Сопротивление ЦБ по вопросу интеграции криптовалют в финансовую систему России стремительно ослабевает. Регулятору всё-таки пришлось поддержать легализацию трансграничных расчётов в криптовалютах, другие уступки — дело времени.

Кардинально изменился контекст: любая возможность, которая может позитивно повлиять на финансовую систему, теперь на вес золота. А если она позволяет обойти санкции — тем более.

Пока трансграничные расчёты — единственный вопрос, по которому позиции Минфина и ЦБ сблизились. Разница в подходе к регулированию крипторынка всё ещё колоссальная, сдавать позиции никто не собирается.

Минфин хочет взять рынок под контроль и оставить деньги в стране — сейчас люди открывают криптокошельки за пределами России. Суть предложения в том, чтобы у них был доступ к криптокошелькам, аналогичным тем, которые сейчас открываются в интернете.

ЦБ категорически против использования криптовалют для платежей и инвестиций через организованные торги внутри страны. Легализация майнинга тоже пока под вопросом. Что-то нам подсказывает, что ненадолго.

Два дочерних банка Ozon больше не нужны, поэтому будет один: «Озон Банк» и «Еком Банк» объединят. У первого есть узнаваемый бренд, а у второго — универсальная лицензия, которая позволяет запускать широкий спектр сервисов для частных и бизнес-клиентов.

Просто переименовать банк нельзя, а реорганизация позволит продолжить использование бренда маркетплейса. «Еком Банку» перейдут все права и обязанности «Озон Банка». Процесс должен завершиться в декабре.

Судя по всему, у Ozon на финтех-направление большие ставки — маркетплейс активно занимается запусками новых продуктов и практически не выпадает из повестки. А отличие от того же Wildberries, про финтех-инициативы которого практически ничего не слышно.

«Тинькофф» обирает не только клиентов, но и сотрудников. Только-только утихли страсти из-за огромных комиссий за валютные операции, как в публичном поле банка новая беда: сотрудники готовят коллективный иск из-за невыплаты части зарплаты.

Оказывается, 11 тысяч людей с марта недополучили около 40% выплат. Это в основном курьеры банковских и SIM-карт, а также промоутеры — они не досчитались по 30-50 тысяч рублей.

Пресс-служба заявляет, что с большинством представителей уже решили вопрос, а с остальными — «в режиме диалога». Кроме денег сотрудники просят признать договоры гражданско-правового характера с ними трудовыми.

Говорят, похожая ситуация уже была в начале лета: тогда задержку объяснили ошибкой и обещали доначислить зарплату, но ничего не изменилось.

ВТБ делает серьёзную ставку на Китай, чтобы получить конкурентное преимущество перед другими санкционными банками. Банк готовится массово внедрить китайские банкоматы, перезапускает переводы в юанях в обход SWIFT и призывает все банки как можно быстрее уходить от доллара и евро к юаням, тенге и другим валютам.

Красивый лозунг — «многополярный мир предусматривает многополярность расчетов». В реальности же «санкционное кольцо» вокруг российских банков продолжит сжиматься — нужно учиться работать в санкционном режиме.

Как работают переводы в обход SWIFT

Максимальная сумма одного онлайн-перевода в Китай — 20 млн рублей или эквивалент в юанях, но не более 100 млн рублей в месяц. На переводы в офисах лимитов нет. Комиссия — 1%, максимум 200 юаней.

Пока доступны только переводы от частных клиентов в адрес юридических лиц. Это будет востребовано у небольших предпринимателей, которые что-то покупают в Китае. Возможность перевести деньги сейчас есть в ВТБ и «Абсолют Банке», где они идут через китайскую CIPS.

Какой конкретно механизм использует ВТБ вместо SWIFT, не известно. Это может быть китайский аналог SWIFT — CIPS, российский аналог — СПФС или прямые корреспондентские отношения между банками.

Кто сделает новые банкоматы

Кроме расчётов в новых валютах и обхода SWIFT приходится искать новых производителей ПО и устройств самообслуживания. Другие банки тоже переходят на банкоматы из Китая, а вот отечественные разработки пока никого не заинтересовали.

