[유진투자 바이오제약 5.29]

5.28 국내외 주요 뉴스

#BMS(NYSE:BMY) +0.2%,
#할로자임(NASDAQ:HALO) +0.02%
- BMS가 옵디보SC제형에 대해 유럽연합 집행위원회(EC)로부터 다수 고형암 적응증으로 승인받으며 유럽 최초의 SC제형 PD-1 억제제가 됨
- 옵디보SC제형은 할로자임의 ENHANZE 기술을 활용해 3~5분 내 피하주사로 약물 투여 가능하게 설계됨
https://buly.kr/7bGuZyo

#바이엘(ETR:BAYN) -1.0%
- 미국 FDA가 바이엘의 HER2 변이 비소세포폐암(NSCLC) 치료 후보물질인 세바베르티닙(sevabertinib, BAY 2927088)의 신약허가신청(NDA)을 우선심사 대상으로 지정함
- 세바베르티닙은 HER2 활성화 변이를 가진 진행성 NSCLC 환자 대상의 경구용 티로신 키나아제 억제제(TKI)로 개발 중
- NDA는 SOHO-01 1/2상 임상 데이터를 기반으로 함
https://buly.kr/A45WJOY

#삼성바이오로직스 +0.2%
- 삼성바이오에피스/오가논이 자가면역질환 치료제 휴미라 시밀러 '하드리마(성분명 아달리무맙)'에 대해 미국 FDA로부터 고농도/저농도 오토인젝터 및 고농도 프리필드 시린지 제형의 상호교환성(IC) 지위를 획득함
- IC 허가로 하드리마는 휴미라의 모든 제형에 대해 상호대체 가능한 바이오시밀러로 인정받아 의사 승인 없이도 약국에서 오리지널 대신 처방할 수 있게 됨
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=15391

#녹십자 -1.0%
- 녹십자가 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’의 아시아인 대상 첫 임상3상 데이터서 유효성과 안전성을 입증하며 결과를 SCIE 국제학술지에 게재함
- 6분 보행검사에서는 치료 전보다 평균 62.2m(위약 대비 8배)를 더 많이 걸을 수 있는 것으로 나타났으며 안전성 측면에서도 긍정적 결과 확인됨
- 현재 글로벌 시장에서 사용되는 헌터증후군 치료제는 다케다/사노피의 엘라프라제, 녹십자의 헌터라제가 있음
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=15377

[유진 이유진] 철강금속 2H25 전망 (5/29)
☎02-368-6141

관세장벽 너머, 바다 너머

1. 철강업종 전망

투자의견: Overweight
Top Pick: 현대제철(3분기 중 미국 제철소 지분율 발표 기대), 세아베스틸지주(미국 진출 업체 중 가장 주가 상승폭 낮음)

* 투자 포인트
- 상반기 철강주 주가는 “미국 시장 진출” 여부가 주가 상승률을 결정함
- 성장 시장에 진출한 업체와 그렇지 않은 업체 간 주가 퍼포먼스 차이는 하반기에도 지속될 전망

* 글로벌 수출 환경 변화
- 2018년 미국의 232조 조치 도입 이후 주요 시장 블록화, 수출 경로 위축
- 한국 철강업계는 명목 수요 감소와 맞물려 해외 시장 진출 추진

* 미국/성장시장 대응 전략
- 강관: 세아제강지주(2016년, 미국), 휴스틸·넥스틸(2019년, 미국)
- 특수강: 세아베스틸지주(2024년, 미국)
- 상공정: POSCO(2024년, 인도), 현대제철(2025년, 미국)

2. 비철금속 업종 전망

투자의견: Overweight
단기 Top Pick: 풍산 (2026년 순이익 2,939억 원, 올해 대비 +57% 예상)
중장기 Trading Buy: LS

* 무역 분쟁 영향
- 미·중 무역 분쟁으로 금속 가격이 상승하면서 1분기 제련소 실적 호조
- 2분기부터는 낮아진 처리수수료(TC)가 실적에 본격 반영될 예정

* 단기 vs. 중장기 뷰
- 단기: 환율·귀금속·희소금속 가격 상승폭이 실적에 미치는 효과 제한적. 다만 관세 불확실성이 다시 확대 시 실적 개선 기대 가능
- 중장기: 주요 기업들의 경영권 분쟁 및 희소금속 수급 이슈 상존으로 상승 가능성

* 하반기 전망
- 7~8월 예정된 관세 협상 결과에 따라 메탈·귀금속 가격의 향방 정해질 것

(보고서링크) https://buly.kr/BeKL9Ol <- 클릭!

