한화에어로, 루마니아 K9도 '현지 생산' https://dealsite.co.kr/articles/131713

[유진투자 바이오제약 11.19]

11.18 국내외 주요 뉴스

#릴리(LLY.NYSE) -2.55%, #노보(NVO.NYSE) -1.9%,
#암젠(AMGN.NQ) -0.92%,
#바이킹(VKTX.NQ) -0.95%, #질랜드(ZEAL.CPH) -6.11%

#릴리
> 릴리의 경구용 Lp(a) 억제제 muvalaplin이 임상2상에서 Lp(a) 수치를 최고용량에서 최대 85% 감소시키며 유전성 고콜레스테롤혈증을 크게 개선한 결과를 보임
> 안전성은 위약과 유사했으며 릴리는 후기 임상을 진행할 계획
> 현재 임상 중인 주사형 Lp(a) 치료제로는 릴리의 레포디시란, 암젠의 올파시란, 노바티스의 펠라카르센이 있음
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/lilly-pill-cuts-genetic-form-cholesterol-nearly-86-study-2024-11-18/

#노보
> 노보가 6월에 중국 시판 승인을 받은 위고비를 출시하며 7월 승인 받은 릴리의 비만치료제 터제파타이드보다 먼저 시장에 진입
> 미국에서의 위고비 초기용량 한달 분 정가는 1,349달러인 반면 중국에서는 193.27달러(1,400위안)로 책정될 예정
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisk-has-launched-obesity-drug-wegovy-china-2024-11-18/

#루닛 +27.18%
> 루닛이 아스트라제네카와 루닛의 AI 병리분석 솔루션 '루닛 스코프 지노타입 프리딕터'를 활용하여 비소세포폐암 EGFR 변이 가능성을 예측하는 전략적 협업 계약을 체결
> 아스트라제네카는 병리분석 워크 플로우에 루닛의 AI를 적용할 예정이며 양사는 2025년에 예정된 글로벌 판매 지역, 협업 범위에 대해서도 구체적 계획을 수립할 계획
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111808251089804

#HLB +25.36%
> HLB가 FDA로부터 간암 신약 리보세라닙이 현장실사에 대해 보완 사항이 없다는 판정을 수령
> 남은 절차는 CMC 평가이며, FDA 허가 여부는 2025년 3월 20일 이내에 결정될 예정
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02341926639087032&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

#뷰노 +6.24%
> 뷰노의 AI 흉부 엑스레이 진단 제품인 ‘뷰노메드 체스트 엑스레이’가 FDA 허가를 획득
> 글로벌 영상 진단용 AI 시장은 2026년 약 9조6000억원 규모로의 성장이 예상되며 흉부 사용량이 가장 많을 것으로 분석됨
> 뷰노는 현지 의료기관 대상 영업/마케팅을 강화하여 미국 시장에 진출할 계획
https://n.news.naver.com/article/018/0005888406?sid=101

현대로템, 남미서 '잭팟' 청신호 켰다…K2 전차·장갑차 페루로 돌격
출처 : 머니투데이 | 네이버

https://naver.me/GXAzw5gw

[유진투자증권 리서치센터]
- 로보틱스/기계/운송 양승윤

▶ 2025년 로보틱스 연간 전망: 과도기(過渡期)

- 2024년 로봇 산업을 강타했던 핵심 키워드는 '휴머노이드' 그리고 '로봇 AI'. 벤처 시장에서는 해당 분야로 막대한 자금이 유입되며 다수의 유니콘들이 탄생했지만, 아쉽게도, 한국 기업들은 빅트렌드에 동승하지 못하고 있음

- 그동안 주목해왔던 협동로봇과 물류로봇 등 작년에 주목받았던 분야는 한순간에 레거시 로봇 분야가 되어버림

- 높은 기대감이 형성 되어있는 만큼 2025년에는 일부 실망감을 안겨줄 수도 있겠음. 그러나, 로봇 AI 성능 개량이 빠른 속도로 이루어지며 기술 기대감은 유지될 것이고, 내년 이후 본격화될 로봇 전방 업황 개선으로 상용화 레벨에 도달한 물류로봇과 협동로봇에 대한 관심도 같이 커지는 미래와 현재가 공존하는 2025년이 될 것으로 전망함

