Суммарный объем торгов на криптовалютных биржах опустился до минимума с четвертого квартала 2020 года.

На активность инвесторов влияют проблемы Binance и строгое регулирование криптоиндустрии, а также повышение комиссий.

Торговый оборот Binance рухнул на 70%, снижение Coinbase, Kraken, OKX и Huobi — в пределах 50%.

Традиционные банки за рубежом включаются в борьбу за клиентов c помощью удобных, дешёвых и доступных трансграничных платежей.

Традиционно это конкурентное преимущество небанков и платёжных сервисов вроде Wise. Их новый конкурент — испанский CaixaBank, который запускает трансграничные платёжные кошельки для бизнес-клиентов — первым в стране. Что примечательно, на базе собственной платформы валютных рынков FXNow, а не через интеграцию со сторонним сервисом, как это часто происходит.

Сервис под названием FXWallets будет обладать всеми преимуществами традиционных банковских счетов, а также улучшенным пользовательским интерфейсом и скоростью.
Он предложит клиентам более чем 50 валютных пар и счёт с нулевыми затратами на открытие и обслуживание.

Сейчас кошелёк проходит пилотное тестирование и будет доступен для всех клиентов банка с сентября через сайт и мобильное приложение.

Продвижение Единой биометрической системы в России провалилось — за несколько лет люди так и не прониклись идеей биометрических платежей и услуг. ВЦИОМ зафиксировал нейтрально-отрицательное отношение россиян к сдаче слепков.

Наиболее частые аргументы «против» — вторжение в частную жизнь, дефицит доверия и отсутствие необходимости.

Очень понятные и ценные инсайты, которые можно было бы использовать для правильного позиционирования ЕБС. Сейчас система пополняется преимущественно из банков, которые обязаны передавать все слепки и не замотивированы активно собирать биометрию клиентов.

Похожие результаты — у недавнего опроса Superjob: он показал, что 81% россиян не хотят расплачиваться за покупки по биометрии.

«Ингосстрах» наконец-то забирает банк «Союз» под свой бренд. Теперь это «Ингосстрах Банк».

Пишут, что планируется активное развитие розничного направления и, в частности, дебетовой карты «Ингосстрах Бонус».

Звучит одновременно очень амбициозно и реально.

Во-первых, рынок пресыщен предложением. Но в то же время, многие банки сворачивают щедрые предложения: с убедительным продуктом и правильным позиционированием вполне можно найти свою аудиторию. Правда, пока ни того, ни другого у «Ингосстрах Банка» нет.

Во-вторых, пользователи очень чувствительны к качеству цифровых сервисов, и про «Союз» в этом отношении ничего хорошего мы сказать не можем. Предстоит очень много работы, чтобы выйти на приемлемый уровень.

⚡️Акционеры российского «Альфа-Банка» и дочерние структуры группы попали под санкции Украины. В том числе, «АльфаСтрахование».

Вторая компания «Альфа-Групп» выходит в дружественную Азию. Управляющая компания уже начала работать в Индии, а банк готовится открыть филиал в Китае.

Окончательных решений, понятного формата работы и утверждённого сценария выхода на рынок пока нет. «Что-то ощутимое» обещают показать через три месяца.

Китай — одна из четырёх стран, где российские финансовые компании под санкциями пытаются реализовать свои международные амбиции после того, как потеряли активы и возможности в «недружественных» юрисдикциях.

Удаётся пока немногим и далеко не во всех странах. Например, ВТБ и «Сбер» делают ставку на Иран, а «МТС Банк» потерял лицензию ОАЭ сразу после попадания под санкции.

Насколько полезны будут эти усилия для массовых клиентов — большой вопрос. В части инвестиций — маловероятно: брокеры активно получают лицензии в Индии и Китае, но эти рынки будут доступны только квалифицированным инвесторам с большими портфелями.

А вот бизнесу, который ведёт внешнеэкономическую деятельность, присутствие банков в Азии будет очень кстати.

ЦБ продолжает пиарить цифровой рубль, в сотый раз повторяя одни и те же тезисы про безопасность и пользу новой формы нацвалюты. Всего два инсайта из интервью Ольги Скоробогатовой Forbes — про cоздание отдельного бэк-офиса для решения споров по транзакциям на платформе цифрового рубля и реальные сроки массового запуска.

ЦБ настолько переживает за успех проекта, что разместит на сайте контакты, по которым мы будет принимать все обращения.

Кроме вопросов относительно перевода из безналичных рублей в цифровые — за это будут отвечать банки.

Полноценная возможность открывать цифровые кошельки, получать цифровые рубли и использовать их появится у людей на горизонте 2025-2027 годов.

До этого будет пилот с ограниченным количеством участников и операций.

