💭Почему полезно создавать свой скринер акций?

Создание скринера акций под себя позволяет эффективно искать компании, которые соответствуют вашим уникальным инвестиционным критериям и целям. Вот основные причины, почему это полезно:

Экономия времени

Например, если вы ориентированы на ценные бумаги с низкой долговой нагрузкой, высоким ROE и стабильной маржой, скринер поможет сразу найти такие акции, исключая неподходящие компании. Это экономит время и усилия, улучшая процесс отбора.

Оптимизация стратегии

С личным скринером легче адаптировать фильтры в зависимости от рыночных условий. Например, во время кризисов можно фокусироваться на компаниях с высоким запасом денежных средств и низкой долговой нагрузкой, а в фазах роста — на акциях с высокими темпами роста выручки и динамикой, опережающей рынок.

Фокус на приоритетные сектора или рынки

Скринер можно настроить для отбора только тех компаний, которые находятся в приоритетных секторах, например, технологиях или здравоохранении, или только на акциях локального рынка.

Долгосрочный мониторинг

Можно отслеживать компании, отвечающие вашим требованиям, по мере изменения их финансовых показателей и рыночной ситуации, чтобы не упустить потенциальные возможности для покупки, акции будут автоматически появляться в вашем скринере.

Коецентрация на важных метриках

Чем больше фильтров — тем выше риск запутаться (у нас их уже около 200). Мы помогаем избежать этого, давая вам полный контроль над скринером и его настройками. Оптимизируйте процесс и принимайте более взвешенные решения

❗️Попробуйте уже сейчас и узнайте, насколько удобным может быть поиск перспективных акций: https://finrange.com/ru/screener

Скринер | Дивидендный календарь | Рейтинг акций

С уважением, команда аналитического сервиса по анализу акций для частных инвесторов!

💼Итоги октября 2024 г: +3,9% на акциях. Разбор спекулятивного портфеля

Октябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля.

Результаты с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 3 896 921,87 руб.
• Результат за месяц +146 258,69 руб.
• Доходность портфеля: +387,2%

Этот месяц стал для меня одним из самых напряженных за последний год. С начала месяца я занимал короткие позиции по акциям Норильского никеля, Системы и Сегежи. 

Уже 3 октября на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке и девальвации рубля, индекс МосБиржи с локального дна вырос за 2 дня более чем на 2,5%. В итоге, мне пришлось быстро закрыть позицию. Я начал покупать акции Лукойла вслед за ростом цен на нефть в рублях, но получил два стопа подряд на фоне разворота рынка.

После этого я открыл короткие позиции по акциям Самолёта, Мечела и Сбера. Только позиция вышла в плюс, с позитивным заявлением вышел зампред ЦБ Заботкин, после которого индекс МосБиржи вырос за 3 дня почти на 4%. В результате чего сработали мои стопы, где-то мне частично удалось выйти руками. Но по Сберу я снял стоп, в ожидании того, что реакции на слова временная и основания для смягчении ДКП – нет! Таким образом, получил убыток в размере 2-х стопов.

Снова пришлось быстро переворачиваться. Сделал ставку на то, что физики в ожидании смягчения ДКП, затащат индекс на 2880 пунктов. Тогда уже пробили уровень 2800 пунктов, но далее вышли данные по уровню инфляции, глава ЦБ с жёсткой риторикой и упали цены на нефть. После этого рынок резко развернулся вниз, и я закрыл 3 из 4-х позиций по стопу.

В конце октября я снова занял короткую позицию. В этот раз по акциям Системы, Магнита, Мечела, Сегежи и Лукойла после дивидендов ниже ожиданий. В акциях Сегежи меня вынесли, был расчёт на то, что после роста ставки до 21% и жёсткой риторики ЦБ, будет быстрый возврат акций в сторону 1 руб. Лукойл тоже оказался сильнее рынка, после падения и выхода из боковика 25 октября, акции выкупили – получили убыток. 