- 지금 미국과 일본, 중국, 독일 등 기술 선도국가들의 재빠른 로봇 산업 침투 상황을 고려하면, 국내기업들이 조금 더 분발할 필요가 있음. 일단 매출 성장을 궤도에 다시 올려놓고, 손익 구조 개선이 시급. 이를 달성하기 위해 내수 중심에서 적극적으로 해외 시장으로 뛰어 들어야하며, 이를 위한 기술 투자와 인력 양성도 모두 같이 동시 진행되어야함

- 어려운 시장인 만큼 모멘텀과 내러티브에 변동성이 커지겠지만, 중장기 관점에서 결국 실적 성장이 동반되야하는 만큼, 실적 성장과 시장의 큰 흐름을 따라갈 수 있는 가능성이 높은 기업을 중심으로 투자 대응을 추천

- Top-Pick으로 레인보우로보틱스(BUY/TP 162,000원)와 관심 종목으로 로보티즈(N/R)를 제시

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1. 2024년 리뷰 & 2025년 전망 05p
2. 짙게 드리운 어둠 21p
3. 돈의 흐름이 향하는 곳 47p
4. 기업 분석 77p

* 보고서 -> https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20241119_B2030_syyang0901_189.pdf
* 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.

유진 황성현 (02-368-6878)

<정유화학 Weekly - 트럼프 2.0 시대의 석유, 가스>

*주간 주요 제품 가격변화

- 정유: WTI(-4.9%), 휘발유(-3.9%), 등유(-2.8%), 경유(-3.1%), 고유황중유(-2.4%)

- 화학: 납사(-6.6%), 에탄(+5.6%), 부타디엔(-12.3%), 벤젠(-2.8%), SBR(-3.9%)

- 태양광: 메탈실리콘(-1.0%), 폴리실리콘(-1.7%), 웨이퍼(-2.5%), 알루미늄(+1.7%)

*트럼프 2.0 시대의 석유, 가스

- 석유, 가스 시추 확대로 미국의 에너지 수출 증가가 기대되나, 기존 메이저 업체들의 경영전략 방향은 크게 달라지지 않을 것이라 판단

- 현재 미국 정유사의 정제설비는 과거에 건설된 설비들로 중동, 베네수엘라산 등의 고유황유를 처리하도록 고도화 비율(평균 40~50%)이 높게 설계되어 있음
→ 셰일오일 생산을 확대하여도 이를 소화하기 위해서는 신규 투자가 필수적

- 현재 정제설비 평균 가동률이 90%를 초과하고 있어 추가 상승 여력은 크지 않으므로 미국 석유 생산량이 증가하면 원유 해외 수출 확대, 유가 하락의 흐름 예상

- 천연가스는 2025년 이후 집중될 터미널 증설(5천만톤)로 유럽向 수출도 확대되나 전력 수요 증가로 내수 사용량도 증가하며 가격 강세 전망

- 향후 노후 석탄 발전소를 대체하는 수요뿐만 아니라 고온가스로 SMR 보급으로 인한 개질 활용, 투자 자산인 CCS를 활용한 탄소 포집 및 블루수소 생산까지 활용될 것으로 전망

- 또한 바이든 정부 때 제정된 EPA 메탄세(25,000톤 이하로 배출 제한)를 대비하기 위해 오일메이저들의 CCS 투자가 이미 확대 및 완료된 상황이기 때문에 45Q 폐지 등으로 인한 좌초자산 형성의 가능성은 높지 않을 것

- 셰브론, 엑손모빌, 옥시덴탈 등 메이저들은 EOR, CCS 등을 통해 단위 생산량을 크게 증가시킬 수 있을 것으로 전망

(링크) https://vo.la/VyqflE

★컴플라이언스 검필

로보티즈, MIT와 '피지컬 AI' 개발 착수
출처 : 지디넷코리아 | 네이버

https://naver.me/FafCRVAK

2024.11.19 14:38:51
기업명: 가온전선(시가총액: 4,328억)
보고서명: 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

양수회사 : LS CABLE & SYSTEM U.S.A.,INC.(미국)
주요사업 : 절연금속선/케이블 제조 및 판매
양수금액 : 2,042억
자본대비 : 61.68%

거래상대 : LS전선(주)(최대주주)
양수목적 : 북미 및 글로벌 시장 진입을 통한시장점유율 확대와 기업 가치 제고

양수후 지분 : 100%
양수 예정일 : 2025-02-28

* 대금지급
1) 지급총액: 204,165,221,535원
2) 지급방법: 가온전선(주) 신주 발행
가. 가온전선(주) 신주 발행(제3자 배정 유상증자)
- 가온전선(주) 보통주 6,684,736주 지급

