Пишут, что казахстанский Freedom Finance заблокировал активы российских клиентов вместо того, чтобы сегрегировать — как предполагалось.

При попытке продать ценные бумаги в цифровом севрисе клиенты видят ошибку «Данный инструмент недоступен. У вас нет прав на выставление приказа». В ответ на заявку по телефону менеджеры сообщают, что бумаги заморожены и продать их невозможно.

Сроки разморозки неизвестны. А пока у клиентов нет доступа к своим активам, брокер может на них зарабатывать — и немало.

Драматизм ситуации добавляет то, что Freedom Finance активно набирал клиентскую базу в России, обещая доступ к международным рынкам. А также, участвует в создании новой биржи в Казахстане вместе с «СПБ Биржей».

Российские банки показали хороший финансовый результат в первом квартале. Чтобы его удержать в будущем, придётся приложить усилия: ЦБ оказывает сильное давление на традиционный бизнес.

Поэтому банки перераспределяют усилия и учатся зарабатывать в смежных отраслях:

• Лизинг для малого и среднего бизнеса.

• Страхование как часть комплексных финансовых услуг для клиента.

• Микрофинансирование, которое помогает обойти проблему с выдачей займов высокорисковым клиентам.

• Возврат проблемной задолженности, или коллекторский бизнес.

• Цифровые финансовые активы для расширения инвестиционного предложения.

Судя по всему, в ближайшие пару лет нас ждёт появление новых цифровых финансовых сервисов, которые сделают часть этих продуктов доступнее для массовой аудитории. Существующие тоже будут меняться вслед на приоритетами по развитию новых направлений — обогащаться новыми возможностями, партнёрствами и интеграциями.

Та самая экосистемность, которая бурно развивалась в 2021 году и казалась уделом «модных челленджеров» становится условием экстра-заработка и охватывает максимум финансовых задач частных клиентов банка и бизнеса.

ЦБ не будет вводить новых валютных ограничений. Плавающий курс рубля «будет отражать баланс спроса и предложения» — что важно для подстройки экономики к изменениям внешних факторов.

Текущие ограничения на выдачу наличной валюты действуют до 9 сентября.

Интересный кейс взаимопроникновения двух экосистем. «Тинькофф Мобайл» выходит в новые регионы на инфраструктуре МТС: сначала в Республику Башкортостан и Ставропольский край, а до конца года — во все регионы страны.

В части цифровых сервисов виртуальным и традиционным операторам связи есть чему друг у друга поучиться. Первые ориентированы на пользователей и удобство флагманской услуги, делают простые приложения с образцовым UX.

Вторые пытаются закрыть максимум задач, которые имеют отношение к связи, и продают много дополнительных товаров и услуг в сложных экосистемных сервисах. Предоставление инфраструктуры MVNO — ещё один способ монетизации.

За 2022 год прирост числа абонентов «Тинькофф Мобайл» составил 118%. Выход в недостающие регионы России говорит о том, что оператор не собирается останавливаться.

«Мы свой, мы новый Мир построим…»

«Тинькофф» призывает банки создать вторую платежную систему в РФ, чтобы решить проблему трансграничных переводов и ускорить развитие технологий за счёт конкуренции.

Логика в том, что как только у ЦБ появится веер супертехнологичных платёжных решений, регуляторы и банки соседних стран будут заинтересованы в том, чтобы развернуть их у себя.

Расконсервация трансграничных операций за счёт качественного скачка технологий звучит очень привлекательно. Особенно в совокупности с мыслями про IPO c участием международных инвесторов. Есть только один нюанс — деньги.

Всё это очень дорого, а банки сфокусированы на выживании и накоплении безопасной подушки.

С похожей идеей пару лет назад выступали европейские банки — им не нравилось, что слишком много платежей идёт через американские системы. Инициатива разбилась о быт, а точнее деньги — потому что создание платёжной системы это миллиарды евро.

Один из системно значимых банков РФ смог снять с баланса замороженные из-за санкций активы — сообщает ЦБ. Для этого они были выделены в отдельное юрлицо.

Для клиентов эта новость ничего не изменит, но на отчётности отразится позитивно.

Схема реорганизации была разработана ещё прошлым летом. Банки могут перевести на новое юрлицо замороженные активы и обязательства перед иностранными кредиторами. И из них исполнять все расчёты по долгам перед клиентами-нерезидентами.

Дедлайн — 1 июля.

В Индонезии взлетает финтех Skorlife, который даёт пользователям полноценную информацию об их кредитном рейтинге, анализируя данные из всех доступных источников. Но это далеко не всё.

