Правительство выйдет на профицит бюджета впервые с 2011 года, подтвердил Минфин в предложенных в четверг бюджетных правках. Сверхдоходы от нефти и газа достигнут 2,7 трлн руб.

Изменение баланса спроса и предложения может привести к заметному дефициту нефти на мировом рынке в ближайшие полтора года, говорится в отчете аналитиков инвестбанка Bank of America Merrill Lynch (BofA).

Предложение может уменьшиться из-за продолжающегося коллапса в нефтяной отрасли Венесуэлы и возможного сокращения экспорта нефти из Ирана в результате введения против страны санкций Соединенными Штатами, которые 8 мая вышли из соглашения по иранской ядерной программе. В свою очередь сланцевые добытчики в США не смогут восполнить нехватку поставок из-за инфраструктурных ограничений в США, считают аналитики банка: там, в частности, не хватает мощностей трубопроводов для ее перекачки с основных сланцевых месторождений в Западном Техасе к экспортным терминалам и НПЗ на побережье Мексиканского залива.

Между тем благодаря росту мировой экономики потребление нефти увеличится на 1,5 млн баррелей в день в этом году и на 1,4 млн – в следующем, прогнозируют в BofA. (ОПЕК ожидает роста примерно на 1,6 млн баррелей в 2018 г. – до 98,7 млн с 97,07 млн в 2017 г.) «Мы выставляем целевую цену Brent $90 за баррель во II квартале 2019 г. и видим риск роста котировок до $100 в следующем году, хотя и обеспокоены тем, что подобное развитие ситуации может произойти и раньше», – говорится в отчете банка

https://m.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/10/769103-nefti-vernutsya-100-barrel

💣Banking news

🔻ЦБ вынес предупреждение в отношении председателей правления Инбанка (Москва), Профессионал Банка (Москва, бывш. название Наш Дом) и банка ЦентроКредит (Москва) за нарушение законодательства по Легализации.
ч. 1 ст. 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
▪️В июне и декабре 2017 г. RAEX снижал рейтинг Инбанка, обосновывая свое решение нехваткой капитала и должной поддержки со стороны собственников. Основной собственник Дмитрий Соколов (выходец из Номос Банка и банка ФК Открытие) вместе с группой других акционеров Игорем Цыплаковым и Алексеем Гудайтисом владеют еще одним банком Rigensis Bank AS (Латвия)
Банковская система Латвии имеет сомнительную репутацию из-за причастности к полулегальным транзитным операциям, апогеем стало задержание главы ЦБ Илмара Римшевича по делу банка ABLV
▪️Банк ЦентроКредит аффилирован Арсеном Каноковым, когда в октябре прошлого года произошел пожар в его ТЦ Синдика, мы писали о его связи с банком.
RAEX в декабре 2017 г. отмечал риски узкой базы заёмщиков (59 компаний и ИП) и высокий уровень обременения бумаг, повышенной волатильностьи средств на счетах клиентов ЦентроКредита.
🔸ЦБ завершил 8 мая внеплановую специализированную проверку банка Санкт-Петербург
🔸RAEX сохранил развивающийся прогноз и статус "под наблюдением" у банка Возрождение, рейтинг был подтвержден на уровне ruB+.
причина: до сих пор непонятно, кто будет собственниками банка, предписание ЦБ не исполнено в полном объеме
🔹Банк Хоум Кредит (Москва) планирует грандиозное расширение с 15 мая - открытие 8 региональных представительств: в Екатеринбурге, Сургуте, Кургане, Магнитогорске, Нижневартовске, Нижнем Тагиле, Тюмени и Челябинске

@MarketOverview

Злые языки говорят, что Алексей Кудрин действительно возглавит Счетную палату и будет проверять исполнение нового майского указа. Вообще согласование министров идет трудно, и сюрпризы еще впереди. Ну, а что не так?

​​Доля доллара США в структуре международных резервов РФ за последние годы выросла до 46%. Доля евро снизилась с 44% в 2009г до 22% в 2017г., доля золота составила порядка 17%. По данным МВФ доля доллара в мировых резервах значительно выше показателей в РФ порядка 63%. #ru #macro
Источник: #bloomberg