3) 자금조달 방법: 제3자 배정 유상증자 방식의 신주 발행


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241119000115
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000500

2024.11.19 14:40:51
기업명: 대한전선(시가총액: 2조 1,311억)
보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

발행금액 : 1,100억(전체대비 : 4.87%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 11,524원(현재가 : 11,430원)
최저조정 : -
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 0.0%

납입일자 : 2024-11-29
청구시작 : 2025-11-30
청구종료 : 2027-10-29

* 투자자
KG스틸


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241119000120
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001440

2024.11.19 14:42:51
기업명: 대한전선(시가총액: 2조 1,292억)
보고서명: 유형자산취득결정

취득물건 :( 토지 및 건물 ) 충남 당진시 송악읍 고대리 332, 332-1
취득금액 : 1,100억
자산대비 : 5.86%

거래상대 : KG스틸(주)
취득목적 : 사업확장을 위한 공장부지 매입자금
예정일자 : 2024-11-29


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241119800227
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001440

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
1) 합병등의 상대방과 배경 - 해당사항 없습니다. 2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 - 사업영역 확장(북미 및 글로벌 시장 진입을 통한 시장점유율 확대와 기업 가치 제고)
3) 향후 회사구조개편에 관한 계획 등
- 해당사항 없습니다.

2024년 (주)세아베스틸지주 기업가치 제고 계획
 
2. 기업가치 제고 계획

   1) 현황 진단

   2) 목표 설정

     ○ 수익성 향상 : 2027년 ROE 8% 이상 달성
         
     ○ 주주가치 제고(주주환원정책) :
 
        - 2024~2027년 연결 당기순이익의 30% 이상 배당

        - 2024년, 2025년 최소 배당금 1,000원/주 지급

     ○ 기업가치 상승 : 2027년 PBR 0.7배 이상 달성

* 원래 세아베스틸지주는 별도 당기순이익 기준으로 배당을 지급했었는데,
연결 당기순이익으로 변경되었고 최소 배당금도 도입되었네요

(유가)세아베스틸지주 - 기업가치제고계획(자율공시) https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241119800177
2024-11-19

세아베스틸지주 기업가치 제고 계획

독일 티센크루프

9/30일자로 끝난 회계연도에서 14억 유로 순손실, 철강 부문 10억 유로 감가상각

올해 4월 제강 용량을 1/5로 줄이고, 26,000명을 구조조정했음에도 독일 제조업의 불황으로 그룹이 흔들렸고, 철강 지분 20%를 체코에 매각(향후 지분의 50%까지 매각 계획)

그룹경쟁력 제고를 위해 이미 엘리베이터 부문은 2020년 대략 200억달러에 매각했으며(매각 대금은 부채 상환 및 연금 지급),
군함사업부(marine systems)는 2025년 말, 2026년 초 분사와 IPO를 진행할 계획임

KG스틸은 자사가 소유하고 있는 부지의 일부를 대한전선에 매각하기로 하고, 대한전선은 매입 부지에 해저케이블 공장을 신설하기로 했다.
KG스틸은 부지 대금을 대한전선의 전환사채(CB)로 인수하여 재무적 투자자로서 전략적 파트너십을 구축하고, 대한전선은 당진 고대 지구 부지에 2027년까지 해저케이블 생산 공장을 설립함으로써 양 사간 중장기 협력을 대폭 강화할 예정이다.


https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=187350

2024.11.19
머크, 베라히알루로니다제 알파 피하 펨브롤리주맙 3상 임상시험, 1차 평가지표 달성했다고 발표

알테오젠과 함께 개발했다고 공식적으로 밝혔네요.

2025년 1분기 FDA 승인 신청 예상
2025년 3~4분기 FDA 승인 예상
2025년 말 키트루다SC 출시 가능할 것으로 예상(출시 마일스톤 유입 예상)
2026~2029년 약 1.3조원에 달하는 마일스톤이 유입될 것으로 추정하고 있습니다( 연평균 3천억원 내외)

당사가 지난 9월에 발간 자료 참고하시기 바랍니다.


https://www.merck.com/news/merck-announces-phase-3-trial-of-subcutaneous-pembrolizumab-with-berahyaluronidase-alfa-met-primary-endpoints/

Merck (NYSE: MRK), known as MSD outside of the United States and Canada, today announced positive topline results from the pivotal Phase 3 MK-3475A-D77 trial. The trial is evaluating the noninferiority of subcutaneous administration of pembrolizumab, Merck’s anti-PD-1 therapy, available for intravenous use as KEYTRUDA ® , together with berahyaluronidase alfa, a hyaluronidase variant developed and manufactured by Alteogen Inc.

