📈S&P500 (+1,2%) 4 020
📈Dow Jones (+0,5%) 33 153
📈Nasdaq100 (+1,8%) 13 329
🇺🇸US Treasuries 1,67%
⚖️В четверг рынки показали положительную динамику. «Щедрая» программа поддержки экономики США, представленная Джо Байденом и позитивный исход встречи ОПЕК+ обеспечили уверенный рост мировых индексов.
🛢ОПЕК+ согласилась постепенно повышать добычу с мая. На рынке базовый сценарий был сохранение квот со стандартным небольшим исключением для России и Казахстана. В мае повышение добычи составит 350 тыс. бар. в сутки, столько же в июне, а в июле 450 тыс. бар. в сутки. Саудовская Аравия также может частично убирать своё добровольное сокращение в 1 млн. бар. в сутки. На нефтяном рынке цены отреагировали неожиданным ростом 4%, несмотря на ожидания сохранения квот. Вчера мониторинговый комитет ОПЕК+ даже сократил прогноз по росту спроса на нефть в 2021 г. на 300 тыс. бар в день на фоне продления ограничений мобильности населения в Европе на апрель. Вероятно, на рынке расценили решение ОПЕК как снятие неопределенности относительно действий организации сразу на следующие 3 месяца.
💰Американские банки обещают вернуться к выплатам дивидендов, сразу по окончании действия ограничений выплат со стороны Федрезерва (для большинства банков ограничения снимут с 30 июня). Мы считаем, что банки смогут обеспечить дивидендную доходность в 3-5%, выше предкризисных уровней (по крайней мере в ближайшие кварталы) по причине высоких уровней достаточности капитала.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (+0,5%) 33 153
📈Nasdaq100 (+1,8%) 13 329
🇺🇸US Treasuries 1,67%
⚖️В четверг рынки показали положительную динамику. «Щедрая» программа поддержки экономики США, представленная Джо Байденом и позитивный исход встречи ОПЕК+ обеспечили уверенный рост мировых индексов.
🛢ОПЕК+ согласилась постепенно повышать добычу с мая. На рынке базовый сценарий был сохранение квот со стандартным небольшим исключением для России и Казахстана. В мае повышение добычи составит 350 тыс. бар. в сутки, столько же в июне, а в июле 450 тыс. бар. в сутки. Саудовская Аравия также может частично убирать своё добровольное сокращение в 1 млн. бар. в сутки. На нефтяном рынке цены отреагировали неожиданным ростом 4%, несмотря на ожидания сохранения квот. Вчера мониторинговый комитет ОПЕК+ даже сократил прогноз по росту спроса на нефть в 2021 г. на 300 тыс. бар в день на фоне продления ограничений мобильности населения в Европе на апрель. Вероятно, на рынке расценили решение ОПЕК как снятие неопределенности относительно действий организации сразу на следующие 3 месяца.
💰Американские банки обещают вернуться к выплатам дивидендов, сразу по окончании действия ограничений выплат со стороны Федрезерва (для большинства банков ограничения снимут с 30 июня). Мы считаем, что банки смогут обеспечить дивидендную доходность в 3-5%, выше предкризисных уровней (по крайней мере в ближайшие кварталы) по причине высоких уровней достаточности капитала.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈В пятницу фондовые рынки США были закрыты из-за празднования Страстной пятницы. Тем не менее на прошлой неделе индекс S&P 500, обновив исторический максимум, закрылся выше отметки в 4000 пунктов. Стоит также отметить, что на прошлой неделе впервые с января акции роста превзошли по росту акции стоимости.
🎉Несмотря на закрытие рынка, в пятницу были опубликованы данные по созданным рабочим местам вне сельского хозяйства в США, которые оказались существенно лучше ожиданий. За март было добавлено 780 тыс. рабочих мест, а ожидалось 575 тыс.
📌Также были опубликованы данные по уровню безработицы в США. За март безработица сократилась до 6%. В феврале показатель был на уровне 6,2%.
