Масштабирование в MENA 🚀

Друзья, наша команда помогает с формированием Go to Market стратегии для финтех компаний, которые планируют выход в регион, но мы этим не ограничиваемся.

🟤 Если вы уже самостоятельно запустили ваш продукт на Ближнем Востоке, то вот небольшой перечень задач с чем к нам можно прийти за помощью:

✔️ Запуск продукта случился, но не оправдал ожиданий, выручка низкая, экономика не бьется – в этом случае мы можем помочь провалидровать новые бизнес-гипотезы через нашу сеть экспертов, которая, как правило, дает больше инсайтов чем 100 кастдевов.

✔️ Продукт запущен, но входящая воронка клиентов и b2b партнеров не растет, вы набрали сейзлов, потом сменили их, но ситуация не изменилась и ваши старания не дают нужного результата. Мы можем расширить вашу входящую воронку клиентов и партнеров с помощью теплых интро через наш наработанный нетворк.

✔️ Бизнес запущен, но не хватает членов команды, которые бы вели его дальше – здесь мы можем помочь с наймом профессионалов и экспертов в вашу команду.

🟤 Также, мы можем сделать корректировку стратегии выхода на рынок, нишевые отчеты и аналитику по вашему продукту, например поиск новой целевой аудитории для продукта или новых каналов привлечения клиентов.

✅ Для разработки, либо корректировки вашей стратегии выхода на рынок, проведении discovery исследований и сокращении времени выхода на рынок напишите @Olesya_Shulgina.

БКС предлагает клиентам инвестировать в компании Ближнего Востока 🚀

Брокер «БКС Мир инвестиций» открывает линейку продуктов для квалифицированных инвесторов, в рамках которой предоставит им возможность участвовать в pre-IPO компаний Ближнего Востока.

🟤 Ближний Восток стремительно превращается в одну из самых перспективных инвестиционных площадок мира, считает БКС. За последние пять лет объем инвестиций в венчурный сектор региона в среднем увеличивался на 34% в год, а прогнозный показатель роста на ближайшие годы составляет 20%. В 2024 году в странах Персидского залива прошли рекордные IPO: в рамках 53 размещений они привлекли $13,2 млрд.

🟤 По мнению БКС, Ближний Восток стоит на пороге венчурного бума, и регион станет мощным центром капиталовложений в ближайшие годы за счет высоких темпов экономического роста, поддерживаемого активной демографией.

🟤 Мы ранее писали, что Ближний Восток становится важной точкой роста для ритейлеров и как ecom драйвит развитие финтех-сервисов в регионе.

✅ Наша команда постоянно проводит исследования рынков платежей, кредитования СМБ и других перспективных сегментов в регионе. Напишите @Olesya_Shulgina, чтобы получить полную версию исследований и обсудить перспективы ваших проектов на Ближнем Востоке.

Главные события финтеха в регионе MENA за март 🚀

Друзья, готов новый выпуск ежемесячного дайджеста с ключевыми событиями и трендами в финтех-секторе региона MENA.

🟤 В этом выпуске обсудим:

✔️Расширение финтех-стартапов, включая недавний инвестиционный раунд NymCard на $33 млн, и выделим самых значимых игроков индустрии в нашем рейтинге топ-10 финтех-компаний региона в 2025 году.

✔️Региональные тенденции, включая рост венчурного финансирования и влияние финтеха на экономику Катара.
 
✔️Как технологические партнерства, такие как сотрудничество Progress Soft и Fintech Galaxy, помогают развитию открытого банкинга, а SAP делится своим видением устойчивого роста финтеха в регионе.

✔️Как банки могут сохранить свою прибыльность в условиях меняющейся экономической среды.

✅ Подписывайтесь на @finely_pro

ЦБ ОАЭ планирует запустить цифровой дирхам для массовых розничных операций уже в конце 2025 🚀

По данным Центробанка ОАЭ (CBUAE), доступ к цифровому дирхаму обеспечат лицензированные финансовые структуры: банковские организации, обменные пункты и компании в области финансовых технологий.

🟤 Валюта будет существовать параллельно с обычными банкнотами и приниматься во всех торговых и платежных точках.

🟤 Технически цифровой дирхам будет основан на токенах и смарт-контрактах, оснащенных современными мерами защиты, позволяющими осуществлять мгновенные расчеты и проводить сложные транзакции между несколькими участниками.

🟤 В рамках подготовки к запуску Центробанк уже внедрил специальную цифровую платформу и систему электронных кошельков, поддерживающих операции на розничном и оптовом уровнях, а также трансграничные платежи.

✅ Подписывайтесь на @finely_pro

Успешный кейс запуска финтеха в MENA – Alaan Pay 🚀

Сегодня разберем один из таких продуктов - Alaan Pay, самое быстрорастущее корпоративное карточное решение в ОАЭ.

