ЦБ продолжает феерить инициативами, которые ограничивают возможности инвесторов и тем самым должны защитить их от потерь. После запрета «недружественных» ценных бумаг для «неквалов» регулятор взялся за маржинальную торговлю.
Идея в том, чтобы снизить максимальный размер плеча для клиентов с начальным уровнем риска — КНУР.
Это новая категория, в которую попадут все инвесторы, у которых активы на брокерском счете менее 3 млн рублей и которые используют маржинальное кредитование менее одного года. То есть, большинство.
Брокеры негодуют — для них это потенциальная потеря дохода. Сейчас они самостоятельно допускают клиентов к маржинальной торговле, у кого-то есть внутреннее тестирование — каждый сам определяет приемлемый для бизнес-модели уровень риска.
Идея в том, чтобы снизить максимальный размер плеча для клиентов с начальным уровнем риска — КНУР.
Это новая категория, в которую попадут все инвесторы, у которых активы на брокерском счете менее 3 млн рублей и которые используют маржинальное кредитование менее одного года. То есть, большинство.
Брокеры негодуют — для них это потенциальная потеря дохода. Сейчас они самостоятельно допускают клиентов к маржинальной торговле, у кого-то есть внутреннее тестирование — каждый сам определяет приемлемый для бизнес-модели уровень риска.
Почти первоапрельская новость от Mastercard. Платёжная система объявляет войну торговцам марихуаной и потребовала от банков запретить им транзакции по своим картам.
Для России звучит диковато сама возможность расчёта за такие товары через банковские счета и карты, но в нескольких штатах США марихуана легализована. Поэтому глобальный запрет на расчёты имеет смысл — на федеральном уровне в Америке торговля марихуаной по-прежнему под запретом.
Для России звучит диковато сама возможность расчёта за такие товары через банковские счета и карты, но в нескольких штатах США марихуана легализована. Поэтому глобальный запрет на расчёты имеет смысл — на федеральном уровне в Америке торговля марихуаной по-прежнему под запретом.
Коллеги из Yandex Cloud давно ведут блог о технологиях и наконец-то запустили отдельную рубрику с IT-новостями и кейсами финансового сектора. Можно быстро узнать, какие прорывные решения появились в финтех-сервисах, и разобраться в актуальных трендах.
Например, в последнем дайджесте:
• Как страховая компания «Пульс» построила корпоративное хранилище с использованием сервисов платформы данных.
• Масштабирование IТ-инфраструктуры банка «Кубань Кредит».
• РБК о перспективах FinOps и рентабельности бизнеса в облаке.
• Большой материал Forbes о цифровых финансовых активах.
• Закрытое тестирование YandexGPT для бизнеса.
Почитать
Например, в последнем дайджесте:
• Как страховая компания «Пульс» построила корпоративное хранилище с использованием сервисов платформы данных.
• Масштабирование IТ-инфраструктуры банка «Кубань Кредит».
• РБК о перспективах FinOps и рентабельности бизнеса в облаке.
• Большой материал Forbes о цифровых финансовых активах.
• Закрытое тестирование YandexGPT для бизнеса.
Почитать
Сектор кредитования, который ЦБ так сильно стремится охладить, драйвит выручку банковского сектора. В своей отчётности за первое полугодия и «Сбер», и ВТБ отметили рост этого направления бизнеса и его важную роль в прибыли банков.
• Объём совокупного кредитного портфеля ВТБ вырос почти на 10%.
• Кредиты физическим лицам увеличились на 9,3% до 6,1 трлн рублей на фоне роста ипотечного портфеля.
• Кредиты бизнесу увеличились на 9,7% до 12,9 трлн рублей.
Две допэмиссии увеличили собственные средства ВТБ на 243,2 млрд рублей и уменьшили контроль государства с 76,4% до 61,8%.
• Объём совокупного кредитного портфеля ВТБ вырос почти на 10%.
• Кредиты физическим лицам увеличились на 9,3% до 6,1 трлн рублей на фоне роста ипотечного портфеля.
• Кредиты бизнесу увеличились на 9,7% до 12,9 трлн рублей.
Две допэмиссии увеличили собственные средства ВТБ на 243,2 млрд рублей и уменьшили контроль государства с 76,4% до 61,8%.
