​​Российская энергетическая неделя: африканские итоги

На прошлой неделе завершилась «Российская энергетическая неделя». Африку на ней представляли Алжир, Ангола, Гана, Гвинея, Джибути, Замбия, Кения, Намибия, Нигерия, Судан, Сьерра-Леоне и ЮАР, большинство из них направили на форум глав московских дипмиссий. Президент Анголы Жоау Лоуренсу выступил по видео-связи в рамках пленарного заседания, — как президент страны-председателя конференции ОПЕК этого года. Алжир на РЭН представлял глава нефтегазовой госкомпании (и крупнейшей компании Африки) Sonatrach Туфик Хаккар, Джибути — генеральный директор Офиса развития геотермальной энергии Джибути, Судан — министр энергетики и нефти Джаден Али Обейд.

Хаккар, согласно пресс-релизу Sonatrach, встретился с Еленой Бурмистровой, главой «Газпром экспорт», стороны обсудили мировой энергетический кризис и возможность координации действий на мировых рынках. Также Хаккар провёл переговоры с главой Gazprom International Сергеем Тумановым по совместному проекту в Алжире «Эль-Ассель» и с «Росатомом» — о модульных атомных ректорах малой и средней мощности для снабжения электроэнергией отдалённых регионов.

Министр энергетики Судана встретился с российским коллегой Николаем Шульгиновым. Шульгинов рассказал о заинтересованности российских компаний в выходе на суданский рынок: «Силовые машины» проявляют интерес к поставкам энергетического оборудования, «РусГидро» — к реализации гидроэнергетических проектов, «Зарубежнефть» готова рассмотреть возможность сотрудничества в случае поступления предложений. «Просили бы поручить направить на рассмотрение российской стороны перечень реализуемых или планируемых к реализации перспективных проектов в области гидроэнергетики и ВИЭ для определения возможных форматов сотрудничества», — заявил Шульгинов.

Среди российских компаний на африканском направлении активную работу переговорную продолжает «Росгеология»: на этот раз подписано соглашение о сотрудничестве с Офисом развития геотермальной энергии Джибути (об интересе Джибути к геотермальной энергетике мы писали ранее), а глава холдинга Сергей Горьков встретился с суданским министром, к которым обсудил совместные проекты.

#газ #нефть #ГРР #форум #РоссияАфрика #Алжир #Джибути #Судан #Газпром #Росатом #Росгеология

​​Африканец возглавит ФСЭГ

На 23-й Министерской встрече Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) страны-участницы большинством голосов избрали на должность генерального секретаря на ближайшие 2 года представителя Алжира Мохамеда Хамеля. Он станет первым африканцем во главе ФСЭГ и сменит Юрия Сентюрина. С 2015 г. Хамель был управляющим в ОПЕК от Алжира, а с 2018 г. совмещал эту должность с постом старшего советника министра энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира.

При Сентюрине в политике ФСЭГ усилилась африканская составляющая: статус наблюдателя получила Ангола, организация активно развивает отношения с будущими экспортёрами: Мозамбиком и Сенегалом. Также Сентюрин успел (до ковида) провести первый в истории саммит ФСЭГ в Африке — в Экваториальной Гвинее. При Хамеле работа ФСЭГ на африканском направлении, вероятно, получит новый импульс.

#газ #Алжир #ФСЭГ

​​«Газпром» и Sonatrach объявили о рентабельности разработки УВ в рамках проекта в Алжире

Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach и «Газпром» 2 февраля объявили о рентабельности разработки месторождений углеводородов, обнаруженных в рамках ГРР по проекту «Эль-Ассель».

В периметр проекта «Эль-Ассель» на востоке Алжирской пустыни входят 3 лицензионных участка, ГРР на которых «Газпром» (49%, оператор) вёл с 2008 г. Sonatrach (51%) также сообщил, что стороны находятся в процессе согласования оптимальной модели разработки месторождений углеводородов на месторождениях Рурд-Сая и Северный Рурд-Сая. Проект предполагает бурение 24 новых скважин, строительство инфраструктуры для первичной подготовки газа, конденсата и СУГ.

Добыча на «Эль-Асселе» может начаться в 2025 г., однако до этого компаниям необходимо согласовать план разработки месторождения с регулятором и принять ОИР. Если всё это удастся, то проект «Газпрома» может станет первым за последние десять лет проектом с российским оператором в Африке, где начнётся коммерческая добыча углеводородов (последний запущенный проект с российским оператором в Африке — WEEM Extension в Египте «ЛУКОЙЛа», 2010 г.).

Ждём теперь инвестиционных решений «Газпрома» по регазу и развитию новых рынков газа в Африке. Без них одинокий добычный проект Газпрома в Алжире (эхо сырьевого суперцикла нулевых) будет работать на европейский рынок.

#газ #конденсат #СУГ #Алжир #Газпром #РоссияАфрика

Информацию Reuters о намерении США провести переговоры с иностранными операторами в Алжире по увеличению поставок в Европу в первую очередь стоит рассматривать как элемент информационной борьбы. Мы уже не раз писали о структурных проблемах в газовой отрасли Алжира: правительство страны и госкомпания Sonatrach с большим трудом поддерживают добычу газа на уровне, необходимом для исполнения уже заключённых экспортных контрактов: на протяжении последних 4 лет при добыче ~90 млрд куб. м/г экспортируется ~50 млрд (СПГ + трубопроводы).

Данные по росту добычи, которые приводит Reuters, лукавые: агентство сопоставляет кризисный 2020 г. и пиковый для цен на УВ 2021 г. На данный момент у Алжира просто нет (и не предвидится на горизонте пяти лет) «лишнего» газа, который он бы мог направить в Европу (за исключением 2-3 спотовых партий СПГ, которые Алжир продаёт в Азию).

#газ #СПГ #Алжир #Европа #США

Поправим ув. Кирилла Семенова. Газотранспортная система «Трансмед» из Алжира в Италию в среднесрочной перспективе не имеет потенциала для существенного увеличения поставок. У Алжира попросту нет дополнительных объёмов газа, которые он может перевести в Италию.

Экспорт из Алжира последовательно снижается, — это системный тренд, вызванный ростом внутреннего потребления, истощением ресурсной базы, нехваткой иностранных инвестиций и неуспешной геологоразведочной кампанией госмонополии Sonatrach.

Визит Драги в Алжир — сугубо демонстративный, на горизонте до 5 лет роста значительного прироста поставок из Алжира в Италию не будет. Возможно, увеличатся поставки СПГ, но несущественно (из тех объёмов, что сейчас реализуются по спотовым контрактам, т.е. около 2 млрд куб. м).

Справочно:
Италия — один из основных покупателей алжирского газа в Европе. В 2020 г. объём поставок газа из Алжира в Италию составил около 13,8 млрд куб. м — 10,9 млрд поставлено по «Трансмед», 2,9 млрд в виде СПГ. Доля Алжира в импорте газа в Италию в 2020 г. составила 23%. Общий экспорт в 2019 г. составил 12,2 млрд куб. м, в 2018 г. — 16,2, в 2017 г. — 17,8.

#газ #СПГ #Алжир #Италия #Sonatrach

Sonatrach и ENI подписали договор об увеличении поставок газа на 9 млрд куб. м.

Sonatrach и ENI назло всем скептикам всё-таки подписали вчера договор «в газовой сфере», как сообщила в своём пресс-релизе алжирская государственная компания. О чём договорились?

Sonatarch сообщает, что подписано «соглашение, которое позволит ускорить реализацию проектов по добыче природного газа за счет объединения усилий двух компаний и увеличить объёмы экспорта газа за счет использования имеющихся мощностей газопровода Энрико Маттеи («Трансмед»)». Также стороны согласовали цены на газ на 2022-2023 гг. (технический аспект).

Пресс-релиз ENI добавляет несколько штрихов. Указывается, что стороны согласовали увеличение поставок алжирского газа в Италию, а «это соглашение позволит использовать имеющиеся мощности газопровода для обеспечения большей гибкости поставок, постепенно обеспечивая увеличение объемов газа с 2022 года на 9 млрд куб. в год в 2023-2024 гг.».

«Почти наверняка речь идёт о переводе объёмов газа, которые Алжир прокачивал по газопроводу «Магриб-Европа» в Испанию и Португалию до осени 2021 г. (когда транзит через Марокко был прерван по политическим причинам)» — считает научный сотрудник «Интеграции экспертизы» Всеволод Свиридов. «Те объемы (6-9 млрд куб. м до пандемии), что шли на Пиренеи через Марокко, пойдут теперь в Италию, а Испания будет покупать больше СПГ. То есть предложение алжирского газа в ЕС не увеличится, но сместится немного восточнее, что, конечно, чуть неприятно. Но это бы произошло безо всякой Украины, из-за конфликта с Марокко. Теперь ЕС сможет подавать новое соглашение как перемогу в борьбе с Россией, но Алжир ни при чем тут, с его стороны никакой дополнительной поддержки европейскому рынку газа пока нет» — добавляет он.