🟤 Alaan Pay, основанный в 2021 году, представляет собой платформу управления расходами для предприятий Ближнего Востока, позволяющую управлять всеми расходами компании с помощью корпоративных карт и автоматизированной оплаты счетов.

🟤 Продукт позволяет компаниям мгновенно выпускать физические и виртуальные карты для транзакций в электронной коммерции, подписок SaaS, платежей поставщикам, государственных услуг и покупок в магазинах. Эти карты можно настроить с ежедневными или ежемесячными лимитами расходов, а также заблокировать для использования только у определенных продавцов, например, на заправках.

🟤 Платформа устраняет необходимость в отчетах о мелких расходах и автоматизирует задачи бух. учета за счет бесшовной интеграции с поставщиками бухгалтерского софта.

🟤 Основатели платформы: Парти Дурайсами и Карун Куриен родом из Индии.
– Парти получил опыт в Barclays Investment Bank, McKinsey и Dartmouth College, что привело его к созданию Alaan.
– Карун начал свою карьеру в качестве инженера-программиста, а затем провел несколько лет, консультируя McKinsey Digital. В последнее время он сосредоточился на создании продуктов для стартапов. Сейчас он руководит отделом продуктов и технологий в Alaan.

🟤 Платформа - выпускник YCombinator (W23). В 2023 году платформа Alaan привлекла более 7,5 миллионов долларов от ведущих мировых инвесторов, таких как Y Combinator, Presight Capital, 468 Capital и известных бизнес-ангелов, включая Мудасира Шейху, основателя Careem, Абдаллу Абу Шейха (основатель AstraTech), Йи-Вэй Анга (CPO, Talabat), Джада Халауи (основатель Washmen) и других.

🟤 Уникальность. Alaan одним из первых запустил рабочее решение по крпоративным картам в ОАЭ на базе лицензии банка Mashreq и BaaS-платформы Nymcard. Позднее добавилась функция биллинга и бух. учета.

🟤 Окупаемость. Продукт вышел на прибыль в 2024, спустя 3 года.

🟤 Перспективы. В марте 2024 компания подписала пятилетнее соглашение с Visa о продвижении безналичной экономики в регионе. После запуска финтех-компания из DIFC выросла более чем в 10 раз и продолжает расширяться, с марта этого года продукты платформы стали доступны в Саудовской Аравии.

✅ В нашей команде есть в том числе бывшие сотрудники Alaan, которые запускали продукт и выстраивали продажи в регионе. Если у вас есть готовый продукт и амбиции вывести его в MENA, напишите @Olesya_Shulgina и мы поможем найти инновационную составляющую в вашем продукте для этого рынка, проведем конкурентную разведку и напишем стратегию по выходу в регион.

Итоги XIX Российского венчурного форума 🚀

Три дня насыщенной программы, более 5000 участников из 25 стран, 150 стартапов на экспозиции и десятки дискуссий, лекций, встреч и питчей — РВФ-2025 стал событием масштаба.

🟤 Тема этого года — «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций» — звучала во всём: от пленарки до TechShorts, от венчурных игр до подписания первых соглашений прямо на площадке.

🟤 На сцене — топы венчурной отрасли, министры, инвесторы и основатели. В зале — студенты, учёные, корпорации, фонды и те, кто только начинает путь в технологиях.

🟤 На экспозиции — AI, робототехника, медицина, агротех, финтех, беспилотники, 3D-печать, экотех и многое другое.
Рекорд: 1032 заявки от стартапов, 150 финалистов, 10 соглашений, 190 научных работ в новом «Венчурном сборнике».

🟤 Команда Finely PRO посетила панельную дискуссию “Ближний Восток и Евразия: мосты для бизнеса, инвестиций и технологий”, где спикерами были:

– Елемесов Евгений - Глава российского представительства торгово-промышленной палаты Эмирата Дубай (ОАЭ)
– Руксандра Елена - Советник по корпоративным сервисам RCH (Катар)
– Генесес Августа - Руководитель по развитию торгово-экономического партнерства со странами MENA Евразийской ассоциации бизнеса (ОАЭ)
– Ярыгина Ольга - Заместитель председателя правления Банка 131(Россия)
– Габдрахманов Булат - Заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан
– Шаукат Мугис - Советник и стратег по исламским финансам (регионы GCC и Азия); специалист по финтех-решениям (IMT, США); Советник Международного исламского рейтингового агентства (IIRA), Бахрейн; Специалист по управлению исламскими активами.

🟤 В рамках сессии обсудили успешные кейсы выхода компаний ны рынок MENA - банк WIO, маркетплейс Wee, Золотое Яблоко, Letoile и др. Cпикеры делились своим опытом и лайфхаками как российским компаниям сделать свое масштабирование в регион успешным, затронули тему исламских финансов, а также рассмотрели схему трансграничных платежей в ОАЭ и альтернативы SWIFT в условиях санкционного давления, а также развитие Open API в России.

🟤 Мы пополнили копилку наших контактов контактами спикеров, планируем развивать наше сотрудничество и совместно выводить в регион еще больше финтех компаний из России и стран СНГ.

✅ Если вы планируете выход вашего продукта в регион MENA - открыты к сотрудничеству, пишите @Olesya_Shulgina.

Финтех-рынок в ОАЭ достигнет US$ 6,43 млрд к 2030 году 🚀

Финансовые технологии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) продолжают стремительно развиваться, и ожидается, что объем финтех-рынка достигнет US$ 3,56 млрд в 2025 году, а к 2030 году вырастет до US$ 6,43 млрд. Это соответствует среднегодовому темпу роста в 12,56%, что делает ОАЭ одним из самых быстрорастущих рынков в мире.

🟤 Недавний отчет «Чему FinTech может научиться у ОАЭ?» выделяет конкурентные преимущества страны. Среди них низкие затраты на открытие бизнеса по сравнению с европейскими рынками и наличие свободных экономических зон.

🟤 Отчет подчеркивает, что ОАЭ становятся глобальным центром финансовых технологий. Успех политик и инициатив страны привлекает иностранные инвестиции в этот сектор. ОАЭ обладают стратегическим преимуществом в сфере финтеха, где такие инновации, как генеративный искусственный интеллект и блокчейн совершают революцию на рынке, а стартапы продолжают набирать популярность в финансовом секторе.

🟤 Эксперты свободных зон отмечают, что комплексная и динамичная экосистема ОАЭ, независимая регуляторная структура, эффективная судебная система и международная фондовая биржа помогают стартапам лучше позиционировать свои решения и планы перед инвесторами.

🟤 Отчет также указывает на то, что инвестиционная и финансовая экосистема ОАЭ предлагает значительные возможности для стартапов. В 2024 году страна лидировала в регионе, привлекая US$ 1,1 млрд через 207 стартапов, в то время как Саудовская Аравия привлекла US$ 700 млн через 186 сделок.

✅ Подписывайтесь на @finely_pro

Стейблкоин на базе Дирхама – свежие новости 🚀

Крупнейшие игроки Абу-Даби — IHC, ADQ и First Abu Dhabi Bank (FAB) создают цифровую валюту, обеспеченную дирхамом. Проект будет регулироваться Центральным банком ОАЭ (CBUAE) и работать на новой блокчейн-платформе ADI.

🟤 Цель – развитие локальной Web3-инфраструктуры и поддержка цифровизации финансовых услуг в регионе.

🟤 Это один из первых официальных проектов стейблкоина, поддержанных государственными структурами на Ближнем Востоке. ОАЭ уверенно идут к роли одного из мировых лидеров в цифровых финансах.

✅ Подписывайтесь на @finely_pro

Tap получила лицензию Центрального банка ОАЭ (CBUAE) 🚀

🟤 Новая лицензия Retail Payment Services позволяет платежному шлюзу со штаб-квартирой в Саудовской Аравии предлагать свой платежный пакет, который поддерживает более 20 различных способов оплаты, компаниям в ОАЭ. Сервис также включает в себя приложение для выставления счетов и API и локальные выплаты в банки MENA.

🟤 Tap Payments завершила процесс получения разрешений от регулирующих органов во всех шести странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), дополнив уже имеющиеся разрешения в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Бахрейне и Омане.

✅ Подписывайтесь на @finely_pro

Главные события финтеха MENA в Апреле 🚀

Друзья, готов новый выпуск ежемесячного дайджеста с ключевыми событиями и трендами в финтех-секторе региона MENA.

🟤 В этом выпуске расскажем:

✔️ О ключевых сдвигах в регулировании: Gate Group получила лицензию VARA в Дубае, а власти ОАЭ вводят новые налоговые нормы, усиливая контроль над цифровыми активами.

✔️ Обратим внимание на банковский сектор, где Первый банк Абу-Даби демонстрирует рекордную прибыльность, а исламский банк ruya внедряет криптоторговлю в рамках норм шариата.

✔️ Также мы обсудим запуск стейблкоина, обеспеченного дирхамом, и рост цифровой инфраструктуры — от инициативы открытых финансов с участием Pay10 до расширения PayPal в регионе.

✔️ Отдельное внимание уделим инвестиционной активности: стартап Fuse привлек \$6,6 млн для масштабирования платёжных решений на рынке MENA.

