Конкуренция финтехов за платёжные инструменты для ритейла зашкаливает. Недавно гиганты Stripe и Checkout запустили для своих бизнес-клиентов предоплаченные карты, которые они могут выпускать своим клиентам, брендировать и использовать как дополнительные инструменты монетизации и повышения лояльности. Новый этап — кредиты.

Stripe предлагает бизнесу виртуальные и физические платёжные карты, которые позволяют их клиентам тратить деньги в кредит, а не использовать средства на своих счетах.

Stripe Issuing предоставляет основные компоненты программы платёжных карт, такие как денежные потоки, сетевые подключения, производство и API-интерфейсы. Соответствие регуляторным требованиям помогают соблюсти банки-партнёры.

Stripe будет зарабатывать на абонентской плате за использование платформы и на транзакциях пользователей.

Предоплаченные карты очень популярны у ритейла. Продавцы выпустили более 100 млн карт в США, Великобритании и Евросоюзе. По ним проходит полмиллиона транзакций в день — такими показателями может похвастаться не каждый финтех и даже банк.

Выпуск собственных кредитных карт рекламируется для бизнеса как новый источник дохода, а также простой способ увеличить активность и средний чек клиентов. Про кредитную нагрузку на людей в рекламе и описании продукта ни слова, и это проблема.

В мире нарастает противостояние гегемонии американского доллара — пишет Bloomberg. Процесс активизировался после того, как США ввели санкции против России.

В борьбу за звание мировой валюты вступили юань и рупия. Страны БРИКС ищут новую общую валюту, которая сможет защитить участников от санкций, подобных тем, которые были введены против России. Расчётами в национальных валютах озаботились практически все «развивающиеся» страны.

В марте этого года в Oxford University Press вышла книга профессора Дэниела Макдауэлла «Противодействие доллару: финансовые санкции США и международная негативная реакция на доллар». Это довольно подробное описание концепции финансовых санкций в международных отношениях и анализ последствий их реального применения. Вывод немного предсказуемый - необходимо прекратить использовать санкции без учета их долгосрочных последствий, но книга от того не менее интересная.

Приобрести книгу на английском языке можно на Amazon, а её любительский перевод на русский язык доступен тут.

Владельцы новых ИИС третьего типа смогут получить налоговый вычет с доходов на сумму до 30 млн рублей. Это 3,9 млн руб. при ставке 13% или 4,5 млн руб. при 15%.

Чтобы получить деньги, нужно продержать деньги на счёте десять лет. Но если открыть ИИС в 2024 году — пять, в 2025 — шесть и так далее. До десяти лет минимальный срок для налоговых льгот по ИИС вырастет к 2029 году.

Что ещё в поправках к Налоговому Кодексу

• Максимальный размер вычета — 30 млн рублей за налоговый период по всем договорам на ИИС.

• Предусмотрен налоговый вычет за внесение денег на счёт, его максимальный размер — 400 тыс. рублей за год. Сумма может уменьшиться, если инвестор в тот же год получает налоговый вычет на взносы по негосударственному пенсионному обеспечению.

• Финансовый результат на одном из ИИС-3 не будет уменьшать результат по операциям на другом счёте.

Открыть ИИС-3 можно будет с 1 января, не более трёх договоров одновременно. Ограничений по сумме внесённых денег не будет.

ИИС-1 и ИИС-2 можно будет открывать только до того, как будет принято законодательство об ИИС-3. Но счета, открытые до конца этого года, продолжат действовать на прежних условиях.

Коллеги из Wildberries устали от финтех-провалов и наконец-то наняли серьёзного человека для развития направления. После двух лет и череды неудачных запусков.

Директором по развитию финансовых и платёжных сервисов Wildberries станет Дмитрий Колесников. Человек на финансовом рынке известный: девять лет работал в НСПК, участвовал в создании СБП и «Мира».

НСПК попытается снизить затраты на SMS для банков. Новые тарифы платёжной системы стимулируют проводить оплату без SMS-кодов — аутентификация с их помощью при платежах через интернет стала платной.

• Комиссия для эмитента — 20 копеек за операцию в любом случае.

• Комиссия для эквайера — 20 копеек, если на сайт магазина зашли с интернет-браузера, и 10 копеек — через мобильное приложение.

Максимум — 2,5 млн рублей в месяц для всех. Комиссии начнут действовать с октября.

