🛢 BP считает, что мир прошел пик спроса на нефть или близок к нему. В рамках сегодняшней презентации BP представила три сценария развития рынка нефти, два из которых (Net Zero и Rapid) предполагают декарбонизацию и постепенное снижение спроса на нефть (см картинку). Именно эти сценарии компания считает наиболее благоприятными: постепенное замещение нефти и прочих углеводородов возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) ради снижения ущерба окружающей среде.

Мир не скоро переключится на ВИЭ из-за их дороговизны относительно традиционных энергоносителей. Будет достаточно сложно убедить кого-то, кроме Европы и США, активно замещать нефть с помощью ВИЭ, пока цены на последние не снизятся в достаточной степени.

Сценарии активной декарбонизации не являются базовыми, но изменения неизбежны. Появление таких сценариев от аналитиков одной из самых влиятельных нефтяных компаний говорит о том, что как минимум в Европе и США уже возможны изменения в энергетическом балансе в скором будущем.

#макро
@AK47pfl

⛏ Главный металл будущего станет дефицитным всего через 5 лет. Речь идёт о никеле - ключевом компоненте современных аккумуляторных батарей для электромобилей. К 2030 году количество выпущенных единиц электротранспорта вырастет с 8.5 млн до 116 млн, масса никеля в которых варьируется от 30 до 110 кг. В связи с этим потребление никеля может вырасти с текущих 2.5 млн тонн в год до 3-4 млн тонн в ближайшее десятилетие.

Норильский Никель (GMKN) - крупнейший в мире производитель высокосортного никеля - занимает 24% рынка по итогам 2019 года. При этом Норникель обладает самой низкой себестоимостью производства никеля в сравнении с конкурентами. Возникновение дефицита предложения никеля может привести к ситуации аналогичной рынку палладия, где Норникель практически способен контролировать ценообразование.

#макро #GMKN
@AK47pfl

💨☀️ Зелёные генераторы выиграют от становления чистой энергии более доступной: с 2009 года себестоимость солнечного мегаватта-час снизилась в 10 раз, а ветряного — в 4 раза. Строить солнечные и ветряные станции уже дешевле, чем угольные, газовые и атомные.

Снижение себестоимости солнечной и ветряной энергии вызвано повышением компетенции и эффектом масштаба. В течение следующих 30 лет солнечная энергия станет дешевле еще на 65%, а ветряная еще на 35%.

Это будет поддерживать строительство солнечных станций и ветряков. По прогнозам Societe Generale их доля в мировой генерации энергии за следующие 30 лет вырастет в 4 раза — с 5% до 20%.

#макро #энергетика
@AK47pfl

🔋 Зеленая энергетика становится для России стратегическим проектом.

🗽США просят Россию отказаться от угля и даже намекают на смягчение санкций. Стали известны подробности визита спец. представителя Байдена по климату Джона Керри в Москву:
• США приглашают Россию принять активное участие в сокращении выбросов.
• «Просят» Россию отказаться от угольной электрогенерации, хотя бы в пользу газовой. Сами США планируют к 2035 году полностью перейти на зеленую электрогенерацию — ветер, солнце и др.
• Даже намекают на готовность смягчить санкции и трансфер технологий, если Россия поддержит США в климатической повестке.
• США призывают весь мир "озеленяться" и сами готовы быть лидером "озеленения".

#макро #политика
@AK47pfl

🛢🌎#нефть #газ #аэ #макро #прогноз #smartmoney
Доля нефти в мировом энергобалансе начнет сокращаться уже после 2030 года по мере роста возобновляемых источников энергии. По прогнозу TotalEnergies, перспективы природного газа будут гораздо лучше — спрос на него как на менее углеродоемкое переходное топливо будет расти примерно на 1% в год в консервативном сценарии. Все больше инвестиций, по оценке компании, ожидаемо будут идти в строительство экологически чистой энергетики. - Ъ