[유진투자증권 제약바이오 권해순]
<제약바이오 - 동아쏘시오그룹 NDR>
- 8월 23~25일 3일간 동아쏘시오 그룹의 지주회사인 동아쏘시오홀딩스(KS.000640), 에스티팜(KQ.237690), 동아에스티(KS.170900) 3사가 국내 주요 기관 투자자들을 대상으로 NDR을 진행함
- 2022년 동아쏘시오 그룹을 대표하는 상장사 3사 주가는 낮은 성장에 따른 저조한 주가 수익률을 보여왔음. 그러나 2023년 상반기에는 투자 매력이 부각되고 있음. 그룹 차원에서 중장기 비전을 제시하고 실적 개선과 함께 주주가치 제고 정책을 적극적으로 보여주고 있기 때문. 당사는 하반기에 큰 폭의 이익 성장을 보여주면 2024년 전방 산업의 성장 확대가 예상되는 에스티팜(BUY, 목표주가 15만원)을 제약업종 내 Top pick으로 제시하고 있음(이 외 유진투자증권 제약바이오업종 Top picks으로 유한양행/오스코텍, 삼성바이오로직스를 제시함)
- 에스티팜(BUY, 15만원): 하반기에 올리고뉴클레오타이드 생산물량이 집중되어 있어 상반기 대비 높은 이익 성장이 예상됨. 금번 NDR에서 투자자들은 상반기 저조한 실적이 하반기에는 회복될 수 있을지 회사가 제시한 연간 실적 가이던스에 대한 실현 가능성에 대한 질문들이 많았음. 당사는 상반기 대비 하반기 에스티팜의 매출액 및 영업이익 증가율을 각각 69%, 303%로 추정함
- 동아쏘시오홀딩스(N/R): 오쏘몰의 판매 증가에 따른 동아제약의 이익 성장, 자회사 용마로직스의 부지 매각에 따른 매각 차익으로 투자여력 확보, 주주가치 제고를 위한 배당 증가에 대해 피력함. 지주사의 가치가 저평가되어 있다는 투자자들의 평가가 많았음
- 동아에스티(BUY, 8만원): 그로트로핀의 판매 증가에 따른 이익 증가 예상됨. 투자자들은 NASH (임상 2상 진입 예정) 및 비만치료제(임상 1상 진입 예정) 파이프라인에 대한 관심이 많았음. 파이프라인 임상 결과는 2024년 하반기 이후 확인 가능할 전망. 향후 연구개발과제들이 글로벌 임상에 진입하면서 공격적인 R&D 투자가 예상됨.
* 자세한 내용은 오늘 발간 자료를 참고하세요
* 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.
보고서 링크: https://vo.la/2JoiY
<제약바이오 - 동아쏘시오그룹 NDR>
- 8월 23~25일 3일간 동아쏘시오 그룹의 지주회사인 동아쏘시오홀딩스(KS.000640), 에스티팜(KQ.237690), 동아에스티(KS.170900) 3사가 국내 주요 기관 투자자들을 대상으로 NDR을 진행함
- 2022년 동아쏘시오 그룹을 대표하는 상장사 3사 주가는 낮은 성장에 따른 저조한 주가 수익률을 보여왔음. 그러나 2023년 상반기에는 투자 매력이 부각되고 있음. 그룹 차원에서 중장기 비전을 제시하고 실적 개선과 함께 주주가치 제고 정책을 적극적으로 보여주고 있기 때문. 당사는 하반기에 큰 폭의 이익 성장을 보여주면 2024년 전방 산업의 성장 확대가 예상되는 에스티팜(BUY, 목표주가 15만원)을 제약업종 내 Top pick으로 제시하고 있음(이 외 유진투자증권 제약바이오업종 Top picks으로 유한양행/오스코텍, 삼성바이오로직스를 제시함)
- 에스티팜(BUY, 15만원): 하반기에 올리고뉴클레오타이드 생산물량이 집중되어 있어 상반기 대비 높은 이익 성장이 예상됨. 금번 NDR에서 투자자들은 상반기 저조한 실적이 하반기에는 회복될 수 있을지 회사가 제시한 연간 실적 가이던스에 대한 실현 가능성에 대한 질문들이 많았음. 당사는 상반기 대비 하반기 에스티팜의 매출액 및 영업이익 증가율을 각각 69%, 303%로 추정함
- 동아쏘시오홀딩스(N/R): 오쏘몰의 판매 증가에 따른 동아제약의 이익 성장, 자회사 용마로직스의 부지 매각에 따른 매각 차익으로 투자여력 확보, 주주가치 제고를 위한 배당 증가에 대해 피력함. 지주사의 가치가 저평가되어 있다는 투자자들의 평가가 많았음
- 동아에스티(BUY, 8만원): 그로트로핀의 판매 증가에 따른 이익 증가 예상됨. 투자자들은 NASH (임상 2상 진입 예정) 및 비만치료제(임상 1상 진입 예정) 파이프라인에 대한 관심이 많았음. 파이프라인 임상 결과는 2024년 하반기 이후 확인 가능할 전망. 향후 연구개발과제들이 글로벌 임상에 진입하면서 공격적인 R&D 투자가 예상됨.
* 자세한 내용은 오늘 발간 자료를 참고하세요
* 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.
