Инициатива ЦБ по внедрению исламского банкинга движется не так быстро и просто, как планировалось. Почти год назад регулятор анонсировал эксперимент, но до сих пор законопроект прошёл только первое чтение и охватывает не все финансовые инструменты. Даже сама идея довольно слабо обсуждается в публичном поле.

Сейчас ключевой предмет для регулирования — принципы партнёрского финансирования на примере кредитов.

По итогам ближайших обсуждений механизм эксперимента либо доработают, либо откажутся от изменений законодательства. Тогда на принципах партнёрского финансирования должны будут появиться принципиально новые финансовые инструменты.

Которые, вероятно, потребуют новых цифровых сервисов, новых подходов к коммуникации продуктов и их продажам. Эти вопросы пока вне обсуждений.

По мнению регулятора, это высокая степень готовности к эксперименту с исламским банкингом.

Карты россиян в Испании тоже могут попасть под блокировки. Банки начали предупреждать о возможных проблемах клиентов, у которых счета открыты на российский паспорт.

Обычных пользователей ограничения вряд ли коснутся. Хотя банки официально не объясняют свои решения, речь скорее всего об обходе санкций. Это может быть экспорт и импорт товаров, расчёты с людьми и компаниями в санкционных списках.

Испания — далеко не страна первого выбора, кода речь идёт об открытии банковского счёта с российским паспортом. Более того, сейчас это практически нереально: банки отказывают по формальному признаку гражданства, даже при наличии веских аргументов — таких как обучение или покупка жилья.

Новые ограничения могут стать неприятным сюрпризом для тех, у кого счёт в банке давно открыт и активно используется.

Китай продвигает цифровой юань в качестве валюты для международных расчетов. Пилот проведут участники инициативы «Один пояс один путь».

План продвижения китайской цифровой валюты e-CNY в трансграничной торговле опубликовала администрация города Сюйчжоу. Это отправная точка для 18 железных дорог в 21 страну Азии и Европы.

Это очень серьёзный шаг для распространения цифрового юаня. По состоянию на 13 марта 2022, Китай подписал соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс и один путь» со 148 странами и 31 международной организацией из всех частей света.

Также в рамках эксперимента администрация города переведёт на цифровые юани оплату налогов и коммунальных услуг.

Пока у «Банки ру» проблемы с собственниками и нерешённый вопрос с продажей, в «большую коммуникацию» вышел основной конкурент — портал «Сравни».

Коллеги дают много рекламы на ТВ и в интернете, но сегодня замахнулись на интервью в «Коммерсанте» — прямо как программные заявления Грефа, Костина или даже Задорнова.

Есть только одна проблема. С банковскими топ-менеджерами у СМИ получается делать красивые визионерские истории. В каждом тезисе «интервью» с гендиректором «Сравни» Сергеем Леонидовым сквозит чисто маркетинговая коммуникация. Тут и отстройка от конкурентов, и оправдание финансовых результатов, и амбициозные планы.

В общем, спрятать «продающую» составляющую не удалось. Пытался кто-то или нет — другой вопрос. Но пометки о рекламном материале мы нигде не заметили.

Впервые за пять лет «Тинькофф» поднимет стоимость оповещений об операциях по картам. С 23 мая она увеличится с 59 до 99 рублей в месяц.

Можно не платить. Для клиентов Tinkoff Pro, Tinkoff Premium и Private оповещения останутся бесплатными, а для абонентов «Тинькофф Мобайл» — старая цена. Наглядный пример, как экосистема помогает балансировать стоимость услуг, чтобы у клиентов сохранялось ощущение выгоды, а банк увеличивал доход.

«Тинькофф» и «Райффайзен Банк» не меняли стоимость услуги с 2018 года, тогда как у многих она за это время выросла в полтора-два раза. Второй недавно анонсировал увеличение стоимости обслуживания сразу втрое — с 60 до 199 рублей с 1 мая.

ВТБ попытается отобрать хлеб у МФО. Новое амплуа — банк для малообеспеченных клиентов с зарплатой до 40 тыс. рублей при средней по России 65,1 тыс. Географически это небольшие населённые пункты, где сейчас банк слабо представлен.

Новые продукты и коммуникации появятся сразу во всей группе, куда также входят «Почта Банк», «Открытие» и РНКБ.

Новому сегменту ВТБ предложит кредиты до зарплаты, рассрочки, особые сберегательные продукты, материальные и нефинансовые программы для семей с детьми и пенсионеров. Параллельно у «Почта Банка» в марте появилась МФО.

Сейчас доля ВТБ в массовом сегменте — около 7%, цель — 20%. Конкурентов немного, но они сильные — например, «Сбер» и «Альфа-Банк», у которых есть похожие продукты.

Для МФО выход банков на их высококонкурентный рынок — тревожный звоночек. Они могут забрать заёмщиков с хорошей платежной дисциплиной, оставив в основном рискованных клиентов.

В последние дни много тревожных новостей из Казахстана — для частных инвесторов из России и Беларуси. Собрали воедино ключевые изменения.

• Казахстанские брокеры должны отделить счета граждан России и Беларуси от других клиентов на уровне центрального депозитария. Это требование фондовой биржи Казахстана — KASE.

• Сегрегация коснётся только ценных бумаг, номинированных в валюте (не тенге) и инструментов, расчёты по которым проходят через Euroclear и Clearstream.

• Разделение начнётся в мае.

• Могут быть задержки в расчётах по сделкам на бирже — за что она будет штрафовать брокеров.

• Поэтому брокеры будут ограничивать доступ клиентам из России и Беларуси к ценным бумагам в зоне риска. Например, Halyk Finance — уже с завтрашнего дня.

• Вывести деньги со счетов, которые попадают под сегрегацию, можно будет только когда перевод активов завершится.

