Размещение УК ОРГ подходит к завершению, остался 1 месяц! #дебют #укорг #ойлресурс

Компания УК ОРГ завершает размещение выпуска облигаций серии БО-01 22 апреля 2023 года.
Параметры размещения:
Эффективная доходность - 18% годовых
Купонный доход - 16,5% годовых
Периодичность выплаты - ежемесячно
Погашение - 11.06.2025
Рейтинг - BB- |ru| (НРА). Прогноз стабильный
Дополнительные материалы

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Знакомство с эмитентом - Ойл Ресурс Групп #дебют #укорг #ойлресурс #знакомство

https://youtu.be/0MoScRiXt6g

Компания Ойл Ресурс Групп занимается продажей различных видов топлива.

Компания планирует выпуск биржевых облигаций на Московской бирже во 2 кв. 2023 года

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

ООО «Ойл Ресурс Групп» установило ежемесячный купон в размере 21,00% год. на первый год по дебютному выпуску биржевых облигаций на 1 млрд руб.

ООО «Ойл Ресурс Групп» - инновационная трейдинговая компания, специализирующаяся на оптовой продаже нефти и нефтепродуктов.
Входит в группу компаний АО «УК «ОРГ». У материнской компании (рейтинг - BB |ru| от НРА) в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций совокупной номинальной стоимостью 728 млн руб.
По группе компаний составляется МСФО.
За последний год выручка компании выросла на 26,80% г/г.
Соотношение «Чистый Долг/EBITDA» по предварительным итогам года – 0,76x

Параметры выпуска:
Объем: 1 млрд руб.
Купонный доход: 21,00% год. на первый год, 19,00% год. - на второй год, 17,00% год. - на третий год (YTM ≈ 21% годовых)
Периодичность купона: 30 дней
Рейтинг: BB |ru| от НРА. Прогноз «стабильный»
Срок обращения: 3 года
Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам
Дата размещения: 22 апреля 2024 года

Клиентам Финам доступна подача заявки через Личный кабинет EDOX и Finam Trade

Подробнее о компании

#дебют #ойлресурс #выпуск #параметры

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Сегодня в 10:00 начнется размещение дебютного выпуска ООО "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП" БО-01

Рейтинг - BB |ru| от НРА, 21% ежемесячный купон на первый год, 19% на второй год, 17% на третий год, YTM ≈ 21% годовых, 3 года, 1 млрд руб, доступен для всех инвесторов при прохождении тестирования.

Скрипт для участия в размещении:
• полное / краткое наименование: ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП БО-01/ОЙЛРЕСУР01
• ISIN: RU000A108B83
• контрагент (партнер): ФИНАМ [MC0061900000]
• режим торгов: "размещение: адресные заявки"
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
• время подачи заявок: с 10:00 до 13:00 по мск, с 16:45 до 18:30 по мск

Подробная информация о выпуске

Презентация для инвесторов

#скрипт #размещение #ойлресурс

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

💰Ойл Ресурс Групп публикует отчетность РСБУ за 2023 год

По итогу 2023 г. EBITDA компании выросла на 96,7% относительно 2022 г. и составила 360 млн руб.
Выручка в 2023 г. составила 10,4 млрд руб. (+25% к 2022 г.).
Чистая прибыль за 2023 г. выросла на 84,3% относительно 2022 г. и составила 235 млн руб.
Чистый долг повысился до 460 млн руб, включая краткосрочные займы от структур группы в размере 200 млн руб. для размещения на депозиты.
Показатель Чистый долг/EBITDA LTM составляет 1,28x.

Подробнее: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39064&type=3

У компании в размещении находится выпуск облигаций серии БО-01 (RU000A108B83) объемом 1 млрд руб. c ежемесячным купоном 21%/19%/17% годовых на 1/2/3 год обращения. Рейтинг эмитента BB |ru| от НРА.
Скрипт для участия в размещении:
• полное / краткое наименование: ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП БО-01/ОЙЛРЕСУР01
• ISIN: RU000A108B83
• контрагент (партнер): ФИНАМ [MC0061900000]
• режим торгов: "размещение: адресные заявки"
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
• время подачи и исполнения заявок: с 10:00 до 18:30

Подробная информация о выпуске

#отчетность #ойлресурс

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#отчетность #рсбу #ойлресурс #землица #укорг
💰 Ойл Ресурс Групп и Землица (входят в группу компаний "УК "ОРГ") публикуют отчетность за 1 кв. 2024 года

