*특징 종목: 테슬라, 엔비디아 큰 폭 하락 후 낙폭 축소, MS, 메타 시간 외 6%, 4% 상승 중
장 마감 후 MS(+0.31%)는 클라우드 매출이 예상을 상회한 가운데 예상보다 양호한 실적 발표하며 시간 외 6% 넘게 상승. 메타 플랫(-0.98%)는 기대 매출이 예상을 소폭 하회한 가운데 양호한 실적 결과와 자본지출 상향 조정 등에 시간 외 4% 상승 중. 두 회사의 자본지출이 예상을 상회하자 엔비디아 등이 시간 외로 2% 상승 중. 퀄컴(+1.08%)은 예상보다 양호한 실적에도 기대 매출 전망 하회 소식에 시간 외 5% 넘게 하락 중. KLA(+2.14%)도 실적 발표 후 시간 외 1% 하락 중. 로빈후드(-0.49%)예상을 상회한 실적 발표한 가운데 5억 달러 자사주 매입 발표에도 부진한 EBITDA 결과에 시간 외 1% 하락 중. MGM(-1.07%)과 앨버말(-1.53%)은 시간외 3% 상승 중.
테슬라(-3.38%)는 모건스탠리가 구글의 웨이모와 도요타가 자율주행차 부문의 경쟁 심화를 통해 테슬라의 성장 계획을 잠식할 가능성이 있다고 언급하자 한 때 7% 넘게 하락. 그러나 PCE 가격 지수 안정에 따른 연준 정책 기대, 무역 분쟁 관련 긍정적인 소식이 전해지자 낙폭을 축소. 지프와 크라이슬러 등의 브랜드를 보유한 스텔란티스(-3.23%)는 관세 관련 불확실성을 언급하며 연간 전망 발표를 중단한다고 발표하자 하락. 더 나아가 글로벌 관세 부과로 인한 경기 침체 우려가 높아진 점도 소비 위축 우려도 영향. GM(-3.62%)도 큰 폭 하락. 포드(-1.38%)는 CEO가 가격 인상은 올 여름에 있을 수도 있다고 주장한 가운데 여타 자동차 회사 둔화 여파로 부진
엔비디아(-0.09%)는 슈퍼마이크로 컴퓨터(-11.50%)가 부진한 매출 전망을 발표하며 큰 폭으로 하락하자 한 때 4.5% 넘게 하락. 그러나 젠슨황이 미국에서의 자원으로 칩을 제조할 수 있다고 확신한다고 주장하고 미 행정부의 정책이 AI 개발을 가속화하고 글로벌 무대에서 경쟁할 수 있도록 해야 한고 언급하자 낙폭 축소. 더불어 장 초반 PCE 가격 지수 발표 후 연준 정책에 대한 기대로 주식시장이 낙폭을 축소 한 점도 긍정적, 브로드컴(+0.68%), AMD(+1.34%), 마이크론(+0.09%), TSMC(+1.34%)등 대부분 반도체 종목군도 상승 전환. 필라델피아 반도체 지수는 0.79% 상승 전환. 장 마감 후 엔비디아와 브로드컴 등은 MS와 메타의 자본지출이 예상을 상회하자 시간 외로 1~2% 내외 상승 중.
아마존(-1.58%), 알파벳(-0.72%), 메타 플랫폼(-0.98%)등은 스냅(-12.43%)이 광고 매출 경고하며 크게 하락하자 동반 부진. 더불어 중국과의 관세 분쟁으로 아마존은 판매 품목 감소에 따른 매출 둔화 우려를 반영한 점도 부담. 애플(+0.61%)은 경기 침체 시기 필수 소비재 성향을 반영하며 견고했던 점을 반영하며 매수세가 유입되며 여타 기술주에 비해 상대적으로 제한적인 하락. 더불어 무역 분쟁 우려가 완화되자 장 마감 앞두고 상승 전환. MS(+0.31%)는 실적 발표 앞두고 장 마감 직전 상승 전환
알리바바(+0.46%)는 배송 경쟁 격화 속 빠른 배달 관련 기능 출시 소식에 상승. 핀둬둬(+1.36%)는 미-중 무역 관세 논의 소식에 상승. 진둥 닷컴(-0.79%)은 중국내 경쟁 심화 우려로 하락. 기술주인 바이두(-1.83%)는 트럼프가 지적 재산권 관련 언급에 하락. 부동산 회사인 KE 홀딩스(-2.07%)는 매물 소화하며 하락. 니오(-4.48%)는 씨티가 관심종목 리스트에 포함했다는 소식에도 불구하고 최근 상승에 따른 매물 소화하며 하락. 샤오펑(-0.37%), 리 오토(+1.91%)는 반등하는 등 중국 전기차 기업들은 혼조 양상. 피자헛, KFC 등을 브랜드로 하는 Yum China((-7.22%)는 KFC 효과에도 불구하고 이를 제외한 부문 위축되며 예상보다 부진한 실적을 발표하자 큰 폭 하락.
