08/25 미 증시, 매파적인 파월 발언에도 금리인하 기대와 수급적인 요인에 상승
미 증시는 보합권에서 출발했으나 파월 연준 의장의 연설 이후 상승폭을 확대. 파월 의장이 고용시장 둔화 가능성을 언급하며 9월 금리 인하 가능성을 시사한 것이 투자심리를 개선한 요인으로 작용. 특히 파월은 통화정책 프레임워크 개정을 통해 인플레이션 억제를 강화하겠다는 매파적 기조를 동시에 드러냈음에도, 시장은 금리 인하 기대에 초점을 맞췄음. 파월 발언 직후 옵션시장과 CTA펀드 중심으로 매수세가 급격히 유입되며 거래량이 크게 증가했고, 이로 인해 강한 상승 진행(다우 +1.89%, 나스닥 +1.88%, S&P500 +1.52%, 러셀2000 +3.86%, 필라델피아 반도체지수
* 변화요인: 파월 발언과 수급 동향
잭슨홀 컨퍼런스에서 파월 연준 의장은 고용 시장에 대해서는 양호한 상태를 유지하고 있지만 하방 위험이 커지고 있다고 언급. 특히 7월 고용 보고서에서 신규 일자리 증가세가 하향 수정된 점을 지적하며, 이러한 흐름이 대규모 해고와 실업률 급등으로 이어질 수 있다고 경고. 파월 의장은 노동 수요와 공급이 동시에 둔화되는 ‘이상한 균형’ 상태라고 분석하며, 향후 경기 둔화 리스크에 대비할 필요성을 강조.
더불어 통화정책 프레임워크 개정을 발표하며, 인플레이션 관리에 있어 보다 엄격한 접근을 언급. 특히 과거 일시적으로 2%를 초과하는 인플레이션을 허용했던 ‘메이크업 전략’을 폐기하고, 정책 기조를 명확히 했음. 이는 장기적으로 연준이 인플레이션을 더욱 강력하게 통제하겠다는 매파적 성격을 띠는 내용. 트럼프 관세 정책에 대해서는 일부 소비자 물가에 영향을 주고 있지만 그 효과는 단기간에 그칠 가능성이 높다고 분석. 또한 경제 데이터와 시장 상황에 기반해 정책을 결정하겠다는 기존 입장을 반복.
매파적인 내용을 강조했지만 시장은 금리 인하 가능성에 초점을 맞췄음. 현재 CME FEDWatch에서 9월 25bp 금리 인하 확률이 75%였는데 파월 발언 후 85%까지 상승하며 금리인하는 기정 사실화. 더불어 파월 의장이 더 매파적인 발언을 할 것을 우려했지만, 상대적으로 덜 매파적이라는 점에 초점을 맞춤. 물론, 경기에 대한 우려가 더욱 확대됐고 파월도 경고했지만, 시장은 금리인하에 더 주목하며 주식시장이 크게 싱승, 달러 약세, 금리 하락이 진행.
또한 시장 급등에는 수급 요인도 크게 작용. 파월 발언 전까지 옵션 시장에서 풋옵션 거래량이 크게 늘어나 있었는데, 발언 이후 풋옵션 숏커버링이 대거 발생하며 지수 상승을 자극. 여기에 CTA 펀드의 자동 매수 알고리즘이 작동하면서 선물 매수세가 유입됐고, 기관 투자자들 역시 보험성 금리 인하를 기대하며 매수 전환에 나섰음. 이러한 포지션 변화가 겹치면서 주식시장은 크게 상승. 결과적으로, 파월 연설은 통화정책 프레임워크 개정 등을 통해 매파적 성격이었지만, 그리고 경기 둔화에 대한 경고도 있었지만 시장의 관심이 ‘금리인하’였기에 수급적인 부분과 더해 시장 상승을 견인했다고 볼 수 있음.
미 증시는 보합권에서 출발했으나 파월 연준 의장의 연설 이후 상승폭을 확대. 파월 의장이 고용시장 둔화 가능성을 언급하며 9월 금리 인하 가능성을 시사한 것이 투자심리를 개선한 요인으로 작용. 특히 파월은 통화정책 프레임워크 개정을 통해 인플레이션 억제를 강화하겠다는 매파적 기조를 동시에 드러냈음에도, 시장은 금리 인하 기대에 초점을 맞췄음. 파월 발언 직후 옵션시장과 CTA펀드 중심으로 매수세가 급격히 유입되며 거래량이 크게 증가했고, 이로 인해 강한 상승 진행(다우 +1.89%, 나스닥 +1.88%, S&P500 +1.52%, 러셀2000 +3.86%, 필라델피아 반도체지수
* 변화요인: 파월 발언과 수급 동향
잭슨홀 컨퍼런스에서 파월 연준 의장은 고용 시장에 대해서는 양호한 상태를 유지하고 있지만 하방 위험이 커지고 있다고 언급. 특히 7월 고용 보고서에서 신규 일자리 증가세가 하향 수정된 점을 지적하며, 이러한 흐름이 대규모 해고와 실업률 급등으로 이어질 수 있다고 경고. 파월 의장은 노동 수요와 공급이 동시에 둔화되는 ‘이상한 균형’ 상태라고 분석하며, 향후 경기 둔화 리스크에 대비할 필요성을 강조.
더불어 통화정책 프레임워크 개정을 발표하며, 인플레이션 관리에 있어 보다 엄격한 접근을 언급. 특히 과거 일시적으로 2%를 초과하는 인플레이션을 허용했던 ‘메이크업 전략’을 폐기하고, 정책 기조를 명확히 했음. 이는 장기적으로 연준이 인플레이션을 더욱 강력하게 통제하겠다는 매파적 성격을 띠는 내용. 트럼프 관세 정책에 대해서는 일부 소비자 물가에 영향을 주고 있지만 그 효과는 단기간에 그칠 가능성이 높다고 분석. 또한 경제 데이터와 시장 상황에 기반해 정책을 결정하겠다는 기존 입장을 반복.
매파적인 내용을 강조했지만 시장은 금리 인하 가능성에 초점을 맞췄음. 현재 CME FEDWatch에서 9월 25bp 금리 인하 확률이 75%였는데 파월 발언 후 85%까지 상승하며 금리인하는 기정 사실화. 더불어 파월 의장이 더 매파적인 발언을 할 것을 우려했지만, 상대적으로 덜 매파적이라는 점에 초점을 맞춤. 물론, 경기에 대한 우려가 더욱 확대됐고 파월도 경고했지만, 시장은 금리인하에 더 주목하며 주식시장이 크게 싱승, 달러 약세, 금리 하락이 진행.
또한 시장 급등에는 수급 요인도 크게 작용. 파월 발언 전까지 옵션 시장에서 풋옵션 거래량이 크게 늘어나 있었는데, 발언 이후 풋옵션 숏커버링이 대거 발생하며 지수 상승을 자극. 여기에 CTA 펀드의 자동 매수 알고리즘이 작동하면서 선물 매수세가 유입됐고, 기관 투자자들 역시 보험성 금리 인하를 기대하며 매수 전환에 나섰음. 이러한 포지션 변화가 겹치면서 주식시장은 크게 상승. 결과적으로, 파월 연설은 통화정책 프레임워크 개정 등을 통해 매파적 성격이었지만, 그리고 경기 둔화에 대한 경고도 있었지만 시장의 관심이 ‘금리인하’였기에 수급적인 부분과 더해 시장 상승을 견인했다고 볼 수 있음.
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* 특징 종목: 주요테마, 반도체, 대형기술주 등 대부분 상승
전기차, 2차전지, 리튬관련주
테슬라(+6.22%)는 파월 발언 후 금리인하 기대감이 유입되며 상승. 더불어 자율주행 기능을 고급화 패키지 차량에 기본 탑재해 FSD 도입률을 높이는 신호로 해석된 점도 긍정적. 여기에 중국에서 딥시크와 협력 소식도 우호적. 물론, 사이버 트럭 판매량 감소 소식이나 니오의 경쟁 SUV 출시 등이 나왔지만 영향은 제한. 특히 파월 발언 후 콜옵션 거래량이 전일 대비 35% 급증하는 등 수급적인 부분이 주가 상승을 더욱 확대한 요인. 리비안(+8.00%)등 전기차, 퀀텀 스케이프(+3.68%)등 2차전지, 앨버말(+3.04%)등 리튬 관련주 등도 상승. 금리인하 기대에 GM(+3.29%), 포드(+3.62%)도 강세.
차량 공유, 중고차, 자동차 부품
우버(+2.72%), 리프트(+7.59%)등 차량 공유업체들은 금리인하 기조를 반영하며 상승. 카맥스(+3.75%), 카르바나(+5.53%)등 중고차 판매 기업들도 시장 상황에 맞춰 강세. 앱티브(+5.46%)등 자동차 부품 회사들도 강세. 대체로 금리인하가 진행될 경우 자동차 판매 증가 기대를 높일 수 있으며, 이는 관련 기업들의 매출에 긍정적일 수 있다는 점이 긍정적인 영향을 줬다고 볼 수 있음.
반도체
엔비디아(+1.72%)는 중국의 규제로 H20 생산 중단 소식에 하락 출발 했지만, 파월 발언 후 금리 인하 기대로 상승 전환에 성공. 더 나아가 최근 언급됐던 중국향 신형 칩 판매를 위해 미국 정부와 협의 중이라고 젠슨 황 CEO의 발언도 긍정적. 마이크론(+1.63%), TSMC(+2.49%)에 대해 트럼프 행정부는 지분 인수에 관심이 없다는 소식이 전해진 가운데 상승. 인텔(+5..53%)은 트럼프가 지분 인수에 동의했다고 발표한 가운데 인텔 CEO의 백악관 방문 소식에 상승 확대. AMD(+2.47%), 브로드컴(+1.52%)등 대부분 반도체 기업들도 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.70% 상승
AI서버, AI테마
슈퍼마이크로 컴큐터(+3.71%)를 비롯해 델 컴퓨터(+2.35%), HP엔터(+2.89%), 코어위브(+3.52%)등 AI 서버 관련 종목군들도 금리인하 기대 속 상승. 네트웍 인프라 관련 기업인 유비쿼티(+30.64%)는 분기 배당을 상향 조정하고 5억 달러 자사주 매입 발표에 급등. 그 외 유아이패스(+2.57%), C3AI(+3.80%), 팔라다인 AI(+3.09%), 사운드하운드AI(+2.70%)등 AI 관련 테마주들도 상승.
대형기술주
아마존(+3.10%)은 파월 의장 발언 후 기술주 중심으로 상승 흐름 속 강세. 여기에 최근 신선 식료품 배송 서비스 확대 계획이 다시금 집중된 점도 긍정적. 비록 웰스파고는 관련 사업이 낮은 수익성과 복잡도가 부담이라며 경고했지만 시장은 상승 요인에 민감해 강세가 진행. 크로거(-2.60%), 인스타카트(-2.58%)등 식료품 배송 기업들은 하락. 알파벳(+3.04%)은 메타 플랫폼(+2.12%)과 100억 달러 이상의 AI 클라우드 계약 체결 소식에 상승. MS(+0.59%)는 상대적으로 상승폭이 제한. 더 나아가 뉴욕에서 웨이모 시험 시작했다는 소식과 장 후반 애플(+1.27%)이 SIRI 개편을 위해 제미나이를 활용을 논의 중이라는 소식이 전해지자 알파벳 상승폭 더욱 확대.
중국 기업들
니오(+14.44%)는 새로운 ES8 전기 SUV를 출시하며 테슬라의 모델 Y와 본격적인 경쟁을 하고 있다는 소식과 가격이 4만 3천 달러로 책정한 점도 긍정적인 영향 속 큰 폭 상승. 샤오펑(+4.40%)은 최근 양호한 실적과 자사주 대량 매입한 사실이 알려지자 상승. 리 오토(+2.56%)도 강세. 알리바바(+4.11%), 핀둬둬(+3.38%), 진둥 닷컴(+2.25%), 바이두(+2.74%)등 대부분 중국 기업들은 테슬라가 딥시크와 협력 소식이 전해지자 중국 기술주들에 대한 매수세가 유입되며 상승. 더 나아가 중국 개인들이 주식시장 특히 중국 기술주 매입이 크게 증가하고 있다는 소식도 긍정적인 영향.
팔란티어, 소프트웨어
팔란티어(+1.64%)는 최근 하락을 뒤로하고 상승. 새로운 이슈는 없는 가운데 파월 발언 후 금리인하 기조 기대를 반영하며 상승한 것으로 추정. 세일즈포스(+1.00%), 서비스나우(+1.12%)등 대부분 소프트웨어 기업들도 강세. 화상회의 관련 기업인 줌(+12.71%)은 연간 전망을 상향 조정하자 크게 상승. 반면, 재무관련 소프트웨어 회사인 인튜이트(-5.03%)는 가이던스가 예상을 하회하자 하락. HR 관련 소프트웨어 회사인 워크데이(-2.77%)는 구독매출 14% 증가 소식에도 가이던스가 예상을 하회하자 하락
테마: 양자, 우주개발, 로봇, 비행택시, 원자력
아이온큐(+7.02%), 리게티컴퓨팅(+3.85%)등 양자컴퓨터 관련주, 로켓랩(+6.86%), 인튜이티브 머신(+3.76%)등 우주개발 기업들, 인튜이티브서지컬(+1.34%), 심보틱(+5.31%)등 로봇 관련 기업들, 에어로바이런먼트(+2.03%)등 드론 관련주, 조비항공(+3.46%)등 비행택시 관련주 등도 파월 발언 후 상승. 뉴스케일 파월(+4.63%), 오클로(+4.75%)등 원자력 발전 관련 기업들은 엔비디아가 대만에 원자력 발전 필요성을 강조했다는 소식에 강세.
비트코인, 스테이블코인
비트코인이 파월 연준의장의 발언을 통해 금리인하를 시사하자 4% 넘게 급등. 이런 가운데 ECB가 미국의 스테이블코인 법안에 대응을 위해 디지털 유로화 프로젝트에 대한 논의를 가속화 하고 있다는 점도 암호화폐 가격 상승 요인. 특히 ECB는 개인 블록페인 기반 대신 이더리움이나 솔라나와 같은 공공 블록체인 네트웍을 활용하는 방안을 고려중이라는 소식에 이더리움이 12% 급등. 이에 스트래티지(+6.09%), 라이엇플랫폼(+7.74%)등 비트코인 관련주가 상승. 코인베이스(+6.52%), 로빈후드(+2.84%)등 거래소도 강세. 불리시(+1.46%)는 장중 차익 매물에 하락하기도 했지만 결국 상승. 써클 인터넷(+2.46%)도 상승
전기차, 2차전지, 리튬관련주
테슬라(+6.22%)는 파월 발언 후 금리인하 기대감이 유입되며 상승. 더불어 자율주행 기능을 고급화 패키지 차량에 기본 탑재해 FSD 도입률을 높이는 신호로 해석된 점도 긍정적. 여기에 중국에서 딥시크와 협력 소식도 우호적. 물론, 사이버 트럭 판매량 감소 소식이나 니오의 경쟁 SUV 출시 등이 나왔지만 영향은 제한. 특히 파월 발언 후 콜옵션 거래량이 전일 대비 35% 급증하는 등 수급적인 부분이 주가 상승을 더욱 확대한 요인. 리비안(+8.00%)등 전기차, 퀀텀 스케이프(+3.68%)등 2차전지, 앨버말(+3.04%)등 리튬 관련주 등도 상승. 금리인하 기대에 GM(+3.29%), 포드(+3.62%)도 강세.
차량 공유, 중고차, 자동차 부품
우버(+2.72%), 리프트(+7.59%)등 차량 공유업체들은 금리인하 기조를 반영하며 상승. 카맥스(+3.75%), 카르바나(+5.53%)등 중고차 판매 기업들도 시장 상황에 맞춰 강세. 앱티브(+5.46%)등 자동차 부품 회사들도 강세. 대체로 금리인하가 진행될 경우 자동차 판매 증가 기대를 높일 수 있으며, 이는 관련 기업들의 매출에 긍정적일 수 있다는 점이 긍정적인 영향을 줬다고 볼 수 있음.
반도체
엔비디아(+1.72%)는 중국의 규제로 H20 생산 중단 소식에 하락 출발 했지만, 파월 발언 후 금리 인하 기대로 상승 전환에 성공. 더 나아가 최근 언급됐던 중국향 신형 칩 판매를 위해 미국 정부와 협의 중이라고 젠슨 황 CEO의 발언도 긍정적. 마이크론(+1.63%), TSMC(+2.49%)에 대해 트럼프 행정부는 지분 인수에 관심이 없다는 소식이 전해진 가운데 상승. 인텔(+5..53%)은 트럼프가 지분 인수에 동의했다고 발표한 가운데 인텔 CEO의 백악관 방문 소식에 상승 확대. AMD(+2.47%), 브로드컴(+1.52%)등 대부분 반도체 기업들도 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.70% 상승
AI서버, AI테마
슈퍼마이크로 컴큐터(+3.71%)를 비롯해 델 컴퓨터(+2.35%), HP엔터(+2.89%), 코어위브(+3.52%)등 AI 서버 관련 종목군들도 금리인하 기대 속 상승. 네트웍 인프라 관련 기업인 유비쿼티(+30.64%)는 분기 배당을 상향 조정하고 5억 달러 자사주 매입 발표에 급등. 그 외 유아이패스(+2.57%), C3AI(+3.80%), 팔라다인 AI(+3.09%), 사운드하운드AI(+2.70%)등 AI 관련 테마주들도 상승.
대형기술주
아마존(+3.10%)은 파월 의장 발언 후 기술주 중심으로 상승 흐름 속 강세. 여기에 최근 신선 식료품 배송 서비스 확대 계획이 다시금 집중된 점도 긍정적. 비록 웰스파고는 관련 사업이 낮은 수익성과 복잡도가 부담이라며 경고했지만 시장은 상승 요인에 민감해 강세가 진행. 크로거(-2.60%), 인스타카트(-2.58%)등 식료품 배송 기업들은 하락. 알파벳(+3.04%)은 메타 플랫폼(+2.12%)과 100억 달러 이상의 AI 클라우드 계약 체결 소식에 상승. MS(+0.59%)는 상대적으로 상승폭이 제한. 더 나아가 뉴욕에서 웨이모 시험 시작했다는 소식과 장 후반 애플(+1.27%)이 SIRI 개편을 위해 제미나이를 활용을 논의 중이라는 소식이 전해지자 알파벳 상승폭 더욱 확대.