Во многих странах мира криптовалюты легализованы и облагаются налогами. Большинство уже очень хорошо зарабатывают на майнерах и криптоинвесторах:
• В Европе и Азии налоги драконовские — от 10% до 50%. Особенно стараются Нидерланды, Япония, Великобритания, Исландия, Дания — где дорогое электричество.
• В Латинской Америке, США и Канаде налоги варьируются от 15% до 35%.
• Нулевые ставки предлагают либо маленькие островные государства, которым надо хоть на чём-то зарабатывать, либо технологические лидеры вроде ОАЭ и Германии.
В Китае, Пакистане и Вьетнаме криптовалюта под запретом.
• В Европе и Азии налоги драконовские — от 10% до 50%. Особенно стараются Нидерланды, Япония, Великобритания, Исландия, Дания — где дорогое электричество.
• В Латинской Америке, США и Канаде налоги варьируются от 15% до 35%.
• Нулевые ставки предлагают либо маленькие островные государства, которым надо хоть на чём-то зарабатывать, либо технологические лидеры вроде ОАЭ и Германии.
В Китае, Пакистане и Вьетнаме криптовалюта под запретом.
За последнее время в реестре операторов ЦФА прибавилось участников: их уже девять, хотя ещё осенью было три. Из неизведанной ниши торговля цифровыми финансовыми активами превращается в тренд, которым интересуются крупные финансовые и технологические компании.
Это значит, что пришло время поработать локтями, заявить о себе в публичном поле и отстроиться от конкурентов.
Например, старичкам — продемонстрировать опыт на фоне новых участников реестра и рассказать об успехах. Интервью примерно с таким посылом наблюдаем от «Атомайза» в «Коммерсанте».
Главное
• Сейчас на платформе «Атомайз» открыто более 50 тыс. кошельков инвесторов-физлиц.
• Большая часть эмитентов в предстоящих выпусках — представители нефинансового сектора.
• Платформа ориентируется на развитие новых финансовых продуктов на базе устойчивых активов, хороших долгов и недвижимости.
• 24% инвесторов готовы вложиться в ЦФА на базе драгметаллов, 37% — в «корзины» и 37% — в гибридные цифровые права (ГЦП), которые дают выбор — получить деньги либо металл.
• До конца года появится возможность выходить из ГЦП в физические металлы.
• У эмитентов есть запрос на то, чтобы учитывать ЦФА в общей налоговой базе — это добавит рынку ликвидности.
Высокий риск, который будет тормозить развитие рынка — что каждый оператор будет строить свою закрытую экосистему. Тогда инвесторы и эмитенты не смогут мигрировать между площадками.
Драйверами роста будут удалённая идентификация, либерализация, поддержка независимых разработчиков смарт-контрактов и единство подходов с фондовым рынком в части квалификации инвесторов.
Это значит, что пришло время поработать локтями, заявить о себе в публичном поле и отстроиться от конкурентов.
Например, старичкам — продемонстрировать опыт на фоне новых участников реестра и рассказать об успехах. Интервью примерно с таким посылом наблюдаем от «Атомайза» в «Коммерсанте».
Главное
• Сейчас на платформе «Атомайз» открыто более 50 тыс. кошельков инвесторов-физлиц.
• Большая часть эмитентов в предстоящих выпусках — представители нефинансового сектора.
• Платформа ориентируется на развитие новых финансовых продуктов на базе устойчивых активов, хороших долгов и недвижимости.
• 24% инвесторов готовы вложиться в ЦФА на базе драгметаллов, 37% — в «корзины» и 37% — в гибридные цифровые права (ГЦП), которые дают выбор — получить деньги либо металл.
• До конца года появится возможность выходить из ГЦП в физические металлы.
• У эмитентов есть запрос на то, чтобы учитывать ЦФА в общей налоговой базе — это добавит рынку ликвидности.
Высокий риск, который будет тормозить развитие рынка — что каждый оператор будет строить свою закрытую экосистему. Тогда инвесторы и эмитенты не смогут мигрировать между площадками.
Драйверами роста будут удалённая идентификация, либерализация, поддержка независимых разработчиков смарт-контрактов и единство подходов с фондовым рынком в части квалификации инвесторов.
