Основные ограничения для развития чипов и ИИ, как их основного потребителя, по данным технологического исследования The Economist:
⚡️огромные потребности в энергии;
⚡️необходимость делать чипы меньше и одновременно производительнее;
⚡️изменение программных оболочек (софта) и необходимость под них менять дизайн чипов;
⚡️скорость доступа к памяти растёт гораздо медленнее, чем производительность чипов.
✅ энергия, которая необходима, чтобы "тренировать" Openai’s gpt-4 могла бы питать электричеством 50 домов в течение 100 лет (рис.1);
✅ Для того, чтобы модель ИИ работала нужно соединить сотни высокопооизводительных чипов вместе - и чем больше модель, тем важнее придумывать новые технологии соединения чипов и, возможно, новые материалы (рис.2);
✅ за последние 20 лет скорость процессоров утраивалась каждые 2 года, в то время как скорость доступа к памяти увеличилась только наполовину (рис. 3,4);
✅ согласно исследованию BCG с 2018 по 2023 гг. «большие шесть» (это 5 технологических гигантов + NVIDIA) составили 60% стоимости всего технологического сектора.
❗️Тем не менее сегодня нельзя говорить о синергетическом эффекте от внедрения ИИ (именно он накручивает ажиотаж вокруг индустрии чипов) — соответствующие технологии позволяют решать отдельные конкретные задачи, но их влияние на всю цепочку бизнес-процессов не всегда очевидно и измеримо, а ресурсы потребляют огромные.
Подписывайтесь на канал
Аналитика Евгения Грибова
⚡️огромные потребности в энергии;
⚡️необходимость делать чипы меньше и одновременно производительнее;
⚡️изменение программных оболочек (софта) и необходимость под них менять дизайн чипов;
⚡️скорость доступа к памяти растёт гораздо медленнее, чем производительность чипов.
✅ энергия, которая необходима, чтобы "тренировать" Openai’s gpt-4 могла бы питать электричеством 50 домов в течение 100 лет (рис.1);
✅ Для того, чтобы модель ИИ работала нужно соединить сотни высокопооизводительных чипов вместе - и чем больше модель, тем важнее придумывать новые технологии соединения чипов и, возможно, новые материалы (рис.2);
✅ за последние 20 лет скорость процессоров утраивалась каждые 2 года, в то время как скорость доступа к памяти увеличилась только наполовину (рис. 3,4);
✅ согласно исследованию BCG с 2018 по 2023 гг. «большие шесть» (это 5 технологических гигантов + NVIDIA) составили 60% стоимости всего технологического сектора.
❗️Тем не менее сегодня нельзя говорить о синергетическом эффекте от внедрения ИИ (именно он накручивает ажиотаж вокруг индустрии чипов) — соответствующие технологии позволяют решать отдельные конкретные задачи, но их влияние на всю цепочку бизнес-процессов не всегда очевидно и измеримо, а ресурсы потребляют огромные.
Подписывайтесь на канал
Аналитика Евгения Грибова
September 25, 2024
Текущее международное использование юаня (2,5%) не соответствует доле китайской экономики ни в глобальном ВВП (16,9%), ни в мировой торговле (12,8%).
✅ Это означает, что у юаня имеется бОльший потенциал для наращивания использования.
Справочно: индекс международного использования юаня в 2023 г. составляет 2,5% - цифра представляет собой средневзвешенное значение доли валюты в валютных резервах стран, объеме трансграничных валютных операций, выпуске долговых обязательств, банковских требованиях и обязательствах.
🔹 По состоянию на июль 2024 г., пишет Reuters 24.09.24, юань является четвёртой используемой валютой в расчётах обьемом уже 4,7%, а доллар занимает лишь 47,8%.
✅ Китай медленно, но верно идёт к финансовой независимости.
Подписывайтесь на канал
Аналитика Евгения Грибова
✅ Это означает, что у юаня имеется бОльший потенциал для наращивания использования.
Справочно: индекс международного использования юаня в 2023 г. составляет 2,5% - цифра представляет собой средневзвешенное значение доли валюты в валютных резервах стран, объеме трансграничных валютных операций, выпуске долговых обязательств, банковских требованиях и обязательствах.