🚙Из корпоративных новостей стоит выделить отчёт по поставкам электромобилей за первый квартал 2021г. от компании Tesla. Компания за квартал поставила 184,8 тыс автомобилей, а ожидалось 168 тыс.
💧Также стоит выделить новости об утечке персональных данных 533 млн пользователей социальной сети Facebook, из-за чего котировки акций компании могут быть под давлением сегодня.
#утреннийобзор, #us, #ru
🎉Несмотря на закрытие рынка, в пятницу были опубликованы данные по созданным рабочим местам вне сельского хозяйства в США, которые оказались существенно лучше ожиданий. За март было добавлено 780 тыс. рабочих мест, а ожидалось 575 тыс.
📌Также были опубликованы данные по уровню безработицы в США. За март безработица сократилась до 6%. В феврале показатель был на уровне 6,2%.
🚙Из корпоративных новостей стоит выделить отчёт по поставкам электромобилей за первый квартал 2021г. от компании Tesla. Компания за квартал поставила 184,8 тыс автомобилей, а ожидалось 168 тыс.
💧Также стоит выделить новости об утечке персональных данных 533 млн пользователей социальной сети Facebook, из-за чего котировки акций компании могут быть под давлением сегодня.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (+1,4%) 4 078
📈Dow Jones (+1,1%) 33 527
📈Nasdaq100 (+1,7%) 13 707
🇺🇸US Treasuries 1,69%
⚖️На фоне позитивной статистики по рынку труда с прошлой недели и позитивного отчета по продажам компании Tesla фондовые индексы США закрылись в понедельник на положительной территории, прибавив больше 1%.
💊Глава компании BioNTech заявил, что привившимся от COVID-19 людям для поддержания защиты от COVID-19 необходимо будет повторно принимать вакцину через 6-9 месяцев после первоначальной вакцинации.
🏦 Credit Suisse ожидает убыток за 1кв. 2021г. в размере 900 млн швейцарских франков. Убыток связан с ликвидацией фонда Archegos и включает в себя штраф в размере 4,4 млрд. Банк планирует приостановить программу обратного выкупа акций и снизить дивиденды. Глава рисков банка объявила об уходе в отставку.
🎬 Мировые кассовые сборы фильма «Годзилла против Конга» превысили $285 млн за первые недели проката, что может стать основой для восстановления традиционного кинобизнеса.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (+1,1%) 33 527
📈Nasdaq100 (+1,7%) 13 707
🇺🇸US Treasuries 1,69%
⚖️На фоне позитивной статистики по рынку труда с прошлой недели и позитивного отчета по продажам компании Tesla фондовые индексы США закрылись в понедельник на положительной территории, прибавив больше 1%.
💊Глава компании BioNTech заявил, что привившимся от COVID-19 людям для поддержания защиты от COVID-19 необходимо будет повторно принимать вакцину через 6-9 месяцев после первоначальной вакцинации.
🏦 Credit Suisse ожидает убыток за 1кв. 2021г. в размере 900 млн швейцарских франков. Убыток связан с ликвидацией фонда Archegos и включает в себя штраф в размере 4,4 млрд. Банк планирует приостановить программу обратного выкупа акций и снизить дивиденды. Глава рисков банка объявила об уходе в отставку.
🎬 Мировые кассовые сборы фильма «Годзилла против Конга» превысили $285 млн за первые недели проката, что может стать основой для восстановления традиционного кинобизнеса.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (-0,1%) 4 074
📈Dow Jones (-0,3%) 33 430
📈Nasdaq100 (-0,1%) 13 698
🇺🇸US Treasuries 1,66%
⚖️Во вторник фондовый рынок США после роста предыдущих дней взял паузу и закрылся в небольшом минусе. Однако отметим сильный рост в таких акциях роста, как ROKU, SNAP, DDOG и других, что может стать началом новой волной инвестиционного интереса к растущим историям.
💊В среду в Великобритании начнётся вакцинация препаратом от компании Moderna. Тем временем в Индии, Турции и Бразилии наблюдается сильный рост новых случаев заражения.