ВТБ уже окончил тестирование банкоматов из КНР и после пилота массово внедрит их в свою сеть. Это китайские устройства GRG серии H68VL. До середины октября пять банкоматов появятся в Москве, а до конца года их внедрят массово.

Валютные переводы за рубеж размораживает не только ВТБ, но и «Тинькофф». В дополнение к расчётам с Китаем в юанях и долларах банк запустил переводы для юрлиц в Армению и Узбекистан. Пока в долларах и евро, позже — в армянских драмах и узбекских сумах.

Банк обещает, что валютные расчёты с компаниями из Армении и Узбекистана будут проходить намного быстрее. Жирный плюс для бизнеса с большими объёмами экспортно-импортных операций по этим направлениям.

Массовые инвестиции в России — всё. ЦБ ограничивает продажу ценных бумаг «недружественных стран» для неквалифицированных инвесторов, несмотря на сопротивление рынка. Больше никакого Амазона, Нетфликса и Теслы. Доводы Минфина, СПБ Биржи и НАУФОР регулятора не впечатлили.

С 1 октября доля таких бумаг в портфеле не должна превышать 15%. С 1 ноября — 10%, с 1 декабря — 5%, а с 1 января 2023 года их нельзя будет купить.

Официальная причина — слишком высокие риски: иностранные финансовые институты могут заблокировать активы без предупреждения. Чтобы стать квалифицированным инвестором в России, нужно пройти тест и иметь 30 млн рублей.

«Сбер» пытается обнадёжить инвесторов и клиентов, обещая «не самый плохой» финансовый результат по итогам года. Прошлой осенью банк прогнозировал акции по 500 рублей, а сейчас они стоят 137.

Основные заявления Германа Грефа на ВЭФ:

• «Сбер» вышел на прибыльный трек, практически полностью сформировал необходимые резервы.
• К концу года банк перестанет использовать послабления ЦБ, которые были введены на фоне санкций в первые месяцы года.
• Банк адаптировался к новой реальности и меняет бизнес-модель.
• Объёмы ипотеки, потребительских и корпоративных кредитов выходят на уровни прошлого года.
• Чистый процентный доход — тоже, рентабельность капитала «восстанавливается постепенно».

Конкретных цифр о состоянии российского банковского сектора сейчас нет — эту информацию с марта ЦБ прячет от посторонних глаз.

ВТБ привлекает пенсионеров в банк рекламой с Николаем Дроздовым. На нашей памяти — первая «звёздная» реклама на тему перевода пенсии в банк.

Если держать в голове, что ЦА — это возрастная аудитория, а крутить ролик будут по телевизору — вопросов нет. Базовые триггеры вроде надёжности и простоты, максимально доступная подводка к выбору «правильного» банка, обязательный атрибут в виде выгодного предложения и розыгрыша.

Но если посмотреть шире — тема позиционирования в качестве лучшего банка для пенсионных накоплений не раскрыта. Ждём продолжения для тех, кто пенсию ещё не получает, но в долгосрочной перспективе может стать выгодным клиентом.

Банки не торопятся возвращать клиентам привычные привилегии, и эту роль на себя довольно неожиданно взяла платёжная система «Мир».

Почему неожиданно? Visa и Mastercard с рынка ушли, наступила фактическая монополия и ничего никому доказывать не нужно — но «Мир» не расслабляется. Запускает масштабные партнёрства с РПЛ и КХЛ, а теперь стремится вернуть держателям карт бизнес-залы, которые они потеряли из-за санкций.

Платежная система предоставит держателям своих карт доступ в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов через партнёрство с компанией Mileonair. Он будет организован через приложение партнёра и «Привет, Мир!» и без предъявления карты.

Банкам сервис станет доступен до конца года.

«Сбер» продолжает демонстрировать чудеса импортозамещения. После телевизоров и мессенджеров пришло время действительно важных вопросов — операционная система банкоматов. Кто-то переходит на китайские устройства, а «Сбер» переведёт банкоматы на собственное ПО на базе Linux.

К следующему году на нем будет работать 90% банкоматов. В этом году — 100 штук.