✔️ Завершим обзор свежими аналитическими данными: кто вошёл в число ведущих финтех-компаний Катара и Бахрейна в 2025 году — и почему именно эти игроки определяют будущее региона.

✅ Подписывайтесь на @finely_pro

Итоги форума Исламский мир 🚀

С 13-18 мая в Казани прошел Форум «Россия – Исламский мир: KazanForum.
Форум продолжает усиливать свою роль как главной платформы стратегического диалога, объединяющей интересы государств, бизнеса, научного и культурного сообществ в новых геоэкономических реалиях.

🟤 В рамках форума наша команда посетила семинар, посвященный теме: Как выйти на рынок ОАЭ и Саудовской Аравии? Основная тема – как стартапам и технологическим компаниям масштабироваться в регион Персидского залива, почему ближневосточные экосистемы сейчас на пике роста, и что нужно, чтобы привлечь внимание венчурных фондов из Дубая и Эр-Рияда.

🟤 Обсудили:
– Как устроены стартап-экосистемы ОАЭ и Саудовской Аравии
– Где искать инвестиции и как презентовать проект на рынке GCC
– Кто и как уже масштабировался туда (кейсы Careem, Tabby, Flex и других)
– Кто может помочь: акселераторы, хабы, госфонды и свободные экономические зоны

🟤 Основные инсайты:
✔️ Дубай: модернизация без вестернизации, они не ориентируются на Запад

✔️ На Востоке важны союзники, с помощью союзников можно сократить время выхода до 2-3 месяцев, вместо года

✔️ Культура Маджлисы - это такой стиль восточного нетворка, закрытые посиделки для своих, где в неформальной обстановке обсуждаются сделки и партнерства

✔️Если сравнивать ОАЭ и Сауди:
– в ОАЭ порог входа ниже, но конкуренция выше
– В Сауди порог входа выше (от 30к$ -100к$), конкуренция ниже
– У бизнеса в Сауди запрос на простые технологии: быструю доставку, строительство.
– Арабы читают справа налево, их мозг устроен совсем по-другому, это необходимо учитывать при подготовке презентаций и материалов.
–Секрет успеха Careem (компания единорог) - от малого к большему, сначала они сделали такси, после прикрутили доставку и уже позже оплату - так они стали super app.

✅ Если планируете уверенно выйти на рынки MENA c платежными решениями — начните с исследования.
Напишите @Olesya_Shulgina. Расскажем подробнее, какие виды исследований мы проводим и чем сможем помочь в вашем кейсе.

Рынок платежей (POS software и эквайринга) в ОАЭ 🚀
Эксперты нашей команды на основе последних реализованных проектов сделали выжимку данных по платежному рынку в ОАЭ. Данные помогут принять взвешенное решение о том, как скорректировать стратегию выхода в регион.

🟤 Структура Value Chain эквайринга
– отсутствует понятие процессора или процессингового центра, как отдельной организации, которая занимается проведением платежей от банков и работает напрямую с МПС.
– структуру игроков на рынке можно представить следующим образом:

1️⃣ МПС (Visa, Mastercard)

2️⃣ Банки (выполняют также роль процессингового центра)

3️⃣ PSP (они же Payment Gateway)

4️⃣ Платежные агрегаторы и платежные сервисы для SME

🟤 Существующие на рынке бизнес-модели
✔️ транзакции: В рамках этой модели компании зарабатывают исключительно на комиссии с каждой транзакции
✔️Только подписка: Здесь доходы компании строятся на регулярных платежах за использование программного обеспечения.
✔️ Комиссия и подписка: компании комбинируют подписку и комиссию с транзакций, что позволяет им диверсифицировать доходы.
✔️Софт бесплатно /оплата за транзакции: В этой модели программное обеспечение предоставляется бесплатно, однако комиссия взимается за каждую транзакцию.
✔️PSP со своей лицензией.

🟤 Инсайты
– 60-80% компаний среднего и малого бизнеса не используют банковские карты и используют наличные, по оценкам экспертов.
– 90% компаний среднего и малого бизнеса - B2C (торговля и сервисы).
– SME-клиенты имеют проблемы с прохождением KYC, длинным онбордингом.
– Рынок подписочных сервисов и POS software - “красный океан” в условиях ценовой войны, но тем не менее есть место для нового игрока с конкурентным преимуществом.
– Эквайринг-продукты для SME в ОАЭ имеет признаки олигополии. Конкуренцию на таком рынке проще выдержать, если продавать дополнительные сервисы.
– Уровень сервисов для SME часто не соответствует лучшим стандартам UX. Обычно конкурентам не хватает качества, быстрого и ’бесшовного‘ онбординга.
– На рынке нет решения для SME, которое охватывало бы весь необходимый функционал (POS, электронная коммерция, QR, платежная ссылка, API), имело бы хороший UX/UI и при этом стоило бы недорого.
– Платежный рынок в ОАЭ представлен компаниями из категорий PSP (payment service providers) и Payment Gateway (платежный шлюз).
– Крупные конкуренты, как правило, не могут быстро адаптироваться и разрабатывать новые функции, поскольку часто полагаются на устаревшие инфраструктуры.
– Размер рынка POS Software прогноз на 2027 - 143 млн $ (SAM)

✅ Напишите @Olesya_Shulgina, чтобы получить полную версию исследования и обсудить перспективы запуска платежного продукта на Ближнем Востоке.