«Алжир действительно может нарастить поставки газа на рынок ЕС, — экспортная инфраструктура позволяет», — уточнил для RA Journal директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов, — «однако возможно это только в двух случаях: если Алжир резко сократит внутреннее потребление (что ударит и по промышленности, и по населению), либо если существенно сократит добычу нефти, отказавшись от обратной закачки в пласт попутного газа. Оба решения будут разрушительными для экономики самого Алжира и, насколько нам известно, не рассматриваются». 

#газ #Алжир #Италия #ЦИА_ВШЭ

Россия и Алжир постепенно налаживают контакты для координации действий на энергетических рынках.

Осенью данную тематику обсуждали «Газпром экспорт» и Sonatrach, сегодня — президенты: Путин и Теббун.

«Подтверждён настрой на продолжение двусторонней координации в формате «ОПЕК плюс» и в рамках Форума стран – экспортёров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей» — сообщает пресс-служба АП.

Как отмечено в докладе «Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России», на страны Африки приходится почти половина мест в Форуме стран-экспортеров газа, в ОПЕК и в ОПЕК+. Африканские участники этих организаций могут поддержать важные России инициативы и направления: развитие внутреннего потребления, переформатирование мирового углеводородного рынка и механизмов ценообразования, развитие газового рынка и др.

#газ #нефть #Алжир #РоссияАфрика #ФСЭГ #ОПЕК

Итальянский charm offensive в поисках африканского газа

Итальянские чиновники продолжают переезжать из одной африканской страны в другую, пытаясь найти замену российскому газу. После Алжира, (на который было больше всего надежд), настала очередь Египта, Анголы и Конго. Не совсем понятно, что должны изменить визиты итальянских министров: Алжир — единственная страна Африки, где монополия на экспорт газа принадлежит государству (через Sonatrach), и диалог на высшем или высоком уровне действительно мог что-то изменить. В случае с Анголой и Египтом продукция заводов СПГ законтрактована иностранными ВИНК и реализуется по спотовым контрактам: маркетингом египетского СПГ занимаются BP, ENI, Shell и Total, ангольского — подконтрольное Chevron трейдинговое СП. Традиционно на Европу приходится около трети экспорта СПГ как из Анголы, так и из Египта (суммарно ок. 4-5 млрд куб. м в год). Учитывая текущую загрузку заводов, полный перевод всей продукции «Ангола СПГ» в Европу добавит 5,5 млрд куб., египетских заводов — 6,2 млрд куб. м. Однако это вакуумные условия, Индия и Китай — основные покупатели СПГ из Анголы и Египта, соответственно, наверняка не уступят европейским покупателям без боя. К тому же газ нужен не только Италии и ЕС, Турция также будет претендовать на египетский СПГ, в самом Египте динамично растёт внутренний рынок, что в свою очередь ограничивает экспорт.

Про Конго сказать пока нечего, проект завода (1-2 млн т СПГ/г) там лежит на бумаге десяток лет. В феврале 2022 г. был подписан Heads of Agreement (HoA, предварительный договор, где стороны просто определяют для себя базовые условия, которыми они обязуются руководствоваться в будущих отношениях), между оператором проекта Eni и американским поставщиком услуг для сжижения газа NFE. HoA — это самый ранний этап подготовки проекта, пока нет ни финансовой модели, ни EPC, итальянцы определились только с ресурсной базой, ей станет участок Marine XII (25% в котором у «ЛУКОЙЛ»).

#газ #СПГ #Италия #Алжир #Египет #РеспубликаКонго #Ангола #ЛУКОЙЛ

Причины конфликта, который может развернуться между Алжиром и Испанией из-за того, что последняя планирует реэкспортировать газ в Марокко, далеки от экономики. Марокко нужно ок. 1 млрд куб. м в год для обеспечения двух ТЭС (1 ГВт) и нескольких промышленных предприятий (цемент + производство керамики), выпавшие объёмы генерации после прекращения поставок газа из Алжира Марокко заместило углём и ВИЭ, а если ситуация ухудшится, может нарастить импорт электроэнергии из Испании по подводному кабелю. Зачем Марокко сейчас покупать СПГ на взлетевшем споте, а Испании искать место на своих регазификационных терминалах (которые сейчас рекордно загружены) объяснить сложно. Разве что действительно подразнить Алжир на фоне кризиса вокруг Западной Сахары.

#газ #СПГ #Алжир #Марокко #Испания

Экспорт СПГ из Африки стагнировал в 2021 г.