🔹 По состоянию на июль 2024 г., пишет Reuters 24.09.24, юань является четвёртой используемой валютой в расчётах обьемом уже 4,7%, а доллар занимает лишь 47,8%.
✅ Китай медленно, но верно идёт к финансовой независимости.
Подписывайтесь на канал
Аналитика Евгения Грибова
September 28, 2024
Камала Харрис - самый либеральный высокопоставленный либерал-демократ в США. Если не Трамп - кого получит Америка в Президенты?
🔹 Оказывается Камала Харрис имеет очень прочные связи с демократами ещё с учёбы на юрфаке. Её сокурсница, например, дочка Нэнси Пелоси (дважды спикера Палаты Представителей США).
🔹 Еще интересный факт. Одно время Харрис встречалась с мэром Сан-Франциско. А в Сан-Франциско, как известно, вообще можно все. Поэтому Харрис и поддерживает все: от абортов на поздних сроках до марихуаны. Работая в Сенате, Харрис меньше, чем кто-либо из демократов голосовал за законопроекты, продвигаемые республиканцами.
🔹 Харрис работала до большой политики окружным прокурором, был против смертной казни подростка, который из АК47 положил полицейских, тк вообще против смертной казни.
🔹 Харрис имеет очень плотные связи с технологическими гигантами и даже отметилась тем, что сделала, как утверждается, правила пользования многими приложениями и соцсетями более прозрачными.
🔹 У Харрис нет своих детей, но есть двое детей мужа от первого брака. Харрис может с головой уходить в работу и надо полагать, что работа - это главное, что есть у нее в жизни.
🔹 Экономические планы Харрис, как и Трампа, рассматривать вообще не стоит, тк это популизм чистой воды (The Economist называет их утопическими). Задача - захватить власть.
✅ В общем, когда я слышу, что у Харрис идиотский смех и без суфлера слова не скажет, то мне всегда хочется ответить фразой Конфуция: «Когда все кого-то ругают - нужно присмотреться…»
Подписывайтесь на канал
Аналитика Евгения Грибова
🔹 Оказывается Камала Харрис имеет очень прочные связи с демократами ещё с учёбы на юрфаке. Её сокурсница, например, дочка Нэнси Пелоси (дважды спикера Палаты Представителей США).
🔹 Еще интересный факт. Одно время Харрис встречалась с мэром Сан-Франциско. А в Сан-Франциско, как известно, вообще можно все. Поэтому Харрис и поддерживает все: от абортов на поздних сроках до марихуаны. Работая в Сенате, Харрис меньше, чем кто-либо из демократов голосовал за законопроекты, продвигаемые республиканцами.
🔹 Харрис работала до большой политики окружным прокурором, был против смертной казни подростка, который из АК47 положил полицейских, тк вообще против смертной казни.
🔹 Харрис имеет очень плотные связи с технологическими гигантами и даже отметилась тем, что сделала, как утверждается, правила пользования многими приложениями и соцсетями более прозрачными.
🔹 У Харрис нет своих детей, но есть двое детей мужа от первого брака. Харрис может с головой уходить в работу и надо полагать, что работа - это главное, что есть у нее в жизни.
🔹 Экономические планы Харрис, как и Трампа, рассматривать вообще не стоит, тк это популизм чистой воды (The Economist называет их утопическими). Задача - захватить власть.
✅ В общем, когда я слышу, что у Харрис идиотский смех и без суфлера слова не скажет, то мне всегда хочется ответить фразой Конфуция: «Когда все кого-то ругают - нужно присмотреться…»
Подписывайтесь на канал
Аналитика Евгения Грибова
October 1, 2024
Поколение Х в США (рожденные в 1965-1977 гг.) сокращает потребительские траты сегодня гораздо быстрее других поколений (В - бэйбибумеров, М - миллениалов, Z - рожденных в 90е). Такие выкладки получил Bank of America на основе анализа данных своих клиентов.
🔹 Сокращают свои траты также миллениалы, хотя и в гораздо меньшей степени. Траты бэйбибумеров и поколения Z, наоборот, растут.
🔹 Оказывается, что траты поколения Z обусловлены тем, что зарплаты данного поколения увеличиваются быстрее других (оно и моложе, понятно), ну а поколение Х больше других поколений сберегает.
❗️здесь кроется и самое интересное - поколение Х сберегает не только для себя и своих пенсионных накоплений, но во многом для того, чтобы поддерживать молодых.
🔹 А молодые (Z) теперь уже гораздо позже, чем раньше покидают отчий дом и становятся дополнительной финансовой нагрузкой для Х. И, видимо, могут позволить себе больше трат за счет Х.
❗️24% молодежи в возрасте 18-24 в США живут с родителями, а доля взрослых в возрасте 25-34, которые тоже живут с родителями выросла примерно в 2 раза, если сравнивать с 1960ми.
✅ Конечно, поколение Х в некотором будущем унаследует богатства бэйбибумеров (так называемый «большой трансфер богатства» - great wealth transfer), но до этого ещё нужно дожить. Вот и приходится Х экономить на повседневных вещах. Молодых же надо поддерживать.
🏦 Интересно было бы увидеть подобное исследование по россиянам. Например, Сбер мог бы его вполне провести...
Подписывайтесь на канал
Аналитика Евгения Грибова
🔹 Сокращают свои траты также миллениалы, хотя и в гораздо меньшей степени. Траты бэйбибумеров и поколения Z, наоборот, растут.
🔹 Оказывается, что траты поколения Z обусловлены тем, что зарплаты данного поколения увеличиваются быстрее других (оно и моложе, понятно), ну а поколение Х больше других поколений сберегает.
❗️здесь кроется и самое интересное - поколение Х сберегает не только для себя и своих пенсионных накоплений, но во многом для того, чтобы поддерживать молодых.
🔹 А молодые (Z) теперь уже гораздо позже, чем раньше покидают отчий дом и становятся дополнительной финансовой нагрузкой для Х. И, видимо, могут позволить себе больше трат за счет Х.
❗️24% молодежи в возрасте 18-24 в США живут с родителями, а доля взрослых в возрасте 25-34, которые тоже живут с родителями выросла примерно в 2 раза, если сравнивать с 1960ми.
✅ Конечно, поколение Х в некотором будущем унаследует богатства бэйбибумеров (так называемый «большой трансфер богатства» - great wealth transfer), но до этого ещё нужно дожить. Вот и приходится Х экономить на повседневных вещах. Молодых же надо поддерживать.
🏦 Интересно было бы увидеть подобное исследование по россиянам. Например, Сбер мог бы его вполне провести...
Подписывайтесь на канал
Аналитика Евгения Грибова
October 4, 2024
«Китайские внешние прямые инвестиции (FDI , foreign direct investments) выросли до рекордных 71 млрд долл.». (по итогам первого полугодия 2024 г.) - пишет Bloomberg.
🔹 Это самый высокий уровень внешних китайских инвестиций с момента начала наблюдений в 1998 г. и выше прошлогоднего уровня на 80%. Самые крупные сегменты связаны с направлениями, где Китай превосходит остальных конкурентов - электромобили, солнечная энергетика.
🔹 В связи с набирающим обороты противостоянием Китая с Америкой и Европой у Китая впервые инвестиции в другие страны превысили поток инвестиций в сам Китай.
🔹 Китайские инвестиции уходят из развитых стран в сторону развивающихся. В Азию (Вьетнам, Индонезия, Малайзия) и в Африку.
❗️ США также делают ставку на рынки ЮВА, поэтому следующим этапом торговые войны могут сместиться в Азиатско-Тихоокеанский регион.
✅ С одной стороны, есть мнение, что дисбаланс инвестиций in/out тормозит китайское развитие, но с другой стороны можно предположить, что акцент на зарубежные рынки в долгосрочной перспективе сделает Китай сильнее и независимее. Агрессивное поведение США в Азии лишний раз подтверждает нам это.
Подписывайтесь на канал
Аналитика Евгения Грибова
🔹 Это самый высокий уровень внешних китайских инвестиций с момента начала наблюдений в 1998 г. и выше прошлогоднего уровня на 80%. Самые крупные сегменты связаны с направлениями, где Китай превосходит остальных конкурентов - электромобили, солнечная энергетика.
🔹 В связи с набирающим обороты противостоянием Китая с Америкой и Европой у Китая впервые инвестиции в другие страны превысили поток инвестиций в сам Китай.
🔹 Китайские инвестиции уходят из развитых стран в сторону развивающихся. В Азию (Вьетнам, Индонезия, Малайзия) и в Африку.