Друзья, сегодня хотим поделиться с вами основными инсайтами по исламскому необанкингу с Исламского форума, который прошел с 13-18 мая в Казани.

🟤 Исламские необанки в Юго-Восточной Азии:
1️⃣На ранней стадии, фрагментированы, без ярко выраженных лидеров.
2️⃣ В основном оцифрованные традиционные банки, а не "рожденные в цифровую эпоху".
3️⃣ Сильная регуляторная поддержка (Малайзия, Индонезия).
4️⃣ Юго-Восточная Азия = недорогая площадка для глобальных мусульманских финтех-стартапов.
5️⃣ В значительной степени остаются вне поля зрения, несмотря на большую мусульманскую базу.


🟤 Вызовы:
- Слабое создание клиентской ценности — не решают реальные проблемы.
- Универсальный пользовательский интерфейс — не адаптирован к психологии мусульманских пользователей.
- Отсутствие полностью цифрового пути клиента — процесс регистрации все еще сложен.
- Нет встроенных метрик воздействия (цели устойчивого развития, пожертвования, доверительное управление).
- Соответствие шариату не равно ценностному предложению.
- Низкая осведомленность на массовом рынке, слабый сторителлинг..


🟤 Плюсы:
- Прогрессивное регулирование (например, интеграцию исламских ценностей и этических принципов во все аспекты финансовых операций, песочница).
- Молодой, цифровой, исторически родной мусульманский рынок, открытый для этического финансирования.
- Кросс-секторные взаимодействия: финтех 🔁 халяль 🔁 МСП 🔁 пожертвования.
- Гибкие модели: партнерства, микросервисы.
- Возможности с использованием ИИ и больших данных для охвата недостаточно обслуживаемых групп населения.


✅ Если хотите уверенно выйти на рынки MENA или Юго-Восточной Азии c платежными решениями — начните с исследования.
Напишите @Olesya_Shulgina. Расскажем подробнее, какие виды исследований мы проводим и чем сможем помочь в вашем кейсе.

Финтех тренды MENA 1 полугодие 2025 🚀

🟤 Лицензионная деятельность набирает обороты
Регуляторы в регионе MENA активно выдают лицензии финтех-компаниям, занимающимся платежами, онлайн идентификацией клиентов, цифровым банкингом и предоплаченными картами. Эти разрешения расширяют доступ к кредитам, платежам и услугам идентификации, одновременно модернизируя финансовую инфраструктуру региона.
Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, в частности, лидируют в этой волне лицензирования, позволяя финтех-компаниям уверенно масштабироваться и углублять своё присутствие в регионе через стратегии роста, основанные на соблюдении нормативных требований.

🟤 Криптовалюты, токенизация и цифровые активы развиваются
- Ландшафт цифровых активов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки быстро развивается: регуляторы устанавливают четкие рамки, а финансовые учреждения внедряют криптосервисы в области платежей, хранения активов и торговли.
- Усилия по токенизации набирают глобальный импульс благодаря пилотным проектам в сфере недвижимости, облигаций и продуктов по управлению капиталом, что свидетельствует о долгосрочном развитии инфраструктуры.

🟤 Финтех-компании решают проблемы малого и среднего бизнеса
- Финтех-компании в регионе нацелены на устранение болевых точек малого и среднего бизнеса, таких как доступ к кредитованию, платежи и управление расходами, интегрируя финансовые решения непосредственно в бизнес-процессы.
- От кредитования на точках продаж до виртуальных карт и автоматизации счетов — адаптированные финансовые решения становятся доступны недостаточно обслуживаемому среднему и малому бизнесу.

🟤Интеграция BNPL в розничные и банковские процессы
- BNPL (покупка сейчас, оплата потом) переходит от отдельного продукта к встроенной функции на розничных платформах, в мобильных кошельках и банковских приложениях.
- Раунды финансирования и региональная экспансия ведущих стартапов в области BNPL отражают сильную уверенность инвесторов в этой модели.

✅ Если вы планируете выход вашего продукта в регион MENA - открыты к сотрудничеству, пишите @Olesya_Shulgina.

Необанки MENA 2025 🚀

Необанки меняют банковский ландшафт в регионе MENA. Несмотря на свой успех, необанки дополняют, а не заменяют традиционные банки.

