Один из главных трендов платежного рынка в 2020 году — рост объема переводов по СБП. За год россияне перевели по номеру телефона 795 млрд рублей. Это 1,5% от общего объема всех переводов — 53,6 трлн рублей (данные Frank RG).

Что еще интересного произошло на платежном рынке

• Карточные переводы все еще занимают основную долю — 83,3%, и в 2021 году она будет снижаться. При этом их объем растет — крупные суммы люди переводят в основном по реквизитам. Средняя сумма перевода через СБП — всего 3,5 тыс. рублей.

• В 2021 году почти 40% опрошенных переводят деньги чаще 5 раз в месяц — это в 2-3 раза чаще, чем в 2019. Для переводов россияне пользуются преимущественно мобильным банком, на втором месте — интернет-банк, на третьем — банкомат или терминал.

• Комиссионный доход банков от p2p-переводов снижается, и некоторые уже тестируют новые способы монетизации. Например, подписки на переводы. Сейчас такая услуга есть у «СберБанка», «Тинькофф Банка», «Золотой Короны» и Talkbank.

В целом объем российского рынка переводов продолжил расти, хотя и замедлился по сравнению с 2019 и составил 27,2%. По прогнозу Frank RG, в 2021 объем денежных переводов вырастет до 69,4 трлн рублей: рост ускорится и составит 29%.

​Подборка апрельских мероприятий в России и за рубежом для всех, кто развивает финтех-сервисы — руководителей цифрового бизнеса, продактов, UX и CX специалистов. Большинство — онлайн и бесплатно.

13 апреля. Мобильные финансы 2021
🇷🇺Айфин Медиа | офлайн | цена по запросу
Мероприятие скорее не про банковское комьюнити. Это своего рода выставка подрядчиков, которые могут быть полезны банкам. Из почти 30 спикеров меньше десяти из банков, и их сложно назвать технологическими лидерами. Разве что ДелоБанк.

13-14 апреля. CX Live: Customer Journey Management 2021
🌎CX Network | онлайн | бесплатно
Одно из крупнейших сообществ CX-специалистов соберется обсудить, как оптимизировать клиентский путь с помощью анализа CJM, внедрения правильных метрик и создания интегрированной модели омниканального обслуживания. В программе — кейсы глобальных компаний, результаты исследований и опыт передовых CX-специалистов.

14-15 апреля. Customer Day B2B
🇷🇺Future Business | офлайн | от ₽21 000
Еще одно кросс-индустриальное мероприятие про клиентский опыт, но только в России и B2B. Интересно, чтобы посмотреть, что происходит в других компаниях. От банков в качестве спикеров участвуют только «Открытие» и ПСБ. Зато есть «Перекресток» и OZON от ритейла, SAP от IT и даже BCG.

15 апреля. ИКТ в финансовом секторе 2021
🇷🇺CNews Conferences | офлайн | бесплатно
Собрали самые горячие темы последних месяцев, хотя пока в довольно широких формулировках. Влияние СБП, ЕБС и маркетплейсов на финансовый рынок, биометрия, блокчейн, увеличение онлайн-продаж, традиционный холивар удобства и безопасности, взаимодействие банков и финтехов.

15-16 апреля. Платёжная индустрия: практика и трансформация после пандемии
🇷🇺Ассоциация российских банков | онлайн + офлайн | от ₽23 000
Мероприятие с богатой историей — проводится уже 15 лет с поддержкой ЦБ. На повестке — стратегия развития национальной платежной системы в 2021-2023 годах, роль цифрового рубля, транспортные и бесконтактные платежи, биометрия и экосистемы (куда без них).

21-22 апреля. CX World Forum
🇷🇺Портал CX World | онлайн + офлайн | от ₽14 900
Human Experience, омниканальность, управление даными о клиентах, персонализация. Кейсы и инсайты от «Сбера», «Тинькофф», Visa, Tele2, Ikea, Aliexpress, «Перекрестка», «Пятерочки» и «Азбуки Вкуса».

26-27 апреля
• Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2021
• Платежный бизнес 2021
🇷🇺ПЛАС | онлайн + офлайн | бесплатно
Одновременно два мероприятия от одного организатора. Включили в подборку только за репутацию и историю — оба проводились больше десяти раз. Информация по программе на сайте фактически отсутствует, полезной информации о спикерах и тематике нет — только общие формулировки. Не солидно как-то.

27-28 апреля. Fintech World Forum 2021
🌎CX Network | онлайн | от £125
Одно из ведущих финтех-мероприятий для мировой индустрии финансовых услуг и технологий. В фокусе внимания — мобильные платежи, кредитование, страхование, блокчейн, цифровые валюты, инвестиции. Если верить сайту мероприятия, участвуют крупнейшие глобальные компании — например, IBM, Huawei, Mastercard и HSBC.

27-29 апреля. LendIt Fintech USA
🌎LendIt Conference LLC | онлайн | от $795
Более 200 спикеров из банков, финансовых и IT-компаний, очень широкий охват тем — от регулирования и рисков до блокчейна и цифровых валют.

Технология, которая в Европе существует уже несколько лет, наконец-то добралась до России. В мобильном банке «Тинькофф» теперь можно подтвердить операцию с помощью селфи наряду со стандартными способами верификации.

В первое время проверка по селфи будет использоваться, если клиент совершает нехарактерные для него операции или делает это с нового устройства. В дальнейшем — для любых ситуаций, где может понадобиться альтернативная проверка, а также в приложении для бизнеса.

Mastercard запустила эту технологию еще в 2016 году и со временем развернула ее практически во всех странах своего присутствия.

С рыночной конкуренцией в России, как известно, беда — гораздо проще «договориться» или заручиться поддержкой более сильного, кто сможет заставить рынок играть по нужным правилам.

Платежной системе «Мир» мало существующих преференций по выплатам социальных льгот, пенсий и зарплат бюджетникам. Депутаты предложили ЦБ установить для национальных карт предельный размер эквайринговой комиссии.

Регулятор от предложения, естественно, не в восторге: у него свои интересы на платёжном рынке. ЦБ считает, что такой подход поставит национальную платежную систему в неравные условия с международными.

Не помним, чтобы проблема конкуренции волновала регулятора, когда он ограничивал эквайринговую комиссию для своей СБП. Их максимальный размер — 0,7% от суммы транзакции, а в банках — в два-три раза выше.

ВТБ отчаялся конкурировать с «Тинькофф» за долю рынка массовых инвесторов и решил сменить тактику. Не успев завоевать российский рынок, «ВТБ Капитал Инвестиции» планирует продвигать в Европе свое приложение для онлайн-торговли.

В последнее время ВТБ все больше старается казаться высокотехнологичным участником рынка инвестиций. Расширяет количество доступных инструментов в «ВТБ Мои Инвестиции», инвестирует в виртуального ассистента, внедряет уникальные функции — например, редактирование лимитной заявки. Даже развивает API, чтобы стать вендором и встраиваться в экосистемы. Уже сейчас в их числе — «Яндекс» и РБК.

Правда, на доле рынка эти достижения сказываются не так заметно, как хотелось бы. По числу активных клиентов за последний год ВТБ вырос в 2,5 раза — со 109 до 255 тысяч клиентов, тогда как «Тинькофф» — в шесть: со 195 тысяч до 1,23 млн (данные Мосбиржи).

Посмотрите, как быстро и просто проходит оплата товаров и услуг по QR-коду в новом приложении «СБПэй», которое наконец-то появилось в Google Pay. Cканирование кода доступно уже на первом экране, переход к оплате осуществляется мгновенно.

Судя по всему, ЦБ всерьез намерена отобрать большой кусок эквайрингового пирога у банков. Сначала за счет пониженных комиссий за оплату по СБП, теперь — за счет оптимизации пути клиентов.

Когда функция встроена в приложение банка, клиентский путь дольше и сложнее: нужно авторизоваться в мобильном банке, найти меню оплаты и только после этого — отсканировать код на кассе магазина.

Оплата через «СБПэй» проводится путем прямого списания с банковского счета клиента (не карты). В приложении можно хранить несколько счетов разных банков и при каждой транзакции выбирать подходящий.

Разработкой приложения занимается Национальная система платежных карт. Пока оно доступно только для Android, решение уже пропилотировали два банка — СКБ и «Русский Стандарт». К концу года появится приложение для iOS.

Ждем анонса кэшбэков и бонусов, которые мотивируют клиентов использовать новую технологию вместо того, чтобы просто прикладывать телефон к терминалу.

«Альфа-Банк» настолько передовой и технологичный, что запустил сегодня банкинг в мессенджерах. Как будто не было никогда Talkbank Михаила Попова, для которого это основная форма существования. Или экспериментов других банков (например, «Открытия»), которые не раз пытались таким образом интегрироваться в жизнь своих клиентов.

Попытки были с разной степенью успешности. Но судя по тому, что массового признания на рынке банкинг в мессенджерах не нашел, что-то с этой моделью взаимодействия не так.

Полетели первые весточки информационной кампании в поддержку поправок к закону о цифровых финансовых активах. Сейчас их готовят их ко второму чтению.

Первым отчитался «Коммерсант»: объявив, что Россия стала основной юрисдикцией для обмена и торговли криптовалютами с низким уровнем верификации. Наша доля на глобальном рынке теневых криптоопераций — 40%, и снизится только с развитием регулирования и приходом крупных игроков.

В Европе масштаб теневого обращения криптовалюты сокращается благодаря тому, что на рынок вышли крупные банки, инвестиционные фонды и публичные компании, которые действуют строго в рамках законодательства.

Не написали только, по каким принципам это законодательство работает. Обязывает ли людей сообщать о наличии цифровых активов и платить налог с доходов от операций?

Ждем других федералов с разоблачительными статьями про то, как хорошо, когда обращение криптовалют регулируется, и как плохо — когда нет. Пока массовое сознание находится в стадии «ничего не понятно, но очень интересно» — самое время убеждать.

Краудлендинг в России так и не взлетел — он остается слишком рискованным и неэффективным. «Альфа-Банк» до 19% сократил свою долю в «Потоке», который сам запустил в 2015 году. Сейчас это крупнейшая в России краудлендинговая платформа.

Официальная версия — стартап вырос в самостоятельный бизнес, которому лучше развиваться отдельно от банка. Это важно, чтобы иметь более широкую диверсификацию портфеля и строить независимые партнерские отношения с другими компаниями.

Неофициально же очевидно, что краудлендинг в России оказался не выгодным частным инвесторам и не очень нужен малому и среднему бизнесу. Для большинства инвесторов итоговая доходность оказывается на уровне ОФЗ при несопоставимо более высоких рисках и временных затратах. А среди компаний МСБ мало тех, которые обладают хорошим кредитным потенциалом и готовы брать кредиты на подобных площадках.

Россия наконец-то озаботилась созданием среды для развития технологичного и наукоемкого предпринимательства. Во главе инициативы — Герман Греф.

Совместно с Российской венчурной компанией «Сбер» будет выращивать российских единорогов, которые будут конкурентоспособны на мировой арене. Объём фонда для инвестиций составит $100 млн. 

Подробностей в публичном поле пока нет. Как фонд будет отбирать стартапы, сколько вкладывать в каждый проект и на каких условиях — не известно.

Сама РВК не раз оказывалась в центре скандалов о нецелевом использовании средств. Последний раз — меньше года назад, летом 2020, когда компанию подозревали в злоупотреблениях на сотни тысяч долларов. Но репутационные проблемы быстро уладили, а благодаря партнерству с крупнейшим банком страны о них скоро могут забыть.

Еще один европейский финтех попытается конкурировать с традиционными банками с помощью персонализации. Уже в апреле в Германии запустится первый необанк для поколения Z — Pockid.

Он создан специально для людей в возрасте 15-24 лет, и вскоре после запуска будет масштабироваться на другие европейские страны. Ключевой канал коммуникации, как и положено необанку, — яркое и удобное приложение для iPhone и Android.

В нем подростки и молодые люди могут управлять личными финансами и учиться финансовой грамотности. А их родители — следить за финансовыми привычками детей (в 24 — самое время начинать) и перечислять им карманные деньги со своего счета путем прямого списания.

Каждый раз восхищаемся инициативами ЦБ по борьбе с мошенничеством в отношении банковских клиентов. Логика железная: если онлайн-платежами не пользоваться, то и украсть деньги не получится.

Очень скоро ЦБ обяжет банки отключать по желанию клиента онлайн-операции по счетам, а именно исходящие переводы и платежи. Ранее речь шла о такой возможности только для пенсионеров, но в итоге она будет доступна всем клиентам банков.

Это не первая инициатива такого рода по борьбе с мошенничеством: в начале марта обсуждалось полное отключение онлайн-доступа к счетам. Гениально: не хотите, чтобы у вас украли телефон, — не носите его с собой, а лучше даже не покупайте.

Вряд ли есть хоть один человек, который не знает про «СберСпасибо». Просто большинство людей предпочитают получать кэшбэк в настоящих деньгах, которые можно потратить на что угодно или просто забрать.

Но «Сбер» не оставляет надежды привлечь аудиторию в свою программу лояльности и выпустил промо «Бонусы Судьбы» в стиле бразильской мелодрамы.