시게이트(+11.56%)는 예상보다 양호한 실적 발표에 힘입어 큰 폭 상승. 웨스턴 디지털(+7.98%)또한 서밋 인사이트의 투자의견 상향 조정 등에 힘입어 동반 급등. 가민(-8.44%)은 예상보다 부진한 실적 발표 여파로 하락. 스타벅스(-5.66%)는 부진한 동일 점포 매출 발표 여파로 하락. 노르웨이 크루즈 라인(-7.77%)도 부진한 실적 발표로 하락. 건설기계 업체인 벌칸 머티리얼(+6.92%)은 예상을 상회한 실적 발표 등을 기반으로 큰 폭 상승. 기계 업종인 캐터 필라(+0.61%)는 건설 및 광산 부문 약세로 마진 압박이 심화되고 있다는 소식에 하락하다 결국 상승 전환. 비자(+1.17%)는 예상 상회한 실적과 300억 달러 규모의 자사주 매입 발표로 상승.
엑손모빌(-2.52%), 셰브론(-2.33%)등 에너지 업종은 사우디의 저유가 감내 언급에 원유가격이 크게 하락하자 전반으로 부진. 몬델레즈 인터(+3.78%)는 예상보다 양호한 실적과 올해 EPS 지침을 재 확인하자 상승. 콘아그라(+1.52%), 제너럴 밀스(+1.05%), 알트리아(+0.65%), 펩시코(+0.95%), 시스코(+1.65%)등 필수 소비재 업종의 경우 경기 침체 우려 속 경기 방어 성향을 보이고 있다는 점에서 상승. 버라이존(+2.58%), AT&T(+1.47%)등 통신 업종도 강세. 월마트(+1.26%)도 미국과의 관세 부과에도 중국에 물품 발송 요청 했다는 소식에 상승.
장 마감 후 MS(+0.31%)는 클라우드 매출이 예상을 상회한 가운데 예상보다 양호한 실적 발표하며 시간 외 6% 넘게 상승. 메타 플랫(-0.98%)는 기대 매출이 예상을 소폭 하회한 가운데 양호한 실적 결과와 자본지출 상향 조정 등에 시간 외 4% 상승 중. 두 회사의 자본지출이 예상을 상회하자 엔비디아 등이 시간 외로 2% 상승 중. 퀄컴(+1.08%)은 예상보다 양호한 실적에도 기대 매출 전망 하회 소식에 시간 외 5% 넘게 하락 중. KLA(+2.14%)도 실적 발표 후 시간 외 1% 하락 중. 로빈후드(-0.49%)예상을 상회한 실적 발표한 가운데 5억 달러 자사주 매입 발표에도 부진한 EBITDA 결과에 시간 외 1% 하락 중. MGM(-1.07%)과 앨버말(-1.53%)은 시간외 3% 상승 중.
테슬라(-3.38%)는 모건스탠리가 구글의 웨이모와 도요타가 자율주행차 부문의 경쟁 심화를 통해 테슬라의 성장 계획을 잠식할 가능성이 있다고 언급하자 한 때 7% 넘게 하락. 그러나 PCE 가격 지수 안정에 따른 연준 정책 기대, 무역 분쟁 관련 긍정적인 소식이 전해지자 낙폭을 축소. 지프와 크라이슬러 등의 브랜드를 보유한 스텔란티스(-3.23%)는 관세 관련 불확실성을 언급하며 연간 전망 발표를 중단한다고 발표하자 하락. 더 나아가 글로벌 관세 부과로 인한 경기 침체 우려가 높아진 점도 소비 위축 우려도 영향. GM(-3.62%)도 큰 폭 하락. 포드(-1.38%)는 CEO가 가격 인상은 올 여름에 있을 수도 있다고 주장한 가운데 여타 자동차 회사 둔화 여파로 부진
엔비디아(-0.09%)는 슈퍼마이크로 컴퓨터(-11.50%)가 부진한 매출 전망을 발표하며 큰 폭으로 하락하자 한 때 4.5% 넘게 하락. 그러나 젠슨황이 미국에서의 자원으로 칩을 제조할 수 있다고 확신한다고 주장하고 미 행정부의 정책이 AI 개발을 가속화하고 글로벌 무대에서 경쟁할 수 있도록 해야 한고 언급하자 낙폭 축소. 더불어 장 초반 PCE 가격 지수 발표 후 연준 정책에 대한 기대로 주식시장이 낙폭을 축소 한 점도 긍정적, 브로드컴(+0.68%), AMD(+1.34%), 마이크론(+0.09%), TSMC(+1.34%)등 대부분 반도체 종목군도 상승 전환. 필라델피아 반도체 지수는 0.79% 상승 전환. 장 마감 후 엔비디아와 브로드컴 등은 MS와 메타의 자본지출이 예상을 상회하자 시간 외로 1~2% 내외 상승 중.