Таким образом, с начала месяца мой портфель вырос более чем на +220 тыс. руб. Затем, из-за высокой волатильности на фоне вышеперечисленного я растерял полученную прибыль, попав в длительную серию убыточных сделок. Суммарно на которых потеряно почти -270 тыс. руб. А вот остальные шорты в конце месяца принесли мне в общей сложности более +370 тыс. руб., тем самым вытащив мой портфель из просадки, и вывели в плюс по итогам октября.

Если бы не заявление Заботкина и конфликт на Ближнем Востоке, мои короткие позиции с начала месяца принесли бы мне колоссальную прибыль. Я шортил Норникель со 112,5 руб., Систему с 16,04 руб., Самолёт с 1820 руб., Сбер с 255,8 руб., Магнит с 4798 руб., Мечел с 111,7 руб. Цены на конец октября вы видели сами)

В результате, спекулятивный портфель за месяц вырос на +3,9% против падения индекса МосБиржи -10,41%. Хорошо, что я использую риск- и мани-менеджмент, которые дают мне математическое преимущество. Итоговая прибыль составила +146 258,69 руб.

С начала года портфель вырос на +88,25%, в то время как индекс МосБиржи упал на -17,39%. С максимумов года индекс упал на -27,3%.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в https://t.iss.one/Finrange_bot (отзывы) 👀. Сейчас действует распродажа 11:11 - скидки до 40%.🔴

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥😱
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🔥РАСПРОДАЖА 11:11 – Finrange PREMIUM 🔥

11 ноября стартует всемирный день шопинга! В связи с этим, я решил устроить долгожданную распродажу на подписку Finrange Premium.

Finrange PREMIUM – это закрытая подписка, где я публикую свои сделки по российским акциям и делюсь ежедневно мыслями по рынку перед открытием торгов + закрытый чат, где вместе с подписчиками обсуждаем рынок акций.

Последний год ведётся активная торговля – трейдинг на основе рыночного сантимента и технического анализа. Удерживаю позиции от нескольких дней до недель. Это позволило мне заработать за 10 месяцев +88,25%, в то время как индекс МосБиржи упал на -17,39%.

1 мес. Было 1490₽ – стало 1190₽ (скидка 20%)

6 мес. Было 5990₽ – стало 4190₽ (скидка 30%)

12 мес. Было 9990₽ – стало 5990₽ (скидка 40%)

❗️Внимание, при оплате за год, вы экономите 66,5%, в пересчёте на месяц подписка составит 499₽. Все текущие дни действующей подписки и новые дни подписки по акциям суммируются!

Отзывы наших участников можете прочитать здесь: @finrange_reviews

🔥Не упустите возможность оформить подписку со скидкой.

Распродажа 11.11 действует только до 15 ноября! #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📆Календарь инвестора на неделю

Публикуем календарь корпоративных событий на предстоящую неделю.

Мы обновили наш календарь событий, где можно следить за корпоративными событиями компаний: финансовые и операционные результаты, заседания совета директоров и собрания акционеров и т.д.

Также, не забываем про дивидендный календарь, где собирается информация о дивидендах во всех публичных компаниях. Учитывается все: последний день покупки акций под дивиденды, дата закрытия реестра, размер дивиденда, период выплат и дивидендная доходность акций.

❗️Внимание, до 15 ноября действует распродажа 11:11 на аналитический сервис - при оплате за год, месяц обойдётся 449 руб. вместо 1490 ₽. Выгода около 70%!

Скринер | Дивидендный календарь | Рейтинг акций

С уважением, команда аналитического сервиса по анализу акций для частных инвесторов!

❗️МосБиржа сообщила, что старт торгов на фондовом рынке откладывается, о начале торгов сообщит дополнительно.

И они ещё возвращают утреннюю сессию с января 2025 г.? Видимо из-за того, что Т-Банк забирает их доход от комиссии, проводя торги утром между своими клиентами.

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💭Реакций что-то нет, не зашёл такой формат обзора рынка?

