유한양행 ‘렉라자’ 건보 진입 첫 관문 넘었다
출처 : 조선비즈 | 네이버

유진투자증권 제약바이오 권해순

***유한양행/오스코텍
렉라자(레이저티닙 국내 제품명)
1차치료제로 급여목록 등재가 확정되었고.
4분기경 급여약가 결정을 앞두고 있음.

약가 결정 후 국내 매출 증가 예상됨

경쟁약 타그리소는 국내에서 1차 치료제 급여가 확정되었으나 아직 약가를 확정짓지 못함

비슷하게 진행되는 상황임
국내시장(ubist원외처방 기준 2022년 기준 약 1700억원으로 추산)은 렉라자와 타그리소가 양분할것으로 예상됨.1차치료제로 판매시 시장 확대 예상됨.

09.11 세계폐암학회 타그리소 병용요법 결과발표
10.15 ESMO 유럽종약학회 레이저티닙/아미반타맵 병용요법 결과발표

https://naver.me/II1ANSnr

보도내용을 정리해보면,
1) 조리로봇 공급
*웰스토리 사업장은 전국 600개(22년기준)
*사업장당 2대씩만 공급해도 1,200대 추산
*내년에 2개 사업장 확정
2) 서빙로봇과 안내로봇도 포함되어있음
*레인보우로보틱스는 올해 서빙로봇 출시 예정, 현재 필드 테스트중

삼성전자가 올해 지분투자를 했지만, 단순히 삼성전자와만의 협력이 아니라 전체 삼성 그룹사에서도 레인보우로보틱스에 관심을 보이는 형국으로 보여지네요

[유진투자증권 로보틱스 양승윤]
- 삼성전자가 AI를 탑재한 '휴머노이드 로봇' 개발에 돌입

- 삼성전자는 또 2025년에는 레인보우로보틱스와 협업해 스마트폰이나 가전 제조 라인에 로봇개(robot dog)를 투입한단 계획

- 최근 제조센터 중장기 회의에서 임원 부장급들에게 "2025년 4~5월경에 로봇개를 삼성전자 각 라인에 전파할 예정"이라는 계획이 메일로 공유

- 이를 통해 제조 라인의 설비 대수당 인력을 현재 1.2명에서 2025년에는 0.95명으로 줄인다는 계획입니다. 기존 120명이 해야 할 일을 95명이 할 수 있게 한다는 것


https://naver.me/GkkiOj4A

고준위법이 소위를 통과하지 못함에 따라 고준위법과 사실상 커플링된 것으로 알려진 ‘풍력산업촉진법’도 마찬가지로 다음 회의에 다시 논의해야 하는 상황이 됐다.
산업위 여당 측 간사를 맡고 있는 김성원 의원 측은 고준위법을 빠른 시일 내에 통과시키겠다는 입장이다. 야당 측에서도 어느 정도 법안 통과의 필요성에 대해 공감하고 있는 만큼 꾸준한 토론을 통해 통과시키겠다는 얘기다.

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141
철강 원자재 가격 강세의 이유
(9/4)


* 체감되는 시황과 반대인 원자재 가격

- 중국 철강 수요의 40% 이상을 차지하고 있는 부동산의 부진이 지속되나, 철광석과 원료탄 가격은 5월 말을 저점으로 우상향하는 추세

1) 중국 조강생산량의 증가,
2) 철광석 및 원료탄의 재고 수준이 낮으며, 3) 위안화 환율의 약세 때문

<조강생산량 증가>
- 1~7월 누적 중국 조강생산량은 6억 2,651만톤으로 전년 대비 +2.5% 증가, 7월에도 9,080만톤을 생산하며 전년 대비 +11.5% 증가
- 조강생산량이 증가하게 되면 철강 원자재인 철광석과 원료탄에 대한 수요가 증가

<낮은 원재료 재고>
- 2월 이후 철광석과 원료탄 가격으로 인해 중국 철강업체들은 원자재 비축 수요가 줄어들었고 이에 따라 재고 수준이 10일 이내로 유지
- 조강 생산량 증가로 인해 보충 수요가 발생해 중국 철광석 수입량은 1~7월 누적 6억 7,000만톤으로 전년 대비 +6.9% 증가하며 2년 연속 감소세를 뒤집음