중국 기업들
니오(+14.44%)는 새로운 ES8 전기 SUV를 출시하며 테슬라의 모델 Y와 본격적인 경쟁을 하고 있다는 소식과 가격이 4만 3천 달러로 책정한 점도 긍정적인 영향 속 큰 폭 상승. 샤오펑(+4.40%)은 최근 양호한 실적과 자사주 대량 매입한 사실이 알려지자 상승. 리 오토(+2.56%)도 강세. 알리바바(+4.11%), 핀둬둬(+3.38%), 진둥 닷컴(+2.25%), 바이두(+2.74%)등 대부분 중국 기업들은 테슬라가 딥시크와 협력 소식이 전해지자 중국 기술주들에 대한 매수세가 유입되며 상승. 더 나아가 중국 개인들이 주식시장 특히 중국 기술주 매입이 크게 증가하고 있다는 소식도 긍정적인 영향.
팔란티어, 소프트웨어
팔란티어(+1.64%)는 최근 하락을 뒤로하고 상승. 새로운 이슈는 없는 가운데 파월 발언 후 금리인하 기조 기대를 반영하며 상승한 것으로 추정. 세일즈포스(+1.00%), 서비스나우(+1.12%)등 대부분 소프트웨어 기업들도 강세. 화상회의 관련 기업인 줌(+12.71%)은 연간 전망을 상향 조정하자 크게 상승. 반면, 재무관련 소프트웨어 회사인 인튜이트(-5.03%)는 가이던스가 예상을 하회하자 하락. HR 관련 소프트웨어 회사인 워크데이(-2.77%)는 구독매출 14% 증가 소식에도 가이던스가 예상을 하회하자 하락
테마: 양자, 우주개발, 로봇, 비행택시, 원자력
아이온큐(+7.02%), 리게티컴퓨팅(+3.85%)등 양자컴퓨터 관련주, 로켓랩(+6.86%), 인튜이티브 머신(+3.76%)등 우주개발 기업들, 인튜이티브서지컬(+1.34%), 심보틱(+5.31%)등 로봇 관련 기업들, 에어로바이런먼트(+2.03%)등 드론 관련주, 조비항공(+3.46%)등 비행택시 관련주 등도 파월 발언 후 상승. 뉴스케일 파월(+4.63%), 오클로(+4.75%)등 원자력 발전 관련 기업들은 엔비디아가 대만에 원자력 발전 필요성을 강조했다는 소식에 강세.
비트코인, 스테이블코인
비트코인이 파월 연준의장의 발언을 통해 금리인하를 시사하자 4% 넘게 급등. 이런 가운데 ECB가 미국의 스테이블코인 법안에 대응을 위해 디지털 유로화 프로젝트에 대한 논의를 가속화 하고 있다는 점도 암호화폐 가격 상승 요인. 특히 ECB는 개인 블록페인 기반 대신 이더리움이나 솔라나와 같은 공공 블록체인 네트웍을 활용하는 방안을 고려중이라는 소식에 이더리움이 12% 급등. 이에 스트래티지(+6.09%), 라이엇플랫폼(+7.74%)등 비트코인 관련주가 상승. 코인베이스(+6.52%), 로빈후드(+2.84%)등 거래소도 강세. 불리시(+1.46%)는 장중 차익 매물에 하락하기도 했지만 결국 상승. 써클 인터넷(+2.46%)도 상승
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* 한국 증시 관련 수치: 안도 랠리
MSCI 헌국 증시 ETF는 3.22%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.99% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.70% 상승한 가운데 러셀2000 지수가 3.86%, 다우 운송지수도 3.29% 상승. KOSPI 야간 선물은 1.28% 상승(6시 종가). 지난 금요일 서울 외환시장은 1,393.20원을 기록. 야간 시장에서 1,383.50원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,379.80원을 기록
* FICC: 국채금리, 파월의 금리인하 시사에 단기물 중심으로 크게 하락
국제유가는 러시아의 EU 국경 인근 공습과 우크라이나의 러시아 정유시설 공격, 그리고 달러 약세에도 불구하고 경기에 대한 부정적인 파월의 발언을 반영하며 보합권 등락. 미국 천연가스는 8월 현재까지 생산량이 사상 최고치를 기록하는 등 풍부한 공급과 재고 수준이 크게 높아졌다는 평가가 유입되자 큰 폭 하락. 유럽 천연가스 가격은 우크라이나 종전 기대가 약화됐음에도 보합권 등락
달러화는 파월이 고용시장에 대한 불안을 언급하고, 미국의 경기 둔화를 명확하게 경고하자 여타 환율에 대해 1% 가까이 약세. 유로화, 파운드화, 엔화 등 주요 통화는 달러 대비 1% 내외 강세. 역외 위안화를 비롯해 멕시코 페소, 브라질 헤알 등 대부분 환율도 달러 대비 강세. 캐나다 달러는 캐나다의 대 미국 보복관세 철폐 소식도 유입되며 강세.
국채 금리는 파월 연준의장이 잭슨홀 컨퍼런스에서 고용 시장에 대해서는 양호한 상태를 유지하고 있지만 하방 위험이 커지고 있다고 언급하자 크게 하락. 특히 7월 고용 보고서에서 신규 일자리 증가세가 하향 수정된 점을 지적하며, 이러한 흐름이 대규모 해고와 실업률 급등으로 이어질 수 있다고 경고. 이에 시장은 금리인하 기대가 더욱 확대돼 단기 금리의 하락이 컸음
금은 파월 발언으로 금리인하 기조가 확인되자 달러 약세, 금리 하락에 기대 1% 넘게 상승. 은과 플래티넘도 상승. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 파월 연준의장이 금리인하를 시사하자 대부분 품목 상승. 농작물은 밀이 달러 약세에도 불구하고 프랑스 밀 수출이 활발하게 진행되고 있다는 소식이 전해지며 하락. 대두는 중국이 미국산 대두를 구매하고 있다는 소식에 상승. 옥수수는 수출 증가 소식에도 기술적인 매물 출회되며 보합권 등락
MSCI 헌국 증시 ETF는 3.22%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.99% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.70% 상승한 가운데 러셀2000 지수가 3.86%, 다우 운송지수도 3.29% 상승. KOSPI 야간 선물은 1.28% 상승(6시 종가). 지난 금요일 서울 외환시장은 1,393.20원을 기록. 야간 시장에서 1,383.50원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,379.80원을 기록
* FICC: 국채금리, 파월의 금리인하 시사에 단기물 중심으로 크게 하락
국제유가는 러시아의 EU 국경 인근 공습과 우크라이나의 러시아 정유시설 공격, 그리고 달러 약세에도 불구하고 경기에 대한 부정적인 파월의 발언을 반영하며 보합권 등락. 미국 천연가스는 8월 현재까지 생산량이 사상 최고치를 기록하는 등 풍부한 공급과 재고 수준이 크게 높아졌다는 평가가 유입되자 큰 폭 하락. 유럽 천연가스 가격은 우크라이나 종전 기대가 약화됐음에도 보합권 등락
달러화는 파월이 고용시장에 대한 불안을 언급하고, 미국의 경기 둔화를 명확하게 경고하자 여타 환율에 대해 1% 가까이 약세. 유로화, 파운드화, 엔화 등 주요 통화는 달러 대비 1% 내외 강세. 역외 위안화를 비롯해 멕시코 페소, 브라질 헤알 등 대부분 환율도 달러 대비 강세. 캐나다 달러는 캐나다의 대 미국 보복관세 철폐 소식도 유입되며 강세.
국채 금리는 파월 연준의장이 잭슨홀 컨퍼런스에서 고용 시장에 대해서는 양호한 상태를 유지하고 있지만 하방 위험이 커지고 있다고 언급하자 크게 하락. 특히 7월 고용 보고서에서 신규 일자리 증가세가 하향 수정된 점을 지적하며, 이러한 흐름이 대규모 해고와 실업률 급등으로 이어질 수 있다고 경고. 이에 시장은 금리인하 기대가 더욱 확대돼 단기 금리의 하락이 컸음
금은 파월 발언으로 금리인하 기조가 확인되자 달러 약세, 금리 하락에 기대 1% 넘게 상승. 은과 플래티넘도 상승. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 파월 연준의장이 금리인하를 시사하자 대부분 품목 상승. 농작물은 밀이 달러 약세에도 불구하고 프랑스 밀 수출이 활발하게 진행되고 있다는 소식이 전해지며 하락. 대두는 중국이 미국산 대두를 구매하고 있다는 소식에 상승. 옥수수는 수출 증가 소식에도 기술적인 매물 출회되며 보합권 등락
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08/25 주간 이슈 점검: 수급 동향, 엔비디아 실적, PCE 가격지수
지난 금요일 미국 증시는 파월 연준 의장의 발언으로 급등했으나, 이는 펀더멘털 개선보다는 단기적인 수급 요인에 기인한 것으로 추정. 파월의 발언이 금리 인하 기대감을 높이자, 과도하게 쌓여있던 풋옵션 매수 포지션에서 숏커버링이 급증하며 지수 상승을 견인. 실제로 SPY의 풋/콜 오픈 포지션 비율은 3.21에 달할 정도로 풋 매수가 과도했기에 파월 발언 직후 숏커버 매수가 유입된 것으로 추정. 여기에 약 230억 달러 규모의 CTA 펀드 프로그램 매수세도 영향. 그러나 풋옵션 청산 효과가 대부분 소멸되었고, CTA 매수 알고리즘 역시 85% 이상 소진된 상태로 평가되고 있어 앞으로의 추가 랠리를 위해서는 엔비디아 실적 발표나 고용 및 물가 지표와 같은 새로운 촉발 요인이 필요한 상황
그렇기 때문에 27일 발표 예정인 엔비디아 실적이 중요. 월가 전망에 따르면, 매출은 전년 대비 53% 증가하고, EPS는 약 1.01 달러 수준으로 예상되고 있음. 데이터센터 부문이 전체 매출의 90%를 차지하며 성장 동력으로 확보하고 있는데 최근 대형 기술주 실적 발표에서 자본지출 확대 발표해 가이던스가 긍정적일 수 있다는 평가도 있음. 이에 주요 투자은행들은 엔비디아 실적이 예상치를 상회할 가능성이 높다고 보고 있으며, 실적 발표 후 주가 급등 시 반도체, AI 관련주 전반의 모멘텀이 강화될 수 있다는 분석을 제시. 반면, 가이던스가 예상보다 보수적으로 발표될 경우 하락 변동성이 크게 확대될 수 있음. 옵션 시장에서 30일 내재 변동성이 약 44% 수준으로 높기 때문. 실적 발표 당일 내재 변동성도 12%를 기록하고 있어 실적 발표 직후 높은 변동성이 예상
또한 29일 발표 예정인 7월 PCE가격지수도 중요. 시장은 PCE 상승률이 전월 대비 0.2%, 전년대비 2.6%로 예상. 클리블랜드 연은의 나우캐스팅에서는 PCE는 전월 대비 0.18%(yoy 2.6%), 근원 PCE는 0.26%(yoy 2.89%)로 전망. 개인소비 지표 역시 주목해야 하는데 경기와 관련있기 때문. 시장은 전월 대비 +0.5% 증가를 추정. 파월 의장이 고용시장 둔화를 언급하면서 금리 인하 기대가 커진 만큼, PCE 결과와 소비지표 결과에 따라 지수 변동성 확대 예상. 시장에서는 이 지표 발표 직후 변동성 지수(VIX)의 변화 여부에 주목하고 있음. 결과가 CTA 펀드의 알고리즘을 변화시킬 수 있기 때문.
*요일별 주목할 이슈
월요일(25일): 한-미 정상회담와 관세
화요일(26일): 미국 소비자 신뢰지수
수요일(27일): 엔비디아 실적 발표
목요일(28일): 한국은행 금통위, 월러 연준이사 발언
금요일(29일): 미국 개인소비, PCE 가격지수
*주간 주요일정
08/24(일)
발언: 라가르드 ECB 총재, 베일리 BOE 총재, 우에다 BOJ 총재
08/25(월)
독일: IFO 기업환경지수
미국: 신규주택매매, 시카고 연은 국가활동지수
외교: 한-미 정상회담
발언: 로간 총재 , 윌리엄스 총재
휴장: 영국
장전 실적: 핀둬둬(PDD)
08/26(화)
한국: 소비자신뢰지수
미국: 소비자신뢰지수, 내구재 수주
발언: 바킨 총재, 맥클렘 BOC 총재
채권: 미국 2년물 국채 입찰
장전 실적: KE 홀딩스(BEKE)
장후 실적: 몽고DB(MDB), 옥타(OKTA)
08/27(수)
한국: 기업경기 실사지수
중국: 공업이익
발언: 바킨 총재
채권: 미국 5년물 국채 입찰
장전 실적: 콜스(KSS)
장후 실적: 엔비디아(NVDA), 크라우드스트라이크(CRWD), 스노우플레이크(SNOW), 트립닷컴(TCOM), HP(HPQ), 넷앱(NTAP)
08/28(목)
미국: 2Q GDP 성장률
은행: 한국 금융통화위원회
채권: 미국 7년물 국채 입찰
발언: 월러 연준이사(경제전망)
장전 실적: 리 오토(LI), 달러 제너럴(DG), 딕스스포팅(DKS), 베스트바이(BBY)
장후 실적: 델(DELL), 마벨테크(MRVL), 오토데스크(ADSK), 어펌 홀딩스(AFRM), 울타뷰티(ULTA)
08/29(금)
한국: 산업생산, 소매판매
일본: 도코 핵심 소비자물가지수
독일: 소비자물가지수, 소매판매, 실업률
미국: 개인소득, 가계지출, PCE 가격지수, 소비자 심리지수(확)
장전 실적: 알리바바(BABA)
지난 금요일 미국 증시는 파월 연준 의장의 발언으로 급등했으나, 이는 펀더멘털 개선보다는 단기적인 수급 요인에 기인한 것으로 추정. 파월의 발언이 금리 인하 기대감을 높이자, 과도하게 쌓여있던 풋옵션 매수 포지션에서 숏커버링이 급증하며 지수 상승을 견인. 실제로 SPY의 풋/콜 오픈 포지션 비율은 3.21에 달할 정도로 풋 매수가 과도했기에 파월 발언 직후 숏커버 매수가 유입된 것으로 추정. 여기에 약 230억 달러 규모의 CTA 펀드 프로그램 매수세도 영향. 그러나 풋옵션 청산 효과가 대부분 소멸되었고, CTA 매수 알고리즘 역시 85% 이상 소진된 상태로 평가되고 있어 앞으로의 추가 랠리를 위해서는 엔비디아 실적 발표나 고용 및 물가 지표와 같은 새로운 촉발 요인이 필요한 상황
그렇기 때문에 27일 발표 예정인 엔비디아 실적이 중요. 월가 전망에 따르면, 매출은 전년 대비 53% 증가하고, EPS는 약 1.01 달러 수준으로 예상되고 있음. 데이터센터 부문이 전체 매출의 90%를 차지하며 성장 동력으로 확보하고 있는데 최근 대형 기술주 실적 발표에서 자본지출 확대 발표해 가이던스가 긍정적일 수 있다는 평가도 있음. 이에 주요 투자은행들은 엔비디아 실적이 예상치를 상회할 가능성이 높다고 보고 있으며, 실적 발표 후 주가 급등 시 반도체, AI 관련주 전반의 모멘텀이 강화될 수 있다는 분석을 제시. 반면, 가이던스가 예상보다 보수적으로 발표될 경우 하락 변동성이 크게 확대될 수 있음. 옵션 시장에서 30일 내재 변동성이 약 44% 수준으로 높기 때문. 실적 발표 당일 내재 변동성도 12%를 기록하고 있어 실적 발표 직후 높은 변동성이 예상
또한 29일 발표 예정인 7월 PCE가격지수도 중요. 시장은 PCE 상승률이 전월 대비 0.2%, 전년대비 2.6%로 예상. 클리블랜드 연은의 나우캐스팅에서는 PCE는 전월 대비 0.18%(yoy 2.6%), 근원 PCE는 0.26%(yoy 2.89%)로 전망. 개인소비 지표 역시 주목해야 하는데 경기와 관련있기 때문. 시장은 전월 대비 +0.5% 증가를 추정. 파월 의장이 고용시장 둔화를 언급하면서 금리 인하 기대가 커진 만큼, PCE 결과와 소비지표 결과에 따라 지수 변동성 확대 예상. 시장에서는 이 지표 발표 직후 변동성 지수(VIX)의 변화 여부에 주목하고 있음. 결과가 CTA 펀드의 알고리즘을 변화시킬 수 있기 때문.
*요일별 주목할 이슈
월요일(25일): 한-미 정상회담와 관세
화요일(26일): 미국 소비자 신뢰지수
수요일(27일): 엔비디아 실적 발표
목요일(28일): 한국은행 금통위, 월러 연준이사 발언
금요일(29일): 미국 개인소비, PCE 가격지수
*주간 주요일정
08/24(일)
발언: 라가르드 ECB 총재, 베일리 BOE 총재, 우에다 BOJ 총재
08/25(월)
독일: IFO 기업환경지수
미국: 신규주택매매, 시카고 연은 국가활동지수
외교: 한-미 정상회담
발언: 로간 총재 , 윌리엄스 총재
휴장: 영국
장전 실적: 핀둬둬(PDD)
08/26(화)
한국: 소비자신뢰지수
미국: 소비자신뢰지수, 내구재 수주
발언: 바킨 총재, 맥클렘 BOC 총재
채권: 미국 2년물 국채 입찰
장전 실적: KE 홀딩스(BEKE)
장후 실적: 몽고DB(MDB), 옥타(OKTA)
08/27(수)
한국: 기업경기 실사지수
중국: 공업이익
발언: 바킨 총재
채권: 미국 5년물 국채 입찰
장전 실적: 콜스(KSS)
장후 실적: 엔비디아(NVDA), 크라우드스트라이크(CRWD), 스노우플레이크(SNOW), 트립닷컴(TCOM), HP(HPQ), 넷앱(NTAP)
08/28(목)
미국: 2Q GDP 성장률
은행: 한국 금융통화위원회
채권: 미국 7년물 국채 입찰
발언: 월러 연준이사(경제전망)
장전 실적: 리 오토(LI), 달러 제너럴(DG), 딕스스포팅(DKS), 베스트바이(BBY)
장후 실적: 델(DELL), 마벨테크(MRVL), 오토데스크(ADSK), 어펌 홀딩스(AFRM), 울타뷰티(ULTA)
08/29(금)
한국: 산업생산, 소매판매
일본: 도코 핵심 소비자물가지수
독일: 소비자물가지수, 소매판매, 실업률
미국: 개인소득, 가계지출, PCE 가격지수, 소비자 심리지수(확)
장전 실적: 알리바바(BABA)
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08/24 실온에서의 양자컴퓨팅 기술 한단계 진전
기술적인 부분이 궁굼할때 가끔 들어가는 곳인데 관련 내용이 있어서 정리한 것
https://phys.org/news/2025-08-physics-architecture-complex-optimization-problems.html
UCLA와 UC 리버사이드 공동 연구팀이 조합 최적화 문제 해결을 위한 새로운 컴퓨터 아키텍처를 개발했음. 연구팀은 공진기(oscillator) 네트워크 기반의 Ising 머신 아키텍처를 도입했는데, 이는 데이터를 디지털 비트로 변환하지 않고 물리적 진동 상태를 활용해 동기화를 최적화하는 방식임. 특히 기존 양자 컴퓨팅과 달리 극저온 환경을 요구하지 않아 상용화 가능성을 크게 높였고, 차세대 AI, 고성능 연산, 네트워크 최적화 분야에 새로운 가능성을 열었음.