보고서 링크: https://vo.la/2JoiY
[유진/철강금속/이유진]
230830_고려아연 유증/니켈제련소 투자 컨콜
* 주요 내용
- 켐코 지분율 높여 연결로 편입 예정: 60%까지 목표
=> 현재 켐코 지분율: 고려아연 35%, 영풍 15%, 최내현(제임스성) 10%, 최윤범 10%, LG화학 10%, 최민석 5%
- 고려아연이 켐코에 자본 1,500억원 납입 계획
* 5,272억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
- 현대차그룹 HMG Global LLC가 참여
- 배터리 시너지 및 고객확보 측면
* 친환경 니켈 제련소
- 니켈제련소 CAPA: 니켈 메탈 기준 4.26만톤
- 켐코 CAPA: 니켈 메탈 기준 2.2만톤
- 니켈제련소 + 켐코 합산 시 니켈메탈 6.5만톤
=> 비중국 기준 가장 큼
- 26년 초 상업생산 계획
- 원재료: 정광, 중간재(mhp, matte), 블랙매스 등 다양
- 완성품: 니켈메탈 뿐만 아니라 솔루션 등을 포함. 부산물 리튬, 코발트, 플래티늄 회수 가능
Q. 돈은 고려아연이, 투자는 켐코가 하는 이유?
- 켐코 황산니켈 사업 중, 켐코 자회사인 한국전구체주식회사까지 있어 수직계열화 마침
- 고려아연에서 별도 니켈 제련 설비투자 시 중복투자
- 고려아연이 켐코에 출자해 연결편입으로 성장성 제공
Q. 니켈 정광 확보는 어떤식?
- 공개할 수는 없지만, 이미 정광 물량 확보함
- 다양한 원재료 사용 가능
Q. 니켈 5,063억원 정도 투자 예상하는데, 어떻게 조달?
- 고려아연 유증 출자(1,500억원) 예상하나
나머지 부분에 대해서 차입금 조달은 켐코가
Q. 유증 5,272억원에서 켐코에 1,500억원 자본 불입 후 나머지 금액은 어떻게 사용?
- 이차전지소재, 자원재활용, 신재생 등 투자 많음
Q. 켐코/니켈제련소 R&R?
- 니켈제련소 4.26만톤 중 1.9만톤은 황산니켈로 생산하고 나머지는 다른 형태
- 켐코와 니켈제련소는 확장 개념은 맞으나 꼭 켐코에 납품하는 형태는 아님
Q. 현대차와 물량 계약?
- 논바인딩으로 납품 목표 계획은 있음. 현재는 best effort 정도 수준
- 본계약도 진행 예정
- 니켈제련소는 현대차 한 고객만을 목표로 진행한 것은 아님
230830_고려아연 유증/니켈제련소 투자 컨콜
* 주요 내용
- 켐코 지분율 높여 연결로 편입 예정: 60%까지 목표
=> 현재 켐코 지분율: 고려아연 35%, 영풍 15%, 최내현(제임스성) 10%, 최윤범 10%, LG화학 10%, 최민석 5%
- 고려아연이 켐코에 자본 1,500억원 납입 계획
* 5,272억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
- 현대차그룹 HMG Global LLC가 참여
- 배터리 시너지 및 고객확보 측면
* 친환경 니켈 제련소
- 니켈제련소 CAPA: 니켈 메탈 기준 4.26만톤
- 켐코 CAPA: 니켈 메탈 기준 2.2만톤
- 니켈제련소 + 켐코 합산 시 니켈메탈 6.5만톤
=> 비중국 기준 가장 큼
- 26년 초 상업생산 계획
- 원재료: 정광, 중간재(mhp, matte), 블랙매스 등 다양
- 완성품: 니켈메탈 뿐만 아니라 솔루션 등을 포함. 부산물 리튬, 코발트, 플래티늄 회수 가능
Q. 돈은 고려아연이, 투자는 켐코가 하는 이유?
- 켐코 황산니켈 사업 중, 켐코 자회사인 한국전구체주식회사까지 있어 수직계열화 마침
- 고려아연에서 별도 니켈 제련 설비투자 시 중복투자
- 고려아연이 켐코에 출자해 연결편입으로 성장성 제공
Q. 니켈 정광 확보는 어떤식?
- 공개할 수는 없지만, 이미 정광 물량 확보함
- 다양한 원재료 사용 가능
Q. 니켈 5,063억원 정도 투자 예상하는데, 어떻게 조달?
- 고려아연 유증 출자(1,500억원) 예상하나
나머지 부분에 대해서 차입금 조달은 켐코가
Q. 유증 5,272억원에서 켐코에 1,500억원 자본 불입 후 나머지 금액은 어떻게 사용?
- 이차전지소재, 자원재활용, 신재생 등 투자 많음
Q. 켐코/니켈제련소 R&R?
- 니켈제련소 4.26만톤 중 1.9만톤은 황산니켈로 생산하고 나머지는 다른 형태
- 켐코와 니켈제련소는 확장 개념은 맞으나 꼭 켐코에 납품하는 형태는 아님
Q. 현대차와 물량 계약?
- 논바인딩으로 납품 목표 계획은 있음. 현재는 best effort 정도 수준
- 본계약도 진행 예정
- 니켈제련소는 현대차 한 고객만을 목표로 진행한 것은 아님
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[유진투자증권 로보틱스 양승윤]
레인보우로보틱스와 삼성 그룹과의 협력 사례가 나왔습니다. 웰스토리에 조리로봇 공급관련 이슈네요.
--
삼성웰스토리는 로봇 플랫폼 전문기업 레인보우로보틱스와 단체급식에 로봇 자동화 솔루션을 도입하기 위한 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.
https://view.asiae.co.kr/article/2023083108124649524
레인보우로보틱스와 삼성 그룹과의 협력 사례가 나왔습니다. 웰스토리에 조리로봇 공급관련 이슈네요.
--
삼성웰스토리는 로봇 플랫폼 전문기업 레인보우로보틱스와 단체급식에 로봇 자동화 솔루션을 도입하기 위한 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.
https://view.asiae.co.kr/article/2023083108124649524
아시아경제
삼성웰스토리 "단체급식 사업장에 조리로봇 확대" - 아시아경제
삼성웰스토리는 로봇 플랫폼 전문기업 레인보우로보틱스와 단체급식에 로봇 자동화 솔루션을 도입하기 위한 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다. 레인보우로보틱...
[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141
고려아연 유상증자와 니켈 제련소
(8/31)
* 2023/08/30, 장 종료 후 고려아연은 1) 5,272억원 규모 제3자배정 유상증자와 2) 니켈제련사업 투자 공시
- 유상증자 대상은 현대차그룹 미국 내 신사업 투자 및 관리 법인 “HMG Global LLC”
- 현대차그룹의 배터리 밸류체인 구축 계획 중 원소재 소싱 차원 측면에서 고려아연 유상증자에 참여한 것으로 판단. 고려아연 입장에서는 안정적인 판매처 구축과 빠른 투자비 회수를 고려했을 것
- 켐코에서 진행할 니켈제련소에 유상증자 등의 형태로 1,500억원 투자 공시. 니켈제련소 총 투자규모는 약 5,063억원. 나머지 3,500억원 가량은 켐코에서 직접 조달할 예정
- 유상증자 형태가 아니어도 니켈제련소 투자에 충분한 현금과 자산이 있으나, 앞서 설명한 바와 같이 밸류체인 구축과 고객확보 측면에서 이해할 필요가 있음
* 긍정과 부정이 혼재된 공시 내용
- 켐코 지분율 확대를 통한 연결 편입: 황산 니켈 생산 자회사 켐코(현재 지분 35%)에 1,500억원 유상증자 통해 지분율 60%까지 확대 목표
- 켐코를 통한 니켈제련소 투자: 켐코-한국전구체주식회사로 이어지는 밸류체인과 자본효율성 고려 시 켐코에서 니켈제련소를 운영한다는 계획
- Made in Korea “니켈-황산니켈-전구체-배터리 리사이클링-동박” 밸류체인을 구축하며 이차전지 소재 업체로의 변화가 빨라지고 있다는 점은 긍정적. 인도네시아 니켈 공급과잉이나 LFP 및 SIB 성장 등의 이슈는 장기적으로 동박과 니켈에 리스크 요인으로 작동할 수도 있으나 물량을 받아줄 고객사 확보함
- 투자의견 Buy와 목표가 640,000원 유지: 5% 지분 희석 요인에도 불구하고 KEMCO 지분확대, 신규사업 구체화, 4Q 동박 상업생산 등 이차전지 관련 사업 구체성 높아지고 있음
(보고서링크) https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20230831_B1520_eugenelee_63.pdf
■컴플라이언스 검필
고려아연 유상증자와 니켈 제련소
(8/31)
* 2023/08/30, 장 종료 후 고려아연은 1) 5,272억원 규모 제3자배정 유상증자와 2) 니켈제련사업 투자 공시
- 유상증자 대상은 현대차그룹 미국 내 신사업 투자 및 관리 법인 “HMG Global LLC”
- 현대차그룹의 배터리 밸류체인 구축 계획 중 원소재 소싱 차원 측면에서 고려아연 유상증자에 참여한 것으로 판단. 고려아연 입장에서는 안정적인 판매처 구축과 빠른 투자비 회수를 고려했을 것
- 켐코에서 진행할 니켈제련소에 유상증자 등의 형태로 1,500억원 투자 공시. 니켈제련소 총 투자규모는 약 5,063억원. 나머지 3,500억원 가량은 켐코에서 직접 조달할 예정
- 유상증자 형태가 아니어도 니켈제련소 투자에 충분한 현금과 자산이 있으나, 앞서 설명한 바와 같이 밸류체인 구축과 고객확보 측면에서 이해할 필요가 있음
* 긍정과 부정이 혼재된 공시 내용
- 켐코 지분율 확대를 통한 연결 편입: 황산 니켈 생산 자회사 켐코(현재 지분 35%)에 1,500억원 유상증자 통해 지분율 60%까지 확대 목표
- 켐코를 통한 니켈제련소 투자: 켐코-한국전구체주식회사로 이어지는 밸류체인과 자본효율성 고려 시 켐코에서 니켈제련소를 운영한다는 계획
- Made in Korea “니켈-황산니켈-전구체-배터리 리사이클링-동박” 밸류체인을 구축하며 이차전지 소재 업체로의 변화가 빨라지고 있다는 점은 긍정적. 인도네시아 니켈 공급과잉이나 LFP 및 SIB 성장 등의 이슈는 장기적으로 동박과 니켈에 리스크 요인으로 작동할 수도 있으나 물량을 받아줄 고객사 확보함
- 투자의견 Buy와 목표가 640,000원 유지: 5% 지분 희석 요인에도 불구하고 KEMCO 지분확대, 신규사업 구체화, 4Q 동박 상업생산 등 이차전지 관련 사업 구체성 높아지고 있음
(보고서링크) https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20230831_B1520_eugenelee_63.pdf
■컴플라이언스 검필
유한양행 ‘렉라자’ 건보 진입 첫 관문 넘었다
출처 : 조선비즈 | 네이버
유진투자증권 제약바이오 권해순
***유한양행/오스코텍
렉라자(레이저티닙 국내 제품명)
1차치료제로 급여목록 등재가 확정되었고.
4분기경 급여약가 결정을 앞두고 있음.
약가 결정 후 국내 매출 증가 예상됨
경쟁약 타그리소는 국내에서 1차 치료제 급여가 확정되었으나 아직 약가를 확정짓지 못함
비슷하게 진행되는 상황임
국내시장(ubist원외처방 기준 2022년 기준 약 1700억원으로 추산)은 렉라자와 타그리소가 양분할것으로 예상됨.1차치료제로 판매시 시장 확대 예상됨.
09.11 세계폐암학회 타그리소 병용요법 결과발표
10.15 ESMO 유럽종약학회 레이저티닙/아미반타맵 병용요법 결과발표
https://naver.me/II1ANSnr
출처 : 조선비즈 | 네이버
유진투자증권 제약바이오 권해순
***유한양행/오스코텍
렉라자(레이저티닙 국내 제품명)
1차치료제로 급여목록 등재가 확정되었고.
4분기경 급여약가 결정을 앞두고 있음.
약가 결정 후 국내 매출 증가 예상됨
경쟁약 타그리소는 국내에서 1차 치료제 급여가 확정되었으나 아직 약가를 확정짓지 못함
비슷하게 진행되는 상황임
국내시장(ubist원외처방 기준 2022년 기준 약 1700억원으로 추산)은 렉라자와 타그리소가 양분할것으로 예상됨.1차치료제로 판매시 시장 확대 예상됨.
09.11 세계폐암학회 타그리소 병용요법 결과발표
10.15 ESMO 유럽종약학회 레이저티닙/아미반타맵 병용요법 결과발표
https://naver.me/II1ANSnr
유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀
[유진투자증권 로보틱스 양승윤] 레인보우로보틱스와 삼성 그룹과의 협력 사례가 나왔습니다. 웰스토리에 조리로봇 공급관련 이슈네요. -- 삼성웰스토리는 로봇 플랫폼 전문기업 레인보우로보틱스와 단체급식에 로봇 자동화 솔루션을 도입하기 위한 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다. https://view.asiae.co.kr/article/2023083108124649524
보도내용을 정리해보면,
1) 조리로봇 공급
*웰스토리 사업장은 전국 600개(22년기준)
*사업장당 2대씩만 공급해도 1,200대 추산
*내년에 2개 사업장 확정
2) 서빙로봇과 안내로봇도 포함되어있음
*레인보우로보틱스는 올해 서빙로봇 출시 예정, 현재 필드 테스트중
삼성전자가 올해 지분투자를 했지만, 단순히 삼성전자와만의 협력이 아니라 전체 삼성 그룹사에서도 레인보우로보틱스에 관심을 보이는 형국으로 보여지네요
1) 조리로봇 공급
*웰스토리 사업장은 전국 600개(22년기준)
*사업장당 2대씩만 공급해도 1,200대 추산
*내년에 2개 사업장 확정
2) 서빙로봇과 안내로봇도 포함되어있음
*레인보우로보틱스는 올해 서빙로봇 출시 예정, 현재 필드 테스트중
삼성전자가 올해 지분투자를 했지만, 단순히 삼성전자와만의 협력이 아니라 전체 삼성 그룹사에서도 레인보우로보틱스에 관심을 보이는 형국으로 보여지네요
[유진투자증권 로보틱스 양승윤]
- 삼성전자가 AI를 탑재한 '휴머노이드 로봇' 개발에 돌입
- 삼성전자는 또 2025년에는 레인보우로보틱스와 협업해 스마트폰이나 가전 제조 라인에 로봇개(robot dog)를 투입한단 계획
- 최근 제조센터 중장기 회의에서 임원 부장급들에게 "2025년 4~5월경에 로봇개를 삼성전자 각 라인에 전파할 예정"이라는 계획이 메일로 공유
- 이를 통해 제조 라인의 설비 대수당 인력을 현재 1.2명에서 2025년에는 0.95명으로 줄인다는 계획입니다. 기존 120명이 해야 할 일을 95명이 할 수 있게 한다는 것
https://naver.me/GkkiOj4A
- 삼성전자가 AI를 탑재한 '휴머노이드 로봇' 개발에 돌입
- 삼성전자는 또 2025년에는 레인보우로보틱스와 협업해 스마트폰이나 가전 제조 라인에 로봇개(robot dog)를 투입한단 계획
- 최근 제조센터 중장기 회의에서 임원 부장급들에게 "2025년 4~5월경에 로봇개를 삼성전자 각 라인에 전파할 예정"이라는 계획이 메일로 공유
- 이를 통해 제조 라인의 설비 대수당 인력을 현재 1.2명에서 2025년에는 0.95명으로 줄인다는 계획입니다. 기존 120명이 해야 할 일을 95명이 할 수 있게 한다는 것
https://naver.me/GkkiOj4A
👍2
고준위법이 소위를 통과하지 못함에 따라 고준위법과 사실상 커플링된 것으로 알려진 ‘풍력산업촉진법’도 마찬가지로 다음 회의에 다시 논의해야 하는 상황이 됐다.
산업위 여당 측 간사를 맡고 있는 김성원 의원 측은 고준위법을 빠른 시일 내에 통과시키겠다는 입장이다. 야당 측에서도 어느 정도 법안 통과의 필요성에 대해 공감하고 있는 만큼 꾸준한 토론을 통해 통과시키겠다는 얘기다.
산업위 여당 측 간사를 맡고 있는 김성원 의원 측은 고준위법을 빠른 시일 내에 통과시키겠다는 입장이다. 야당 측에서도 어느 정도 법안 통과의 필요성에 대해 공감하고 있는 만큼 꾸준한 토론을 통해 통과시키겠다는 얘기다.
