EUROBONDS
5.21K subscribers
1.68K photos
7 videos
37 files
488 links
Private wealth management: @zxpro
Download Telegram
Private Channel. Покупка EUROBONDS #4 по 85.00 на 800K с доходностью 12.5%.
New High Yield Bonds. 32W21

Chemours
- американская химическая компания разместила 8-летние облигации под 4.625% объемом $650M

Республика Руанда – страна разместила суверенный 10-летний евробонд под 5.5% на $620M

GPS Hospitality Holding - частная американская компания, франчайзи для ресторанов быстрого обслуживания разместила обеспеченные 7-летние облигации под 7% объемом $400M

Gran Colombia Gold - колумбийская компания по разведке и добыче золота и серебра разместила 5-летние евробонды под 6.875% на $300M

Aeropuerto Internacional de Tocumen – панамская государственная авиакомпания разместила обеспеченные 50-летние евробонды под 5.125% на $1.3B. На вторичке цена сразу выросла более чем на 400 б.п.

НПО Химтэк - российский ведущий поставщик химической продукции на территории РФ и стран СНГ разместил 4-летние облигации под 13% на ₽150M
Goldman Group.pdf
510.1 KB
На прошлой неделе разместил свои облигации российский многопрофильный холдинг GOLDMAN GROUP под 11.5% с ежемесячной выплатой купонов сроком на 5 лет.

Облигации торгуются на Санкт-Петербургской бирже ISIN RU000A103FD1. Кто не смог принять участие в первичном размещении, пишите в личку.
Future Retail. Update

Облигации и акции Future Retail обвалились на 26% и 10% соответственно после судебного заседания в пятницу, который приостановил покупку компании со стороны Reliance Industries Ltd. миллиардера Мукеша Амбани.

Не все источники данных в Bloomberg правильно отображают цены, cделки на вторичном рынке проходят в районе 51, что соответствует доходности 27% до погашения.

Компания чуть не обанкротилась во время пандемии, на текущий момент серьезные риски ликвидности. Так, над компанией по отчетности за 1Q навис краткосрочный долг в $881M при наличных всего $9M, суммарный долг $1.5B из которого в валюте только данный евробонд на $500M.
Investment Grade Bonds. 08M21

Самые доходные долларовые евробонды в мире с инвестиционным рейтингом и дюрацией менее 5 лет. Делал по запросу клиента, мне такие облигации неинтересны, но жаль добру пропадать.
PEMEX. 2Q21. Part 1

Компания пока никак не хочет признать, что она банкрот, и даже умудрилась получить прибыль за 2Q, хотя по итогам полугодия всё равно убыток. Исходя из цены на нефть, можно предположить, что компания рентабельна при цене на нефть выше $65 за баррель, но даже такая цена не позволяет снизить долговую нагрузку. Сама себестоимость, конечно же, ниже, но если посмотреть, сколько компания платит по своему долгу, который по-прежнему самый большой в мире среди корпораций.
PEMEX. 2Q21. Part 2

Суммарный долг компании $117B (+5.4% y/y), чистый долг $115B (+5.0% y/y) к EBITDA упал до 10.3х. Проблема в краткосрочном долге в $25.6B при наличных всего $1.4B, как эту проблему собирается решать компания непонятно.
PEMEX. 2Q21. Part 3

Чем больше дюрация евробонда, тем сложнее цене достичь доковидных уровней, плюс снова стала расти премия против других нефтяных компаний, на графике PETBRA 6.9 03/19/49 vs PEMEX 7.69 01/23/50.

С трендом на зеленую энергетику риски будут только увеличиваться, котировки неплохо отскочили на росте нефти, смысла оставаться в бумагах особо нет, кроме аргумента, что это самые доходные евробонды с инвестиционным рейтингом от S&P, когда так Fitch и Moody’s уже понизили рейтинг до BB.
ECB. 32W21. Баланс ЕЦБ вырос за неделю на €22B обновив исторический рекорд и впервые превысив €8T за счет покупки ценных бумаг.
Private Channel. Закрыл позицию в EUROBONDS #2 по 81.80 на 500K с доходностью 15.6%. Раскрытие информации по сделке будет только после того, как компания для меня потеряет интерес.
Gajah Tunggal. Part 1

PT Gajah Tunggal Tbk (XIDX:GJTL IJ) – индонезийская компания производит изделия из резины, в основном шины и трубы для транспортных средств.