이번 연구 성과는 양자 컴퓨팅을 대체하거나 보완할 수 있는 실온 물리 기반 최적화 플랫폼이라는 점에서 큰 의미가 있음. 기존 GPU, TPU 기반 병렬 처리 대비 전력 소모를 10배 이상 절감할 수 있어, 데이터센터와 클라우드 서비스 기업에도 구조적 이점 또한 있음. 여기에 양자 컴퓨터 상용화까지 시간이 걸리는 상황에서 이번 연구는 실온 양자 수준 컴퓨팅으로 가는 중요한 이정표로, 단순한 학계 연구가 아니라 산업적으로 파급력이 큼.
기술적인 부분이 궁굼할때 가끔 들어가는 곳인데 관련 내용이 있어서 정리한 것
https://phys.org/news/2025-08-physics-architecture-complex-optimization-problems.html
UCLA와 UC 리버사이드 공동 연구팀이 조합 최적화 문제 해결을 위한 새로운 컴퓨터 아키텍처를 개발했음. 연구팀은 공진기(oscillator) 네트워크 기반의 Ising 머신 아키텍처를 도입했는데, 이는 데이터를 디지털 비트로 변환하지 않고 물리적 진동 상태를 활용해 동기화를 최적화하는 방식임. 특히 기존 양자 컴퓨팅과 달리 극저온 환경을 요구하지 않아 상용화 가능성을 크게 높였고, 차세대 AI, 고성능 연산, 네트워크 최적화 분야에 새로운 가능성을 열었음.
이번 연구 성과는 양자 컴퓨팅을 대체하거나 보완할 수 있는 실온 물리 기반 최적화 플랫폼이라는 점에서 큰 의미가 있음. 기존 GPU, TPU 기반 병렬 처리 대비 전력 소모를 10배 이상 절감할 수 있어, 데이터센터와 클라우드 서비스 기업에도 구조적 이점 또한 있음. 여기에 양자 컴퓨터 상용화까지 시간이 걸리는 상황에서 이번 연구는 실온 양자 수준 컴퓨팅으로 가는 중요한 이정표로, 단순한 학계 연구가 아니라 산업적으로 파급력이 큼.
phys.org
Physics-inspired computer architecture solves complex optimization problems
A line of engineering research seeks to develop computers that can tackle a class of challenges called combinatorial optimization problems. These are common in real-world applications such as arranging ...
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08/25 주말에 있었던 ECB, BOE, BOJ 총재들의 발언
잭슨홀 컨퍼런스에서 유럽중앙은행(ECB)의 라가르드 총재, 영란은행(BOE)의 베일리 총재, 일본은행(BOJ)의 우에다 총재가 연설. 이들의 발언은 각국 경제 상황을 반영하며 통화정책 방향에 대한 시사점을 제공했지만, 금융시장에 미칠 영향은 제한적일 것으로 판단. 주목할 부분은 외국인 노동자의 필요성을 강조한 점이 특징. 더불어 BOJ는 금리인상을 시사하는 등 각 은행별 정책 방향이 차이를 보임.
라가르드 ECB 총재: 고용회복, 외국인 노동자
라가르드 총재는 유로존의 노동력이 외국인 노동자 유입 덕분에 견조하게 유지되고 있음을 강조. 지난 3년간 노동력 증가분의 절반 이상이 외국인 노동자에게서 나왔으며, 이는 출산율 하락에도 불구하고 노동 시장의 회복력을 뒷받침. 특히, 독일의 경우 외국인 노동자가 없었다면 실질 GDP가 약 6% 낮았을 것이라고 언급하며 이들의 중요성을 언급. 이러한 노동력 증가는 임금 및 물가 상승 압력을 완화할 수 있어 정책금리 동결 기조를 유지할 요인이 됨
베일리 BOE 총재: 노동 참여율, 생산성 약화
베일리 총재는 영국 경제가 저성장과 낮은 노동 참여율이라는 이중 구조적 문제에 직면해 있음을 지적. 16~64세 노동 참여율이 코로나19 이후 OECD 선진국 중 하위권에 머물고 있으며, 특히 젊은 층의 참여율 저하가 심각하다고 분석. 더불어 생산성 향상이 성장 잠재력을 높이는 핵심이라고 강조. 현재 영국의 노동 시장 성장은 연간 1% 초반 수준으로 낮아져 있어 통화정책을 결정하는 데 중요한 고려 사항이 될 것이라고 언급하는 등 금리인하 기대를 높임
우에다 BOJ 총재: 타이트한 고용시장, 금리인상 시사
우에다 총재는 일본의 임금 상승세가 대기업을 넘어 중소기업으로 확산되고 있으며, 이는 노동 시장이 타이트해지고 있다는 신호라고 주장. 노동력 부족을 해결하기 위해 여성의 전일제 고용 확대와 외국인 노동자 비중 증가가 필수적이라고 언급. 외국인 노동자는 전체 노동력의 약 3%에 불과하지만, 최근 노동력 증가의 절반 이상을 차지하는 중요한 역할을 하고 있다고 강조. 앞으로 큰 충격이 없는 한 타이트한 노동 시장이 지속될 가능성이 높아 일본은행이 금리 인상 사이클을 재개할 가능성이 높다고 주장
잭슨홀 컨퍼런스에서 유럽중앙은행(ECB)의 라가르드 총재, 영란은행(BOE)의 베일리 총재, 일본은행(BOJ)의 우에다 총재가 연설. 이들의 발언은 각국 경제 상황을 반영하며 통화정책 방향에 대한 시사점을 제공했지만, 금융시장에 미칠 영향은 제한적일 것으로 판단. 주목할 부분은 외국인 노동자의 필요성을 강조한 점이 특징. 더불어 BOJ는 금리인상을 시사하는 등 각 은행별 정책 방향이 차이를 보임.
라가르드 ECB 총재: 고용회복, 외국인 노동자
라가르드 총재는 유로존의 노동력이 외국인 노동자 유입 덕분에 견조하게 유지되고 있음을 강조. 지난 3년간 노동력 증가분의 절반 이상이 외국인 노동자에게서 나왔으며, 이는 출산율 하락에도 불구하고 노동 시장의 회복력을 뒷받침. 특히, 독일의 경우 외국인 노동자가 없었다면 실질 GDP가 약 6% 낮았을 것이라고 언급하며 이들의 중요성을 언급. 이러한 노동력 증가는 임금 및 물가 상승 압력을 완화할 수 있어 정책금리 동결 기조를 유지할 요인이 됨
베일리 BOE 총재: 노동 참여율, 생산성 약화
베일리 총재는 영국 경제가 저성장과 낮은 노동 참여율이라는 이중 구조적 문제에 직면해 있음을 지적. 16~64세 노동 참여율이 코로나19 이후 OECD 선진국 중 하위권에 머물고 있으며, 특히 젊은 층의 참여율 저하가 심각하다고 분석. 더불어 생산성 향상이 성장 잠재력을 높이는 핵심이라고 강조. 현재 영국의 노동 시장 성장은 연간 1% 초반 수준으로 낮아져 있어 통화정책을 결정하는 데 중요한 고려 사항이 될 것이라고 언급하는 등 금리인하 기대를 높임
우에다 BOJ 총재: 타이트한 고용시장, 금리인상 시사
우에다 총재는 일본의 임금 상승세가 대기업을 넘어 중소기업으로 확산되고 있으며, 이는 노동 시장이 타이트해지고 있다는 신호라고 주장. 노동력 부족을 해결하기 위해 여성의 전일제 고용 확대와 외국인 노동자 비중 증가가 필수적이라고 언급. 외국인 노동자는 전체 노동력의 약 3%에 불과하지만, 최근 노동력 증가의 절반 이상을 차지하는 중요한 역할을 하고 있다고 강조. 앞으로 큰 충격이 없는 한 타이트한 노동 시장이 지속될 가능성이 높아 일본은행이 금리 인상 사이클을 재개할 가능성이 높다고 주장
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08/25 한국 증시 장 초반 흐름과 외국인 행보 주목
한국 증시는 파월 연준 의장이 9월 FOMC에서 금리인하 가능성을 시사하자 장 초반 상승 출발. 하지만 외국인과 기관의 매도세가 이어지면서 상승폭은 축소됨. 이는 지난 금요일 미 증시가 파월 발언 외에도 옵션 등 수급 요인에 의해 강하게 움직였던 것과 관련이 있음.
지난 5~7월 FOMC에서 파월 의장은 이미 고용시장과 물가에 대한 평가 변화를 시사했기 때문에, 잭슨홀 발언은 새롭지 않다는 시각이 있음. 이에 따라 현재 시간 외 시장에서는 달러화 강세와 미 국채 금리 상승이 나타나고 있으며, 한국 증시 상승폭을 제한하고 있음.
오늘 시장 향방의 핵심은 외국인 행보. 거래소는 여전히 매도세를 이어 지수 상승을 제한하고 있으나, 코스닥은 강한 매수세로 상승폭이 크게 진행 중. 거래소 소형주 역시 매수세가 유입되면서 전반적으로 종목별 장세가 전개될 것으로 판단. 미국 러셀2000 지수 급등도 이러한 경향을 뒷받침하고 있음.
한국 증시는 파월 연준 의장이 9월 FOMC에서 금리인하 가능성을 시사하자 장 초반 상승 출발. 하지만 외국인과 기관의 매도세가 이어지면서 상승폭은 축소됨. 이는 지난 금요일 미 증시가 파월 발언 외에도 옵션 등 수급 요인에 의해 강하게 움직였던 것과 관련이 있음.
지난 5~7월 FOMC에서 파월 의장은 이미 고용시장과 물가에 대한 평가 변화를 시사했기 때문에, 잭슨홀 발언은 새롭지 않다는 시각이 있음. 이에 따라 현재 시간 외 시장에서는 달러화 강세와 미 국채 금리 상승이 나타나고 있으며, 한국 증시 상승폭을 제한하고 있음.
오늘 시장 향방의 핵심은 외국인 행보. 거래소는 여전히 매도세를 이어 지수 상승을 제한하고 있으나, 코스닥은 강한 매수세로 상승폭이 크게 진행 중. 거래소 소형주 역시 매수세가 유입되면서 전반적으로 종목별 장세가 전개될 것으로 판단. 미국 러셀2000 지수 급등도 이러한 경향을 뒷받침하고 있음.
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08/25 한국 증시 장중 상승 확대: 중화권 증시 강세
장 초반 외국인의 매도로 상승폭을 축소하던 한국 증시는 중국 증시가 기술주 중심으로 크게 상승하자 동반 상승 확대. 특히 외국인과 기관이 기계 장비 업종을 중심으로 순매수로 전환하는 힘을 보이는 등 수급적인 요인이 지수 상승을 견인.
한편, 중국 증시는 미국의 금리인하시 유동성이 홍콩으로 유입될 수 있다는 분석이 제기되는 등 자금 흐름의 순환매 기대가 유입되며 2% 넘게 상승. 특히 남방향 중국 본토 개인들의 홍콩으로의 자금 유입이 이를 주도. 이에 TIGER 차이나 TOP10과 TIGER 차이나 항셍테크가 4% 가까이 급등. 더불어 젠슨 황이 지난 금요일 TSMC를 매수하는 것은 현명한 선택이라고 언급하자 TSMC가 대만 증시에서 4% 가까이 상승하며 대만 지수가 2.5% 급등한 점도 한국 증시에 긍정적인 영향
더불어 지난 금요일 러셀2000지수가 4% 가까이 급등했는데, 일각에서는 연준이 금리인하를 다시 시작한다면 가장 큰 수혜가 될 수 있다는 평가가 유입된 점도 우호적. 러셀2000지수의 경우 KOSPI와 밀접한 관계를 가져왔던 점을 감안 한국 증시에 대한 투자 심리가 양호한 점도 한국 증시 상승 요인 중 하나.
물론, 미국의 경제가 트럼프 정책 불확실성에 압박을 받고 있다는 무디스 등의 발표, 파월의 발언을 비롯해 여러 위원들이 데이터를 보고 금리 정책을 결정할 것이라는 언급 등 여러 부담스러운 내용이 나왔지만, 시장은 이보다 ‘금리인하’ 라는 부분에 집중하며 상승 변동성이 큰 모습. 이는 개인투자자 중심의 시장이라는 점을 감안 이슈 하나 하나에 민감한 반응을 보이고 있기 때문으로 추정. 당분간 이러한 수급적인 요인에 미국, 한국, 중국 등의 상승/하락 변동성은 확대될 것으로 판단.
장 초반 외국인의 매도로 상승폭을 축소하던 한국 증시는 중국 증시가 기술주 중심으로 크게 상승하자 동반 상승 확대. 특히 외국인과 기관이 기계 장비 업종을 중심으로 순매수로 전환하는 힘을 보이는 등 수급적인 요인이 지수 상승을 견인.
한편, 중국 증시는 미국의 금리인하시 유동성이 홍콩으로 유입될 수 있다는 분석이 제기되는 등 자금 흐름의 순환매 기대가 유입되며 2% 넘게 상승. 특히 남방향 중국 본토 개인들의 홍콩으로의 자금 유입이 이를 주도. 이에 TIGER 차이나 TOP10과 TIGER 차이나 항셍테크가 4% 가까이 급등. 더불어 젠슨 황이 지난 금요일 TSMC를 매수하는 것은 현명한 선택이라고 언급하자 TSMC가 대만 증시에서 4% 가까이 상승하며 대만 지수가 2.5% 급등한 점도 한국 증시에 긍정적인 영향
더불어 지난 금요일 러셀2000지수가 4% 가까이 급등했는데, 일각에서는 연준이 금리인하를 다시 시작한다면 가장 큰 수혜가 될 수 있다는 평가가 유입된 점도 우호적. 러셀2000지수의 경우 KOSPI와 밀접한 관계를 가져왔던 점을 감안 한국 증시에 대한 투자 심리가 양호한 점도 한국 증시 상승 요인 중 하나.
물론, 미국의 경제가 트럼프 정책 불확실성에 압박을 받고 있다는 무디스 등의 발표, 파월의 발언을 비롯해 여러 위원들이 데이터를 보고 금리 정책을 결정할 것이라는 언급 등 여러 부담스러운 내용이 나왔지만, 시장은 이보다 ‘금리인하’ 라는 부분에 집중하며 상승 변동성이 큰 모습. 이는 개인투자자 중심의 시장이라는 점을 감안 이슈 하나 하나에 민감한 반응을 보이고 있기 때문으로 추정. 당분간 이러한 수급적인 요인에 미국, 한국, 중국 등의 상승/하락 변동성은 확대될 것으로 판단.
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08/25 홍콩 증시 상승 요인.
중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 지난 주말 인터넷 플랫폼 가격 규제 초안을 발표. 초안은 플랫폼과 판매자가 계약이나 주문 시 표준화된 절차를 따라 가격을 책정하거나 변경하도록 요구하며, 가격 정책의 투명성을 강화하는 내용을 담고 있음. 또한 수수료 인상 시 신속한 안내 의무를 부여하고, 가격 차별·보조금 남용·프로모션 및 알고리즘 기반의 불공정 가격 책정을 방지하는 조항도 포함. 이는 소비자와 판매자 보호를 강화하려는 목적에서 나온 조치로 평가
주목할 부분은 관련 내용은 이전부터 지속적으로 언급되며 관련 플랫폼 회사들에 대한 불확실성 확대 요인으로 작용해 왔었음. 그런데 이러한 규제가 확정된 점은 규제 방향이 보다 예측 가능해지는 불확실성 해소로 해석되며 오늘 알리바바를 비롯해 메이투안, 텐센트 등 관련 플랫폼 회사들이 큰 폭으로 상승.
물론, 관련 규제 이외에도 올해 중국 본토에서 홍콩으로의 자금 유입이 급증한 점도 주목. 실제 이미 2024년 전체 수준을 넘어섰고, 개인들의 이러한 자금 유입으로 홍콩에 상장된 기술주의 강세도 오늘 플랫폼 회사들의 강세를 견인. 이를 감안 홍콩에 상장된 기술주들을 주목할 필요가 있음
중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 지난 주말 인터넷 플랫폼 가격 규제 초안을 발표. 초안은 플랫폼과 판매자가 계약이나 주문 시 표준화된 절차를 따라 가격을 책정하거나 변경하도록 요구하며, 가격 정책의 투명성을 강화하는 내용을 담고 있음. 또한 수수료 인상 시 신속한 안내 의무를 부여하고, 가격 차별·보조금 남용·프로모션 및 알고리즘 기반의 불공정 가격 책정을 방지하는 조항도 포함. 이는 소비자와 판매자 보호를 강화하려는 목적에서 나온 조치로 평가
주목할 부분은 관련 내용은 이전부터 지속적으로 언급되며 관련 플랫폼 회사들에 대한 불확실성 확대 요인으로 작용해 왔었음. 그런데 이러한 규제가 확정된 점은 규제 방향이 보다 예측 가능해지는 불확실성 해소로 해석되며 오늘 알리바바를 비롯해 메이투안, 텐센트 등 관련 플랫폼 회사들이 큰 폭으로 상승.