🟤 Ключевые цифровые банки в ОАЭ:
- Liv. от Emirates NBD – Один из первых цифровых банков в ОАЭ, ориентированный на миллениалов с такими функциями, как отслеживание расходов и цели сбережений.
- Mashreq Neo – Мобильный банк, предлагающий бесшовные банковские услуги, включая моментальное открытие счета и инвестиционные опции.
- YAP – Необанк, предлагающий финансовые услуги, такие как инструменты для бюджетирования, аналитика и виртуальные карты без традиционных банковских сборов.
- Zand Bank – Первый независимый цифровой банк в ОАЭ, предлагающий как розничные, так и корпоративные банковские услуги.
- Wio - Необанк, созданным с участием государственных фондов и FAB Bank. Бизнес-направления банка включают цифровой банкинг, встроенные финансы и банковское обслуживание как услуга (BAAS).

🟤 Регуляторная среда:
Центральный банк ОАЭ ввел четкие финтех-правила, в то время как Международный финансовый центр Дубая (DIFC) и Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM) предоставляют инновационные регуляторные песочницы.

🟤 Что ожидать в конце 1 полугодия 2025 года:

✔️ Увеличение консолидации и рост активности слияний и поглощений в области платежей.
✔️ Активное исследование мгновенных платежей для удовлетворения растущего спроса на более быстрые денежные переводы — включая мгновенные транзакции между странами, что частично обусловлено стандартом ISO 20022.
✔️ Продолжение фокуса на B2B-секторе, включая модернизацию механизмов B2B-платежей, основанную на внедрении мобильных платежей, транзакций в реальном времени и искусственного интеллекта.
✔️ Быстрый рост использования ИИ в области платежей, включая обнаружение мошенничества и автоматизацию сложных платежных операций.
✔️Увеличение внимания к решениям для платежей «счета на счет», которые работают вне банковских систем, таким как транзакции по электронной почте, мобильные транзакции и операции с использованием QR-кодов. Компании стремятся вывести встроенные платежи и встроенные финансовые услуги на новый уровень.

✅ Наша команда подготовила новое экспресс исследование о необанках MENA. Если вы хотите узнать больше о вызовах и возможностях для необанков в MENA, а также необанках в других странах региона, напишите @Olesya_Shulgina.

Цифровой банк WIO - успешный кейс запуска финтех проекта в регионе MENA 🚀

🟤 Wio Bank, как успешный кейс, выделяется на рынке цифровых финансовых услуг в ОАЭ благодаря своей инновационной бизнес-модели и быстрому росту. Forbes Middle East называет Wio Bank в числе 50 крупнейших финтех-компаний Ближнего Востока. За два года банк вошел в десятку самых прибыльных необанков мира, как отмечает LinkedIn. Это произошло благодаря фокусировке на обслуживании малого и среднего бизнеса, а затем расширению на сегмент личных счетов.

Основатели Банка WIO, международная команда в составе которой были, в том числе, программисты с российскими корнями, рабочее название Tegtech.
3 года назад команда приехала из Кремниевой долины в Абу-Даби, на тот момент их оценка составляла 380 млн$, прошли несколько раундов финансирования.
В течение полугода команда собирала недостающих членов команды и еще год потребовался для того чтобы зайти в банк-партнер (FAB).
Факторы, играющие важную роль, помимо продукта, - сплоченная команда, имеющая вижн и понимание для чего она приходит на этот рынок.

🟤 Сейчас WIO называет себя «банком-платформой» с тремя главными направлениями: цифровые банковские приложения, встроенные финансовые услуги и banking-as-a-service: предоставление банковских услуг через сторонних дистрибьюторов.
Общий капитал, инвестированный в Wio, составляет 2,3 миллиарда дирхамов ОАЭ (626 млн$ США).
У банка более 90 000 клиентов.
WIO имеет лицензию Центрального банка ОАЭ, что гарантирует его надежность и стабильность, предоставляет услуги как физическим, так и юридическим лицам, предлагая широкий спектр банковских продуктов в цифровом формате.

🟤 Вызовы необанкинга в регионе MENA:

✔️ Фрагментированная регуляторная среда.
Каждая страна имеет свои уникальные регуляторные рамки, что затрудняет финтех-компаниям предоставление единых услуг на нескольких рынках. Фрагментированный ландшафт не только представляет собой вызов для финтех-стартапов, но и ограничивает общий адресуемый рынок (TAM) для цифровых финансовых услуг в каждой стране, замедляя общую адаптацию и потенциал инноваций финтеха в регионе.

✔️ Трансграничные переводы.
Компании сталкиваются с пятью критическими проблемами, подчеркивающими неэффективность традиционных систем: высокие затраты, доступность и задержки, риски безопасности, ограничения ликвидности, отсутствие прозрачности.

