⬆ S&P500 (+0,25%) 4569
⬆ Dow Jones (+0,10%) 35 656
⬆ Nasdaq100 (+0,56%) 15582
⬆US Treasuries 10Y 1,67%
📊В понедельник на рынках наблюдался позитив в преддверии публикации отчетности технологических гигантов. Сегодня отчитаются Google и Microsoft. Вчера отчитался Facebook, несмотря на то что выручка не дотянула до консенсус прогноза (негативное влияние политики Apple), акции отреагировали ростом, что на наш взгляд, связано с тем что рынок уже заложил замедление темпов роста рекламного бизнеса, после финансовых результатов Snap.
💥Вчера акции Tesla подскочили на 12% после новости о заключение контракта с Hertz Global на поставку 100 тыс. электрокаров в следующие 14 месяцев. По итогам торгов капитализация Tesla впервые превысила $1 трлн.
🇨🇳Наблюдается прогресс в переговорах между Китаем и США. Так, вчера министр финансов США Дж. Йеллен и вице-премьер Китая Лю Хэ провели второй звонок за последние четыре месяца. Китайская сторона отметила что переговоры прошли конструктивно и прагматично.
🇪🇺Сегодня министры энергетики ЕС проведут совещание в рамках которого будут обсуждены вопросы текущего роста цен на энергоносители, отдельные участники считают что необходимо проводить интервенции в части ценообразования, при этом другие участники считают что текущий всплеск цен является временным явлением.
🦠США вводят новые требования для иностранных туристов, теперь необходимо предоставлять не только справку о полной вакцинации, но и отрицательный тест на COVID-19. В Китае стартовала вакцинация детей возрастом от 3-х лет. Гонконг вновь ужесточает карантинные меры на фоне роста числа случаев заражения.
#новости #tesla #обзор
⬆ Dow Jones (+0,10%) 35 656
⬆ Nasdaq100 (+0,56%) 15582
⬆US Treasuries 10Y 1,67%
📊В понедельник на рынках наблюдался позитив в преддверии публикации отчетности технологических гигантов. Сегодня отчитаются Google и Microsoft. Вчера отчитался Facebook, несмотря на то что выручка не дотянула до консенсус прогноза (негативное влияние политики Apple), акции отреагировали ростом, что на наш взгляд, связано с тем что рынок уже заложил замедление темпов роста рекламного бизнеса, после финансовых результатов Snap.
💥Вчера акции Tesla подскочили на 12% после новости о заключение контракта с Hertz Global на поставку 100 тыс. электрокаров в следующие 14 месяцев. По итогам торгов капитализация Tesla впервые превысила $1 трлн.
🇨🇳Наблюдается прогресс в переговорах между Китаем и США. Так, вчера министр финансов США Дж. Йеллен и вице-премьер Китая Лю Хэ провели второй звонок за последние четыре месяца. Китайская сторона отметила что переговоры прошли конструктивно и прагматично.
🇪🇺Сегодня министры энергетики ЕС проведут совещание в рамках которого будут обсуждены вопросы текущего роста цен на энергоносители, отдельные участники считают что необходимо проводить интервенции в части ценообразования, при этом другие участники считают что текущий всплеск цен является временным явлением.
🦠США вводят новые требования для иностранных туристов, теперь необходимо предоставлять не только справку о полной вакцинации, но и отрицательный тест на COVID-19. В Китае стартовала вакцинация детей возрастом от 3-х лет. Гонконг вновь ужесточает карантинные меры на фоне роста числа случаев заражения.
#новости #tesla #обзор
⬆S&P500 (+0,12%) 4570
⬆Dow Jones (+0,09%) 35 676
⬆Nasdaq100 (+0,17%) 15571
⬆US Treasuries 10Y 1,65%
📊Сезон отчетностей продолжается. Сегодня инвесторы будут оценивать финансовые результаты Coca-Cola, McDonald’s, Boeing, Ford, General Motors. Вчера Microsoft предоставила отличные финансовые результаты, повысив прогноз на след. квартал на фоне сохранения повышенного спроса на облачные решения (+2% на постмаркете). Twitter предоставил слабую отчетность, но на постмаркете акции продемонстрировали рост, так как изменение политики конфиденциальности Apple оказалось ниже, чем ожидалось.
🎁Акции United Parcel Services подорожали на более чем 7%, после того как компания опубликовала сильные данные за 3-й квартал, чему способствовал высокий спрос на ecommerce.
🇨🇳Банк Китая продолжает оказывать поддержку рынкам. Объем операций на открытом рынке сегодня составил $100 млрд.