📎Представители компании Facebook заявили, что утечка данных пользователей не связана с хакерскими атаками.
🎰По сообщениям CNBC инвестиционный банк Morgan Stanley сбросил акций фонда Archegos на сумму в $5 млрд за сутки до того, как началась массовая распродажа конкурентами.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (-0,3%) 33 430
📈Nasdaq100 (-0,1%) 13 698
🇺🇸US Treasuries 1,66%
⚖️Во вторник фондовый рынок США после роста предыдущих дней взял паузу и закрылся в небольшом минусе. Однако отметим сильный рост в таких акциях роста, как ROKU, SNAP, DDOG и других, что может стать началом новой волной инвестиционного интереса к растущим историям.
💊В среду в Великобритании начнётся вакцинация препаратом от компании Moderna. Тем временем в Индии, Турции и Бразилии наблюдается сильный рост новых случаев заражения.
📎Представители компании Facebook заявили, что утечка данных пользователей не связана с хакерскими атаками.
🎰По сообщениям CNBC инвестиционный банк Morgan Stanley сбросил акций фонда Archegos на сумму в $5 млрд за сутки до того, как началась массовая распродажа конкурентами.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (+0,1%) 4 080
📈Dow Jones (0%) 33 446
📈Nasdaq100 (-0,1%) 13 689
🇺🇸US Treasuries 1,67%
⚖️В среду фондовые индексы США продолжили консолидацию вблизи максимальных уровней и закрылись у нулевой отметки.
🏦Протоколы ФРС показали, что регулятор не планирует вносить изменения в текущую монетарную политику до достижения полной занятости и экономического роста не ниже 2%. Ставка и выкуп облигаций останется на текущем уровне до достижения этих целей.
📎Twitter рассматривал возможность покупки социальной сети Clubhouse за $4 млрд, но сделка не состоялась, и теперь Twitter будет развивать свой аналогичный сервис Spaces.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (0%) 33 446
📈Nasdaq100 (-0,1%) 13 689
🇺🇸US Treasuries 1,67%
⚖️В среду фондовые индексы США продолжили консолидацию вблизи максимальных уровней и закрылись у нулевой отметки.
🏦Протоколы ФРС показали, что регулятор не планирует вносить изменения в текущую монетарную политику до достижения полной занятости и экономического роста не ниже 2%. Ставка и выкуп облигаций останется на текущем уровне до достижения этих целей.
📎Twitter рассматривал возможность покупки социальной сети Clubhouse за $4 млрд, но сделка не состоялась, и теперь Twitter будет развивать свой аналогичный сервис Spaces.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (+0,4%) 4 097
📈Dow Jones (+0,2%) 33 504
📈Nasdaq100 (+1%) 13 829
🇺🇸US Treasuries 1,63%
⚖️В четверг фондовые индексы США после двух дней консолидации продолжили рост. Лидером по росту стал индекс NASDAQ, который прибавил 1% на фоне снижения доходности 10-летних гособлигаций США.
📎Новые и повторные заявки на пособия по безработице в США вышли хуже ожиданий. Новые заявки составили 744 тыс., а ожидалось 680 тыс. Повторных заявок было 3,73 млн (ожидалось 3,65 млн).
🧠 Илон Маск заявил, что первый продукт компании Neuralink позволит людям с параличом управлять смартфоном своим мозгом быстрее, чем здоровые люди управляют большим пальцем.
🍿Netflix подписал контракт на эксклюзивные права показа фильмов Sony Pictures на своём стриминге начиная с 2022 года.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (+0,2%) 33 504
📈Nasdaq100 (+1%) 13 829
🇺🇸US Treasuries 1,63%
⚖️В четверг фондовые индексы США после двух дней консолидации продолжили рост. Лидером по росту стал индекс NASDAQ, который прибавил 1% на фоне снижения доходности 10-летних гособлигаций США.
📎Новые и повторные заявки на пособия по безработице в США вышли хуже ожиданий. Новые заявки составили 744 тыс., а ожидалось 680 тыс. Повторных заявок было 3,73 млн (ожидалось 3,65 млн).