아마존(-1.58%), 알파벳(-0.72%), 메타 플랫폼(-0.98%)등은 스냅(-12.43%)이 광고 매출 경고하며 크게 하락하자 동반 부진. 더불어 중국과의 관세 분쟁으로 아마존은 판매 품목 감소에 따른 매출 둔화 우려를 반영한 점도 부담. 애플(+0.61%)은 경기 침체 시기 필수 소비재 성향을 반영하며 견고했던 점을 반영하며 매수세가 유입되며 여타 기술주에 비해 상대적으로 제한적인 하락. 더불어 무역 분쟁 우려가 완화되자 장 마감 앞두고 상승 전환. MS(+0.31%)는 실적 발표 앞두고 장 마감 직전 상승 전환
알리바바(+0.46%)는 배송 경쟁 격화 속 빠른 배달 관련 기능 출시 소식에 상승. 핀둬둬(+1.36%)는 미-중 무역 관세 논의 소식에 상승. 진둥 닷컴(-0.79%)은 중국내 경쟁 심화 우려로 하락. 기술주인 바이두(-1.83%)는 트럼프가 지적 재산권 관련 언급에 하락. 부동산 회사인 KE 홀딩스(-2.07%)는 매물 소화하며 하락. 니오(-4.48%)는 씨티가 관심종목 리스트에 포함했다는 소식에도 불구하고 최근 상승에 따른 매물 소화하며 하락. 샤오펑(-0.37%), 리 오토(+1.91%)는 반등하는 등 중국 전기차 기업들은 혼조 양상. 피자헛, KFC 등을 브랜드로 하는 Yum China((-7.22%)는 KFC 효과에도 불구하고 이를 제외한 부문 위축되며 예상보다 부진한 실적을 발표하자 큰 폭 하락.
시게이트(+11.56%)는 예상보다 양호한 실적 발표에 힘입어 큰 폭 상승. 웨스턴 디지털(+7.98%)또한 서밋 인사이트의 투자의견 상향 조정 등에 힘입어 동반 급등. 가민(-8.44%)은 예상보다 부진한 실적 발표 여파로 하락. 스타벅스(-5.66%)는 부진한 동일 점포 매출 발표 여파로 하락. 노르웨이 크루즈 라인(-7.77%)도 부진한 실적 발표로 하락. 건설기계 업체인 벌칸 머티리얼(+6.92%)은 예상을 상회한 실적 발표 등을 기반으로 큰 폭 상승. 기계 업종인 캐터 필라(+0.61%)는 건설 및 광산 부문 약세로 마진 압박이 심화되고 있다는 소식에 하락하다 결국 상승 전환. 비자(+1.17%)는 예상 상회한 실적과 300억 달러 규모의 자사주 매입 발표로 상승.
엑손모빌(-2.52%), 셰브론(-2.33%)등 에너지 업종은 사우디의 저유가 감내 언급에 원유가격이 크게 하락하자 전반으로 부진. 몬델레즈 인터(+3.78%)는 예상보다 양호한 실적과 올해 EPS 지침을 재 확인하자 상승. 콘아그라(+1.52%), 제너럴 밀스(+1.05%), 알트리아(+0.65%), 펩시코(+0.95%), 시스코(+1.65%)등 필수 소비재 업종의 경우 경기 침체 우려 속 경기 방어 성향을 보이고 있다는 점에서 상승. 버라이존(+2.58%), AT&T(+1.47%)등 통신 업종도 강세. 월마트(+1.26%)도 미국과의 관세 부과에도 중국에 물품 발송 요청 했다는 소식에 상승.
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*한국 증시 관련 수치:
MSCI 한국 증시 ETF는 0.19%, MSCI 신흥지수 ETF는 0.25% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 0.79% 상승 했지만, 러셀2000지수는 0.63% 하락. 다우 운송지수는 0.47% 상승. KOSPI 야간 선물은 0.27% 하락. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,421.00원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,426.90원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,422.50원을 기록.
*FICC: 국제유가, 사우디의 저유가 감내 언급등으로 크게 하락
국제유가는 사우디아라비아가 저유가가 장기간 유지되는 것을 감내할 수 있다고 주장하자 큰 폭으로 하락. 비록 미 국무부가 이란산 석유제품 거래에 관여한 7개 업체들을 제재하고 관련 선박 2척을 차단 대상으로 지정했지만, 영향이 제한된 가운데 사우디 소식이 부담. 더 나아가 경기에 대한 불안에 따른 수요 둔화 우려도 영향. 미 천연가스 가격은 국제유가 하락 여파로 부진. 유럽 천연가스는 제한적인 상승
달러화는 미국 1분기 GDP가 연율로 0.3% 감소헀다는 소식과 ADP 민간 고용 둔화에도 지표 부진이 관세에 따른 일시적, 개인 지출 증가 등이 발표되자 여타 환율에 대해 강세가 확대. 이후 PCE 가격지수 안정 등이 진행되며 강세폭이 축소되며 제한적인 강세가 진행. 유로, 파운드, 엔화 등도 달러 대비 약세가 일부 축소. 역외 위안화는 보합권 등락을 보인 가운데 멕시코 페소는 약세, 브라질 헤알은 강세를 보이는 등 혼조 양상
국채 금리는 1분기 물가지수가 3.7%로 발표된 반면, GDP는 마이너스를 기록하자 하락과 상승 변동성이 확대. 이후 PCE 가격지수가 안정을 보이자 국채 금리도 보합권 안정을 찾은 가운데 단기물은 하락, 장기물은 상승하는 차별화가 진행. 장 마감 앞두고는 미국이 중국과 관세 문제 협의를 위해 접촉했다는 소식이 전해 진 후 금리는 하락 확대. 장기물도 상승 축소.