🪨Цены на уголь в Китае снизились с $289 до $189.Местный регулятор, по аналогии с 2008 и 2012, хочет понизить планку цен, провел совещание с угледобытчиками (обещают помочь).
⛺Продажи нового жилья в США за сентябрь составили 800 тыс, что оказалось выше ожиданий на 40 тыс. #новости #обзор
⬆Dow Jones (+0,09%) 35 676
⬆Nasdaq100 (+0,17%) 15571
⬆US Treasuries 10Y 1,65%
📊Сезон отчетностей продолжается. Сегодня инвесторы будут оценивать финансовые результаты Coca-Cola, McDonald’s, Boeing, Ford, General Motors. Вчера Microsoft предоставила отличные финансовые результаты, повысив прогноз на след. квартал на фоне сохранения повышенного спроса на облачные решения (+2% на постмаркете). Twitter предоставил слабую отчетность, но на постмаркете акции продемонстрировали рост, так как изменение политики конфиденциальности Apple оказалось ниже, чем ожидалось.
🎁Акции United Parcel Services подорожали на более чем 7%, после того как компания опубликовала сильные данные за 3-й квартал, чему способствовал высокий спрос на ecommerce.
🇨🇳Банк Китая продолжает оказывать поддержку рынкам. Объем операций на открытом рынке сегодня составил $100 млрд.
🪨Цены на уголь в Китае снизились с $289 до $189.Местный регулятор, по аналогии с 2008 и 2012, хочет понизить планку цен, провел совещание с угледобытчиками (обещают помочь).
⛺Продажи нового жилья в США за сентябрь составили 800 тыс, что оказалось выше ожиданий на 40 тыс. #новости #обзор
⬆S&P500 (+0,08%) 4 548
⬆Dow Jones (+0,08%) 35 417
⬆Nasdaq100 (+0,09%) 15601
⬆US Treasuries 10Y 1,55%
📊Вчера американские фондовые индексы скорректировались, существенное снижение наблюдалось в финтехе: акции Visa, Mastercard потеряли более 6% на фоне информации об антимонопольном расследовании в США (риски снижения комиссии). Сезон отчетностей продолжается. Сегодня инвесторы будут оценивать финансовые результаты Apple, Amazon, Starbucks, Mastercard, Merck.
🛻Акции Ford выросли после предоставления позитивного прогноза: автоконцерн повысил прогноз по прибыли и объявил о возобновлении выплаты дивидендов. По мнению менеджмента проблемы с нехваткой чипов продлятся и в 2023г.
✈Airbus второй раз за год повысил прогноз по прибыли и денежным потокам, на фоне восстановления спроса (восстановление авиаперевозок).
🎢GlobalFoundries (один из крупнейших производителей чипов) привлекла на IPO $2,6 млрд и была оценена в $25 млрд.
🇨🇳Китайские акции на столько снизились, что наступило время для их покупки (Bloomberg). За последние недели несколько инвест домов отметили привлекательность китайских активов на фоне текущих оценок, включая HSBC, Nomura, UBS. Morgan Stanley рекомендовал инвесторам присмотреться к долговым инструментам китайских эмитентов. #новости #обзор
⬆Dow Jones (+0,08%) 35 417
⬆Nasdaq100 (+0,09%) 15601
⬆US Treasuries 10Y 1,55%
📊Вчера американские фондовые индексы скорректировались, существенное снижение наблюдалось в финтехе: акции Visa, Mastercard потеряли более 6% на фоне информации об антимонопольном расследовании в США (риски снижения комиссии). Сезон отчетностей продолжается. Сегодня инвесторы будут оценивать финансовые результаты Apple, Amazon, Starbucks, Mastercard, Merck.
🛻Акции Ford выросли после предоставления позитивного прогноза: автоконцерн повысил прогноз по прибыли и объявил о возобновлении выплаты дивидендов. По мнению менеджмента проблемы с нехваткой чипов продлятся и в 2023г.
✈Airbus второй раз за год повысил прогноз по прибыли и денежным потокам, на фоне восстановления спроса (восстановление авиаперевозок).
🎢GlobalFoundries (один из крупнейших производителей чипов) привлекла на IPO $2,6 млрд и была оценена в $25 млрд.
🇨🇳Китайские акции на столько снизились, что наступило время для их покупки (Bloomberg). За последние недели несколько инвест домов отметили привлекательность китайских активов на фоне текущих оценок, включая HSBC, Nomura, UBS. Morgan Stanley рекомендовал инвесторам присмотреться к долговым инструментам китайских эмитентов. #новости #обзор
⬇S&P500 (-0,46%) 4 566
⬇Dow Jones (-0,22%) 35 535
⬇Nasdaq100 (-0,81%) 15637
⬇US Treasuries 10Y 1,55%
📊Американские индексы закрылись в плюсе на фоне позитивной динамики акций банковского и промышленного секторов. Акции Merck приблизились к историческим максимумам на фоне позитивных финансовых результатов и предварительных прогнозов по продажам лекарства от COVID-19 (molnupiravir). Так, компания ожидает что продажи от molnupiravir в 2021г. составят $0,5-$1,0 млрд в 2022г. $5.0-7.0 млрд.
🍎Акции Apple снизились на постмаркете – финансовые результаты не дотянули до консесус-прогноза на фоне проблем с цепочкой поставок. Менеджмент отметил сохранение сильного спроса на продукцию компании.
🎁Акции Amazon снизились на постмаркете - финансовые результаты не дотянули до консесус-прогноза на фоне слабых темпов роста ecommerce (эффект высокой базы) и повышенных транспортных расходов, расходов на персонал. Несмотря на слабые результаты 3 квартала, прогнозы на 4 квартал выше консенсуса. Учитывая проблемы с цепочками поставок, компания подготовилась к повышенному спросу в период Holiday season, нарастив запасы +30% г/г.
🌗Facebook осуществляет ребрендинг – Meta, названия принадлежащих компании программных продуктов останутся прежними, сообщил основатель компании Марк Цукерберг. По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. #новости #обзор
⬇Dow Jones (-0,22%) 35 535
⬇Nasdaq100 (-0,81%) 15637
⬇US Treasuries 10Y 1,55%
📊Американские индексы закрылись в плюсе на фоне позитивной динамики акций банковского и промышленного секторов. Акции Merck приблизились к историческим максимумам на фоне позитивных финансовых результатов и предварительных прогнозов по продажам лекарства от COVID-19 (molnupiravir). Так, компания ожидает что продажи от molnupiravir в 2021г. составят $0,5-$1,0 млрд в 2022г. $5.0-7.0 млрд.
🍎Акции Apple снизились на постмаркете – финансовые результаты не дотянули до консесус-прогноза на фоне проблем с цепочкой поставок. Менеджмент отметил сохранение сильного спроса на продукцию компании.
🎁Акции Amazon снизились на постмаркете - финансовые результаты не дотянули до консесус-прогноза на фоне слабых темпов роста ecommerce (эффект высокой базы) и повышенных транспортных расходов, расходов на персонал. Несмотря на слабые результаты 3 квартала, прогнозы на 4 квартал выше консенсуса. Учитывая проблемы с цепочками поставок, компания подготовилась к повышенному спросу в период Holiday season, нарастив запасы +30% г/г.
🌗Facebook осуществляет ребрендинг – Meta, названия принадлежащих компании программных продуктов останутся прежними, сообщил основатель компании Марк Цукерберг. По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. #новости #обзор
⬇S&P500 (-0,17%) 4 600
⬇Dow Jones (-0,17%) 35 739
⬇Nasdaq100 (-0,05%) 15886
⬇US Treasuries 10Y 1,54%
📊 Негативная динамика фьючерсов, инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США 3 ноября. Вчера индексы закрылись в положительной зоне на фоне сильных финансовых результатов Boieng, Dow и рост акций Tesla, вновь +8% по итогам вчерашних торгов.
🌗Стартовала конференция ООН по изменению климата. Индия объявила о достижении углеродной нейтральности к 2070г.
🖤Bofa ожидают нефть марки Brent по $120 к лету 2022 г.
🇦🇺Банк Австралии объявил об отмене управления кривой доходности, рассматривает возможность повышения ставки уже в 2023г. (ранее 2024г.)
🪨Freeport McMoran объявляет о новой программе выкупа акций на 3 млрд долл.
#новости #обзор
⬇Dow Jones (-0,17%) 35 739
⬇Nasdaq100 (-0,05%) 15886
⬇US Treasuries 10Y 1,54%
📊 Негативная динамика фьючерсов, инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США 3 ноября. Вчера индексы закрылись в положительной зоне на фоне сильных финансовых результатов Boieng, Dow и рост акций Tesla, вновь +8% по итогам вчерашних торгов.
🌗Стартовала конференция ООН по изменению климата. Индия объявила о достижении углеродной нейтральности к 2070г.
🖤Bofa ожидают нефть марки Brent по $120 к лету 2022 г.
🇦🇺Банк Австралии объявил об отмене управления кривой доходности, рассматривает возможность повышения ставки уже в 2023г. (ранее 2024г.)
🪨Freeport McMoran объявляет о новой программе выкупа акций на 3 млрд долл.
#новости #обзор
⬇S&P500 (-0,12%) 4 618
⬇Dow Jones (-0,13%) 35 893
⬇Nasdaq100 (-0,05%) 15 955
⬇US Treasuries 10Y 1,54%
📊 Негативная динамика фьючерсов, инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США сегодня. Ожидается что ФРС понизит объем покупок активов на 15 млрд долл. в месяц, завершение процесса ожидается к концу 2022г. Фьючерсы закладывают 2 повышения процентной ставки на 25бп. к концу 2022г.
🖤Завтра заседание ОПЕК+, ожидается что ОПЕК умеренно повысит объем предложения на рынке на фоне восстановления спроса на нефть.
🦠CDC одобрило использование вакцины против COVID-19 от Pfizer для детей возрастом от 5-11 лет.
🇨🇳Индекс деловой активности Китая в сфере услуг markit фактический 53,8 (прогноз 53,1, предыдущий 53,4).
#новости #обзор
⬇Dow Jones (-0,13%) 35 893
⬇Nasdaq100 (-0,05%) 15 955
⬇US Treasuries 10Y 1,54%
📊 Негативная динамика фьючерсов, инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США сегодня. Ожидается что ФРС понизит объем покупок активов на 15 млрд долл. в месяц, завершение процесса ожидается к концу 2022г. Фьючерсы закладывают 2 повышения процентной ставки на 25бп. к концу 2022г.
🖤Завтра заседание ОПЕК+, ожидается что ОПЕК умеренно повысит объем предложения на рынке на фоне восстановления спроса на нефть.
🦠CDC одобрило использование вакцины против COVID-19 от Pfizer для детей возрастом от 5-11 лет.
🇨🇳Индекс деловой активности Китая в сфере услуг markit фактический 53,8 (прогноз 53,1, предыдущий 53,4).
#новости #обзор
⬇S&P500 (+0,37%) 4 697
⬇Dow Jones (+0,56%) 36 335
⬇Nasdaq100 (+0,20%) 15 971
⬇US Treasuries 10Y 1,47%
📊Новое лекарство Pfizer от ковид вызвало обвал котировок производителей вакцин Moderna и BionTechна 20%. Рынок вырос, т.к. ковидные перебои в цепочках поставок уже затрагивают все отрасли, в т.ч. и высоко технологичные.
🏦💸ФРС не приподнесла сюрпризов, что вызвало снижение доходностей 10Y Treasuries.
🌡️Эффективность таблетки от covid-19 Pfizer составила 89% против госпитализации и 100% против смерти. Это, по показателю госпитализации, почти в два раза выше, чем у Merck. Ожидаем одобрение регулятора в течение максимум месяца. Это поддержит отмену ограничений на круизные компании в январе.
🚗58% проголосовали за продажу Элоном Маском 10% его пакета акций Tesla, это может вызвать снижение в бумагах, но размер пакета составляет всего лишь 2% от капитализации Tesla.
🛢️ОПЕК+ решил придерживаться текущей политики по добыче нефти и не стал её увеличивать сверх плана.
#новости #обзор
⬇Dow Jones (+0,56%) 36 335
⬇Nasdaq100 (+0,20%) 15 971
⬇US Treasuries 10Y 1,47%
📊Новое лекарство Pfizer от ковид вызвало обвал котировок производителей вакцин Moderna и BionTechна 20%. Рынок вырос, т.к. ковидные перебои в цепочках поставок уже затрагивают все отрасли, в т.ч. и высоко технологичные.
🏦💸ФРС не приподнесла сюрпризов, что вызвало снижение доходностей 10Y Treasuries.
🌡️Эффективность таблетки от covid-19 Pfizer составила 89% против госпитализации и 100% против смерти. Это, по показателю госпитализации, почти в два раза выше, чем у Merck. Ожидаем одобрение регулятора в течение максимум месяца. Это поддержит отмену ограничений на круизные компании в январе.
🚗58% проголосовали за продажу Элоном Маском 10% его пакета акций Tesla, это может вызвать снижение в бумагах, но размер пакета составляет всего лишь 2% от капитализации Tesla.
🛢️ОПЕК+ решил придерживаться текущей политики по добыче нефти и не стал её увеличивать сверх плана.
#новости #обзор
⬇S&P500 (+0,09%) 4 702
⬇Dow Jones (+0,29%) 36 440
⬇Nasdaq100 (+0,07%) 15 982
⬇US Treasuries 10Y 1,48%
📊 В отсутствии негативных новостей рынки воспряли духом. Однако расслабляться рано - с ноября этого года ФРС США начала сворачивание эмиссии и закончит уже через 8 месяцев.