Несмотря на давление со стороны ЕС, RBI откладывает выход из России, — пишет Reuters. Группа ещё не сообщила об этом надзорным органам ЕС, переговоры могут занять месяцы.

Австрия хочет сохранить связи с Москвой и надеется, что политические предпосылки для этого тоже скоро появятся.

Ранее тот же Reuters писал, что Raiffeisenbank рассматривает передачу банка акционерам в РФ.

Для России присутствие RBI в стране очень важно — и для людей, и для бизнеса, и для властей. «Райффайзен Банк» обеспечивает 40-50% всех трансграничных платежей между РФ и миром.

Глава ВТБ Андрей Костин примеряет на себя образ визионера и предлагает создать в России новую систему расчётов для обхода западных финансовых институтов.

Банк разработал план действий:

• Заменить SWIFT на новую систему обмена финансовыми сообщениями на новых технологиях. Видимо, в СПФС коллеги из ВТБ совсем не верят.

• Заменить прямые корреспондентские отношения на горизонтальные связи между локальными банками.

• Создать альтернативный международный расчётный хаб в одной из стран Персидского залива. При том, что они не горят желанием работать с санкционными банками.

• Создать новые инструменты привлечения капитала.

На план ушло полтора года. Образ визионера получился слегка капитанским и очень неконкретным.

С начала года мошенники украли со счетов россиян на треть больше, чем в 2022 — 4,5 млрд рублей.

Это ещё немного: ЦБ посчитал, что банки отразили 2,7 млн атак кибермошенников только в первом квартале и спасли 700 млрд рублей.

В росте нагрузки винят технологии: искусственный интеллект, развитие нейросетей и даже онлайн-банкинг. Бороться банкам помогает поведенческая аналитика.

Но работающих инструментов возврата денег так и не появилось. Страховки работают только в случаях, когда клиент лишился денег против своей воли. А идея компенсации 100 тыс. рублей пока не проработана настолько, чтобы не породить новые мошеннические схемы.

⚡️ЦБ призвал «Сбер» отменить комиссии за переводы из банка, чтобы повысить лояльность клиентов.

Речь, вероятно, о «стягивании» денег через сторонние цифровые сервисы. Такие комиссии есть не только у «Сбера», и банк готов на этот шаг только вместе со всем рынком.

«Мудрейшее» решение (вординг ЦБ) должно быть принято на «Финополисе».

НСПК поддержала инициативу ЦБ по запуску биоэквайринга и более того — рассчитывает, что масштабный запуск в магазинах произойдёт уже в следующем году.

У самого регулятора планы пока скромные — пилот в нескольких торговых сетях с лимитом покупок 2,5 тыс. рублей.

И это удивительно — потому что сами ритейлеры и банки давно тестируют технологию и массово предлагают покупателям биоэквайринг, в метро работает оплата «по лицу». Заметнее других выглядят инициативы «Сбера» (партнёрство с ритейлерами и интеграция в экосистему) и ВТБ (метро). Крупнейшие базы слепков и аналитики.

Казалось бы, данных для оценки спроса достаточно — если, конечно, кто-то захочет ими делиться. Банки как бы обязаны передавать всю биометрию в ЕБС, но в последнее время часто сообщают о проблемах, которые мешают это сделать.

В целом есть ощущение, что ЦБ пытается нагнать упущенное и переизобрести то, что уже работает на рынке. Либо очень плохо коммуницирует ценность своих инициатив.

⚡️Поддержка «Тинькофф» подтверждает, что с 18 июля банк закрывает переводы в долларах в казахстанский Freedom Finance. Всё, что клиенты успеют перевести до 17 июля включительно, отправится.

Рубли, тенге, юани и гонкогские доллары можно будет отправлять, как раньше. Ограничение касается только долларов.

Мексика ждёт от России предложение о внедрении платежной системы «Мир». С ремаркой, что для принятия положительного решения требуется «снижение политического накала».

Несмотря на стремление запустить российские карты в 5-6 странах к концу года, ЦБ пока не торопится в отношении Мексики. Видимо, предпочтение отдаётся странам, которые не выставляют условий, связанных с политикой. В частности, Кубе и Венесуэле.

Сколько зарабатывают на комиссиях майнеры биткоина в мировом масштабе? Только во втором квартале этого года — $184 млн, посчитали аналитики Coin Metrics. Это больше, чем за весь 2022.

На доходы криптомайнеров влияет укрепление цены биткоина и снижение тарифов на электроэнергию.

Несмотря на то, что сложность майнинга бьёт максимумы, только во второй половине июня майнеры отправили на биржи более $1 млрд в биткоине.