▣본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

유진 김진우 (02-368-6195)

[5/28 국내외 주요 뉴스]

(신제품) 롯데웰푸드 ‘조이 베지 5’, 롯데칠성 ‘백화수복 X 800도씨 반합’ 외
https://bit.ly/43llAGh

(트렌드) 소주에 삼겹살, 동남아 홀렸다…불티나는 현장 필리핀 가보니
https://bit.ly/45spyhC

(외식) 한화3남 김동선, 이번엔 '24시간 2천원 로봇우동'…새 F&B '유동' 출격
https://bit.ly/43iDd9x

(단체급식) 아워홈, ‘불닭볶음면’ 활용 급식 메뉴 개발 나서
https://bit.ly/4kiec4s

(유통) 오프라인은 ‘주춤’, 온라인은 ‘쑥’…4월 유통매출 온도차 뚜렷
https://bit.ly/3Z4cWcK

(정제염) 정제염 독점 ‘한주소금’ 가격 인상도 독주
https://bit.ly/43OJYjz

(구조조정) AB InBev ditches 4,000 workers from its Budweiser APAC arm
https://bit.ly/43gVjJ6

[유진투자증권 로봇/방산/조선/항공 앙승윤]

▪️한화에어로스페이스는 5월 27일 베를린에서 Industry Day 행사를 개최

▪️독일 방산업체 관계자와 연방 및 지방 정부 관계자를 포함하여 약 100명이 참석

▪️독일 현지 생산 협력, 공동 R&D 프로그램, 그리고 장기적인 산업 투자 기회에 대한 논의

▪️동독 지역에 생산 시설을 설립한다는 비전을 제시

▪️초기 협력 분야로는 정밀 유도 미사일과 탄약이 있으며, 항공우주, 정보, 감시 및 정찰(ISR), 해상 방위 등 추가 분야로 확장될 가능성

출처: https://www.joint-forces.com/world-news/defence-news/82619-hanwha-industry-day-in-berlin

- 에스케이온과 포스코퓨처엠의 합병설은 사실이 아님을 알려드립니다.

(공시책임자) 재무기획실장 배기락

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250529800536

[유진투자 바이오제약 5.30]

5.29 국내외 주요 뉴스

#다이이찌산쿄(TYO:4568) -0.8%,
#머크(NYSE:MRK) +0.3%
- 다이이찌산쿄/MSD가 HER3-DXd(파트리투맙 데룩스테칸)에 대한 FDA 허가 신청을 생존기간(OS) 통계적 유의성 미달로 자진 철회함
- mEGFR NSCLC 환자 대상 HERTHENA-Lung02 임상에서 무진행생존기간(PFS)은 개선됐으나, 금번 ASCO에서 발표되는 전체생존기간(OS) 데이터는 통계적 유의성을 충족하지 못했기 때문
- HER3-DXd는 지난 2023년 MSD가 다이이찌로부터 선급금 $4bn 에 도입한 ADC 후보물질 3개 중 상업화가 가장 가까운 것으로 평가되던 파이프라인임
- 양사는 약 15개 암종에 대해 HER3-DXd의 광범위한 개발을 계속할 계획이라고 언급
https://www.fiercebiotech.com/biotech/daiichi-merck-pull-her3-dxd-filing-fda-after-confirmatory-trial-misses-survival-endpoint