Компания последние 5 лет медленно, но верно наращивает выручку, хотя споткнулась об кризисный 2020 год, хотя на удивление отчиталась о прибыли $22M (+15% y/y), несмотря на падение выручки до $923M (-19% y/y).

В таблице указана скорректированная прибыль, может отличаться от отчета из-за валютных переоценок.
Gajah Tunggal. Part 2

Общий долг компании $404M (+7.3% q/q, -26% y/y) и состоит из обеспеченного кредита на $52.5M с погашением в 22 году, и двух кредитов на общую сумму $110M в индонезийских рупиях, плюс обеспеченный евробонд GJTLIJ 8.95 06/23/2026 на $175M при наличных средствах $96M в ближайшее время с обслуживание долга проблем не будет. Чистый долг $308M (+5.4% q/q, -26% y/y) к EBITDA за год упал с 3.6х до 2.1х

Агентство S&P вчера повысило рейтинг до B- со стабильным прогнозом, неплохая компания для доходности 9% в USD, единственное что напрягает, компания достаточно маленькая в далёкой Индонезии, хотя последняя имеет три инвестиционных рейтинга.

Без рекомендаций
FEDERAL RESERVE. 33W21. Баланс ФРС за неделю вырос на $22B за счет покупки ценных бумаг обновив исторический максимум до $8.306T.
New High Yield Bonds. 33W21

Uber Technologies
– американская компания предоставляет услуги такси, разрабатывает приложения для автомобильных перевозок, навигации, совместного использования поездок, а также решения для обработки платежей разместила 8-летние облигации под 4.5% на $1.5B

Vericast Merger Sub – американская компания предоставляет услуги аутсорсинга бизнес-процессов разместила обеспеченные 5-летние облигации под 11% на $540M

CommScope – американская компания из Северной Каролины предоставляет коммуникационные продукты и услуги, проектирует, строит и управляет проводными и беспроводными сетями разместила обеспеченные 8-летение облигации под 4.75% на $1.25B

Bombardier - канадский производитель самолетов и поездов, владеет заводами в Северной Америке, Европе и Азии разместила 7-летний евробонд под 6% на $750M.

Айди Коллект – российская коллекторская компания разместила 3-летние облигации под 12% на ₽400M только для квалицированных инвесторов.
Major Oil Companies. 2Q21. Part 1. Большинство крупнейших нефтяных компаний мира отчиталось за 2Q21 за исключением Луйкола и китайской Petroleum. Абсолютно все компании резко увеличили выручку как за год так и за квартал, долговая нагрузка идёт на спад. Убыток получила только аргентинская YPF.
Major Oil Companies. 2Q21. Part 2. Распределение доходности евробондов нефтяных компаний настолько логично, что оставлю без комментариев.
Major Oil Companies. 2Q21. Part 3. Фундаментальные показатели акций нефтяных компаний, включая прогнозные значения.
Credito Real. 2Q21. Part 1

Как уже писал выше, компания неплохо отчиталась 2Q21, сохранив выручку на уровне $65M (+1.8% q/q, +25% y/y) и увеличив чистую прибыль до $10M (+120% q/q, +71% y/y). Хотя менеджмент слукавил, объявив о снижении просрочки с 3.9% до 3.8%, которое произошло не за счет уменьшения резервов $123M (+5% q/q, +65% y/y), а за счет роста кредитного портфеля $2.6B (+4% q/q, +29% y/y).
Credito Real. 2Q21. Part 2

Суммарный долг компании $2.8B (+1.2% q/q, +22% y/y) из которого в евробондах $1.6B, краткосрочный долг $566M (-6.7% q/q, +32% y/y) при ликвидных активах всего $240M, слабое место. Будем надеется что какие-то кредиты подходят к погашению и они помогут закрыть кассовый разрыв.

В таких условиях, заявления менеджмента о досрочном выкупе евробондов выглядят слишком оптимистично.
Credito Real. 2Q21. Part 3

С учетом всех рисков доходность евробондов компании завышена, основной риск в достоверности отчетности. Пока сохраняю позицию.