❗️ США также делают ставку на рынки ЮВА, поэтому следующим этапом торговые войны могут сместиться в Азиатско-Тихоокеанский регион.
✅ С одной стороны, есть мнение, что дисбаланс инвестиций in/out тормозит китайское развитие, но с другой стороны можно предположить, что акцент на зарубежные рынки в долгосрочной перспективе сделает Китай сильнее и независимее. Агрессивное поведение США в Азии лишний раз подтверждает нам это.
Подписывайтесь на канал
Аналитика Евгения Грибова
October 7, 2024
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
October 8, 2024
October 10, 2024
Россия среди стран-лидеров «мягкой силы» в мире.
Именно так пишут в своем свежем октябрьском исследовании экономисты МВФ.
🔹 Они проанализировали страны в разных измерениях, не только в экономическом, но и в культурном, образовательном, цифровом, институциональном и некоторых других.
🔹 Мне показалось, что исследований подобного рода очень мало, а ведь именно совокупность упомянутых выше факторов и должна определять значимость государства на мировой арене.
🔹 Любопытно, что в первой пятерке: Япония, Корея, Германия, Китай и Италия. Япония и Корея в топе, т.к., например, являются мастерами коммерции - небольшие, но коммерчески успешные государства.
🔹 Высокий индекс России объясняется образованностью населения, богатой культурой (количество иностранных студентов, объектов ЮНЕСКО и т.д.), продвинутой цифровизацией (проникновение интернета и мобильной связи).
✅ Авторы считают, что в будущем значение «мягкой силы» будет возрастать, а влияние государства должно определяться не только экономическими факторами. Распространение своей культуры (раскрутка корейского поп - PSY «Gangnam Style») к примеру может иметь чуть ли не равное значение экономическому успеху.
✅✅ Было бы неплохо нам "в пику" Западному миру уделять повышенное внимание именно нашей "мягкой силе". Можно достичь бОльших результатов с меньшими затратами!
Аналитика Евгения Грибова
Именно так пишут в своем свежем октябрьском исследовании экономисты МВФ.
🔹 Они проанализировали страны в разных измерениях, не только в экономическом, но и в культурном, образовательном, цифровом, институциональном и некоторых других.
🔹 Мне показалось, что исследований подобного рода очень мало, а ведь именно совокупность упомянутых выше факторов и должна определять значимость государства на мировой арене.
🔹 Любопытно, что в первой пятерке: Япония, Корея, Германия, Китай и Италия. Япония и Корея в топе, т.к., например, являются мастерами коммерции - небольшие, но коммерчески успешные государства.
🔹 Высокий индекс России объясняется образованностью населения, богатой культурой (количество иностранных студентов, объектов ЮНЕСКО и т.д.), продвинутой цифровизацией (проникновение интернета и мобильной связи).
✅ Авторы считают, что в будущем значение «мягкой силы» будет возрастать, а влияние государства должно определяться не только экономическими факторами. Распространение своей культуры (раскрутка корейского поп - PSY «Gangnam Style») к примеру может иметь чуть ли не равное значение экономическому успеху.
✅✅ Было бы неплохо нам "в пику" Западному миру уделять повышенное внимание именно нашей "мягкой силе". Можно достичь бОльших результатов с меньшими затратами!
Аналитика Евгения Грибова
October 13, 2024
Пожалуй, главный вывод, ☝️ который меня заинтересовал в лекции Д.Р.Белоусова, руководителя ЦМАКП, брата Министра обороны.
❗️ «Цифровизация (платформенная занятость) усиливает тренд перевода работников на аутсорс», вне трудового законодательства.
🔹 Из своего опыта вижу, что молодые работники делают акцент на удаленной работе, для многих - удаленка - это важный критерий выбора работодателя.
🔹 При этом в силу молодости такие работники не способны оценить плюсы оффлайн работы - возможность улучшить коммуникации, приобрести опыт взаимодействия, они даже, наверное, готовы жертвовать официальным трудоустройством (как говорит Белоусов) лишь бы им платили более или менее нормально и оставили в покое.
✅ Кажется, что пока молодой, можно все начать сначала и не думать о репутации, рекомендациях, здоровье и стабильности. Цифровизация способствует такому сдвигу в сознании. Интересный вывод.