#인텔리아(NASDAQ:NTLA) -22.9%
- 인텔리아 테라퓨틱수의 유전자 치료제 후보물질 ‘nex-z’의 ATTR-CM 환자 대상 3상 임상에서 부작용 4등급에 해당하는 간효소 수치 상승이 관찰됨
- 시장에서는 해당 부작용 사례가 무증상이고 발생률이 낮았다는 점에서 여전히 nex-z의 위험 대비 이점이 더 높다는 의견이 제시되었으며 인텔리아는 ATTRv-PN에 대한2029년 미국 상업화 계획 유지함
- 상업화된 ATTR 관련 치료제로는 앨라일람의 RNA 기반 온파트로, 앰부트라; 아이오니스의 PN 치료제 테그세디, 와이누아; 화이자의 트렌스티레틴 단백질 억제제 빈다켈등이 있음
https://www.fiercebiotech.com/biotech/intellias-stock-sinks-gene-therapy-patients-raised-enzyme-levels-analysts-keep-faith

#대웅제약 +3.4%
- 대웅제약은 SGLT-2 억제제 '엔블로'가 지방간 동반 2형 당뇨병 환자의 간 지방증 개선에 효과를 보였다는 임상3상 통합 분석 결과를 유럽비만학회에서 발표함
- 24주간 엔블로를 매일 복용한 환자군에서 간 지방증 유병률이 간 지방증 지수 기준 32%, 프레이밍햄 지방증 지수 기준 25% 감소했고, 동 계열의 다파글리플로진 대비 유의한 개선 효과도 확인됨
- 대웅제약은 엔블로가 2형 당뇨병뿐 아니라 지방간 질환을 개선할 가능성을 확인했다고 강조함
https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=65089

#SK바이오사이언스 +0.8%
- SK바이오사이언스가 안동 백신 생산시설 L HOUSE의 증축을 완료하면서 사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 백신 생산을 위한 대규모 인프라를 확보함
- 증축으로 약 4200㎡ 규모의 공간이 추가됐으며, 향후 미국 cGMP 인증 획득을 목표로 공정 설비 구축에 착수할 계획
https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=65086

유진 황성현 (02-368-6878)

<에너지 2H25 OUTLOOK - No Signal>

*국제유가 전망: 62달러/배럴로 기존과 동일

- 누적된 지정학 이슈 피로감과 미, 중 관세 전쟁 유예 등 이슈로 투기 수요 감소 및 유가 횡보

- OPEC+의 공격적 증산 정책이 결정될 경우 본격적 유가 하락 이어질 것

- 미국과 이란의 핵협상, 베네수엘라 제재, 러우전쟁 휴전 등 지정학 이슈에도 기본적 수급 지표는 석유 시장의 공급 과잉이 중장기적으로 지속될 것임을 시사

*정유/화학 전망: 수익성 개선 기대

- 중국 노후화 설비 폐쇄, 국제유가 하락으로 인한 원재료 나프타 가격 안정화로 수익성 개선 기대

- 보편관세 10%가 실제 수요에 미치는 영향은 1% 내외로 추정

- REPower EU에서 제시된 러시아 LNG, PNG 스팟 계약 해지(~'25년) 및 장기계약 해지(~'27년)가 현실화될 경우 가스 가격 반등으로 석유 대체 수
요 발생, 업황 개선 이어질 수 있다고 판단

*유틸리티 전망: 펀터멘털 회복 속도 증가

- 최근 낮아진 국제유가와 원/달러 영향으로 기존 눈높이 대비 펀더멘털 회복 속도 빨라질 전망

- 대선 결과에 따라 전력 인프라 투자 확대로 인한 공공요금 인상, 지역별 전력요금 차등화 등 주가에 긍정적인 이슈들이 현실화될 가능성

- 이미 SMP는 낮게 유지되며 한국전력의 실적 개선으로 이어지는 중. 추가 요금 인상 가시화 될 경우 역사적 밸류에이션 고점 돌파 가능할 것으로 판단

*2H25 에너지 업종 투자의견을 Overweight로 제시하며, 한국전력, 지역난방공사, 롯데케미칼을 최선호주로 추천

(링크) https://buly.kr/G3DI22E

★컴플라이언스 검필

제네바 무역 협상 결과
미국과 중국은 제네바에서 희토류 수출 허가를 재개하는 조건으로 90일 관세 유예에 합의함.

합의 이행 지연과 미국의 불만
중국이 여전히 희토류 수출 허가를 늦추고 있음.
트럼프 대통령과 무역대표부는 중국이 합의를 위반했다며 공개 비판.