Прогрессивный бизнес обязательно должен предлагать клиентам чат-боты в мессенджерах, — считают почти 2/3 россиян (исследование VK Мессенджера). Используют их ещё больше людей — три четверти.
Кто эти люди и где они взаимодействуют с чат-ботами, можно посмотреть на инфографике.
• Основные мотивы — оперативность решения вопросов и точность без риска ошибки из-за человеческого фактора.
• Ключевой барьер — сомнение, что виртуальные помощники могут заменить человека в решении сложных вопросов.
Люди доверяют чат-ботам, ссылки на которые есть в официальном сообществе бренда или на официальном сайте, и сервисам с галочкой верификации от платформы.
Кто эти люди и где они взаимодействуют с чат-ботами, можно посмотреть на инфографике.
• Основные мотивы — оперативность решения вопросов и точность без риска ошибки из-за человеческого фактора.
• Ключевой барьер — сомнение, что виртуальные помощники могут заменить человека в решении сложных вопросов.
Люди доверяют чат-ботам, ссылки на которые есть в официальном сообществе бренда или на официальном сайте, и сервисам с галочкой верификации от платформы.
Практически сразу после подписания закона о цифровом рубле ЦБ опубликовал требования к мобильным и интернет-банкам.
Главное мы выделили на скриншоте. Они вошли в одно большое «Положение» наряду с требования по защите информации при операциях с цифровым рублём — например, регулятор обозначил минимальный класс средств криптографии.
Важный документ для цифровых команд, которые должны будут внедрять операции с новой формой нацвалюты. Пилот должен начаться уже в августе.
Главное мы выделили на скриншоте. Они вошли в одно большое «Положение» наряду с требования по защите информации при операциях с цифровым рублём — например, регулятор обозначил минимальный класс средств криптографии.
Важный документ для цифровых команд, которые должны будут внедрять операции с новой формой нацвалюты. Пилот должен начаться уже в августе.
Пока ЦБ борется с необеспеченными кредитами, банки готовятся компенсировать потери за счёт кредитных карт. Они не собираются снижать темпы кредитования и повышают лимиты вслед за ростом объёма выдачи.
За последние полтора года лимит по кредитным картам вырос с 65,9 тыс. рублей до 97,8 тыс. (данные «Скоринг Бюро»). Это больше, чем даже докризисные значения 2021 года.
В цифровых каналах банки активно улучшают CJM оформления кредитных карт и расширяют возможности управления продуктом. Например, если год-два назад возможность изменить лимит была в единичных приложениях, то теперь это массовая практика и ожидаемая пользователями возможность мобильного банка.
За последние полтора года лимит по кредитным картам вырос с 65,9 тыс. рублей до 97,8 тыс. (данные «Скоринг Бюро»). Это больше, чем даже докризисные значения 2021 года.
В цифровых каналах банки активно улучшают CJM оформления кредитных карт и расширяют возможности управления продуктом. Например, если год-два назад возможность изменить лимит была в единичных приложениях, то теперь это массовая практика и ожидаемая пользователями возможность мобильного банка.
По рынку уже второй месяц ходят слухи, что Goldman Sachs и Apple ищут возможность прекратить партнёрство, благодаря которому сейчас бигтех предлагает Apple Card, сберегательный счёт Apple и Apple Pay Later.
Проблема в несочетаемости технологического подхода Apple и банковской культуры Goldman Sachs.
Партнёрство не приносит банку достаточно денег, а Apple строгие нормативные требования мешают создавать финтех-продукты, которые бы соответствовали её подходу. Начиная от мгновенного кэшбэка и заканчивая дизайном физических карт и клиентских соглашений.
Говорят, Goldman Sachs случайно отклонил заявку генерального директора Apple на кредитную карту, когда Тим Кук хотел лично протестировать сервис.
Новыми потенциальными финтех-партнёрами Apple называют American Express и JPMorgan Chase. Проблема с первым в том, что Apple Card должна работать в сети Mastercard по крайней мере до 2026 года, а AmEx — это другая платёжная система. А JPMorgan слабо заинтересован в кобрендовых картах.
Проблема в несочетаемости технологического подхода Apple и банковской культуры Goldman Sachs.
Партнёрство не приносит банку достаточно денег, а Apple строгие нормативные требования мешают создавать финтех-продукты, которые бы соответствовали её подходу. Начиная от мгновенного кэшбэка и заканчивая дизайном физических карт и клиентских соглашений.