✔️ Традиционные проблемы МСП, такие как нехватка оборотного капитала остаются актуальными.
Отсутствие надежных систем кредитных бюро, которые необходимы для оценки кредитоспособности приводит к тому, что МСП часто не имеют доступа к официальным кредитным системам, полагаясь вместо этого на неформальные или дорогостоящие варианты финансирования.

✔️ Зависимость от государственного финансирования.
Сектор финтеха на Ближнем Востоке требует большего участия частного сектора, более глубоких пулов ранних инвестиций и более развитых капитальных рынков для поддержки растущего ландшафта инноваций.

В следующем посте подробнее поговорим о возможностях для необанков в регионе MENA.

✅ Подписывайтесь на @finely_pro

Взрывной рост продуктов BNPL (Купи сейчас, заплати потом) MENA 2025 🚀

Услуги "Купи сейчас, заплати позже" (BNPL) заняли свою нишу, став популярной финансовой моделью благодаря своей гибкости, доступности и удобству.

🟤Рынок демонстрирует взрывной рост, его глобальная оценка увеличивается с 156,58 миллиарда долларов США в 2023 году до ожидаемых 232,23 миллиарда долларов США в 2024 году, что отражает среднегодовой темп роста (CAGR) 48,3%. Этот рост обусловлен стремительным расширением электронной коммерции, растущим спросом на гибкие варианты оплаты и увеличением использования цифровых кошельков и мобильных платежей.

🟤Лидеры BNPL, такие как Tabby и Tamara, переопределили потребительские платежи, в то время как инновационные решения, такие как модель "аренда сейчас — плати позже" от Keyper и платформа "отправь сейчас — плати позже" от Botim Ultra, появились для удовлетворения уникальных потребностей разнообразных групп населения региона, особенно экспатов.

🟤 Финтех-поставщики предлагают индивидуальные, динамичные финансовые решения на лету, такие как цифровые дебетовые карты от Xare и платформы доступа к заработной плате, такие как Kamelpay, которые позволяют ранее не имеющим банковских счетов работникам участвовать в цифровой экономике.

Что нового произошло в нише в 2025:

Установки, привязанные к карте
1️⃣ Visa объединилась с Affirm и Liv для запуска гибких платежных решений в ОАЭ.
Эта функция позволяет клиентам разбивать платежи на рассрочки непосредственно через приложения, привязанные к карте, интегрируя BNPL в основные банковские интерфейсы.

2️⃣ Split платежи
Mastercard и Tamara внедрили разделение платежей на рынке ОАЭ.
Этот шаг интегрирует возможности BNPL в основную платежную инфраструктуру, упрощая процесс оформления для потребителей с гибкими вариантами.

3️⃣ BNPL для покупателей
Fawry объединилась с Contact для расширения предложений BNPL в Египте.
Партнёрство позволило более широкой розничной сети предлагать покупателям рассрочные платежи, расширяя охват BNPL за пределы электронной коммерции.

4️⃣ BNPL при оформлении заказа
Checkout.com объединилась с Tabby для расширения доступа к BNPL в Саудовской Аравии и ОАЭ.
Это партнерство интегрирует популярные решения BNPL от Tabby непосредственно в платформу Checkout.com.

Услуги BNPL находят отклик у потребителей Ближнего Востока, предлагая способ лучше управлять денежными потоками и обеспечивая немедленный доступ к продуктам и услугам. Для бизнеса решения BNPL доказали свою эффективность в повышении вовлеченности клиентов, увеличении коэффициента конверсии и поддержке долгосрочного роста доходов.

В след посте рассмотрим подробнее первого независимого финтех-единорога на Ближнем Востоке BNPL Tabby.

✅ Подписывайтесь на @finely_pro

От идеи до оценки единорога. Успешный кейс запуска BNPL (купи сейчас, плати позже) продукта в MENA -Tabby 🚀


🟤 Tabby была основана в 2019 году Хосамом Арабом и Даниилом Баркаловым в Дубае с целью преобразовать ритейл и финансы на Ближнем Востоке с помощью BNPL. Хосам, ранее CEO в Namshi, привнес опыт в электронной коммерции, а Даниил, работавший в Careem, использовал знания о масштабировании технологий. Вместе они увидели возможность улучшить финансовые услуги и предложить гибкие варианты оплаты в регионе MENA. Tabby начала с посевного финансирования в 2 млн$, что позволило развить технологию и сформировать команду для реализации планов.

🟤 К 2020 году Tabby привлекла дополнительные 30млн$. Эти раунды позволили Tabby расширить свои операции и запустить платформу BNPL за пределами Дубая, охватив ОАЭ и Саудовскую Аравию — два крупнейших ритейл-рынка региона. Это расширение укрепило позицию Tabby как ключевого игрока в регионе MENA.