배경 갈등: 화웨이 제재
5월 12일 미국 상무부가 화웨이 AI 칩 Ascend 사용 경고 발표.
중국은 이를 미국의 공격적 조치로 간주하고 협력 의지를 후퇴시킴.

기업 우려
미국 자동차 업체들은 희토류 부족 시 공장 셧다운 가능성 경고.

무역 갈등 확대 조짐
미국은 중국산 C919 항공기 부품 및 반도체 설계 소프트웨어 등 첨단기술 수출 통제 강화.
중국은 이를 남용된 제재로 규정하며 반발.

협상 교착 상태
추가 고위급 협상을 위해 트럼프-시진핑 직접 통화 필요성 제기됨.
베센트는 "양국 정상 간 소통이 필요하다"고 발언.

추가 대응
미국은 중국 유학생 비자 취소, 중국 의약품 등에 대한 추가 관세 검토 등 압박 수단 확대 중.
중국은 이를 정치적·차별적 조치로 비판.

결론:
미·중 간 제네바 합의는 희토류 문제로 인해 파기 위기에 놓여 있으며, 양국은 관세 외 경제전쟁 전선을 넓히는 중. 양국 정상 간 직접 협의 없이는 협상 재개가 어렵다는 평가가 지배적

폴란드 대선 출구조사

친 EU 성향 트샤스코브스키(Trzaskowski) 50.3%,
우파 후보(PiS 지지) 카롤 나브로츠키(Karol Nawrocki) 49.7%
*오차범위는 2%
**투표율 72.2%

확정결과는 한국 시간 오후에 나올듯

[유진투자 바이오제약 6.2]

5.30 국내외 주요 뉴스

#써밋(NASDAQ:SMMT) -30.5%,
#아케소(HKG:9926) -3.6%,
#MSD(NYSE:MRK) +0.6%,
#바이오엔텍(NASDAQ:BNTX) -4.4%
- 써밋테라퓨틱스/아케소의 이보네시맙(ivonescimab)+화학요법 병용요법이 글로벌 3상 HARMONi 연구에서 EGFR 변이 비소세포폐암(NSCLC) 환자의 병이 진행되거나 사망할 위험을 화학요법 단독요법 대비 48% 감소시켰으나 전체 생존율(OS) 데이터는 통계적 유의성을 충족하지 못한 것으로 나타남
- HARMONi 임상에서 향후 데이터가 성숙함에 따라 OS 데이터가 통계적 유의성에 도달할 가능성은 여전히 남아있는 것으로 평가되나 투자자들의 기대에는 미치지 못하며 써밋의 주가는 큰 폭으로 하락함
- 이보네시맙은 지난 2024년 키트루다 대비 질병 진행 또는 사망 위험을 49% 낮춘 중국 임상 데이터를 발표하며 주목을 받은 PD-1 x VEGF 이중항체임
- 써밋은 HARMONi 임상 데이터를 기반으로 FDA 승인 신청을 준비할 계획이며 BLA 제출 시기는 유의미한 OS 데이터를 확인하는 때가 될 것으로 전망됨
https://www.fiercepharma.com/pharma/akeso-summits-ivonescimab-delayed-progression-48-certain-lung-cancers-first-global-phase-3

#사노피(NASDAQ:SNY) -5.7%,
#리제네론(NASDAQ:REGN) -19.0%
- 사노피/리제네론의 IL-33 억제제 이테페키맙(itepekimab)이 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 환자 대상 임상3상 2개 중 하나인 AERIFY-2 연구에서 질병 개선을 입증하는 데에 실패함
- AERIFY-1에서는 2주, 4주 간격 투여군에서 COPD 악화 감소율이 각각 27%, 21%으로 나타났으나 AERIFY-2에서는 2%와 12% 감소에 그쳐 통계적 유의성을 확보하지 못함
- 사노피는 2025년 하반기에 FDA 승인 신청을 한 후 2026년 출시할 계획이었으나 상업화 일정 지연이 불가피할 것으로 예상됨
https://www.fiercebiotech.com/biotech/sanofi-regenerons-il-33-drug-fails-1-2-copd-studies-derailing-approval-plans