Санкционные риски оказались слишком высокими — брокерам легче вынудить клиентов уйти. Есть ощущение, что следующие на очереди — банки.

С 1 мая ЦБ ограничит размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП. Стоимость будет зависеть от типа оплачиваемых услуг.

Медицинские, образовательные, транспортные услуги, потребительские товары и лекарства:

• Межбанковская комиссия 0,2% от суммы, но не более 750 рублей.
• Комиссия с юрлиц — до 0,4% от суммы, но не более 1 500 рублей.

ЖКУ

• Межбанковская комиссия — 0,1% от суммы, но не более 5 рублей.
• Комиссия с юрлиц — 0,2% от суммы, но не более 10 рублей.

По всем остальным операциям межбанковская комиссия — 0,5% (максимум 1 100 рублей) и комиссия с юрлица 0,7% (максимум 1 500 рублей).

Зачем это ЦБ

Несмотря на активное продвижение СБП и выгодные условия, доля таких переводов в общем объёме по банковской системе — около 20% по объёму и количеству.

Отстают в основном небольшие банки. У крупных игроков доля переводов физлиц через СБП уже выше 70%. Это ВТБ, ПСБ, «Тинькофф», МКБ, «Почта Банк».

Из крупных портит статистику «Сбер» — подавляющее количество и объём переводов проходят внутри банка по внутренней системе.

Традиционные европейские банки заинтересовались криптоинвестициями. Тренд задаёт австрийский Raiffeisen Landesbank — он первым включил криптовалюты и другие цифровые активы в своё инвестиционное предложение для частных клиентов.

Для торговой инфраструктуры используются технологии BitPanda Technology Solutions. Через партнёра банк по API подключится к бирже цифровых активов.

Криптоинвестиции будут представлены наряду с привычными акциями, фондами, драгметаллами и сырьевыми товарами.

Предложение для клиентов — сразу с очень низким порогом входа. Инвестировать можно от одного евро.

Минфин жжёт. То ли в ведомстве осознали, что перегнули с позитивным имиджем криптовалют, то ли это изначально была многоходовочка от воодушевления к ограничениям и страшилкам

Как бы то ни было, после полутора лет противостояния с ЦБ Минфин называет криптовалюты злом, которое должен контролировать спецкомитет.

А именно — выдавать разрешения на использование криптовалюты во внешнеторговых расчетах. Чтобы молниеносно проводить операции без использования корсчетов и практически без комплаенса.

В спецкомитет войдут представители министерств, ЦБ и силовики.

Bank of Cyprus закроет счета россиян уже к лету. Это 4 тыс. клиентов с паспортом РФ и не проживающих в странах ЕС. В начале апреля они получили уведомления в письменном виде.

Для банка это менее 0,5% от общего объёма депозитов.

Причина в санкциях ЕС и приостановке членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

У рекордных убытков есть свои плюсы. Например, ВТБ не будет платить разовый сбор в бюджет — так называемый windfall tax. Тогда как взнос «Сбера» оценивается в 20 млрд рублей. Второй крупный плательщик windfall tax на финансовом рынке — «Тинькофф».

По оценкам «Тинькофф Инвестиций», ВТБ мог бы выплатить 6,8 млрд рублей. А в сумме топ-10 публичных налогоплательщиков отдадут бюджету около 113 млрд рублей.

РСПП оценивал общий объём изъятий в 200-250 млрд рублей.

Windfall Tax — это 10% от превышения прибыли за 2021-2022 над аналогичным показателем за 2018-2019 года. Убыток ВТБ в 2022 году просто нивелирует результаты предыдущих лет: это 756,8 млрд рублей по РСБУ и 613 млрд рублей по МСФО.

⚡️ЦБ оставил ключвую ставку на уровне 7,5% в пятый раз подряд. Следующее заседание — 9 июня.

Бельгийский депозитарий Euroclear активно зарабатывает на заблокированных российских активах. Из €971 млн выручки за первый квартал года — €734 млн принесли именно они.

Чистая прибыль без «санкционного влияния» всего €256 млн, а общая — €796 млн. Это в девять раз больше, чем в первом квартале 2022.

Из-за санкций ЕС против Национального расчётного депозитария России дивиденды и другие доходы от российских активов нельзя перевести инвесторам, хотя переговоры о разблокировке идут. Но пока Euroclear их инвестирует.

Увидят ли инвесторы эти деньги, когда и если получат свои активы обратно, — не уточняется.

Не узнали ничего нового или особенно интересного из выступления и пресс-конференции ЦБ в связи с сохранением ключевой ставки. Регулятор хладнокровно повторил все ключевые месседжи последних месяцев в ответ даже на каверзные вопросы. Которых, кстати, тоже было очень немного.

Из важного:

• С большой вероятностью ключевая ставка вырастет до конца года. Уже на этом заседании решение о сохранении далось нелегко.

• ЦБ рассчитывает, что цифровой рубль стимулирует конкуренцию между банками: они будут активно принимать меры, чтобы не потерять в объёме платежей и переводов.

• Регулятор озабочен тем, чтобы управление новой программой долгосрочных сбережений не оказалось чрезмерно бюрократизированным и программа не оттолкнула людей.

• Реклама финуслуг будет строго ограничена письменным согласием клиентов — на отдельном документе со сроком действия.

• Замороженные активы российских инвесторов за рубежом вряд ли будут разблокированы в ближайшее время.

• Валютные ограничения для юрлиц будут меняться — ЦБ слышит запросы бизнеса и готов на них реагировать.

В целом риторика ощущается как более жёсткая. Цель регулятора — к 2024 году стабилизировать инфляцию на уровне 4%. Возвращение к двузначным значениям не рассматривается.