물론, 관련 규제 이외에도 올해 중국 본토에서 홍콩으로의 자금 유입이 급증한 점도 주목. 실제 이미 2024년 전체 수준을 넘어섰고, 개인들의 이러한 자금 유입으로 홍콩에 상장된 기술주의 강세도 오늘 플랫폼 회사들의 강세를 견인. 이를 감안 홍콩에 상장된 기술주들을 주목할 필요가 있음
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08/26 미 증시, 프랑스 정치 불안 및 차익 실현 출회 매물 여파로 하락
미 증시는 장 초반 프랑스 정치 불안과 지난 금요일 상승을 뒤로하고 되돌림이 유입되며 하락 출발. 그렇지만, 일부 대형 종목 일부가 강세를 보이자 나스닥이 상승 전환하는 힘을 보였으나, 대부분의 종목이 하락하는 등 투자 심리는 위축. 이후 큰 변화없이 다우지수가 상대적으로 하락한 가운데 나스닥 등은 보합권 등락. 다만 S&P500 기준 상승 종목이 1/5에 불과할 정도로 투자심리는 위축된 모습(다우 -0.77%, 나스닥 -0.22%, S&P500 -0.43%, 러셀2000 -0.96%, 필라델피아 반도체 지수 +0.03%)
*변화요인: 프랑스 정치 불안, 한-미 정상회담
프랑스는 반대통령제를 채택하고 있는데 대통령은 외교, 국방권한을, 총리는 내각을 이끌며 법안 제출과 행정 집행을 담당. 총리와 내각은 국민의회의 과반 지지를 필요로 하기 때문에, 대통령 권한이 강하더라도 의회 구성과 야당 동향에 따라 정부 안정성이 크게 달라질 수 있음. 최근 바이루 총리는 강도 높은 재정 긴축 정책과 예산안을 추진하며 9월 8일 신임 투표를 요청했으나, 야당이 불신임 의사를 표명하면서 정부 붕괴 가능성이 확대.
정부 붕괴 가능성은 금융시장에도 즉각적인 영향. 프랑스 국채 수익률이 급등하며 투자자들은 안전자산인 달러로 자금을 이동시켰고, 유로화는 약세. 프랑스-독일 10년물 국채 스프레드가 확대되면서 유럽 재정 안정성에 대한 우려가 커졌고, 이는 유로화의 달러 대비 추가 약세 압력으로 작용. 동시에 불확실성 확대는 프랑스 까끄지수가 1.59% 하락하는 등 조정이 진행. 이러한 흐름은 미국 국채 금리상승과 달러 강세에도 연쇄적으로 영향. 파월 의장의 발언의 재해석과 프랑스 이슈가 부각되자 달러 강세, 국채 금리 상승으로 작용.
한편, 트럼프가 SNS에 올린 글에 대해 한국 교회에 대한 강경한 단속이 있었고 심지어는 미군 기지에 들어가 정보를 입수했다는 말을 들었다며 사실 확인을 할 것이라고 주장. 관련해서 한-미 정상회담 전 기자간담회에서 트럼프는 자신이 오해한 것이라고 언급. 이후 이재명 대통령이 미국과의 경제, 기술 협력 확대를 강조했고, 특히 조선 및 제조업 분야에서 긴밀한 협력할 것이라고 발표. 트럼프 대통령은 한국이 미국의 석유, 가스, 석탄을 가장 필요로 한다고 언급하면서 알래스카 석유 개발을 중심으로 한-미-일 합작 투자 가능성을 제시. 또한 그는 한-미 동맹은 지금 매우 좋다고 평가하면서도 한국 내 미군 기지의 토지 소유권을 미국이 가져야 한다고 주장. 북한 문제와 관련해서는 올해 안에 김정은과 만나고 싶다고 발언하며 대화 의지를 재차 강조.
통상과 관세 부분에서는 트럼프가 희토류 공급 문제를 거론하며 중국이 이를 제공하지 않을 경우 최대 200%의 관세를 부과할 수 있다고 경고. 그러나 동시에 중국 유학생의 입국은 허용하겠다고 밝혔고, 올해 말이나 내년 초 중국을 방문할 가능성도 언급해 미-중 갈등을 전면 충돌로 끌고 가지는 않겠다는 의지를 표명. 한국과 관련해서는 미국산 에너지 수출 확대를 중심으로 무역을 강화하겠다는 방침을 언급. 더불어 트럼프는 올해 APEC에 참석하고 한국을 방문 계획도 공개. 장 마감 후에는 트럼프가 한국과 합의에 도달했다고 생각하고 한국은 거래를 이행할 것이라며 우호적인 발언을 언급
미 증시는 장 초반 프랑스 정치 불안과 지난 금요일 상승을 뒤로하고 되돌림이 유입되며 하락 출발. 그렇지만, 일부 대형 종목 일부가 강세를 보이자 나스닥이 상승 전환하는 힘을 보였으나, 대부분의 종목이 하락하는 등 투자 심리는 위축. 이후 큰 변화없이 다우지수가 상대적으로 하락한 가운데 나스닥 등은 보합권 등락. 다만 S&P500 기준 상승 종목이 1/5에 불과할 정도로 투자심리는 위축된 모습(다우 -0.77%, 나스닥 -0.22%, S&P500 -0.43%, 러셀2000 -0.96%, 필라델피아 반도체 지수 +0.03%)
*변화요인: 프랑스 정치 불안, 한-미 정상회담
프랑스는 반대통령제를 채택하고 있는데 대통령은 외교, 국방권한을, 총리는 내각을 이끌며 법안 제출과 행정 집행을 담당. 총리와 내각은 국민의회의 과반 지지를 필요로 하기 때문에, 대통령 권한이 강하더라도 의회 구성과 야당 동향에 따라 정부 안정성이 크게 달라질 수 있음. 최근 바이루 총리는 강도 높은 재정 긴축 정책과 예산안을 추진하며 9월 8일 신임 투표를 요청했으나, 야당이 불신임 의사를 표명하면서 정부 붕괴 가능성이 확대.
정부 붕괴 가능성은 금융시장에도 즉각적인 영향. 프랑스 국채 수익률이 급등하며 투자자들은 안전자산인 달러로 자금을 이동시켰고, 유로화는 약세. 프랑스-독일 10년물 국채 스프레드가 확대되면서 유럽 재정 안정성에 대한 우려가 커졌고, 이는 유로화의 달러 대비 추가 약세 압력으로 작용. 동시에 불확실성 확대는 프랑스 까끄지수가 1.59% 하락하는 등 조정이 진행. 이러한 흐름은 미국 국채 금리상승과 달러 강세에도 연쇄적으로 영향. 파월 의장의 발언의 재해석과 프랑스 이슈가 부각되자 달러 강세, 국채 금리 상승으로 작용.
한편, 트럼프가 SNS에 올린 글에 대해 한국 교회에 대한 강경한 단속이 있었고 심지어는 미군 기지에 들어가 정보를 입수했다는 말을 들었다며 사실 확인을 할 것이라고 주장. 관련해서 한-미 정상회담 전 기자간담회에서 트럼프는 자신이 오해한 것이라고 언급. 이후 이재명 대통령이 미국과의 경제, 기술 협력 확대를 강조했고, 특히 조선 및 제조업 분야에서 긴밀한 협력할 것이라고 발표. 트럼프 대통령은 한국이 미국의 석유, 가스, 석탄을 가장 필요로 한다고 언급하면서 알래스카 석유 개발을 중심으로 한-미-일 합작 투자 가능성을 제시. 또한 그는 한-미 동맹은 지금 매우 좋다고 평가하면서도 한국 내 미군 기지의 토지 소유권을 미국이 가져야 한다고 주장. 북한 문제와 관련해서는 올해 안에 김정은과 만나고 싶다고 발언하며 대화 의지를 재차 강조.
통상과 관세 부분에서는 트럼프가 희토류 공급 문제를 거론하며 중국이 이를 제공하지 않을 경우 최대 200%의 관세를 부과할 수 있다고 경고. 그러나 동시에 중국 유학생의 입국은 허용하겠다고 밝혔고, 올해 말이나 내년 초 중국을 방문할 가능성도 언급해 미-중 갈등을 전면 충돌로 끌고 가지는 않겠다는 의지를 표명. 한국과 관련해서는 미국산 에너지 수출 확대를 중심으로 무역을 강화하겠다는 방침을 언급. 더불어 트럼프는 올해 APEC에 참석하고 한국을 방문 계획도 공개. 장 마감 후에는 트럼프가 한국과 합의에 도달했다고 생각하고 한국은 거래를 이행할 것이라며 우호적인 발언을 언급
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*특징 종목: 테슬라, 엔비디아 강세 Vs. 그 외 종목 대부분 하락
전기차, 2차전지, 리튬 관련주: 테슬라 상승, 그 외 보합권 등락
테슬라(+1.94%)는 모델 YL차량이 중국에서 9월 배송분이 완전 판매되었다는 소식에 상승. 이는 강한 수요와 성공적인 회복 기대를 반영. 더불어 머스크가 FSD V14가 인간 운전자보다 2~3배 더 나은 성능, V15는 10배 이상 나을 수 있다는 기대감을 언급한 점도 긍정적. 더 나아가 미국 IRS가 전기차 세액공제 조건을 9월 30일까지 계약 및 소액 선납만 하면 이후 인도에도 혜택 지급 가능하도록 수정해 연말까지의 주문 유입과 수요 전이 가능성이 높아졌다는 평가도 긍정적. 옵션시장에서도 기관 수요로 추정되는 행사가 350달러 콜옵션 거래가 증가한 점도 우호적. 퀀텀스케이프(-1.35%)와 앨버말(-0.06%) 등 2차전지, 리튬 관련 기업들은 보합권 등락. GM(-0.15%), 포드(+0.68%)도 보합권 등락에 그침
반도체: 엔비디아 상승 Vs. AMD 부진
엔비디아(+1.03%)는 베어드가 실적 발표 앞두고 목표주가를 상향조정했다는 소식과 함께 새로운 로보틱스 칩 모튤인 ‘젯슨 AGX 토르’를 발표했으며 개발자 키트 가격은 3,499달러로 책정했다는 소식에 상승. 더불어 실적 발표 앞두고 기대감에 매수세가 유입되며 상승. 로보틱스 칩 경쟁 우려로 AMD(-2.62%)는 하락. 더불어 사우디의 휴매인이 테이터센터 구축 소식도 주 종목의 차별화를 보인 요인. 휴매인이 발표한 18,000개의 최신 AI 칩 구매는 대부분 엔비디아 제품 중심이어서, 즉각적으로 엔비디아 매출 증가에 긍정적이나 AMD는 비록 공동 투자 형태로 참여하는 수준이고, 실제 단기 매출 효과는 상대적으로 미미하다는 점에서 차별화가 진행.
그 외 반도체, AI서버: 부품주 강세
인텔(-1.01%)은 미국 정부가 지분 인수에 상승 출발했지만 인텔이 이번 투자로 해외 매출이 영향을 받을 수 있다는 우려를 표명하자 하락 전환. 미국 정부가 최대 주주가 돼 관련 규제를 받을 수 있기 때문. 브로드컴(+0.08%), TSMC(+1.12%)를 비롯해 램리서치(+1.20%) 등은 상승했지만 마이크론(-1.07%) 등은 하락. 웨스턴디지털(+2.92%)과 시게이트(+3.01%)는 AI 데이터 센터 및 클라우드 스토리지 수요 증가 기대가 부각되자 상승. 슈퍼마이크로컴퓨터(+0.43%)는 AI 팩토리 건설 기대를 반영하며 상승. 필라델피아 반도체 지수는 0.03% 상승에 그침
대형기술주: 알파벳 강세, 그 외 보합권 등락
알파벳(+1.18%)은 최근 애플의 시리를 지원하게 되면서 두 기업간의 협력이 주목받고 있는 가운데 AI와 클라우드 사업의 성장 특히 구글 클라우드 성과가 인상적이라는 평가가 이어지자 강세. 메타(-0.20%), 아마존(-0.39%)과 애플(-0.26%), MS(-0.59%) 등 여타 대형 기술주는 매물 소화하며 소폭 하락.
팔란티아, 소프트웨어
팔란티어(-0.99%)는 지난 금요일 상승을 뒤로하고 여전히 높은 밸류에이션에 대한 부담 속 하락. 물론, 여전히 발발 매수세도 강해 하락폭이 축소되는 모습을 보이기도 했지만 전반적으로 부진. 세일즈포스(-0.17%), 서비스나우(-0.77%), 인튜이트(-0.86%), 오라클(-0.41%)는 하락한 반면, 어도비(+0.31%)는 상승하는 등 소프트웨어 기업들은 혼조 양상. 대체로 차익 실현 매물 출회 등이 진행된 점이 특징.
테마(양자, 우주, 비행택시, 로봇)
아이온큐(-2.77%), 리게티컴퓨팅(-2.36%) 등 양자컴퓨터 관련 기업들은 차익 실현 매물 출회되며 하락. 로켓랩(+6.40%)은 뉴질랜드에서 일렉트론 로켓의 70번째 발사 성공과 스페이스X의 발사 연기 소식에 상승. 조비항공(-4.35%)은 풋옵션 거래 급증 소식에 하락. 아처항공(-3.10%)도 부진을 보이는 등 비행택시 관련 기업들은 하락. 인튜이티브 서지컬(-1.62%) 등 로봇 관련 기업들도 부진. 아이로봇(+4.76%)은 밈 주식 기대 속 매수 확대에 상승.
제약주: 트럼프의 관세, ACIP 위원장 임명
일라이릴리(-2.30%)를 비롯해 화이자(-2.36%), 머크(-6.53%) 등 제약업종은 트럼프가 미국 내 약값을 1,000% 이상 낮출 것이며 협조하지 않으면 관세 부과를 통해 압박할 것이라고 주장하자 하락. 그 외에도 모더나(-6.53%), 바이오텍(-5.24%), 노바백스(-4.08%)등 코로나 백신 관련 기업들도 관세 이슈 및 CDC(미국 질병통제예방센터) 백신 자문위원회(ACIP) 위원장으로 백신 비판 성향을 가진 인물을 임명하자 크게 하락.
비트코인, 스테이블 코인
지난 주 금요일 파월 발언과 ECB의 디지털 유로화 프로젝트 논의 소식 등으로 이더리움을 중심으로 가상자산 품목들이 크게 상승했지만 오늘은 되돌림이 유입되며 하락. 파월 발언에도 연준의 금리인하 속도가 크게 달라지지 않을 것이라는 점이 유입된 데 따른 것으로 추정. 이에 스트레티지(-4.17%) 등 가상자산 관련 종목, 코인베이스(-4.33%), 블리쉬(-7.96%), 로빈후드(-1.26%) 등 거래소, 서클 인터넷(-7.26%) 등 스테이블 코인 등 대부분 종목이 하락.
철도, 가구
CSX(-5.12%)는 워런 버핏이 또 다른 철도 회사를 인수할 계획이 없다고 언론 인터뷰에서 언급하자 크게 하락. 유니언퍼시픽(-1.99%) 등 여타 철도 관련 기업들도 대부분 하락. 웨이페어(-5.91%), RH(-5.33%), 윌리엄스-소노마(-2.68%)등 가구업체들은 지난 주 트럼프가 수입 가구에 대한 조사에 착수했으며 향후 50일 이내 해당 조사가 완료되며 아직 결정되지 않은 관세율이 부과될 것이라고 주장하자 크게 하락. 다만, 대부분의 가구를 미국에서 생산되는 라지보이(+0.11%), 이선 랠런 인테리어(+0.27%)는 상승하는 차별화 진행.
픙력, 태양광, 원자력: 트럼프의 호감, 불호감의 영향
넥스테라 에너지(-1.31%), 브룩필드 리뉴어블(-1.22%) 등 풍력 발전소 관련 기업들은 트럼프가 메릴랜드 주 연안에 계획된 60억 달러 규모의 해상풍력 발전소 프로젝트를 중단시킬 계획이 알려지자 하락. 퍼스트솔라(-1.40%), 솔라엣지(-6.73%) 등 태양광 기업들은 달러 강세 및 파월 발언 재확인, 신재생 에너지에 대한 트럼프의 반감 등으로 하락. 반면, 뉴스케일 파워(+2.45%), 오클로(+1.15%) 등 원자력 발전소 기업들은 트럼프의 긍정적인 발언들이 이어져 신재생 에너지 대신 전력 생산을 이끌 것이라는 기대에 상승
전기차, 2차전지, 리튬 관련주: 테슬라 상승, 그 외 보합권 등락
테슬라(+1.94%)는 모델 YL차량이 중국에서 9월 배송분이 완전 판매되었다는 소식에 상승. 이는 강한 수요와 성공적인 회복 기대를 반영. 더불어 머스크가 FSD V14가 인간 운전자보다 2~3배 더 나은 성능, V15는 10배 이상 나을 수 있다는 기대감을 언급한 점도 긍정적. 더 나아가 미국 IRS가 전기차 세액공제 조건을 9월 30일까지 계약 및 소액 선납만 하면 이후 인도에도 혜택 지급 가능하도록 수정해 연말까지의 주문 유입과 수요 전이 가능성이 높아졌다는 평가도 긍정적. 옵션시장에서도 기관 수요로 추정되는 행사가 350달러 콜옵션 거래가 증가한 점도 우호적. 퀀텀스케이프(-1.35%)와 앨버말(-0.06%) 등 2차전지, 리튬 관련 기업들은 보합권 등락. GM(-0.15%), 포드(+0.68%)도 보합권 등락에 그침
반도체: 엔비디아 상승 Vs. AMD 부진
엔비디아(+1.03%)는 베어드가 실적 발표 앞두고 목표주가를 상향조정했다는 소식과 함께 새로운 로보틱스 칩 모튤인 ‘젯슨 AGX 토르’를 발표했으며 개발자 키트 가격은 3,499달러로 책정했다는 소식에 상승. 더불어 실적 발표 앞두고 기대감에 매수세가 유입되며 상승. 로보틱스 칩 경쟁 우려로 AMD(-2.62%)는 하락. 더불어 사우디의 휴매인이 테이터센터 구축 소식도 주 종목의 차별화를 보인 요인. 휴매인이 발표한 18,000개의 최신 AI 칩 구매는 대부분 엔비디아 제품 중심이어서, 즉각적으로 엔비디아 매출 증가에 긍정적이나 AMD는 비록 공동 투자 형태로 참여하는 수준이고, 실제 단기 매출 효과는 상대적으로 미미하다는 점에서 차별화가 진행.