Есть мощная добавленная ценность: это персональные советы, как улучшить кредитный рейтинг и защититься от кражи личных данных. Например, Skorlife напоминает, когда необходимо погасить задолженность по счетам, и предупреждает, если кто-то пытается использовать данные пользователя в кредитной заявке.

Стартап запустился всего год назад и за это время привлёк $6,2 млн инвестиций. В Индонезии это единственный сервис по оценке кредитной нагрузки, который одобрен регулятором.

У сервиса уже 100 тыс. загрузок — это больше, чем у многих крупных мобильных банков в России и СНГ.

UnionPay обогнала Visa на рынке дебетовых карт, — посчитали коллеги из Nilson Report. В 2022 году объём транзакций у китайской платёжной системы — 40,03% и $16,227 млрд, а у американской — 38,78% и $14,109 млрд.

С 2011 года транзакции по дебетовым картам Visa упали с почти 80% до 39,53%, а у Union Pay выросли с околонулевых до 38,68% в 2021 году.

У Mastercard аналогичный показатель сократился с 39,53% до 21,19% за десять лет.

На смену лидера влияет снижение темпов роста ВВП США и проблемы финансового рынка в стране, стремительный рост Азиатско-Тихоокеанской экономики, а также уход Visa и Mastercard из России.

В криптовалютном кошельке Venmo появились счета для подростков — но без доступа к криптовалюте. Цель запуска — привлечение взрослой аудитории, которая сможет закрывать больше финансовых задач в приложении, и увеличение её активности.

Судя по описанию, Venmo Teen — это дополнительная карта к счёту родителя. Она имеет отдельный баланс, но управляется основным аккаунтом. Родители могут видеть все транзакции и остаток денег, управлять настройками конфиденциальности, менять PIN-код, блокировать и разблокировать карту.

Можно привязать в своему аккаунту до пяти карт для детей. Открытие и обслуживание — бесплатно.

У ребёнка — отдельный доступ к приложению, уведомления обо всех транзакциях идут и пользователю карты, и родителю.

Обучающих курсов, квестов и прочих механик пока нет и не факт, что будут. Судя по всему, приложение решает в первую очередь чисто функциональную задачу родителей — удобное и прозрачное управление финансами ребёнка.

ЦБ не спешит регулировать рассрочку: законопроект будет подготовлен осенью, ещё какое-то время уйдёт на принятие. Несмотря на то, что рынок бурно растёт, он ещё не такой большой по сравнению с другими.

В законе будут установлены требования к договору рассрочки:

• размер неустойки и штрафы за просрочку,
• информирование обо всех условиях,
• период охлаждения,
• ограничения на передачу долга коллекторам,
• запрет на изменение цены товара при оплате в рассрочку,
• отражение стоимости рассрочки.

Для людей это значит, что условия покупки в рассрочку станут гораздо прозрачнее и ими будет легче управлять. Главная ценность — повышение осознанности. Продукт, который кажется лёгким и быстрым, обрастёт своими регламентами и документами, будет влиять на кредитную историю.

Для банков продажи продукта станут сложнее, в цифровых сервисах потребуются доработки в части онбординга, документов, управления продуктом. Может увеличиться цикл принятия решения, люди будут более тщательно сравнивать предложения между собой.

Единой национальной криптобиржи в России не будет, но появятся правила, по которым будут работать отдельные участники рынка.

Правила создания и работы криптобирж пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах.

Любопытно, что регулятором криптобирж Минфин предлагает сделать ЦБ. А до этого единым регулятором криптовалютного рынка РФ предполагалась ФНС.

Со стороны выглядит так, как будто ведомства перебрасывают друг другу горячую картошку. Вроде принципиальное согласие есть, но реально никто не хочет брать под свою ответственность новый сложный рынок.

Со среды СПБ Биржа добавит на утренние торги популярные зарубежные акции. Обещают Apple, The Walt Disney, Alphabet, Coca-Cola, Nike, NVIDIA, Microsoft, Bank of America, Amazon и другие. Всего 56 штук.

Ранее торги начинались с 10:00 мск, а теперь будут с 8:00.

До февраля прошлого года покупать и продавать американские акции можно было с 07:00 мск до 01:45 мск.

Губернатора Бали покусал кто-то из российского ЦБ. Власти страны намерены бороться с использованием криптовалют для платежей. В первую очередь проверять будут туристические места и самих туристов.

Штрафы обещают астрономические — до $13 тыс. В худшем случае нарушителей ждёт депортация и даже тюрьма.

Официально биткоин и другие криптовалюты разрешены для торговли в Индонезии, но оплачивать ими товары нельзя. Прмиерно так же будет в России.

Роскомнадзор может стать посредником при обмене данными между банками и телеком-операторами.

• Операторы связи будут передавать в единую систему РКН огромный объём информации об абонентах, начиная от паспортных данных и заканчивая идентификаторами устройств (IMEI).