🧠 Илон Маск заявил, что первый продукт компании Neuralink позволит людям с параличом управлять смартфоном своим мозгом быстрее, чем здоровые люди управляют большим пальцем.
🍿Netflix подписал контракт на эксклюзивные права показа фильмов Sony Pictures на своём стриминге начиная с 2022 года.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (+0,6%) 4 114
📈Dow Jones (+0,7%) 33 640
📈Nasdaq100 (+0,5%) 13 811
🇺🇸US Treasuries 1,65%
💹На прошедшей неделе фондовые индексы показали позитивную динамику. В лидерах роста наблюдались акции технологических компаний, в частности Big Tech.
🇨🇳Акции ALIBABA $BABA в Гонконге показывают 7% рост на фоне завершения антимонопольного расследования, в рамках которого компания должна выплатить штраф в размере $2,8 млрд.
💻 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. $TSM планирует потратить $100 млрд в течение следующих трех лет ($30/31 млрд в 2021г.) на расширение своих мощностей по производству чипов для удовлетворения растущего спроса. -COMMERICAL TIMES
📝 На этой неделе стартует сезон отчётности. Первыми предоставят квартальные результаты компании финансового сектора. Будем держать вас в курсе событий.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (+0,7%) 33 640
📈Nasdaq100 (+0,5%) 13 811
🇺🇸US Treasuries 1,65%
💹На прошедшей неделе фондовые индексы показали позитивную динамику. В лидерах роста наблюдались акции технологических компаний, в частности Big Tech.
🇨🇳Акции ALIBABA $BABA в Гонконге показывают 7% рост на фоне завершения антимонопольного расследования, в рамках которого компания должна выплатить штраф в размере $2,8 млрд.
💻 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. $TSM планирует потратить $100 млрд в течение следующих трех лет ($30/31 млрд в 2021г.) на расширение своих мощностей по производству чипов для удовлетворения растущего спроса. -COMMERICAL TIMES
📝 На этой неделе стартует сезон отчётности. Первыми предоставят квартальные результаты компании финансового сектора. Будем держать вас в курсе событий.
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (-0,10%) 4 116
📈Dow Jones (-0,01%) 33 627
📈Nasdaq100 (-0,22%) 13 777
🇺🇸US Treasuries 1,65%
📈В понедельник американские фондовые индексы показали нейтральную динамику. На этой неделе стартует сезон отчётности, результаты которого, на наш взгляд, будут ключевыми для дальнейшей динамики рынка.
🇨🇳Экспорт Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Аналитики прогнозировали чуть больший рост объема экспорта Китая, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% г/г.
🇨🇳Продажи смартфонов в Китае выросли на 67,7% , несмотря на нехватку полупроводников.
💊Согласно обзору LANCET, распространенный в США британский штамм COVID 1.1.7 не так опасен, как считалось ранее.
💸 Сегодня будут опубликованы данные по базовому индексу цен в США, ожидается умеренный рост, в годовом исчислении 1,5%. Если инфляция покажет ускорение, то это может оказать давление на рисковые активы (риски более быстрого ужесточения монетарной политики).
#утреннийобзор, #us, #ru
📈Dow Jones (-0,01%) 33 627
📈Nasdaq100 (-0,22%) 13 777
🇺🇸US Treasuries 1,65%
📈В понедельник американские фондовые индексы показали нейтральную динамику. На этой неделе стартует сезон отчётности, результаты которого, на наш взгляд, будут ключевыми для дальнейшей динамики рынка.
🇨🇳Экспорт Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Аналитики прогнозировали чуть больший рост объема экспорта Китая, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% г/г.
🇨🇳Продажи смартфонов в Китае выросли на 67,7% , несмотря на нехватку полупроводников.
💊Согласно обзору LANCET, распространенный в США британский штамм COVID 1.1.7 не так опасен, как считалось ранее.
💸 Сегодня будут опубликованы данные по базовому индексу цен в США, ожидается умеренный рост, в годовом исчислении 1,5%. Если инфляция покажет ускорение, то это может оказать давление на рисковые активы (риски более быстрого ужесточения монетарной политики).