@fineconomics

Путин хочет порвать с долларом, но вместо этого сбрасывает евро
(Bloomberg) -- В условиях все расширяющихся санкций США Владимир Путин говорит, что хочет порвать с долларом. Его центральный банк делает прямо противоположное.В ходе выступления в Государственной Думе во вторник после инаугурации на четвертый срок в качестве президента Путин сказал, что "отрыв" от американской валюты необходим для укрепления "экономического суверенитета" России, особенно в свете недавних санкций и политически мотивированных, по его словам, ограничений на торговлю."Весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасная для многих, - сказал он. - Наши золотовалютные резервы диверсифицируются, и мы будем продолжать это делать дальше".Цифры показывают совсем другую ситуацию. По последним данным Банка России, доля доллара в международных резервах выросла почти до 46 процентов в 2017 году с чуть более 40 процентов годом ранее. На евро приходится почти 22 процента по сравнению с более чем 32 процентами в 2016 году и 43,8 процента в 2009 году. Резервы в апреле составили $459,9 миллиарда, что является самым высоким показателем с 2014 года.Путин на протяжении многих лет осуждает "монопольное долларовое положение", которое позволяет США "паразитировать" на мировой экономике. Теперь ему приходится справляться с обострением противостояния с США после того, как последний раунд санкций в апреле обвалил российскую валюту и акции и отрезал доступ крупной компании к западным финансовым рынкам.Сокращенный перевод статьи:
Putin Wants to ‘Break’ With the Dollar But Dumps Euros Instead: Екатерина Андрианова в НЙ [email protected].Мария Колесникова [email protected].Контактные данные автора статьи на английском языке: Анна Андрианова в Москве [email protected].Контактные данные редактора статьи на английском языке: Грегори Уайт [email protected], Пол Абельски, Наташа Дофф©2018 Bloomberg L.P.

Минфин РФ предлагает в 2018 году внести в уставной капитал Промсвязьбанка и Россельхозбанка по 5 млрд рублей

"Взнос в капитал Промсвязьбанка должен быть осуществлен в целях обеспечения кредитования исполнителей гособоронзаказа, а РСХБ — в целях сохранения темпов роста аграрного производства и стабилизации работы банка".

Вспомнились слова Набиуллиной о "постоянном росте капитализации банковского сектора". Как же ему не расти, если нефтедоходы страны плавно перетекают в банковскую систему?

ЗВР выросли в апреле на $1.9млрд. до $459.9 млрд. Доля золота в ЗВР составляет 17.6% или $81.1 млрд. (примерно 1919 тонн). С начала года ЗВР выросли на $27.1млрд.

​​По оценкам SberbankCIB Газпрому даже после ввода газопроводов Turkstream и Nordstream 2 не хватит мощностей чтобы свести экспорт газа через Украину к нулю. #ru #stocks

Источник: #SberbankCIB

@fineconomics

Bank of America предсказывает цену нефти в $100 за баррель, уже во втором квартале 2019 года он может стоить $90 за баррель. Банк связывает это со срывом поставок из Ирана и Венесуэлы.

РУСАЛ официально признал, что санкции США нанесут компании ущерб. В финансовом отчете за I квартал все прогнозы о бизнесе и показателях РУСАЛ объявляет ненадежными.

В I квартале предприятия РУСАЛа в Красноярском крае увеличили производство и экспорт алюминич где-то на 120 тысяч тонн. Очевидно, что уже во втором квартале картинка будет абсолютно другая.

Утверждают, что крупные проекты алюминиевой компании, например, Красноярская алюминиевая долина уже корректируются.

@gate24rus

AVAZ - Alliance Rostec Auto B.V.
Голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. (совместное предприятие альянса Renault-Nissan и ГК "Ростех") в результате допэмиссии акций ПАО "АвтоВАЗ" довела свою долю в капитале российского автопроизводителя до 83,53% (с учетом решения о невыплате дивидендов - 85,1%).

Всего СП стало владельцем 9 млрд 313 млн 86 тыс. 55 акций. Бумаги размещались по закрытой подписке. До этого Alliance Rostec Auto B.V. владела 3 млрд 351 млн 921 тыс. 6 акциями (64,6% в капитале "АвтоВАЗа", с учетом решения о невыплате дивидендов - 66,31%).

Ручной банк экс-главы «РосКапа» и его команды «Пойдем!» [t.iss.one/mislinemisli/2374] по состоянию на 1 апреля стал самым рентабельным банком в России: рентабельность активов за прошедшие 12 месяцев составила 9,4%.

Хотелось бы поверить, что такой эффект связан с переходом топ-менеджмента «РосКапа» в «Пойдем!», но, как нам кажется, за такой рентабельностью стоят куда более интересные факторы. Напоминаем, что поделиться с нами информацией можно по адресу [email protected]

Песня о том, что Россельхозбанк «надеется прожить этот год без поддержки государства» оборвалась на первом припеве. Сначала мы услышали робкие намеки, что все-таки «если потребуется», то бюджет всегда найдет для любимого банка пять-десять миллиардов.
https://t.iss.one/bankomafia/194

Теперь уже и конкретные меры в проекте бюджета прописаны.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10453711

А что? Пара простых манипуляций - еще порежем финансирование медицины и образования - и наскребем. Не первый раз же.