Аналитика Евгения Грибова
❗️ «Цифровизация (платформенная занятость) усиливает тренд перевода работников на аутсорс», вне трудового законодательства.
🔹 Из своего опыта вижу, что молодые работники делают акцент на удаленной работе, для многих - удаленка - это важный критерий выбора работодателя.
🔹 При этом в силу молодости такие работники не способны оценить плюсы оффлайн работы - возможность улучшить коммуникации, приобрести опыт взаимодействия, они даже, наверное, готовы жертвовать официальным трудоустройством (как говорит Белоусов) лишь бы им платили более или менее нормально и оставили в покое.
✅ Кажется, что пока молодой, можно все начать сначала и не думать о репутации, рекомендациях, здоровье и стабильности. Цифровизация способствует такому сдвигу в сознании. Интересный вывод.
Аналитика Евгения Грибова
October 15, 2024
Риски поставок редкоземельного сырья для производства чипов в США угрожающе растут,- пишет американский аналитический центр CSIS.
🔹 Меры, которые предпринял Байден (CHIPS ACT) позволили отрасли полупроводников в США форсировано развиваться (250 млрд долл. инвестиций).
Однако в стратегии не учитыаалась критическая зависимость США от поставок необходимых металлов.
🔹 Китай уже ограничивает поставки галлия (98% мировых обьемов) и германия (68% производства) американцам.
🔹 При этом крупнейшие в мире запасы бокситов, из которых получают галлий находятся в Африканской Гвинее; 80% добытого сырья отправляется в Китай
🔹 Основные резервы и производство следующего важного вида сырья для полупроводников - палладия - в России❗️ У нас более 40% всех мировых запасов.
🔹 И последний важный элемент - силикон (silicon - кремний!) - опять в зависимости от Китая. 79% от мирового производства.
✅ Понимая, что в производстве сырья для чипов США зависимы от Китая и России, они усиленно занимаются акуумуляцией запасов упомянутых выше 👆и других РЗМ под себя. В фокусе по данным CSIC: Австралия, Перу, Южная Африка (см. таблицу в закрепе).
✅✅ В этом смысле показательно, как сейчас активизировалась Украина, предлагая свои ресурсы Западу. Из важного у них: много титана (его США до сих пор получают из России) и марганца (второе место в мире по запасам), урана, а также других железных руд и металлов.
Аналитика Евгения Грибова
🔹 Меры, которые предпринял Байден (CHIPS ACT) позволили отрасли полупроводников в США форсировано развиваться (250 млрд долл. инвестиций).
Однако в стратегии не учитыаалась критическая зависимость США от поставок необходимых металлов.
🔹 Китай уже ограничивает поставки галлия (98% мировых обьемов) и германия (68% производства) американцам.
🔹 При этом крупнейшие в мире запасы бокситов, из которых получают галлий находятся в Африканской Гвинее; 80% добытого сырья отправляется в Китай
🔹 Основные резервы и производство следующего важного вида сырья для полупроводников - палладия - в России❗️ У нас более 40% всех мировых запасов.
🔹 И последний важный элемент - силикон (silicon - кремний!) - опять в зависимости от Китая. 79% от мирового производства.
✅ Понимая, что в производстве сырья для чипов США зависимы от Китая и России, они усиленно занимаются акуумуляцией запасов упомянутых выше 👆и других РЗМ под себя. В фокусе по данным CSIC: Австралия, Перу, Южная Африка (см. таблицу в закрепе).
✅✅ В этом смысле показательно, как сейчас активизировалась Украина, предлагая свои ресурсы Западу. Из важного у них: много титана (его США до сих пор получают из России) и марганца (второе место в мире по запасам), урана, а также других железных руд и металлов.
Аналитика Евгения Грибова
October 18, 2024
Молодёжь в Штатах после окончания ВУЗов покидает мегаполисы и уезжает в глубинку.
🔹 Интересный тренд отметили исследователи Университета Вирджинии. До 2020 г. количество молодых взрослых (young adults) росло в больших городах. Молодёжь уезжала из сельских районов.
🔹 После 2020 г. ситуация в корне изменилась. Население небольших сельских городов стало радикально увеличиваться. Туда едут на постоянное жительство люди в возрасте 25-44.