Всего в 2021 г., по данным Международный группы импортёров СПГ (GIIGNL), страны Африки экспортировали 42,3 млн т СПГ (58 млрд куб. м) — это 11% мирового рынка СПГ. Экспорт увеличился лишь на 1,5 млн т по сравнению с кризисным 2020 г., но так и не вернулся на доковидный уровень (44,8 млн в 2019 г.). Всё хуже дела обстоят в Нигерии, где экспорт из-за перебоев в снабжении «Нигерия СПГ» сократился почти на 20%. Египет, напротив, увеличил экспорт в 6 раз.

Нигерия — 16,4 млн т
Алжир — 11,8 млн т
Египет — 6,6 млн т
Ангола — 3,6 млн т
Экваториальная Гвинея — 2,7 млн т
Камерун — 1,2 млн т

В Европу было поставлено 23,6 млн т, в Азию — 14 млн т, на Ближний Восток — 1,5 млн т, а в Латинскую Америку — 0,5 млн. Несмотря на прошлогоднюю ценовую войну между Европой и Азией за СПГ доля рынков сбыта в структуре поставок из Африки осталась неизменной.

В 2022 г. значительного роста производства СПГ в Африке ожидать не стоит. Ближе к концу года в Мозамбике начнёт работать плавучий завод СПГ Coral South (3,4 млн т) итальянской Eni, что увеличит предложение в Азии.

Смена ориентации экспортных потоков из Азии в Европу, если и произойдёт, то не будет играть существенной роли, — объёмы, которые пока реализуются по спотовым контрактам в Азии (8,6 млн т или 11,8 млрд куб. м), могут попасть в Европу.

#газ #СПГ #Нигерия #Алжир #Египет #Ангола #РЭГ #Камерун #Мозамбик #ЕС

Чтобы понять, кто действительно заменит российский газ в Европе, можно просто посмотреть испанскую статистику. По её данным, в I квартале 2022 г. доля газа из Африки в импорте Испании составила 44%, а США - 37%. Для сравнения за аналогичный период в прошлом году доля африканских поставщиков была 60%, а США - лишь 8%. Экспорт из Алжира сократился на 1,1 млрд куб. м, а из США увеличился на 3 млрд (вместе с тем, итальянская статистика не показывает роста поставок из Алжира в Италию: 5,2 млрд в I кв. 2021 г. к 5 млрд в I кв. 2022 г.).

#газ #Алжир #ЕС #США

Алжирско-испанский конфликт и его газовое измерение: что известно к 9 июня

8 июня Алжир приостановил действие Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Испанией. Причиной демарша стала поддержка Испанией плана Марокко по предоставлению Западной Сахаре автономии (Алжир последовательно поддерживает идею создания независимого от Марокко государства на территории ЗС — Сахарской Арабской Демократической Республики). Договор о дружбе среди прочего предусматривал развитие сотрудничества в области экономики, но его приостановка не оказывает прямого влияния на экспорт газа в Испанию. Вечером того же дня министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил СМИ, что он уверен, что поставки газа продолжатся, поскольку это гарантировано на самом высоком уровне.

Однако уже в ночь с 8 на 9 июня Профессиональная ассоциация банков и финансовых учреждений Алжира (ABEF), учреждённая при Центробанке Алжира, среди функций которой обеспечение связи между регулятором и банками, разослала руководителям кредитных организаций Алжира письмо, где сообщается, что Алжир с четверга прекращает все экспортные и импортные операции с Испанией. (Стоит отметить, что это письмо известно только в виде фотографии, официальный текст письма ни на одном из официальных сайтов алжирских госструктур пока опубликован не был). Алжирские источники, на которых ссылается «Рейтер», сообщают, что из-под запрета выведены поставки газа.

Кажется, что пока поставкам газа из Алжира в Испанию ничего не угрожает. Если же отношения между Алжиром и Испанией продолжат ухудшаться (вероятный сценарий, учитывая, что Запад взял курс на постепенное признание Западной Сахары в качестве части Марокко), и поставки газа прекратятся, у Алжира будет возможность без критического ущерба переориентировать экспорт на Италию: 1) мы уже писали, про то, как Алжир и Италия договорились переориентировать ок. 9 млрд куб. м/г с испанского рынка на итальянский; 2) президент Алжира Абдельмаджид Теббун в мае заявлял, что Италия может стать европейским хабом для алжирского газа и реэкспортировать его во Францию и страны ЕС; 3) доля алжирского газа на рынке Испании и так сокращается под давлением со стороны американского СПГ (в I квартале 2021 г. доля Алжира составляла 47%, в I квартале 2022 г. — 26%).