• Эти данные РКН будет продавать банкам для скоринга и антифрода. Часть денег будут получать сами операторы связи.

• Платформа РКН сможет хранить и обрабатывать данные об абонентах, а не будет просто шлюзом.

• Прямые договора между банками и операторами связи на получение данных для скоринга — запретят.

Доступ к данным будет у банков, ЦБ, операторов и «других организаций» — при этом в поправках от 2021 года список был детализирован. В него входили силовики, коллекторы и бюро кредитных историй.

Операторы страшно недовольны, аргументов три:

• Нерыночные условия изъятия информации приведут к снижению качества и количества данных.

• Высокая концентрация огромного объёма персональных данных в одном месте — это опасно и дорого в случае утечек.

• В условиях государственной монополии на данные цена доступа для банков может вырасти — конкуренции не будет.

Власти позиционируют систему как способ борьбы с мошенничеством и необходимость для упрощенной идентификации по номеру телефона.

Это третья версия законопроекта, который переписывается с 2018 года.

«Альфа-Банк Украина» (Sense Bank) будет национализирован, как принадлежащий подсанкционным лицам. Это Петр Авен и Михаил Фридман.

Полный контроль над финорганизацией получит Нацбанк Украины. Из-за этого российские собственники не смогут продать банк польской Grupa Polsat Plus, которая им интересовалась.

Российский «Альфа-Банк» тоже проходит через смену собственников. Доля Петра Авена и Михаила Фридмана перейдёт Андрею Косогову.

Казахстанский «Фридом Банк» присоединился к СБП. Отправить деньги напрямую по номеру телефона можно через «Тинькофф». Ранее банк был замечен в продвижении карт Freedom.

Перевод без комиссии доступен не всем: некоторым клиентам сообщают, что банк спишет за операцию 1%, но не менее 390 рублей.

SWIFT-перевод долларов в казахстанский «Фридом» стоит минимум $30 или 1% от суммы.

ЦБ предлагает полностью возмещать украденные деньги суммой до 100 тыс. рублей при наличии соответствующей страховки. Дедлайн — 30 дней с момента обращения клиента.

Если украдено больше, размер страховой выплаты должен быть не менее 100 тыс. рублей, но можно и больше — на рассмотрение страховщика.

Для банков и страховщиков это фактически новый продукт для совместного продвижения в цифровых сервисах.

Почему-то кажется, что особенно будут стараться банки на волне экосистемности и в целом за счёт более высокого уровня развития онлайн-продаж. Хотя на фоне новостей про многомиллионные кражи выплата 100 тыс. рублей кажется смешной.

Оборот торгов фьючерсами на дирхамы ОАЭ и индийские рупии пока заметно отстаёт от более привычных валют.

2 млрд рублей почти за два месяца, тогда как объёмы китайского юаня на Мосбирже в месяц — порядка 1–1,5 трлн рублей, или 45–68 млрд в день.

Сделки с дирхамами и рупиями заключили почти 300 клиентов — физических и юридических лиц. 90% от 2 млрд рублей пришлось на дирхамы — эта валюта привязана к доллару и довольно устойчива.

Товарооборот с Индией и ОАЭ в прошлом году был $40 и $9 млрд соответственно. Это в три и в два раза выше, чем в 2021.

Год назад мы наблюдали много историй о переводе инвесторов между брокерами — успешных и не очень. Все они довольно быстро ушли из публичного поля, кроме одной — ВТБ. Она дошла до суда.

Коллеги из Forbes поговорили с инвесторами и побывали на заседании — а мы выбрали главное из материала по итогам. Это важный прецедент и полезная информация для тех, кто оказался в похожей ситуации.

Суть претензий

Банк не дал инвесторам возможности продать иностранные акции и принудительно перевёл активы другим брокерам — «Альфа-Банку» и «Россельхозбанку». Они могли отказаться, но банк на обращения не отреагировал.

Инвесторы считают, что если бы перевода не было — они могли продать активы и вывести деньги. Как клиенты других брокеров, попавших под санкции одновременно с ВТБ. Разрешение Минфина США действовало до 26 марта 2022 года. 

Чего хотят инвесторы

Признать сделки недействительными, вернуть бумаги на торговые счета в депозитарии ВТБ и снять ограничения для торговли.

Если последний пункт осуществить не получится, инвесторы хотят компенсации убытков в размере стоимости активов до блокировки.

В чём проблема

Никто из инвесторов не понимает, какие цепочки депозитариев были в структуре хранения акций, купленных через ВТБ. Ни банк, ни депозитарий биржи — «Банк СПБ»  — не раскрывают эту информацию. Но будут вынуждены по постановлению суда.