🟤 По нашему мнению ключевым элементом стратегии Tabby стало налаживание партнерств с ведущими ритейлерами. К середине 2021 года Tabby привлекла более 2000 брендов, включая такие мировые имена, как IKEA, SHEIN и Adidas. К июлю 2021 года количество активных пользователей превысило 400 000. Позднее в том же году оценка компании составила 300 млн$.
Рост Tabby ускорился в 2022 году, когда компания увеличила финансирование до 54 млн$ и привлекла 150 млн$ в форме долгового финансирования.

🟤 К октябрю 2023 года Tabby сообщила о более чем 10 млн пользователей и 30 000 партнерствах с ритейлерами, что укрепило ее статус лидера в секторе BNPL на Ближнем Востоке.
Кульминацией пути Tabby стал ноябрь 2023 года, когда компания закрыла раунд финансирования в размере 250 млн$, что повысило ее оценку до 1,5 млрд$ и официально присоединило к клубу единорогов. Вскоре после этого Tabby переместила свою штаб-квартиру в Саудовскую Аравию, расположившись в самом центре самой динамичной экономики региона в подготовке к ожидаемому IPO на Саудовской фондовой бирже (Tadawul).

В следующем посте поговорим о финтех стартапах в MENA, за которыми стоит следить в 2025 году.

✅ Подписывайтесь на @finely_pro

Финтех стартапы из ОАЭ, за которыми стоит следить в 2025г 🚀 Часть 1

🟤 Ziina
Основан в 2021 году, предоставляет приложение для p2p платежей и финансовых услуг для физических лиц и бизнеса.

Текущие достижения:
- Имеет 50 000 розничных и бизнес-клиентов;
- Обрабатывает объем транзакций в 1,1 млрд дирхамов (300 млн$) в год;
- Рост числа клиентов на 34% в месяц с 2023 по 2024 год;
- Выручка увеличилась в 10 раз в 2023-2024 годах.
- Получила лицензию на хранение средств (SVF) от CBUAE;
- Привлекла 22млн$ долларов США.

🟤 Qashio

Основан в 2021 году, это комплексная платформа для управления расходами, позволяющая бизнесам контролировать свои расходы и платежи, с интегрированными корпоративными картами и автоматизацией счетов к оплате.

Текущие достижения:
- Эксклюзивные партнерства с лидерами отрасли, такими как Emirates, Landmark Group, Enoc, YallaCompare и CredibleX;
- Запущен в Европе в марте 2024;
- Прошел рубеж в 1 млрд дирхамов по объему транзакций в октябре 2024;
- Планирует укрепить свои позиции в регионе MENA и Европе;
- Ожидает агрессивного роста в Азии, нацеливаясь на ключевые рынки, такие как Сингапур, Гонконг и Таиланд.

✅ Подписывайтесь на @finely_pro

Финтех стартапы из ОАЭ, за которыми стоит следить в 2025г 🚀 Часть 2

🟤 Pemo - быстрорастущий дубайский стартап, который зарекомендовал себя как ведущий провайдер платформы по управлению расходами для SMEs в регионе.

Текущие достижения:
- В апреле 2025 года Pemo вошла в престижный рейтинг Fintech 50 Middle East от журнала Forbes Middle East, в числе самых инновационных финтех-стартапов региона;
- Также Pemo была включена в список Future 100 UAE, компаний, которые определяют будущее экономики ОАЭ;
- В ноябре 2024 года стартап привлёк $7 млн в Pre‑Series A, тогда же объявил об объёме транзакций в ≈ 380 млн$ в годовом масштабе и более 4 000 клиентов на платформе.

🟤 Sarwa — это один из ключевых региональных игроков по демократизации инвестиций: лицензированный DFSA robo‑adviser с низким порогом входа, поддержкой халяль и SRI (социально ответственное инвестирование) портфелей и функцией самостоятельной торговли.

Текущие достижения:
- Sarwa стала первой компанией, прошедшей регуляторное тестирование и выпустившейся из "песочницы" (sandbox) DFSA — регулятора Дубая. Это дало ей полноценную лицензию (Innovation Testing Licence → DFSA‑лицензия);
- Платформа регулируется ADGM Financial Services Regulatory Authority, входит в официальные экосистемы FinTech DIFC;
- В 2021 году привлекла $15 млн в раунде Series B от Mubadala Investment Company и других инвесторов; общие инвестиции превысили $25 млн;
- В 2019 году стала Fintech Startup of the Year UAE по версии International Business Magazine (так называемые «Cannes Awards of Fintech»).

✅ Подписывайтесь на @finely_pro