Альтернатива — более современная технология определения устройства, с которого покупатель зашел на сайт.

Аргументы за

• НСПК мотивирует своё решение тем, что сценарий без SMS не только дешевле для банков, но и проще для держателя карты.

• Безопасность онлайн-платежей выше за счёт комплексной оценки рисков на основе набора уникальных признаков аппарата.

• Всю работу по проверке платежная система готова взять на себя.

Аргументы против

За год с внедрения нового сценария банки не активно переходили на него, мотивируя это сложностью настройки риск-анализа.

Подтверждение по SMS уже привычно и для банков, и для людей. При внедрении нового сценария всё равно придется поддерживать оба — это дорого.

JPMorgan помогает доллару сохранить статус в странах, которые активно переходят на расчёты в нацвалютах и продвигают свои валюты в качестве мировых. Началось с Тайваня, где банк пилотировал блокчейн-решение Confirm, теперь бизнес-подразделение Onyx приходит в Индию.

JPMorgan объединит шесть местных банков на блокчейн-платформе для расчетов в долларах. Это:

• Подразделение JPMorgan в GIFT City
• HDFC Bank
• ICICI Bank
• Axis Bank
• Yes Bank
• IndusInd Bank

Зачем это Индии

Насмотря на то, что рупия активно набирает вес в мировой финансовой системе, у валюты и страны много серьёзных конкурентов. Юань взлетает не менее стремительно, а Сингапур и Дубай претендуют на звание ключевых трейдинг-центров.

Интеграция блокчейн-платформы поможет вывести трансграничные платежи на новый уровень и получить ещё один «плюс» к имиджу на мировой арене.

Был «Хоум Кредит», будет «Хоум Банк» — уже с 1 июля. Смена бренда необходима, чтобы не дублировать название бывшего акционера — чешской Home Credit B.V.

Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Сначала дистанционные каналы — сайт и мобильное приложение, потом вывески и банкоматы. Процесс должен завершиться 1 ноября — к этому времени у банка истекает соглашение с Home Credit B.V. на использование названия.

По официальной информации, фирменные цвета сохранят. Видимо, чтобы не разрывать связь нового бренда с привычным и знакомым аудитории. Хотя на рынке есть успешный кейс «Росбанка», которому после смены акционеров пришлось полностью менять фирменный стиль, и это пошло бренду на пользу.

⚡️Оба приложения «Газпромбанк Инвестиции» удалены из AppStore. Первое — в мае, второе — вчера из-за истечения сроков действия сертификатов безопасности.

Теперь управление активами доступно клиентам на iPhone только в веб-версии.

Российский GitHub будут пилотировать «Тинькофф банк», Мосбиржа и «Сбер». Это репозиторий программного обеспечения с открытым кодом.

Платформу будут тестировать до 1 апреля, всего Минцифры утвердило 82 участника: федеральные и региональные органы власти, разработчики и пользователи решений на базе открытого кода. Даже физлица.

Ориентировочная стоимость разработки платформы — 1,3 млрд рублей из фонда «Росинфокоминвест». Техзадание разрабатывает АНО «Открытый код», при этом VK — один из учредителей организации — в тестировании не участвует. «Яндекс» тоже.

Пока Минцифры отмечает очередной milestone, разработчики сетуют, что за три года обсуждения платформы никто так и не подумал о мотивации делиться кодом. Пока это только лозунги про модернизацию госинформсистем, упрощение разработки и потенциальная экономия бюджета.

ВТБ не будет одинок в Иране. Туда же пошёл «Сбер», и даже с более глобальной миссией — развивать новые финансовые инструменты для двусторонней торговли в нацвалютах.

Во-первых, на «Международной выставке финансовых отраслей» в Тегеране будет открыт «внутренний аккредитив», который сделает это возможным. Поездка российского ЦБ в Иран быстро дала свои плоды.

Во-вторых, «Сбер» и иранский банк Pasargad заключают соглашение, которое позволит совершать денежные переводы между странами.

Не зря банк последний год активно практиковался в исламском банкинге.

Люди выпускают банковские карты, но не пользуются ими. В первом квартале число активных платёжных карт в России сократилось на 7,4 млн, а их количество растёт и уже превысило 400 млн, — данные ЦБ.