<위안화 약세>
- 미국과 중국의 통화정책의 차이로 인해 위안화의 약세가 지속
- 연초 달러화 대비 위안화의 가치는 5.2% 하락했고 이에 따라 철광석 수입 비용도 상대적으로 증가

* 상대적으로 높은 수준에서 유지될 원자재 가격

- 5월말 대비 높아진 원자재 가격은 하반기에도 계속 유지될 것이라 예상
1) 중국 경기 부진으로 위안화 절상은 어려워보임
2) 조강생산량 규제가 하반기에 본격 돌입함에도 불구하고 낮은 원재료 재고량



(보고서링크) https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20230904_B1520_eugenelee_64.pdf

■컴플라이언스 검필

[유진투자증권 로보틱스 양승윤]

👋안녕하세요 로봇 위클리에요: 로봇株 강세
자료 URL - https://zrr.kr/r5VQ

<08/28-09/03 로봇 산업 주요 뉴스>

[산업용]
▶️ 뉴로메카 인디 7, 美 NSF 인증 획득 / 전자신문
뉴로메카 협동로봇 인디 7이 미국 위생협회(NSF)로부터 특수 목적용 식품 가공 처리기기 및 관련 부품 안전성 인증을 취득.
https://zrr.kr/8MXL

▶️ 북미 로봇 주문 2분기 연속 감소 / The Robot Report
A3가 공개한 23년 2분기 로봇 주문은 22년 동기간 대비 37% 감소한 수치를 기록. 미국 경기침체와 높은 금리 영향. 2분기 로봇 주문 비중은 자동차 48%, 비자동차 52%로 비자동차 부문이 강세.
https://bit.ly/45xTKoX

[서비스]
▶️ 이재용 특명 ‘휴머노이드 로봇’ 반도체에 투입 / 채널A
삼성전자가 AI를 탑재한 '휴머노이드 로봇’을 반도체 생산 공정에 투입하는 방안을 검토. 또 로봇개를 2025년 가전 제조라인에 투입하는 방안도 검토.
https://zrr.kr/LiKP

▶️ 단체급식 로봇시대…조리도 서빙도 척척 / 한국경제
삼성웰스토리가 로봇 플랫폼 전문기업 레인보우로보틱스와 단체급식 로봇 자동화 솔루션 도입을 위한 업무협약을 체결. 조리로봇에 들어가는 로봇팔을 개발하고 이를 급식 사업장에 적용할 계획. 조리로봇 외에 서빙·안내로봇 등 서비스형 로봇의 실용성을 평가하고 신규 로봇 테스트를 지원하는 등 레인보우로보틱스의 솔루션을 검증할 수 있는 테스트베드를 제공.
https://zrr.kr/5x12

▶️ 클로봇, 산업 현장 위한 '자율주행 로봇' 최적 운영 기술 개발 착수 / 조선일보
클로봇이 산업 현장에서 활용 가능한 디지털 트윈 기반 자율주행 로봇(AMR) 최적화 운영 서비스 기술 개발에 착수. 산업통상자원부와의 2023년도 지식 서비스 산업 기술 개발 협약을 통해 2025년까지 한국전자기술연구원(KETI), 도이치텔레콤, 티시스템즈와 공동으로 글로벌 산업 현장에 적용 가능한 로봇 운영 서비스 개발을 추진.
https://zrr.kr/kyyi

▶️ 코가로보틱스, 스타 쉐프와 ‘조리 자동화’ 이끈다 / 스마트투데이
코가로보틱스가 한국조리기능장협회와 ‘요리 자동화 시스템과 로봇 서비스 모델을 개발·보급’을 위한 업무협약을 체결. 요리 자동화 시스템과 서비스 로봇 모델 개발을 공동 추진할 계획.
https://zrr.kr/Sg5C

▶️ 유진로봇, 유비씨와 MOU 체결···“스마트팩토리 사업 활성화” / 전자신문
유진로봇이 디지털 트윈 전문기업 유비씨와 업무협약(MOU)을 체결하고 스마트팩토리 사업 활성화에 나서. 유진로봇은 자율주행 기술 확산을 위해 유비씨의 디지털 트윈 솔루션을 결합한 물류 자동화 시스템을 시장에 보급한다는 방침.
https://zrr.kr/tTgh