Думаю, с точки зрения практики, он более полезный. Или уже пятница и все пошли отмечать победу Трампа?😅

🗣Буду рад, если дадите обратную связь)

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💼Результаты портфелей на российском рынке за 5-8 ноября 2024 г.+5,76% за неделю

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

1️⃣Спекулятивный портфель  с 11 июля 2022 г.:
• Текущая длина: 3 804 437,87 руб.
• Результат за неделю -92 484 руб.
• Доходность портфеля: +375,55%

К этой неделе готовился основательно, прорабатывая все сценарии в результате победы Трампа на президентских выборах США. Российский рынок акций открылся гэпом вверх. Я был к этому готов, но не ожидал, что индекс МосБиржи дойдет сразу до зоны сопротивления в районе 2700-2725 пунктов.

Для себя выделил акции, которые сильнее всех выиграют от снятия ограничений: Газпром, Сбер, Аэрофлот, НОВАТЭК, ВТБ, Роснефть, Совкомфлот. Я зашел на откате в акции ВТБ, Совкомфлота и привилегированные акции Сургутнефтегаза на фоне роста доллара и процентных ставок.

Далее началась фиксация прибыли, которая началась после заявления Банка России о повышении ключевой ставки в декабре и переносе недельных данных по инфляции в пятницу. Это смутило меня, и я вручную закрыл позиции. Считаю, что это было правильное решение, так как до стопов не дошли только акции Совкомфлота. Остальные бы закрылись по стопам, прежде чем развернуться.

После этого я открыл шорт по акциям Магнита — котировки не смогли закрепиться над уровнем сопротивления 4660 руб. и ушли ниже. На следующий день рынок открылся вниз, пробив уровень поддержки по индексу МосБиржи около 2655 пунктов. Я добавил короткую позицию по акциям Северстали на фоне негативного новостного фона в отрасли.

После обеда в четверг снова пришли покупатели на фоне публикаций СМИ о возможных переговорах Трампа и Путна. После чего, я понял, что розничные инвесторы будут покупать акции, несмотря рост ключевой ставки и увеличение налогов с 2025 г., делая ставку на завершение СВО.

Думаю, будет ещё отрезвление, но пока сантимент сменился, нужно следовать за рынком. В итоге, я пятницу купил акции, которые были сильнее всего в четверг – Сбер и Лукойл. Однако не смог удержать позиции из-за слов Пескова: «Готовность Путина обсуждать с Трампом украинское урегулирование не означает изменения целей СВО». Впереди были недельные данные, поэтому я не стал переоткрывать позиции перед выходными.

Таким образом, спекулятивный портфель за неделю сократился на 2,37% , в то время как индекс МосБиржи прибавил 5,40%. Такой результат обусловлен тем, что я закрыл рано длинные позиции из-за реакции рынка на слова Пескова, которая продлилась всего около часа.

С начала года портфель вырос на +83,8%, в то время как индекс МосБиржи упал на -11,76%.

2️⃣Среднесрочный портфель  с 17 августа 2016 г.:

• Текущая длина: 10 197 128,50 руб.
• Результат за неделю: +555 755,95 руб.
• Доходность портфеля: +919,71%

В среднесрочном портфеле воспользовался ростом фондового рынка и сократил длинные позиции. Частично продавал акции Лукойла, полностью закрыл позиции в Озоне и Ренессанс Страховании. Благодаря полученной прибыли увеличил долю в акциях Роснефти до 20%, остальные средства направились в фонды ликвидности. Сейчас доля акций составляет около 60% от портфеля.

Таким образом, портфель оказался лучше рынка, увеличившись на +5,76% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 5,40%. Более того, я начал сокращать рано, поэтому рост мог бы быть около 7%. Далее, я допускаю отставание портфеля от индекса из-за того, что я сократил риски. Кроме ставок на завершение СВО после обещаний Трампа, причин роста я не вижу. Слишком много переменных, которых нельзя предугадать, а тем временем ключевая ставка будет повышена в декабре до 23%.

С начала 2024 г. Среднесрочный портфель прибавил всего +1,74% по сравнению с падением индекса на -11,76%. Таким образом, обгоняю российский фондовый рынок без плечей и шортов несколько раз.

❗️Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium (отзывы) 👀. #Подписка

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🌇Обзор рынка акций 11.11.2024: переговоры, инфляция, российская Saudi Aramco

Данный обзор – это моё субъективное виденье рынка, на которое я ставлю свои деньги исходя из моего риск- и мани- менеджмента.