금은 지표 부진에도 불구하고 하락. 특히 PCE 가격이 안정을 보인 가운데 지표 부진을 반영하며 연준의 금리 인하 기대감에 소폭 하락. 구리 및 비철금속은 구리가 LME 시장에서 3% 넘게 하락하는 등 모든 품목이 하락. 중국 4월 제조업 PMI가 크게 위축된 가운데 미국 GDP 감소 등으로 경기에 대한 불안 심리에 따른 결과로 추정. 농작물은 옥수수가 12만톤 수출 소식에 상승하고 밀도 옥수수와 더불어 월말을 맞아 매도 선물 거래 청산 소식도 영향. 반면, 대두는 중국과의 관세 이슈로 대 중국 수출 감소 우려로 하락
MSCI 한국 증시 ETF는 0.19%, MSCI 신흥지수 ETF는 0.25% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 0.79% 상승 했지만, 러셀2000지수는 0.63% 하락. 다우 운송지수는 0.47% 상승. KOSPI 야간 선물은 0.27% 하락. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,421.00원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,426.90원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,422.50원을 기록.
*FICC: 국제유가, 사우디의 저유가 감내 언급등으로 크게 하락
국제유가는 사우디아라비아가 저유가가 장기간 유지되는 것을 감내할 수 있다고 주장하자 큰 폭으로 하락. 비록 미 국무부가 이란산 석유제품 거래에 관여한 7개 업체들을 제재하고 관련 선박 2척을 차단 대상으로 지정했지만, 영향이 제한된 가운데 사우디 소식이 부담. 더 나아가 경기에 대한 불안에 따른 수요 둔화 우려도 영향. 미 천연가스 가격은 국제유가 하락 여파로 부진. 유럽 천연가스는 제한적인 상승
달러화는 미국 1분기 GDP가 연율로 0.3% 감소헀다는 소식과 ADP 민간 고용 둔화에도 지표 부진이 관세에 따른 일시적, 개인 지출 증가 등이 발표되자 여타 환율에 대해 강세가 확대. 이후 PCE 가격지수 안정 등이 진행되며 강세폭이 축소되며 제한적인 강세가 진행. 유로, 파운드, 엔화 등도 달러 대비 약세가 일부 축소. 역외 위안화는 보합권 등락을 보인 가운데 멕시코 페소는 약세, 브라질 헤알은 강세를 보이는 등 혼조 양상
국채 금리는 1분기 물가지수가 3.7%로 발표된 반면, GDP는 마이너스를 기록하자 하락과 상승 변동성이 확대. 이후 PCE 가격지수가 안정을 보이자 국채 금리도 보합권 안정을 찾은 가운데 단기물은 하락, 장기물은 상승하는 차별화가 진행. 장 마감 앞두고는 미국이 중국과 관세 문제 협의를 위해 접촉했다는 소식이 전해 진 후 금리는 하락 확대. 장기물도 상승 축소.
금은 지표 부진에도 불구하고 하락. 특히 PCE 가격이 안정을 보인 가운데 지표 부진을 반영하며 연준의 금리 인하 기대감에 소폭 하락. 구리 및 비철금속은 구리가 LME 시장에서 3% 넘게 하락하는 등 모든 품목이 하락. 중국 4월 제조업 PMI가 크게 위축된 가운데 미국 GDP 감소 등으로 경기에 대한 불안 심리에 따른 결과로 추정. 농작물은 옥수수가 12만톤 수출 소식에 상승하고 밀도 옥수수와 더불어 월말을 맞아 매도 선물 거래 청산 소식도 영향. 반면, 대두는 중국과의 관세 이슈로 대 중국 수출 감소 우려로 하락
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05/02 미 증시, MS와 메타의 힘으로 상승 출발 후 매물 소화 과정 진행되며 상승 축소
미 증시는 전일 양호한 실적을 발표한 MS(+7.63%)와 메타 플랫폼(+4.23%)의 힘으로 상승 출발. 더 나아가 관세 관련 각국의 협상 기대도 긍정적인 영향. 한편, 부진한 고용지표 등을 통해 경기에 대한 불안은 여전 했지만, 이러한 실적과 관세 협상 기대가 시장을 견인. 결국 시장은 실적에 반응을 보이며 대형 기술주는 견조한 가운데 제약 업종은 부진한 차별화 속 경기 불안도 여전히 진행돼 상승 출발한 지수가 폭을 확대되기 보다는 매물 소화로 장 마감 직전 상승 축소 마감(다우 +0.21%, 나스닥 +1.52%, S&P500 +0.63%, 러셀2000 +0.60%, 필라델피아 반도체 지수 +0.42%)
*변화요인: 견고한 실적, 관세 협상 기대, 경기 불안