그 외 반도체, AI서버: 부품주 강세
인텔(-1.01%)은 미국 정부가 지분 인수에 상승 출발했지만 인텔이 이번 투자로 해외 매출이 영향을 받을 수 있다는 우려를 표명하자 하락 전환. 미국 정부가 최대 주주가 돼 관련 규제를 받을 수 있기 때문. 브로드컴(+0.08%), TSMC(+1.12%)를 비롯해 램리서치(+1.20%) 등은 상승했지만 마이크론(-1.07%) 등은 하락. 웨스턴디지털(+2.92%)과 시게이트(+3.01%)는 AI 데이터 센터 및 클라우드 스토리지 수요 증가 기대가 부각되자 상승. 슈퍼마이크로컴퓨터(+0.43%)는 AI 팩토리 건설 기대를 반영하며 상승. 필라델피아 반도체 지수는 0.03% 상승에 그침
대형기술주: 알파벳 강세, 그 외 보합권 등락
알파벳(+1.18%)은 최근 애플의 시리를 지원하게 되면서 두 기업간의 협력이 주목받고 있는 가운데 AI와 클라우드 사업의 성장 특히 구글 클라우드 성과가 인상적이라는 평가가 이어지자 강세. 메타(-0.20%), 아마존(-0.39%)과 애플(-0.26%), MS(-0.59%) 등 여타 대형 기술주는 매물 소화하며 소폭 하락.
팔란티아, 소프트웨어
팔란티어(-0.99%)는 지난 금요일 상승을 뒤로하고 여전히 높은 밸류에이션에 대한 부담 속 하락. 물론, 여전히 발발 매수세도 강해 하락폭이 축소되는 모습을 보이기도 했지만 전반적으로 부진. 세일즈포스(-0.17%), 서비스나우(-0.77%), 인튜이트(-0.86%), 오라클(-0.41%)는 하락한 반면, 어도비(+0.31%)는 상승하는 등 소프트웨어 기업들은 혼조 양상. 대체로 차익 실현 매물 출회 등이 진행된 점이 특징.
테마(양자, 우주, 비행택시, 로봇)
아이온큐(-2.77%), 리게티컴퓨팅(-2.36%) 등 양자컴퓨터 관련 기업들은 차익 실현 매물 출회되며 하락. 로켓랩(+6.40%)은 뉴질랜드에서 일렉트론 로켓의 70번째 발사 성공과 스페이스X의 발사 연기 소식에 상승. 조비항공(-4.35%)은 풋옵션 거래 급증 소식에 하락. 아처항공(-3.10%)도 부진을 보이는 등 비행택시 관련 기업들은 하락. 인튜이티브 서지컬(-1.62%) 등 로봇 관련 기업들도 부진. 아이로봇(+4.76%)은 밈 주식 기대 속 매수 확대에 상승.
제약주: 트럼프의 관세, ACIP 위원장 임명
일라이릴리(-2.30%)를 비롯해 화이자(-2.36%), 머크(-6.53%) 등 제약업종은 트럼프가 미국 내 약값을 1,000% 이상 낮출 것이며 협조하지 않으면 관세 부과를 통해 압박할 것이라고 주장하자 하락. 그 외에도 모더나(-6.53%), 바이오텍(-5.24%), 노바백스(-4.08%)등 코로나 백신 관련 기업들도 관세 이슈 및 CDC(미국 질병통제예방센터) 백신 자문위원회(ACIP) 위원장으로 백신 비판 성향을 가진 인물을 임명하자 크게 하락.
비트코인, 스테이블 코인
지난 주 금요일 파월 발언과 ECB의 디지털 유로화 프로젝트 논의 소식 등으로 이더리움을 중심으로 가상자산 품목들이 크게 상승했지만 오늘은 되돌림이 유입되며 하락. 파월 발언에도 연준의 금리인하 속도가 크게 달라지지 않을 것이라는 점이 유입된 데 따른 것으로 추정. 이에 스트레티지(-4.17%) 등 가상자산 관련 종목, 코인베이스(-4.33%), 블리쉬(-7.96%), 로빈후드(-1.26%) 등 거래소, 서클 인터넷(-7.26%) 등 스테이블 코인 등 대부분 종목이 하락.
철도, 가구
CSX(-5.12%)는 워런 버핏이 또 다른 철도 회사를 인수할 계획이 없다고 언론 인터뷰에서 언급하자 크게 하락. 유니언퍼시픽(-1.99%) 등 여타 철도 관련 기업들도 대부분 하락. 웨이페어(-5.91%), RH(-5.33%), 윌리엄스-소노마(-2.68%)등 가구업체들은 지난 주 트럼프가 수입 가구에 대한 조사에 착수했으며 향후 50일 이내 해당 조사가 완료되며 아직 결정되지 않은 관세율이 부과될 것이라고 주장하자 크게 하락. 다만, 대부분의 가구를 미국에서 생산되는 라지보이(+0.11%), 이선 랠런 인테리어(+0.27%)는 상승하는 차별화 진행.
픙력, 태양광, 원자력: 트럼프의 호감, 불호감의 영향
넥스테라 에너지(-1.31%), 브룩필드 리뉴어블(-1.22%) 등 풍력 발전소 관련 기업들은 트럼프가 메릴랜드 주 연안에 계획된 60억 달러 규모의 해상풍력 발전소 프로젝트를 중단시킬 계획이 알려지자 하락. 퍼스트솔라(-1.40%), 솔라엣지(-6.73%) 등 태양광 기업들은 달러 강세 및 파월 발언 재확인, 신재생 에너지에 대한 트럼프의 반감 등으로 하락. 반면, 뉴스케일 파워(+2.45%), 오클로(+1.15%) 등 원자력 발전소 기업들은 트럼프의 긍정적인 발언들이 이어져 신재생 에너지 대신 전력 생산을 이끌 것이라는 기대에 상승
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*한국 증시 관련 수치: 한-미 정상회담, 차익 매물
MSCI 한국 증시 ETF는 1.06%, MSCI 신흥지수 ETF도 0.57% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.03% 상승했지만 러셀2000지수는 0.96%, 다우 운송지수는 1.79% 하락. KOSPI 야간 선물은 5시 현재 0.53% 하락(종가는 6시). 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,384.70원을 기록. 야간 시장에서는 1,390.30원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,388.50원을 기록.
*FICC: 달러, 파월 발언 재해석, 프랑스 정부 이슈 등으로 강세
국제유가는 지난 주 2주안에 평화적 해결에 진전이 없다면 러시아에 제재를 가할 것이라고 또다시 경고하자 상승. 더불어 우크라이나의 공격으로 러시아 정유공장 화재 소식에 따른 러시아 공급 중단 우려를 반영하며 상승 요인 중 하나. 미국 천연가스는 풍부한 공급 증가에도 최근 하락에 따른 되돌림이 유입되며 강보합.
달러화는 경제지표에서 둔화가 완화된 점, 신규주택의 견조함을 반영하며 여타 환율에 대해 강세. 더 나아가 파월 연준의장의 발언을 재해석하며 금리인하 속도에 대한 불안도 달러 강세 요인. 유로화는 프랑스 총리가 재정 긴축을 추진하기 위해 9월 8일 정부에 대한 신임 투표를 요청했다는 소식에 달러 대비 약세. 정부 붕괴 가능성이 높아진 점이 영향. 엔화는 매파적인 우에다 BOJ 총재의 발언에도 불구하고 수급적인 요인으로 달러 대비 약세, 역외 위안화는 강세를 보였지만, 멕시코 페소, 인도 루피화 등은 달러 대비 약세.
국채 금리는 파월 발언으로 지난 금요일 크게 하락했지만 오늘은 되돌림이 유입되며 상승. 특히 프랑스 정권 붕괴 우려로 프랑스 국채 금리가 상승한점도 미국채 금리 상승 요인 중 하나. 더불어 로건 댈러스 연은 총재가 현재 레보 금리가 여류를 보이고 있어 연준이 보유 준비금을 축소할 여력이 있다고 주장한 점도 금리 상승 요인 중 하나
금은 달러 강세 여파로 소폭 하락한 가운데 은과 플래티넘은 1% 넘게 하락. 구리 및 비철금속은 LME 시장이 휴장인 가운데 CME 시장에서 구리는 보합권 등락. 농작물은 밀이 알제리와 대만 등지에 대한 수출 수요가 증가하고 있다는 소식에 상승. 옥수수는 예상보다 수확량이 낮을 수 있다는 소식에 상승. 대두는 중국에서 미국산 대두 수입 감소했다는 소식에 하락.
MSCI 한국 증시 ETF는 1.06%, MSCI 신흥지수 ETF도 0.57% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.03% 상승했지만 러셀2000지수는 0.96%, 다우 운송지수는 1.79% 하락. KOSPI 야간 선물은 5시 현재 0.53% 하락(종가는 6시). 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,384.70원을 기록. 야간 시장에서는 1,390.30원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,388.50원을 기록.
*FICC: 달러, 파월 발언 재해석, 프랑스 정부 이슈 등으로 강세
국제유가는 지난 주 2주안에 평화적 해결에 진전이 없다면 러시아에 제재를 가할 것이라고 또다시 경고하자 상승. 더불어 우크라이나의 공격으로 러시아 정유공장 화재 소식에 따른 러시아 공급 중단 우려를 반영하며 상승 요인 중 하나. 미국 천연가스는 풍부한 공급 증가에도 최근 하락에 따른 되돌림이 유입되며 강보합.
달러화는 경제지표에서 둔화가 완화된 점, 신규주택의 견조함을 반영하며 여타 환율에 대해 강세. 더 나아가 파월 연준의장의 발언을 재해석하며 금리인하 속도에 대한 불안도 달러 강세 요인. 유로화는 프랑스 총리가 재정 긴축을 추진하기 위해 9월 8일 정부에 대한 신임 투표를 요청했다는 소식에 달러 대비 약세. 정부 붕괴 가능성이 높아진 점이 영향. 엔화는 매파적인 우에다 BOJ 총재의 발언에도 불구하고 수급적인 요인으로 달러 대비 약세, 역외 위안화는 강세를 보였지만, 멕시코 페소, 인도 루피화 등은 달러 대비 약세.
국채 금리는 파월 발언으로 지난 금요일 크게 하락했지만 오늘은 되돌림이 유입되며 상승. 특히 프랑스 정권 붕괴 우려로 프랑스 국채 금리가 상승한점도 미국채 금리 상승 요인 중 하나. 더불어 로건 댈러스 연은 총재가 현재 레보 금리가 여류를 보이고 있어 연준이 보유 준비금을 축소할 여력이 있다고 주장한 점도 금리 상승 요인 중 하나
금은 달러 강세 여파로 소폭 하락한 가운데 은과 플래티넘은 1% 넘게 하락. 구리 및 비철금속은 LME 시장이 휴장인 가운데 CME 시장에서 구리는 보합권 등락. 농작물은 밀이 알제리와 대만 등지에 대한 수출 수요가 증가하고 있다는 소식에 상승. 옥수수는 예상보다 수확량이 낮을 수 있다는 소식에 상승. 대두는 중국에서 미국산 대두 수입 감소했다는 소식에 하락.
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08/26 프랑스 정치 불안과 달러 강세, 금리 상승
프랑수아 바이루 프랑스 총리가 2025년 7월 15일, 2026년 예산에서 약 440억 유로(약 65조 원)의 지출 삭감안을 발표. 이 계획에는 공공 부문 고용 축소, 연금 및 세금 지수 동결, 그리고 부활절 다음 날과 5월 8일(제2차 세계대전 승전 기념일) 등 공휴일 2일 폐지가 포함. 정부는 재정 적자 축소와 EU 재정 규율 준수를 위한 불가피한 조치라고 강조했지만, 서민, 노동계층의 부담이 커진다는 비판이 거세게 제기됨.
이에 바이루 총리는 2025년 8월 25일, 예산안 지지를 확보하기 위해 오는 9월 8일 의회 신임 투표를 요청했음. 그러나 주요 야당이 모두 강하게 반대 입장을 밝히면서 내각 해체 가능성이 높아졌음. 이어 9월 10일에는 대규모 예산 반대 시위가 예정돼 있어 정치·사회적 긴장이 고조되고 있음.
정치적 불확실성은 금융시장에도 즉각적인 충격을 주었음. 프랑스 국채 금리가 크게 상승하며 투자자들의 위험 회피 심리가 뚜렷하게 드러났고, 까끄지수는 1.59% 급락. 이는 시장이 정부 예산안과 정치적 위기를 부정적으로 받아들였음을 보여줌. 또한 유로화는 대규모 매도 압력을 받으며 크게 하락했는데, 이는 투자자들이 프랑스 정치 불안을 유로존 전반의 리스크로 인식했기 때문임.
이러한 반응은 과거 사례와 유사한 양상을 보임. 2011년 유럽 재정위기 당시에도 그리스와 이탈리아의 정치 불안이 국채 금리 급등, 주가 급락, 유로화 약세를 보였음. 또한 1997년 프랑스 조스팽 총리 집권 초기 재정 긴축 논란과 2016년 이탈리아 렌치 총리의 개헌 국민투표 패배 때도 국채 시장과 유로화가 동시에 흔들렸음. 이번 사태 역시 정치적 불확실성이 재정 건전성 우려와 맞물려 금융시장을 크게 흔드는 전형적인 패턴을 재현하고 있는 것으로 추정.
트럼프 관세로 인해 금융시장에 대한 불안이 높아진 가운데 프랑스 정치 불확실성이 부각된 점은 주목할 필요가 있음. 이 여파로 달러 강세, 미 국채 금리 상승, 미 증시 변동성 확대 가능성이 높기 때문.
프랑수아 바이루 프랑스 총리가 2025년 7월 15일, 2026년 예산에서 약 440억 유로(약 65조 원)의 지출 삭감안을 발표. 이 계획에는 공공 부문 고용 축소, 연금 및 세금 지수 동결, 그리고 부활절 다음 날과 5월 8일(제2차 세계대전 승전 기념일) 등 공휴일 2일 폐지가 포함. 정부는 재정 적자 축소와 EU 재정 규율 준수를 위한 불가피한 조치라고 강조했지만, 서민, 노동계층의 부담이 커진다는 비판이 거세게 제기됨.
이에 바이루 총리는 2025년 8월 25일, 예산안 지지를 확보하기 위해 오는 9월 8일 의회 신임 투표를 요청했음. 그러나 주요 야당이 모두 강하게 반대 입장을 밝히면서 내각 해체 가능성이 높아졌음. 이어 9월 10일에는 대규모 예산 반대 시위가 예정돼 있어 정치·사회적 긴장이 고조되고 있음.
정치적 불확실성은 금융시장에도 즉각적인 충격을 주었음. 프랑스 국채 금리가 크게 상승하며 투자자들의 위험 회피 심리가 뚜렷하게 드러났고, 까끄지수는 1.59% 급락. 이는 시장이 정부 예산안과 정치적 위기를 부정적으로 받아들였음을 보여줌. 또한 유로화는 대규모 매도 압력을 받으며 크게 하락했는데, 이는 투자자들이 프랑스 정치 불안을 유로존 전반의 리스크로 인식했기 때문임.
이러한 반응은 과거 사례와 유사한 양상을 보임. 2011년 유럽 재정위기 당시에도 그리스와 이탈리아의 정치 불안이 국채 금리 급등, 주가 급락, 유로화 약세를 보였음. 또한 1997년 프랑스 조스팽 총리 집권 초기 재정 긴축 논란과 2016년 이탈리아 렌치 총리의 개헌 국민투표 패배 때도 국채 시장과 유로화가 동시에 흔들렸음. 이번 사태 역시 정치적 불확실성이 재정 건전성 우려와 맞물려 금융시장을 크게 흔드는 전형적인 패턴을 재현하고 있는 것으로 추정.
트럼프 관세로 인해 금융시장에 대한 불안이 높아진 가운데 프랑스 정치 불확실성이 부각된 점은 주목할 필요가 있음. 이 여파로 달러 강세, 미 국채 금리 상승, 미 증시 변동성 확대 가능성이 높기 때문.
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08/26 한국 증시 하락 확대: 트럼프 쿡 연준 이사 해임
트럼프 미 대통령이 쿡 연준 이사를 해임한다고 발표 했으며, 이와 함께 파월 연준 의장에게 진실 규명 서한을 발송. 관련 소식에 달러화가 약세를, 미 국채 금리도 하락, 미 증시 시간 외 선물은 변동성을 보임.
미국 대통령이 연준 이사를 임기 중 해임하는 것은 전례가 거의 없는 일. 연준 이사는 대통령이 임명하고 상원의 인준을 받아야 하며, 임기는 14년으로 보장되어 있어 독립성이 핵심이기 때문. 이번 해임이 연준의 정치적 독립성에 대한 중대한 훼손으로 간주될 수 있음.
시장 일각에서는 관련 내용은 이미 알려져 있었던 내용으로 해석하고는 있지만, 실제 미 대통령이 연준 이사를 해임했던 사례가 없었기 때문에 어떤 영향을 받을지는 좀더 지켜봐야 할 것으로 판단.
트럼프 미 대통령이 쿡 연준 이사를 해임한다고 발표 했으며, 이와 함께 파월 연준 의장에게 진실 규명 서한을 발송. 관련 소식에 달러화가 약세를, 미 국채 금리도 하락, 미 증시 시간 외 선물은 변동성을 보임.
미국 대통령이 연준 이사를 임기 중 해임하는 것은 전례가 거의 없는 일. 연준 이사는 대통령이 임명하고 상원의 인준을 받아야 하며, 임기는 14년으로 보장되어 있어 독립성이 핵심이기 때문. 이번 해임이 연준의 정치적 독립성에 대한 중대한 훼손으로 간주될 수 있음.
시장 일각에서는 관련 내용은 이미 알려져 있었던 내용으로 해석하고는 있지만, 실제 미 대통령이 연준 이사를 해임했던 사례가 없었기 때문에 어떤 영향을 받을지는 좀더 지켜봐야 할 것으로 판단.
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08/26 또 다른 이슈: 미-중 무역협상
트럼프의 쿡 연준 이사 해임으로 변동성이 확대된 가운데 이번에는 중국의 리청강 상무부 부부장이 이번주 미국을 방문해 미국 무역대표부(USTR) 차관보 제이미슨 그리어를 비롯한 미국 고위 당국자들과 공식 회담을 가질 예정이라는 소식이 전행짐.
이번 일정은 갑작스럽게 이루어진 접촉이 아니라 사전에 계획된 공식 일정으로, 미-중 간 무역 대화 재개와 정례적인 교류 복원을 목표로 하고 있음. 일정에는 USTR 고위 관계자들과의 회담뿐만 아니라 재무부 고위 당국자 및 미국 기업인과의 면담도 포함되어 있음. 이에 무역 불균형, 기술 규제, 반도체 수출 통제, 공급망 안정 등 최근 부상한 핵심 현안을 논의할 것으로 알려짐
시장은 양국 간 이번 회담은 단순한 협상 재개를 넘어, 시장과 정치권에 상징적 의미를 가지는 중요한 접촉으로 평가.
트럼프의 쿡 연준 이사 해임으로 변동성이 확대된 가운데 이번에는 중국의 리청강 상무부 부부장이 이번주 미국을 방문해 미국 무역대표부(USTR) 차관보 제이미슨 그리어를 비롯한 미국 고위 당국자들과 공식 회담을 가질 예정이라는 소식이 전행짐.
이번 일정은 갑작스럽게 이루어진 접촉이 아니라 사전에 계획된 공식 일정으로, 미-중 간 무역 대화 재개와 정례적인 교류 복원을 목표로 하고 있음. 일정에는 USTR 고위 관계자들과의 회담뿐만 아니라 재무부 고위 당국자 및 미국 기업인과의 면담도 포함되어 있음. 이에 무역 불균형, 기술 규제, 반도체 수출 통제, 공급망 안정 등 최근 부상한 핵심 현안을 논의할 것으로 알려짐
시장은 양국 간 이번 회담은 단순한 협상 재개를 넘어, 시장과 정치권에 상징적 의미를 가지는 중요한 접촉으로 평가.
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08/27 미 증시, 쿡 연준이사 해임 등에도 엔비디아 실적 기대 유입되며 상승 확대
미 증시는 장 초반 쿡 연준 이사 해임, 프랑스 정치 불안 등 증시 주변 여건으로 하락하는 등 변화가 진행. 그렇지만, 시장 참여자들은 쿡 이사 관련 소식보다 반도체 기업 중심으로 AI 산업에 대한 기대를 반영하며 상승 전환. 이후 주요 경제지표 발표를 앞두고 거래량이 감소하는 등 관망세가 유입되기도 했지만 엔비디아(+1.09%) 실적에 대한 기대에 지수는 상승 확대. 결국 미 증시는 엔비디아에 대한 기대가 상승을 견인한 것으로 추정(다우 +0.30%, 나스닥 +0.44%, S&P500 +0.41%, 러셀2000 +0.83%, 필라델피아 반도체 지수 +0.90%)
*변화요인: 경제지표, 쿡 해임
미국 8월 소비자신뢰지수는 97.4로 발표되면서, 전월 98.7보다는 둔화됐지만 시장 예상치 96.4보다는 양호. 최근 발표된 미시간대 소비자심리지수가 둔화된 데 이어 이번 지수도 부진하게 나오며, 소비자들의 지출 의지가 약화되고 있음을 보여줌. 노동시장 관련 지표를 보면, 구직이 어렵다고 응답한 비율이 20%로 1.1%p 상승했고, 풍부한 일자리가 있다고 응답한 비율은 29.7%로 0.2%p 둔화. 두 지표 차이로 계산되는 체감 고용강도는 9.7까지 떨어져 2021년 2월 이후 최저 수준을 기록, 고용시장이 점차 악화되고 있음을 나타냈음. 또한, 12개월 기대 인플레이션율이 5.7%에서 6.2%로 상승했고 12개월 내 경기침체 가능성은 4월 이후 최고 수준을 기록
한편, 트럼프 대통령이 쿡 연준 이사를 해임한 사건은 미국 역사상 최초 사례로, 연준의 독립성을 훼손한 사건으로 평가. 발표 직후 외환과 선물 시장에서는 달러 약세와 변동성 확대가 나타났으나, 미국 증시 정규장에서는 큰 영향을 받지 않음. 이는 투자자들이 AI, 기술주 랠리, 기업 실적 모멘텀 등 펀더멘털 요인에 더 주목하고 있기 때문
그러나 이번 해임은 중장기적 구조적 리스크를 높임. 연준 독립성은 통화정책 신뢰를 유지하는 핵심 기반인데, 대통령이 연준 인사를 직접 해임한 전례가 생기면서 향후 정치적 필요에 따라 연준에 대한 압력이 증가할 가능성이 커짐. 만약 이러한 정치적 개입이 반복된다면 시장은 연준이 더 이상 독립적이지 않다고 판단하게 되고, 이는 인플레이션 기대 불안정, 달러 약세, 장기 국채금리 상승 등 글로벌 자본 흐름에도 부정적 영향을 미칠 수 있음.
오늘 내각 회의에서 트럼프 대통령은 유럽과 일본과의 관세 협상은 마무리됐으며, 한국과는 기존 협정을 그대로 유지했다고 발표. 더불어 유입된 관세를 국민들에게 환급하는 방안은 충분히 가능하다고 주장. 쿡 이사 관련해서는 법적 대응을 준비 중이며, 후임 인선도 검토 중이라고 밝힘. 이를 통해 연준 이사회 과반 확보 계획을 언급. 이와 함께 이미 좋은 인사를 연준 이사회에 앉혔고 필요하면 그를 좀 더 긴 임기의 자리로 옮기고 새로운 인사를 임명할 것이라고 발표.
미 증시는 장 초반 쿡 연준 이사 해임, 프랑스 정치 불안 등 증시 주변 여건으로 하락하는 등 변화가 진행. 그렇지만, 시장 참여자들은 쿡 이사 관련 소식보다 반도체 기업 중심으로 AI 산업에 대한 기대를 반영하며 상승 전환. 이후 주요 경제지표 발표를 앞두고 거래량이 감소하는 등 관망세가 유입되기도 했지만 엔비디아(+1.09%) 실적에 대한 기대에 지수는 상승 확대. 결국 미 증시는 엔비디아에 대한 기대가 상승을 견인한 것으로 추정(다우 +0.30%, 나스닥 +0.44%, S&P500 +0.41%, 러셀2000 +0.83%, 필라델피아 반도체 지수 +0.90%)
*변화요인: 경제지표, 쿡 해임
미국 8월 소비자신뢰지수는 97.4로 발표되면서, 전월 98.7보다는 둔화됐지만 시장 예상치 96.4보다는 양호. 최근 발표된 미시간대 소비자심리지수가 둔화된 데 이어 이번 지수도 부진하게 나오며, 소비자들의 지출 의지가 약화되고 있음을 보여줌. 노동시장 관련 지표를 보면, 구직이 어렵다고 응답한 비율이 20%로 1.1%p 상승했고, 풍부한 일자리가 있다고 응답한 비율은 29.7%로 0.2%p 둔화. 두 지표 차이로 계산되는 체감 고용강도는 9.7까지 떨어져 2021년 2월 이후 최저 수준을 기록, 고용시장이 점차 악화되고 있음을 나타냈음. 또한, 12개월 기대 인플레이션율이 5.7%에서 6.2%로 상승했고 12개월 내 경기침체 가능성은 4월 이후 최고 수준을 기록
한편, 트럼프 대통령이 쿡 연준 이사를 해임한 사건은 미국 역사상 최초 사례로, 연준의 독립성을 훼손한 사건으로 평가. 발표 직후 외환과 선물 시장에서는 달러 약세와 변동성 확대가 나타났으나, 미국 증시 정규장에서는 큰 영향을 받지 않음. 이는 투자자들이 AI, 기술주 랠리, 기업 실적 모멘텀 등 펀더멘털 요인에 더 주목하고 있기 때문
그러나 이번 해임은 중장기적 구조적 리스크를 높임. 연준 독립성은 통화정책 신뢰를 유지하는 핵심 기반인데, 대통령이 연준 인사를 직접 해임한 전례가 생기면서 향후 정치적 필요에 따라 연준에 대한 압력이 증가할 가능성이 커짐. 만약 이러한 정치적 개입이 반복된다면 시장은 연준이 더 이상 독립적이지 않다고 판단하게 되고, 이는 인플레이션 기대 불안정, 달러 약세, 장기 국채금리 상승 등 글로벌 자본 흐름에도 부정적 영향을 미칠 수 있음.
오늘 내각 회의에서 트럼프 대통령은 유럽과 일본과의 관세 협상은 마무리됐으며, 한국과는 기존 협정을 그대로 유지했다고 발표. 더불어 유입된 관세를 국민들에게 환급하는 방안은 충분히 가능하다고 주장. 쿡 이사 관련해서는 법적 대응을 준비 중이며, 후임 인선도 검토 중이라고 밝힘. 이를 통해 연준 이사회 과반 확보 계획을 언급. 이와 함께 이미 좋은 인사를 연준 이사회에 앉혔고 필요하면 그를 좀 더 긴 임기의 자리로 옮기고 새로운 인사를 임명할 것이라고 발표.
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*특징 종목: 엔비디아 실적 기대에 반도체 업종 강세
전기차 관련 산업: 대부분 강세
테슬라(+1.46%)는 골드만삭스가 로보택시 출시에 대한 중립 입장을 재확인하고 이틀 연속 상승에 따른 매물 소화도 진행되고 있어 보합권 등락. 이런 가운데 한국에 사이버트럭 출시와 테슬라 FSD의 호주 출시가 임박했다는 소식에 상승 전환. 루시드(+1.44%), 리비안(+0.76%) 등은 견조. 퀀텀 스케이프(+3.48%) 등 2차 전지 기업들은 최근 부진을 뒤로하고 견조한 모습을 보임. 앨버말(+0.30%)을 비롯한 리튬 관련 기업들은 보합권 등락. GM(+0.89%)은 리콜 소식에도 강세를 이어감. 포드(+0.17%)도 상승. 대체로 전기차를 비롯해 자동차 산업 전반은 강세를 보임.
반도체: 기대감
엔비디아(+1.09%)와 브로드컴(+1.28%), TSMC(+1.33%)는 엔비디아 실적 발표를 앞두고 관련 기대감에 힘입어 상승. 특히 관련 실적 발표에서 AI 인프라 수요가 지속적으로 확대되고 있다는 점이 긍정적인 영향. 마이크론(+0.07%)도 AI 수요 구조와 메모리 및 스토리지 영역에서의 수요 증가 기대가 확대되자 상승. 이는 반도체 제조업체 셈텍(+15.14%)이 양호한 실적과 가이던스를 발표하며 급등한 점이 긍정적. AMD(+2.00%)는 트루이스트가 엔비디아의 대안을 이유로 목표주가를 173달러에서 213달러로 상향 조정한 가운데 IBM(+1.34%)과 양자 컴퓨팅 기술 협력을 발표하자 상승. 퀄컴(+1.76%)은 아레테가 첨단 운전자 보조 시스템, 로봇, AI 등에서 새로운 기회를 모색하고 있다며 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하자 강세. 필라델피아 반도체지수는 0.90% 상승.
대형기술주: 시장 소외
애플(+0.95%)은 장중 발표된 9월 9일 새로운 아이폰 17을 공개할 것이라는 소식에 상승 전환. 알파벳(-0.58%)은 구글이 AI를 활용하여 듀어링고(-1.69%)와 유사한 언어학습 연습 기능과 실시간 대화 번역 기능을 구글 번역 앱에 새롭게 추가했다는 소식에도 부진. 메타 플랫폼(+0.11%)은 초지능 연구소 설립 후 핵심 연구원들이 퇴사가 이어지고 있다는 소식에도 장 마감 직전 상승 전환. 아마존(+0.34%)는 한국의 두산에너빌리티, 한국 수력원자력과 소형모듈 원자료 상용화 관련 양해각서 체결 소식에 상승. MS(-0.44%)는 새로운 이슈보다는 시장 참여자들이 대형주보다 소형주 중심으로 매매에 가담하고 있다는 분석에 시장 소외되며 부진.
팔란티어, 소프트웨어
팔란티어(+2.35%)는 CEO의 주식 매각 소식에도 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승. 일각에서는 밈주식으로 평가하는 등 기업 밸류에이션과 관련 없이 수급에 의해 변화하는 경향이 높음. 오라클(-0.51%), 세일즈포스(-1.67%), 서비스 나우(-1.74%), 어도비(-2.29%) 등 여타 소프트웨어 기업들은 MS의 지속적인 하락 여파로 소프트웨어 업종 전반에 걸친 매물 출회되며 하락. 몽고DB(-1.88%)은 예상을 상회한 실적 발표에 시간 외 22% 상승 중. 옥타(+0.23%)은 양호한 실적 발표에 시간 외 4% 상승
테마(양자컴퓨터, 원자력, 전력망, 우주개발)
아이온큐(+5.35%), 리게티 컴퓨팅(+5.74%) 등 양자 컴퓨터 관련 테마는 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입된 가운데 AMD와 IBM이 양자 컴퓨팅 기술을 위해 노력할 것을 발표하는 등 관련 산업에 대한 관심도가 높아지자 상승. 로켓랩(+1.93%), 인튜이티브 머신(+0.56%) 등 우주개발 기업들도 강세. 뉴스케일 파워(+0.33%)과 BOA의 매수 의견이 유입된 오클로(+4.38%) 등 원자력 발전 기업들은 트럼프가 주목받고 있는 원전을 늘릴 것이라고 언급하자 강세. 컨스텔레이션 에너지(+1.90%), 비스트라(+2.65%) 등 전력망 기업들도 상승.
중국 기업: 니오 상승 Vs. 핀둬둬 하락
니오(+10.02%)는 JP모건이 9월 2일 실적 발표되는 실적에 대한 기대, 새로 출시된 프리미엄 SUV ES8 가격, 9월 20일 있을 연례 Nio Day, 11월 21일 개최되는 광저우 모터쇼 등에 대한 기대를 반영하며 투자의견을 중립에서 비중확대로, 목표주가를 4.8달러에서 8.0달러로 상향 조정하자 급등. 샤오펑(+5.46%), 리 오토(+2.71%)도 강세. 반면, 핀둬둬(-3.35%)는 뉴 스트리트가 실적 불안을 이유로 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하자 하락. 알리바바(-0.13%), 진둥 닷컴(-0.56%)도 부진
비트코인, 스테이블 코인
비트코인은 장 초반 경제지표 등을 반영하며 하락. 그런 가운데 루트닉 상무장관이 내각회의에서 상무부의 통계를 블록체인에 공개해 블록체인 데이터 유통에 활용할 수 있도록 하겠다고 발표하자 하락폭이 축소. 이에 스트레티지(+2.38%), 라이엇 플랫폼(+3.09%) 등 관련 종목과 코인베이스(+0.81%), 불리시(+1.38%), 로빈후드(+0.80%) 등 거래소, 서클 인터넷(+3.04%) 등 스테이블 코인 관련주는 상승하는 힘을 보임.
제약주: 일라이릴리 상승 Vs. 노보노디스크 부진
일라이릴리(+5.85%)는 체중감량 경구용치료제 후기 임상 시험에서 과체중 또는 비만인 제2형 당뇨병 환자의 체중이 최대 10.5% 감소했다는 소식이 전해지자 상승. 노보노디스크(-1.77%)는 부진. 화이자(-0.88%), 머크(-0.38%) 등 여타 제약 업종은 부진을 보였는데 관세 우려 및 경기 방어적인 성향을 반영하며 부진. 인비비드(+84.03%)는 미 정부가 MRNA 코로나 백신을 시장에서 철수시킬 계획이며 백신 대체 수단으로 이용될 수 있다는 기대를 반영하며 상승. 모더나(-2.45%)는 부진 지속. 유나이티드 헬스(-1.45%)는 수사 범위를 메디케어 이외에 약국 관리 및 의사 보상 체계까지 확대한다는 소식에 하락.
경기 방어주 부진 Vs. 보잉과 관련주 상승
에코스타(+70.25%)는 AT&T (-0.63%)가 저대역 및 중대역 무선 주파수 라이선스를 230억 달러에 인수하기로 합의했다는 소식에 에코스타 주가가 급등. AT&T는 부진. 버라이존(-0.61%) 등 통신주는 경기 방어주 성향을 반영하며 손환매 속 하락. 월마트(-0.02%), 코스트코(-0.03%) 등 소매 유통업종과 P&G(-0.12%) 등 필수 소비재 기업들도 부진. 넥스트라에너지(-0.64%) 등 유틸리티 업종도 부진. 보잉(+3.51%)은 한국이 항공기 100대 구매 발표로 상승. RTX(+2.11%), GE(+2.75%), 스피릿 에어로시스템즈(+3.39%) 등 보잉 부품 관련주도 강세.
전기차 관련 산업: 대부분 강세
테슬라(+1.46%)는 골드만삭스가 로보택시 출시에 대한 중립 입장을 재확인하고 이틀 연속 상승에 따른 매물 소화도 진행되고 있어 보합권 등락. 이런 가운데 한국에 사이버트럭 출시와 테슬라 FSD의 호주 출시가 임박했다는 소식에 상승 전환. 루시드(+1.44%), 리비안(+0.76%) 등은 견조. 퀀텀 스케이프(+3.48%) 등 2차 전지 기업들은 최근 부진을 뒤로하고 견조한 모습을 보임. 앨버말(+0.30%)을 비롯한 리튬 관련 기업들은 보합권 등락. GM(+0.89%)은 리콜 소식에도 강세를 이어감. 포드(+0.17%)도 상승. 대체로 전기차를 비롯해 자동차 산업 전반은 강세를 보임.
반도체: 기대감
엔비디아(+1.09%)와 브로드컴(+1.28%), TSMC(+1.33%)는 엔비디아 실적 발표를 앞두고 관련 기대감에 힘입어 상승. 특히 관련 실적 발표에서 AI 인프라 수요가 지속적으로 확대되고 있다는 점이 긍정적인 영향. 마이크론(+0.07%)도 AI 수요 구조와 메모리 및 스토리지 영역에서의 수요 증가 기대가 확대되자 상승. 이는 반도체 제조업체 셈텍(+15.14%)이 양호한 실적과 가이던스를 발표하며 급등한 점이 긍정적. AMD(+2.00%)는 트루이스트가 엔비디아의 대안을 이유로 목표주가를 173달러에서 213달러로 상향 조정한 가운데 IBM(+1.34%)과 양자 컴퓨팅 기술 협력을 발표하자 상승. 퀄컴(+1.76%)은 아레테가 첨단 운전자 보조 시스템, 로봇, AI 등에서 새로운 기회를 모색하고 있다며 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하자 강세. 필라델피아 반도체지수는 0.90% 상승.
대형기술주: 시장 소외
애플(+0.95%)은 장중 발표된 9월 9일 새로운 아이폰 17을 공개할 것이라는 소식에 상승 전환. 알파벳(-0.58%)은 구글이 AI를 활용하여 듀어링고(-1.69%)와 유사한 언어학습 연습 기능과 실시간 대화 번역 기능을 구글 번역 앱에 새롭게 추가했다는 소식에도 부진. 메타 플랫폼(+0.11%)은 초지능 연구소 설립 후 핵심 연구원들이 퇴사가 이어지고 있다는 소식에도 장 마감 직전 상승 전환. 아마존(+0.34%)는 한국의 두산에너빌리티, 한국 수력원자력과 소형모듈 원자료 상용화 관련 양해각서 체결 소식에 상승. MS(-0.44%)는 새로운 이슈보다는 시장 참여자들이 대형주보다 소형주 중심으로 매매에 가담하고 있다는 분석에 시장 소외되며 부진.
팔란티어, 소프트웨어
팔란티어(+2.35%)는 CEO의 주식 매각 소식에도 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승. 일각에서는 밈주식으로 평가하는 등 기업 밸류에이션과 관련 없이 수급에 의해 변화하는 경향이 높음. 오라클(-0.51%), 세일즈포스(-1.67%), 서비스 나우(-1.74%), 어도비(-2.29%) 등 여타 소프트웨어 기업들은 MS의 지속적인 하락 여파로 소프트웨어 업종 전반에 걸친 매물 출회되며 하락. 몽고DB(-1.88%)은 예상을 상회한 실적 발표에 시간 외 22% 상승 중. 옥타(+0.23%)은 양호한 실적 발표에 시간 외 4% 상승
테마(양자컴퓨터, 원자력, 전력망, 우주개발)
아이온큐(+5.35%), 리게티 컴퓨팅(+5.74%) 등 양자 컴퓨터 관련 테마는 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입된 가운데 AMD와 IBM이 양자 컴퓨팅 기술을 위해 노력할 것을 발표하는 등 관련 산업에 대한 관심도가 높아지자 상승. 로켓랩(+1.93%), 인튜이티브 머신(+0.56%) 등 우주개발 기업들도 강세. 뉴스케일 파워(+0.33%)과 BOA의 매수 의견이 유입된 오클로(+4.38%) 등 원자력 발전 기업들은 트럼프가 주목받고 있는 원전을 늘릴 것이라고 언급하자 강세. 컨스텔레이션 에너지(+1.90%), 비스트라(+2.65%) 등 전력망 기업들도 상승.
중국 기업: 니오 상승 Vs. 핀둬둬 하락
니오(+10.02%)는 JP모건이 9월 2일 실적 발표되는 실적에 대한 기대, 새로 출시된 프리미엄 SUV ES8 가격, 9월 20일 있을 연례 Nio Day, 11월 21일 개최되는 광저우 모터쇼 등에 대한 기대를 반영하며 투자의견을 중립에서 비중확대로, 목표주가를 4.8달러에서 8.0달러로 상향 조정하자 급등. 샤오펑(+5.46%), 리 오토(+2.71%)도 강세. 반면, 핀둬둬(-3.35%)는 뉴 스트리트가 실적 불안을 이유로 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정하자 하락. 알리바바(-0.13%), 진둥 닷컴(-0.56%)도 부진
비트코인, 스테이블 코인
비트코인은 장 초반 경제지표 등을 반영하며 하락. 그런 가운데 루트닉 상무장관이 내각회의에서 상무부의 통계를 블록체인에 공개해 블록체인 데이터 유통에 활용할 수 있도록 하겠다고 발표하자 하락폭이 축소. 이에 스트레티지(+2.38%), 라이엇 플랫폼(+3.09%) 등 관련 종목과 코인베이스(+0.81%), 불리시(+1.38%), 로빈후드(+0.80%) 등 거래소, 서클 인터넷(+3.04%) 등 스테이블 코인 관련주는 상승하는 힘을 보임.
제약주: 일라이릴리 상승 Vs. 노보노디스크 부진
일라이릴리(+5.85%)는 체중감량 경구용치료제 후기 임상 시험에서 과체중 또는 비만인 제2형 당뇨병 환자의 체중이 최대 10.5% 감소했다는 소식이 전해지자 상승. 노보노디스크(-1.77%)는 부진. 화이자(-0.88%), 머크(-0.38%) 등 여타 제약 업종은 부진을 보였는데 관세 우려 및 경기 방어적인 성향을 반영하며 부진. 인비비드(+84.03%)는 미 정부가 MRNA 코로나 백신을 시장에서 철수시킬 계획이며 백신 대체 수단으로 이용될 수 있다는 기대를 반영하며 상승. 모더나(-2.45%)는 부진 지속. 유나이티드 헬스(-1.45%)는 수사 범위를 메디케어 이외에 약국 관리 및 의사 보상 체계까지 확대한다는 소식에 하락.
경기 방어주 부진 Vs. 보잉과 관련주 상승
에코스타(+70.25%)는 AT&T (-0.63%)가 저대역 및 중대역 무선 주파수 라이선스를 230억 달러에 인수하기로 합의했다는 소식에 에코스타 주가가 급등. AT&T는 부진. 버라이존(-0.61%) 등 통신주는 경기 방어주 성향을 반영하며 손환매 속 하락. 월마트(-0.02%), 코스트코(-0.03%) 등 소매 유통업종과 P&G(-0.12%) 등 필수 소비재 기업들도 부진. 넥스트라에너지(-0.64%) 등 유틸리티 업종도 부진. 보잉(+3.51%)은 한국이 항공기 100대 구매 발표로 상승. RTX(+2.11%), GE(+2.75%), 스피릿 에어로시스템즈(+3.39%) 등 보잉 부품 관련주도 강세.
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*한국 증시 관련 수치: 엔비디아 기대감과 반발 매수
MSCI 한국 증시 ETF는 0.47% 하락, MSCI 신흥지수 ETF도 0.26% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.90% 상승했으며 러셀2000지수는 0.83%, 다우 운송지수는 0.31% 상승. KOSPI 야간 선물은 5시 현재 0.27% 상승(종가는 6시). 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,395.80원을 기록. 야간 시장에서는 1,393.20원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,391.80원을 기록.
*FICC: 단기 금리 상승, 달러 약세
국제유가는 러시아산 원유 수입이 큰 인도에 대한 관세 부과를 앞두고 불확실성이 확대된 가운데 러시아의 우크라이나 공격 확대 등 상승 요인도 많았지만 트럼프가 내각 회의에서 국제유가는 조만간 60달러를 하회할 것이라고 언급하자 하락폭 확대. 미국 천연가스는 최근 하락에 따른 되돌림과 함께 러시아의 정유공장에 대한 우크라이나의 공격으로 가솔린 부족 현상이 나타나고 있다는 소식에 상승
달러화는 트럼프가 쿡 연준 이사를 해임하자 연준에 대한 독립성 우려가 확대되자 여타 환율에 대해 약세. 장 초반 경제지표의 견조함을 보여 달러 약세폭이 축소되기는 했지만 장 후반 내각회의에서 금리인하를 강제하겠다는 언급에 재차 약세가 확대. 유로화는 프랑스 정치 불안에도 달러 약세에 강세. 파운드화와 엔화도 강세. 대체로 외환시장은 쿡 연준 이사 해임 여파가 반영된 결과로 추정. 역외 위안화는 달러 대비 강세를 보인 가운데 멕시코 페소 등도 강세
국채 금리는 쿡 연준 이사의 해임관련 정치적 리스크에도 불구하고 단기금리는 하락하고 장기물은 경제지표등을 반영하며 상대적으로 제한적인 등락을 보임. 특히 2년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.62배를 기록한 가운데 입찰 금리가 3.996%에서 3.920%로 낮아졌다는 소식에 단기물의 하락을 부추김.
금은 연준의 독립성 불안 요인에 상승. 은은 소폭 하락한 가운데 플래티넘은 상승하는 차별화가 진행. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 납을 제외하고 대부분 상승. 대부분 LME 시장에서 재고가 감소했으며 구리의 경우 칠레 정부가 구리 광산 재가동을 위한 추가 요건을 요구했다는 소식 등도 강세 요인. 농산물은 밀과 대두는 소폭 상승하고 옥수수는 하락했는데 대체로 수급적인 요인에 따른 등락으로 추정
MSCI 한국 증시 ETF는 0.47% 하락, MSCI 신흥지수 ETF도 0.26% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.90% 상승했으며 러셀2000지수는 0.83%, 다우 운송지수는 0.31% 상승. KOSPI 야간 선물은 5시 현재 0.27% 상승(종가는 6시). 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,395.80원을 기록. 야간 시장에서는 1,393.20원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,391.80원을 기록.
*FICC: 단기 금리 상승, 달러 약세
국제유가는 러시아산 원유 수입이 큰 인도에 대한 관세 부과를 앞두고 불확실성이 확대된 가운데 러시아의 우크라이나 공격 확대 등 상승 요인도 많았지만 트럼프가 내각 회의에서 국제유가는 조만간 60달러를 하회할 것이라고 언급하자 하락폭 확대. 미국 천연가스는 최근 하락에 따른 되돌림과 함께 러시아의 정유공장에 대한 우크라이나의 공격으로 가솔린 부족 현상이 나타나고 있다는 소식에 상승
달러화는 트럼프가 쿡 연준 이사를 해임하자 연준에 대한 독립성 우려가 확대되자 여타 환율에 대해 약세. 장 초반 경제지표의 견조함을 보여 달러 약세폭이 축소되기는 했지만 장 후반 내각회의에서 금리인하를 강제하겠다는 언급에 재차 약세가 확대. 유로화는 프랑스 정치 불안에도 달러 약세에 강세. 파운드화와 엔화도 강세. 대체로 외환시장은 쿡 연준 이사 해임 여파가 반영된 결과로 추정. 역외 위안화는 달러 대비 강세를 보인 가운데 멕시코 페소 등도 강세
국채 금리는 쿡 연준 이사의 해임관련 정치적 리스크에도 불구하고 단기금리는 하락하고 장기물은 경제지표등을 반영하며 상대적으로 제한적인 등락을 보임. 특히 2년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.62배를 기록한 가운데 입찰 금리가 3.996%에서 3.920%로 낮아졌다는 소식에 단기물의 하락을 부추김.
금은 연준의 독립성 불안 요인에 상승. 은은 소폭 하락한 가운데 플래티넘은 상승하는 차별화가 진행. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 납을 제외하고 대부분 상승. 대부분 LME 시장에서 재고가 감소했으며 구리의 경우 칠레 정부가 구리 광산 재가동을 위한 추가 요건을 요구했다는 소식 등도 강세 요인. 농산물은 밀과 대두는 소폭 상승하고 옥수수는 하락했는데 대체로 수급적인 요인에 따른 등락으로 추정
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08/27 장 마감 후 실적 발표된 몽고DB, 옥타
몽고DB: 시간 외 28.0% 급등 - 소프트웨어, 엔비디아 등에도 영향
몽고DB는 데이터베이스와 멀티클라우드 제공하는 개발자 중심 데이터 플랫폼 기업. 부문 중 Atlas는 AWS, Azure, GCP 등 주요 클라우드에서 운영되며, 고객의 데이터 관리, 운영 부담을 줄여주는 것이 특징이 특징인 기업. 즉 클라우드 서비스 관련이라 할 수 있음. 장 마감 후 실적을 발표했는데 전년 대비 매출이 24% 증가하며 예상을 상회했으며 구독 매출 23%, 서비스 매출 33% 성장을 기록. 특히 Atlas 매출은 29% 성장하며 전체 매출의 74%를 차지. 영업이익도 흑자 전환에 성공. 가이던스도 예상을 상회.
컨퍼런스 콜에서 Atlas의 성장의 가속화를 강조했는데 검색, AI 애플리케이션 수요가 핵심 성장 동력이라고 발표. 더불어 공공부문 확장을 위한 추진 상황도 공유. 더불어 AI 파트너 생태계 및 AI 모델 추가 발표. 대체로 AI 산업의 확산과 이를 서비스하는 움직임이 시장에 호평. 이에 클라우드 기반 DB의 성장세와 AI 수요 연계를 강조했다는 점에서 세일즈포스, 스노우플레이크, 데이터독 등 소프트웨어 기업들의 시간 외 상승을 견인. 물론, 엔비디아 등 반도체 기업들은 AI 연산 수요와 간접적인 연관성을 가지고 있어 이들 또한 강세
옥타(OKTA): 시간 외 6% 상승 - 팔란티어와 사이버 보안회사들에게도 영향
옥타는 소비자용 ID 및 접근 관리 소프트웨어를 제공하는 보안 플랫폼 기업. 이번 실적 발표에서 매출이 전년 대비 15% 성장하는 등 예상을 상회. 가이던스도 상향 조정. 컨퍼런스 콜에서는 공공부문 수요와 보안이 호실적을 견인했다고 강조. 특히 미 국방부와의 대형 계약을 언급. 또한 보안 포트폴리오 강화를 위해 M&A등을 발표하며 시간 외 6% 상승. 특히 공공, 보안분야 IT 수요가 계속 강하다는 발표가 팔란티어의 시간 외 상승을 견인. 물론, 팔로알토를 비롯해 여러 사이버 보안회사들도 시간 외 상승
몽고DB: 시간 외 28.0% 급등 - 소프트웨어, 엔비디아 등에도 영향
몽고DB는 데이터베이스와 멀티클라우드 제공하는 개발자 중심 데이터 플랫폼 기업. 부문 중 Atlas는 AWS, Azure, GCP 등 주요 클라우드에서 운영되며, 고객의 데이터 관리, 운영 부담을 줄여주는 것이 특징이 특징인 기업. 즉 클라우드 서비스 관련이라 할 수 있음. 장 마감 후 실적을 발표했는데 전년 대비 매출이 24% 증가하며 예상을 상회했으며 구독 매출 23%, 서비스 매출 33% 성장을 기록. 특히 Atlas 매출은 29% 성장하며 전체 매출의 74%를 차지. 영업이익도 흑자 전환에 성공. 가이던스도 예상을 상회.
컨퍼런스 콜에서 Atlas의 성장의 가속화를 강조했는데 검색, AI 애플리케이션 수요가 핵심 성장 동력이라고 발표. 더불어 공공부문 확장을 위한 추진 상황도 공유. 더불어 AI 파트너 생태계 및 AI 모델 추가 발표. 대체로 AI 산업의 확산과 이를 서비스하는 움직임이 시장에 호평. 이에 클라우드 기반 DB의 성장세와 AI 수요 연계를 강조했다는 점에서 세일즈포스, 스노우플레이크, 데이터독 등 소프트웨어 기업들의 시간 외 상승을 견인. 물론, 엔비디아 등 반도체 기업들은 AI 연산 수요와 간접적인 연관성을 가지고 있어 이들 또한 강세
옥타(OKTA): 시간 외 6% 상승 - 팔란티어와 사이버 보안회사들에게도 영향
옥타는 소비자용 ID 및 접근 관리 소프트웨어를 제공하는 보안 플랫폼 기업. 이번 실적 발표에서 매출이 전년 대비 15% 성장하는 등 예상을 상회. 가이던스도 상향 조정. 컨퍼런스 콜에서는 공공부문 수요와 보안이 호실적을 견인했다고 강조. 특히 미 국방부와의 대형 계약을 언급. 또한 보안 포트폴리오 강화를 위해 M&A등을 발표하며 시간 외 6% 상승. 특히 공공, 보안분야 IT 수요가 계속 강하다는 발표가 팔란티어의 시간 외 상승을 견인. 물론, 팔로알토를 비롯해 여러 사이버 보안회사들도 시간 외 상승
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08/28 미 증시, 엔비디아 실적 발표 기다리며 금리인하 기대에 상승 전환
미 증시는 엔비디아(-0.09%) 실적 발표를 앞두고 보합권 등락을 보이며 출발했지만 소프트웨어, 에너지 업종 등을 중심으로 반등하며 상승. 더불어 장 후반 달러 약세, 금리 하락 등 금리인하 기대가 여전히 시장에 영향을 주며 상승 확대. 여기에 엔비디아 실적이라는 이벤트를 앞두고 있어 엔비디아 주가 변화에 따라 지수의 등락도 진행. 장 마감 후 엔비디아 시간 외 실적 발표 후 데이터 센터 실적 부진 여파로 하락 중(다우 +0.32%, 나스닥 +0.21%, S&P500 +0.24%, 러셀2000 +0.64%, 필라델피아 반도체 지수 +0.29%)
*변화요인: 베센트 재무장관 발언, 윌리엄스 뉴욕연은 총재 발언
베센트 재무장관은 FOX비즈니스와의 인터뷰에서 엔비디아는 정부 지원이 필요 없으며 미국 정부가 지분을 취득할 계획도 없다고 선을 그었음. 다만 TSMC와 대만의 반도체 시장 지배력이 미국 안보에 잠재적 위험 요인이라고 지적하며, 공급망 다변화와 국내 반도체 역량 강화 필요성을 강조. 중국과의 무역 협상이 일정한 진전을 보이고 있다고 평가하면서, 이번에 이뤄지는 중국 무역 담당자의 미국 방문은 정치적 의미보다는 기술적 성격이 강하다고 설명. 아울러 아직까지 중국 기업의 미국 증시 상장 폐지는 논의된 바 없다고 밝혀, 시장의 불안을 일부 진정시킴. 차기 연준 의장 지명자는 올 가을에 발표할 것이라고 언급하며, 향후 통화정책의 불확실성을 예고.
윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 리사 쿡 연준 이사의 정직성을 지지하며 연준의 정치적 독립성이 매우 중요하다고 강조. 경제가 둔화는 있으나 침체는 아니며, 고용 증가세 둔화는 정책 변화, 무역정책, 포스트 팬데믹 조정의 일부일 뿐 견조함은 여전하다고 설명. 특히 실업률이 4.2%로 역사적으로 낮은 수준임을 강조하며 경제가 기대대로 발전한다면 언젠가 금리를 정상 수준으로 인하할 필요가 있다고 주장. 9월 금리 결정은 데이터와 리스크의 균형에 따라 이뤄질 것이라고 언급. 발언 직후 금융시장의 변화는 제한
그 외 시장 변화 요인은 크지 않았으며 대부분 엔비디아 실적 발표 앞두고 개별 종목별 이슈에 따라 등락을 보이는 정도에 그침. 물론 지수 자체는 엔비디아 주가의 변화에 따라 등락이 이어짐
미 증시는 엔비디아(-0.09%) 실적 발표를 앞두고 보합권 등락을 보이며 출발했지만 소프트웨어, 에너지 업종 등을 중심으로 반등하며 상승. 더불어 장 후반 달러 약세, 금리 하락 등 금리인하 기대가 여전히 시장에 영향을 주며 상승 확대. 여기에 엔비디아 실적이라는 이벤트를 앞두고 있어 엔비디아 주가 변화에 따라 지수의 등락도 진행. 장 마감 후 엔비디아 시간 외 실적 발표 후 데이터 센터 실적 부진 여파로 하락 중(다우 +0.32%, 나스닥 +0.21%, S&P500 +0.24%, 러셀2000 +0.64%, 필라델피아 반도체 지수 +0.29%)
*변화요인: 베센트 재무장관 발언, 윌리엄스 뉴욕연은 총재 발언
베센트 재무장관은 FOX비즈니스와의 인터뷰에서 엔비디아는 정부 지원이 필요 없으며 미국 정부가 지분을 취득할 계획도 없다고 선을 그었음. 다만 TSMC와 대만의 반도체 시장 지배력이 미국 안보에 잠재적 위험 요인이라고 지적하며, 공급망 다변화와 국내 반도체 역량 강화 필요성을 강조. 중국과의 무역 협상이 일정한 진전을 보이고 있다고 평가하면서, 이번에 이뤄지는 중국 무역 담당자의 미국 방문은 정치적 의미보다는 기술적 성격이 강하다고 설명. 아울러 아직까지 중국 기업의 미국 증시 상장 폐지는 논의된 바 없다고 밝혀, 시장의 불안을 일부 진정시킴. 차기 연준 의장 지명자는 올 가을에 발표할 것이라고 언급하며, 향후 통화정책의 불확실성을 예고.
윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 리사 쿡 연준 이사의 정직성을 지지하며 연준의 정치적 독립성이 매우 중요하다고 강조. 경제가 둔화는 있으나 침체는 아니며, 고용 증가세 둔화는 정책 변화, 무역정책, 포스트 팬데믹 조정의 일부일 뿐 견조함은 여전하다고 설명. 특히 실업률이 4.2%로 역사적으로 낮은 수준임을 강조하며 경제가 기대대로 발전한다면 언젠가 금리를 정상 수준으로 인하할 필요가 있다고 주장. 9월 금리 결정은 데이터와 리스크의 균형에 따라 이뤄질 것이라고 언급. 발언 직후 금융시장의 변화는 제한
그 외 시장 변화 요인은 크지 않았으며 대부분 엔비디아 실적 발표 앞두고 개별 종목별 이슈에 따라 등락을 보이는 정도에 그침. 물론 지수 자체는 엔비디아 주가의 변화에 따라 등락이 이어짐
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*특징 종목: 엔비디아, 실적 발표 후 시간 외 하락 중
엔비디아, 실적 발표 결과
엔비디아(-0.09%)는 실적 발표를 앞두고 웰스파고가 투자의견을 비중 확대 유지 보고서를 발표했지만 보합권 등락. 특히 중국 현지에서 엔비디아의 도전자로 인식되는 캠프리콘 테크놀로지(+3.24%)가 중국 정부의 AI 추진에 힘입어 흑자 전환하는 등 견조함을 보이자 중국 시장에 대한 엔비디아의 부진 우려도 부담. 장 마감 후 실적 발표에서 EPS가 예상(1.01달러)보다 양호한 1.05달러, 매출도 예상(462억 달러)보다 양호한 467억 달러, 마진율은 72.7%, 중국 매출은 발표 안하고 블랙웰 제품군이 17% 증가. 기대 매출은 예상(534억 달러)를 소폭 상회한 540억 달러 +/- 2%로 발표. 여기에 600억 달러 자사주 매입도 발표. 그렇지만 테이터센터 매출이 예상(413억 달러)을 하회한 411억 달러를 기록. 여기에 시장에서 기대했던 실적에 미치지 못한점도 부담. 이에 시간 외 3% 내외 하락 중. 다만, 반발 매수세 또한 여전히 진행돼 낙폭 축소
반도체 종목
TSMC(+0.24%)는 베센트 재무장관이 국가 안보 위협 요인이라고 언급했지만 장 마감 직전 상승 전환. 마이크론(+1.07%)은 CLSA가 HBM 수요와 DRAM의 수급 균형을 이유로 투자의견 아웃퍼폼, 목표주가 155달러로 분석 개시하자 상승. 코어위브(+6.06%)는 AI의 장기적인 수혜를 입을 것이라며 캔터 피츠 제럴드가 투자의견 비중확대와 목표주가 116달러를 제시하자 상승. 인텔(+2.05%)은 BOA가 대규모 자본 투입으로 재정건전성이 강화된 가운데 파운드리 매각이 사실상 제한돼 안정적인 사업 구조 유지를 할 것이라고 언급하자 상승. 그 외 브로드컴(+0.77%), AMD(+0.31%)는 상승하고 램리서치(+0.04%)등은 차익 매물 소화하며 보합. 필라델피아 반도체 지수는 0.29% 상승
전기차, 2차전지, 리튬 관련주
테슬라(-0.59%)는 콜 옵션 거래가 크게 증가했지만 자동차에 15%의 수입 관세가 부과될 경우 신차 가격이 평균 8.1% 상승하거나 약 4,300달러의 추가 비용이 발생할 수 있다는 소식이 전해지며 매물 소화 과정이 진행. 이는 소비자에게 상당한 재정적 부담을 안겨줄 수 있으며, 자동차 산업 전반에 걸쳐 부정적인 양향을 줄 수 있기 때문. GM(-0.09%)도 관세 우려로 하락한 반면, 미국내 생산이 많은 포드(+0.59%)는 상승하는 차별화가 진행. 퀀텀스케이프(-3.48%)는 하락한 가운데 앨버말(+7.54%)은 상승하는 등 2차전기, 리튬 관련주는 엇갈린 모습. 특히 리튬 관련주는 탄산리튬 가격의 변화가 제한됐지만 수급적인 요인에 상승이 컸음
대형 기술주
애플(+0.51%)은 음악 스트리밍 서비스 강화를 위해 디지털 라디오 플랫폼인 튠인과 제유한다고 발표하고 최근 발표된 9월 신제품 발표에 대한 기대를 반영하며 상승. MS(+0.94%)는 최근 하락에 따른 되돌림과 엔비디아 실적에 대한 기대 등을 반영하며 상승. 반면, 알파벳(+0.11%)은 광고 수익 성장 둔화 우려가 부각되며 하락하다 장 마감 직전 상승 전환. 메타 플랫폼(-0.89%)은 최근 주요 직원의 이탈과 광고 수익 둔화 우려로 하락. 아마존(+0.18%)은 보합권 등락
중국 기업
알리바바(-1.58%), 진둥닷컴(-3.11%), 핀둬둬(-1.36%)는 중국 배달 서비스 기업인 메이투안이 ‘비이성적’ 배달 가격 전쟁 속 매출이 부진하고 이익이 급락하는 등 경쟁 심화 소식이 전해지자 하락. 이런 가운데 니오(-5.37%), 샤오펑(-6.70%), 리오토(-8.32%)는 최근 크게 상승한 뒤 매물 소화하며 하락. 특히 홍콩 상장 주식과의 차이가 있었던 니오가 교차 상장에 따른 롱숏 전략을 기반한 수급적인 요인도 하락 요인 중 하나.
팔란티어, 소프트웨어
팔란티어(-2.58%)는 여전한 기업가치에 대한 의문이 진행되고 정부의 방위산업 개입 가능성 등을 기반으로 하락. 보안 소프트웨어 업체인 옥타(+1.61%)는 양호한 실적과 가이던스, 그리고 공공 서비스 확대 등을 기반으로 상승. 팔로알토(+1.83%)등 여타 사이버 보안회사들도 강세. 데이터베이스 플랫폼 기업인 몽고DB(+37.96%)는 예상보다 양호한 실적과 가이던스, 그리고 고객을 발표하자 큰 폭으로 상승. 클라우드 콘텐츠 관리 업체인 박스(+4.17%)도 양호한 실적과 가이던스, AI기반 엔터프라이즈 등을 발표하자 상승. 데이터독(+4.29%), 세일즈포스(+2.63%), 서비스나우(+2.70%), 오라클(+0.68%) 등 여타 소프트웨어 기업들도 강세.
양자컴퓨터
아이온큐(+1.64%)는 B. Riley가 기술 리서십과 상업화 가능성을 높이 평가하며 투자의견 매수로 목표주가를 61달러로 발표하자 상승. 특히 올해 100%의 연간 성장률이 기록할 것으로 예상하고 하반기에 5세대 양자 컴퓨터 제품을 출시할 예정이라는 소식, 그리고 16억 달러 규모의 현금 보유액을 보유하고 있어 재정적 안정성을 확보하고 있다는 점도 긍정적. 이에 리케티 컴퓨팅(+0.59%), 디웨이브 퀀텀(+1.42%) 등 여타 양자컴퓨터 관련 기업들도 강세.
테마(비행택세, 드론, 우주개발, 원자력, 전력망)
아처항공(-1.29%)은 그리즐리 리서치가 전기 이착륙 수직 비행기(eVTOL)인 '미드나이트'가 기술적으로 결함이 있으며 인증을 받을 가능성이 낮다고 주장하고 60억 달러 규모의 주문 잉여금이 과장되었거나 신뢰할 수 없는 약속에 기반하고 있다고 비판하는 공매도 리포트를 발표하자 하락. 조비항공(-2.17%)도 부진. 로켓랩(-3.91%)은 스페이스X의 발사 성공 소식에 경쟁업체인 로켓랩은 하락. 에어로바이런먼트(+0.64%) 등 드론 관련주는 상승. 뉴스케일 파워(-2.39%), 오클로(-1.49%) 등 원자력 발전 기업들은 새로운 이슈 없이 수급적인 요인에 하락. 컨스텔레이션 에너지(-0.22%), 비스트라(-0.27%) 등 전력망 기업들도 부진
소매업체(백화점, 의류, 식품)
백화점 업체인 콜스(+24.00%)는 전일 공급업체 결제 지연설로 크게 하락했지만, 오늘 양호한 실적과 가이던스 상향 조정에 큰 폭 상승. 패밀리 레스토랑 체인업체인 크레커 배럴(+8.01%)은 로고 변경에 대한 트럼프의 비판이 일자 다시 기존 로고로 복귀 결정에 상승. 의류 업체인 캐나다 구스(+16.19%)는 피 인수 기대감에 크게 상승. 아메리칸 이글(+8.54%)은 팝스타 테일러 스위프트와 약혼을 발표한 NFL 선수인 트래비스 켈시와 브랜드 협업 소식에 상승. 반면, 도넛 체인점인 크리스피 크림(-3.49%)은 JP모건이 맥도날드와 협업 무산 후 투자의견을 하향 조정하자 하락.
실적 발표 기업
크라우드 스트라이크(+1.20%)는 기대 매출전망 하향 소식에 시간 외 8% 하락. 스노우플레이크(+3.11%)는 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표에 시간 외 13% 급등. HP(+0.37%)는 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표로 시간 외 5% 상승 중.
엔비디아, 실적 발표 결과
엔비디아(-0.09%)는 실적 발표를 앞두고 웰스파고가 투자의견을 비중 확대 유지 보고서를 발표했지만 보합권 등락. 특히 중국 현지에서 엔비디아의 도전자로 인식되는 캠프리콘 테크놀로지(+3.24%)가 중국 정부의 AI 추진에 힘입어 흑자 전환하는 등 견조함을 보이자 중국 시장에 대한 엔비디아의 부진 우려도 부담. 장 마감 후 실적 발표에서 EPS가 예상(1.01달러)보다 양호한 1.05달러, 매출도 예상(462억 달러)보다 양호한 467억 달러, 마진율은 72.7%, 중국 매출은 발표 안하고 블랙웰 제품군이 17% 증가. 기대 매출은 예상(534억 달러)를 소폭 상회한 540억 달러 +/- 2%로 발표. 여기에 600억 달러 자사주 매입도 발표. 그렇지만 테이터센터 매출이 예상(413억 달러)을 하회한 411억 달러를 기록. 여기에 시장에서 기대했던 실적에 미치지 못한점도 부담. 이에 시간 외 3% 내외 하락 중. 다만, 반발 매수세 또한 여전히 진행돼 낙폭 축소
반도체 종목
TSMC(+0.24%)는 베센트 재무장관이 국가 안보 위협 요인이라고 언급했지만 장 마감 직전 상승 전환. 마이크론(+1.07%)은 CLSA가 HBM 수요와 DRAM의 수급 균형을 이유로 투자의견 아웃퍼폼, 목표주가 155달러로 분석 개시하자 상승. 코어위브(+6.06%)는 AI의 장기적인 수혜를 입을 것이라며 캔터 피츠 제럴드가 투자의견 비중확대와 목표주가 116달러를 제시하자 상승. 인텔(+2.05%)은 BOA가 대규모 자본 투입으로 재정건전성이 강화된 가운데 파운드리 매각이 사실상 제한돼 안정적인 사업 구조 유지를 할 것이라고 언급하자 상승. 그 외 브로드컴(+0.77%), AMD(+0.31%)는 상승하고 램리서치(+0.04%)등은 차익 매물 소화하며 보합. 필라델피아 반도체 지수는 0.29% 상승
전기차, 2차전지, 리튬 관련주
테슬라(-0.59%)는 콜 옵션 거래가 크게 증가했지만 자동차에 15%의 수입 관세가 부과될 경우 신차 가격이 평균 8.1% 상승하거나 약 4,300달러의 추가 비용이 발생할 수 있다는 소식이 전해지며 매물 소화 과정이 진행. 이는 소비자에게 상당한 재정적 부담을 안겨줄 수 있으며, 자동차 산업 전반에 걸쳐 부정적인 양향을 줄 수 있기 때문. GM(-0.09%)도 관세 우려로 하락한 반면, 미국내 생산이 많은 포드(+0.59%)는 상승하는 차별화가 진행. 퀀텀스케이프(-3.48%)는 하락한 가운데 앨버말(+7.54%)은 상승하는 등 2차전기, 리튬 관련주는 엇갈린 모습. 특히 리튬 관련주는 탄산리튬 가격의 변화가 제한됐지만 수급적인 요인에 상승이 컸음
대형 기술주
애플(+0.51%)은 음악 스트리밍 서비스 강화를 위해 디지털 라디오 플랫폼인 튠인과 제유한다고 발표하고 최근 발표된 9월 신제품 발표에 대한 기대를 반영하며 상승. MS(+0.94%)는 최근 하락에 따른 되돌림과 엔비디아 실적에 대한 기대 등을 반영하며 상승. 반면, 알파벳(+0.11%)은 광고 수익 성장 둔화 우려가 부각되며 하락하다 장 마감 직전 상승 전환. 메타 플랫폼(-0.89%)은 최근 주요 직원의 이탈과 광고 수익 둔화 우려로 하락. 아마존(+0.18%)은 보합권 등락
중국 기업
알리바바(-1.58%), 진둥닷컴(-3.11%), 핀둬둬(-1.36%)는 중국 배달 서비스 기업인 메이투안이 ‘비이성적’ 배달 가격 전쟁 속 매출이 부진하고 이익이 급락하는 등 경쟁 심화 소식이 전해지자 하락. 이런 가운데 니오(-5.37%), 샤오펑(-6.70%), 리오토(-8.32%)는 최근 크게 상승한 뒤 매물 소화하며 하락. 특히 홍콩 상장 주식과의 차이가 있었던 니오가 교차 상장에 따른 롱숏 전략을 기반한 수급적인 요인도 하락 요인 중 하나.
팔란티어, 소프트웨어
팔란티어(-2.58%)는 여전한 기업가치에 대한 의문이 진행되고 정부의 방위산업 개입 가능성 등을 기반으로 하락. 보안 소프트웨어 업체인 옥타(+1.61%)는 양호한 실적과 가이던스, 그리고 공공 서비스 확대 등을 기반으로 상승. 팔로알토(+1.83%)등 여타 사이버 보안회사들도 강세. 데이터베이스 플랫폼 기업인 몽고DB(+37.96%)는 예상보다 양호한 실적과 가이던스, 그리고 고객을 발표하자 큰 폭으로 상승. 클라우드 콘텐츠 관리 업체인 박스(+4.17%)도 양호한 실적과 가이던스, AI기반 엔터프라이즈 등을 발표하자 상승. 데이터독(+4.29%), 세일즈포스(+2.63%), 서비스나우(+2.70%), 오라클(+0.68%) 등 여타 소프트웨어 기업들도 강세.
양자컴퓨터
아이온큐(+1.64%)는 B. Riley가 기술 리서십과 상업화 가능성을 높이 평가하며 투자의견 매수로 목표주가를 61달러로 발표하자 상승. 특히 올해 100%의 연간 성장률이 기록할 것으로 예상하고 하반기에 5세대 양자 컴퓨터 제품을 출시할 예정이라는 소식, 그리고 16억 달러 규모의 현금 보유액을 보유하고 있어 재정적 안정성을 확보하고 있다는 점도 긍정적. 이에 리케티 컴퓨팅(+0.59%), 디웨이브 퀀텀(+1.42%) 등 여타 양자컴퓨터 관련 기업들도 강세.
테마(비행택세, 드론, 우주개발, 원자력, 전력망)
아처항공(-1.29%)은 그리즐리 리서치가 전기 이착륙 수직 비행기(eVTOL)인 '미드나이트'가 기술적으로 결함이 있으며 인증을 받을 가능성이 낮다고 주장하고 60억 달러 규모의 주문 잉여금이 과장되었거나 신뢰할 수 없는 약속에 기반하고 있다고 비판하는 공매도 리포트를 발표하자 하락. 조비항공(-2.17%)도 부진. 로켓랩(-3.91%)은 스페이스X의 발사 성공 소식에 경쟁업체인 로켓랩은 하락. 에어로바이런먼트(+0.64%) 등 드론 관련주는 상승. 뉴스케일 파워(-2.39%), 오클로(-1.49%) 등 원자력 발전 기업들은 새로운 이슈 없이 수급적인 요인에 하락. 컨스텔레이션 에너지(-0.22%), 비스트라(-0.27%) 등 전력망 기업들도 부진
소매업체(백화점, 의류, 식품)
백화점 업체인 콜스(+24.00%)는 전일 공급업체 결제 지연설로 크게 하락했지만, 오늘 양호한 실적과 가이던스 상향 조정에 큰 폭 상승. 패밀리 레스토랑 체인업체인 크레커 배럴(+8.01%)은 로고 변경에 대한 트럼프의 비판이 일자 다시 기존 로고로 복귀 결정에 상승. 의류 업체인 캐나다 구스(+16.19%)는 피 인수 기대감에 크게 상승. 아메리칸 이글(+8.54%)은 팝스타 테일러 스위프트와 약혼을 발표한 NFL 선수인 트래비스 켈시와 브랜드 협업 소식에 상승. 반면, 도넛 체인점인 크리스피 크림(-3.49%)은 JP모건이 맥도날드와 협업 무산 후 투자의견을 하향 조정하자 하락.
실적 발표 기업
크라우드 스트라이크(+1.20%)는 기대 매출전망 하향 소식에 시간 외 8% 하락. 스노우플레이크(+3.11%)는 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표에 시간 외 13% 급등. HP(+0.37%)는 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표로 시간 외 5% 상승 중.
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