[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141
철강 원자재 가격 강세의 이유
(9/4)
* 체감되는 시황과 반대인 원자재 가격
- 중국 철강 수요의 40% 이상을 차지하고 있는 부동산의 부진이 지속되나, 철광석과 원료탄 가격은 5월 말을 저점으로 우상향하는 추세
1) 중국 조강생산량의 증가,
2) 철광석 및 원료탄의 재고 수준이 낮으며, 3) 위안화 환율의 약세 때문
<조강생산량 증가>
- 1~7월 누적 중국 조강생산량은 6억 2,651만톤으로 전년 대비 +2.5% 증가, 7월에도 9,080만톤을 생산하며 전년 대비 +11.5% 증가
- 조강생산량이 증가하게 되면 철강 원자재인 철광석과 원료탄에 대한 수요가 증가
<낮은 원재료 재고>
- 2월 이후 철광석과 원료탄 가격으로 인해 중국 철강업체들은 원자재 비축 수요가 줄어들었고 이에 따라 재고 수준이 10일 이내로 유지
- 조강 생산량 증가로 인해 보충 수요가 발생해 중국 철광석 수입량은 1~7월 누적 6억 7,000만톤으로 전년 대비 +6.9% 증가하며 2년 연속 감소세를 뒤집음
<위안화 약세>
- 미국과 중국의 통화정책의 차이로 인해 위안화의 약세가 지속
- 연초 달러화 대비 위안화의 가치는 5.2% 하락했고 이에 따라 철광석 수입 비용도 상대적으로 증가
* 상대적으로 높은 수준에서 유지될 원자재 가격
- 5월말 대비 높아진 원자재 가격은 하반기에도 계속 유지될 것이라 예상
1) 중국 경기 부진으로 위안화 절상은 어려워보임
2) 조강생산량 규제가 하반기에 본격 돌입함에도 불구하고 낮은 원재료 재고량
(보고서링크) https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20230904_B1520_eugenelee_64.pdf
■컴플라이언스 검필
철강 원자재 가격 강세의 이유
(9/4)
* 체감되는 시황과 반대인 원자재 가격
- 중국 철강 수요의 40% 이상을 차지하고 있는 부동산의 부진이 지속되나, 철광석과 원료탄 가격은 5월 말을 저점으로 우상향하는 추세
1) 중국 조강생산량의 증가,
2) 철광석 및 원료탄의 재고 수준이 낮으며, 3) 위안화 환율의 약세 때문
<조강생산량 증가>
- 1~7월 누적 중국 조강생산량은 6억 2,651만톤으로 전년 대비 +2.5% 증가, 7월에도 9,080만톤을 생산하며 전년 대비 +11.5% 증가
- 조강생산량이 증가하게 되면 철강 원자재인 철광석과 원료탄에 대한 수요가 증가
<낮은 원재료 재고>
- 2월 이후 철광석과 원료탄 가격으로 인해 중국 철강업체들은 원자재 비축 수요가 줄어들었고 이에 따라 재고 수준이 10일 이내로 유지
- 조강 생산량 증가로 인해 보충 수요가 발생해 중국 철광석 수입량은 1~7월 누적 6억 7,000만톤으로 전년 대비 +6.9% 증가하며 2년 연속 감소세를 뒤집음
<위안화 약세>
- 미국과 중국의 통화정책의 차이로 인해 위안화의 약세가 지속
- 연초 달러화 대비 위안화의 가치는 5.2% 하락했고 이에 따라 철광석 수입 비용도 상대적으로 증가
* 상대적으로 높은 수준에서 유지될 원자재 가격
- 5월말 대비 높아진 원자재 가격은 하반기에도 계속 유지될 것이라 예상
1) 중국 경기 부진으로 위안화 절상은 어려워보임
2) 조강생산량 규제가 하반기에 본격 돌입함에도 불구하고 낮은 원재료 재고량
(보고서링크) https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20230904_B1520_eugenelee_64.pdf
■컴플라이언스 검필
👎1
[유진투자증권 로보틱스 양승윤]
👋안녕하세요 로봇 위클리에요: 로봇株 강세
자료 URL - https://zrr.kr/r5VQ
<08/28-09/03 로봇 산업 주요 뉴스>
[산업용]
▶️ 뉴로메카 인디 7, 美 NSF 인증 획득 / 전자신문
뉴로메카 협동로봇 인디 7이 미국 위생협회(NSF)로부터 특수 목적용 식품 가공 처리기기 및 관련 부품 안전성 인증을 취득.
https://zrr.kr/8MXL
▶️ 북미 로봇 주문 2분기 연속 감소 / The Robot Report
A3가 공개한 23년 2분기 로봇 주문은 22년 동기간 대비 37% 감소한 수치를 기록. 미국 경기침체와 높은 금리 영향. 2분기 로봇 주문 비중은 자동차 48%, 비자동차 52%로 비자동차 부문이 강세.
https://bit.ly/45xTKoX
[서비스]
▶️ 이재용 특명 ‘휴머노이드 로봇’ 반도체에 투입 / 채널A
삼성전자가 AI를 탑재한 '휴머노이드 로봇’을 반도체 생산 공정에 투입하는 방안을 검토. 또 로봇개를 2025년 가전 제조라인에 투입하는 방안도 검토.
https://zrr.kr/LiKP
▶️ 단체급식 로봇시대…조리도 서빙도 척척 / 한국경제
삼성웰스토리가 로봇 플랫폼 전문기업 레인보우로보틱스와 단체급식 로봇 자동화 솔루션 도입을 위한 업무협약을 체결. 조리로봇에 들어가는 로봇팔을 개발하고 이를 급식 사업장에 적용할 계획. 조리로봇 외에 서빙·안내로봇 등 서비스형 로봇의 실용성을 평가하고 신규 로봇 테스트를 지원하는 등 레인보우로보틱스의 솔루션을 검증할 수 있는 테스트베드를 제공.
https://zrr.kr/5x12
▶️ 클로봇, 산업 현장 위한 '자율주행 로봇' 최적 운영 기술 개발 착수 / 조선일보
클로봇이 산업 현장에서 활용 가능한 디지털 트윈 기반 자율주행 로봇(AMR) 최적화 운영 서비스 기술 개발에 착수. 산업통상자원부와의 2023년도 지식 서비스 산업 기술 개발 협약을 통해 2025년까지 한국전자기술연구원(KETI), 도이치텔레콤, 티시스템즈와 공동으로 글로벌 산업 현장에 적용 가능한 로봇 운영 서비스 개발을 추진.
https://zrr.kr/kyyi
▶️ 코가로보틱스, 스타 쉐프와 ‘조리 자동화’ 이끈다 / 스마트투데이
코가로보틱스가 한국조리기능장협회와 ‘요리 자동화 시스템과 로봇 서비스 모델을 개발·보급’을 위한 업무협약을 체결. 요리 자동화 시스템과 서비스 로봇 모델 개발을 공동 추진할 계획.