MS(+7.63%)와 메타 플랫폼(+4.23%)이 견조한 실적 발표하며 크게 상승하자 여타 대형 기술주 상승도 영향. 여기에 자본 지출 규모 증가 소식에 엔비디아(+2.47%)가 상승하는 등 반도체 업종도 강세. 지난 해 9월 이후 S&P500 기준 2025년 영업이익이 하향 조정되고 있어 실적 시즌에 대한 불안 심리가 높았으며 많은 기업들이 관세로 인한 향후 전망에 대한 불확실성을 언급해 불안 심리는 더욱 확대. 그러나 이러한 대형 기술주가 양호한 실적을 발표하자 우려가 일부 완화되며 주식시장 상승을 견인. 다만, 이번 주 대형 기술주 실적 발표 후 다음주 이후 중대형 기술주, 소비 관련주 등 경기와 관세 영향을 받는 기업들의 실적 발표 앞두고 있어 여전히 실적 결과 후 변동성 확대는 지속될 것으로 시장은 예상하고 있음
한편, 오늘 시장 상승을 이끈 관세 관련 ‘협상 기대’도 유입. 배센트 미 재무장관은 (시장이 불안해하고 있는) 관세 관련 전략적 불확실성은 트럼프 대통령의 협상 전술이라고 언급하며 우려를 완화 노력. 더불어 이러한 불확실성은 매일, 매주 개선될 것이라며 향후 미래에 대한 기대감을 높인 점도 특징. 캐빈 해셋 국가경제위원회 위원장은 중국과 협상에서 의미 있는 진전이 곧 나타날 것이라고 주장. 그 외에도 멕시코 대통령도 트럼프와 매우 긍정적인 대화를 나눴다고 언급. 또한 전일 트럼프도 한국, 일본, 인도와의 협상 기대가 높다고 언급. 결국 이러한 관세 관련 ‘협상의 시기’가 진행되고 있어 시장은 이부분에 주목
다만, 경기에 대한 부분은 불안해 이슈가 있었던 대형 기술주를 제외하고는 긍정적이지 못함. 금요일 고용보고서 발표를 앞두고 전일 ADP 민간고용보고서 결과 14.7만 건에서 6.2만 건으로 둔화된 가운데 오늘 신규실업수당 청구건수는 22.3만 건에서 24.1만 건으로 증가해 고용 시장 위축이 진행되고 있음을 보여줌. 더불어 ISM 제조업지수는 49.0에서 48.7로 발표. 세부 내용 중 신규 주문(+2.0p), 고용지수(+1.8p) 등이 상승했지만 생산지수가 4.3p 둔화. 여기에 신규수출 주문이 6.5p, 수입도 3.0p 둔화. 더불어 많은 기업들이 관세로 인해 공급망이 마비되거나, 사업에 큰 차질을 빚고 있다고 주장. 결국 관세 문제가 조기에 완화되지 못할 경우 물가 상승, 경기 침체 가능성이 확대될 것으로 시장은 전망
미 증시는 전일 양호한 실적을 발표한 MS(+7.63%)와 메타 플랫폼(+4.23%)의 힘으로 상승 출발. 더 나아가 관세 관련 각국의 협상 기대도 긍정적인 영향. 한편, 부진한 고용지표 등을 통해 경기에 대한 불안은 여전 했지만, 이러한 실적과 관세 협상 기대가 시장을 견인. 결국 시장은 실적에 반응을 보이며 대형 기술주는 견조한 가운데 제약 업종은 부진한 차별화 속 경기 불안도 여전히 진행돼 상승 출발한 지수가 폭을 확대되기 보다는 매물 소화로 장 마감 직전 상승 축소 마감(다우 +0.21%, 나스닥 +1.52%, S&P500 +0.63%, 러셀2000 +0.60%, 필라델피아 반도체 지수 +0.42%)
*변화요인: 견고한 실적, 관세 협상 기대, 경기 불안
MS(+7.63%)와 메타 플랫폼(+4.23%)이 견조한 실적 발표하며 크게 상승하자 여타 대형 기술주 상승도 영향. 여기에 자본 지출 규모 증가 소식에 엔비디아(+2.47%)가 상승하는 등 반도체 업종도 강세. 지난 해 9월 이후 S&P500 기준 2025년 영업이익이 하향 조정되고 있어 실적 시즌에 대한 불안 심리가 높았으며 많은 기업들이 관세로 인한 향후 전망에 대한 불확실성을 언급해 불안 심리는 더욱 확대. 그러나 이러한 대형 기술주가 양호한 실적을 발표하자 우려가 일부 완화되며 주식시장 상승을 견인. 다만, 이번 주 대형 기술주 실적 발표 후 다음주 이후 중대형 기술주, 소비 관련주 등 경기와 관세 영향을 받는 기업들의 실적 발표 앞두고 있어 여전히 실적 결과 후 변동성 확대는 지속될 것으로 시장은 예상하고 있음
한편, 오늘 시장 상승을 이끈 관세 관련 ‘협상 기대’도 유입. 배센트 미 재무장관은 (시장이 불안해하고 있는) 관세 관련 전략적 불확실성은 트럼프 대통령의 협상 전술이라고 언급하며 우려를 완화 노력. 더불어 이러한 불확실성은 매일, 매주 개선될 것이라며 향후 미래에 대한 기대감을 높인 점도 특징. 캐빈 해셋 국가경제위원회 위원장은 중국과 협상에서 의미 있는 진전이 곧 나타날 것이라고 주장. 그 외에도 멕시코 대통령도 트럼프와 매우 긍정적인 대화를 나눴다고 언급. 또한 전일 트럼프도 한국, 일본, 인도와의 협상 기대가 높다고 언급. 결국 이러한 관세 관련 ‘협상의 시기’가 진행되고 있어 시장은 이부분에 주목