Говорят, Goldman Sachs случайно отклонил заявку генерального директора Apple на кредитную карту, когда Тим Кук хотел лично протестировать сервис.
Новыми потенциальными финтех-партнёрами Apple называют American Express и JPMorgan Chase. Проблема с первым в том, что Apple Card должна работать в сети Mastercard по крайней мере до 2026 года, а AmEx — это другая платёжная система. А JPMorgan слабо заинтересован в кобрендовых картах.
⚡️«Тинькофф» возобновил валютные переводы за границу, они больше не задерживаются и доходят за один рабочий день, — сообщает поддержка банка.
Что и куда можно отправить:
• Доллары США в банки Азербайджана, Киргизии, в таджикистанский Ориенбанк, российские «Сбер» и «Росбанк».
• Юани — в банки материкового Китая, гонконгскую «дочку» Bank of China, казахстанский Freedom Finance.
• Гонконгские доллары — в банки материкового Китая и России, гонконгский PanPay, киргизский банк «Кыргызстан».
• Тенге — в банки Казахстана.
Переводы евро недоступны в иностранные банки, только по России — в «Сбер» и «Росбанк».
Что и куда можно отправить:
• Доллары США в банки Азербайджана, Киргизии, в таджикистанский Ориенбанк, российские «Сбер» и «Росбанк».
• Юани — в банки материкового Китая, гонконгскую «дочку» Bank of China, казахстанский Freedom Finance.
• Гонконгские доллары — в банки материкового Китая и России, гонконгский PanPay, киргизский банк «Кыргызстан».
• Тенге — в банки Казахстана.
Переводы евро недоступны в иностранные банки, только по России — в «Сбер» и «Росбанк».
#ФинтехЦех Узбекистана. Рынок, где платёжные сервисы захватили банковскую аудиторию.
Популярные приложения делают не самые большие банки
Из топ-5 банков Узбекистана по активам в топ-50 популярных на Android — четыре: Узнацбанк (Milly, 1 млн скачиваний), Узпромстройбанк (Joyda, 1 млн), Asakabank (100 тыс.) и Ипотека Банк (600 тыс. в совокупности у розничного и бизнесового мобильных банков).
Для сравнения, у Anorbank (23 место по активам) и Infinbank (18) — тоже по миллиону скачиваний, а безусловный лидер — Uzum Bank с 5 млн.
Это сервис цифрового подразделения Капиталбанка — Apelsin. Оно представлено тремя приложениями: мобильный банк Uzum Bank, сервис рассрочки Uzum Nasiya и маркетплейс Uzum Market (не входит в топ-50 «Финансы»).
Приложений зарубежных банков три. Грузинский TBC Bank предлагает два: для локального рынка Узбекистана и основным сервисом. Общая аудитория — более 2 млн скачиваний. У казахстанского RBK Bank — всего 100 тыс.
Платёжные сервисы на любой вкус и задачу
Абсолютные лидеры — сервисы Click Up и Payme. Но они далеко не единственные, выбор у пользователей огромный в зависимости от задачи и предпочтений.
Есть, например, сервисы Beepul и HUMANS, запущенные телекомами — они сочетают управление деньгами и связью. Для международных платежей — таджикский Alif, российские QIWI и KoronaPay. Управление личными и бизнес-финансами предлагает OSON.
В платёжных сервисах доступны практически все основные задачи вплоть до вкладов. Они раньше банков осознали важность пользовательского опыта и привлекли транзакционно активную аудиторию широкими возможностями и удобными интерфейсами.
Слабый инвестсектор
Инвестиционные сервисы в топ-50 — практически все международные, поэтому количество скачиваний зашкаливает по сравнению с остальным рынком: оно считается не по стране, а в целом.
Выделяются два приложения с похожими возможностями, если судить по описанию. Это сервисы Modern Income Assistant и Crypto Market Tool, которые предлагают обучение инвестициям и советы по управлению деньгами.
Скачать карту
Популярные приложения делают не самые большие банки
Из топ-5 банков Узбекистана по активам в топ-50 популярных на Android — четыре: Узнацбанк (Milly, 1 млн скачиваний), Узпромстройбанк (Joyda, 1 млн), Asakabank (100 тыс.) и Ипотека Банк (600 тыс. в совокупности у розничного и бизнесового мобильных банков).