https://zrr.kr/Sg5C
▶️ 유진로봇, 유비씨와 MOU 체결···“스마트팩토리 사업 활성화” / 전자신문
유진로봇이 디지털 트윈 전문기업 유비씨와 업무협약(MOU)을 체결하고 스마트팩토리 사업 활성화에 나서. 유진로봇은 자율주행 기술 확산을 위해 유비씨의 디지털 트윈 솔루션을 결합한 물류 자동화 시스템을 시장에 보급한다는 방침.
https://zrr.kr/tTgh
▶️ 플로틱, 포브스 ‘아시아 100대 유망기업’에 선정… 로봇 솔루션 기업 중 국내 유일 / 인더스트리뉴스
올해 포브스아시아가 선정한 아시아100대유망기업(Forbes Asia 100 To Watch 2023)에 물류로봇 솔루션기업 플로틱이 선정.
https://zrr.kr/qVjy
▶️ 이재준 큐렉소 대표 "큐비스-조인트, 내년 미국서 최소 20대 판매" / 이데일리
미국판 큐비스-조인트 티맥스(T-MAX)의 미국 FDA 승인 내년 1분기 전후로 예상. 내년 하반기 최소 20대 이상 주문 기대, 25년은 50대 판매에 200억원 이상 매출 전망.
https://zrr.kr/Rkm0
▶️ 알지티, 베트남에 서빙로봇 수출...동남아 시장 확대 / 에너지경제
알지티(RGT)가 베트남에서 서빙로봇 수출계약을 체결해 동남아 시장 확대의 발판을 마련. 최근 베트남에서 외식업장의 효율적 운영을 돕는 자율주행 서빙로봇 ‘써봇(SIRBOT)’의 수출 계약을 성사. 이로써 알지티는 미국, 일본, 캐나다, 호주, 아랍에미리트(UAE), 말레이시아, 베트남 등 총 7개국에 써봇을 수출.
https://zrr.kr/qhGh
▶️ '물류·주차로봇' 마로로봇테크, 20억 자금 유치 / 더벨
물류·주차로봇 개발기업 마로로봇테크가 20억원 규모의 외부 자금 유치에 성공. 인력 충원과 해외 인증 등에 활용.
https://zrr.kr/WmNb
[부품/SW/기타]
▶️ 산업부, 내년도 예산 11.2조…반도체 육성·원전 생태계 복원 방점 / 뉴스원
24년도 예산안에서 로봇산업기술개발(R&D) 1174억4200만원(9.8%↑), 지능형로봇보급 및 확산 627억700만원(0.2%↑)으로 올해 본예산대비 증액되어 편성.
https://zrr.kr/pJyT
▶️ ‘지능형 로봇법’ 전부 개정 검토한다 / 로봇신문
한국로봇산업진흥원은 ‘지능형 로봇법’의 전부 개정에 관한 연구 용역에 착수. 국내·외 관계법령 조사·분석, 현행 지능형 로봇법의 한계 분석 및 개정 방향 제시, 지능형 로봇법 전부 개정안 마련, 입법 참고자료 작성·제공 등 4개 과업으로 구성.
https://zrr.kr/MkOM
▶️ 한국 로봇기업, 유럽 최대 박람회서 혁신기술 선뵌다 … 8개 회사 참여 / 아시아경제
한국로봇산업진흥원이 9월 1일부터 5일까지 유럽 최대 소비가전 박람회인 ‘IFA 2023’에 한국로봇관을 운영. 참여기업은 ‘아크네시스템’, ‘큐브로이드’, ‘슈퍼노바’, ‘뉴로메카’, ‘FM프레소’, ‘플로틱’, ‘에이아이컨트롤’, ‘에이트테크’ 등 8개사.
https://zrr.kr/3t5w
▶️ 인천로봇랜드, 2024년 기반시설 착공 / 로봇신문
인천광역시는 28일 인천로봇랜드 조성사업의 조기 정상화를 위해 인천시, 인천도시공사, 인천로봇랜드(특수목적법인)가 합의약정을 체결. 향후 산업통상자원부에 조성실행계획 변경 승인 등 후속 행정절차를 준비해 2024년 기반시설공사 착공에 들어갈 예정.
https://zrr.kr/usxU
[해외]
▶️ 보스턴다이내믹스에 매년 '성장 실탄' 공급 / 더벨
현대자동차그룹이 미국 로봇 제조사 '보스턴다이내믹스'에 올해도 추가 출자를 단행. 2021년 인수 이후 매해 빠짐없이 출자. 올해 상반기는 전년동기 대비 38% 늘어난 1580억원의 당기순손실을 기록. 현대차그룹은 2025년 6월까지 상장을 시키지 못하면 소프트뱅크그룹의 잔여 지분을 매입해주는 계약을 체결한 바 있음.
https://zrr.kr/pQCG
▶️ 고스트로보틱스 '로봇개' 비전60, 美 육군 결국 무기화 테스트 / 더구루
미국 육군이 고스트로보틱스의 4족 보행 로봇 '비전60'에 소총 탑재를 추진. 비전60에 시그 사우어의 XM7 소총을 장착하는 방안을 고려.
https://zrr.kr/duAv
▶️ 웃으며 악수하고 수영장 청소도…"AI로봇이 가전의 미래" / 매일경제
IFA 2023에서 다수의 로봇 기업이 참전, 프랑스 인챈티드 툴스, 미국 싱귤래리티넷, 중국 유니트리 등. 한국도 협동 로봇 등 다수 로봇 전시.
https://zrr.kr/1vJ4
▶️ 중국 로봇 스타트업 '웨이란', 1억위안 투자 유치 / 로봇신문
중국 로봇 스타트업 웨이란(Weilan,蔚蓝科技)이 시리즈A1 펀딩 라운드에서 1억위안(약 181억원)이 넘는 투자금을 유치. 주력 제품인 4족 보행 로봇 ‘알파’를 개발 2021년 3월 출시했으며 출시 당시 1만대 이상의 주문을 받아 화제.