🔹 Важно отметить, что "молодые взросоые" мигрируют в небольшие города, где в целом "amenity score" (оценка жизни) выше средней.
🔹 Похоже на то, что пандемия и переход на удавленную работу устойчиво меняют конфигурацию труда в Штатах. Увеличение экономики услуг и экономики знаний позволяют самой эффективной части рабочей силы покидать метрополии, которые постепенно будут переходить в руки мигрантов и низкоквалифицированных рабочих.
✅ Можно предположить, что когда-то подобное со скидкой на нашу специфику может начать происходить и в России, т.к. уже сейчас многие специалисты (некоторых знаю лично) предпочитают покидать Москву, переводить бизнес на удаленку, а жить в спокойных небольших городах, где дешевле, лучше экология и продукты питания.
Аналитика Евгения Грибова
🔹 Интересный тренд отметили исследователи Университета Вирджинии. До 2020 г. количество молодых взрослых (young adults) росло в больших городах. Молодёжь уезжала из сельских районов.
🔹 После 2020 г. ситуация в корне изменилась. Население небольших сельских городов стало радикально увеличиваться. Туда едут на постоянное жительство люди в возрасте 25-44.
🔹 Важно отметить, что "молодые взросоые" мигрируют в небольшие города, где в целом "amenity score" (оценка жизни) выше средней.
🔹 Похоже на то, что пандемия и переход на удавленную работу устойчиво меняют конфигурацию труда в Штатах. Увеличение экономики услуг и экономики знаний позволяют самой эффективной части рабочей силы покидать метрополии, которые постепенно будут переходить в руки мигрантов и низкоквалифицированных рабочих.
Аналитика Евгения Грибова
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
October 21, 2024
Пленарная сессия в рамках международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2024» впервые приоткрыла для широкой публики содержание национального проекта "Новые материалы и химия".
🔹 Примечательно, что важное место в выступлении заместителя Министра Минпрома Юрина М.Н. отведено необходимости создания Головного центра компетенций материалов и технологий. Нашей химической промышленности необходим независимый профильный аналитический центр, как впрочем и другим базовым отраслям промышленности.
🔹 В презентации Сибура заявлено, что более 50% проектов в нефтехимии закрывается на стадии проработки - необходима госсподдержка.
🔹 Росатом делает акцент на том, что после успешной реализации федерального проекта "Развитие производства композитных материалов и изделий из них" Россия полностью уйдет от импорта углеродных волокон. Работают займы ФРП и Кластерная инвестиционная платформа.
🔹ГК "Титан" отчитался об уже утвержденных новых проектах до 2030 г. Важный акцент - разработка отдельной программы по выпуску приоритетного для отрасли оборудования.
🔹Депутат Госдумы Мария Василькова продолжает настойчиво идти к цели и скрупулезно изучает опыт международных химических кластеров. Проекту развития Усолья-Сибирского быть!
✅ До конца года национальный проект по химии и другие нацпроекты заканчивают формировать.
Ждем полного понимания и подробного тайминга по реализации поставленных задач!
Аналитика Евгения Грибова
🔹 Примечательно, что важное место в выступлении заместителя Министра Минпрома Юрина М.Н. отведено необходимости создания Головного центра компетенций материалов и технологий. Нашей химической промышленности необходим независимый профильный аналитический центр, как впрочем и другим базовым отраслям промышленности.
🔹 В презентации Сибура заявлено, что более 50% проектов в нефтехимии закрывается на стадии проработки - необходима госсподдержка.
🔹 Росатом делает акцент на том, что после успешной реализации федерального проекта "Развитие производства композитных материалов и изделий из них" Россия полностью уйдет от импорта углеродных волокон. Работают займы ФРП и Кластерная инвестиционная платформа.
🔹ГК "Титан" отчитался об уже утвержденных новых проектах до 2030 г. Важный акцент - разработка отдельной программы по выпуску приоритетного для отрасли оборудования.
🔹Депутат Госдумы Мария Василькова продолжает настойчиво идти к цели и скрупулезно изучает опыт международных химических кластеров. Проекту развития Усолья-Сибирского быть!
✅ До конца года национальный проект по химии и другие нацпроекты заканчивают формировать.
Ждем полного понимания и подробного тайминга по реализации поставленных задач!
Аналитика Евгения Грибова
October 21, 2024