Ойл Ресурс Групп - итоги 1 кв. 2024 года
Выручка составила 5,052 млрд руб (+171% 1 кв/1 кв).
EBITDA выросла на 236% относительно 1 кв. 2023 года и составила 84 млн руб.
Чистая прибыль за 1 кв. 2024 года выросла на 73,5% и составила 17,7 млн руб.
Чистый долг вырос до 722,6 млн руб. Соотношение Чистый Долг/EBITDA LTM составил 1,73x
Раскрытие отчетности

Землица - итоги 1 кв. 2024 года
EBITDA за 1 кв. 2024 года составила 17 млн руб. (+240% 1 кв/1 кв).
Выручка Землица составила 382,6 млн руб. (+335,7% 1 кв/1 кв).
Чистая прибыль за 1 кв. 2024 года снизилась на 9,2% и составила 3,05 млн руб.
Чистый долг снизился до 343,5 млн руб. Соотношение Чистый Долг/EBITDA LTM составил 4,32x.

Факторы роста компании:
1. Начало исполнения долгосрочных контрактов на поставку нефти и нефтепродуктов с 2 ВИНК
2. Запуск направления логистики: компания прибрела 41 20-тонных бензовоз

Напоминаем, что продолжается размещение дебютного выпуска Ойл Ресурс Групп серии БО-01 (RU000A108B83) объемом 1 млрд руб. c ежемесячным купоном 21%/19%/17% годовых на 1/2/3 год обращения. Рейтинг эмитента BB |ru| от НРА.

Скрипт для участия в размещении

Планируется встреча с эмитентом в рамках итогов 1 кв. 2024 года и планов по дальнейшему развитию. Вопросу эмитенту можно задать в комментариях под данной публикацией.

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Ойл Ресурс Групп БО-01 завершил дебютное размещение

Сегодня было завершено дебютное размещение Ойл Ресурс Групп БО-01.
За период размещения в дебютном выпуске приняло участие более 5,5 тыс. инвесторов
Выпуск эмитента (RU000A108B83) торгуется по цене 100,1% от номинальной стоимости.

Краткие параметры выпуска:
Объем: 1 000 млн руб.
Срок обращения: 1080 дней
Купонный доход: 21%-19%-17% годовых
Периодичность купона: 30 дней
Доходность к погашению: 20,95% годовых

Желаем компании успешного развития и благодарим инвесторов за интерес к размещению!

#дебют #ойлресурс
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Прямой эфир с Ойл Ресурс Групп

Завтра 22.05 в 16:00 по мск пройдет прямой эфир с финансовым директором "УК "ОРГ" (материнская компания "Ойл Ресурс Групп") Игорем Кореневым.
В рамках прямого эфира представитель Эмитента расскажет об итогах 2023 года, 1 кв. 2024 года, итогах выпуска облигаций, а также о дальнейшей стратегии компании.

У группы компаний в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 1,75 млрд руб.

Прямой эфир
Вопросы эмитенту можно задавать в комментариях.

#ойлресурс #итоги #эфир

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

"Ойл ресурс групп" публикует отчетность РСБУ за 9 мес. 2024 года

По итогу 9 мес. 2024 г. выручка компании выросла на 127,57% относительно 9 мес. 2023 г. и составила 15,4 млрд. руб. При этом выручка LTM по итогам 9 мес. 2024 г. составила 19,1 млрд. руб.
EBITDA за 9 мес. 2024 г. выросла на 34,27% по сравнению с 9 мес. 2023 г. и составила 386,4 млн. руб. EBITDA LTM составила 458,6 млн. руб.
Процентные платежи выросли в 4,9 раза до 213 млн руб.
Чистая прибыль снизилась на 44,84% и составила 104,1 млн. руб.
Чистый долг вырос до 1,66 млрд. руб.
Показать Чистый долг/EBITDA LTM составляет 3,62х.

Подробнее

#отчетность #ойлресурс #кириллица
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации

НРА повысило кредитный рейтинг "Ойл Ресурс Групп" до BB+|ru| со стабильным прогнозом

13.11 НРА повысило кредитный рейтинг "Ойл Ресурс Групп" и материнской компании "Кириллица" до BB+|ru|, прогноз "стабильный".
Повышение рейтинга обусловлено улучшение корпоративного управления, системы риск-менеджмента и увеличением уровня перманентного капитала.