https://zrr.kr/nVcx
▶️ 일본 우주 로봇 스타트업 '기타이', 4500만달러 투자 유치 / 로봇신문
일본 우주 로봇 개발 스타트업 기타이(Gitai)가 시리즈B 확장 라운드에서 1500만달러(약 198억원)의 자금을 유치. 미국내 사업 확장과 달 표면 시연 비용 등에 활용할 계획.
https://zrr.kr/UcIx
👋안녕하세요 로봇 위클리에요: 로봇株 강세
자료 URL - https://zrr.kr/r5VQ
<08/28-09/03 로봇 산업 주요 뉴스>
[산업용]
▶️ 뉴로메카 인디 7, 美 NSF 인증 획득 / 전자신문
뉴로메카 협동로봇 인디 7이 미국 위생협회(NSF)로부터 특수 목적용 식품 가공 처리기기 및 관련 부품 안전성 인증을 취득.
https://zrr.kr/8MXL
▶️ 북미 로봇 주문 2분기 연속 감소 / The Robot Report
A3가 공개한 23년 2분기 로봇 주문은 22년 동기간 대비 37% 감소한 수치를 기록. 미국 경기침체와 높은 금리 영향. 2분기 로봇 주문 비중은 자동차 48%, 비자동차 52%로 비자동차 부문이 강세.
https://bit.ly/45xTKoX
[서비스]
▶️ 이재용 특명 ‘휴머노이드 로봇’ 반도체에 투입 / 채널A
삼성전자가 AI를 탑재한 '휴머노이드 로봇’을 반도체 생산 공정에 투입하는 방안을 검토. 또 로봇개를 2025년 가전 제조라인에 투입하는 방안도 검토.
https://zrr.kr/LiKP
▶️ 단체급식 로봇시대…조리도 서빙도 척척 / 한국경제
삼성웰스토리가 로봇 플랫폼 전문기업 레인보우로보틱스와 단체급식 로봇 자동화 솔루션 도입을 위한 업무협약을 체결. 조리로봇에 들어가는 로봇팔을 개발하고 이를 급식 사업장에 적용할 계획. 조리로봇 외에 서빙·안내로봇 등 서비스형 로봇의 실용성을 평가하고 신규 로봇 테스트를 지원하는 등 레인보우로보틱스의 솔루션을 검증할 수 있는 테스트베드를 제공.
https://zrr.kr/5x12
▶️ 클로봇, 산업 현장 위한 '자율주행 로봇' 최적 운영 기술 개발 착수 / 조선일보
클로봇이 산업 현장에서 활용 가능한 디지털 트윈 기반 자율주행 로봇(AMR) 최적화 운영 서비스 기술 개발에 착수. 산업통상자원부와의 2023년도 지식 서비스 산업 기술 개발 협약을 통해 2025년까지 한국전자기술연구원(KETI), 도이치텔레콤, 티시스템즈와 공동으로 글로벌 산업 현장에 적용 가능한 로봇 운영 서비스 개발을 추진.
https://zrr.kr/kyyi
▶️ 코가로보틱스, 스타 쉐프와 ‘조리 자동화’ 이끈다 / 스마트투데이
코가로보틱스가 한국조리기능장협회와 ‘요리 자동화 시스템과 로봇 서비스 모델을 개발·보급’을 위한 업무협약을 체결. 요리 자동화 시스템과 서비스 로봇 모델 개발을 공동 추진할 계획.
https://zrr.kr/Sg5C
▶️ 유진로봇, 유비씨와 MOU 체결···“스마트팩토리 사업 활성화” / 전자신문
유진로봇이 디지털 트윈 전문기업 유비씨와 업무협약(MOU)을 체결하고 스마트팩토리 사업 활성화에 나서. 유진로봇은 자율주행 기술 확산을 위해 유비씨의 디지털 트윈 솔루션을 결합한 물류 자동화 시스템을 시장에 보급한다는 방침.
https://zrr.kr/tTgh
▶️ 플로틱, 포브스 ‘아시아 100대 유망기업’에 선정… 로봇 솔루션 기업 중 국내 유일 / 인더스트리뉴스
올해 포브스아시아가 선정한 아시아100대유망기업(Forbes Asia 100 To Watch 2023)에 물류로봇 솔루션기업 플로틱이 선정.
https://zrr.kr/qVjy
▶️ 이재준 큐렉소 대표 "큐비스-조인트, 내년 미국서 최소 20대 판매" / 이데일리
미국판 큐비스-조인트 티맥스(T-MAX)의 미국 FDA 승인 내년 1분기 전후로 예상. 내년 하반기 최소 20대 이상 주문 기대, 25년은 50대 판매에 200억원 이상 매출 전망.
https://zrr.kr/Rkm0
▶️ 알지티, 베트남에 서빙로봇 수출...동남아 시장 확대 / 에너지경제
알지티(RGT)가 베트남에서 서빙로봇 수출계약을 체결해 동남아 시장 확대의 발판을 마련. 최근 베트남에서 외식업장의 효율적 운영을 돕는 자율주행 서빙로봇 ‘써봇(SIRBOT)’의 수출 계약을 성사. 이로써 알지티는 미국, 일본, 캐나다, 호주, 아랍에미리트(UAE), 말레이시아, 베트남 등 총 7개국에 써봇을 수출.
https://zrr.kr/qhGh
▶️ '물류·주차로봇' 마로로봇테크, 20억 자금 유치 / 더벨
물류·주차로봇 개발기업 마로로봇테크가 20억원 규모의 외부 자금 유치에 성공. 인력 충원과 해외 인증 등에 활용.