В итоге, первый мой сценарий с ростом рынка после победы Трампа был верным, но большой поток противоположной информации и временной реакции на неё, меня подвел. Об этом писал в недельных итогах. Кто отыгрывал мои идеи и не закрыл, сегодня смогут закрыть с риск прибылью к 1 к 3-5.

📐Взгляд сверху

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает формировать двойное дно. Думаю, на днях уже пройдёт 2900 пунктов. При закреплении выше этой отметки, можно говорить о начале смены тренда.

Ключевой уровень, где я бы был уверен в смене тренда – 3000 пунктов. До этого, не исключаю вариант с широким боковиком 2550-2900 пунктов.

🗣Рыночный сантимент

Бычий сантимент после победы Трампа в президентских выборах в США сохраняется. Участники рынка ожидают завершения СВО после обещаний Трампа. Поэтому высокая ключевая ставка может игнорироваться рынком, пока Путин или Трамп не опровергнут обратное. СМИ тем временем, только подогревают интерес со стороны покупателей. 

📈Рынок в моменте

Сегодня ожидаю открытие рынка гэпом вверх после новостей о созвоне Трампа и Путина. Индекс МосБиржи скорее всего будет сразу выше уровня сопротивления 2800 пунктов. Поэтому придётся ждать отката и фиксации, чтобы зайти в рынок.

В пятницу, после данных по инфляции рынок ускорился и закрылся в хорошем плюсе. Цена закрытия в пятницу – это критическая цена всей̆ недели, потому что это та цена, по которой люди соглашаются принять риск сохранения позиции в выходные. 

📊Динамика акций

Из-за низкой ликвидности отслеживаю акции только внутри индекса и исключаю лидеров и аутсайдеров с наименьшим объёмом.

Лучше рынка: Озон, Система, Группа ВК, ФосАгро, Самолёт
Хуже рынка: Группа Позитив, Полюс, Астра, Интер РАО, НЛМК

📰Новости и корпсобытия

1. Трамп 7 ноября провёл первые "переговоры" с Путиным. Washington Post пишет, что он позвонил и призвал Путина не идти на эскалацию на Украине, а также напомнил о военном присутствии США в Европе. Поэтому на российском рынке начался стремительный рост с четверга, который продолжился до пятницы.

3. Недельная инфляция в России замедлилась с +0,27% до +0,19%. Замедление темпов недельной инфляции привело в восторг участников рынка, в результате чего мы увидели сильный всплеск акций на вечерней сессии.

Тем не менее, инфляция продолжает расти, в годовом выражении +9,1%. Что в свою очередь выше таргета ЦБ в 2 раза. Пока рыночный сантимент бычий, любой позитив усиливается, а негатив игнорируется.

4. ФРС может лишиться независимости. Маск поддержал идею Трампа разрешить президентам США вмешиваться в политику Федрезерва. Пока это нас не касается, но если Трамп сможет влиять на ФРС, сырьевые рынка будут ещё более волатильный. Достаточно вспомнить ночные твиты Трампа по нефти.

5. Российская Saudi Aramco. Wall Street Journal опубликовала статью о том, что Москва работает над планом по объединению таких крупнейших нефтяных компаний, как Роснефть, Газпром нефть и Лукойл в единую национальную корпорацию по аналогии с Saudi Aramco.

Пишут, что эта сделка укрепит контроль президента над глобальными энергетическими рынками и экономикой России. Я очень сомневаюсь в этой информации. Если бы хотели такого объединения, то делали бы это в 2022 году. Более того, тогда Лукойл стоил 2 в раза дешевле.

💭Мудрость трейдера

Если вы собираетесь контролировать потери, то будут моменты, когда вы будете выходить из позиции прямо перед разворотом рынка. Привыкайте к этому. Этот разочаровывающий опыт – неизбежное следствие эффективного управления рисками.

Отзывы наших участников можете прочитать здесь: @finrange_reviews

🔥Не упустите возможность оформить подписку со скидкой. Распродажа 11.11 действует только до 15 ноября! #Подписка

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.