Математика докапитализации РСХБ примитивна - в бюджете прописывается 5 млрд руб., а банк получает 20. Так было в прошлом году и будет впредь. Наш новый старый президент очень любит встречаться с младшим Патрушевым и слушать плач Ярославны о мощной поддержке аграрного сектора. А для поддержки сектора нужно поддержать банк, ибо у него всегда есть новые старые проблемы.

А потом РСХБ станет рекордсменом по убыткам в секторе, а его глава - банкиром года. Ведь новое - это старое, которое невозможно забыть.

#37_год_банкиров

https://m.business-gazeta.ru/news/381785

Надежды госдепартамента вбить клин между Путиным и олигархами оправдались. Первым дрогнул Вексельберг, его пиарщики протолкнули в FT комментарии друзей главы Реновы о том, что он никогда не входил в ближний круг Путина, а всегда был сам по себе. И Сколково олигарху ничего, кроме коррупционных скандалов, не принесло. Близкий к Вексельбергу источник говорит FT, что это и вовсе проект Медведева. Особенно умиляет рассказ о том, что Вексельберг для режима уже давно ничего не делает, только яйца привез и все.

Пиарщики Реновы теперь говорят западным СМИ, что Виктор стал жертвой режима, а его соратники сидят из-за надуманных обвинений. Так что санкции работают, и ряды близких к гаранту людей дрогнули. Но Вексельбергу это мало поможет, он уже втянут в историю с финансированием внебрачной аферы Трампа.

Рост ставки ФРС сильнее бьет по рынкам EM с высокой инфляцией
(Bloomberg) -- Развивающиеся страны с наиболее слабыми финансовыми показателями, особенно с высокой инфляцией, как правило, тяжелее всего переносят шоки, сопряженные с ростом процентной ставки в США, свидетельствует исследование экономистов Федеральной резервной системы.В исследовании отражены "и положительная, и отрицательная стороны" воздействия повышения процентной ставки США на иностранные государства, написали авторы документа Маттео Иаковьелло и Гастон Наварро. Что касается негативного воздействия, то оно может быть настолько ощутимым, что экономика стран, особенно более уязвимых развивающихся государств, может реагировать сильнее, чем экономика США, следует из документа.Авторы исследования создали "индекс уязвимости", чтобы определить, как финансовая слабость объясняет разную степень негативного воздействия монетарных шоков на валовой внутренний продукт стран. Индекс включает в себя следующие индикаторы:Потребительская инфляцияСальдо текущего счета платежного баланса по отношению к валовому внутреннему продуктуВалютные резервы по отношению к ВВПВнешний долг без учета резервов по отношению к ВВП"В развивающихся странах все четыре индикатора - особенно инфляция - во многом усиливают реакцию ВВП на исходящие из США шоки", - говорится в исследовании от 23 апреля.
На основании данных за период с 1965 по 2016 годы авторы делают вывод, что повышение ставки США на 1 процентный пункт приводит к сокращению роста ВВП развивающихся стран примерно на 0,8 процента, в то время как ВВП самих США снижается на 0,7 процента. Для государств EM с высоким значением индекса уязвимости эта цифра более чем в два раза выше, пишут экономисты."Высокая инфляция может свидетельствовать о структурных проблемах финансовой системы или быть причиной политической нестабильности, что усугубляет эффект от повышения процентных ставок в США, - пишут авторы. - Высокая инфляция также может обострять чувствительность стоимости заимствований страны к изменению процентных ставок".Сокращенный перевод статьи:
Fed Study Shows U.S. Hikes Hit High-CPI Emerging Markets Hardest: Анастасия Куклина в Москве [email protected].: Мария Колесникова [email protected].Контактные данные автора статьи на английском языке: Кристофер Энсти в Токио [email protected].Контактные данные редактора статьи на английском языке: Кристофер Энсти [email protected], Кормак Маллен©2018 Bloomberg L.P.

Вот и причина повышения пенсионного возраста: сокращение трансферта из федерального бюджета в ПФР позволит увеличить расходы на силовиков.

Национальная безопасность вместо пенсий – этим никого не удивишь. Но зачем правительству нужен неиспользуемый профицит бюджета в 440,6 млрд рублей? Разумное объяснение только одно: в правительстве не верят в то, что к концу году доходы сохранятся на прежнем уровне.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-sekonomit-na-pensiyakh-chtoby-uvelichit-raskhody-na-silovikov-1024102182