Ролик креативный и смешной, а главное — просто идеально подходит «СберСпасибо». Сюжет настолько же запутанный, как использование бонусов по сравнению с кэшбэком в деньгах.

Жадный глава семейства Рикардо отдает своему пасынку карту «Сбера», чтобы тот копил ему бонусы «СберСпасибо», и не говорит, что их можно тратить на доставку еды, поездки на такси, кино, путешествия. Когда это раскрывается, Эмилио решается на побег со своей возлюбленной, но она уже перевела свои бонусы Рикардо и вообще оказывается мужчиной.

RBK Money не будет бороться с крупными игроками, вокруг которых консолидируется платежный бизнес. Собственники НКО «ЭПС» — компании, ответственной за проведение платежей в системе, — приняли решение о добровольной ликвидации. Cегодня ЦБ аннулировал лицензию RBK Money.

Собственники посчитали развитие платежного бизнеса «малоэффективным и бесперспективным», поэтому теперь компания сконцентрируется на IT-услугах и продолжит работать на платежном рынке в качестве провайдера платежной инфраструктуры для других игроков. В частности, RBK.Money собирается разработать платежный процессинг на базе открытого ПО.

Хотя всего год назад CEO RBK Money Денис Бурлаков сообщил «Ленте», что бизнес готов к дальнейшей самоизоляции России от международного платежного рынка и доминированию продуктовых экосистем, которые создают IT-корпорации и крупные банки. Видимо, не сложилось.

RBK Money была создана в 2002 году под названием RUpay и в 2008 году вошла в состав медиахолдинга РБК. В 2014-2016 году компанию постепенно выкупили братья Бурлаковы — Денис и Кирилл. 

Тогда сервис был уже хорошо известен на рынке, но с точки зрения технологической инфраструктуры и финансов находился не в лучшем положении. Из-за девальвации рубля компания столкнулась с кризисом невыплат: все задолженности были погашены только в конце 2017. 

За свою историю RBK Money не раз подвергалась информационным атакам. Периодически в СМИ появлялись сообщения о скором банкротстве и краже платежных данных.

Среди клиентов компании были «КредитЕвропаБанк», «Яндекс.Такси», сеть отелей Holiday Inn, Sony, Okko, «Траектория» и другие. На момент лишения банковской лицензии НКО «ЭПС» по величине активов занимала 379 место в банковской системе России (данные на 1 марта 2021 года).

Производители «вымирающих» товаров спасают свой бизнес, встраивая в продукцию чипы для бесконтактной оплаты. Кому нужна обычная ручка в мире, где бумажных документов становится все меньше, а электронное подписание проникло почти во все сферы жизни? Другое дело — ручка, которой можно платить.

Швейцарский производитель перьевых ручек Von Moos встроил чип для бесконтактной оплаты в свою продукцию. Привязать платежную карту к ручке можно через приложение Fidesmo Pay, а после — использовать на всех терминалах, поддерживающих бесконтактные платежи.

Новая ручка с функцией бесконтактной оплаты разработана ​​в партнерстве с Fidesmo. Это компания, которая токенизирует оплату, билеты на общественный транспорт, доступ в офис или к машине, интегрируя чип практически в любые носимые предметы.

Американские страховщики уходят в мир цифровых денег: Starr и Liberty Mutual инвестировали $100 млн в капитал NYDIG, поставщика криптовалютных решений. Деньги потратят на создание финансовых продуктов, привязанных к биткойну.

Всего за полгода NYDIG под управлением Stone Ridge Asset Management собрала $450 млн на бизнес-инициативы в области страхования, банковского дела и экологически чистой энергии. По отчетам компании, под ее управлением цифровые активы на $3 млрд.

У страхового рынка с резервами в $9 трлн есть, что инвестировать в мире классических финансов, но пока некуда в мире криптовалют. «Сокращение стоимости фиатных валют и инфляция фиатных премий снижает покупательную способность выплат. Но мы видим в биткойне более светлое будущее для миллиардов людей, зависящих от выплат страховщиков», - уверен Роберт Гутманн, соучредитель и генеральный директор NYDIG.

Страховой бизнес в NYDIG возглавит гендиректор TransRe Майк Сапнар.

Банковская группа Reyl&Cie планирует запустить первый в Швейцарии необанк для состоятельных клиентов сегмента Affluent (ежемесячный доход от $5 тысяч). 

Alpian будет полностью ориентирован на цифровые технологии и создается для обслуживания людей, чей инвестиционный портфель больше 100 тысяч швейцарских франков (от ₽8 млн).

