евро, выпущенная полностью регулируемой дочерней компанией глобального банка. Стейблкоин должен помочь удовлетворить спрос на надёжный актив для расчётов, сбережений и инвестиций. Нечто среднее между стабильностью фиата и доходностью криптовалют.
У «Росбанка», в отличие от бывшей материнской компании, более рисковые криптоамбиции.
December 9, 2023
На сегодняшний день криптовалюты легальны в 119 странах и четырех Британских заморских территориях (данные CoinGecko). Но уровень «принятия» очень различается.
Например, 20 стран ввели банковские запреты, и это осложняет взаимодействие с биржами и пользователями. В 62 странах работают комплексные правила регулирования.
Среди регионов лидирует Европа: 39 из 41 страны признают криптовалюты легитимными.
Например, 20 стран ввели банковские запреты, и это осложняет взаимодействие с биржами и пользователями. В 62 странах работают комплексные правила регулирования.
Среди регионов лидирует Европа: 39 из 41 страны признают криптовалюты легитимными.
December 9, 2023
#ФинтехЦех Саудовской Аравии. Молодая и очень развитая банковская система — часть 1.
Денежно-кредитная система Саудовской Аравии начала формироваться всего сто лет назад. Изначально банки занимались только финансированием экспортно-импортных операций, переводом денег и обменом валют. Для вкладов и кредитов были обменные дилеры — это прототип нынешних исламских банков.
Сейчас в Саудовской Аравии 12 местных банков: все они работают по принципам исламского банкинга, иногда сочетая его с традиционным. Иностранных банков также 12 — и ни одного в топ-50 финансовых приложений страны.
Самый заметный мобильный банк с 10 млн скачиваний принадлежит Al Rajhi Bank. Он второй по размеру в стране и обладает разветвлённой сетью цифровых сервисов: для бизнеса, для предоплаченных карт, для подтверждения транзакций, для инвестиций и страхования. Также у Al Rajhi Bank есть свой финтех Emkan Finance — омниканальная цифровая платформа для кредитования. Это номера 1, 8, 10, 28, 44, 47 и 49.
У других мобильных банков аудитория в разы меньше. Условный стандарт рынка — 1 млн, даже у крупнейшего банка страны — The Saudi National Bank. Также «в рынке» — Riyad Bank и Albilad.
У всех трёх кроме мобильного банка есть приложение для платежей и переводов с сопоставимой аудиторией. Это норма для финтех-рынка Саудовской Аравии: платёжные сервисы также есть у Arab National Bank и Alinma Bank. Последний признан самым надёжным исламским банковским брендом в стране.
Кроме классических мобильных банков в эту категорию на нашей карте попал саудовский финтех Tweeq. Он предлагает полный спектр финансовых услуг частным клиентам и бизнесу, стремится стать первым челленджером в регионе.
В сегменте платежей и переводов кроме банковских приложений два международных — PayPal и Western Union — и ещё два местных. Tiqmo предлагает широкий спектр финансовых услуг, а FRiENDi PAY — переводы в Индию, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланку, Филиппины, Египет, Иорданию.
Карта в полном размере и обзор небанковских сервисов 👇
Денежно-кредитная система Саудовской Аравии начала формироваться всего сто лет назад. Изначально банки занимались только финансированием экспортно-импортных операций, переводом денег и обменом валют. Для вкладов и кредитов были обменные дилеры — это прототип нынешних исламских банков.
Сейчас в Саудовской Аравии 12 местных банков: все они работают по принципам исламского банкинга, иногда сочетая его с традиционным. Иностранных банков также 12 — и ни одного в топ-50 финансовых приложений страны.
Самый заметный мобильный банк с 10 млн скачиваний принадлежит Al Rajhi Bank. Он второй по размеру в стране и обладает разветвлённой сетью цифровых сервисов: для бизнеса, для предоплаченных карт, для подтверждения транзакций, для инвестиций и страхования. Также у Al Rajhi Bank есть свой финтех Emkan Finance — омниканальная цифровая платформа для кредитования. Это номера 1, 8, 10, 28, 44, 47 и 49.
У других мобильных банков аудитория в разы меньше. Условный стандарт рынка — 1 млн, даже у крупнейшего банка страны — The Saudi National Bank. Также «в рынке» — Riyad Bank и Albilad.