다만, 경기에 대한 부분은 불안해 이슈가 있었던 대형 기술주를 제외하고는 긍정적이지 못함. 금요일 고용보고서 발표를 앞두고 전일 ADP 민간고용보고서 결과 14.7만 건에서 6.2만 건으로 둔화된 가운데 오늘 신규실업수당 청구건수는 22.3만 건에서 24.1만 건으로 증가해 고용 시장 위축이 진행되고 있음을 보여줌. 더불어 ISM 제조업지수는 49.0에서 48.7로 발표. 세부 내용 중 신규 주문(+2.0p), 고용지수(+1.8p) 등이 상승했지만 생산지수가 4.3p 둔화. 여기에 신규수출 주문이 6.5p, 수입도 3.0p 둔화. 더불어 많은 기업들이 관세로 인해 공급망이 마비되거나, 사업에 큰 차질을 빚고 있다고 주장. 결국 관세 문제가 조기에 완화되지 못할 경우 물가 상승, 경기 침체 가능성이 확대될 것으로 시장은 전망
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*특징 종목: 시간 외 애플과 아마존 하락 중
장 마감 후 실적 발표한 애플(+0.39%)은 예상 상회한 매출 속 아이폰 판매도 예상 상회.배당 증액과 자사주 매입 최대 1,000억 달러 발표. 그러나 서비스 매출은 예상 하회. 중국 매출이 예상 하회하자 시간 외 2% 내외 하락 중(컨콜 주목 한국시각 오전 6시). 아마존(+3.13%)은 예상보다 양호한 실적과 기대 매출이 예상보다 양호했지만, AWS가 예상보다 부진한 가운데 기대 예상도 예상보다 부진하자 시간 외 4% 내외 하락. 에어비앤비(+1.71%)는 부진한 실적에 3% 하락. 빅베어AI(+2.05%)는 매출이 예상을 하회한 가운데 손실도 증가에 시간 외 5%대 하락. 루멘테크(-0.56%)는 예상보다 양호한 실적과 올해 전망 발표에 2% 내외 상승. 레딧(+1.90%)은 실적과 기대 매출이 예상을 상회한 가운데 활성 유저수가 크게 증가했다는 소식에 18% 급등. 트와일로(+1.21%)도 양호한 실적에 시간 외 11% 급등
MS(+7.63%)는 매출이 전년 대비 13% 증가하며 예상을 상회한 결과를 내놓은 데 이어 Azure 및 기타 클라우드 서비스 매출이 전년 대비 33% 급증. 더불어 컨퍼런스 콜에서 생산성 향상과 효율성 증대를 위해 AI 제품에 대한 수요가 꾸준하게 증가하고 있어 다음 분기도 14% 증가할 것이라고 발표하자 큰 폭으로 상승. 메타 플랫폼(+4.23%)은 견조한 EPS와 예상을 상회한 기대 매출 발표로 크게 상승. 주커버그는 컨퍼런스 콜에서 AI 글래스와 월간 활성 사용자 수가 거의 10억 명에 달하는 Meta AI에서 좋은 성과를 거두고 있다고 주장한 점이 영향. 이에 최근 양호한 실적을 발표했던 알파벳(+1.18%)이 상승한 가운데 실적 발표 앞둔 아마존(+3.13%)도 크게 상승. 애플(+0.39%)은 법원의 앱스토어 관련 판결 명령을 무시한 것은 잘못된 선택이라고 발표하자 상대적 부진
엔비디아(+2.47%)는 MS가 고객들의 AI 서비스 제품 수요 증가가 인상적인 성장을 이끌었다고 언급하고 메타도 올해 자본 지출 전망을 640억 달러에서 720억 달러로 상향 조정하자 상승. 특히 MS가 데이터 센터 지출 줄일 것이라는 보도를 일축한 점도 영향. 이에 브로드컴(+2.53%)와 TSMC(+3.62%), 마이크론(+1.07%)가 상승한 가운데 GE버노바(+3.09%), 컨스텔레이션 에너지(+7.69%), 비스트라(+5.92%) 등 전력망 관련 기업들도 상승. 그 외 AMD(-0.72%), 인텔(-0.60%)은 장 마감 직전 하락 전환. 퀄컴(-8.95%)은 양호한 실적에도 부진한 향후 전망에 크게 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.42% 상승.
테슬라(-0.58%)는 부진한 실적과 브랜드 가치 훼손 등이 진행된 가운데 이사회에서 일론 머스크의 CEO 교체를 검토하고 있다는 보도가 나오는 등 혼란스러운 모습이 이어진 가운데 상승 출발 후 매물 소화. 장중에는 로빈 덴홈 테슬라 회장은 머스크 CEO 교체 검토 의혹을 부인했지만, 테슬라를 둘러싼 불확실성이 높아졌고, 4월 프랑스에서의 차량 판매 부진에 여전히 유럽에서의 판매 둔화 소식에 결국 장 마감 직전 하락 전환. GM(-0.42%)은 실적 발표 후 컨퍼런스에서 올해 관세 관련 비용으로 40억~50억 달러에 직면해 있으며, 이를 미국 공장의 생산을 늘리고 지출을 줄임으로써 부분적으로 상쇄할 계획이라고 발표하자 부진. 포드(+1.70%)는 전기차가 40% 감소한 가운데 전체 차량 판매는 16% 증가했다고 발표하자 상승.