#삼성바이오로직스 +0.6%
- 삼성바이오에피스가 식약처로부터 골질환 치료제 엑스지바 바이오시밀러인 ‘엑스브릭(Xbryk, 성분명 데노수맙)’의 국내 품목허가를 획득
- 프롤리아 바이오시밀러 ‘오보덴스(Obodenz)’와 함께 국내 처방액 약 1,870원 규모인 데노수맙 성분 치료제 2종에 대한 허가를 받으며 삼성바이오에피스는 국내에서 총 11종의 바이오시밀러를 보유하게 됨
https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=65157

#리가켐바이오 +0.4%
- 리가켐바이오의 파트너사인 익수다테라퓨틱스가 CD19 ADC ‘IKS03(LCB73)’의 글로벌 임상1상에서 첫 환자 투약을 완료
- IKS03은 종양미세환경에서만 활성화되는 페이로드 PBD 기반 전구약물을 탑재한 Best-in-class CD19 ADC로, 전임상에서 경쟁 약물 대비 우수한 종양 억제 효과와 독성 내성을 확인함
- 리가켐바이오는 익수다의 파이프라인 개발과 경영에 참여하기 위해 $25mn 규모의 투자를 결정한 바 있으며, 최대 73.9%까지 지분을 확대할 수 있는 옵션을 보유하고 있음
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=15462

유진 김진우 (02-368-6195)

[5/30~6/1 국내외 주요 뉴스]

(해외진출) KT&G, 14억 인도 담배 시장 출사표…케다라 트레이딩과 유통계약
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=87664

(정책) 기능성표시식품, 기능성 내용ㆍ함량 표시 강화한다
https://www.foodnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=113491

(생수) ‘연 3000억’ 판권 따기만 하면 1등 된다...‘水 싸움’ 시작돼
https://m.mk.co.kr/news/business/11331853

(담배) UK single-use vape ban could fuel boom in reusable products that ‘look the same’
https://www.ft.com/content/44464926-e1f1-468e-8fdb-fd9fcf260de4

(곡물) Grains limp into the weekend
https://www.farmprogress.com/markets-and-quotes/afternoon-market-recap

(농업) 3 Top Corn-Growing States Report Extreme Drought, or Worse
https://www.agriculture.com/3-top-corn-growing-states-report-extreme-drought-or-worse-11745821

[유진투자증권_로봇/방산/조선/항공_양승윤]

👋안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/항공/조선)
*2025/05/26~06/02*

자료 URL - https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20250602_B2030_syyang0901_234.pdf

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[🤖로봇]
- K-휴머노이드를 위한 산업부와 과기부의 지원
▶️ 산업부와 과기부가 연이어 로봇 관련 정책들을 발표 중. K-휴머노이드 연합에 이어 산업부는 AI팩토리를 제시, 과기부는 휴머노이드 미래선점기술 확보 방향성을 제시 중

🎖Must Watch Issue
▶️ 중국의 유니트리의 IPO가능성. 대어의 등장인가?
▶️ 산업부와 과기부의 로봇 산업 육성 지원. 보조 맞춘 정책 기대
▶️ 로보티즈, 자율주행로봇 사업 분할하고 새로운 시작

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[🚀방산]
- 한화의 적극적인 해외 마케팅
▶️ 한화에어로스페이스의 공격적인 해외 마케팅 동향이 인상적. 이번에는 서유럽 방산 강국인 독일에서 탄약 및 미사일 협력, 생산 시설 설립 비전을 제시하고 왔음

🎖Must Watch Issue
▶️ 한국 대선 누가 승리해도 K-방산 육성은 계속될 전망
▶️ 한화에어로스페이스 유증 심사 통과. 해외 투자 확대 기대
▶️ 미국의 국방비 5%지출 압박은 아시아로도. 나토는 5%로 상향에 무게
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[✈️항공운송]
- 일본 지진說과 코로나의 재확산
▶️ 최근 아시아 지역 내 코로나 재유행이 확산되고, 일본에서는 지진說이 더해지면서 해외여행 수요 위축 가능성 제기 중. 경기 침체로인한 수요 불확실성 커지는 가운데 추가 악재 발생