Для сравнения, у Anorbank (23 место по активам) и Infinbank (18) — тоже по миллиону скачиваний, а безусловный лидер — Uzum Bank с 5 млн.
Это сервис цифрового подразделения Капиталбанка — Apelsin. Оно представлено тремя приложениями: мобильный банк Uzum Bank, сервис рассрочки Uzum Nasiya и маркетплейс Uzum Market (не входит в топ-50 «Финансы»).
Приложений зарубежных банков три. Грузинский TBC Bank предлагает два: для локального рынка Узбекистана и основным сервисом. Общая аудитория — более 2 млн скачиваний. У казахстанского RBK Bank — всего 100 тыс.
Платёжные сервисы на любой вкус и задачу
Абсолютные лидеры — сервисы Click Up и Payme. Но они далеко не единственные, выбор у пользователей огромный в зависимости от задачи и предпочтений.
Есть, например, сервисы Beepul и HUMANS, запущенные телекомами — они сочетают управление деньгами и связью. Для международных платежей — таджикский Alif, российские QIWI и KoronaPay. Управление личными и бизнес-финансами предлагает OSON.
В платёжных сервисах доступны практически все основные задачи вплоть до вкладов. Они раньше банков осознали важность пользовательского опыта и привлекли транзакционно активную аудиторию широкими возможностями и удобными интерфейсами.
Слабый инвестсектор
Инвестиционные сервисы в топ-50 — практически все международные, поэтому количество скачиваний зашкаливает по сравнению с остальным рынком: оно считается не по стране, а в целом.
Выделяются два приложения с похожими возможностями, если судить по описанию. Это сервисы Modern Income Assistant и Crypto Market Tool, которые предлагают обучение инвестициям и советы по управлению деньгами.
Скачать карту
#ФинтехЦех Узбекистана.png
5.9 MB
Скачать карту в полном размере 👆
По ощущениям, Узбекистан — довольно традиционный развивающийся финтех-рынок по структуре приложений в топ-50 по популярности и активности пользователей.
Сильная сторона и основной фокус финансовых сервисов — это платежи во всех ипостасях и направлениях. Планку качества задают платёжные сервисы, а за ними подтягивается весь рынок.
Кроме мобильных банков, электронных кошельков и платёжных сервисов в топ-50 есть государственное приложение для оплаты налогов (как будто типичная практика для СНГ, мы такое видели в Казахстане).
А также, очень интересный сервис — «Открытый бюджет». В нём публикуется информация о государственном бюджете, госдолге и есть раздел «Инициативный бюджет», где люди могут предлагать проекты по улучшению инфраструктуры на бюджетные деньги — на это выделено 5%.
Почитать про карту
Пишите на @fintexno_inbox, какие страны вам интересны, а мы соберём карту и подсветим интересные особенности рынка. Инсайды и эксклюзивы тоже сюда.
По ощущениям, Узбекистан — довольно традиционный развивающийся финтех-рынок по структуре приложений в топ-50 по популярности и активности пользователей.
Сильная сторона и основной фокус финансовых сервисов — это платежи во всех ипостасях и направлениях. Планку качества задают платёжные сервисы, а за ними подтягивается весь рынок.
Кроме мобильных банков, электронных кошельков и платёжных сервисов в топ-50 есть государственное приложение для оплаты налогов (как будто типичная практика для СНГ, мы такое видели в Казахстане).
А также, очень интересный сервис — «Открытый бюджет». В нём публикуется информация о государственном бюджете, госдолге и есть раздел «Инициативный бюджет», где люди могут предлагать проекты по улучшению инфраструктуры на бюджетные деньги — на это выделено 5%.
Почитать про карту
Пишите на @fintexno_inbox, какие страны вам интересны, а мы соберём карту и подсветим интересные особенности рынка. Инсайды и эксклюзивы тоже сюда.
Проблемы с регулированием в Америке и Европе привели Binance в ОАЭ. Это первая криптобиржа, которая получила лицензию Operational Minimum Viable Product от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая. Это был путь длиной в полтора года.
Это значит, что клиенты местной «дочки» Binance FZE получат доступ к криптоуслугам, которые одобрены местным регулятором. В их числе — обмен цифровыми активами и их конвертация в фиат, брокерские и дилерские услуги.