Для рынка это прецедент: пока никто полностью не отказывался от импортных ОС в банкоматах и никто не использовал Linux для банкоматов. Интересно, поделятся ли разработкой с другими банками или это будет только внутренняя система.

«Мир» декларирует серьезные амбиции по расширению географии своих карт. Кроме Нигерии, Мьянмы и Анголы платёжная система будет выходить в Китай, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

При этом с Китаем есть отдельная инициатива по механизмам использования карт «Мир» и UnionPay. Уже сейчас в стране можно платить кобейджинговыми картами, которые одновременно зарегистрированы в обеих платёжных системах.

Вскоре такую возможность стремится обеспечить и сам «Мир». Со стороны Китая никаких публичных заявлений на эту тему пока нет.

ВТБ во второй раз пытается красиво уйти из Европы и одновременно укрепить позиции в России. Банк хочет обменять замороженные активы дочернего VTB Bank Europe на российские активы Raiffeisen Bank International. Летом такую же сделку с UniCredit Group не согласовал европейский ЦБ.

Почему в этот раз ЕЦБ должен одобрить сделку — не понятно, но ВТБ не оставляет попыток спасти свои активы, которые стали фактически недоступны банку в Европе.

Сейчас это 600 млрд рублей, хотя ранее активы европейской дочки составляли почти €8 млрд. VTB Bank Europe не находится под санкциями в Европе: материнский ВТБ лишили акционерных прав, его представители покинули совет директоров, IT-системы тоже отделили.

Как и ВТБ, европейские банки заинтересованы в том, чтобы с минимально возможными убытками вывести из России активы. И только для европейских регуляторов предпочтительный сценарий — потери обеих сторон, а не обмен.

⚡️ЦБ рассматривает возможность компенсации замороженных активов инвесторов за счёт прибыли от замороженных средств нерезидентов в России.

«Открытие Инвестиции» тоже пытается помочь частным инвесторам. Брокер попросил Швейцарию разблокировать активы неподсанкционных клиентов в Credit Suisse. Для этого потребуется специальная лицензия Минфина США.

Брокер рассчитывает перевести активы на счета неподсанкционных депозитариев, чтобы у клиентов была возможность совершать сделки.

Это не первая попытка «Открытие Инвестиции» разблокировать активы клиентов в Швейцарии. Ранее SECO отложила решение: уровень боязни вторичных санкций такой, что регулятору нужно одобрение Минфина США. Хотя для Credit Suisse это хорошая возможность прекратить депозитарные и брокерские операции с компанией.

Появление новой лицензии должно сдвинуть процесс с мёртвой точки. Но только для частных инвесторов — корпоративные клиенты «подсанкционных» брокеров не смогут воспользоваться возможностями.

Про попытки других брокеров спасти активы клиентов пока в публичном поле ничего не слышно.

Регионы России учатся использовать NFT для привлечения финансирования. Якутия представила проект «Цифровой оленевод»: покупатель токена может купить реальное животное, дать ему имя, отслеживать геолокацию и даже дарить подарки. Такой финтех-тамагочи.

Для покупки доступно всего восемь NFT. Деньги от реализации в частности пойдут на развитие оленеводства в Якутии.

Гонконг проиграл конкуренцию за звание мирового центра финтех-технологий, но всеми силами пытается реабилитироваться в публичном поле. Разбираем кейс.

Что случилось

Результаты опроса руководителей финтех-компаний показали, что Гонконг — далеко не самое лучшее для них место. Сложное регулирование душит инициативы, талантливых кадров не хватает, развивать бизнес очень дорого.

Опрос был проведен Google и финансовым консультантом Quinlan & Associates, участвовали 126 руководителей частных финтех-компаний.

Как будут решать проблему

Сразу после публикации результатов опроса Ассоциация инвестиционных фондов Гонконга опубликовала собственное исследование. Оно подтверждает, что власти делают всё возможное, чтобы остановить утечку мозгов и создать благоприятный климат для развития финтеха.

Теперь дошло до прямых финансовых стимулов для решения проблемы. В Гонконге появятся субсидии для финтех-компаний, их фаундеров и сотрудников. На это потратят до 10 млн гонконгских долларов, или $1,3 млн.