오라클(+3.39%)은 MS가 컨퍼런스 콜에서 생산성 향상과 효율성 증대를 위해 AI 제품에 대한 수요가 꾸준하게 증가하고 있다고 발표하자 상승. 이는 정부, NGO, 그리고 기업에 AI 기반 규정 준수, 거버넌스 및 운영 솔루션을 제공하는 딥테크 기업인 Sphere가 ‘오라클 데이터베이스 23ai’를 이용해 AI 플랫폼을 강화할 것이라는 소식에 상승. 세일즈포스(+0.23%), 서비스나우(+0.31%), 어도비(-0.09%) 등 소프트웨어 업종도 상승 후 상승 반납. 팔란티어(-1.91%)는 최근 상승에 따른 매물 출회로 여타 소프트웨어 업종에 비해 부진.
일라이릴리(-11.66%)는 예상보다 양호한 실적 발표에도 불구하고 세금 부담과 주식 투자 순손실을 이유로 올해 전망을 하향 조정하자 큰 폭 하락. 여기에 CVS헬스(+4.08%)가 일라이릴리의 젭바운드 대신 노보보디스크(-1.24%)의 위고비를 자사의 우선 체중 감량 약물로 선정한 점도 하락 요인. CVS헬스는 예상보다 양호한 실적에 힘입어 상승한 반면, 노보노디스크는 상승 출발 후 매물 소화하며 하락 전환. 모더나(-5.40%)는 매출 부진 소식에 하락. 암젠(-2.62%), 머크(-2.28%), 화이자(-1.97%) 등도 부진. 휴마나(-2.36%)와 엘러번스(-2.92%)는 법무부가 허위청구법 위반 혐의로 소송을 제기하자 하락. 유나이티드 헬스(-2.62%)도 부진
아이온큐(-0.29%)는 AI와 머신러닝에 양자 컴퓨팅을 적용하는 새로운 연구 성과를 발표하자 상승 출발. 이후 매물 소화하며 하락 전환. 리게티 컴퓨팅(+3.04%), 퀀텀 컴퓨팅(+3.86%)도 상승. 양자 보안 관련주인 아킷 퀀텀(+7.74%)는 최근 인텔 등과의 협력 소식에 상승한 가운데 오늘도 세계 최초 기밀 모바일 통신용 양자 안전 보안 공개 소식에 반응하며 강세. 로켓랩(+1.51%), 인튜이티브 머신(+4.82%) 등 우주 개발 업체들, 팔라다인 AI(+1.15%), 조비 항공(+0.16%), 아처 항공(+1.80%) 등 드론 및 비행택시 관련주도 상승. 대형 기술주 실적 발표 후 기술 테마 관련주에 대한 투자 심리가 양호한 데 따른 것으로 추정
장 마감 후 실적 발표한 애플(+0.39%)은 예상 상회한 매출 속 아이폰 판매도 예상 상회.배당 증액과 자사주 매입 최대 1,000억 달러 발표. 그러나 서비스 매출은 예상 하회. 중국 매출이 예상 하회하자 시간 외 2% 내외 하락 중(컨콜 주목 한국시각 오전 6시). 아마존(+3.13%)은 예상보다 양호한 실적과 기대 매출이 예상보다 양호했지만, AWS가 예상보다 부진한 가운데 기대 예상도 예상보다 부진하자 시간 외 4% 내외 하락. 에어비앤비(+1.71%)는 부진한 실적에 3% 하락. 빅베어AI(+2.05%)는 매출이 예상을 하회한 가운데 손실도 증가에 시간 외 5%대 하락. 루멘테크(-0.56%)는 예상보다 양호한 실적과 올해 전망 발표에 2% 내외 상승. 레딧(+1.90%)은 실적과 기대 매출이 예상을 상회한 가운데 활성 유저수가 크게 증가했다는 소식에 18% 급등. 트와일로(+1.21%)도 양호한 실적에 시간 외 11% 급등
MS(+7.63%)는 매출이 전년 대비 13% 증가하며 예상을 상회한 결과를 내놓은 데 이어 Azure 및 기타 클라우드 서비스 매출이 전년 대비 33% 급증. 더불어 컨퍼런스 콜에서 생산성 향상과 효율성 증대를 위해 AI 제품에 대한 수요가 꾸준하게 증가하고 있어 다음 분기도 14% 증가할 것이라고 발표하자 큰 폭으로 상승. 메타 플랫폼(+4.23%)은 견조한 EPS와 예상을 상회한 기대 매출 발표로 크게 상승. 주커버그는 컨퍼런스 콜에서 AI 글래스와 월간 활성 사용자 수가 거의 10억 명에 달하는 Meta AI에서 좋은 성과를 거두고 있다고 주장한 점이 영향. 이에 최근 양호한 실적을 발표했던 알파벳(+1.18%)이 상승한 가운데 실적 발표 앞둔 아마존(+3.13%)도 크게 상승. 애플(+0.39%)은 법원의 앱스토어 관련 판결 명령을 무시한 것은 잘못된 선택이라고 발표하자 상대적 부진
엔비디아(+2.47%)는 MS가 고객들의 AI 서비스 제품 수요 증가가 인상적인 성장을 이끌었다고 언급하고 메타도 올해 자본 지출 전망을 640억 달러에서 720억 달러로 상향 조정하자 상승. 특히 MS가 데이터 센터 지출 줄일 것이라는 보도를 일축한 점도 영향. 이에 브로드컴(+2.53%)와 TSMC(+3.62%), 마이크론(+1.07%)가 상승한 가운데 GE버노바(+3.09%), 컨스텔레이션 에너지(+7.69%), 비스트라(+5.92%) 등 전력망 관련 기업들도 상승. 그 외 AMD(-0.72%), 인텔(-0.60%)은 장 마감 직전 하락 전환. 퀄컴(-8.95%)은 양호한 실적에도 부진한 향후 전망에 크게 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.42% 상승.