https://zrr.kr/WmNb
[부품/SW/기타]
▶️ 산업부, 내년도 예산 11.2조…반도체 육성·원전 생태계 복원 방점 / 뉴스원
24년도 예산안에서 로봇산업기술개발(R&D) 1174억4200만원(9.8%↑), 지능형로봇보급 및 확산 627억700만원(0.2%↑)으로 올해 본예산대비 증액되어 편성.
https://zrr.kr/pJyT
▶️ ‘지능형 로봇법’ 전부 개정 검토한다 / 로봇신문
한국로봇산업진흥원은 ‘지능형 로봇법’의 전부 개정에 관한 연구 용역에 착수. 국내·외 관계법령 조사·분석, 현행 지능형 로봇법의 한계 분석 및 개정 방향 제시, 지능형 로봇법 전부 개정안 마련, 입법 참고자료 작성·제공 등 4개 과업으로 구성.
https://zrr.kr/MkOM
▶️ 한국 로봇기업, 유럽 최대 박람회서 혁신기술 선뵌다 … 8개 회사 참여 / 아시아경제
한국로봇산업진흥원이 9월 1일부터 5일까지 유럽 최대 소비가전 박람회인 ‘IFA 2023’에 한국로봇관을 운영. 참여기업은 ‘아크네시스템’, ‘큐브로이드’, ‘슈퍼노바’, ‘뉴로메카’, ‘FM프레소’, ‘플로틱’, ‘에이아이컨트롤’, ‘에이트테크’ 등 8개사.
https://zrr.kr/3t5w
▶️ 인천로봇랜드, 2024년 기반시설 착공 / 로봇신문
인천광역시는 28일 인천로봇랜드 조성사업의 조기 정상화를 위해 인천시, 인천도시공사, 인천로봇랜드(특수목적법인)가 합의약정을 체결. 향후 산업통상자원부에 조성실행계획 변경 승인 등 후속 행정절차를 준비해 2024년 기반시설공사 착공에 들어갈 예정.
https://zrr.kr/usxU
[해외]
▶️ 보스턴다이내믹스에 매년 '성장 실탄' 공급 / 더벨
현대자동차그룹이 미국 로봇 제조사 '보스턴다이내믹스'에 올해도 추가 출자를 단행. 2021년 인수 이후 매해 빠짐없이 출자. 올해 상반기는 전년동기 대비 38% 늘어난 1580억원의 당기순손실을 기록. 현대차그룹은 2025년 6월까지 상장을 시키지 못하면 소프트뱅크그룹의 잔여 지분을 매입해주는 계약을 체결한 바 있음.
https://zrr.kr/pQCG
▶️ 고스트로보틱스 '로봇개' 비전60, 美 육군 결국 무기화 테스트 / 더구루
미국 육군이 고스트로보틱스의 4족 보행 로봇 '비전60'에 소총 탑재를 추진. 비전60에 시그 사우어의 XM7 소총을 장착하는 방안을 고려.
https://zrr.kr/duAv
▶️ 웃으며 악수하고 수영장 청소도…"AI로봇이 가전의 미래" / 매일경제
IFA 2023에서 다수의 로봇 기업이 참전, 프랑스 인챈티드 툴스, 미국 싱귤래리티넷, 중국 유니트리 등. 한국도 협동 로봇 등 다수 로봇 전시.
https://zrr.kr/1vJ4
▶️ 중국 로봇 스타트업 '웨이란', 1억위안 투자 유치 / 로봇신문
중국 로봇 스타트업 웨이란(Weilan,蔚蓝科技)이 시리즈A1 펀딩 라운드에서 1억위안(약 181억원)이 넘는 투자금을 유치. 주력 제품인 4족 보행 로봇 ‘알파’를 개발 2021년 3월 출시했으며 출시 당시 1만대 이상의 주문을 받아 화제.
https://zrr.kr/nVcx
▶️ 일본 우주 로봇 스타트업 '기타이', 4500만달러 투자 유치 / 로봇신문
일본 우주 로봇 개발 스타트업 기타이(Gitai)가 시리즈B 확장 라운드에서 1500만달러(약 198억원)의 자금을 유치. 미국내 사업 확장과 달 표면 시연 비용 등에 활용할 계획.
https://zrr.kr/UcIx
유진/철강금속/이유진
풍산홀딩스 자회사 풍산특수금속이 리튬전지부품 제조/판매사 넥스포 지분 41%를 143.5억으로 인수했네요!
참고)
풍산홀딩스는 풍산특수금속을 오는 2027년까지 매출 4천억원, 세전이익 500억원 이상을 달성하는 주력계열사로 육성할 계획이다. 이를 위해 극박재 제조기술 개발과 설비 투자를 진행하는 한편 리드탭 제조사와 합작법인 설립을 통해 이차전지용 부품소재 사업을 확대할 방침이다.
풍산홀딩스 밑에 다른 자회사인 DAK는 기존 파우치형 외에 원통형 이차전지용 리드탭 부품 소재 개발과 양산 공급을 추진하고 있는데 성장하는 이차전지쪽에 점점 노출도를 올리고 있는 모습이네요!
https://n.news.naver.com/article/293/0000047372?sid=101
풍산홀딩스 자회사 풍산특수금속이 리튬전지부품 제조/판매사 넥스포 지분 41%를 143.5억으로 인수했네요!
참고)
풍산홀딩스는 풍산특수금속을 오는 2027년까지 매출 4천억원, 세전이익 500억원 이상을 달성하는 주력계열사로 육성할 계획이다. 이를 위해 극박재 제조기술 개발과 설비 투자를 진행하는 한편 리드탭 제조사와 합작법인 설립을 통해 이차전지용 부품소재 사업을 확대할 방침이다.
풍산홀딩스 밑에 다른 자회사인 DAK는 기존 파우치형 외에 원통형 이차전지용 리드탭 부품 소재 개발과 양산 공급을 추진하고 있는데 성장하는 이차전지쪽에 점점 노출도를 올리고 있는 모습이네요!
https://n.news.naver.com/article/293/0000047372?sid=101
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