«Мир» красиво пиарится на партнёрстве с РПЛ. В новом ролике — болельщики, зашифрованные исторические факты и географические принадлежности всех команд, которые играют в сезоне 2022-2023.

Промо уже активно крутят на стадионах перед матчами. Не помним, чтобы предыдущие партнёры создавали для российского футбола что-то такое же вдохновляющее.

На российском рынке есть пример, когда в инвестиционном приложении появляется функциональность соцсети — это «Пульс» в «Тинькофф». А в Великобритании активно набирает аудиторию и привлекает большие деньги приложение Shares, которое на равных сочетает настоящую соцсеть и простые инвестпродукты. Сейчас у него 150 тыс. пользователей.

При покупке или продаже ценных бумаг пользователи могут делиться своим мнением о них, обмениваясь комментариями и гифками. Есть реакции, групповые чаты, звонки и личные сообщения для обсуждений. Можно видеть, в какие акции инвестируют друзья, их совокупную прибыль и убытки.

Через два месяца после запуска приложения в Великобритании Shares провела инвестиционный раунд, в котором получила $40 млн. Деньги пойдут на европейскую экспансию и внедрение криптовалют. Общий объём финансирования компании достиг $90 млн.

​#ФинтехУспех EarlyBird. Стартап, который даёт семьям понятный и доступный способ накопить капитал для детей.

EarlyBird — это мобильное приложение, которое позволяет инвестировать в акции, облигации, паевые инвестиционные фонды и другие ценные бумаги от имени несовершеннолетнего ребёнка.

Фаундеры стартапа — бывший операционный директор AgilityIO Джордан Векслер и Калеба Франкель, который ранее работал Yello.co. Как это часто бывает, основатель попытался решить проблему, актуальную для него самого. У Векслера родилась племянница, и в какой-то момент он поймал себя на том, что тратит сотни долларов на самые бесполезные вещи.

Он хотел оказать большее влияние на жизнь ребёнка и дать ему что-то действительно полезное в будущем. Так появился стартап EarlyBird, который переосмыслил подарки детям и уже получил поддержку крупных инвесторов. Например, Sven Seven Six — это компания соучредителя Reddit Алексиса Оганяна.

Инвестиции в финансовое будущее детей

За несколько минут в приложении родители создают инвестиционный счёт UGMA (Uniform Gifts to Minors Act) — он позволяет инвестировать от имени ребёнка.

С рождения ребёнка до пяти лет родитель полностью управляет учётной записью EarlyBird. Когда ребёнку исполняется шесть, родители могут дать ему доступ в режиме просмотра и познакомить с азами инвестирования. С 13 до 18 лет ребёнок может скачать приложение и вместе с родителями начать взаимодействовать с ним. 

Когда ребенок достигает совершеннолетнего возраста, счёт переходит в его собственность. Можно профинансировать свой первый стартап, заплатить за колледж или путешествовать по миру.

Альтернатива бесполезным подаркам

Родственники и друзья тоже могут внести свой вклад. Любой подарок в денежном эквиваленте можно перевести на инвестиционный счёт — это более экологичная и полезная в долгосрочной перспективе альтернатива игрушкам, вещам и другим подаркам, которые часто дарят детям.

К денежному переводу можно прикрепить заметку, фотографию или видео — которое ребёнок сможет посмотреть, когда повзрослеет. Благодаря социальной составляющей денежный подарок становится гораздо более ценным и личным, чем просто купюры в конверте или перевод на карту.

Готовый инвестпродукт

EarlyBird упрощает инвестирование, предлагая широкий спектр портфелей от консервативных до агрессивных. С консервативной стороны портфель на 100% основан на облигациях ETF, в то время как агрессивный портфель основан на 100% на акциях ETF. 

Портфели интегрированы с механизмом ребалансировки — он гарантирует, что каждая позиция в акционерном капитале останется в пределах 10% от целевого распределения, которое EarlyBird установила в выбранном портфеле. Выбирать готовый портфель не обязательно, можно создать свой. При желании можно просто открыть депозит. 

Стоимость обслуживания счёта — $3 за одного ребёнка и по $1 за каждого дополнительного.