▶️ 플로틱, 포브스 ‘아시아 100대 유망기업’에 선정… 로봇 솔루션 기업 중 국내 유일 / 인더스트리뉴스
올해 포브스아시아가 선정한 아시아100대유망기업(Forbes Asia 100 To Watch 2023)에 물류로봇 솔루션기업 플로틱이 선정.
https://zrr.kr/qVjy

▶️ 이재준 큐렉소 대표 "큐비스-조인트, 내년 미국서 최소 20대 판매" / 이데일리
미국판 큐비스-조인트 티맥스(T-MAX)의 미국 FDA 승인 내년 1분기 전후로 예상. 내년 하반기 최소 20대 이상 주문 기대, 25년은 50대 판매에 200억원 이상 매출 전망.
https://zrr.kr/Rkm0

▶️ 알지티, 베트남에 서빙로봇 수출...동남아 시장 확대 / 에너지경제
알지티(RGT)가 베트남에서 서빙로봇 수출계약을 체결해 동남아 시장 확대의 발판을 마련. 최근 베트남에서 외식업장의 효율적 운영을 돕는 자율주행 서빙로봇 ‘써봇(SIRBOT)’의 수출 계약을 성사. 이로써 알지티는 미국, 일본, 캐나다, 호주, 아랍에미리트(UAE), 말레이시아, 베트남 등 총 7개국에 써봇을 수출.
https://zrr.kr/qhGh

▶️ '물류·주차로봇' 마로로봇테크, 20억 자금 유치 / 더벨
물류·주차로봇 개발기업 마로로봇테크가 20억원 규모의 외부 자금 유치에 성공. 인력 충원과 해외 인증 등에 활용.
https://zrr.kr/WmNb

[부품/SW/기타]
▶️ 산업부, 내년도 예산 11.2조…반도체 육성·원전 생태계 복원 방점 / 뉴스원
24년도 예산안에서 로봇산업기술개발(R&D) 1174억4200만원(9.8%↑), 지능형로봇보급 및 확산 627억700만원(0.2%↑)으로 올해 본예산대비 증액되어 편성.
https://zrr.kr/pJyT

▶️ ‘지능형 로봇법’ 전부 개정 검토한다 / 로봇신문
한국로봇산업진흥원은 ‘지능형 로봇법’의 전부 개정에 관한 연구 용역에 착수. 국내·외 관계법령 조사·분석, 현행 지능형 로봇법의 한계 분석 및 개정 방향 제시, 지능형 로봇법 전부 개정안 마련, 입법 참고자료 작성·제공 등 4개 과업으로 구성.
https://zrr.kr/MkOM

▶️ 한국 로봇기업, 유럽 최대 박람회서 혁신기술 선뵌다 … 8개 회사 참여 / 아시아경제
한국로봇산업진흥원이 9월 1일부터 5일까지 유럽 최대 소비가전 박람회인 ‘IFA 2023’에 한국로봇관을 운영. 참여기업은 ‘아크네시스템’, ‘큐브로이드’, ‘슈퍼노바’, ‘뉴로메카’, ‘FM프레소’, ‘플로틱’, ‘에이아이컨트롤’, ‘에이트테크’ 등 8개사.
https://zrr.kr/3t5w

▶️ 인천로봇랜드, 2024년 기반시설 착공 / 로봇신문
인천광역시는 28일 인천로봇랜드 조성사업의 조기 정상화를 위해 인천시, 인천도시공사, 인천로봇랜드(특수목적법인)가 합의약정을 체결. 향후 산업통상자원부에 조성실행계획 변경 승인 등 후속 행정절차를 준비해 2024년 기반시설공사 착공에 들어갈 예정.
https://zrr.kr/usxU

[해외]
▶️ 보스턴다이내믹스에 매년 '성장 실탄' 공급 / 더벨
현대자동차그룹이 미국 로봇 제조사 '보스턴다이내믹스'에 올해도 추가 출자를 단행. 2021년 인수 이후 매해 빠짐없이 출자. 올해 상반기는 전년동기 대비 38% 늘어난 1580억원의 당기순손실을 기록. 현대차그룹은 2025년 6월까지 상장을 시키지 못하면 소프트뱅크그룹의 잔여 지분을 매입해주는 계약을 체결한 바 있음.
https://zrr.kr/pQCG

▶️ 고스트로보틱스 '로봇개' 비전60, 美 육군 결국 무기화 테스트 / 더구루
미국 육군이 고스트로보틱스의 4족 보행 로봇 '비전60'에 소총 탑재를 추진. 비전60에 시그 사우어의 XM7 소총을 장착하는 방안을 고려.
https://zrr.kr/duAv

▶️ 웃으며 악수하고 수영장 청소도…"AI로봇이 가전의 미래" / 매일경제
IFA 2023에서 다수의 로봇 기업이 참전, 프랑스 인챈티드 툴스, 미국 싱귤래리티넷, 중국 유니트리 등. 한국도 협동 로봇 등 다수 로봇 전시.
https://zrr.kr/1vJ4

▶️ 중국 로봇 스타트업 '웨이란', 1억위안 투자 유치 / 로봇신문
중국 로봇 스타트업 웨이란(Weilan,蔚蓝科技)이 시리즈A1 펀딩 라운드에서 1억위안(약 181억원)이 넘는 투자금을 유치. 주력 제품인 4족 보행 로봇 ‘알파’를 개발 2021년 3월 출시했으며 출시 당시 1만대 이상의 주문을 받아 화제.
https://zrr.kr/nVcx

▶️ 일본 우주 로봇 스타트업 '기타이', 4500만달러 투자 유치 / 로봇신문
일본 우주 로봇 개발 스타트업 기타이(Gitai)가 시리즈B 확장 라운드에서 1500만달러(약 198억원)의 자금을 유치. 미국내 사업 확장과 달 표면 시연 비용 등에 활용할 계획.
https://zrr.kr/UcIx

유진/철강금속/이유진

풍산홀딩스 자회사 풍산특수금속이 리튬전지부품 제조/판매사 넥스포 지분 41%를 143.5억으로 인수했네요!

참고)

풍산홀딩스는 풍산특수금속을 오는 2027년까지 매출 4천억원, 세전이익 500억원 이상을 달성하는 주력계열사로 육성할 계획이다. 이를 위해 극박재 제조기술 개발과 설비 투자를 진행하는 한편 리드탭 제조사와 합작법인 설립을 통해 이차전지용 부품소재 사업을 확대할 방침이다. 

풍산홀딩스 밑에 다른 자회사인 DAK는 기존 파우치형 외에 원통형 이차전지용 리드탭 부품 소재 개발과 양산 공급을 추진하고 있는데 성장하는 이차전지쪽에 점점 노출도를 올리고 있는 모습이네요!

https://n.news.naver.com/article/293/0000047372?sid=101

유진 황성현 (02-368-6878)

<정유화학 Weekly - 中 3차 수출쿼터 규모 예상치 상회>

*주간 주요 제품 가격변화

- 정유: WTI(+1.5%), 납사(+1.8%), 휘발유(+1.4%), 등유(+2.1%), 고유황중유(-3.2%)

- 화학: 에틸렌(+0.6%), 프로필렌(+1.9%), 부타디엔(+4.0%), PX(+1.9%), PVC(-2.2%)

- 태양광: 메탈실리콘(+1.8%), 폴리실리콘(+1.5%), 셀(-1.3%), 모듈(-0.5%)

*3차보다는 추가 쿼터 배정 여부에 주목 필요

- 최근 중국은 3차 석유제품 수출쿼터로 1,200만톤(+140%yoy, LSFO 제외)을 배정

- 연내 추가 쿼터 배정이 없고 계획된 물량을 모두 수출한다 가정 시 4Q 월평균 수출물량은 301만톤으로 추정 & 현재 수요 레벨에서 소화 가능하다 판단

- 그러나 중국 내수 회복세의 부진이 계속되면 향후 수출쿼터가 추가 확대될 수 있어 주목이 필요

(링크) https://bit.ly/3sGA5Vf

★컴플라이언스 검필

[유진투자증권 제약바이오 권해순]

<9월 투자전략 - 9월 말, 3분기 실적 프리뷰를 기다린다>

☆ Top picks 유한양행/오스코텍, 에스티팜, 삼성바이오로직스

- 제약업종 지수 8월 10일 고점 대비 8% 하락, 코스피 대비 6%pt 언더퍼폼

- 꿈과 현실의 갭을 줄이지 못한 채 차익 실현으로 부진했던 8월, 3분기 실적 프리뷰를 기다린다

- 기대감이 견조한 주가 상승으로 이어지기 위해 9~10월에 확인해야 할 사항들은 8월과 동일하다
① 바이오시밀러 산업 2ndwave 효과
② 9월 WCLC 2023 및 10월 ESMO 임상 결과 발표
③ 3분기 실적(9~10월)

- 하반기 이익 성장이 예상되는 기업: 생산 물량 증가가 예상되는 CDMO들: 삼성바이오로직스, 에스티팜

- 10월 22일 ESMO(유럽종양학회) 전후로 주가 변동성이 커질 유한양행과 오스코텍

- 9월 주요 이슈
①세계 폐암학회(9월 11일), J&J 헬스케어 컨퍼런스 참석(9월 7일, 13일)
②셀트리온 그룹 유플라이마® 미국 판매 현황
③ 9월 말 3분기 preview

☆ 대형주들의 주가 상승을 누르고 있는 요인: 밸류에이션 부담을 상쇄시킬 모멘텀이 필요하다

- 삼성바이오로직스(Safe Haven): 4공장 상업화 생산 효과가 실적에 반영되는 것을 확인하며 주가 상승 예상

- 셀트리온/셀트리온헬스케어: ① 합병 및 미국 시장 진출 성과를 긍정적으로 기대할 이슈가 필요한 상황, ② 유플라이마® PBM 리스트 추가 등재, 10월 짐펜트라®의 FDA 승인으로 주가 상승 모멘텀 발생할 것

- 그 외 제약사들: 비용 관리를 통해 하반기에 양호한 실적을 달성할 전망

☆ 지속적으로 영업 현황 및 중장기 비전 점검이 필요한 ‘Rising Stars’: 루닛, 큐리옥스바이오시스템


* 자세한 내용은 오늘 발간 자료를 참고하세요

* 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.

보고서 링크: https://vo.la/CE9Tt

[유진투자 제약.바이오 권해순]

2023.09.06
j&j  Mariposa2 study 관련 결과 업데이트  발표 : significant and clinically meaningful   improvement in PFS

1. 마리포사 2 임상 3상 탑라인 결과 언급:

(1) 마리포사2는
2차 치료제로서 리브리반트.레이저티닙 병용요법 임상

(2) 현재 1차 치료로 표적항암제 타그리소 복용후 내성환자에 대해
2차 치료제로

화학항암제  vs 
화학항암제+ 리브리반트 vs
화학항암제 +리브리반트+ 레이저티닙
효과 및 안전성 비교

(3) 2차 치료제로서 기존 표준요법(화학항암제 처방) 대비 유의미한 결과 도출되었다고 언급

(4)향후 학회에서 발표할 예정

:  10월 ESMO에서 발표될 것으로 예상됨. (OS, PFS 등 포함)

###화학항암제 대비 효과가 좋은건 맞으나
리브리반트 단독과. 레이저티닙 병용의 효과 차이는 아직 알수 없음

10월 ESMO에서
MARIPOSA 1, MARIPOSA2  임상결과 모두 발표될 것으로 예상됨

유진투자 제약바이오 Top PICK
: 유한양행, 오스코텍

##9월, 10월 레이저티닙 관련  예상 이벤트

9.7   JNJ 웰스파고 헬스케어 컨퍼런스 참석
9.11  아스트라제네카 타그리소.화학항암제 병용요법 발표 (세계폐암학회)
9.13  JNJ 모건스탠리 헬스케어 컨퍼런스 참석
10.15 ESMO 초록 발표
10.22  ESMO 개최

[유진투자증권 제약바이오 권해순]