머크(미국 및 캐나다 외 지역에서는 MSD로 알려져 있음)가 중추적인 3상 MK-3475A-D77 시험의 긍정적인 탑라인 결과를 오늘 발표했습니다. 이 임상시험은 머크의 항 PD-1 치료제인 펨브롤리주맙을 정맥주사제인 키트루다®와 "알테오젠"이 개발 및 제조한 히알루로니다제 변이체인 베라히알루로니다제 알파를 함께 피하 투여할 경우의 비열등성을 평가하는 것입니다.

(MK-3475A; “subcutaneous pembrolizumab”), administered with chemotherapy versus intravenous (IV) KEYTRUDA administered with chemotherapy for the first-line treatment of adult patients with metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC).

[속보] 우크라, 美에이태큼스 미사일 러 본토에 발사…러시아 "6발중 5발 요격"
https://n.news.naver.com/article/082/0001298559?type=breakingnews&cds=news_edit

[유진투자 바이오제약 11.20]

11.19 국내외 주요 뉴스

#머크(MRK.NYSE) -0.02%
> 머크가 알테오젠의 베라히알루로니다제 알파를 사용한 펨브롤리주맙(제품명 키트루다) SC제형 개발 임상에서 1차 평가지표 충족
> 비소세포폐암 환자 대상 키트루다, 베라 히알루로니다제 피하투여+ 화학요법 투여군에서 키트루다 정맥주사+화학요법 투여군 대비 비열등성 확인됨
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/merck-says-keytruda-injection-par-with-approved-iv-version-trial-2024-11-19/

#GSK(GSK.LON) -0.46%
> GSK가 가려움증 가진 원발성 담즙성 담관염(PBC) 환자 대상 IBAT 억제제 linerixibat의 임상 3상에서 가려움증을 유의미하게 개선하며 1차 평가지표 달성
> GSK는 linerixibat이 first in class PBC 관련 가려움증 치료제가 될 수 있다고 보고 있음
> IBAT 억제제로는 다른 적응증의 Bylvay(입센)가 있으며 동일 적응증의 치료제로는 volixibat(Mirum Pharmaceuticals)가 임상2상 진행 중에 있음
https://www.fiercebiotech.com/biotech/gsk-scratches-itch-phase-3-win-hitting-goal-liver-disease-trial-open-untapped-market

#삼성바이오로직스 +0.33%
> 삼성바이오에피스의 안질환 치료제 아일리아(성분명 애플리버셉트) 시밀러 '오퓨비즈'가 유럽 승인을 최종 획득
> 아일리아(고용량 제외)의 2023년 매출액은 $9.2bn 규모이며 미국, 유럽에서의 특허 만료 연도는 각 2023년, 2025년
> 앞서 EMA 승인을 받은 아일리아 시밀러로는 바이오콘의 예사필리(2023.09 최초승인), 알보텍의 AVT06(2024.08) 등이 있음
https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=59196

#셀트리온 +0.0%
> 셀트리온이 미국 류마티스학회에서 악템라 시밀러 ‘CT-P47’와 프롤리아 시밀러 ‘CT-P41’의 임상3상 결과를 발표
> 악템라 시밀러 3상 52주차에서 오리지널 의약품과 유효성, 약동학, 안전성, 면역원성 유효성을 확인했으며, 프롤리아 시밀러 3상 추가 분석 결과에서는 78주차까지 유효성, 안전성에서 유사성을 확인함
> 한편 지난 11.14 Clinical Trials에 업데이트된 정보에 따르면 셀트리온은 허셉틴 시밀러 '허쥬마'를 SC제형으로 개발하는 글로벌 임상1상을 2025년 2월 개시할 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10667

중국에서는 로봇이 마라톤도 한다는데?

지난 11일에 베이징에서 열린 'E-Town Half Marahon' 이야기👍

Tiangong이라는 이름의 휴머노이드 로봇이 9,000명의 러너들의 페이서로써 참여했다고 합니다😱

키는 1.63m ~ 1.8m사이라고 하며 평균 10km/h의 속도로 달리며 최대 12km/h 까지도 유지할 수 있다고 하네요💯💯

🤔 일론이 분명 휴머노이드 로봇이 인간 만큼 늘어난다고 했는데 실세상에서 이렇게 하나 둘씩 등장하고 있네요😅😅 그나저나 중국 폼 미쳤네🔥

👉 원문 보기 👈