🚗Tesla -5% после возможной продажи Маском 10% от своего пакета. Но всего лишь 58% проголосовали за продажу и Маск может решить, что этого недостаточно, что вызовет очередной шорт сквиз.
🇪🇺Европа восстанавливается после пандемии. Так сектор услуг Франции почти достиг допандемийного уровня и продолжает восстановление.
🇷🇺Газовые пертурбации тоже потихоньку утехают - Газпром начал закачку в ПХГ Европы, но всё ещё на недостаточно высоком уровне.
#новости #обзор
⬇Dow Jones (+0,29%) 36 440
⬇Nasdaq100 (+0,07%) 15 982
⬇US Treasuries 10Y 1,48%
📊 В отсутствии негативных новостей рынки воспряли духом. Однако расслабляться рано - с ноября этого года ФРС США начала сворачивание эмиссии и закончит уже через 8 месяцев.
🚗Tesla -5% после возможной продажи Маском 10% от своего пакета. Но всего лишь 58% проголосовали за продажу и Маск может решить, что этого недостаточно, что вызовет очередной шорт сквиз.
🇪🇺Европа восстанавливается после пандемии. Так сектор услуг Франции почти достиг допандемийного уровня и продолжает восстановление.
🇷🇺Газовые пертурбации тоже потихоньку утехают - Газпром начал закачку в ПХГ Европы, но всё ещё на недостаточно высоком уровне.
#новости #обзор
⬇S&P500 (-0,35%) 4 685
⬇Dow Jones (-0,31%) 36 327
⬇Nasdaq100 (-0,60%) 15 886
⬇US Treasuries 10Y 1,46%
🌧️После нескольких дней непрерывного роста индексы показали коррекцию, драйвером которой могли стать последние отчётности бенефициаров пандемии, разочаровавшие инвесторов (Paypal, Peloton, Zillow).
💵💶Также рынки ждут данных по инфляции в США и Европе, чтобы понять на сколько быстро будет повышаться ставка в 2022 году. Тем временем производственная инфляция в Китае достигла максимума (как и в других странах).
🤝Paypal упал на 10% после отчётности показавшей снижение комиссии (take rate) после обновления контракта с eBay, где она была максимальна (около 3%, против средней около 1,8%). При этом рост оборота составил солидные 26% г/г, но рост выручки всего лишь 13% г/г по выше приведённой причине.
#новости #обзор
⬇Dow Jones (-0,31%) 36 327
⬇Nasdaq100 (-0,60%) 15 886
⬇US Treasuries 10Y 1,46%
🌧️После нескольких дней непрерывного роста индексы показали коррекцию, драйвером которой могли стать последние отчётности бенефициаров пандемии, разочаровавшие инвесторов (Paypal, Peloton, Zillow).
💵💶Также рынки ждут данных по инфляции в США и Европе, чтобы понять на сколько быстро будет повышаться ставка в 2022 году. Тем временем производственная инфляция в Китае достигла максимума (как и в других странах).
🤝Paypal упал на 10% после отчётности показавшей снижение комиссии (take rate) после обновления контракта с eBay, где она была максимальна (около 3%, против средней около 1,8%). При этом рост оборота составил солидные 26% г/г, но рост выручки всего лишь 13% г/г по выше приведённой причине.
#новости #обзор
⬇S&P500 (-0,82%) 4 647
⬇Dow Jones (-0,66%) 36 087
⬇Nasdaq100 (-1,66%) 15 623
⬇US Treasuries 10Y 1,57%
🌧️Общие настроения резко ухудшились после выхода данных по потребительской инфляции выше ожиданий: 6,2% г/г и 0,9% за месяц. Базовая инфляция (за исключением с/х и энергоносителей) составила 4,6% г/г.
🚗Элон Маск продал акции Tesla на $5 млрд - четверть от пакета на продажу.
🇪🇺ЕЦБ может свернуть эмиссию в сентябре 2022, но финальное решение ещё не принято.
#новости #обзор
⬇Dow Jones (-0,66%) 36 087
⬇Nasdaq100 (-1,66%) 15 623
⬇US Treasuries 10Y 1,57%
🌧️Общие настроения резко ухудшились после выхода данных по потребительской инфляции выше ожиданий: 6,2% г/г и 0,9% за месяц. Базовая инфляция (за исключением с/х и энергоносителей) составила 4,6% г/г.
🚗Элон Маск продал акции Tesla на $5 млрд - четверть от пакета на продажу.
🇪🇺ЕЦБ может свернуть эмиссию в сентябре 2022, но финальное решение ещё не принято.
#новости #обзор