🎖Must Watch Issue
▶️ 중화권 코로나 재확산, 그리고 7월 5일 일본 대지진 說
▶️ 8월 만기 도래하는 대신/유진자산의 한진칼 지분 9%의 향방에 관심
▶️ 미-중 관세 분쟁 완화로 중국향 보인 인도 재개 전망. 그러나, COMAC향 엔진은 판매 중단
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[⚓️조선]
- 이번에는 미국發 기대감
▶️ 미국에서 LNG수출 승인이 추가로 나옴. FID 임박하면서 하반기LNGC 수주 가시성 높아지는 중. 여기에 인도발 수주, FLNG추가수주 기대감까지 높아지는 중

🎖Must Watch Issue
▶️ 미국 LNGC를 비롯, 중국 전환 물량과 인도 물량까지 더해질 상선 수주
▶️ 현대미포의 베트남 캐파 확대. 해외에서 사실상 증설되고 있는 한국 조선
▶️ 일본이 조선 부활에 대한 꿈을 다시 그리기 시작
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[유진투자증권] 로봇/방산/조선/항공 양승윤

▶ 방산/조선 - MADEX 2025 후기: Navy Sea Ghost를 둘러싼 경쟁의 서막

지난 주 참관한 MADEX 2025 후기 자료를 작성했습니다.

2년전에는 KDDX였지만, 올해 키워드는 무인화였습니다.

해군이 추진하는 해양 유무인복합체계(Navy Sea Ghost) 사업 선점을 위한 HD현대 및 한화의 치열한 경쟁을 확인했습니다.

이미 작년 정찰용 무인수상정 체계개발이 시작되었고, 후속으로 전투용 무인수상정, 무인잠수정 등 다수 사업이 움직이고 있습니다.

아직은 눈에 보이지 않지만, 2030년대의 미래 먹거리로 주목해볼만합니다.

* 보고서 -> https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20250602_B2030_syyang0901_235.pdf

[유진투자증권] 로봇/방산/조선/항공 양승윤

5월 중순에 발간한 방산 및 로봇 전망 세미나를 돌면서, 정리된 핵심 내용을 요약하여 발간하였습니다.

일일이 찾아뵙고 세미나 드려야 하는데 시간상 그러지 못하는 관계로 서머리 자료를 작성해보았습니다.

방산은 여전히 좋고, 앞으로도 성장의 여지가 많습니다. 6월은 각종 이벤트가 많아 수급상으로도 기회의 달이 될 것으로 예상합니다.

로봇은 미래 성장은 확실하나, 상용화까지는 다소 시간이 걸릴 것이라는 생각입니다. 한국 투자에서는 부품(액츄에이터) 중심 접근이 필요하다는 판단입니다.

방산: https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20250602_B2030_syyang0901_236.pdf

로봇: https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20250602_B2030_syyang0901_237.pdf

[유진투자증권] 로봇/방산/조선/항공 양승윤

▶ 로봇산업 - 한 페이지로 보는 탐방 노트

지난 4~5월에 진행한 로봇 기업들과의 미팅 내용을 정리하였습니다.

주요 기업들 현황 및 전망 참고해주십시오.
(*로보티즈, 에스피지, 하이젠알앤엠, 씨메스, 엔젤로보틱스, 뉴로메카, 두산로보틱스)

* 보고서 -> https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20250602_B2030_syyang0901_238.pdf

초기 출구조사에서 2시간뒤 업데이트된 출구조사 결과에서는

우파인 나브로츠키가 50.7%, 친 EU 트샤스코브스키 49.3%. 재차 역전!
(여전히 오차범위 내 접점)

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Ipsos가 방송사 TVN, TVP, Polsat을 대상으로 실시한 심야 출구조사 결과, 나브로츠키는 51%, 그의 경쟁자이자 자유주의 성향의 바르샤바 시장인 라팔 트르차스코브스키는 49%를 기록했습니다. 투표 종료 직후 발표된 조사 결과에 따르면, 나브로츠키는 49.7% 대 50.3%로 패배했습니다. 공식 결과는 월요일에 발표될 예정입니다.