Более того, мы не исключаем, что через год или два, когда из-за роста внутреннего спроса доступные для экспорта объёмы газа у Алжира сократятся ещё сильнее, он может перекрыть трубу — формально из-за политических причин, а на деле из-за нехватки газа (как это случилось с транзитом через Марокко). Пока же Алжир испытывает на себе уже отработанные на России методы воздействия: обвинения в «газовом шантаже» и угрозы судебных разбирательств.

#газ #Алжир #Испания #Италия #ЕС #Марокко

#газ#Алжир#Нигер#Нигерия#Евросоюз

Алжир, Нигерия и Нигер подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода через пустыню Сахара, - заявил в четверг министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб.

На этой неделе Алжир, Нигер и Нигерия провели переговоры о возрождении многолетнего проекта по транспортировке газа через пустыню Сахару - потенциальной возможности для Европы увеличить объём импорта газа из Африки.

Три страны создали целевую группу для проекта и назначили организацию для обновления технико-экономического обоснования, - говорится в заявлении министерства нефти Нигера в среду после двухдневной встречи в Абудже, столице Нигерии. Объёмы пропускной способности и дата ввода не сообщаются.

В последнее время Алжир начал вести самостоятельную игру на мировых рынках газа. В июне Алжир прекратил поставки газа в Испанию - официально по техническим причинам. Одновременно Алжир провёл переговоры об изменении условий поставок газа.
И в июле уже появились новости о наращивании поставок газа из этой страны в страны южной Европы - Италии, Испании.

Одновременно с подачи Еврокомиссии появилась информация о необходимости увеличения закупок газа в странах Африки. Из чего может следовать, что новый вышеуказанный газопровод может быть построен частично за счёт бюджета ЕС и газ по новому маршруту получит преференции и льготы.

Одним словом, «зима близко».

В то же время любой нормальный производитель понимает, что новые газовые проекты имеют длительный срок окупаемости при средних за последнюю декаду ценах на мировых рынках газа и им нужны гарантии возврата инвестиций.
Катар, к примеру, на предложение ЕС резко нарастить объём поставок СПГ в Европу потребовал долгосрочный контракт.
Как в этой ситуации поступит Нигерия - сказать сложно - денег на трубопровод у неё явно не будет, так что инвестиции должны быть европейскими полностью и почти полностью.
Другое дело - Алжир. Это опытный и довольно крупный игрок на мировом рынке СПГ - он, по идее, должен страховать свои риски полностью и не за свой счёт. Так что обсуждение проекта в ближайшие полгода может «поднять много ила со дна реки».

Сложно понять, на что рассчитывал Шольц. Италия куда перспективнее Испании как точка входа для газа из Северной Африки в Европу. Тут и бóльшая пропускная способность ГТС, и две страны экспортера: Алжир и Ливия, и отсутствие политических противоречий между Алжиром и Италией в отличие от кризиса в треугольнике Алжир-Марокко-Испания. В текущих условиях у Италии есть все перспективы стать новым хабом для Европы (старая мечта Энрико Маттеи).

#газ #Алжир #Италия #Испания

Алжир сохранил поставки газа в Европу на прежнем уровне в 2022 году

Возможно, наши подписчики помнят, как прошлой весной мы разоблачали мифы об «африканском (алжирском) газе», который придёт на помощь Европе. Подробнее об этом можно почитать в колонке Андрея Маслова и Всеволода Свиридова из Центра изучения Африки НИУ ВШЭ для Russia Today.

Статистика за 2022 г., которая постепенно появляется, подтверждает гипотезы.

Так, экспорт газа из Алжира в Испанию, по данным испанской госкорпорации CORES, за весь год сократился на 6 млрд куб. м.  Конечно, сказалось и прекращение транзита через Марокко, но выпавшие объёмы не были замещены алжирским СПГ (экспорт СПГ из Алжира сократился тоже на 4 млрд куб. м — до 13 млрд). Итальянцы пока опубликовали официальные данные только за январь-июль, поставки за этот период составили 11,9 к 11,5 за аналогичный период в 2021 г. S&P, со ссылкой на собственные базы, сообщает, что за весь год поставки по ГТС «Трансмед» выросли лишь на 2 млрд куб. м — до 22 млрд куб.

Сдерживающим фактором для экспорта газа из Алжира останется развитие внутреннего рынка газа, который растёт на 2-3 млрд куб. м в год. Но уже сейчас западные компании и государства оказывают давление на Алжир с целью заставить его приоритезировать экспорт над потреблением.

#газ #Алжир #Италия #Испания #ЦИА_ВШЭ