У всех трёх кроме мобильного банка есть приложение для платежей и переводов с сопоставимой аудиторией. Это норма для финтех-рынка Саудовской Аравии: платёжные сервисы также есть у Arab National Bank и Alinma Bank. Последний признан самым надёжным исламским банковским брендом в стране.
Кроме классических мобильных банков в эту категорию на нашей карте попал саудовский финтех Tweeq. Он предлагает полный спектр финансовых услуг частным клиентам и бизнесу, стремится стать первым челленджером в регионе.
В сегменте платежей и переводов кроме банковских приложений два международных — PayPal и Western Union — и ещё два местных. Tiqmo предлагает широкий спектр финансовых услуг, а FRiENDi PAY — переводы в Индию, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланку, Филиппины, Египет, Иорданию.
Карта в полном размере и обзор небанковских сервисов 👇
December 10, 2023
ФинтехЦех Саудовской Аравии.jpg
5.5 MB
#ФинтехЦех Саудовской Аравии. Часть 2 и карта в полном размере.
Два очень заметных сегмента на финтех-карте Саудовской Аравии — это электронные кошельки и онлайн-кредитование.
Самый заметный сервис в первой категории — STC Pay, дочка телекоммуникационного гиганта Саудовской Аравии STC Group. 15% финтех-стартапа принадлежит Western Union.
Mada Pay мы видели во Франции — это приложение платёжой системы Mada, которая в Саудовской Аравии функционирует наравне с Visa и Mastercard.
Кроме мировых гигантов PhonePe и GCash в Саудовской Аравии заметен кошелёк bKash (Бангладеш), который объединяет мобильный банкинг и микрофинансирование. Mobily Pay и urpay — местные приложения для ежедневного управления деньгами.
Онлайн-кредитование в Саудовской Аравии, естественно, осуществляется в соответствии с принципами исламского банкинга. Это заметный сегмент местного финтех-рынка: семь приложений, аудитория которых сопоставима с мобильными банками. Плюс приложение MOLIM для мониторинга кредитного рейтинга.
Все сервисы местные, и это ещё одна особенность финансовой системы Саудовской Аравии. Он довольно закрыт: международным компаниям сложно начать здесь бизнес.
Во всех сегментах нашей карты преобладают местные банки и финтехи, исключение — инвестиции, где представлены преимущественно мировые гиганты: Binance, ExpertOption, Olymp Trade и IQ Option. Любопытный экземпляр — финтех Linqto, это платформа для инвестиций в стартапы.
Почитать про банки, платежи и переводы
Два очень заметных сегмента на финтех-карте Саудовской Аравии — это электронные кошельки и онлайн-кредитование.
Самый заметный сервис в первой категории — STC Pay, дочка телекоммуникационного гиганта Саудовской Аравии STC Group. 15% финтех-стартапа принадлежит Western Union.
Mada Pay мы видели во Франции — это приложение платёжой системы Mada, которая в Саудовской Аравии функционирует наравне с Visa и Mastercard.
Кроме мировых гигантов PhonePe и GCash в Саудовской Аравии заметен кошелёк bKash (Бангладеш), который объединяет мобильный банкинг и микрофинансирование. Mobily Pay и urpay — местные приложения для ежедневного управления деньгами.
Онлайн-кредитование в Саудовской Аравии, естественно, осуществляется в соответствии с принципами исламского банкинга. Это заметный сегмент местного финтех-рынка: семь приложений, аудитория которых сопоставима с мобильными банками. Плюс приложение MOLIM для мониторинга кредитного рейтинга.
Все сервисы местные, и это ещё одна особенность финансовой системы Саудовской Аравии. Он довольно закрыт: международным компаниям сложно начать здесь бизнес.
Во всех сегментах нашей карты преобладают местные банки и финтехи, исключение — инвестиции, где представлены преимущественно мировые гиганты: Binance, ExpertOption, Olymp Trade и IQ Option. Любопытный экземпляр — финтех Linqto, это платформа для инвестиций в стартапы.
Почитать про банки, платежи и переводы
December 10, 2023
Российские банки активно вкладывались в рекламу в этом году. Лидеры роста по расходам — «Сбер» и «Тинькофф» (данные Starlink). Также в рейтинг крупнейших рекламодателей попали «Альфа-Банк», ВТБ и Совкомбанк — но они наращивают расходы не так активно.
По размеру бюджета «Сбер» очень заметно выделяется на фоне других крупных компаний: за девять месяцев 2023 банк потратил на офлайн-рекламу примерно в 4 раза больше.