Всего за январь-март эмитировано 11,3 млн новых карт — это ниже результатов четвертого и первого кварталов на 5,8% и 8% соответственно. Бум оформления дополнительных платёжных инструментов для путешествий и расходов внутри страны сменился на плато.

Объём трат по картам — на 1,3% выше, чем годом ранее, и на 12% ниже, чем в четвертом квартале 2022. Что выглядит логично: перед новым годом всегда тратят больше, а год назад люди сократили расходы на фоне кризиса.

У бизнес-карт показатели в разы скромнее.

Новая казахстанская биржа ITS отказалась работать с российскими брокерами и бумагами — несмотря на то, что в её создании участвовала «СПБ Биржа».

Про ограничения для российских инвесторов пока не слышно. Вероятно, доступ к американским и азиатским биржам через ITS у них всё-таки будет, но только с посредничеством казахских брокеров.

«СПБ Биржа» предоставила ITS свои технологии и бизнес-модель и планировала подключиться к пулу ликвидности на казахстанской площадке. Это должно было облегчить российским компаниям привлечение иностранного капитала, а российским профучастникам захеджировать риск полного отключения от зарубежной инфраструктуры.

Торги на ITS начались сегодня.

На американском крипторынке чёрный день. За два дня Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на две крупнейшие криптобиржи в стране — Binance и Coinbase — обвинив их практически во всех смертных грехах финансовой компании.

Клиенты паникуют. За сутки они вывели с Binance около $790 млн, а с Coinbase — $600 млн.

Суть обвинений

Не стесняясь в выражениях, SEC называет работу криптобирж «разветвленной сетью обмана».

Суть обвинений Coinbase сводится к работе без регистрации в качестве брокера и биржи, а также в неправомерной продаже активов. Как минимум 13 криптовалют, торгуемых на бирже, были признаны ценными бумагами.

SEC требует запретить криптобиржу и возместить «незаконно полученную прибыль» от продаж — это миллиарды долларов.

Binance обвиняется в нарушении правил обращения ценных бумаг США сразу по 13 пунктам. Кроме работы без регистрации это, например, искажение сведений о контроле и надзоре за торговлей на платформе.

JPMorgan продвигает блокчейн-альтернативу SWIFT, и система трансграничных переводов к этому готова. Она работает с дюжиной финансовых учреждений и интеграторов, чтобы протестировать использование своей сети обмена сообщениями в качестве средства передачи токенизированных активов по целому ряду общедоступных и частных сетей блокчейнов.

К инициативе присоединились Australia and New Zealand Banking Group, BNP Paribas, BNY Mellon, Citi, Clearstream, Euroclear, Lloyds Banking Group и другие.

Прорабатываются три сценария передачи токенизированных активов:

• Между двумя кошельками в одной общедоступной сети блокчейнов (тестовая сеть Ethereum Sepolia).

• Из общедоступного блокчейна в частный.

• Из Ethereum в другой общедоступный блокчейн.

SWIFT не верит, что будет существовать единая преобладающая сеть блокчейнов и ожидает появления множества различных платформ, каждая из которых будет обслуживать разные сегменты клиентов.

В такой сильно фрагментированной экосистеме финансовые учреждения не смогут подключаться к каждой платформе по отдельности. Поэтому SWIFT совместно с финансовым рынком разрабатывает такую модель взаимодействия, которая обеспечит доступ к различным платформам по всему миру.

Активы Euroclear и Clearstream в России заморожены в качестве ответной меры, но сумма несопоставимая. Блокировку российских инвесторов ЦБ оценивает в 6 трлн рублей, тогда как зарубежные депозитарии «потеряли» в НРД €2,9 млрд, или 229 млрд рублей.

По сообщениям регулятора, инвесторам удалось вернуть из-за рубежа активы примерно на 3 трлн рублей, но ещё столько же заморожены без гарантий возврата.

Clearstream деньги в НРД полностью списал, в отчёте Euroclear за прошлый год заблокированные активы учтены.

BNPL-сервисы услышали опасения ЦБ насчёт кредитной нагрузки и, не дожидаясь регулятора, предложили своё решение для оценки платежеспособности клиентов. Разработчик — российская IT-компания «Кибертоника», первые пользователи — «Долями» от «Тинькофф» и «Подели» от «Альфа-Банка».

Решение повышает качество оценки платёжной нагрузки клиентов. Вместо запроса паспортных данных и обращений в бюро кредитных историй используется более современный подход: анализ «цифрового следа» и распределённая обработка данных.