Подробнее

#рейтинг #пересмотр #ойлресурс #кириллица
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации

Ойл Ресурс Групп - новый выпуск облигаций

Компания "Ойл Ресурс Групп" - инновационная трейдинговая компания, специализирующаяся на оптовой продаже нефти и нефтепродуктов. зарегистрировала выпуск облигаций в рамках программы серии 001P-01 и определила параметры размещения.

Параметры выпуска:
Объем: 1,5 млрд руб.
Купонный доход: 33% годовых на весь срок обращения
Периодичность купона: 30 дней
Рейтинг: BB+ |ru| от НРА. Прогноз «стабильный»
Срок обращения: 5 лет
Call-оферта: по итогам 3 и 4 года обращения.
Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам
Дата размещения: 28 декабря 2024 года

Подробнее о выпуске

#ойлресурс #выпуск #параметры
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации

Завтра 28.12 начинается размещение нового выпуска облигаций "Ойл Ресурс Групп"

Ойл Ресурс Групп - трейдинговая компания, специализирующаяся на оптовой продаже нефти и нефтепродуктов.
Рейтинг - BB+ |ru| от НРА, наличие МСФО отчетности по группе, фиксированный ежемесячный купон 33% годовых (YTM≈38,48%), 5 лет, 1,5 млрд руб. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента по итогам 3-его и 4-го года обращения.
Выпуск доступен всем инвесторам.
Подробнее о выпуске

Скрипт для участия в размещении:
• полное / краткое наименование: ОйлРесурсГрупп 001P-01/Ойлрес1P1
• ISIN: RU000A10AHU1
• контрагент (партнер): ФИНАМ [MC0061900000]
• режим торгов: "размещение: адресные заявки"
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала
• время подачи заявок: с 10:00 до 13:30 по мск, с 16:45 до 18:30 по мск

#скрипт #ойлресурс
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации

Инвесторы приобрели половину выпуска облигаций ООО «Ойл Ресурс Групп» серии 001Р-01

ООО «Ойл Ресурс Групп» - оптовый поставщик нефти и нефтепродуктов, продолжает размещение облигаций серии 001P-01 объемом 1,5 млрд руб.

На сегодняшний день инвесторы приобрели более 50% выпуска. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Ставка ежемесячного купона - 33% годовых (YTC ≈ 38,48% годовых). Предусмотрена call-оферта по истечении третьего и четвёртого года обращения. Покупка доступна для неквалифицированных инвесторов.
Информация о выпуске, презентация, бухгалтерская отчетность.

В обращении у Группы компаний находится 4 выпуска общим объемом 1,7 млрд руб.
В июне 2025 года планируется погашение первого выпуска АО "Кириллица" серии БО-01 объемом 128 млн руб.

Скрипт для участия в размещении:
• полное / краткое наименование: ОйлРесурсГрупп 001P-01/Ойлрес1P1
• ISIN: RU000A10AHU1
• контрагент (партнер): ФИНАМ [MC0061900000]
• режим торгов: "размещение: адресные заявки"
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала
• время подачи заявок: с 10:00 до 18:30 по мск

#ойлресурс
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации

Ойл Ресурс Групп - увеличение объема размещения выпуска облигаций 001P-01

Ойл Ресурс Групп - трейдинговая компания, специализирующаяся на оптовой продаже нефти и нефтепродуктов, увеличил объем размещения выпуска облигаций серии 001P-01 до 2,5 млрд руб. (ранее 1,5 млрд руб.) и продлил размещение. В настоящее время выпуск размещен на 60% (1,5 млрд руб.).

Рейтинг - BB+ |ru| от НРА, наличие МСФО по группе, фиксированный ежемесячный купон 33% годовых (YTM≈38,48%), 5 лет, 1,5 млрд руб. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента по итогам 3-его и 4-го года обращения.
Выпуск доступен всем инвесторам.
Информация о выпуске, презентация, бухгалтерская отчетность.

Скрипт для участия в размещении:
• полное / краткое наименование: ОйлРесурсГрупп 001P-01/Ойлрес1P1
• ISIN: RU000A10AHU1
• контрагент (партнер): ФИНАМ [MC0061900000]
• режим торгов: "размещение: адресные заявки"
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала
• время подачи заявок: с 10:00 до 18:30 по мск
Заявки будут исполняться с понедельника 17.02.2025

#скрипт #ойлресурс
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации