야간 달러/원 환율이 5월 5일 미국과 무역협상 하면서 환율 문제를 다뤘다는 소식이 전해지면서 1,390원을 기록 중입니다. 참고로 야간시장은 거래가 많지 않아 변동성이 크다는거 생각하면서 보시면 될것 같습니다.
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05/15 나스닥, 나스닥, 엔비디아, 테슬라 등 일부 종목 중심으로 강세
미 증시는 변화 요인이 제한된 가운데 중동에서 유입된 일부 개별 종목을 제외하고 대부분 종목이 부진을 보이며 출발. 최근 상승에 따른 차익 실현 욕구가 높아진 국채 금리를 빌미로 유입된 데 따른 것으로 추정. 옵션 만기일(16일)을 앞두고 일부 종목이 옵션 수급으로 변동성이 확대된 점도 특징. 결국 전일에 이어 나스닥이 상승했지만, 다우와 특히 중소형지수인 러셀2000지수의 하락이 확대되는 등 차별화가 진행되며 마감(다우 -0.21%, 나스닥 +0.72%, S&P500 +0.10%, 러셀2000 -0.88%, 필라델피아 반도체 지수 +0.60%)
*변화요인: 최근 미국 국채 금리 상승
미국 하원 세입세출 위원회가 최근 트럼프의 대규모 입법 패키지인 'THE ONE, BIG, BEAUTIFUL BILL’에 대한 심사를 진행. 5조 달러 규모의 세금 감면 및 공제 추진, 복지 부문 헤택 축소, 국경안보 등 국방 예산 1,500억 달러 증액 등을 포함. 관련 법안은 현재 하원 표결을 준비중(6월 통과 목표). 이러한 대규모 세금 감면과 지출 확대 계획이 결국 재정 건전성에 미치는 영향이 부각. 실제 현재 행태의 조정 법안으로 2025년에서 2034년 사이 예산 적자가 3조 7천억 달러로 늘어날 것으로 예측한 조세공동 위원회의 발표 후 채권 가격 하락(금리 상승)이 진행
최근 미 국채 금리는 상승 요인에 민감하기 때문에 알려져 있던 내용에도 상승세를 이어가고 있는 것으로 추정. 그동안 국채 금리는 CTA 펀드의 대규모 매도 등 수급 요인과 연준 정책, 재정 정책 등에 의해 상승이 지속. 연초 CTA 펀드들은 미국 국채에 대한 대규모 매도 포지션을 취했습음. UBS에 따르면 이들이 최근 2주동안(국채 금리 급등 시기)약 20%의 포지션을 청산했고, 향후 40% 추가 청산을 전망. 한편, IMF는 헤지펀드들어 높은 레버리지를 활용한 국채 투자에 대해 경고했는데 CTA 펀드들의 매도와 겹치며 금리 변동성이 확대. 이와 함께 관세 정책과 정부 재정 지출 확대 등이 해외 투자자들의 미국 국채 매도 증가와 그에 따른 유동성 감소가 진행돼 변동성이 확대되어 왔던 것으로 판단
문제는 CTA 펀드의 포지션 청산이 지속된다는 점, 레버리지 청산 등으로 변동성은 이어질 것으로 예상된다는 점. 연준의 정책 방향의 불확실성까지 이어지고 있어 채권 시장 변동성 확대는 지속되고 있다는 점. 여기에 옵션 만기일 앞둔 수급적인 영향까지 이어진 점도 영향. 이러한 금리 상승이 더욱 확대될 경우 금융시장 변동성 확대가 이어질 수 있어 지속적으로 주목해야 할 듯.
미 증시는 변화 요인이 제한된 가운데 중동에서 유입된 일부 개별 종목을 제외하고 대부분 종목이 부진을 보이며 출발. 최근 상승에 따른 차익 실현 욕구가 높아진 국채 금리를 빌미로 유입된 데 따른 것으로 추정. 옵션 만기일(16일)을 앞두고 일부 종목이 옵션 수급으로 변동성이 확대된 점도 특징. 결국 전일에 이어 나스닥이 상승했지만, 다우와 특히 중소형지수인 러셀2000지수의 하락이 확대되는 등 차별화가 진행되며 마감(다우 -0.21%, 나스닥 +0.72%, S&P500 +0.10%, 러셀2000 -0.88%, 필라델피아 반도체 지수 +0.60%)
*변화요인: 최근 미국 국채 금리 상승
미국 하원 세입세출 위원회가 최근 트럼프의 대규모 입법 패키지인 'THE ONE, BIG, BEAUTIFUL BILL’에 대한 심사를 진행. 5조 달러 규모의 세금 감면 및 공제 추진, 복지 부문 헤택 축소, 국경안보 등 국방 예산 1,500억 달러 증액 등을 포함. 관련 법안은 현재 하원 표결을 준비중(6월 통과 목표). 이러한 대규모 세금 감면과 지출 확대 계획이 결국 재정 건전성에 미치는 영향이 부각. 실제 현재 행태의 조정 법안으로 2025년에서 2034년 사이 예산 적자가 3조 7천억 달러로 늘어날 것으로 예측한 조세공동 위원회의 발표 후 채권 가격 하락(금리 상승)이 진행
최근 미 국채 금리는 상승 요인에 민감하기 때문에 알려져 있던 내용에도 상승세를 이어가고 있는 것으로 추정. 그동안 국채 금리는 CTA 펀드의 대규모 매도 등 수급 요인과 연준 정책, 재정 정책 등에 의해 상승이 지속. 연초 CTA 펀드들은 미국 국채에 대한 대규모 매도 포지션을 취했습음. UBS에 따르면 이들이 최근 2주동안(국채 금리 급등 시기)약 20%의 포지션을 청산했고, 향후 40% 추가 청산을 전망. 한편, IMF는 헤지펀드들어 높은 레버리지를 활용한 국채 투자에 대해 경고했는데 CTA 펀드들의 매도와 겹치며 금리 변동성이 확대. 이와 함께 관세 정책과 정부 재정 지출 확대 등이 해외 투자자들의 미국 국채 매도 증가와 그에 따른 유동성 감소가 진행돼 변동성이 확대되어 왔던 것으로 판단
문제는 CTA 펀드의 포지션 청산이 지속된다는 점, 레버리지 청산 등으로 변동성은 이어질 것으로 예상된다는 점. 연준의 정책 방향의 불확실성까지 이어지고 있어 채권 시장 변동성 확대는 지속되고 있다는 점. 여기에 옵션 만기일 앞둔 수급적인 영향까지 이어진 점도 영향. 이러한 금리 상승이 더욱 확대될 경우 금융시장 변동성 확대가 이어질 수 있어 지속적으로 주목해야 할 듯.
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*특징 종목: 엔비디아, 테슬라, 알파벳 상승
엔비디아(+4.16%), AMD(+4.68%)는 전일에 이어 중동에서 유입된 사우디 휴메인과 AI 인프라 프로젝트 발표 소식에 반응을 보이며 상승. 특히 BOA가 사우디의 AI 추진의 수혜로 두 종목을 선정하고 목표주가를 상향 조정한 점이 긍정적인 영향. BOA는 엔비디아가 향후 5년 동안 GPU 블랙웰 등을 수십만개 제공 될 것이라고 언급. AMD에 대해서는 대규모 프로젝트에 참여하는 측면에서 엔비디아와 유사한 입장에 선 것은 처음이라고 발표. AMD는 60억 달러 규모의 자사주 매입 계획 승인 소식도 상승 요인. 그 외 브로드컴(-0.13%), 마이크론(-1.66%), TSMC(+0.40%)등 대부분 종목은 매물 소화하며 하락하거나 보합권 등락.
슈퍼마이크로컴퓨터(+15.71%)는 사우디에서 데이터볼트와 GPU 플랫폼 공급을 가속화하기 위한 200억 달러 규모의 계약을 체결했다는 소식에 큰 폭 상승. ARM(+5.34%)은 시티가 ARM이 인텔의 점유율을 뺏어오고 있다고 언급하는 등 긍정적으로 발표하자 상승. 엔비디아가 ARM의 주요 고객이라는 점에서 사우디 공급 소식은 ARM에도 긍정적인 영향. 반면, 인텔(-4.61%)은 점유율이 65.3%로 여전히 높지만 20년내 최저치를 기록한 가운데 ARM의 증가 속도가 빠르게 전개된다는 점에 크게 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.60% 상승.
테슬라(+4.07%)는 일론 머스크가 카타를 투자청 의장과 회담을 진행 중이라는 소식이 전해지자 상승. 여기에 구겐하임이 관세 영향에 대한 추정치를 발표한 가운데 테슬라와 포드(+0.47%)가 양호하고 GM(-0.30%)과 스텔란티스(-1.19%)등이 부담을 가질 것이라고 발표한 점도 영향. 더불어 정부 예산안을 통해 전기차 보조금 폐지와 미국내 생산차량 구매 관련 공제 등도 테슬라에 긍정적이라는 점도 상승 요인. 물론, 옵션 만기일 앞두고 엔비디아와 더불어 대규모 옵션 수급의 영향도 테슬라 상승 요인
알파벳(+3.68%)은 웨이모가 가벼운 충돌로 일부 소프트웨어 업데이트가 진행됐다는 소식에도 상승. AI 기반 검색 기능을 강화하고 있다는 소식이 전해지자 상승. 특히 다음 주 기술 컨퍼런스를 앞두고 기대 심리가 높아진 데 힘입은 것으로 추정. MS(+0.85%)는 유럽에서의 제재에 대해 MS 의 시정을 요구 했는데 이를 EU 당국이 받아들였다는 소식에 상승. MS의 오피스와 팀즈 제품에 대한 반독점 벌금 피할 수 있다는 기대가 영향. 애플(-0.28%), 아마존(-0.53%)은 중국과의 분쟁이 끝이 아니고 장기화 될 수 있는 점이 부각되며 매물 소화하며 하락. 메타(+0.51%)는 보합권 등락 보이다 장 마감 앞두고 상승 확대
일라이릴리(-4.09%)를 비롯해 암젠(-3.02%)등 제약 업종은 오늘 크게 하락. 케네디 보건복지부 장관이 의회 청문회에서 보건복지부 업무를 비판하고 수천명을 해고한 것, 트럼프의 연방 지출 축소 목표를 위해 보건복지부 예산 삭감에 대해서도 옹호. 결국 관세와 약가인하 등의 정책 강화를 이야기한다는 점에 부담. 에브비(-5.62%), 머크(-4.12%)도 시티가 투자의견을 중립으로 하향 조정해 낙폭이 좀 더 컸음.
리게티컴퓨팅(+17.99%)은 전일 실적 발표 후 큰 폭 하락한 가운데 오늘은 큰 폭 상승. 허니웰의 퀀티넘이 전일 카타르와 10년간 10억 달러 규모의 합작 투자를 위한 계약 체결 소식을 발표하자 양자 컴퓨팅 관련 기업들에 영향. 아이온 큐(+0.57%)는 소폭 상승하고 디웨이브 퀀텀(+3.26%)등 관련 기업들은 대부분 상승. 로켓랩(+10.54%)은 일렉트론 로켓과 파이오니아 우주선을 사용하여 우주기업 바르다의 임무를 지원했으며 바르다에서 지구 궤로로 W-3 우주선 발상 성공 후 지구 귀환하자 상승. 인튜이티브 머신(+1.72%)등 우주 개발 기업들도 상승.
엔비디아(+4.16%), AMD(+4.68%)는 전일에 이어 중동에서 유입된 사우디 휴메인과 AI 인프라 프로젝트 발표 소식에 반응을 보이며 상승. 특히 BOA가 사우디의 AI 추진의 수혜로 두 종목을 선정하고 목표주가를 상향 조정한 점이 긍정적인 영향. BOA는 엔비디아가 향후 5년 동안 GPU 블랙웰 등을 수십만개 제공 될 것이라고 언급. AMD에 대해서는 대규모 프로젝트에 참여하는 측면에서 엔비디아와 유사한 입장에 선 것은 처음이라고 발표. AMD는 60억 달러 규모의 자사주 매입 계획 승인 소식도 상승 요인. 그 외 브로드컴(-0.13%), 마이크론(-1.66%), TSMC(+0.40%)등 대부분 종목은 매물 소화하며 하락하거나 보합권 등락.
슈퍼마이크로컴퓨터(+15.71%)는 사우디에서 데이터볼트와 GPU 플랫폼 공급을 가속화하기 위한 200억 달러 규모의 계약을 체결했다는 소식에 큰 폭 상승. ARM(+5.34%)은 시티가 ARM이 인텔의 점유율을 뺏어오고 있다고 언급하는 등 긍정적으로 발표하자 상승. 엔비디아가 ARM의 주요 고객이라는 점에서 사우디 공급 소식은 ARM에도 긍정적인 영향. 반면, 인텔(-4.61%)은 점유율이 65.3%로 여전히 높지만 20년내 최저치를 기록한 가운데 ARM의 증가 속도가 빠르게 전개된다는 점에 크게 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.60% 상승.
테슬라(+4.07%)는 일론 머스크가 카타를 투자청 의장과 회담을 진행 중이라는 소식이 전해지자 상승. 여기에 구겐하임이 관세 영향에 대한 추정치를 발표한 가운데 테슬라와 포드(+0.47%)가 양호하고 GM(-0.30%)과 스텔란티스(-1.19%)등이 부담을 가질 것이라고 발표한 점도 영향. 더불어 정부 예산안을 통해 전기차 보조금 폐지와 미국내 생산차량 구매 관련 공제 등도 테슬라에 긍정적이라는 점도 상승 요인. 물론, 옵션 만기일 앞두고 엔비디아와 더불어 대규모 옵션 수급의 영향도 테슬라 상승 요인
알파벳(+3.68%)은 웨이모가 가벼운 충돌로 일부 소프트웨어 업데이트가 진행됐다는 소식에도 상승. AI 기반 검색 기능을 강화하고 있다는 소식이 전해지자 상승. 특히 다음 주 기술 컨퍼런스를 앞두고 기대 심리가 높아진 데 힘입은 것으로 추정. MS(+0.85%)는 유럽에서의 제재에 대해 MS 의 시정을 요구 했는데 이를 EU 당국이 받아들였다는 소식에 상승. MS의 오피스와 팀즈 제품에 대한 반독점 벌금 피할 수 있다는 기대가 영향. 애플(-0.28%), 아마존(-0.53%)은 중국과의 분쟁이 끝이 아니고 장기화 될 수 있는 점이 부각되며 매물 소화하며 하락. 메타(+0.51%)는 보합권 등락 보이다 장 마감 앞두고 상승 확대
일라이릴리(-4.09%)를 비롯해 암젠(-3.02%)등 제약 업종은 오늘 크게 하락. 케네디 보건복지부 장관이 의회 청문회에서 보건복지부 업무를 비판하고 수천명을 해고한 것, 트럼프의 연방 지출 축소 목표를 위해 보건복지부 예산 삭감에 대해서도 옹호. 결국 관세와 약가인하 등의 정책 강화를 이야기한다는 점에 부담. 에브비(-5.62%), 머크(-4.12%)도 시티가 투자의견을 중립으로 하향 조정해 낙폭이 좀 더 컸음.
리게티컴퓨팅(+17.99%)은 전일 실적 발표 후 큰 폭 하락한 가운데 오늘은 큰 폭 상승. 허니웰의 퀀티넘이 전일 카타르와 10년간 10억 달러 규모의 합작 투자를 위한 계약 체결 소식을 발표하자 양자 컴퓨팅 관련 기업들에 영향. 아이온 큐(+0.57%)는 소폭 상승하고 디웨이브 퀀텀(+3.26%)등 관련 기업들은 대부분 상승. 로켓랩(+10.54%)은 일렉트론 로켓과 파이오니아 우주선을 사용하여 우주기업 바르다의 임무를 지원했으며 바르다에서 지구 궤로로 W-3 우주선 발상 성공 후 지구 귀환하자 상승. 인튜이티브 머신(+1.72%)등 우주 개발 기업들도 상승.
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*한국 증시 관련 수치:
MSCI 한국 증시 ETF는 0.84%, MSCI 신흥지수 ETF는 0.76% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 0.60% 상승했지만 러셀2000지수는 0.88%, 다우 운송지수도 0.16% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.23% 하락. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,420.20원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1.404.50원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,405.30원을 기록.
*FICC: 미 쳔연가스, 수출 수요 감소 여파로 하락
국제유가는 EIA가 지난 주 원유 재고가 345.4만 배럴 증가했다는 소식이 전해지자 하락. 한편, OPEC 원유시장 보고서에서 올해 공급을 하루 10만 배럴 하향 조정하고 수요 전망은 유지 했지만 영향은 제한. 미 천연가스는 계절적 정비로 인한 LNG 수출 시설로의 가스 흐름 감소가 진행되는 등 수요 전망 하향 조정 여파로 하락.
달러화는 변화가 제한된 가운데 트럼프 행정부가 달러 약세에 개방적일 수 있다는 전망이 확대되고 있지만 변화가 제한된 가운데 여타 환율에 대해 소폭 강세. 시장이 주목한 부분은 5일 한국과 미국간 환율 관련 협상이 진행됐다는 점. 이는 결국 달러 약세를 위해 여타 환율의 강세를 견인 할 수 있다는 분석이 제기. 실제 관련 소식 후 엔화가 강세를 보임. 유로화와 파운드화 등은 금리인하 가능성이 제기되며 약세.
국채 금리는 변화가 제한된 가운데 최근 이어지고 있는 CTA 펀드들의 매도세 지속, 여기에 옵션 만기일 앞두고 채권 하락(금리 상승) 포지션 증가가 이어지고 있다는 점을 반영하며 상승. 결국 국채 금리는 변화 요인이 제한된 가운데 수급적인 요인에 의한 결과로 추정
금은 국채 금리 상승과 달러 강세, 그리고 미-중 합의 등을 반영하며 하락 지속. 구리 및 비철 금속은 구리가 하락했을 뿐 대부분 상승. 구리는 재고 증가했다는 점이 영향을 준 것으로 추정. 농작물은 대부분 상승. 옥수수와 대두는 대체로 조용한 거래 속 좁은 범위에서 등락. 밀은 중동으로의 수출 증가 기대 등을 반영하며 상승.
MSCI 한국 증시 ETF는 0.84%, MSCI 신흥지수 ETF는 0.76% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 0.60% 상승했지만 러셀2000지수는 0.88%, 다우 운송지수도 0.16% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.23% 하락. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,420.20원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1.404.50원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,405.30원을 기록.
*FICC: 미 쳔연가스, 수출 수요 감소 여파로 하락
국제유가는 EIA가 지난 주 원유 재고가 345.4만 배럴 증가했다는 소식이 전해지자 하락. 한편, OPEC 원유시장 보고서에서 올해 공급을 하루 10만 배럴 하향 조정하고 수요 전망은 유지 했지만 영향은 제한. 미 천연가스는 계절적 정비로 인한 LNG 수출 시설로의 가스 흐름 감소가 진행되는 등 수요 전망 하향 조정 여파로 하락.
달러화는 변화가 제한된 가운데 트럼프 행정부가 달러 약세에 개방적일 수 있다는 전망이 확대되고 있지만 변화가 제한된 가운데 여타 환율에 대해 소폭 강세. 시장이 주목한 부분은 5일 한국과 미국간 환율 관련 협상이 진행됐다는 점. 이는 결국 달러 약세를 위해 여타 환율의 강세를 견인 할 수 있다는 분석이 제기. 실제 관련 소식 후 엔화가 강세를 보임. 유로화와 파운드화 등은 금리인하 가능성이 제기되며 약세.
국채 금리는 변화가 제한된 가운데 최근 이어지고 있는 CTA 펀드들의 매도세 지속, 여기에 옵션 만기일 앞두고 채권 하락(금리 상승) 포지션 증가가 이어지고 있다는 점을 반영하며 상승. 결국 국채 금리는 변화 요인이 제한된 가운데 수급적인 요인에 의한 결과로 추정
금은 국채 금리 상승과 달러 강세, 그리고 미-중 합의 등을 반영하며 하락 지속. 구리 및 비철 금속은 구리가 하락했을 뿐 대부분 상승. 구리는 재고 증가했다는 점이 영향을 준 것으로 추정. 농작물은 대부분 상승. 옥수수와 대두는 대체로 조용한 거래 속 좁은 범위에서 등락. 밀은 중동으로의 수출 증가 기대 등을 반영하며 상승.
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05/15 달러/원 환율 하락(원화 강세) 요인
어제 오후에 한국과 미국의 외환 당국이 환율 정책에 대한 실무 협의를 진행했다는 보도가 나오면서, 시장에서는 미국이 원화 절상을 압박할 것이라는 전망이 제기되었습니다. 이로 인해 원화가 강세를 보이며 환율이 하락했습니다. 급격한 매도로 한때 1,370원대를 기록하기도 했습니다
그러나 미 재무부가 환율 문제를 무역 협상 의제로 포함하지 않겠다는 입장을 밝히면서, 환율은 다시 상승세로 전환되었습니다. 베선트 재무장관은 환율 문제를 협의할 권한을 어떠한 관리에게도 위임하지 않았다고 밝혔습니다. 이 소식애 장 초반 1,410원대를 기록하기도 했습니다
그런데 현재 다시금 1,390원 초반을 기록 중입니다. 장 초반 반발 매수에 나선 시장 참여자들의 수급이 소진하고 기업들의 달러 매도에 신중 했지만 꾸준히 이어진 매물의 영향으로 하락이 좀더 이어진 것으로 추정하고 있습니다. 물론 외국인이 최근 저평가 이슈를 잔영하며 한국 증시에서 순매수에 나선 점도 달러/원 환율 하락(원화 강세) 요인읊 추장합니다 .
다만 이러한 흐름에도 결국 달러/원 환율은 달러화의 약세가 연속적으로 이어지지 앙ㅎ는다면 일시적 이벤트로 해석해야 합니다. 추후에는 한국 지표, 미국 실물지표 등 경제지표의 변화에 따라 변화가 이어질 것으로 예상합니다
어제 오후에 한국과 미국의 외환 당국이 환율 정책에 대한 실무 협의를 진행했다는 보도가 나오면서, 시장에서는 미국이 원화 절상을 압박할 것이라는 전망이 제기되었습니다. 이로 인해 원화가 강세를 보이며 환율이 하락했습니다. 급격한 매도로 한때 1,370원대를 기록하기도 했습니다
그러나 미 재무부가 환율 문제를 무역 협상 의제로 포함하지 않겠다는 입장을 밝히면서, 환율은 다시 상승세로 전환되었습니다. 베선트 재무장관은 환율 문제를 협의할 권한을 어떠한 관리에게도 위임하지 않았다고 밝혔습니다. 이 소식애 장 초반 1,410원대를 기록하기도 했습니다
그런데 현재 다시금 1,390원 초반을 기록 중입니다. 장 초반 반발 매수에 나선 시장 참여자들의 수급이 소진하고 기업들의 달러 매도에 신중 했지만 꾸준히 이어진 매물의 영향으로 하락이 좀더 이어진 것으로 추정하고 있습니다. 물론 외국인이 최근 저평가 이슈를 잔영하며 한국 증시에서 순매수에 나선 점도 달러/원 환율 하락(원화 강세) 요인읊 추장합니다 .
다만 이러한 흐름에도 결국 달러/원 환율은 달러화의 약세가 연속적으로 이어지지 앙ㅎ는다면 일시적 이벤트로 해석해야 합니다. 추후에는 한국 지표, 미국 실물지표 등 경제지표의 변화에 따라 변화가 이어질 것으로 예상합니다
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05/16 미 증시, 부진한 지표 소화 후 옵션 만기일 앞두고 수급의 힘으로 혼조
미 증시는 최근 상승에 따른 차익실현 매물과 위축된 실물 경제지표 등을 바탕으로 하락 출발. 그러나 코어위브(-2.51%)효과와 중동에서의 투자 소식등으로 하락하던 엔비디아(-0.38%)가 상승 전환하는 등 반도체 업종이 견조한 모습을 보이자 지수도 상승 전환에 성공. 더불어 지표 영향으로 국채 금리가 하락하고 경기 방어주가 강세를 보인점도 영향. 그러나 장 마감 앞두고는 옵션 만기일(16일) 앞두고 수급적인 영향에 상승 전환을 뒤로하고 매물 출회되며 결국 혼조 마감(다우 +0.65%, 나스닥 -0.18%, S&P500 +0.41%, 러셀2000 +0.52%, 필라델피아 반도체지수 -0.57%)
*변화요인: 소매판매 둔화, 물가 하락, 개인투자자 심리, 옵션만기일
4월 대규모 관세 부과 후 미국 소매판매가 전월 대비 1.7% 증가에서 0.1% 증가로 축소. 자동차를 제외한 수치도 0.8%에서 0.1% 증가로 위축. 백화점이 1.4% 감소한 가운데 잡화점도 2.1% 감소. 온라인 판매는 0.2% 증가. 소비자들의 소비 위축이 특징. 여기에 산업생산도 전월 대비 0% 성장에 그친 가운데 제조업 생산이 0.4% 증가에서 0.4% 감소로 전환. 공장 가동률은 0.1%p 둔화된 77.7%로 발표. 주택시장지수도 40에서 34로 위축되는 등 지표 부진이 진행.
한편, 생산자물가지수는 전월 대비 0.5% 하락하며 5년내 최대 폭 하락. 최종 수요 서비스 가격이 0.7% 하락했는데 2009년 12월 이후 가장 큰 하락. 이 중 무역서비스 부분이 1.6% 하락해 기업들의 마진 압박을 시사. 소비자 물가지수 결과와 생산자 물가지수의 큰 폭 하락으로 근원 PCE 가격도 완만한 상승에 그칠 것으로 기대. 관련 지표들 발표 후 국채 금리는 하락하고, 달러화도 약세, 주식시장은 매물 소화하며 하락
이런 가운데 개인 투자자들의 투자 심리가 개선된 점도 주목. 최근 상승을 주도한 종목군이 개인 투자자들이 선호하던 종목군이었기 때문. 실제 지난 4월 2일 개인투자자 심리지수에서 6개월 후 하락 전망이 61.9%로 역사상 3번째로 높았던 시기를 뒤로하고 지난 5월 14일 기준 44.4%까지 감소. 상승 전망도 35.9%까지 높아지며 개선. 이에 관련 종목군들을 중심으로 ‘Buy the Dip(하락시 매수)’ 심리가 높아진 상태이며, 이에 오늘도 UAE가 향후 10년 동안 1.4조 달러를 미국에 투자할 것이라고 발표하자 개인투자자들이 선호하는 종목군 중심으로 낙폭 축소하거나 상승하며 지수 상승 전환에 기여
한편, 옵션 만기일(16일)을 앞두고 관련된 수급의 영향이 확대되고 있는 점도 최근 주식시장의 특징. 오늘도 장중 하락을 뒤로하고 관련 수급의 영향으로 상승 전환하는 등 주식시장의 견고함을 보여줌. 이번 옵션 만기일은 2조 8천억 달러(14일 미결제 약정 기준) 규모의 옵션 만기가 예상돼 5월 만기중 역대 최대 규모. 이중 1.2조달러가 SPY옵션이며 5,800억 달러는 단일 주식 옵션. 최근 미 증시는 이러한 옵션 시장의 거래로 인한 변동성 확대가 진행. 장 마감 앞두고는 이러한 수급의 변화로 기술주 중심 매물 출회되며 나스닥이 재차 하락 전환하는 등 변화
미 증시는 최근 상승에 따른 차익실현 매물과 위축된 실물 경제지표 등을 바탕으로 하락 출발. 그러나 코어위브(-2.51%)효과와 중동에서의 투자 소식등으로 하락하던 엔비디아(-0.38%)가 상승 전환하는 등 반도체 업종이 견조한 모습을 보이자 지수도 상승 전환에 성공. 더불어 지표 영향으로 국채 금리가 하락하고 경기 방어주가 강세를 보인점도 영향. 그러나 장 마감 앞두고는 옵션 만기일(16일) 앞두고 수급적인 영향에 상승 전환을 뒤로하고 매물 출회되며 결국 혼조 마감(다우 +0.65%, 나스닥 -0.18%, S&P500 +0.41%, 러셀2000 +0.52%, 필라델피아 반도체지수 -0.57%)
*변화요인: 소매판매 둔화, 물가 하락, 개인투자자 심리, 옵션만기일
4월 대규모 관세 부과 후 미국 소매판매가 전월 대비 1.7% 증가에서 0.1% 증가로 축소. 자동차를 제외한 수치도 0.8%에서 0.1% 증가로 위축. 백화점이 1.4% 감소한 가운데 잡화점도 2.1% 감소. 온라인 판매는 0.2% 증가. 소비자들의 소비 위축이 특징. 여기에 산업생산도 전월 대비 0% 성장에 그친 가운데 제조업 생산이 0.4% 증가에서 0.4% 감소로 전환. 공장 가동률은 0.1%p 둔화된 77.7%로 발표. 주택시장지수도 40에서 34로 위축되는 등 지표 부진이 진행.
한편, 생산자물가지수는 전월 대비 0.5% 하락하며 5년내 최대 폭 하락. 최종 수요 서비스 가격이 0.7% 하락했는데 2009년 12월 이후 가장 큰 하락. 이 중 무역서비스 부분이 1.6% 하락해 기업들의 마진 압박을 시사. 소비자 물가지수 결과와 생산자 물가지수의 큰 폭 하락으로 근원 PCE 가격도 완만한 상승에 그칠 것으로 기대. 관련 지표들 발표 후 국채 금리는 하락하고, 달러화도 약세, 주식시장은 매물 소화하며 하락
이런 가운데 개인 투자자들의 투자 심리가 개선된 점도 주목. 최근 상승을 주도한 종목군이 개인 투자자들이 선호하던 종목군이었기 때문. 실제 지난 4월 2일 개인투자자 심리지수에서 6개월 후 하락 전망이 61.9%로 역사상 3번째로 높았던 시기를 뒤로하고 지난 5월 14일 기준 44.4%까지 감소. 상승 전망도 35.9%까지 높아지며 개선. 이에 관련 종목군들을 중심으로 ‘Buy the Dip(하락시 매수)’ 심리가 높아진 상태이며, 이에 오늘도 UAE가 향후 10년 동안 1.4조 달러를 미국에 투자할 것이라고 발표하자 개인투자자들이 선호하는 종목군 중심으로 낙폭 축소하거나 상승하며 지수 상승 전환에 기여
한편, 옵션 만기일(16일)을 앞두고 관련된 수급의 영향이 확대되고 있는 점도 최근 주식시장의 특징. 오늘도 장중 하락을 뒤로하고 관련 수급의 영향으로 상승 전환하는 등 주식시장의 견고함을 보여줌. 이번 옵션 만기일은 2조 8천억 달러(14일 미결제 약정 기준) 규모의 옵션 만기가 예상돼 5월 만기중 역대 최대 규모. 이중 1.2조달러가 SPY옵션이며 5,800억 달러는 단일 주식 옵션. 최근 미 증시는 이러한 옵션 시장의 거래로 인한 변동성 확대가 진행. 장 마감 앞두고는 이러한 수급의 변화로 기술주 중심 매물 출회되며 나스닥이 재차 하락 전환하는 등 변화
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*특징 종목: 대형 기술주 부진 Vs. 경기 방어주 강세
앤비디아(-0.38%)는 차익 실현 매물로 하락 출발. 그러나 AI 데이터센터 관련 기업인 코어위브(-2.51%) OpenAI와 2029년까지 40억 달러 규모의 추가 계약을 맺었다는 소식에 상승 전환하자 엔비디아도 상승 전환. 여기에 UAE의 기술 반도체에 10년동안 1.4조 달러 투자 발표한 점도 긍정적인 영향. 다만, 옵션 만기일 앞두고 변동성 확대는 지속. 코어위브는 예상보다 양호한 매출과 가이던스에도 시장은 더 많은 것을 원했던 만큼 전일 시간 외 실적 발표 후 13% 넘게 급락하기도 했지만, 오늘은 OpenAI에 대한 발표로 상승 전환 후 매물 소화하는 등 변동성 확대되며 결국 하락. AMD(-2.32%)는 트럼프 행정부가 엔비디아와 함께 중동 판매를 늦추기를 원한다는 보도에 하락. 브로드컴(+0.22%), 마이크론(+0.14%), 인텔(+0.14%)등 대부분 반도체 종목군은 상승 전환하거나 낙폭 축소. 필라델피아 반도체 지수는 0.57% 하락.
테슬라(-1.40%)는 최근 상승에 따른 차익 실현 매물로 하락 출발. 그러나 최근 머스크의 DOGE 활동 등으로 인한 브랜드 가치 훼손에도 불구하고 대다수 투자자가 머스크의 급여 패키지에서 머스크를 지지한 점, 로보택시 기대 등을 이유로 상승했던 만큼 오늘도 반발 매수세가 유입되며 낙폭 축소. 여기에 옵션시장에서 340달러 매수 권리 콜옵션이 주 초반 6달러에서 12달러까지 상승하고, 콜옵션 매도 헤지 위한 주식 매수가 풋옵션 매도 헤지 위한 주식 매도보다 더 많아지는 등 단기적인 수급의 영향도 테슬라 낙폭 축소 요인으로 작용. 장기적으로 주가는 기업 실적 등의 영향을 받지만 단기적으로 이러한 옵션의 영향을 받기 때문에 최근 테슬라는 관련 수급의 영향이 더 컸음.
애플(-0.41%)은 인도 공장에서 아이폰 생산을 더 많이 할 것이라고 발표하자 트럼프가 이에 부정적인 발언을 했으며 관련 우려로 하락 후 낙폭 축소. 애플은 미국에 5천억 달러 이상 투자를 발표했는데 이는 아이폰 생산 시설이 아니라 연구 개발, AI, 소프트웨어 등과 관련된 부문. 아마존(-2.42%)은 월마트(-0.50%)가 실적 발표 후 제품 가격 상승 압력을 언급하자 하락. 알파벳(-0.85%)은 트럼프 행정부 반독점 담당이 기업들에게 ‘불법 경쟁에 대해 매우 진지하게 대처할 것’ 이라고 전한 점이 부담으로 작용하며 하락. 현재 연방 검찰은 구글과 애플, 메타 플랫폼(-2.35%)을 상대로 반독점 소송을 진행 중이라는 점에서 관련 내용은 대형 기술주에 부담. 메타는 여기에 더해 리마4-XL 코드명 ‘베헤모스’ 공개를 가을 이후로 연기했다는 보도에 장 마감 앞두고 낙폭 확대. MS(+0.23%)는 씨티와 에버코어가 긍정적인 전망을 발표했지만 보합권 등락
알리바바(-7.57%)는 부진한 실적 발표와 매출 발표로 하락. 특히 전년 대비 7% 매출 성장은 이전 분기보다 낮은 수치로 성장 둔화를 시사하며 전자상거래 사업의 부진이 영향. 특히 핀둬둬(-0.88%)와 진둥닷컴(-3.86%)과의 경쟁이 심화되고 있다는 점이 부담으로 작용. 저가형 생활용품 판매업체인 미니소(+4.27%)는 견조한 소비 기대를 반영하며 상승. 시장에서는 중국의 경기 회복에 대한 의구심이 알리바바 실적 발표로 부각됐지만 미니소의 성장이 지속되고 있다는 점이 영향. 다음 주 월요일(19일) 발표되는 중국 소매판매 등의 중요도가 높아짐. KE 홀딩스(-5.29%)등 부동산 기업, 바이두(-3.58%)등 기술주, 니오(-3.39%), 샤오펑(-1.39%), 리 오토(-0.59%)등 중국 전기차 업종도 부진.
유나이티드 헬스(-10.93%)는 회사가 오보라고 발표했음에도 불구하고 법무부가 메디케어 사기 혐으로 조사 중이라는 소식에 큰 폭 하락. 일라이릴리(-2.48%), 노보노디스크(+2.70%), 암젠(+3.59%)등 제약 업종은 최근 하락에 따른 되돌림이 유입되며 상승. 더 나아가 소매판매와 산업생산 등이 부진하자 경기 방어 성격도 제약주 강세 요인. 코카콜라(+3.54%)등 음료업종, 필립모리스(+3.12%)등 담배업종, P&G(+2.78%)등 필수 소비 관련 종목군, 넥스트라 에너지(+3.27%)등 유틸리티 업종, 아메리칸 타워(+3.51%)등 특수목적 리츠금융주 등 경기 방어주들의 강세도 뚜렷
코인베이스(-7.20%)는 사이버 공격으로 고객 데이터가 유출 됐다는 소식과 SEC에서 고객 데이터를 잘못 보고했는지 조사 중이라는 소식에 하락. 비트코인의 하락에 스트레티지(-4.73%), 라이엇 플랫폼(-2.36%)등도 동반 하락. 딕스 스포팅 굿즈(-14.58%)는 풋로커(+85.70%)인수 발표 후 비용 부담을 이유로 하락한 반면, 풋로커는 큰 폭 상승
앤비디아(-0.38%)는 차익 실현 매물로 하락 출발. 그러나 AI 데이터센터 관련 기업인 코어위브(-2.51%) OpenAI와 2029년까지 40억 달러 규모의 추가 계약을 맺었다는 소식에 상승 전환하자 엔비디아도 상승 전환. 여기에 UAE의 기술 반도체에 10년동안 1.4조 달러 투자 발표한 점도 긍정적인 영향. 다만, 옵션 만기일 앞두고 변동성 확대는 지속. 코어위브는 예상보다 양호한 매출과 가이던스에도 시장은 더 많은 것을 원했던 만큼 전일 시간 외 실적 발표 후 13% 넘게 급락하기도 했지만, 오늘은 OpenAI에 대한 발표로 상승 전환 후 매물 소화하는 등 변동성 확대되며 결국 하락. AMD(-2.32%)는 트럼프 행정부가 엔비디아와 함께 중동 판매를 늦추기를 원한다는 보도에 하락. 브로드컴(+0.22%), 마이크론(+0.14%), 인텔(+0.14%)등 대부분 반도체 종목군은 상승 전환하거나 낙폭 축소. 필라델피아 반도체 지수는 0.57% 하락.
테슬라(-1.40%)는 최근 상승에 따른 차익 실현 매물로 하락 출발. 그러나 최근 머스크의 DOGE 활동 등으로 인한 브랜드 가치 훼손에도 불구하고 대다수 투자자가 머스크의 급여 패키지에서 머스크를 지지한 점, 로보택시 기대 등을 이유로 상승했던 만큼 오늘도 반발 매수세가 유입되며 낙폭 축소. 여기에 옵션시장에서 340달러 매수 권리 콜옵션이 주 초반 6달러에서 12달러까지 상승하고, 콜옵션 매도 헤지 위한 주식 매수가 풋옵션 매도 헤지 위한 주식 매도보다 더 많아지는 등 단기적인 수급의 영향도 테슬라 낙폭 축소 요인으로 작용. 장기적으로 주가는 기업 실적 등의 영향을 받지만 단기적으로 이러한 옵션의 영향을 받기 때문에 최근 테슬라는 관련 수급의 영향이 더 컸음.
애플(-0.41%)은 인도 공장에서 아이폰 생산을 더 많이 할 것이라고 발표하자 트럼프가 이에 부정적인 발언을 했으며 관련 우려로 하락 후 낙폭 축소. 애플은 미국에 5천억 달러 이상 투자를 발표했는데 이는 아이폰 생산 시설이 아니라 연구 개발, AI, 소프트웨어 등과 관련된 부문. 아마존(-2.42%)은 월마트(-0.50%)가 실적 발표 후 제품 가격 상승 압력을 언급하자 하락. 알파벳(-0.85%)은 트럼프 행정부 반독점 담당이 기업들에게 ‘불법 경쟁에 대해 매우 진지하게 대처할 것’ 이라고 전한 점이 부담으로 작용하며 하락. 현재 연방 검찰은 구글과 애플, 메타 플랫폼(-2.35%)을 상대로 반독점 소송을 진행 중이라는 점에서 관련 내용은 대형 기술주에 부담. 메타는 여기에 더해 리마4-XL 코드명 ‘베헤모스’ 공개를 가을 이후로 연기했다는 보도에 장 마감 앞두고 낙폭 확대. MS(+0.23%)는 씨티와 에버코어가 긍정적인 전망을 발표했지만 보합권 등락
알리바바(-7.57%)는 부진한 실적 발표와 매출 발표로 하락. 특히 전년 대비 7% 매출 성장은 이전 분기보다 낮은 수치로 성장 둔화를 시사하며 전자상거래 사업의 부진이 영향. 특히 핀둬둬(-0.88%)와 진둥닷컴(-3.86%)과의 경쟁이 심화되고 있다는 점이 부담으로 작용. 저가형 생활용품 판매업체인 미니소(+4.27%)는 견조한 소비 기대를 반영하며 상승. 시장에서는 중국의 경기 회복에 대한 의구심이 알리바바 실적 발표로 부각됐지만 미니소의 성장이 지속되고 있다는 점이 영향. 다음 주 월요일(19일) 발표되는 중국 소매판매 등의 중요도가 높아짐. KE 홀딩스(-5.29%)등 부동산 기업, 바이두(-3.58%)등 기술주, 니오(-3.39%), 샤오펑(-1.39%), 리 오토(-0.59%)등 중국 전기차 업종도 부진.
유나이티드 헬스(-10.93%)는 회사가 오보라고 발표했음에도 불구하고 법무부가 메디케어 사기 혐으로 조사 중이라는 소식에 큰 폭 하락. 일라이릴리(-2.48%), 노보노디스크(+2.70%), 암젠(+3.59%)등 제약 업종은 최근 하락에 따른 되돌림이 유입되며 상승. 더 나아가 소매판매와 산업생산 등이 부진하자 경기 방어 성격도 제약주 강세 요인. 코카콜라(+3.54%)등 음료업종, 필립모리스(+3.12%)등 담배업종, P&G(+2.78%)등 필수 소비 관련 종목군, 넥스트라 에너지(+3.27%)등 유틸리티 업종, 아메리칸 타워(+3.51%)등 특수목적 리츠금융주 등 경기 방어주들의 강세도 뚜렷
코인베이스(-7.20%)는 사이버 공격으로 고객 데이터가 유출 됐다는 소식과 SEC에서 고객 데이터를 잘못 보고했는지 조사 중이라는 소식에 하락. 비트코인의 하락에 스트레티지(-4.73%), 라이엇 플랫폼(-2.36%)등도 동반 하락. 딕스 스포팅 굿즈(-14.58%)는 풋로커(+85.70%)인수 발표 후 비용 부담을 이유로 하락한 반면, 풋로커는 큰 폭 상승
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*한국 증시 관련 수치: 원화 강세 Vs. 미국 경제지표 부진
MSCI 한국 증시 ETF는 0.32% 상승한 반면, MSCI 신흥지수 ETF는 0.04% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.57% 하락했지만 러셀2000지수는 0.52% 상승, 다우 운송지수는 0.04% 상승. KOSPI 야간 선물은 0.21% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,394.50원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,398.00원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,395.00원을 기록.
*FICC: 미 10년물 국채 금리 4.5% 하회
국제유가는 트럼프가 이란과 장기적인 평화를 위해 매우 진지하게 협상하고 있으며 체결하는 데 가까워지고 있다고 언급하자 하락. 이란 또한 경제 제재 해제를 조건으로 핵 협정에 서명할 준비가 되어 있다고 언급하고 있어 중동 지정학적 리스크 완화 기대를 높인 점이 국제유가 하락 요인. 미 천연가스는 단기 수요 전망 약화와 수출 감소로 하락. 더 나아가 주간 재고 증가 소식도 하락 요인.
달러화는 부진한 경제지표와 생산자 물가지수 큰 폭 하락으로 여타 환율에 대해 약세. 유로화는 ECB의 6월 금리인하 확률이 거의 95%를 기록하고 있어 강세는 제한. 파운드화는 영국 GDP 성장률이 견고하자 달러 대비 강세. 엔화는 한국과 미국간 환율 협상 이슈를 토대로 향후 엔화에 대한 압박 가능성이 제기되자 달러 대비 강세가 확대. 역외 위안화는 달러 대비 소폭 강세를 보인 가운데 인도 루비, 호주 달러 등은 강세를 50bp 금리 인하한 멕시코 페소는 브라질 헤알과 함께 약세를 보이는 차별화 진행
국채 금리는 10년물이 3개월내 최고치인 4.55%에서 4.45%로 크게 하락. 미국 소매판매와 산업생산등이 부진한 가운데 생산자 물가지수가 전월 대비 0.5% 하락하는 등 큰 폭으로 둔화된 점이 영향을 준 것으로 추정. 파월 연준의장은 공급 쇼크의 시대라고 언급했을 뿐 통화정책과 관련된 발언이 없어 시장에 영향은 제한.
금은 달러 약세 및 금리 하락에 기대 상승. 더불어 지표 부진에 따른 안전자산 선호심리가 높아진 점도 금 가격 상승 요인. 구리 및 비철금속은 미국 산업생산 부진 등으로 장기 수요에 대한 우려가 부각되자 하락 압력이 확대되며 알루미늄과 아연 등이 하락. 특히 실질 관세가 여전히 높아 향후 경기 둔화 확대된 점도 영향. 다만, 니켈은 상승하고 구리는 미국 수입 수요 확대로 약보합에 그침. 농작물은 옥수수가 주간 수출 판매보고서에서 예상을 상회하자 상승한 반면, 대두는 백악관 예산 관리국에서 재생에너지 의무량 권고안에서 바이오 디젤 생산 의무량을 53억 갤런으로 늘려달라고 요청했지만 46억 갤럴에 가까운 수치를 검토한다는 내용이 알려지자 큰 폭 하락. 밀은 중동 수출 기대에 상승
MSCI 한국 증시 ETF는 0.32% 상승한 반면, MSCI 신흥지수 ETF는 0.04% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.57% 하락했지만 러셀2000지수는 0.52% 상승, 다우 운송지수는 0.04% 상승. KOSPI 야간 선물은 0.21% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,394.50원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,398.00원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,395.00원을 기록.
*FICC: 미 10년물 국채 금리 4.5% 하회
국제유가는 트럼프가 이란과 장기적인 평화를 위해 매우 진지하게 협상하고 있으며 체결하는 데 가까워지고 있다고 언급하자 하락. 이란 또한 경제 제재 해제를 조건으로 핵 협정에 서명할 준비가 되어 있다고 언급하고 있어 중동 지정학적 리스크 완화 기대를 높인 점이 국제유가 하락 요인. 미 천연가스는 단기 수요 전망 약화와 수출 감소로 하락. 더 나아가 주간 재고 증가 소식도 하락 요인.
달러화는 부진한 경제지표와 생산자 물가지수 큰 폭 하락으로 여타 환율에 대해 약세. 유로화는 ECB의 6월 금리인하 확률이 거의 95%를 기록하고 있어 강세는 제한. 파운드화는 영국 GDP 성장률이 견고하자 달러 대비 강세. 엔화는 한국과 미국간 환율 협상 이슈를 토대로 향후 엔화에 대한 압박 가능성이 제기되자 달러 대비 강세가 확대. 역외 위안화는 달러 대비 소폭 강세를 보인 가운데 인도 루비, 호주 달러 등은 강세를 50bp 금리 인하한 멕시코 페소는 브라질 헤알과 함께 약세를 보이는 차별화 진행
국채 금리는 10년물이 3개월내 최고치인 4.55%에서 4.45%로 크게 하락. 미국 소매판매와 산업생산등이 부진한 가운데 생산자 물가지수가 전월 대비 0.5% 하락하는 등 큰 폭으로 둔화된 점이 영향을 준 것으로 추정. 파월 연준의장은 공급 쇼크의 시대라고 언급했을 뿐 통화정책과 관련된 발언이 없어 시장에 영향은 제한.
금은 달러 약세 및 금리 하락에 기대 상승. 더불어 지표 부진에 따른 안전자산 선호심리가 높아진 점도 금 가격 상승 요인. 구리 및 비철금속은 미국 산업생산 부진 등으로 장기 수요에 대한 우려가 부각되자 하락 압력이 확대되며 알루미늄과 아연 등이 하락. 특히 실질 관세가 여전히 높아 향후 경기 둔화 확대된 점도 영향. 다만, 니켈은 상승하고 구리는 미국 수입 수요 확대로 약보합에 그침. 농작물은 옥수수가 주간 수출 판매보고서에서 예상을 상회하자 상승한 반면, 대두는 백악관 예산 관리국에서 재생에너지 의무량 권고안에서 바이오 디젤 생산 의무량을 53억 갤런으로 늘려달라고 요청했지만 46억 갤럴에 가까운 수치를 검토한다는 내용이 알려지자 큰 폭 하락. 밀은 중동 수출 기대에 상승
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05/19 미 증시, 위축된 소비지표에도 옵션만기일 수급과 미-EU 협상 소식에 상승
미 증시는 최근 상승에 따른 차익 실현 매물로 하락 출발 한 가운데 소비자 심리지수가 역사상 두번때로 낮은 수준을 보이는 등 경제지표가 위축되자 경기 우려를 반영하며 낙폭 확대. 그러나 옵션 만기일 수급 영향으로 매수세가 유입된 가운데 최근 낙폭이 컸던 헬스케어 종목과 경기 방어주가 상승 주도. 다만, 대형 기술주는 매물 소화하며 약세를 보이는 등 차별화 속 지수 상승도 제한. 다만, 장 마감 앞두고는 미-EU 무역 협상 개시 소식과 만기일 수급 영향으로 상승 확대되며 마감(다우 +0.78%, 나스닥 +0.52%, S&P500 +0.70%, 러셀2000 +0.89%, 필라델피아 반도체지수 -0.21%)
*변화요인: 소비자 심리 지수 둔화와 경기 불안
미국 소비자 심리지수가 50.8로 발표. 이는 4월 52.2에서 하락한 수치이며 시장이 예상했던 53.4보다 크게 위축된 수준으로 2022년 6월 이후 최저치이자 역대 두번째로 낮은 수준. 높아진 기대 인플레와 관세 우려가 소비자에게 부담을 준 것으로 추정. 소득 악화를 바탕으로 현재 평가가 거의 10% 하락했으며 관세는 3/4의 소비자들이 언급. 더불어 실업률 상승 전망이 2008년 금융위기 당시 수준까지 급증하는 등 고용시장에 대한 우려도 확대. 이런 가운데 1년 기대 인플레이션은 6.5%에서 7.3%로 급등하며 1981년 이후 최고치를 기록. 관련 지표 발표 후 주식시장은 경기 불안을 이유로 하락하고 달러화는 기대 인플레 급등으로 여타 환율에 대해 강세, 국채 금리는 하락폭을 축소.
물론 관련 수치는 미-중 협상 결과(12일) 이전인 4월 22일~5월 13일에 조사된 만큼 월말 확정치(30일)에서 일부 수정되겠지만, 소프트데이터의 급격한 둔화가 이어지고 있다는 점은 부담. 역사적으로 소프트데이터 둔화 후 평균 2개월 이후 하드데이터가 영향을 받는 경향이 높다는 점은 주목. 결국 파월 의장을 비롯해 연준 위원들이 현재 견고한 하드데이터를 바탕으로 경기에 대한 자신감을 표명하고 있지만, 최근 발언들을 통해 소프트데이터 급감을 이유로 경기 둔화를 경고하고 있는 이유.
그렇기 때문에 6,7월 실제 하드데이터가 둔화되는지 여부가 하반기 금융시장의 방향성을 결정 할 것으로 예상. 이는 주식시장 하반기 변동성 확대 요인으로 작용. 물론, 하드데이터가 견조한 가운데 소프트데이터가 정부와 연준 등의 정책으로 개선될 경우 하드데이터 또한 견조한 모습을 이어갈 수 있음. 이 경우 주식시장의 강한 모습을 이어갔었음. 이를 위해 연준 통화정책이 완화적으로 변화해 금리는 낮아지고 대규모 감세와 지출 법안 통과와 시행도 진행돼야 함. 그러나 정치적인 분열과 높은 기대 인플레에 대한 불안 등으로 가능성은 크지 않음. 이를 감안 지수는 잘해야 제한적인 등락을 이어갈 것으로 예상되며 지표 부진이 이어질 경우 경기 불안을 반영할 수 있어 변동성 확대 가능성도 높음.
미 증시는 최근 상승에 따른 차익 실현 매물로 하락 출발 한 가운데 소비자 심리지수가 역사상 두번때로 낮은 수준을 보이는 등 경제지표가 위축되자 경기 우려를 반영하며 낙폭 확대. 그러나 옵션 만기일 수급 영향으로 매수세가 유입된 가운데 최근 낙폭이 컸던 헬스케어 종목과 경기 방어주가 상승 주도. 다만, 대형 기술주는 매물 소화하며 약세를 보이는 등 차별화 속 지수 상승도 제한. 다만, 장 마감 앞두고는 미-EU 무역 협상 개시 소식과 만기일 수급 영향으로 상승 확대되며 마감(다우 +0.78%, 나스닥 +0.52%, S&P500 +0.70%, 러셀2000 +0.89%, 필라델피아 반도체지수 -0.21%)
*변화요인: 소비자 심리 지수 둔화와 경기 불안
미국 소비자 심리지수가 50.8로 발표. 이는 4월 52.2에서 하락한 수치이며 시장이 예상했던 53.4보다 크게 위축된 수준으로 2022년 6월 이후 최저치이자 역대 두번째로 낮은 수준. 높아진 기대 인플레와 관세 우려가 소비자에게 부담을 준 것으로 추정. 소득 악화를 바탕으로 현재 평가가 거의 10% 하락했으며 관세는 3/4의 소비자들이 언급. 더불어 실업률 상승 전망이 2008년 금융위기 당시 수준까지 급증하는 등 고용시장에 대한 우려도 확대. 이런 가운데 1년 기대 인플레이션은 6.5%에서 7.3%로 급등하며 1981년 이후 최고치를 기록. 관련 지표 발표 후 주식시장은 경기 불안을 이유로 하락하고 달러화는 기대 인플레 급등으로 여타 환율에 대해 강세, 국채 금리는 하락폭을 축소.
물론 관련 수치는 미-중 협상 결과(12일) 이전인 4월 22일~5월 13일에 조사된 만큼 월말 확정치(30일)에서 일부 수정되겠지만, 소프트데이터의 급격한 둔화가 이어지고 있다는 점은 부담. 역사적으로 소프트데이터 둔화 후 평균 2개월 이후 하드데이터가 영향을 받는 경향이 높다는 점은 주목. 결국 파월 의장을 비롯해 연준 위원들이 현재 견고한 하드데이터를 바탕으로 경기에 대한 자신감을 표명하고 있지만, 최근 발언들을 통해 소프트데이터 급감을 이유로 경기 둔화를 경고하고 있는 이유.
그렇기 때문에 6,7월 실제 하드데이터가 둔화되는지 여부가 하반기 금융시장의 방향성을 결정 할 것으로 예상. 이는 주식시장 하반기 변동성 확대 요인으로 작용. 물론, 하드데이터가 견조한 가운데 소프트데이터가 정부와 연준 등의 정책으로 개선될 경우 하드데이터 또한 견조한 모습을 이어갈 수 있음. 이 경우 주식시장의 강한 모습을 이어갔었음. 이를 위해 연준 통화정책이 완화적으로 변화해 금리는 낮아지고 대규모 감세와 지출 법안 통과와 시행도 진행돼야 함. 그러나 정치적인 분열과 높은 기대 인플레에 대한 불안 등으로 가능성은 크지 않음. 이를 감안 지수는 잘해야 제한적인 등락을 이어갈 것으로 예상되며 지표 부진이 이어질 경우 경기 불안을 반영할 수 있어 변동성 확대 가능성도 높음.
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*특징 종목: 테슬라, 헬스케어, 양자컴퓨터 테마 강세
엔비디아(+0.42%)는 차익 실현 매물 소화하는 과정 속 지분 투자했던 코어위브(+22.09%)가 큰 폭으로 상승하자 견조한 모습을 보임. 여기에 옵션 만기일 수급 영향도 견조함도 영향. 코어위브는 엔비디아가 상장 직후 지분 매입을 더 늘렸다는 점, JP모건과 니드햄 등이 목표주가를 상향 조정하자 급등. AMD(+1.90%)는 최근 발표된 자사주 매입과 중동 소식 등으로 상승 지속. 최근 상승을 이어왔던 브로드컴(-1.73%)은 하락하고 마이크론(+2.67%)은 상승하는 차별화가 진행된 점도 특징. 특별한 개별 요인보다는 옵션 수급의 영향으로 추정. AMAT(-5.25%)가 부진한 매출과 가이던스를 이유로 하락. 램리서치(-0.42%), KLA(-1.84%)도 동반 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.21% 하락.
테슬라(+2.09%)는 최근 머스크에 대한 주요 투자자들의 여전한 지지, 저가형 모델 출시, 자율주행 차량에 대한 기대 등으로 상승한 가운데 옵션 만기일 콜옵션 급증에 따른 수급 영향으로 오늘도 상승 지속. 특히 개인투자자 중심으로 우버(+1.81%)와 리프트(+3.33%)와의 경쟁에도 불구하고 로보택시로 인한 대규모 매출 창출을 이룰 것으로 기대하고 있다는 점도 영향. 루시드(+5.58%)는 코아튜 매니지먼트가 신규 매입을 하고 옵션 거래 증가 등으로 상승. 퀀텀 스케이프(+11.03%)는 큰 폭으로 상승했는데 새로운 내용보다는 옵션 만기일 콜옵션 급증에 따른 수급적인 요인이 영향을 준 것으로 추정. 반면, 리튬 아메리카(-10.76%), 피드몬트 리튬(-1.94%)등 리튬 관련 기업들은 중국에서 탄산 리튬 가격이 4% 넘게 하락하자 부진
알파벳(+1.23%)은 구글1 구독 서비스 관련 고객 1.5억명을 돌파했다는 소식에 상승. 메타 플랫폼(-0.55%)은 베이모스 출시 연기 소식에 하락 지속, 아마존(+0.20%)은 영국에서 Gopuff와 신속 식료품 배송을 위한 파트너십 체결 소식 등에도 불구하고 보합권 등락. 애플(-0.09%)은 스마트글래스, AI인프라, 맥북에 사용될 차세대 칩을 개발하고 있다는 소식이 전해졌지만 보합권 등락. MS(+0.25%)는 최근 보도된 팀즈 등에 대한 유럽에서의 반도점 소송이 종료될 것이라는 소식에도 차익 실현 매물로 보합권 등락. 대체로 대형 기술주는 매물 소화가 진행되며 보합권 등락에 그쳤고 이슈가 있었던 알파벳의 상승이 특징
노보노디스크(-2.69%)는 CEO가 최근 시장 상황을 이유로 사임한다고 발표하자 하락. 이에 일라이릴리(+3.50%)는 경쟁 우위를 반영한다는 점이 부각되며 상승. 조르겐센 CEO 임명 1년만에 오젬픽을 출시하는 등 노보노디스크 매출에 큰 영향을 줬지만, 지난해 9월 이후 일라이릴리와의 경쟁 심화를 이유로 주가가 하락하자 사임압박이 확대. IQVIA에 따르면 올해 미국 환자들은 노보노디스크의 위고비보다 일라이릴리의 젭바운드에 대한 처방이 더 많이 받았음. 머크(+1.68%)는 미국 흉부학회의 컨퍼런스에서 폐동맥 고혈압에 대한 임상 및 결과 데이터 발표 후 상승. J&J(+1.15%)는 크론병 및 괘양성 대장염 치료제 구셀쿠맙 승인 소식에 상승. 유나이티드 헬스(+6.40%)는 최근 하락을 이유로 3명의 이시가 주식 매입했다는 소식에 상승. CVS헬스(+3.41%), 엘라반스(+3.41%)등 관련 기업들도 최근 하락을 뒤로하고 상승
13F 발표 후 개별 기업들의 변화도 특징. 코로나 등 맥주, 와인 업체인 컨스텔레이션 브랜드(+2.61%)는 버크셔 해서웨이가 지분을 두배로 늘렸다는 소식에 상승. 버크셔 해서웨이는 애플, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라 등은 유지한 가운데 BOA는 7% 감소. 화장품 회사인 에스티 로더(+2.36%)는 빅숏으로 유명한 마이클 버리가 지분을 두배 늘렸다는 소식에 상승. 마이클 버리는 프트폴리오 변화가 많았는데 엔비디아 풋옵션 매수하고 알리바바, 핀둬둬등 중국 기업들에 대한 풋옵션이 증가한 점이 특징. 댄 뢰브의 서드 포인트는 아마존을 비롯해 대형 기술주 지분 매도, 엔비디아와 AT&T(+1.43%) 신규 매입 등이 특징. 데이비드 테퍼의 아팔루사는 중국 비중을 대부분 축소. 이 외에도 많은 주요 헤지펀드들의 신규 매입 종목군의 변화도 특징.
코인베이스(+9.01%)는 위드불(+0.98%)결제와 협력하여 암호화페 경험을 강화할 것이라는 소식에 상승. 대체육 가공업체 비욘드미트(+12.15%)는 코아튜 매니지먼트가 13F에서 신규 매입 소식과 콜옵션 증가에 따른 옵션 거래 영향으로 상승. 카바(-2.27%)는 동일점포 매출이 10.8% 성장을 기록하는 등 견고했지만 올해 전체적인 레스토랑 매출 성장을 유지한다고 발표하자 하락. 비스트라(+3.00%)는 7개의 천연가스 시설 19억 달러 인수 후 상승.
아이온큐(+7.53%), 리게티컴퓨팅(+2.69%), 디웨이브 퀀텀(+11.06%)등 양자 컴퓨터 관련 기업들은 퀀텀 컴퓨팅 영향에 강세. 퀀텀 컴퓨팅(+39.29%)은 전일 실적 발표에서 사업적인 부분이 아니라 인수 합병을 통한 회계적인 요인에 의해 수익 증가했는데 큰 폭 상승. 양자 광자 칩 파운드리 완공을 통해 낙관적인 전망을 언급하자 개인투자자 중심의 쏠림이 집중된 점이 영향. 버진 갤럭티(+43.28%)는 2026년 가을에 여객 우주 비행을 전망하자 크게 상승. 옵션시장에서 콜옵션 폭증 소식도 큰 폭 상승에 영향. 로켓랩(+1.39%), 인튜이티브 머신(+4.48%)등은 상승한 반면, 레드 와이어(-5.41%), 새텔로직(-11.16%)은 하락하는 등 우주 개발 기업들은 엇갈린 모습
엔비디아(+0.42%)는 차익 실현 매물 소화하는 과정 속 지분 투자했던 코어위브(+22.09%)가 큰 폭으로 상승하자 견조한 모습을 보임. 여기에 옵션 만기일 수급 영향도 견조함도 영향. 코어위브는 엔비디아가 상장 직후 지분 매입을 더 늘렸다는 점, JP모건과 니드햄 등이 목표주가를 상향 조정하자 급등. AMD(+1.90%)는 최근 발표된 자사주 매입과 중동 소식 등으로 상승 지속. 최근 상승을 이어왔던 브로드컴(-1.73%)은 하락하고 마이크론(+2.67%)은 상승하는 차별화가 진행된 점도 특징. 특별한 개별 요인보다는 옵션 수급의 영향으로 추정. AMAT(-5.25%)가 부진한 매출과 가이던스를 이유로 하락. 램리서치(-0.42%), KLA(-1.84%)도 동반 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.21% 하락.
테슬라(+2.09%)는 최근 머스크에 대한 주요 투자자들의 여전한 지지, 저가형 모델 출시, 자율주행 차량에 대한 기대 등으로 상승한 가운데 옵션 만기일 콜옵션 급증에 따른 수급 영향으로 오늘도 상승 지속. 특히 개인투자자 중심으로 우버(+1.81%)와 리프트(+3.33%)와의 경쟁에도 불구하고 로보택시로 인한 대규모 매출 창출을 이룰 것으로 기대하고 있다는 점도 영향. 루시드(+5.58%)는 코아튜 매니지먼트가 신규 매입을 하고 옵션 거래 증가 등으로 상승. 퀀텀 스케이프(+11.03%)는 큰 폭으로 상승했는데 새로운 내용보다는 옵션 만기일 콜옵션 급증에 따른 수급적인 요인이 영향을 준 것으로 추정. 반면, 리튬 아메리카(-10.76%), 피드몬트 리튬(-1.94%)등 리튬 관련 기업들은 중국에서 탄산 리튬 가격이 4% 넘게 하락하자 부진
알파벳(+1.23%)은 구글1 구독 서비스 관련 고객 1.5억명을 돌파했다는 소식에 상승. 메타 플랫폼(-0.55%)은 베이모스 출시 연기 소식에 하락 지속, 아마존(+0.20%)은 영국에서 Gopuff와 신속 식료품 배송을 위한 파트너십 체결 소식 등에도 불구하고 보합권 등락. 애플(-0.09%)은 스마트글래스, AI인프라, 맥북에 사용될 차세대 칩을 개발하고 있다는 소식이 전해졌지만 보합권 등락. MS(+0.25%)는 최근 보도된 팀즈 등에 대한 유럽에서의 반도점 소송이 종료될 것이라는 소식에도 차익 실현 매물로 보합권 등락. 대체로 대형 기술주는 매물 소화가 진행되며 보합권 등락에 그쳤고 이슈가 있었던 알파벳의 상승이 특징
노보노디스크(-2.69%)는 CEO가 최근 시장 상황을 이유로 사임한다고 발표하자 하락. 이에 일라이릴리(+3.50%)는 경쟁 우위를 반영한다는 점이 부각되며 상승. 조르겐센 CEO 임명 1년만에 오젬픽을 출시하는 등 노보노디스크 매출에 큰 영향을 줬지만, 지난해 9월 이후 일라이릴리와의 경쟁 심화를 이유로 주가가 하락하자 사임압박이 확대. IQVIA에 따르면 올해 미국 환자들은 노보노디스크의 위고비보다 일라이릴리의 젭바운드에 대한 처방이 더 많이 받았음. 머크(+1.68%)는 미국 흉부학회의 컨퍼런스에서 폐동맥 고혈압에 대한 임상 및 결과 데이터 발표 후 상승. J&J(+1.15%)는 크론병 및 괘양성 대장염 치료제 구셀쿠맙 승인 소식에 상승. 유나이티드 헬스(+6.40%)는 최근 하락을 이유로 3명의 이시가 주식 매입했다는 소식에 상승. CVS헬스(+3.41%), 엘라반스(+3.41%)등 관련 기업들도 최근 하락을 뒤로하고 상승
13F 발표 후 개별 기업들의 변화도 특징. 코로나 등 맥주, 와인 업체인 컨스텔레이션 브랜드(+2.61%)는 버크셔 해서웨이가 지분을 두배로 늘렸다는 소식에 상승. 버크셔 해서웨이는 애플, 아메리칸 익스프레스, 코카콜라 등은 유지한 가운데 BOA는 7% 감소. 화장품 회사인 에스티 로더(+2.36%)는 빅숏으로 유명한 마이클 버리가 지분을 두배 늘렸다는 소식에 상승. 마이클 버리는 프트폴리오 변화가 많았는데 엔비디아 풋옵션 매수하고 알리바바, 핀둬둬등 중국 기업들에 대한 풋옵션이 증가한 점이 특징. 댄 뢰브의 서드 포인트는 아마존을 비롯해 대형 기술주 지분 매도, 엔비디아와 AT&T(+1.43%) 신규 매입 등이 특징. 데이비드 테퍼의 아팔루사는 중국 비중을 대부분 축소. 이 외에도 많은 주요 헤지펀드들의 신규 매입 종목군의 변화도 특징.
코인베이스(+9.01%)는 위드불(+0.98%)결제와 협력하여 암호화페 경험을 강화할 것이라는 소식에 상승. 대체육 가공업체 비욘드미트(+12.15%)는 코아튜 매니지먼트가 13F에서 신규 매입 소식과 콜옵션 증가에 따른 옵션 거래 영향으로 상승. 카바(-2.27%)는 동일점포 매출이 10.8% 성장을 기록하는 등 견고했지만 올해 전체적인 레스토랑 매출 성장을 유지한다고 발표하자 하락. 비스트라(+3.00%)는 7개의 천연가스 시설 19억 달러 인수 후 상승.
아이온큐(+7.53%), 리게티컴퓨팅(+2.69%), 디웨이브 퀀텀(+11.06%)등 양자 컴퓨터 관련 기업들은 퀀텀 컴퓨팅 영향에 강세. 퀀텀 컴퓨팅(+39.29%)은 전일 실적 발표에서 사업적인 부분이 아니라 인수 합병을 통한 회계적인 요인에 의해 수익 증가했는데 큰 폭 상승. 양자 광자 칩 파운드리 완공을 통해 낙관적인 전망을 언급하자 개인투자자 중심의 쏠림이 집중된 점이 영향. 버진 갤럭티(+43.28%)는 2026년 가을에 여객 우주 비행을 전망하자 크게 상승. 옵션시장에서 콜옵션 폭증 소식도 큰 폭 상승에 영향. 로켓랩(+1.39%), 인튜이티브 머신(+4.48%)등은 상승한 반면, 레드 와이어(-5.41%), 새텔로직(-11.16%)은 하락하는 등 우주 개발 기업들은 엇갈린 모습
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*한국 증시 관련 수치: 경기 불안
MSCI 한국 증시 ETF는 0.02%, MSCI 신흥지수 ETF는 0.06% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.21% 하락했지만, 러셀2000지수는 0.89%, 다우 운송지수는 0.79% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.20% 상승. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,389.60원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,400.00원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,396.50원을 기록.
*FICC: 국제유가, 미-이란 협상 불확실성을 이유로 상승
국제유가는 최근 하락을 뒤로하고 반등. 미국과 이란 협상에 대한 기대가 지정학적 리스크 완화시키며 하락을 이어왔지만, 이란이 미국의 제안을 전달했다는 트럼프의 발표를 정면으로 부인하자 상승. 실제 이란 외무장관은 이란은 미국으로부터 직간접적인 어떤 서면 제안도 받지 못했다고 발표. 더불어 언론 보도에 대해 혼란스럽고 모순적이라고 주장하며 이란에 대한 제재를 해제하면 합의에 도달할 것이라고 언급. 이와 함께 평화적 목적을 위해 힘들게 얻은 우라늄 농축 권리를 포지하는 일은 없을 것이라고 주장. 미국 천연가스는 평년보다 온화한 날씨로 냉반 수요 전망 둔화 등을 이유로 하락세 지속.
달러화는 장 초반 미국 경기에 대한 불안을 반영하며 여타 환율에 대해 약세로 출발 했지만, 상승 전환했음. 특히 소비자 심리지수내 1년 기대 인플레이션이 7.5%를 기록하는 등 물가에 대한 불안 심리가 확대되자 연준 통화정책 완화 기대가 약화된 점이 영향을 준 것으로 추정. 유로화는 ECB의 금리인하 가능성을 바탕으로 달러 대비 약세. 파운드화, 엔화 등도 달러 대비 약세 전환. 역외 위안화는 소폭 약세를, 멕시코 페소는 소폭 강세를 보이는 등 대부분 보합권 혼조 양상
국채 금리는 경제지표를 통해 미국 경기 침체 가능성이 높아지자 하락하기도 했지만, 기대 인플레이션이 7.5%로 1981년 이후 가장 높은 수준을 기록하자 하락폭이 축소. 다만, 최근 상승에 따른 영향을 바탕으로 되돌림이 유입돼 전반적인 변화는 결국 제한적인 모습을 보이며 보합권 등락에 그침
금은 달러 강세 등을 이유로 매물 소화하며 하락 지속. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 재고가 감소했음에도 불구하고 대부분 하락. LME 시장에서 재고는 감소했지만 상해 선물 거래소에서 구리 재고는 34% 증가하는 등 3월 이후 첫 주간 순증가를 했다는 점이 부담. 여기에 미국 경기에 대한 불안도 매물 출회 요인으로 작용. 이 경우 수요 둔화 가능성이 제기될 수 있기 때문. 농작물은 전일 큰 폭 하락한 대두가 약보합권을 기록한 가운데 밀과 옥수수는 수요 둔화 이슈를 바탕으로 되돌림이 유입되며 하락
MSCI 한국 증시 ETF는 0.02%, MSCI 신흥지수 ETF는 0.06% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.21% 하락했지만, 러셀2000지수는 0.89%, 다우 운송지수는 0.79% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.20% 상승. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,389.60원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,400.00원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,396.50원을 기록.
*FICC: 국제유가, 미-이란 협상 불확실성을 이유로 상승
국제유가는 최근 하락을 뒤로하고 반등. 미국과 이란 협상에 대한 기대가 지정학적 리스크 완화시키며 하락을 이어왔지만, 이란이 미국의 제안을 전달했다는 트럼프의 발표를 정면으로 부인하자 상승. 실제 이란 외무장관은 이란은 미국으로부터 직간접적인 어떤 서면 제안도 받지 못했다고 발표. 더불어 언론 보도에 대해 혼란스럽고 모순적이라고 주장하며 이란에 대한 제재를 해제하면 합의에 도달할 것이라고 언급. 이와 함께 평화적 목적을 위해 힘들게 얻은 우라늄 농축 권리를 포지하는 일은 없을 것이라고 주장. 미국 천연가스는 평년보다 온화한 날씨로 냉반 수요 전망 둔화 등을 이유로 하락세 지속.
달러화는 장 초반 미국 경기에 대한 불안을 반영하며 여타 환율에 대해 약세로 출발 했지만, 상승 전환했음. 특히 소비자 심리지수내 1년 기대 인플레이션이 7.5%를 기록하는 등 물가에 대한 불안 심리가 확대되자 연준 통화정책 완화 기대가 약화된 점이 영향을 준 것으로 추정. 유로화는 ECB의 금리인하 가능성을 바탕으로 달러 대비 약세. 파운드화, 엔화 등도 달러 대비 약세 전환. 역외 위안화는 소폭 약세를, 멕시코 페소는 소폭 강세를 보이는 등 대부분 보합권 혼조 양상
국채 금리는 경제지표를 통해 미국 경기 침체 가능성이 높아지자 하락하기도 했지만, 기대 인플레이션이 7.5%로 1981년 이후 가장 높은 수준을 기록하자 하락폭이 축소. 다만, 최근 상승에 따른 영향을 바탕으로 되돌림이 유입돼 전반적인 변화는 결국 제한적인 모습을 보이며 보합권 등락에 그침
금은 달러 강세 등을 이유로 매물 소화하며 하락 지속. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 재고가 감소했음에도 불구하고 대부분 하락. LME 시장에서 재고는 감소했지만 상해 선물 거래소에서 구리 재고는 34% 증가하는 등 3월 이후 첫 주간 순증가를 했다는 점이 부담. 여기에 미국 경기에 대한 불안도 매물 출회 요인으로 작용. 이 경우 수요 둔화 가능성이 제기될 수 있기 때문. 농작물은 전일 큰 폭 하락한 대두가 약보합권을 기록한 가운데 밀과 옥수수는 수요 둔화 이슈를 바탕으로 되돌림이 유입되며 하락
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05/17 무디스의 미국 신용등급 하향 조정과 원인 그리고..
무디스 신용등급 하향 조정 요인(Aaa->Aa1)
1) 지속적인 재정적자와 부채 증가: 미국의 연방 재정적자는 1조 8천억 달러에 달하며, 이는 GDP의 120%를 초과하는 수준. 이러한 높은 부채 수준은 장기적으로 국가의 재정 건전성을 약화시킬 수 있다고 전망
2) 높은 금리로 인한 이자 부담 증가: 정부의 부채 이자 비용이 급증하고 있음. 이는 재정적자 확대의 주요 요인 중 하나.
3) 정치적 불확실성과 정책 교착 상태: 의회의 지속적인 정치적 대립과 부채한도 협상 지연 등은 재정 정책의 예측 가능성을 저하시켜 신용등급 하향의 원인
무디스는 결국 미국이 상당한 경제적, 금융 강점은 인정하지만, 이 강점이 재정 지표 하락을 완전히 상쇄하지 못한다고 언급. 전망은 부정적에서 안정적으로 발표. 더불어 미국의 경제적 회복력과 기축통화로서의 지위 등을 고려하여 여전히 강한 신용도를 유지하고 있다고 평가. 그러나 이 또한 재정적자 축소를 위한 실질적인 정책 조치가 없을 경우 추가적인 신용등급 하향이 있을 수 있다고 경고
금융시장 반응
주식시장: 과거 2011년 S&P의 미국 신용등급 하향 당시 주식시장은 큰 폭의 하락을 경험. 그러나 이번 무디스의 하향 조정은 이미 예견된 측면이 있어 주식시장에 미치는 영향은 제한적일 것. 다만, 최근 상승에 따른 차익 실현 매물을 촉발 할 수 있어 단기 변동성 확대는 불가피.
외환시장: 달러화는 하락하고 엔화 등이 강세를 보임.
채권시장: 10년 만기 미국 국채 금리는 미국 채권에 대한 불안을 이유로 4.5% 까지 다시 상승. 다만, 채권펀드에서는 AAA등급이나 AA1이나 같은 수준으로 보고 있어 영향은 제한
상품시장: 금 가격은 안전자산 선호 심리로 인해 상승 압력. 다만, 금은 금리 변동, 인플레이션 등 다양한 원인이 영향을 주고 있어 변화는 제한
결론
이번 무디스의 신용등급 하향은 미국의 재정 건전성과 정치적 안정성에 대한 국제사회의 우려를 반영한 것으로, 향후 정책 결정과 시장 동향에 지속적인 주의가 필요. 특히 최근 부각됐던 ‘셀 아메리카’ 이슈가 재 부각되는지 여부 주목할 필요가 있음. 더불어 최근 소프트데이터 급격한 위축이 하드데이터에 영향을 줄 경우 이러한 변동성 확대는 더욱 확대될 것으로 판단.
무디스 신용등급 하향 조정 요인(Aaa->Aa1)
1) 지속적인 재정적자와 부채 증가: 미국의 연방 재정적자는 1조 8천억 달러에 달하며, 이는 GDP의 120%를 초과하는 수준. 이러한 높은 부채 수준은 장기적으로 국가의 재정 건전성을 약화시킬 수 있다고 전망
2) 높은 금리로 인한 이자 부담 증가: 정부의 부채 이자 비용이 급증하고 있음. 이는 재정적자 확대의 주요 요인 중 하나.
3) 정치적 불확실성과 정책 교착 상태: 의회의 지속적인 정치적 대립과 부채한도 협상 지연 등은 재정 정책의 예측 가능성을 저하시켜 신용등급 하향의 원인
무디스는 결국 미국이 상당한 경제적, 금융 강점은 인정하지만, 이 강점이 재정 지표 하락을 완전히 상쇄하지 못한다고 언급. 전망은 부정적에서 안정적으로 발표. 더불어 미국의 경제적 회복력과 기축통화로서의 지위 등을 고려하여 여전히 강한 신용도를 유지하고 있다고 평가. 그러나 이 또한 재정적자 축소를 위한 실질적인 정책 조치가 없을 경우 추가적인 신용등급 하향이 있을 수 있다고 경고
금융시장 반응
주식시장: 과거 2011년 S&P의 미국 신용등급 하향 당시 주식시장은 큰 폭의 하락을 경험. 그러나 이번 무디스의 하향 조정은 이미 예견된 측면이 있어 주식시장에 미치는 영향은 제한적일 것. 다만, 최근 상승에 따른 차익 실현 매물을 촉발 할 수 있어 단기 변동성 확대는 불가피.
외환시장: 달러화는 하락하고 엔화 등이 강세를 보임.
채권시장: 10년 만기 미국 국채 금리는 미국 채권에 대한 불안을 이유로 4.5% 까지 다시 상승. 다만, 채권펀드에서는 AAA등급이나 AA1이나 같은 수준으로 보고 있어 영향은 제한
상품시장: 금 가격은 안전자산 선호 심리로 인해 상승 압력. 다만, 금은 금리 변동, 인플레이션 등 다양한 원인이 영향을 주고 있어 변화는 제한
결론
이번 무디스의 신용등급 하향은 미국의 재정 건전성과 정치적 안정성에 대한 국제사회의 우려를 반영한 것으로, 향후 정책 결정과 시장 동향에 지속적인 주의가 필요. 특히 최근 부각됐던 ‘셀 아메리카’ 이슈가 재 부각되는지 여부 주목할 필요가 있음. 더불어 최근 소프트데이터 급격한 위축이 하드데이터에 영향을 줄 경우 이러한 변동성 확대는 더욱 확대될 것으로 판단.
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05/19 주간 이슈 점검: 미국 신용등급 하향, 중국 경제지표
* 미국 신용등급 하향 조정 사례와 전망
1) 2011년 8월 5일 S&P(AAA > AA+)
원인: 미 의회의 부채한도 협상 과정에서 정치적 교착 상태가 진행되고 장기적인 재정적자 해결 능력에 대한 우려를 이유로 하향 조정.
금융시장: S&P500은 장 마감 후 발표돼 8일(월) 기준 S&P500이 6.66% 급락 후 며칠간 변동성이 매우 컸음. 그러나 이후 점차 회복하는 경향. KOSPI는 8일 3.82% 급락 후 유럽 재정위기와 더불어 더 큰 폭으로 하락. 미국 국채 금리는 안전자산 선호심리로 크게 하락하고 달러화는 강세, 특히 엔화의 강세가 더 컸음.
당시 특징 종목: S&P의 국책금융기관에 대한 신용등급 하향은 JP모건(-9.41%) 등 은행업종에 대한 폭락을 불러왔고 BOA(-20.32%)는 AIG로 부터의 소송건까지 겹치면서 20% 이상 폭락. 경기에 대한 불안을 이유로 알코아(-11.42%), 캐터필라(-9.22%) 등도 크게 하락. 경기 방어주인 P&G(-2.15%), 코카콜라(-2.47%) 등도 하락. 그러나 다음날 BOA(+16.74%) 등 은행주 중심으로 큰 폭으로 급등하며 시장 안정이 진행. 이는 이미 신용등급 강등 이슈는 전 주에 많은 부분 반영돼 왔다는 점, 전일 너무 큰 폭으로 급락했다는 점등이 영향
2) 2023년 8월 1일 Fitch(AAA > AA+)
원인: 미국 재정 악화와 반복되는 부채한도 협상을 둘러싼 정치적 대립 등으로 거버넌스의 질 저하
금융시장: 8월 1일 장 마감 후 발표돼 2일 기준 S&P500은 1.38% 하락. KOSPI는 1.90% 하락. 2023년은 2011년 사례보다는 시장에 미치는 충격이 제한적. 이미 시장에서는 미국의 부채 문제와 정치적 불확실성에 대해 어느 정도 인지하고 있었기 때문.
당시 특징 종목: AMD(-7.02%)가 실적 발표 후 AI 매출 급증이라는 호재성 재료에 민감하게 반응을 보이며 시간 외 상승을 하다 신용등급 강등 소식에 크게 하락. 미 증시 상승을 견인해 왔던 엔비디아(-4.78%), 브로드컴(-3.01%)등 반도체 업종이 약세를 보여 필라델피아 반도체 지수도 3.80% 하락. MS(-2.63%), 알파벳(-2.41%), 아마존(-2.64%), 메타 플랫폼(-2.60%) 등 대형 기술주는 물론 테슬라(-2.67%) 등 상승폭이 컸던 종목군이 하락 주도
3) 2025년 5월 16일 무디스(Aaa > Aa1)
2023년 11월 이미 전망을 정치적인 불확실성 등을 감안 안정적에서 부정적으로 하향 조정했었고, 최근 관련 변화가 더욱 확대되어 왔던 만큼 시장은 일정부분 예상했었음.
원인: 지속적인 재정적자 및 이자 비용 증가
결국 미국 신용등급 하향 조정은 단기적으로 금융시장의 변동성을 확대시키고 안전자산 선호 심리를 자극. 주식시장은 하락 압력을 받고, 미 국채금리는 시장 상황 및 전망에 따라 등락이 엇갈림(2011년에는 안전자산 선호로 하락, 2023년에는 재정 우려로 소폭 상승 후 등락). 달러는 등락을 보인 반면, 엔화는 강세가 뚜렷. 이러한 시장 반응은 신용등급 하향 자체의 충격뿐만 아니라 당시의 전반적인 경제 상황, 시장 참여자들의 예상 범위, 다른 동반된 이슈 등에 따라 그 강도와 지속 기간이 달라짐.
2011년의 경우 유럽 재정위기와 맞물려 충격이 더 컸던 반면, 2023년에는 시장이 어느 정도 예상했던 측면이 있어 상대적으로 영향이 제한적. 2025년은 미국과 각국의 관세를 둘러싼 불확실성이 높아진 가운데 소프트 데이터의 급격한 하락으로 인한 경기에 대한 불안이 높아진 상태라는 점을 반영하면 변동성 확대는 불가피.
다만, 과거 사례에서 보듯 미국 신용등급 하향 조정 여파는 장기적으로 진행되지 않았다는 점을 감안 관련 소식보다는 지금 시장이 주목하고 있는 1) 국채 금리의 변화 2) 미국 소프트데이터 추이 3) 트럼프 발 불확실성 4) 중국 경기 부양 의지 등에 주목하며 대응해야 할 듯. 장기적으로는 신용등급보다는 실제 경제 펀더멘털과 정책 방향이 시장에 더 큰 영향을 주기 때문
* 요일별 주목할 이슈
월요일: 미국 신용등급 하향 조정과 중국 실물지표
화요일: 중국 LPR 금리 결정 등
수요일: 중국 기업 실적과 미국 소비 관련주 실적
목요일: 미국 제조업, 서비스업 PMI-관세유예 후 지표
금요일: 다음 주 주요 지표(PCE 등)
* 주간 주요 일정
05/19(월)
중국: 소매판매, 산업생산, 고정자산투자, 실업률, 주택가격
유로존: 소비자물가지수
미국: 경기 선행지수
발언: 보스틱 총재, 윌리엄스 총재, 로간 총재, 제퍼슨 연준이사
실적 장후: 트립닷컴(TCOM)
05/20(화)
은행: 중국 LPR 금리 결정, 호주 통화정책회의
발언: 무살렘 총재, 쿠글러 연준이사, 데일리 총재, 해맥 총재
회담: G7 재무장관, 중앙은행 총재(~22일)
실적 장전: 홈디포(HD), 포니AI(PONY), 빌리빌리(BILI)
실적 장후: 팔로알토(PANW)
05/21(수)
일본: 수출입통계
영국: 소비자물가지수
채권: 미 20년물 국채 입찰
실적 장전: TJX(TJX), 로이어스(LOW), 타겟(TGT), 바이두(BIDU), 샤오펑(XPEV)
실적 장후: 줌(ZM), 어반 아웃피터(URBN)
05/22(목)
독일: Ifo 기업환경지수
독일, 영국, 유로존: 제조업 PMI, 서비스업 PMI
미국: 시카고 연은 국가활동지수,제조업 PMI, 서비스업 PMI, 기존주택매매
발언: 윌리엄스 총재
실적 장전: 아나로그 디바이스(ADI), 랄프로렌(RL)
실적 장후: 인튜이트(INTU), 오토데스크(ADSK), 로스스토어(ROST)
05/23(금)
한국: 생산자물가지수
독일: GDP 성장률
영국: 소매판매
미국: 신규주택판매
보고서: 미 연준 금융안정 보고서
발언: 쿡 연준이사(재정 안정)
실적 장전: 미니소 그룹(MNSO)
05/25(일)
발언: 파월 연준 의장(프린스턴대 학위 수여식)
* 미국 신용등급 하향 조정 사례와 전망
1) 2011년 8월 5일 S&P(AAA > AA+)
원인: 미 의회의 부채한도 협상 과정에서 정치적 교착 상태가 진행되고 장기적인 재정적자 해결 능력에 대한 우려를 이유로 하향 조정.
금융시장: S&P500은 장 마감 후 발표돼 8일(월) 기준 S&P500이 6.66% 급락 후 며칠간 변동성이 매우 컸음. 그러나 이후 점차 회복하는 경향. KOSPI는 8일 3.82% 급락 후 유럽 재정위기와 더불어 더 큰 폭으로 하락. 미국 국채 금리는 안전자산 선호심리로 크게 하락하고 달러화는 강세, 특히 엔화의 강세가 더 컸음.
당시 특징 종목: S&P의 국책금융기관에 대한 신용등급 하향은 JP모건(-9.41%) 등 은행업종에 대한 폭락을 불러왔고 BOA(-20.32%)는 AIG로 부터의 소송건까지 겹치면서 20% 이상 폭락. 경기에 대한 불안을 이유로 알코아(-11.42%), 캐터필라(-9.22%) 등도 크게 하락. 경기 방어주인 P&G(-2.15%), 코카콜라(-2.47%) 등도 하락. 그러나 다음날 BOA(+16.74%) 등 은행주 중심으로 큰 폭으로 급등하며 시장 안정이 진행. 이는 이미 신용등급 강등 이슈는 전 주에 많은 부분 반영돼 왔다는 점, 전일 너무 큰 폭으로 급락했다는 점등이 영향
2) 2023년 8월 1일 Fitch(AAA > AA+)
원인: 미국 재정 악화와 반복되는 부채한도 협상을 둘러싼 정치적 대립 등으로 거버넌스의 질 저하
금융시장: 8월 1일 장 마감 후 발표돼 2일 기준 S&P500은 1.38% 하락. KOSPI는 1.90% 하락. 2023년은 2011년 사례보다는 시장에 미치는 충격이 제한적. 이미 시장에서는 미국의 부채 문제와 정치적 불확실성에 대해 어느 정도 인지하고 있었기 때문.
당시 특징 종목: AMD(-7.02%)가 실적 발표 후 AI 매출 급증이라는 호재성 재료에 민감하게 반응을 보이며 시간 외 상승을 하다 신용등급 강등 소식에 크게 하락. 미 증시 상승을 견인해 왔던 엔비디아(-4.78%), 브로드컴(-3.01%)등 반도체 업종이 약세를 보여 필라델피아 반도체 지수도 3.80% 하락. MS(-2.63%), 알파벳(-2.41%), 아마존(-2.64%), 메타 플랫폼(-2.60%) 등 대형 기술주는 물론 테슬라(-2.67%) 등 상승폭이 컸던 종목군이 하락 주도
3) 2025년 5월 16일 무디스(Aaa > Aa1)
2023년 11월 이미 전망을 정치적인 불확실성 등을 감안 안정적에서 부정적으로 하향 조정했었고, 최근 관련 변화가 더욱 확대되어 왔던 만큼 시장은 일정부분 예상했었음.
원인: 지속적인 재정적자 및 이자 비용 증가
결국 미국 신용등급 하향 조정은 단기적으로 금융시장의 변동성을 확대시키고 안전자산 선호 심리를 자극. 주식시장은 하락 압력을 받고, 미 국채금리는 시장 상황 및 전망에 따라 등락이 엇갈림(2011년에는 안전자산 선호로 하락, 2023년에는 재정 우려로 소폭 상승 후 등락). 달러는 등락을 보인 반면, 엔화는 강세가 뚜렷. 이러한 시장 반응은 신용등급 하향 자체의 충격뿐만 아니라 당시의 전반적인 경제 상황, 시장 참여자들의 예상 범위, 다른 동반된 이슈 등에 따라 그 강도와 지속 기간이 달라짐.
2011년의 경우 유럽 재정위기와 맞물려 충격이 더 컸던 반면, 2023년에는 시장이 어느 정도 예상했던 측면이 있어 상대적으로 영향이 제한적. 2025년은 미국과 각국의 관세를 둘러싼 불확실성이 높아진 가운데 소프트 데이터의 급격한 하락으로 인한 경기에 대한 불안이 높아진 상태라는 점을 반영하면 변동성 확대는 불가피.
다만, 과거 사례에서 보듯 미국 신용등급 하향 조정 여파는 장기적으로 진행되지 않았다는 점을 감안 관련 소식보다는 지금 시장이 주목하고 있는 1) 국채 금리의 변화 2) 미국 소프트데이터 추이 3) 트럼프 발 불확실성 4) 중국 경기 부양 의지 등에 주목하며 대응해야 할 듯. 장기적으로는 신용등급보다는 실제 경제 펀더멘털과 정책 방향이 시장에 더 큰 영향을 주기 때문
* 요일별 주목할 이슈
월요일: 미국 신용등급 하향 조정과 중국 실물지표
화요일: 중국 LPR 금리 결정 등
수요일: 중국 기업 실적과 미국 소비 관련주 실적
목요일: 미국 제조업, 서비스업 PMI-관세유예 후 지표
금요일: 다음 주 주요 지표(PCE 등)
* 주간 주요 일정
05/19(월)
중국: 소매판매, 산업생산, 고정자산투자, 실업률, 주택가격
유로존: 소비자물가지수
미국: 경기 선행지수
발언: 보스틱 총재, 윌리엄스 총재, 로간 총재, 제퍼슨 연준이사
실적 장후: 트립닷컴(TCOM)
05/20(화)
은행: 중국 LPR 금리 결정, 호주 통화정책회의
발언: 무살렘 총재, 쿠글러 연준이사, 데일리 총재, 해맥 총재
회담: G7 재무장관, 중앙은행 총재(~22일)
실적 장전: 홈디포(HD), 포니AI(PONY), 빌리빌리(BILI)
실적 장후: 팔로알토(PANW)
05/21(수)
일본: 수출입통계
영국: 소비자물가지수
채권: 미 20년물 국채 입찰
실적 장전: TJX(TJX), 로이어스(LOW), 타겟(TGT), 바이두(BIDU), 샤오펑(XPEV)
실적 장후: 줌(ZM), 어반 아웃피터(URBN)
05/22(목)
독일: Ifo 기업환경지수
독일, 영국, 유로존: 제조업 PMI, 서비스업 PMI
미국: 시카고 연은 국가활동지수,제조업 PMI, 서비스업 PMI, 기존주택매매
발언: 윌리엄스 총재
실적 장전: 아나로그 디바이스(ADI), 랄프로렌(RL)
실적 장후: 인튜이트(INTU), 오토데스크(ADSK), 로스스토어(ROST)
05/23(금)
한국: 생산자물가지수
독일: GDP 성장률
영국: 소매판매
미국: 신규주택판매
보고서: 미 연준 금융안정 보고서
발언: 쿡 연준이사(재정 안정)
실적 장전: 미니소 그룹(MNSO)
05/25(일)
발언: 파월 연준 의장(프린스턴대 학위 수여식)
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05/20 미 증시, 무디스 여파 소화 후 연준 위원, MS의 힘으로 반등에 성공
미 증시는 무디스는 미국 신용등급 강등을 빌미로 하락 출발. 특히 미 국채, 달러, 주식 등 미국 자산 매도가 진행된 점이 부담. 그러나 소비와 관련된 기업들은 부진했지만 대형 기술주와 반도체 업종이 반등하자 지수는 낙폭이 축소. MS(+1.01%)의 연례 Build 컨퍼런스에서 AI 산업 확산 주장에 따른 것으로 추정. 더 나아가 미국 자산에 대한 자신감을 언급한 연준 위원들의 발언으로 국채와 달러에 영향을 준 점도 주식시장에 우호적. 결국 무디스 이슈를 소화 후 AI 산업에 대한 기대, 금리 인정 등으로 지수는 반등에 성공(다우 +0.32%, 나스닥 +0.02%, S&P500 +0.09%, 러셀2000 -0.42%, 필라델피아 반도체 지수 -0.50%)
*변화요인: 연준위원들의 미국 자산에 대한 자신감, 경기 우려 여전
필립 제퍼슨 연준 부의장은 관세의 영향이 가장 큰 관심사이며 고용가 물가 모두 상방 위험이 있지만 불확실성이 있는 상황에서는 지켜보는 것이 적절하다고 주장. 무디스 신용등급에 대해서는 특별 요인으로 해석하고 있지 않음을 언급. 윌리엄스 뉴욕연은 총재는 최근 경제 데이터는 매우 좋지만 일부 선행 데이터는 우려를 나타내고 있어 올해 경제는 둔화될 가능성이 높다고 발표. 달러는 여전히 기축통화로 남아 있고 국채에 대한 투자자들의 관심에 큰 변화를 보지 못했다고 주장. 이렇듯 글로벌 투자자들은 미국을 주요 투자처로 생각하고 있다고 언급. 보스틱 총재는 미국 신용등급 강등 후 국채 금리가 일시적으로 올랐지만 안정을 찾았으며, 이는 여전히 미국의 채무 이행 능력을 신뢰하고 있다는 신호라고 주장.
미국 경기 선행지수가 -0.8%에서 -1.0%로 둔화돼 6개월 동안 -2.0%를 기록. 대부분의 구성요소가 약화되며 2023년 3월 이후 가장 큰 월별 하락을 기록. 경기 확산지수는 경기 침체 신호로 예견되는 -4.1%에 근접했지만 아직은 경기 침체 신호를 유발하기에는 충분하지 않다고 언급. 이에 미국 2025년 GDP 성장률은 1.6%로 성장 전망. 관세 영향은 2025년 3분기에 가장 클 것이라고 주장. 최근 미국 소프트데이터들이 크게 약화되고 있으며 실물 지표는 견조하지만 3분기 이후 하드 데이터들이 본격적인 영향을 받을 수 있다는 점에서 3분기 경제지표의 혼란에 대한 불안 확대.
무디스의 신용등급 강등이 결국 미국 자산에 대한 불안을 이유로 국채, 달러, 주식 매도를 촉발. 그러나 베센트 재무장관이 무디스의 신용듭급 강등은 ‘후행 지표’라고 주장한 데 이어 연준 위원들의 여전히 미국 자산에 대한 신뢰를 언급하자 달러 약세 축소, 국채 금리 상승 축소(국채 매도 축소), 주식시장 낙폭 축소 등이 진행. 특히 무디스의 신용등급 강등이 그렇게 ‘깜짝 놀랄 일’이 아니라는 인식이 확대된 점이 영향. 여기에 미국 경기 선행지수 위축이 확대되자 안전자산 선호심리를 높여 국채 매입이 확대(금리 상승 축소)되고 달러 약세 축소가 확대. 주식시장은 경기 위축을 반영하며 부진해야 하지만 오늘 화두는 국채 금리 급등이었기에 오히려 주식시장 낙폭 축소되거나 상승 전환
미 증시는 무디스는 미국 신용등급 강등을 빌미로 하락 출발. 특히 미 국채, 달러, 주식 등 미국 자산 매도가 진행된 점이 부담. 그러나 소비와 관련된 기업들은 부진했지만 대형 기술주와 반도체 업종이 반등하자 지수는 낙폭이 축소. MS(+1.01%)의 연례 Build 컨퍼런스에서 AI 산업 확산 주장에 따른 것으로 추정. 더 나아가 미국 자산에 대한 자신감을 언급한 연준 위원들의 발언으로 국채와 달러에 영향을 준 점도 주식시장에 우호적. 결국 무디스 이슈를 소화 후 AI 산업에 대한 기대, 금리 인정 등으로 지수는 반등에 성공(다우 +0.32%, 나스닥 +0.02%, S&P500 +0.09%, 러셀2000 -0.42%, 필라델피아 반도체 지수 -0.50%)
*변화요인: 연준위원들의 미국 자산에 대한 자신감, 경기 우려 여전
필립 제퍼슨 연준 부의장은 관세의 영향이 가장 큰 관심사이며 고용가 물가 모두 상방 위험이 있지만 불확실성이 있는 상황에서는 지켜보는 것이 적절하다고 주장. 무디스 신용등급에 대해서는 특별 요인으로 해석하고 있지 않음을 언급. 윌리엄스 뉴욕연은 총재는 최근 경제 데이터는 매우 좋지만 일부 선행 데이터는 우려를 나타내고 있어 올해 경제는 둔화될 가능성이 높다고 발표. 달러는 여전히 기축통화로 남아 있고 국채에 대한 투자자들의 관심에 큰 변화를 보지 못했다고 주장. 이렇듯 글로벌 투자자들은 미국을 주요 투자처로 생각하고 있다고 언급. 보스틱 총재는 미국 신용등급 강등 후 국채 금리가 일시적으로 올랐지만 안정을 찾았으며, 이는 여전히 미국의 채무 이행 능력을 신뢰하고 있다는 신호라고 주장.
미국 경기 선행지수가 -0.8%에서 -1.0%로 둔화돼 6개월 동안 -2.0%를 기록. 대부분의 구성요소가 약화되며 2023년 3월 이후 가장 큰 월별 하락을 기록. 경기 확산지수는 경기 침체 신호로 예견되는 -4.1%에 근접했지만 아직은 경기 침체 신호를 유발하기에는 충분하지 않다고 언급. 이에 미국 2025년 GDP 성장률은 1.6%로 성장 전망. 관세 영향은 2025년 3분기에 가장 클 것이라고 주장. 최근 미국 소프트데이터들이 크게 약화되고 있으며 실물 지표는 견조하지만 3분기 이후 하드 데이터들이 본격적인 영향을 받을 수 있다는 점에서 3분기 경제지표의 혼란에 대한 불안 확대.
무디스의 신용등급 강등이 결국 미국 자산에 대한 불안을 이유로 국채, 달러, 주식 매도를 촉발. 그러나 베센트 재무장관이 무디스의 신용듭급 강등은 ‘후행 지표’라고 주장한 데 이어 연준 위원들의 여전히 미국 자산에 대한 신뢰를 언급하자 달러 약세 축소, 국채 금리 상승 축소(국채 매도 축소), 주식시장 낙폭 축소 등이 진행. 특히 무디스의 신용등급 강등이 그렇게 ‘깜짝 놀랄 일’이 아니라는 인식이 확대된 점이 영향. 여기에 미국 경기 선행지수 위축이 확대되자 안전자산 선호심리를 높여 국채 매입이 확대(금리 상승 축소)되고 달러 약세 축소가 확대. 주식시장은 경기 위축을 반영하며 부진해야 하지만 오늘 화두는 국채 금리 급등이었기에 오히려 주식시장 낙폭 축소되거나 상승 전환
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*특징 종목: MS 상승 전환, 헬스케어 강세 Vs. 에너지, 물류 부진
MS(+1.01%)가 연례 Build 컨퍼런스에서 AI 에이전트를 활용하여 코딩부터 윈도우 탐색까지 모든 작업을 수행하는 비전을 제시하자 상승. 컨퍼런스에서 MS는 AI 개발이 가속화되고 있으며 단순한 개념 증명 수준에서 이제는 실제 비즈니스에 영향을 주는 솔루션으로 전환하고 있다고 언급. MS는 23만개의 기업이 코파일럿 스튜디오를 사용해 자체 맞춤형 AI 에이전트를 개발하고 있다고 발표. 결국 AI 산업의 확산이 더욱 확대하고 있음을 보여줌. 이에 MS는 상승 전환. 알파벳(+0.26%), 메타 플랫폼(+0.01%), 아마존(+0.28%)등은 2% 내외 하락하다 상승 전환했는데 새로운 이슈보다는 국채 금리 상승 축소된 데 따른 것으로 추정. 애플(-1.17%)은 알리바바와의 AI 파트너십 우려를 표명한 미국 정부 당국의 발표와 무디스 여파로 3%넘게 하락하다 낙폭 축소
엔비디아(+0.13%)는 MS의 Build 컨퍼런스에서 AI 개발이 가속화되고 있으며 이제는 실제 비즈니스에 영향을 주는 솔루션으로 전환하고 있다고 언급하자 2% 넘는 하락을 뒤로하고 상승 전환에 성공. 더불어 대만에서 열린 Computex 컨퍼런스에서 대만에 AI 슈퍼컴퓨터 구축 계획 발표한 점, 퀄컴(+0.79%)이 엔비디아 칩과 연결되는 맞춤형 데이터 센터 CPU 구축할 것이라고 발표한 점, 델(+0.08%)이 엔비디아 블랙웰 울트라 칩을 탑재한 새로운 서버를 공개하는 등 여러 호재성 재료도 긍정적인 영향. 브로드컴(+0.88%), 마이크론(+0.66%)도 상승 전환하는 등 대체로 반도체 종목군은 낙폭 축소하거나 상승 전환. 인텔(-1.29%)은 엔비디아, AMD 등에 맞서기 위한 워크스테이션 시스템용 AI GPU 발표에도 하락. AMD(-2.07%)는 미즈호가 중동시장 진출을 이유로 목표주가를 상향 조정했지만 하락. 엔비디아에 집중된 시장, 경쟁 심화 등에 따른 것으로 추정. 슈퍼마이크로 컴퓨터(-2.95%)도 미즈호가 목표주가를 상향 조정했지만 최근 상승에 따른 매물 소화하며 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.50% 하락
테슬라(-2.25%)는 모건스탠리가 높은 벨류에이션을 정당화하기 어렵고 단기적으로 방어하기 더 어려워질 것이라고 주장한 점이 하락 요인으로 작용. 모건스탠리는 핵심 자동차 산업이 주당 50~100달러로 평가한다고 발표했는데 최근 발표된 판매량이 여전히 부진한 점이 하락을 촉발. 결국 머스크가 테슬라에 집중할 것이라고 언급했음에도 판매량의 큰 반전이 나타나지 않을 경우 매물 출회될 것이라는 전망이 이어진 점이 영향. 더불어 중국의 샤오미가 새로운 YU7 전기차를 출시해 경쟁 심화 이슈도 영향. 리비안(+3.04%)은 지속적인 상승세가 이어진 가운데 루시드(-5.63%)는 하락. 퀀텀스케이프(-16.07%)는 지난 주 금요일 새로 임명된 COO가 130만 주 이상 매수 했다는 소식에 10% 넘게 급등 했지만, 오늘은 파트너사이자 전기차 친화적인 법률 폐지 휘해 로비를 하고 있는 GM(-0.68%)이 관련 법률이 소비자의 선택권과 차량 구매력을 저해해 GM의 사업에 위협이 되고 있다고 직원들에게 보낸 이메일이 알려지자 급락. 앨버말(-1.61%)등도 하락
유나이티드 헬스(+8.21%)는 최근 급락을 뒤로하고 큰 폭 상승. 이번 급락에 신임 CEO가 2,500만달러, CFO가 500만달러를 비롯해 내부자들의 공격적인 매수세가 이어지자 큰 폭 상승. 휴매나(
는 13F 결과 일부 헤지펀드가 보유지분을 늘렸다는 소식에 상승. CVS헬스(+0.40%), 엘리번스(+0.13%)등은 보합권 등락. 노바벡스(+15.01%)는 코로나 19 백신에 대한 FDA의 전면 승인 소식에 큰 폭 상승. 모더나(+6.15%), 바이오엔텍(+5.42%)등도 동반 상승. 노보노디스크(+4.12%)는 지난 금요일 CEO 교체로 크게 하락한 가운데 오늘은 되돌림이 유입되며 반등에 성공. 일라이릴리(-0.30%)는 지난 금요일 노보노디스크의 CEO 교체에 따른 반사이익으로 상승했지만 오늘은 부진. 길리어드사이언스(+3.57%), 머크(+1.54%)등 제약 업종은 경기 방어적 성향을 반영하며 상승.
씰스큐(+20.16%)는 연례 주주총회를 통해 전략, 성장 전망, 시장 동향을 논의하고 모든 안건이 승인 된 후 큰 폭 상승. 향후 양자 컴퓨터 산업에서 주도할 수 있다는 기대가 부각된 데 따른 것으로 추정. 최근 견조한 실적을 발표했던 디 웨이브 퀀텀(+7.35%)도 큰 폭 상승. 반면, 아이온큐(+0.29%), 리게티 컴퓨팅(+1.69%)등은 제한적인 상승. 한편, 양자컴퓨터 산업에서 양자 보안 암호화 관련 기업인 아킷 퀀텀(+31.33%)은 22일 실적 발표를 앞두고 암호화 제품 출시 기대 등을 반영하며 큰 폭으로 상승. 특히 시장에서는 양자 컴퓨터 산업의 발달이 진행되면 될 수록 양자 암호화 관련 산업이 동반 상승할 수 밖에 없다는 점이 투자 심리에 긍정적인 영향을 준 것으로 추정
팔란티어(-2.46%)는 새로운 벼화 요인이 부재한 가운데 차익 실현 매물이 출회되며 하락. 아처 항공(-14.36%)은 지난 주 큰 폭 상승 후 차익 실현 매물로 하락. 조비 항공(-4.87%)도 동반 하락. 반면, 팔라디안 AI(+2.89%)는 강세를 보이는 등 드론 및 비행택시 관련 기업들은 엇갈린 모습. 국제유가는 보합권 등락을 보였지만 엑손모빌(-1.59%)과 셰브론(-1.35%)은 제프리스가 목표주가를 하향 조정하자 하락. 코노코필립스(-1.35%)등 여타 에너지 업종도 경기에 대한 불안 심리를 반영하며 하락. UPS(-0.57%)는 아마존이 최대 고객이지만 마진이 매우 낮아 아마존에 대한 의존도를 50% 줄이겠다고 언급 한 후 물량 공백을 채우는데 힘이 들고 있다는 분석이 제기되자 하락. 페덱스(-1.48%)등 여타 물류 회사들도 경기에 대한 우려 등을 반영하며 하락.
MS(+1.01%)가 연례 Build 컨퍼런스에서 AI 에이전트를 활용하여 코딩부터 윈도우 탐색까지 모든 작업을 수행하는 비전을 제시하자 상승. 컨퍼런스에서 MS는 AI 개발이 가속화되고 있으며 단순한 개념 증명 수준에서 이제는 실제 비즈니스에 영향을 주는 솔루션으로 전환하고 있다고 언급. MS는 23만개의 기업이 코파일럿 스튜디오를 사용해 자체 맞춤형 AI 에이전트를 개발하고 있다고 발표. 결국 AI 산업의 확산이 더욱 확대하고 있음을 보여줌. 이에 MS는 상승 전환. 알파벳(+0.26%), 메타 플랫폼(+0.01%), 아마존(+0.28%)등은 2% 내외 하락하다 상승 전환했는데 새로운 이슈보다는 국채 금리 상승 축소된 데 따른 것으로 추정. 애플(-1.17%)은 알리바바와의 AI 파트너십 우려를 표명한 미국 정부 당국의 발표와 무디스 여파로 3%넘게 하락하다 낙폭 축소
엔비디아(+0.13%)는 MS의 Build 컨퍼런스에서 AI 개발이 가속화되고 있으며 이제는 실제 비즈니스에 영향을 주는 솔루션으로 전환하고 있다고 언급하자 2% 넘는 하락을 뒤로하고 상승 전환에 성공. 더불어 대만에서 열린 Computex 컨퍼런스에서 대만에 AI 슈퍼컴퓨터 구축 계획 발표한 점, 퀄컴(+0.79%)이 엔비디아 칩과 연결되는 맞춤형 데이터 센터 CPU 구축할 것이라고 발표한 점, 델(+0.08%)이 엔비디아 블랙웰 울트라 칩을 탑재한 새로운 서버를 공개하는 등 여러 호재성 재료도 긍정적인 영향. 브로드컴(+0.88%), 마이크론(+0.66%)도 상승 전환하는 등 대체로 반도체 종목군은 낙폭 축소하거나 상승 전환. 인텔(-1.29%)은 엔비디아, AMD 등에 맞서기 위한 워크스테이션 시스템용 AI GPU 발표에도 하락. AMD(-2.07%)는 미즈호가 중동시장 진출을 이유로 목표주가를 상향 조정했지만 하락. 엔비디아에 집중된 시장, 경쟁 심화 등에 따른 것으로 추정. 슈퍼마이크로 컴퓨터(-2.95%)도 미즈호가 목표주가를 상향 조정했지만 최근 상승에 따른 매물 소화하며 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.50% 하락
테슬라(-2.25%)는 모건스탠리가 높은 벨류에이션을 정당화하기 어렵고 단기적으로 방어하기 더 어려워질 것이라고 주장한 점이 하락 요인으로 작용. 모건스탠리는 핵심 자동차 산업이 주당 50~100달러로 평가한다고 발표했는데 최근 발표된 판매량이 여전히 부진한 점이 하락을 촉발. 결국 머스크가 테슬라에 집중할 것이라고 언급했음에도 판매량의 큰 반전이 나타나지 않을 경우 매물 출회될 것이라는 전망이 이어진 점이 영향. 더불어 중국의 샤오미가 새로운 YU7 전기차를 출시해 경쟁 심화 이슈도 영향. 리비안(+3.04%)은 지속적인 상승세가 이어진 가운데 루시드(-5.63%)는 하락. 퀀텀스케이프(-16.07%)는 지난 주 금요일 새로 임명된 COO가 130만 주 이상 매수 했다는 소식에 10% 넘게 급등 했지만, 오늘은 파트너사이자 전기차 친화적인 법률 폐지 휘해 로비를 하고 있는 GM(-0.68%)이 관련 법률이 소비자의 선택권과 차량 구매력을 저해해 GM의 사업에 위협이 되고 있다고 직원들에게 보낸 이메일이 알려지자 급락. 앨버말(-1.61%)등도 하락
유나이티드 헬스(+8.21%)는 최근 급락을 뒤로하고 큰 폭 상승. 이번 급락에 신임 CEO가 2,500만달러, CFO가 500만달러를 비롯해 내부자들의 공격적인 매수세가 이어지자 큰 폭 상승. 휴매나(
는 13F 결과 일부 헤지펀드가 보유지분을 늘렸다는 소식에 상승. CVS헬스(+0.40%), 엘리번스(+0.13%)등은 보합권 등락. 노바벡스(+15.01%)는 코로나 19 백신에 대한 FDA의 전면 승인 소식에 큰 폭 상승. 모더나(+6.15%), 바이오엔텍(+5.42%)등도 동반 상승. 노보노디스크(+4.12%)는 지난 금요일 CEO 교체로 크게 하락한 가운데 오늘은 되돌림이 유입되며 반등에 성공. 일라이릴리(-0.30%)는 지난 금요일 노보노디스크의 CEO 교체에 따른 반사이익으로 상승했지만 오늘은 부진. 길리어드사이언스(+3.57%), 머크(+1.54%)등 제약 업종은 경기 방어적 성향을 반영하며 상승.
씰스큐(+20.16%)는 연례 주주총회를 통해 전략, 성장 전망, 시장 동향을 논의하고 모든 안건이 승인 된 후 큰 폭 상승. 향후 양자 컴퓨터 산업에서 주도할 수 있다는 기대가 부각된 데 따른 것으로 추정. 최근 견조한 실적을 발표했던 디 웨이브 퀀텀(+7.35%)도 큰 폭 상승. 반면, 아이온큐(+0.29%), 리게티 컴퓨팅(+1.69%)등은 제한적인 상승. 한편, 양자컴퓨터 산업에서 양자 보안 암호화 관련 기업인 아킷 퀀텀(+31.33%)은 22일 실적 발표를 앞두고 암호화 제품 출시 기대 등을 반영하며 큰 폭으로 상승. 특히 시장에서는 양자 컴퓨터 산업의 발달이 진행되면 될 수록 양자 암호화 관련 산업이 동반 상승할 수 밖에 없다는 점이 투자 심리에 긍정적인 영향을 준 것으로 추정
팔란티어(-2.46%)는 새로운 벼화 요인이 부재한 가운데 차익 실현 매물이 출회되며 하락. 아처 항공(-14.36%)은 지난 주 큰 폭 상승 후 차익 실현 매물로 하락. 조비 항공(-4.87%)도 동반 하락. 반면, 팔라디안 AI(+2.89%)는 강세를 보이는 등 드론 및 비행택시 관련 기업들은 엇갈린 모습. 국제유가는 보합권 등락을 보였지만 엑손모빌(-1.59%)과 셰브론(-1.35%)은 제프리스가 목표주가를 하향 조정하자 하락. 코노코필립스(-1.35%)등 여타 에너지 업종도 경기에 대한 불안 심리를 반영하며 하락. UPS(-0.57%)는 아마존이 최대 고객이지만 마진이 매우 낮아 아마존에 대한 의존도를 50% 줄이겠다고 언급 한 후 물량 공백을 채우는데 힘이 들고 있다는 분석이 제기되자 하락. 페덱스(-1.48%)등 여타 물류 회사들도 경기에 대한 우려 등을 반영하며 하락.
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*한국 증시 관련 수치: 원화 강세, 미국 국채 금리 안정
MSCI 한국 증시 ETF는 0.05%, MSCI 신흥지수 ETF는 0.22% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 0.50% 하락한 가운데 러셀2000지수는 0.42%, 다우 운송지수는 0.27% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.77% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,397.80원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,388.70원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,387.30원을 기록.
*FICC: 미 국채 금리, 무디스 여파로 급등 후 연준, 백악관 등의 발언 등에 보합권 안정
국제유가는 달러 약세에 힘입어 상승 했지만, 트럼프가 푸틴과 전화 통화 후 우크라이나와 러시아의 평화 협정 준비를 언급하자 상승 반납. 이후 보합권 등락을 진행. 미 천연가스는 지난 주 하락에 이어 하락세가 지속. 특히 LNG 수출 감소와 5월 말까지 따뜻한 날씨가 진행되며 난방 수요가 감소한 점도 영향. 더 나아가 우크라이나 전쟁 관련 트럼프와 푸틴의 전화 소식도 하락 요인. 유럽 천연가스는 보합권 등락
달러화는 무디스의 미국 신용등급 강등 여파로 여타 환율에 대해 약세. 이에 미국 재정 전망에 대한 우려가 커지면서 달러화 자산에 대한 투자 심리가 위축된 데 따른 것으로 추정. 더 나아가 미국 경기 선행지수가 위축되며 하반기 미국 경기에 대한 불안도 영향. 유로화와 파운드화는 EU-영국 정상회의를 앞두고 국방과 안보, 이동성 등 주요 분야에 대한 잠정 합의에 도달했다는 소식에 브렉시트 이후 관계 개선 기대를 반영하며 달러 대비 강세. 엔화는 미-일 무역협상 난항에 일본 물가 상승 압력이 확대될 수 있다는 우려를 반영하며 달러 대비 강세. 위안화는 달러 대비 소폭 약세를 보였지만 멕시코 페소, 브라질 헤알, 한국 원화 등 신흥국 환율은 달러 대비 강세.
국채 금리는 무디스의 신용등급 강등으로 미국 재정 적자에 대한 불안을 반영하며 큰 폭 상승 출발. 특히 30년물이 5.0%를 넘어서고, 10년물 금리도 4.5%를 상회하는 등 미국 국채 매도세가 확대. 그러나 베센트 재무장관은 무디스의 조치는 ‘후행 지표’라고 언급하고 윌리엄스 총재를 비롯해 제퍼슨 연준 부의장 등이 무디스 조치에 대한 의미가 크지 않다고 주장한 점, 보스틱 총재가 채권 시장 안정을 언급한 점을 반영하며 상승폭 축소. 더불어 백악관 경제자문 위원회 위원장이 트럼프가 재정적자 문제를 인식하고 있으며 이를 줄이기 위한 계획을 가지고 있다고 언급하자 단기물이 하락 전환하는 등 안정
금은 달러 약세 및 국채 금리 안정 등을 반영하며 상승. 특히 미국 재정적자 우려 및 경기에 대한 불안 등도 상승 요인으로 작용. 구리 및 비철금속은 구리가 LME 시장에서 재고 감소 소식과 달러 약세에 힘입어 상승한 가운데 주석도 강세. 반면, 알루미늄은 재고가 확대되어 지난 12월 이후 최고 수준을 기록했다는 소식에 하락. 더불어 중국 알루미늄 생산량 증가 소식도 영향. 니켈도 하락하는 등 품목별 엇갈린 모습. 농작물은 달러 약세에 기대 상승. 더 나아가 유럽과 중국 주요 작황지에서 비가 내려야 작황에 도움이 될 수 있다는 우려가 부각된 점도 상승 요인.
MSCI 한국 증시 ETF는 0.05%, MSCI 신흥지수 ETF는 0.22% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 0.50% 하락한 가운데 러셀2000지수는 0.42%, 다우 운송지수는 0.27% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.77% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,397.80원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,388.70원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,387.30원을 기록.
*FICC: 미 국채 금리, 무디스 여파로 급등 후 연준, 백악관 등의 발언 등에 보합권 안정
국제유가는 달러 약세에 힘입어 상승 했지만, 트럼프가 푸틴과 전화 통화 후 우크라이나와 러시아의 평화 협정 준비를 언급하자 상승 반납. 이후 보합권 등락을 진행. 미 천연가스는 지난 주 하락에 이어 하락세가 지속. 특히 LNG 수출 감소와 5월 말까지 따뜻한 날씨가 진행되며 난방 수요가 감소한 점도 영향. 더 나아가 우크라이나 전쟁 관련 트럼프와 푸틴의 전화 소식도 하락 요인. 유럽 천연가스는 보합권 등락
달러화는 무디스의 미국 신용등급 강등 여파로 여타 환율에 대해 약세. 이에 미국 재정 전망에 대한 우려가 커지면서 달러화 자산에 대한 투자 심리가 위축된 데 따른 것으로 추정. 더 나아가 미국 경기 선행지수가 위축되며 하반기 미국 경기에 대한 불안도 영향. 유로화와 파운드화는 EU-영국 정상회의를 앞두고 국방과 안보, 이동성 등 주요 분야에 대한 잠정 합의에 도달했다는 소식에 브렉시트 이후 관계 개선 기대를 반영하며 달러 대비 강세. 엔화는 미-일 무역협상 난항에 일본 물가 상승 압력이 확대될 수 있다는 우려를 반영하며 달러 대비 강세. 위안화는 달러 대비 소폭 약세를 보였지만 멕시코 페소, 브라질 헤알, 한국 원화 등 신흥국 환율은 달러 대비 강세.
국채 금리는 무디스의 신용등급 강등으로 미국 재정 적자에 대한 불안을 반영하며 큰 폭 상승 출발. 특히 30년물이 5.0%를 넘어서고, 10년물 금리도 4.5%를 상회하는 등 미국 국채 매도세가 확대. 그러나 베센트 재무장관은 무디스의 조치는 ‘후행 지표’라고 언급하고 윌리엄스 총재를 비롯해 제퍼슨 연준 부의장 등이 무디스 조치에 대한 의미가 크지 않다고 주장한 점, 보스틱 총재가 채권 시장 안정을 언급한 점을 반영하며 상승폭 축소. 더불어 백악관 경제자문 위원회 위원장이 트럼프가 재정적자 문제를 인식하고 있으며 이를 줄이기 위한 계획을 가지고 있다고 언급하자 단기물이 하락 전환하는 등 안정
금은 달러 약세 및 국채 금리 안정 등을 반영하며 상승. 특히 미국 재정적자 우려 및 경기에 대한 불안 등도 상승 요인으로 작용. 구리 및 비철금속은 구리가 LME 시장에서 재고 감소 소식과 달러 약세에 힘입어 상승한 가운데 주석도 강세. 반면, 알루미늄은 재고가 확대되어 지난 12월 이후 최고 수준을 기록했다는 소식에 하락. 더불어 중국 알루미늄 생산량 증가 소식도 영향. 니켈도 하락하는 등 품목별 엇갈린 모습. 농작물은 달러 약세에 기대 상승. 더 나아가 유럽과 중국 주요 작황지에서 비가 내려야 작황에 도움이 될 수 있다는 우려가 부각된 점도 상승 요인.
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05/21 미 증시, 장 후반 밸류 부담 속 정치 불안을 이유로 하락 확대 후 낙폭 축소
미 증시는 국채 금리가 상승하자 소폭 하락 출발. 새로운 상승 모멘텀이 부재한 가운데 경제 및 재정 전망 그리고 무역 협상의 진전 등에 주목하며 기술주 중심으로 매물 출회 됐지만 경기 방어주 중심으로 상승하는 차별화가 진행. 장 마감 앞두고는 정치적인 불확실성 등을 빌미로 밸류에이션 부담이 높은 일부 기술주 하락이 좀더 이어지며 하락폭 확대하다 수급의 힘으로 재차 낙폭 축소(다우 -0.27%, 나스닥 -0.38%, S&P500 -0.39%, 러셀2000 +0.05%, 필라델피아 반도체 지수 -0.14%)
*변화요인: 국채 금리, 정치 불확실성
국채 금리가 일본의 국채 입찰 부진에 따른 일본 국채 금리 급등 여파로 상승. 여기에 유럽 각국의 채권 발행액이 역사상 가장 빠른 속도로 1조 유로를 돌파했다는 소식이 전해지며 10년물 국채 금리가 재차 4.5%를 넘어서는 모습을 보임. 해맥 연은 총재가 관세로 경기 둔화와 높은 물가 가능성이높다고 언급한 점, 보스틱 총재와 윌리엄스 총재 등이 단기적으로 금리 인하 가능성이 낮다고 언급한 점이 영향. 다만, 되돌림도 여전히 높아 금리 상승폭이 축소되거나 하락 전환하자 주식시장은 제한된 모습 속 개별 기업들의 변화 요인이 지수에 영향을 주는 종목 장세로 전환.
한편, 지난 주말 하원 예산 위원회에서 미국 예산안이 통과. 공제 상한을 확대하고 2017년 감세 연장 등으로 재정적자가 약 3조 3천억 달러 규모가 추가 확대될 것으로 알려짐. 문제는 민주당은 메디케어 예산 삭감에 반발하고, 일부 보수적인 공화당 의원들은 메디케어 삭감이 적다며 반발하고 있어 이번 주 본회의에서의 통과 가능성이 크지 않을 수 있다는 점. 실제 장 마감 앞두고 하원 의장이 세금 법안에 관해 아직 해결해야 할 몇가지 사안이 남아 있다며 예산안 통과가 지연될 수 있음을 보여줌. 정치 불확실성을 시사한 부분인데 향후 있을 부채한도 협상 논란이 부각될 수 있음을 보여줌.
최근 무디스가 재정적자 확대와 정치 불확실성을 이유로 신용등급을 강등했는데 관련 우려가 부각. 만약 하원과 상원이 예산안을 두고 협상을 통해 세금문제 등을 조율해 통과시키지 못할 경우 향후 부채한도 증액을 두고 이견을 좁히지 못할 가능성이 높은건 사실. 이 경우 다시금 부채 한도 관련 불확실성, 신용등급 강등, 금융시장 불안 등 복합적인 리스크가 발생할 수 있다는 점이 주식시장에 영향. 특히 최근 상승으로 과매수 구간에 돌입했으며 S&P500 기준 12m Fwd PER이 21배를 넘어서 10년 평균인 18.3배를 훌쩍 넘은 상태이기에 하락 이슈에 좀더 민감한 반응을 보여 장 마감 앞두고 주식시장 하락폭이 좀더 확대된 것으로 추정. 다만 여전히 수급의 힘으로 재차 낙폭을 축소하는 등 장중 변동성은 확대.
미 증시는 국채 금리가 상승하자 소폭 하락 출발. 새로운 상승 모멘텀이 부재한 가운데 경제 및 재정 전망 그리고 무역 협상의 진전 등에 주목하며 기술주 중심으로 매물 출회 됐지만 경기 방어주 중심으로 상승하는 차별화가 진행. 장 마감 앞두고는 정치적인 불확실성 등을 빌미로 밸류에이션 부담이 높은 일부 기술주 하락이 좀더 이어지며 하락폭 확대하다 수급의 힘으로 재차 낙폭 축소(다우 -0.27%, 나스닥 -0.38%, S&P500 -0.39%, 러셀2000 +0.05%, 필라델피아 반도체 지수 -0.14%)
*변화요인: 국채 금리, 정치 불확실성
국채 금리가 일본의 국채 입찰 부진에 따른 일본 국채 금리 급등 여파로 상승. 여기에 유럽 각국의 채권 발행액이 역사상 가장 빠른 속도로 1조 유로를 돌파했다는 소식이 전해지며 10년물 국채 금리가 재차 4.5%를 넘어서는 모습을 보임. 해맥 연은 총재가 관세로 경기 둔화와 높은 물가 가능성이높다고 언급한 점, 보스틱 총재와 윌리엄스 총재 등이 단기적으로 금리 인하 가능성이 낮다고 언급한 점이 영향. 다만, 되돌림도 여전히 높아 금리 상승폭이 축소되거나 하락 전환하자 주식시장은 제한된 모습 속 개별 기업들의 변화 요인이 지수에 영향을 주는 종목 장세로 전환.
한편, 지난 주말 하원 예산 위원회에서 미국 예산안이 통과. 공제 상한을 확대하고 2017년 감세 연장 등으로 재정적자가 약 3조 3천억 달러 규모가 추가 확대될 것으로 알려짐. 문제는 민주당은 메디케어 예산 삭감에 반발하고, 일부 보수적인 공화당 의원들은 메디케어 삭감이 적다며 반발하고 있어 이번 주 본회의에서의 통과 가능성이 크지 않을 수 있다는 점. 실제 장 마감 앞두고 하원 의장이 세금 법안에 관해 아직 해결해야 할 몇가지 사안이 남아 있다며 예산안 통과가 지연될 수 있음을 보여줌. 정치 불확실성을 시사한 부분인데 향후 있을 부채한도 협상 논란이 부각될 수 있음을 보여줌.
최근 무디스가 재정적자 확대와 정치 불확실성을 이유로 신용등급을 강등했는데 관련 우려가 부각. 만약 하원과 상원이 예산안을 두고 협상을 통해 세금문제 등을 조율해 통과시키지 못할 경우 향후 부채한도 증액을 두고 이견을 좁히지 못할 가능성이 높은건 사실. 이 경우 다시금 부채 한도 관련 불확실성, 신용등급 강등, 금융시장 불안 등 복합적인 리스크가 발생할 수 있다는 점이 주식시장에 영향. 특히 최근 상승으로 과매수 구간에 돌입했으며 S&P500 기준 12m Fwd PER이 21배를 넘어서 10년 평균인 18.3배를 훌쩍 넘은 상태이기에 하락 이슈에 좀더 민감한 반응을 보여 장 마감 앞두고 주식시장 하락폭이 좀더 확대된 것으로 추정. 다만 여전히 수급의 힘으로 재차 낙폭을 축소하는 등 장중 변동성은 확대.
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*특징 종목: 테슬라 장중 3% 상승 후 상승 반납
테슬라(+0.51%)는 카타르 경제 포럼에서 테슬라의 최근 판매 감소에 대한 상황이 개선됐다고 언급. 여기에 앞으로 5년 뒤에도 CEO 자리는 지킬 것이라고 발표하자 상승. 여기에 장 후반 CNBC와의 인터뷰에서 6월말까지 완전자율주행 차량을 투입하겠다고 언급하고 로보택시는 첫주 10대를 시작으로 점차 늘려 몇개월안에 수천대가 될 것이라고 주장하자 3% 넘게 상승을 하다 시장 영향으로 상승 반납. 리비안(+3.87%), 루시드(+10.45%)등 여타 전기차 업체들도 상승했는데 테슬라와 더불어 하원의 예산안 통과시 전기차 보조금 혜택은 삭제되지만, 미국내 생산 차량에 대해서는 할부 구매에 세액공제가 제기된 점이 영향을 준 것으로 추정. 미국내 생산이 100%이기 때문. 그 외 퀀텀스케이프(+0.50%), 앨버말(+0.14%)등 2차 전지 업종은 소폭 강세.
엔비디아(-0.88%)는 경쟁 심화가 진행되고 있는 가운데 젠슨 황 CEO가 중국에 대한 반도체 규제로 매출에 대한 피해가 150억 달러에 이를 것이라고 언급한 점이 알려지자 하락. 제프리스 등은 100억 달러 감소로 전망했는데 시장 예상보다 큰 규모라는 점이 영향을 준 것으로 추장. AMD(-1.07%), 마이크론(-0.56%), TSMC(-0.03%)등도 하락한 가운데 브로드컴(+0.46%)은 상승 전환. 인텔(-0.51%)은 비핵심 자산 매각을 통해 회생 자금 조달을 위한 노력의 일환으로 네트워크 및 엣지 사업부 매각을 검토 중이라고 알려졌지만 보합권 등락. 필라델피아 반도체 지수는 0.14% 하락. 장 마감 후 머스크가 엔비디아와 AMD GPU를 계속 구매할 것이라고 언급하자 엔비디아는 0.4%, AMD는 1% 상승 중
알파벳(-1.52%)은 개발자 회의에서 주요 제품 소개 후 하락 전환. 구글은 7세대 TPU인 ironwood와 AI 기반 영상 커뮤니케이션 플랫폼인 구글 Beam를 소개. 더불어 구글 Meet에서 일부 언어 실시간 번역 기능을 도입했으며 제미나이의 에이전트 모드 소개. 업그레이드 버전인 제미나이 2.5 프로 딥 싱크도 발표. 애플(-0.92%)은 개발자들에게 자사의 AI 모델을 공개해 앱 개발을 촉진하려고 하고 있으며 6월 개발자 컨퍼런스에서 공개될 것이라는 소식에도 하락. 여기에 모건스탠리가 엑티브 기관들의 애플 비중이 1분기에 4.86% 감소했다고 발표해 기관들의 보유 비중이 적다고 점은 상승 요인이나 일부에서 미-중 갈등, 애플-정부 갈등, 아마존의 폴더블폰 개발 중이라는 점 등을 이유로 매물 출회된 것이라고 평가하자 하락. 아마존(-1.01%)은 폴더블폰 개발 소식과 AI 혁신 프로그램 발표 등에도 불구하고 하락. 메타 플랫폼(-0.52%), MS(-0.15%)등도 하락하는 등 대형 기술주 대부분 하락.
화이자(+2.26%)는 중국 바이오 회사인 3SBio와 PD-1과 VEGF를 표적으로 하는 이중특이성 항체 SSGJ-707의 개발, 제조 및 상용화를 위한 중국 외 글로벌 독점 라이선스 계약을 체결했다고 발표하자 상승. 여기에 바이오앤텍(+4.01%), 모더나(+6.06%)등 백신 관련 기업들과 더불어 FDA가 건강한 성인 등을 대상으로 한 코로나 부스터 백신에 새로운 임상 시험을 의무화 하자 상승. 예상보다 온건한 내용이 포함되었다는 평가에 따른 것. 유나이티드헬스(+1.80%), CVS헬스(+1.53%)등 헬스케어 종목군도 최근 하락에 따른 내부 임원들의 공격적인 순매수 등으로 상승세는 지속.
디웨이브 퀀텀(+25.93%)은 최신 양자 어닐링 컴퓨터 ‘어드벤티지2’를 공식적으로 출시 했다는 소식에 상승. 씰스큐(+4.84%)는 전일에 이어 주주 총회결과 양자 컴퓨터 산업에 대한 긍정적인 전망 언급 등으로 상승 지속. 아킷 퀀텀(+1.48%)은 전일에 이어 22일 실적 발표 앞두고 양자 암호에 대한 수요 증가와 암호화 제품 출시 기대등을 반영하며 전일에 이어 상승세 지속. 그 외 아이온큐(+0.63%)는 상승하고 리게티 컴퓨팅(-1.08%)는 하락하는 등 양자 컴퓨터 기업들은 혼조 양상
퍼스트솔라(+1.39%), 진코솔라(+0.74%)등은 미국이 동남아에서 수입되는 태양광 제품이 미국 제조업체에 피래를 준다고 최종 결정을 내놓자 6월 부터 3,500%가 넘는 관세가 발효될 수 있다는 소식에 힘입어 상승 후 상승 일부 축소. 코인베이스(-0.99%), 로빈후드(+1.00%), 스트레티지(+0.85%), 라이엇플랫폼(-0.45%)등 비트코인 관련 종목군은 비트코인이 상승 전환한 가운데 상원에서 스테이블코인 법안을 본회의 표결에 부치기로 66:32로 통과됐다는 소식에도 혼조세
슈뢰딩거(+8.62%)는 CFO 사임 소식에 큰 폭 하락. 템퍼스 AI(-2.06%)등 AI를 활용한 바이오테크 관련주도 동반 하락. 아처항공(-0.88%)은 Cupler이 공매도 리포트를 발표로 하락. 팔라다인 AI(-0.40%), 조비항공(-0.85%)등 여타 드론 및 비행택시 관련 종목군이 하락. 인튜이티브 머신(-1.73%)도 하락한 가운데 로켓랩(+0.78%), 레드와이어(-0.08%)등 우주 개발 테마주는 혼조 양상
보잉(+1.18%)은 번스타인이 목표주가를 상향 조정하자 상승. 우버(-0.64%)는 JP모건의 긍정적인 전망과 목표가격 상향 소식에 상승을 했지만 일론 머스크가 테슬라도 차량 공유 서비스 출시할 것이라고 발표하자 하락 전환. 에어비앤비(-3.27%)도 머스크의 공유 서비스 출시 언급과 스페인이 주택 규정을 위반했다며 6.6만 건의 정보를 삭제하라는 명령에 하락. 홈디포(-0.61%)는 관세 부과로 부진한 수익에도 예상을 상회한 매출을 발표. 글로벌 전체 동일 매장 매출은 0.3% 감소했지만 미국 동일매장 매출은 감소 전망과 달리 0.2% 증가. 엇갈린 실적 발표에 보합권 등락을 보이다 소폭 하락. 로이어스(-1.36%)도 동반 하락
테슬라(+0.51%)는 카타르 경제 포럼에서 테슬라의 최근 판매 감소에 대한 상황이 개선됐다고 언급. 여기에 앞으로 5년 뒤에도 CEO 자리는 지킬 것이라고 발표하자 상승. 여기에 장 후반 CNBC와의 인터뷰에서 6월말까지 완전자율주행 차량을 투입하겠다고 언급하고 로보택시는 첫주 10대를 시작으로 점차 늘려 몇개월안에 수천대가 될 것이라고 주장하자 3% 넘게 상승을 하다 시장 영향으로 상승 반납. 리비안(+3.87%), 루시드(+10.45%)등 여타 전기차 업체들도 상승했는데 테슬라와 더불어 하원의 예산안 통과시 전기차 보조금 혜택은 삭제되지만, 미국내 생산 차량에 대해서는 할부 구매에 세액공제가 제기된 점이 영향을 준 것으로 추정. 미국내 생산이 100%이기 때문. 그 외 퀀텀스케이프(+0.50%), 앨버말(+0.14%)등 2차 전지 업종은 소폭 강세.
엔비디아(-0.88%)는 경쟁 심화가 진행되고 있는 가운데 젠슨 황 CEO가 중국에 대한 반도체 규제로 매출에 대한 피해가 150억 달러에 이를 것이라고 언급한 점이 알려지자 하락. 제프리스 등은 100억 달러 감소로 전망했는데 시장 예상보다 큰 규모라는 점이 영향을 준 것으로 추장. AMD(-1.07%), 마이크론(-0.56%), TSMC(-0.03%)등도 하락한 가운데 브로드컴(+0.46%)은 상승 전환. 인텔(-0.51%)은 비핵심 자산 매각을 통해 회생 자금 조달을 위한 노력의 일환으로 네트워크 및 엣지 사업부 매각을 검토 중이라고 알려졌지만 보합권 등락. 필라델피아 반도체 지수는 0.14% 하락. 장 마감 후 머스크가 엔비디아와 AMD GPU를 계속 구매할 것이라고 언급하자 엔비디아는 0.4%, AMD는 1% 상승 중
알파벳(-1.52%)은 개발자 회의에서 주요 제품 소개 후 하락 전환. 구글은 7세대 TPU인 ironwood와 AI 기반 영상 커뮤니케이션 플랫폼인 구글 Beam를 소개. 더불어 구글 Meet에서 일부 언어 실시간 번역 기능을 도입했으며 제미나이의 에이전트 모드 소개. 업그레이드 버전인 제미나이 2.5 프로 딥 싱크도 발표. 애플(-0.92%)은 개발자들에게 자사의 AI 모델을 공개해 앱 개발을 촉진하려고 하고 있으며 6월 개발자 컨퍼런스에서 공개될 것이라는 소식에도 하락. 여기에 모건스탠리가 엑티브 기관들의 애플 비중이 1분기에 4.86% 감소했다고 발표해 기관들의 보유 비중이 적다고 점은 상승 요인이나 일부에서 미-중 갈등, 애플-정부 갈등, 아마존의 폴더블폰 개발 중이라는 점 등을 이유로 매물 출회된 것이라고 평가하자 하락. 아마존(-1.01%)은 폴더블폰 개발 소식과 AI 혁신 프로그램 발표 등에도 불구하고 하락. 메타 플랫폼(-0.52%), MS(-0.15%)등도 하락하는 등 대형 기술주 대부분 하락.
화이자(+2.26%)는 중국 바이오 회사인 3SBio와 PD-1과 VEGF를 표적으로 하는 이중특이성 항체 SSGJ-707의 개발, 제조 및 상용화를 위한 중국 외 글로벌 독점 라이선스 계약을 체결했다고 발표하자 상승. 여기에 바이오앤텍(+4.01%), 모더나(+6.06%)등 백신 관련 기업들과 더불어 FDA가 건강한 성인 등을 대상으로 한 코로나 부스터 백신에 새로운 임상 시험을 의무화 하자 상승. 예상보다 온건한 내용이 포함되었다는 평가에 따른 것. 유나이티드헬스(+1.80%), CVS헬스(+1.53%)등 헬스케어 종목군도 최근 하락에 따른 내부 임원들의 공격적인 순매수 등으로 상승세는 지속.
디웨이브 퀀텀(+25.93%)은 최신 양자 어닐링 컴퓨터 ‘어드벤티지2’를 공식적으로 출시 했다는 소식에 상승. 씰스큐(+4.84%)는 전일에 이어 주주 총회결과 양자 컴퓨터 산업에 대한 긍정적인 전망 언급 등으로 상승 지속. 아킷 퀀텀(+1.48%)은 전일에 이어 22일 실적 발표 앞두고 양자 암호에 대한 수요 증가와 암호화 제품 출시 기대등을 반영하며 전일에 이어 상승세 지속. 그 외 아이온큐(+0.63%)는 상승하고 리게티 컴퓨팅(-1.08%)는 하락하는 등 양자 컴퓨터 기업들은 혼조 양상
퍼스트솔라(+1.39%), 진코솔라(+0.74%)등은 미국이 동남아에서 수입되는 태양광 제품이 미국 제조업체에 피래를 준다고 최종 결정을 내놓자 6월 부터 3,500%가 넘는 관세가 발효될 수 있다는 소식에 힘입어 상승 후 상승 일부 축소. 코인베이스(-0.99%), 로빈후드(+1.00%), 스트레티지(+0.85%), 라이엇플랫폼(-0.45%)등 비트코인 관련 종목군은 비트코인이 상승 전환한 가운데 상원에서 스테이블코인 법안을 본회의 표결에 부치기로 66:32로 통과됐다는 소식에도 혼조세
슈뢰딩거(+8.62%)는 CFO 사임 소식에 큰 폭 하락. 템퍼스 AI(-2.06%)등 AI를 활용한 바이오테크 관련주도 동반 하락. 아처항공(-0.88%)은 Cupler이 공매도 리포트를 발표로 하락. 팔라다인 AI(-0.40%), 조비항공(-0.85%)등 여타 드론 및 비행택시 관련 종목군이 하락. 인튜이티브 머신(-1.73%)도 하락한 가운데 로켓랩(+0.78%), 레드와이어(-0.08%)등 우주 개발 테마주는 혼조 양상
보잉(+1.18%)은 번스타인이 목표주가를 상향 조정하자 상승. 우버(-0.64%)는 JP모건의 긍정적인 전망과 목표가격 상향 소식에 상승을 했지만 일론 머스크가 테슬라도 차량 공유 서비스 출시할 것이라고 발표하자 하락 전환. 에어비앤비(-3.27%)도 머스크의 공유 서비스 출시 언급과 스페인이 주택 규정을 위반했다며 6.6만 건의 정보를 삭제하라는 명령에 하락. 홈디포(-0.61%)는 관세 부과로 부진한 수익에도 예상을 상회한 매출을 발표. 글로벌 전체 동일 매장 매출은 0.3% 감소했지만 미국 동일매장 매출은 감소 전망과 달리 0.2% 증가. 엇갈린 실적 발표에 보합권 등락을 보이다 소폭 하락. 로이어스(-1.36%)도 동반 하락
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*한국 증시 관련 수치: 종목 장세
MSCI 한국 증시 ETF는 0.71% 하락한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF는 0.11% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.14% 하락한 가운데 러셀2000지수는 0.05% 상승. 다우 운송지수는 1.03% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.09% 하락. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,392.40원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,394.40원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,391.50원을 기록.
*FICC: 미국 천연가스 9% 내외 급등
국제유가는 미국과 이란과의 핵 협상 결렬 조짐이 부각되며 상승하기도 했지만, 대체로 재고와 수요 전망 등에 주목하며 소폭 하락하는 등 보합권 등락에 그침. 미국 천연가스는 5월 평균 생산량이 4월 최고치에서 둔화되자 상승. 이는 킨더모간의 파이프 라인 정비로 인한 여파로 추정. 더불어 여름철 더위 확대로 수요 전망이 증가하자 큰 폭으로 상승. 유럽 천연가스도 큰 폭으로 상승.
달러화는 장중 보합권 등락을 보였지만, 장 마감 앞두고 약세가 확대되는 등 예산안을 둘러싼 불확실성이 재정적자 이슈 등을 반영하며 여타 환율에 대해 약세. 유로화는 독일 생산자 물가지수가 둔화되자 ECB에 대한 기대를 반영하며 약세를 보이기도 했지만, BOA가 기업들이 유로화에 대한 헤지가 부족하다며 관련 조치가 확대되고 있다는 점을 시사하자 강세로 전환. 엔화는 국채 금리 급등 여파로 강세
국채 금리는 일본의 국채 입찰 부진에 따른 일본 국채 금리 급등과 유럽 각국의 채권 발행액이 역사상 가장 빠른 속도로 1조 유로를 돌파했다는 소식이 전해지며 10년물 국채 금리가 재차 4.5%를 넘어서는 모습을 보임. 여기에 예산안을 통해 재정적자 규모가 확대될 수 있다는 점도 금리 상승 요인. 그렇지만, 최근 상승에 따른 되돌림이 유입되며 단기물이 하락전환하고 장기물도 상승폭이 축소.
금은 달러 약세 및 단기 금리 하락 전환 등에 상승. 더 나아가 정치 불확실성 등으로 인한 안전자산 선호심리가 높아진 점도 영향. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 대부분 하락을 하다 장 후반 미 증시가 견조함을 보이자 반등에 성공. 중국에서의 수요도 여전히 부진한 내수 경기와 그에 따른 수요 부진 이슈가 부각된 점도 하락 요인. 그렇지만 이 또한 중국 정부의 공격적인 부양책이 진행될 것이라는 기대도 상승 전환 요인. 농작물은 옥수수는 풍부한 재배 면적과 사상 최고 수확량 전망이 전해지며 하락하기도 했지만 공매도 청산 매수세로 추정되는 수급에 힘입어 상승. 밀은 주요 작황지에 비가 내려 작황에 도움이 되었다는 소식에도 다음 주 중국 작황지에 건조하고 뜨거운 바람을 경고하며 작황에 피해를 입을 것이라는 소식에 큰 폭으로 상승. 이는 미국 밀의 수출 수요 급증 기대를 높일 수 있기 때문. 대두는 소폭 상승
MSCI 한국 증시 ETF는 0.71% 하락한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF는 0.11% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.14% 하락한 가운데 러셀2000지수는 0.05% 상승. 다우 운송지수는 1.03% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.09% 하락. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,392.40원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,394.40원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,391.50원을 기록.
*FICC: 미국 천연가스 9% 내외 급등
국제유가는 미국과 이란과의 핵 협상 결렬 조짐이 부각되며 상승하기도 했지만, 대체로 재고와 수요 전망 등에 주목하며 소폭 하락하는 등 보합권 등락에 그침. 미국 천연가스는 5월 평균 생산량이 4월 최고치에서 둔화되자 상승. 이는 킨더모간의 파이프 라인 정비로 인한 여파로 추정. 더불어 여름철 더위 확대로 수요 전망이 증가하자 큰 폭으로 상승. 유럽 천연가스도 큰 폭으로 상승.
달러화는 장중 보합권 등락을 보였지만, 장 마감 앞두고 약세가 확대되는 등 예산안을 둘러싼 불확실성이 재정적자 이슈 등을 반영하며 여타 환율에 대해 약세. 유로화는 독일 생산자 물가지수가 둔화되자 ECB에 대한 기대를 반영하며 약세를 보이기도 했지만, BOA가 기업들이 유로화에 대한 헤지가 부족하다며 관련 조치가 확대되고 있다는 점을 시사하자 강세로 전환. 엔화는 국채 금리 급등 여파로 강세
국채 금리는 일본의 국채 입찰 부진에 따른 일본 국채 금리 급등과 유럽 각국의 채권 발행액이 역사상 가장 빠른 속도로 1조 유로를 돌파했다는 소식이 전해지며 10년물 국채 금리가 재차 4.5%를 넘어서는 모습을 보임. 여기에 예산안을 통해 재정적자 규모가 확대될 수 있다는 점도 금리 상승 요인. 그렇지만, 최근 상승에 따른 되돌림이 유입되며 단기물이 하락전환하고 장기물도 상승폭이 축소.
금은 달러 약세 및 단기 금리 하락 전환 등에 상승. 더 나아가 정치 불확실성 등으로 인한 안전자산 선호심리가 높아진 점도 영향. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 대부분 하락을 하다 장 후반 미 증시가 견조함을 보이자 반등에 성공. 중국에서의 수요도 여전히 부진한 내수 경기와 그에 따른 수요 부진 이슈가 부각된 점도 하락 요인. 그렇지만 이 또한 중국 정부의 공격적인 부양책이 진행될 것이라는 기대도 상승 전환 요인. 농작물은 옥수수는 풍부한 재배 면적과 사상 최고 수확량 전망이 전해지며 하락하기도 했지만 공매도 청산 매수세로 추정되는 수급에 힘입어 상승. 밀은 주요 작황지에 비가 내려 작황에 도움이 되었다는 소식에도 다음 주 중국 작황지에 건조하고 뜨거운 바람을 경고하며 작황에 피해를 입을 것이라는 소식에 큰 폭으로 상승. 이는 미국 밀의 수출 수요 급증 기대를 높일 수 있기 때문. 대두는 소폭 상승
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05/22 미 증시, 국채 금리 변동성 확대와 그에 따른 ’Sell USA’ 자극 속 하락
미 증시는 국채 금리의 지속적인 상승이 ’Sell USA’ 이슈를 반영한다는 점에 하락 출발. 여기에 일부 소매 유통업체들의 실적 발표로 소비 둔화 우려가 높아진 점도 불안 요인. 다만, 반도체 업종이 AI 산업에 대한 기대 속 강세를 보이자 나스닥은 상승 전환. 그러나 장 후반 20년물 국채 입찰 후 금리 상승이 확대되자 재차 매물 출회. 결국 미 증시는 재정적자 우려 속 금리의 영향에 주목하며 하락했으며, 높은 밸류 우려가 있던 종목 중심으로 매물 확대(다우 -1.91%, 나스닥 -1.41%, S&P500 -1.61%, 러셀2000 -2.80%, 필라델피아 반도체 지수 -1.80%)
*변화요인: 국채 금리, 외환 시장, 무디스 영향과 변동성
일본의 국채 금리가 국채 입찰 부진, BOJ의 국채 매입 축소, 재정 불안과 정치 불안 등을 반영하며 최근 상승이 진행. 시장은 6월 BOJ 회의에서 국채 매입 축소 계획을 재검토할 예정돼 있어 금리 안정 기대가 높음. 그러나 이러한 일본 금리 여파로 미국 국채 금리도 상승. 관세 정책으로 인한 물가 우려와 그에 따른 연준의 금리인하 지연. 무디스의 신용등급 강등에 따른 달러화 자산에 대한 불안. 트럼프 행정부의 세금 감면 법안 추진으로 재정 적자가 확대될 수 있다는 점 등을 반영. 특히 CTA 펀드가 미국 국채 에 대해 대규모 매도 포지션을 취하면서 국채 금리에 영향.
장 후반에는 20년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.58배를 하회한 2.46배를 기록하는 등 수요가 약하자 30년물 국채 금리가 2023년 이후 최고치를 기록하는등 국채 금리 상승이 확대. 결국 투자자들이 미국 국채에 대한 의문을 제기한 가운데 CTA 펀드를 비롯한 헤지펀드들의 장기물 중심으로 매도가 확대되는 등 수급적인 부분이 채권시장에 영향을 준 것으로 추정. 국채 금리가 급등(채권 가격 하락)하자 무디스의 신용등급 강등 후 제기된 ’Sell USA’ 이슈를 자극하며 미국 주식, 달러화 등의 약세도 진행. 특히 주식시장은 고평가 이슈가 부각된 종목 중심으로 매물이 집중.
한편, 외환 시장의 변화도 주목. 달러/원 환율이 5월 초 기재부와 미 재무부의 외환시장에 대한 협의가 진행됐다는 소식 후 1,400원을 하회(원화 강세). 오늘은 미국과 실무급 논의가 진행중이라는 소식에 야간 시장에서 1,371.80원을 기록하는 등 큰 폭으로 하락(원화 강세). 이런 가운데 무디스 신용등급 강등 등으로 달러화 자산에 대한 불안을 자극하며 달러 약세가 진행. 특히 트럼프 예산안을 통해 재정적자 확대 우려가 높아진 점, G7 재무장관, 중앙은행 총재 회의를 통해 각국 환율 절상 논의 제기 가능성이 제기된 점도 달러 약세, 여타 환율 강세가 진행.
결국 금융시장은 무디스의 신용등급 강등 후 미국의 재정 건전성에 대한 불안이 높아져 있는 가운데 국채 금리가 급등(채권 가격 하락)하자 이를 빌미로 ‘Sell USA’ 이슈가 부각. 이는 달러 자산에 대한 불안이 높아져 이슈 하나하나에 민감한 모습을 보이며 변동성이 확대. 채권시장이 크게 무너지지 않았지만, 주식시장이 벨류에이션 높았기 때문에 영향이 컸던 것으로 추정.
미 증시는 국채 금리의 지속적인 상승이 ’Sell USA’ 이슈를 반영한다는 점에 하락 출발. 여기에 일부 소매 유통업체들의 실적 발표로 소비 둔화 우려가 높아진 점도 불안 요인. 다만, 반도체 업종이 AI 산업에 대한 기대 속 강세를 보이자 나스닥은 상승 전환. 그러나 장 후반 20년물 국채 입찰 후 금리 상승이 확대되자 재차 매물 출회. 결국 미 증시는 재정적자 우려 속 금리의 영향에 주목하며 하락했으며, 높은 밸류 우려가 있던 종목 중심으로 매물 확대(다우 -1.91%, 나스닥 -1.41%, S&P500 -1.61%, 러셀2000 -2.80%, 필라델피아 반도체 지수 -1.80%)
*변화요인: 국채 금리, 외환 시장, 무디스 영향과 변동성
일본의 국채 금리가 국채 입찰 부진, BOJ의 국채 매입 축소, 재정 불안과 정치 불안 등을 반영하며 최근 상승이 진행. 시장은 6월 BOJ 회의에서 국채 매입 축소 계획을 재검토할 예정돼 있어 금리 안정 기대가 높음. 그러나 이러한 일본 금리 여파로 미국 국채 금리도 상승. 관세 정책으로 인한 물가 우려와 그에 따른 연준의 금리인하 지연. 무디스의 신용등급 강등에 따른 달러화 자산에 대한 불안. 트럼프 행정부의 세금 감면 법안 추진으로 재정 적자가 확대될 수 있다는 점 등을 반영. 특히 CTA 펀드가 미국 국채 에 대해 대규모 매도 포지션을 취하면서 국채 금리에 영향.
장 후반에는 20년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.58배를 하회한 2.46배를 기록하는 등 수요가 약하자 30년물 국채 금리가 2023년 이후 최고치를 기록하는등 국채 금리 상승이 확대. 결국 투자자들이 미국 국채에 대한 의문을 제기한 가운데 CTA 펀드를 비롯한 헤지펀드들의 장기물 중심으로 매도가 확대되는 등 수급적인 부분이 채권시장에 영향을 준 것으로 추정. 국채 금리가 급등(채권 가격 하락)하자 무디스의 신용등급 강등 후 제기된 ’Sell USA’ 이슈를 자극하며 미국 주식, 달러화 등의 약세도 진행. 특히 주식시장은 고평가 이슈가 부각된 종목 중심으로 매물이 집중.
한편, 외환 시장의 변화도 주목. 달러/원 환율이 5월 초 기재부와 미 재무부의 외환시장에 대한 협의가 진행됐다는 소식 후 1,400원을 하회(원화 강세). 오늘은 미국과 실무급 논의가 진행중이라는 소식에 야간 시장에서 1,371.80원을 기록하는 등 큰 폭으로 하락(원화 강세). 이런 가운데 무디스 신용등급 강등 등으로 달러화 자산에 대한 불안을 자극하며 달러 약세가 진행. 특히 트럼프 예산안을 통해 재정적자 확대 우려가 높아진 점, G7 재무장관, 중앙은행 총재 회의를 통해 각국 환율 절상 논의 제기 가능성이 제기된 점도 달러 약세, 여타 환율 강세가 진행.
결국 금융시장은 무디스의 신용등급 강등 후 미국의 재정 건전성에 대한 불안이 높아져 있는 가운데 국채 금리가 급등(채권 가격 하락)하자 이를 빌미로 ‘Sell USA’ 이슈가 부각. 이는 달러 자산에 대한 불안이 높아져 이슈 하나하나에 민감한 모습을 보이며 변동성이 확대. 채권시장이 크게 무너지지 않았지만, 주식시장이 벨류에이션 높았기 때문에 영향이 컸던 것으로 추정.
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*특징 종목: 엔비디아, 상승 후 금리 급등 여파로 하락 전환
엔비디아(-1.92%)는 젠슨 황이 바이든 행정부의 대 중국 규제가 중국에서의 매출 축소를 야기 시켰다면, 트럼프의 정책은 긍정적이라고 주장하자 상승. 더불어 다음 주 28일(수) 실적 발표를 앞두고 기대가 확대된 점도 우호적. 그러나 장 후반 미 국채 금리가 크게 상승하자 매물이 출회되며 하락 전환. 이는 높은 벨류에 부담 속 금리 이슈를 빌미로 매물이 출회된 것으로 추정. 브로드컴(-0.84%), 마이크론(-2.30%), AMD(-1.28%), TSMC(-0.87%)등 대부분 반도체 종목군도 상승세를 이어가지 못하고 금리 급등 여파로 매물 출회되며 하락 전환. 필라델피아 반도체 지수도 1.80% 하락 전환. 클라우드 관련 기업인 스노우플레이크(-2.06%)는 시간 외 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표 후 6% 넘게 상승. 나비타스 세미(-4.50%)는 엔비디아와 데이터센터 파워 협업 소식에 시간 외 100% 가까이 폭등
테슬라(-2.68%)는 머스크의 전일 발언에 대한 해석이 분분한 가운데 소폭 상승하기도 했지만, 금리 급등 여파로 매물 출회되며 하락. 더불어 로보택시 서비스가 예상보다 느리고 조심스럽게 진행될 것이라는 언급 등에 반응을 보인 것으로 추정. 리비안(-3.43%), 루시드(-6.42%)등도 하락한 가운데 퀀텀 스케이프(-2.01%), 앨버말(-4.86%)등 2차 전지 업종도 하락 전환 하거나 낙폭 확대. 번스타인이 하반기와 내년에 자동차 산업의 침체에 대해 경고를 하자 GM(-1.67%), 포드(-2.24%)등과 더불어 전반적인 자동차 관련 종목군도 하락.
알파벳(+2.87%)은 전일 개발자컨퍼런스에서 AI 활용한 검색 제품 출시 후 하락했지만, 오늘은 결국 알파벳의 실적 개선에 뚜렷한 이익을 줄 것이라는 기대가 부각되며 상승. 특히 골드만삭스를 비롯해 JP모건, 에버코어, 씨티등 많은 투자회사들이 긍정적으로 언급한 점이 영향을 준 것으로 추정. 애플(-2.31%)은 아이폰 다지인 책임자였던 조니 아이브의 스타트업을 OpenAI가 65억 달러에 인수하면서 조니 아이브가 OpenAI의 새로운 하드웨어 프로젝트 책임자로 영입됐다는 소식에 하락. 아마존(-1.45%)은 주주총회에서 관세로 인해 소비자 수요가 감소하지 않았다고 주장했지만 일부 소비 관련 종목군의 부진한 실적 여파로 하락. 메타(-0.25%)는 보합권 등락을 보인 가운데 MS(-1.22%)는 최근 상승에 따른 차익 실현 욕구가 높아진 가운데 금리 급등 여파로 하락 확대
팔란티어(-3.99%)는 보합권 등락을 보이다 국채 금리가 큰 폭으로 상승하자 벨류에이션에 대한 부담을 반영하며 하락. 오라클(-1.95%), 세일즈포스(-2.01%)등 소프트웨어 업종도 동반 하락. 팔로알토(-6.80%)는 매출 증가등 견조한 실적을 발표했지만 하락. 매출 총이익률이 예상을 하회했으며 관리비가 증가한 점도 부담. 더 나아가 시장의 기대가 높아져 있는 가운데 고객들이 ‘지출 피로’를 격고 있다는 CEO의 발언도 부담. 클라우드스트라이크(-1.70%), 포티넷(-1.86%)등 여타 사이버 보안회사들은 강세를 보이다 국채 금리 급등 여파로 하락 전환.
알리바바(-1.25%)는 최근 미국 당국이 애플과의 전략적 파트너십에 대해 조사를 가하고 있다는 소식에 하락이 지속. 여기에 핀둬둬(-1.01%), 진둥 닷컴(-0.88%)등과 함께 중국 내수가 여전히 불안하다는 점도 매물 출회 요인으로 작용. 샤오펑(+13.00%)은 예상보다 적은 손실과 많은 납품을 발표하자 큰 폭으로 급등. 리 오토(+3.08%)도 강세를 보인 가운데 니오(-0.51%)는 하락 전환. 바이두(-4.32%)는 강력한 AI 서비스 매출을 보고하며 큰 폭으로 상승하기도 했지만 핵심 광고 수익이 전년 대비 6% 감소했다는 점, 가격 인하와 반도체 칩 문제 등에 휘말리며 위험도가 높아지고 있다는 분석이 제기되자 하락 전환.
아이온큐(-5.01%), 리게티컴퓨팅(8.05%), 디웨이브 퀀텀(-7.25%)등 양자 컴퓨터 관련 종목군은 장 초반 상승세가 이어졌지만, 국채 금리 급등 여파로 매물 출회되며 하락 전환. 씰스큐(+6.15%)는 차세대 보안 솔루션 발표하자 아킷 퀀텀(+5.12%)과 함께 상승세는 이어져 양자 컴퓨터 관련 테마에서 일부 종목에 쏠림이 유입된 것으로 추정. 코인베이스(-0.91%), 스트레티지(-3.41%), 라이엇 플랫폼(-1.01%)등 비트코인 관련 종목군은 비트코인이 텍사스 하원의 전략 자산 관련 법안을 통과 시켰다는 소식에 장중에 사상 최고치를 기록했지만 하락. 이는 국채 금리 급등과 그에 따른 매물 소화하며 비트코인이 상승 축소도 영향
유나이티드 헬스(-5.78%)는 환자가 병원으로 이송되는 것을 막기 위해 요양원에 비밀리에 돈을 지불했다는 보도로 크게 하락. CVS 헬스(-2.56%)등 여타 헬스케어 종목군도 하락. 타겟(-5.21%)은 부진한 실적 발표 여파로 하락. VF 코퍼(-15.80%)는 전년 대비 감소하는 등 예상보다도 부진한 실적 발표로 하락. TJX(-2.89%), 메이시스(-3.89%)등 여타 소매 판매 업종도 부진. 주택 인테리어 업체인 로이어스(-1.68%)는 예상을 상회했지만 CEO가 단기적인 불확실성을 언급하자 하락. 홈디포(-1.65%)도 동반 하락.
엔비디아(-1.92%)는 젠슨 황이 바이든 행정부의 대 중국 규제가 중국에서의 매출 축소를 야기 시켰다면, 트럼프의 정책은 긍정적이라고 주장하자 상승. 더불어 다음 주 28일(수) 실적 발표를 앞두고 기대가 확대된 점도 우호적. 그러나 장 후반 미 국채 금리가 크게 상승하자 매물이 출회되며 하락 전환. 이는 높은 벨류에 부담 속 금리 이슈를 빌미로 매물이 출회된 것으로 추정. 브로드컴(-0.84%), 마이크론(-2.30%), AMD(-1.28%), TSMC(-0.87%)등 대부분 반도체 종목군도 상승세를 이어가지 못하고 금리 급등 여파로 매물 출회되며 하락 전환. 필라델피아 반도체 지수도 1.80% 하락 전환. 클라우드 관련 기업인 스노우플레이크(-2.06%)는 시간 외 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표 후 6% 넘게 상승. 나비타스 세미(-4.50%)는 엔비디아와 데이터센터 파워 협업 소식에 시간 외 100% 가까이 폭등
테슬라(-2.68%)는 머스크의 전일 발언에 대한 해석이 분분한 가운데 소폭 상승하기도 했지만, 금리 급등 여파로 매물 출회되며 하락. 더불어 로보택시 서비스가 예상보다 느리고 조심스럽게 진행될 것이라는 언급 등에 반응을 보인 것으로 추정. 리비안(-3.43%), 루시드(-6.42%)등도 하락한 가운데 퀀텀 스케이프(-2.01%), 앨버말(-4.86%)등 2차 전지 업종도 하락 전환 하거나 낙폭 확대. 번스타인이 하반기와 내년에 자동차 산업의 침체에 대해 경고를 하자 GM(-1.67%), 포드(-2.24%)등과 더불어 전반적인 자동차 관련 종목군도 하락.
알파벳(+2.87%)은 전일 개발자컨퍼런스에서 AI 활용한 검색 제품 출시 후 하락했지만, 오늘은 결국 알파벳의 실적 개선에 뚜렷한 이익을 줄 것이라는 기대가 부각되며 상승. 특히 골드만삭스를 비롯해 JP모건, 에버코어, 씨티등 많은 투자회사들이 긍정적으로 언급한 점이 영향을 준 것으로 추정. 애플(-2.31%)은 아이폰 다지인 책임자였던 조니 아이브의 스타트업을 OpenAI가 65억 달러에 인수하면서 조니 아이브가 OpenAI의 새로운 하드웨어 프로젝트 책임자로 영입됐다는 소식에 하락. 아마존(-1.45%)은 주주총회에서 관세로 인해 소비자 수요가 감소하지 않았다고 주장했지만 일부 소비 관련 종목군의 부진한 실적 여파로 하락. 메타(-0.25%)는 보합권 등락을 보인 가운데 MS(-1.22%)는 최근 상승에 따른 차익 실현 욕구가 높아진 가운데 금리 급등 여파로 하락 확대
팔란티어(-3.99%)는 보합권 등락을 보이다 국채 금리가 큰 폭으로 상승하자 벨류에이션에 대한 부담을 반영하며 하락. 오라클(-1.95%), 세일즈포스(-2.01%)등 소프트웨어 업종도 동반 하락. 팔로알토(-6.80%)는 매출 증가등 견조한 실적을 발표했지만 하락. 매출 총이익률이 예상을 하회했으며 관리비가 증가한 점도 부담. 더 나아가 시장의 기대가 높아져 있는 가운데 고객들이 ‘지출 피로’를 격고 있다는 CEO의 발언도 부담. 클라우드스트라이크(-1.70%), 포티넷(-1.86%)등 여타 사이버 보안회사들은 강세를 보이다 국채 금리 급등 여파로 하락 전환.
알리바바(-1.25%)는 최근 미국 당국이 애플과의 전략적 파트너십에 대해 조사를 가하고 있다는 소식에 하락이 지속. 여기에 핀둬둬(-1.01%), 진둥 닷컴(-0.88%)등과 함께 중국 내수가 여전히 불안하다는 점도 매물 출회 요인으로 작용. 샤오펑(+13.00%)은 예상보다 적은 손실과 많은 납품을 발표하자 큰 폭으로 급등. 리 오토(+3.08%)도 강세를 보인 가운데 니오(-0.51%)는 하락 전환. 바이두(-4.32%)는 강력한 AI 서비스 매출을 보고하며 큰 폭으로 상승하기도 했지만 핵심 광고 수익이 전년 대비 6% 감소했다는 점, 가격 인하와 반도체 칩 문제 등에 휘말리며 위험도가 높아지고 있다는 분석이 제기되자 하락 전환.
아이온큐(-5.01%), 리게티컴퓨팅(8.05%), 디웨이브 퀀텀(-7.25%)등 양자 컴퓨터 관련 종목군은 장 초반 상승세가 이어졌지만, 국채 금리 급등 여파로 매물 출회되며 하락 전환. 씰스큐(+6.15%)는 차세대 보안 솔루션 발표하자 아킷 퀀텀(+5.12%)과 함께 상승세는 이어져 양자 컴퓨터 관련 테마에서 일부 종목에 쏠림이 유입된 것으로 추정. 코인베이스(-0.91%), 스트레티지(-3.41%), 라이엇 플랫폼(-1.01%)등 비트코인 관련 종목군은 비트코인이 텍사스 하원의 전략 자산 관련 법안을 통과 시켰다는 소식에 장중에 사상 최고치를 기록했지만 하락. 이는 국채 금리 급등과 그에 따른 매물 소화하며 비트코인이 상승 축소도 영향
유나이티드 헬스(-5.78%)는 환자가 병원으로 이송되는 것을 막기 위해 요양원에 비밀리에 돈을 지불했다는 보도로 크게 하락. CVS 헬스(-2.56%)등 여타 헬스케어 종목군도 하락. 타겟(-5.21%)은 부진한 실적 발표 여파로 하락. VF 코퍼(-15.80%)는 전년 대비 감소하는 등 예상보다도 부진한 실적 발표로 하락. TJX(-2.89%), 메이시스(-3.89%)등 여타 소매 판매 업종도 부진. 주택 인테리어 업체인 로이어스(-1.68%)는 예상을 상회했지만 CEO가 단기적인 불확실성을 언급하자 하락. 홈디포(-1.65%)도 동반 하락.
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