Первое время они будут доступны только институциональным и квалифицированным розничным инвесторам.
В целом в стране очень благоприятная среда для развития криптостартапов. В частности — нулевые налоги.
Это значит, что клиенты местной «дочки» Binance FZE получат доступ к криптоуслугам, которые одобрены местным регулятором. В их числе — обмен цифровыми активами и их конвертация в фиат, брокерские и дилерские услуги.
Первое время они будут доступны только институциональным и квалифицированным розничным инвесторам.
В целом в стране очень благоприятная среда для развития криптостартапов. В частности — нулевые налоги.
Российские банки активно идут в Индию, чтобы расширять возможности двусторонней торговли для клиентов. Для этого ещё два российских банка подали заявки на востро счета в индийском UCO Bank. Следующий шаг — получение разрешения местного регулятора.
Востро счета в Индии уже есть у Банка «Союз», ПСКБ, «Газпромбанка», «Сбера», «Росбанка» и ВТБ. Это не полный список — с двумя новыми банками должно быть всего 11.
Кроме UCO Bank открывать востро счета иностранным банкам могут Indusind Bank Limited, HDFC Bank, Canara Bank и Union Bank.
Стране это нужно, чтобы индийские импортеры могли возможность платить за товары в рупиях, а экспортеры — получать оплату в национальной валюте.
Для российского бизнеса есть проблема в очень ограниченных возможностях дальнейшего использования рупий.
Востро счета в Индии уже есть у Банка «Союз», ПСКБ, «Газпромбанка», «Сбера», «Росбанка» и ВТБ. Это не полный список — с двумя новыми банками должно быть всего 11.
Кроме UCO Bank открывать востро счета иностранным банкам могут Indusind Bank Limited, HDFC Bank, Canara Bank и Union Bank.
Стране это нужно, чтобы индийские импортеры могли возможность платить за товары в рупиях, а экспортеры — получать оплату в национальной валюте.
Для российского бизнеса есть проблема в очень ограниченных возможностях дальнейшего использования рупий.
Нацбанк Беларуси идёт по стопам российского ЦБ и начал активную работу над внедрением цифрового рубля. Белорусского. По описанию концепция будет такая же, как в РФ.
Причина в санкциях, которые ограничивают и могут доступ к международной финансовой системе и могут в какой-то момент его перекрыть.
Разработка цифровой нацвалюты будет ключевым проектом Нацбанка Беларуси в ближайшее время. А значит, банкам тоже совсем скоро придётся зашевелиться — и опыт российских коллег будет как нельзя кстати.
Причина в санкциях, которые ограничивают и могут доступ к международной финансовой системе и могут в какой-то момент его перекрыть.
Разработка цифровой нацвалюты будет ключевым проектом Нацбанка Беларуси в ближайшее время. А значит, банкам тоже совсем скоро придётся зашевелиться — и опыт российских коллег будет как нельзя кстати.
Важный прецедент для российских инвесторов с заблокированными активами за рубежом. Клиенты Emirates NBD смогли вывести американские ценные бумаги и деньги, которые оказались заморожены из-за санкций ЕС. Доступ к европейским бумагам и выплатам по ним пока ограничен.
Emirates NBD — второй по размеру банк ОАЭ. В апреле он разместил активы россиян на сегрегированных счетах, ограничил сделки с бумагами и вывод денег.
Банк должен соблюдать санкционные требования ЕС, так как в цепочке учёта присутствовал европейский депозитарий Clearstream. Чтобы разморозить ценные бумаги, их переводят в другие депозитарии — например, американские.
Emirates NBD — второй по размеру банк ОАЭ. В апреле он разместил активы россиян на сегрегированных счетах, ограничил сделки с бумагами и вывод денег.
Банк должен соблюдать санкционные требования ЕС, так как в цепочке учёта присутствовал европейский депозитарий Clearstream. Чтобы разморозить ценные бумаги, их переводят в другие депозитарии — например, американские.
⚡️Мобильный банк «Тинькофф» пропал из Google Play. Ранее банк попал под санкции США.
Сервисы для инвестиций и управления мобильной связью пока доступны.
Сервисы для инвестиций и управления мобильной связью пока доступны.