По размеру бюджета «Сбер» очень заметно выделяется на фоне других крупных компаний: за девять месяцев 2023 банк потратил на офлайн-рекламу примерно в 4 раза больше.
December 11, 2023
Селлеры становятся полноценным сегментом для финансовых компаний. Пока специализирвоанных продуктов для продавцов на маркетплейсах не так много, но это вопрос времени. В моменте активно развиваются возможности финансирования, не только от банков, но и от МФО и факторинговых компаний.
Для последних это относительно новый сегмент, который пока слабо охвачен банковским финансированием. Факторинговые услуги для селлеров недавно появились в СДМ-банке, «РОВИ Факторинг Плюс» (входит в группу компаний QIWI), «Папа Финанс» (дочка МФК «МигКредит»), — пишет «Ъ».
Чтобы завоевать внимание аудитории и заработать, нужно научиться работать с рисками, корректно оценивать кредитоспособность селлеров, учитывать множество особенностей бизнеса на маркетплейсах или работать с ними по схеме агентского факторинга.
Кроме технологических и бизнес-решений предстоит большая работа с аудиторией. продукт новый, сложный. Челлендж в том, чтобы простыми словами объяснить суть и донести ценность предложения.
Для последних это относительно новый сегмент, который пока слабо охвачен банковским финансированием. Факторинговые услуги для селлеров недавно появились в СДМ-банке, «РОВИ Факторинг Плюс» (входит в группу компаний QIWI), «Папа Финанс» (дочка МФК «МигКредит»), — пишет «Ъ».
Чтобы завоевать внимание аудитории и заработать, нужно научиться работать с рисками, корректно оценивать кредитоспособность селлеров, учитывать множество особенностей бизнеса на маркетплейсах или работать с ними по схеме агентского факторинга.
Кроме технологических и бизнес-решений предстоит большая работа с аудиторией. продукт новый, сложный. Челлендж в том, чтобы простыми словами объяснить суть и донести ценность предложения.
December 11, 2023
Не Азией единой. Российские брокеры и банки пытаются получить доступ к рынкам Индии и Китая, чтобы дать больше возможностей российским клиентам, но есть и обратная стратегия: выходить в новые страны, чтобы предложить местным клиентам цифровой инвестиционный сервис.
Это кейс «Финама», который будет открывать брокерские счета клиентам белорусского «Технобанка» и давать доступ к биржам России, США и Китая.
Набор возможностей — такой же, как для клиентов в России, пополнить счёт можно картой любого банка без комиссии.
«Финам» и раньше открывал счета гражданам Беларуси, но выход на рынок через партнёра — это совсем другой уровень риска и скорости возврата инвестиций: от нулевого присутствия до активной базы клиентов. Видимо, самостоятельное продвижение пошло тяжело.
Кроме Беларуси, дистанционное открытие счёта и торговля в «Финаме» доступна в семи странах СНГ.
Это кейс «Финама», который будет открывать брокерские счета клиентам белорусского «Технобанка» и давать доступ к биржам России, США и Китая.
Набор возможностей — такой же, как для клиентов в России, пополнить счёт можно картой любого банка без комиссии.
«Финам» и раньше открывал счета гражданам Беларуси, но выход на рынок через партнёра — это совсем другой уровень риска и скорости возврата инвестиций: от нулевого присутствия до активной базы клиентов. Видимо, самостоятельное продвижение пошло тяжело.
Кроме Беларуси, дистанционное открытие счёта и торговля в «Финаме» доступна в семи странах СНГ.
December 11, 2023
⚡ЦБ определился, как российские инвесторы будут продавать заблокированные иностранные активы нерезидентам. Чтобы процесс заработал, правила торгов должна утвердить Правительственная комиссия.
Брокеры будут обязаны проинформировать клиентов о такой возможности, участие инвесторов — добровольное.
Продать получится только бумаги, учитываемые в НРД, на общую сумму не более 100 тыс. рублей. До завершения торгов ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях.
Брокеры будут обязаны проинформировать клиентов о такой возможности, участие инвесторов — добровольное.
Продать получится только бумаги, учитываемые в НРД, на общую сумму не более 100 тыс. рублей. До завершения торгов ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях.
www.cbr.ru
Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка и сроков взаимодействия профессиональных участников рынка ценных…
December 11, 2023