В Финтехно запускается новая рубрика #ФинтехЦех — будем делать карты финтех-рынков в разных странах и делиться своими наблюдениями. Каждый раз это будет топ-50 самых популярных финансовых приложений на Android по количеству скачиваний в Google Play Market. Всё-таки в мировом масштабе это более популярная платформа.

Что вы увидите на картах:

• Где на разных рынках есть ниши для запуска новых финтех-сервисов.

• Где сосредоточены популярные приложения с активной аудиторией (параметр Usage Rank). Они могут стать источником лучших практик в разных пользовательских сценариях: инвестирование, анализ расходов, платежи, переводы и другие.

📥 Пишите на @fintexno_inbox — какие страны вам интересны.

#ФинтехЦех Кто в топ-50 приложений России

Мы начинаем с родного финтех-рынка РФ. Из-за санкционных удалений из сторов картина будет не самой репрезентативной, но в то же время именно она отражает актуальное состояние рынка мобильных приложений для управления финансами.

Что видим:

• Львиную долю по количеству сервисов и объёму аудитории занимают мобильные банки — их 17, но в выборку Similarweb по России попадают казахстанские Kaspi и Freedom Finance. Причём первый по количеству скачиваний сопоставим с «Тинькофф» и «Почтой», но сильно отстаёт по качеству (Usage Rank 77).

• Финансовые сервисы бигтехов становятся заметны наравне с мобильными банками, особенно преуспел Ozon: уже 500+ тыс. скачиваний и Usage Rank выше, чем у многих банков. «Яндекс» пока отстаёт, но тоже активно набирает аудиторию.

• В категории «Платежи и переводы» кроме знакомых электронных кошельков и приложений НСПК — сервис для квартплаты (кто-то ещё делает это не в мобильном банке!) и Oldubil. Это приложение, где можно выпустить виртуальную турецкую карту для оплаты подписок.

• Место брокерских и банковских приложений на инвестиционном рынке заняли криптосервисы, популярность которых зашкаливает по сравнению с другими приложениями.

• В России очень много приложений для контроля бюджета, только в топ-50 сервисов их семь. Аудитория — больше, чем у многих мобильных банков.

• Приложение страховой копмании в топ-50 всего одно — «АльфаСтрахование», что свидетельствует о низком уровне развития цифровых сервисов в нише.

В целом российский финтех-рынок на примере топ-50 приложений для Android (Similarweb) выглядит очень разнообразным. Все основные пользовательские задачи, связанные с финансами, закрываются, хотя и с разной степенью успешности.

С одной стороны — множество платёжных приложений и развитые мобильные банки, инвестирование в самые разные инструменты и аналитика по рынкам, бюджетирование. С другой — очень скромное присутствие страховых компаний и финансовых маркетплейсов.

Посмотреть карту в полном размере☝️

Финтех-направление Wildberries доросло до своего BNPL-сервиса. Всего через месяц после найма Дмитрия Колесникова маркетплейс ищет продакта для запуска рассрочки.

Это будет первый полноценный собственный финтех-продукт для покупателей маркетплейса. Сейчас для товаров дороже 5000 рублей предлагаются кредиты и рассрочки от партнёров.

Через похожий продукт на рынок выходил финтех «Яндекса»: коллеги сначала запустили «Сплит», а потом появилась «Карта Плюса» и сопутствующие цифровые сервисы.

Запуск WB Card в своё время произвёл негативное впечатление, финтех-сервисы для продавцов тоже были довольно сырыми.

«Сбер» не сдаётся в борьбе с СБП. В своё время госсистема забрала у банка значительную долю переводов по номеру телефона, а теперь он попытается сделать то же самое с QR-платежами.

У «Сбера» есть свой аналог — сервис «Плати QR», с которым уже работают «Альфа-Банк», «Совкомбанк» и «Тинькофф». Это банки с огромной аудиторией и платёжной активностью, но их недостаточно, чтобы создать реальную конкуренцию СБП, к которой в обязательном порядке подключены все универсальные банки страны.

Поэтому «Сбер» пытается подключить других — но пока безуспешно. Банки отказываются, опасаясь реакции ЦБ и санкций, — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Тем не менее, показатели СБП и «Плати QR» уже сопоставимы. В первом квартале через госсистему прошло 200 млн покупок, а через сервис «Сбера» — около 100 млн.

⚡️«Точку» выкупит её менеджмент и консорциум инвесторов, в числе которых «Интеррос» Владимира Потанина.

Торги прошли сегодня. Цена продажи выше всех оценок — 41,5 млрд рублей при начальной цене 24,7 млрд рублей.

Консорциум воспользуется преимущественным правом миноритария «Точки» Catalytic People, который сейчас контролирует 9,99% акций.