#утреннийобзор, #us, #ru
📈S&P500 (+0,10%) 4 137
📈Dow Jones (+0,01%) 33 575
📈Nasdaq100 (+0,04%) 13 982
🇺🇸US Treasuries 1,62%
⚠️ По итогам вчерашних торгов акции технологических компаний в лидерах роста, акции стоимости лагировали на фоне приостановки вакцинации от производителя J&J ввиду случаев тромбоза у пациентов.
👍Moderna заявила о 90% эффективности вакцины через 6 мес. после применения.
🔣Данные инфляции в США показали ускорение. Рост г/г по итогам марта составил 1,6% vs 1,3% в феврале. Ускорение было вызвано ростом стоимости транспортных и туристических услуг. Пока рынок закладывает что ускорение инфляции является транзитным и ФРС не потребуется ужесточать монетарную политику.
💸ЕС готов привлечь 1 трлн евро на долговых рынках с целью формирования фонда поддержки экономики.
#утреннийобзор, #us, #eu
📈Dow Jones (+0,01%) 33 575
📈Nasdaq100 (+0,04%) 13 982
🇺🇸US Treasuries 1,62%
⚠️ По итогам вчерашних торгов акции технологических компаний в лидерах роста, акции стоимости лагировали на фоне приостановки вакцинации от производителя J&J ввиду случаев тромбоза у пациентов.
👍Moderna заявила о 90% эффективности вакцины через 6 мес. после применения.
🔣Данные инфляции в США показали ускорение. Рост г/г по итогам марта составил 1,6% vs 1,3% в феврале. Ускорение было вызвано ростом стоимости транспортных и туристических услуг. Пока рынок закладывает что ускорение инфляции является транзитным и ФРС не потребуется ужесточать монетарную политику.
💸ЕС готов привлечь 1 трлн евро на долговых рынках с целью формирования фонда поддержки экономики.
#утреннийобзор, #us, #eu
📈S&P500 (+0,26%) 4 128
📈Dow Jones (+0,25%) 33 709
📈Nasdaq100 (+0,34%) 13 846
🇺🇸US Treasuries 1,62%
🛢️ Как мы и ожидали акции нефтегазового сектора на фоне позитивного отчета МЭА показали опережающую динамику относительно рынка по итогам вчерашней сессии. Акции технологий после существенного роста в среду, немного скорректировались.
📝Стартовал сезон отчетностей, крупнейшие банки предоставили позитивные квартальные результаты. Наибольший прирост доходов наблюдался в трейдинге, спасибо ритейл инвесторам.
😭За последние 24 часа в Индии было зарегистрировано 200 739 новых случаев заболевания covid-19, что является самым большим ежедневным увеличением с начала вспышки.
😒США готовятся ввести санкции против России - Bloomberg. Байден издаст указ о расширении запрета на торговлю американскими банками российским госдолгом (новым, торговать старыми выпусками не запрещается).
#утреннийобзор, #us, #ru #india
📈Dow Jones (+0,25%) 33 709
📈Nasdaq100 (+0,34%) 13 846
🇺🇸US Treasuries 1,62%
🛢️ Как мы и ожидали акции нефтегазового сектора на фоне позитивного отчета МЭА показали опережающую динамику относительно рынка по итогам вчерашней сессии. Акции технологий после существенного роста в среду, немного скорректировались.
📝Стартовал сезон отчетностей, крупнейшие банки предоставили позитивные квартальные результаты. Наибольший прирост доходов наблюдался в трейдинге, спасибо ритейл инвесторам.
😭За последние 24 часа в Индии было зарегистрировано 200 739 новых случаев заболевания covid-19, что является самым большим ежедневным увеличением с начала вспышки.
😒США готовятся ввести санкции против России - Bloomberg. Байден издаст указ о расширении запрета на торговлю американскими банками российским госдолгом (новым, торговать старыми выпусками не запрещается).
#утреннийобзор, #us, #ru #india