<글로벌 의약품 시장 - 비만치료제 시장 동향 ③: 이제 시작이다>

- 단기간에 끝날 것 같지 않은 비만치료제 열풍, 테마주로서 주가 변동성 높일 것

- 일라이 릴리와 노보 노디스크의 주가 상승률 연초대비 각각 61.6%, 46.3%, 글로벌 빅파마 중 가장 높은 수익률 기록

- 2023년 New GLP 1 RA 합산 예상 매출액 260억 달러에 달할 전망: 2023년 예상 매출액 오젬픽 140억 달러(2018년 출시), 리벨서스 30억 달러(2019년 출시), 위고비 50억 달러(2021년 출시), 마운자로 40억 달러(2022년 출시)

☆ 글로벌 비만 치료제 시장 전망치 2030년 1,000억 달러(종전 300~500억 달러)까지 상향 조정 중
① 미국 당뇨 치료제 시장에서 GLP-1 RA 는 점유율 10% 수준: 점유율 상승 지속될 것
② 위고비, 마운자로 등 NEW GLP 1 RA 신약들 매출은 대부분 미국에서만 발생 중: 출시 지역 확대 중
③ 당뇨질환, 심혈관질환, 심장질환, 수면 무호흡증, 무릎 관절염, NASH, 알츠하이머 치매 질환 영역 등에서 효과를 측정하는 임상 3상 진행 중: 적응증 확대 중
④ 제형 변경으로 타겟 시장 확대: 1일 1회 경구용 제제 2024년 출시 예상, 주 1회 경구용 제제도 임상 중
⑤ 트리플 아고니스트, 비펩타이드 분자 등 체중 감량 효과가 더 높은 파이프라인들 임상 3상 진입 예정
⑥ 비만치료제 파이프라인 확장을 위해 일라이 릴리는 Versanis와 DICE(NASDAQ: DICE) 인수(각각 19.25억 달러, 24억 달러), 노보 노디스크는 Inversago Pharma(10.75억 달러) 인수, RNA 치료제 기전의 파이프라인 확장
⑦ 베링거 잉겔하임, 화이자 등의 빅파마도 비만치료제 파이프라인 후기 임상 진입 예정

- 국내 기업들의 연구개발 단계는 초기, 높아진 진입 장벽에서 차별화된 경쟁력 필요함

- 국내에서 가장 앞선 파이프라인: 한미약품의 MK-6024, 2025년 하반기 임상 2b상 발표 예정

- 동아에스티는 임상 1상 초기, 유한양행은 NASH 치료제 임상 1b상 시작

* 자세한 내용은 오늘 발간 자료를 참고하세요

* 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.

보고서 링크: https://vo.la/QMk9j

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141
감산의 본격화? (9/11)


* 中 NDRC, 철광석 가격 제한에 브레이크

- 중국 NDRC와 중국 증권감독관리위원회는 9/7 철광석 시장의 펀더멘털에 큰 변화 없이 8월부터 철광석 가격 급등했다고 밝히며 철광석 시장에 대한 감독을 강화하고 철광석 가격 투기에 대한 경고

- 철광석 가격은 9/7에 전일 비 -1.7% 하락한 116.5달러/톤을 기록하며 상승폭이 제한

- 미국과 EU가 중국 등 일부 국가의 철강 과잉생산을 겨냥한 새로운 관세를 도입하는 방안을 논의한다는 뉴스 또한 철광석 가격 센티먼트에 영향

* 중국 1일 조강생산량 감소 추세

- 철강재 가격의 소폭 상승으로 6월부터 고로 마진이 개선됨에 따라 조강 생산량이 증가

- 원재료 가격 상승폭이 커지며 중국 고로 마진이 다시 하락

- 중국의 하루 평균 조강생산량은 다시금 감소하는 추세로 전환 중

- 이미 중국 제철소들은 마진의 감소로 인해 고급 철광석보다는 저급 철광석을 구매 중

- 중국 업체들은 마진을 유지하기 위해서는 조강생산량을 줄여나갈 수 밖에 없는 구조

- 평년과 비슷하게 3,4분기 중 중국의 본격적 감산이 시작될 것


(보고서링크) https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20230911_B1520_eugenelee_65.pdf

■컴플라이언스 검필