В рамках классического премиального обслуживания Alpian предложит дебетовую карту и мультивалютный счет. Завоевать состоятельных клиентов массового сегмента необанк планирует за счет синергии консультантов и машинного интеллекта.

С их помощью клиенты смогут собирать уникальные портфели, которые соответствуют их личным предпочтениям, убеждениям, философии и целям. Также Alpian также инвестирует в создание образовательного контента по финансовым вопросам — для этого недавно была запущена платформа i-vest.

Сейчас Alpian ждет получения банковской лицензии от Швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками.

​#ФинтехУспех: dLocal — самый ценный финтех-стартап Латинской Америки

На 40% посредник для международных платежей, на 40% — технологическая компания, на 40% — эксперт по локализации бизнеса на развивающихся рынках. Итого, на 120% гибкое, технологичное и всеобъемлющее платежное решение для электронной коммерции — обещает сайт dLocal.

История

Изначально основатель dLocal, Себастьян Канович, хотел сделать ее PayPal в развивающихся странах — мобильным кошельком для хранения карт.

Но очень быстро он понял, что продавцы не хотят, чтобы сторонние компании слишком сильно вмешивались в клиентский опыт их покупателей. Им просто нужен стабильный и надежный способ принимать в разных странах местные способы оплаты.

Рожденная в 2016 году в Уругвае, сегодня dLocal обрабатывает платежи в 29 странах ​​Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и в Северной Африки.

Среди ее клиентов — более 450 глобальных онлайн-магазинов, провайдеров путешествий и торговых площадок. В их числе — Amazon, Booking, Dropbox, GoDaddy, MailChimp, Microsoft, Spotify, TripAdvisor, Uber и Zara.

Суть бизнеса

Уникальность dLocal в том, что она дает интегрированное трансграничное платежное решение. С ее помощью продавцы получают доступ к миллионам клиентов: могут принимать и отправлять платежи, производить расчеты по всему миру.

Чтобы подключиться, достаточно один раз интегрироваться в технологическую платформу по API. Платформа поддерживает более 300 местных способов оплаты, включая дебетовые и кредитные карты разных стран, банковские переводы и наличные.

Таким образом dLocal упрощает продавцам доступ к рынкам разных стран и сокращает разрыв в сфере платежных инноваций между развитыми и развивающимися регионами.

Настоящее и будущее

Сейчас dLocal — международная платежная компания. В конце 2020 года компания расширила свою платежную сеть, включив в нее Доминиканскую Республику, Коста-Рику и Панаму.

Предыдущий раунд инвестиций сделал dLocal Uruguay первым единорогом в Уругвае и одним из самых ценных стартапов в Латинской Америке.

За последние полгода компания выросла в четыре раза. В начале апреля 2020 dLocal привлекла $150 млн, а ее общая оценка составила около $5 млрд.

⚡️В России появится первый блокчейн-оператор. «Система распределенного реестра» поможет быстрее развивать инновационные продукты и сервисы, а также снизить издержки всех участников рынка.

Учредителями системы выступили «Ассоциация ФинТех», «Московская биржа», ВТБ, «Газпромбанк», ПСБ и «Национальная система платежных карт» — каждой организации принадлежит по одной шестой доле. АФТ в качестве вложения в капитал передаст права на российскую блокчейн-платформу «Мастерчейн».

«Открытие» не верит в провал краудлендинга в России. Банк запустит собственную платформу, чтобы лучше монетизировать и удерживать в периметре группы малый и средний бизнес.

Краудлендинговая платформа будет построена на IT-инфраструктуре «Точки» — онлайн-банка для предпринимателей, который работает на лицензии «Открытия». Все риски возьмет на себя материнский банк.

Сейчас в ЦБ зарегистрировано 34 краудлендинговые платформы, но все вместе они занимают не более 15% от общего объема финансирования малого и среднего бизнеса (данные «Борселл»). Около половины рынка приходится на «Поток», запущенный «Альфа-Банком» в 2015, платформа «Точки» будет стремиться занять треть.

Мелкие игроки не выдерживают конкуренции с крупными экоистемами. В 2020 году впервые число добровольно ликвидированных банков превысило количество отозванных лицензий: 22 против 16 (данные «Эксперт РА»).

Аналитики ожидают, что не менее 15 банков ежегодно будут добровольно покидать рынок в рамках присоединения к более крупным игрокам или в связи с добровольной сдачей лицензии.