Какие данные используются для оценки:

• поведение человека на устройстве и в сети;
• история покупок и платёжное поведение;
• использование платёжных средств в мошеннических операциях.

Такой мостик между привычными идентификаторами и «цифровой личностью» человека — мировой тренд. BNPL-продукт не становится тяжелее и остаётся таким же простым для клиентов. Проблема, за которую сервисы часто критикуют регуляторы, банки и общественность, решается изящно и надёжно.

Следующий шаг — объединение BNPL-провайдеров в единую систему для обобщения данных и обмена ими.

ЦБ «ослабил фильтры» контроля за внешнеторговыми расчётами. Если раньше практически любые изменения платёжных цепочек квалифицировались как подозрительные операции, сейчас для бизнеса это необходимость — чтобы обойти ограничения и выстроить новые логистические цепочки. Банкам тоже полезно — это заработок на комиссиях.

Что изменилось

• Раньше для всех крупных операций с участием посредников, особенно с небольшим оборотом и недолгой историей, запрашивалось много документов. Теперь банки рассматривают ситуацию каждого клиента индивидуально.

• Крупные банки стали пропускать платежи в дружественные юрисдикции без жесткого контроля. Платежи в долларах и евро за рубеж сохранились в качестве исключений.

• Есть «поблажки» к валютной выручке, потому что условия и сроки валютных контрактов стали меняться.

В целом нетипичные операции бизнеса стали реже расцениваться как попытки обналичить или вывести деньги за рубеж. Цепочки расчётов становятся сложнее и постоянно меняются — в зависимости от того, какой путь работает в моменте.

Финансовая система адаптируется.

Если у вас карта турецкого Denizbank и он неожиданно списал крупную сумму — она вернётся на счёт.

В истории транзакций списание называется «Комиссия по управлению счётом». В банке ситуацию объясняют сбоем при обновлении мобильного приложения и обещают вернуть деньги в течение нескольких дней.

Пишут, что случайные списания коснулись не более 5% российских клиентов.

Клиентам всех российских банков стала доступна оплата товаров и услуг по QR-коду в 28 тыс. магазинов в Таджикистане. Платежи осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в валюту Таджикистана — сомони.

Чтобы оплатить покупку, нужно только мобильное приложение с возможностью считывания QR-кодов.

Деньги, полученные в процессе оплаты, поступают в российский «МТС Банк». Он переводит их в таджикистанский банк-партнёр в местной валюте, а от него платёж поступает на счёт продавца.

На очереди — Узбекистан, Киргизия и Армения.

Проблемы российских клиентов турецкого Denizbank не закончились на неожиданных списаниях «за обслуживание». Банк начал без объяснений закрывать их счета в валюте, — пишет РИА Новости.

Наши подписчики из Турции сообщают, что в мобильном приложении сегодня неожиданно пропала карта, оплата по пластику перестала проходить в торговых точках.

Если прийти в отделение банка, карту перевыпускают, но на вопрос почему перестала работать старая, менеджеры ответить не могут. Все валютные счета нужно открывать заново, история транзакций по старым в приложении пропадает.

ЦБ законодательно запретит банкам навязывать клиентам допуслуги при оформлении кредита и предусмотрит период охлаждения в 30 дней.

Предусмотрено два индикатора «обязательности»: такие услуги должны быть перечислены в отдельном заявлении и включены в расчёт полной стоимости кредита.

Сейчас в продажах и документации полный бардак, если смотреть на это глазами клиента. Со стороны банков всё работает, как надо: клиенты берут дополнительные продукты и приносят экстра-прибыль.

Недавно сами получали карту одного системно значимого банка и внимательно прочитали текст соглашения.

• Во-первых, согласие клиента на все маркетинговые коммуникации прописано внутри — от этого нельзя отказаться, т.к. документ подписывается единой подписью.

• Во-вторых, клиент автоматически одобряет использование данных о транзакциях по карте всему холдингу, включая страховую компанию. Чтобы отказаться, нужно отметить чек-бокс «Не передавать».

• И вишенка на торте — с дебетовой картой представитель банка отдаёт кредитную, хотя её никто не заказывал.

Запрет ЦБ коснется товаров и работ, которые приобретаются вместе с кредитом: особое внимание регулятор обращает на подписки и страховки.

До персональных данных тоже скоро дойдёт.