테슬라(-0.58%)는 부진한 실적과 브랜드 가치 훼손 등이 진행된 가운데 이사회에서 일론 머스크의 CEO 교체를 검토하고 있다는 보도가 나오는 등 혼란스러운 모습이 이어진 가운데 상승 출발 후 매물 소화. 장중에는 로빈 덴홈 테슬라 회장은 머스크 CEO 교체 검토 의혹을 부인했지만, 테슬라를 둘러싼 불확실성이 높아졌고, 4월 프랑스에서의 차량 판매 부진에 여전히 유럽에서의 판매 둔화 소식에 결국 장 마감 직전 하락 전환. GM(-0.42%)은 실적 발표 후 컨퍼런스에서 올해 관세 관련 비용으로 40억~50억 달러에 직면해 있으며, 이를 미국 공장의 생산을 늘리고 지출을 줄임으로써 부분적으로 상쇄할 계획이라고 발표하자 부진. 포드(+1.70%)는 전기차가 40% 감소한 가운데 전체 차량 판매는 16% 증가했다고 발표하자 상승.
오라클(+3.39%)은 MS가 컨퍼런스 콜에서 생산성 향상과 효율성 증대를 위해 AI 제품에 대한 수요가 꾸준하게 증가하고 있다고 발표하자 상승. 이는 정부, NGO, 그리고 기업에 AI 기반 규정 준수, 거버넌스 및 운영 솔루션을 제공하는 딥테크 기업인 Sphere가 ‘오라클 데이터베이스 23ai’를 이용해 AI 플랫폼을 강화할 것이라는 소식에 상승. 세일즈포스(+0.23%), 서비스나우(+0.31%), 어도비(-0.09%) 등 소프트웨어 업종도 상승 후 상승 반납. 팔란티어(-1.91%)는 최근 상승에 따른 매물 출회로 여타 소프트웨어 업종에 비해 부진.
일라이릴리(-11.66%)는 예상보다 양호한 실적 발표에도 불구하고 세금 부담과 주식 투자 순손실을 이유로 올해 전망을 하향 조정하자 큰 폭 하락. 여기에 CVS헬스(+4.08%)가 일라이릴리의 젭바운드 대신 노보보디스크(-1.24%)의 위고비를 자사의 우선 체중 감량 약물로 선정한 점도 하락 요인. CVS헬스는 예상보다 양호한 실적에 힘입어 상승한 반면, 노보노디스크는 상승 출발 후 매물 소화하며 하락 전환. 모더나(-5.40%)는 매출 부진 소식에 하락. 암젠(-2.62%), 머크(-2.28%), 화이자(-1.97%) 등도 부진. 휴마나(-2.36%)와 엘러번스(-2.92%)는 법무부가 허위청구법 위반 혐의로 소송을 제기하자 하락. 유나이티드 헬스(-2.62%)도 부진
아이온큐(-0.29%)는 AI와 머신러닝에 양자 컴퓨팅을 적용하는 새로운 연구 성과를 발표하자 상승 출발. 이후 매물 소화하며 하락 전환. 리게티 컴퓨팅(+3.04%), 퀀텀 컴퓨팅(+3.86%)도 상승. 양자 보안 관련주인 아킷 퀀텀(+7.74%)는 최근 인텔 등과의 협력 소식에 상승한 가운데 오늘도 세계 최초 기밀 모바일 통신용 양자 안전 보안 공개 소식에 반응하며 강세. 로켓랩(+1.51%), 인튜이티브 머신(+4.82%) 등 우주 개발 업체들, 팔라다인 AI(+1.15%), 조비 항공(+0.16%), 아처 항공(+1.80%) 등 드론 및 비행택시 관련주도 상승. 대형 기술주 실적 발표 후 기술 테마 관련주에 대한 투자 심리가 양호한 데 따른 것으로 추정
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*한국 증시 관련 수치
MSCI 한국 증시 ETF는 1.05% 하락한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF는 0.02% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.42% 상승하고 러셀2000지수는 0.60% 상승한 반면 다우 운송지수는 0.12% 하락. KOSPI 야간 선물은 휴장(전일 -0.27%). 지난 수요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,421.00원을 기록한 가운데 전일 야간 시장에서는 1,426.90원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,433.80원을 기록
*FICC: 엔화, BOJ의 금리인상 지연 및 성장과 물가 하향 조정 소식에 큰 폭 약세
국제유가는 주요 경제지표 발표를 통해 경기에 대한 불안은 여전했지만 상승. OPEC+가 원유 생산량을 상향 조정했지만 오히려 감소했다는 소식이 영향. 여기에 장 후반 트럼프가 이란산 원유와 관련 제품 구매하는 모든 국가와 사람에 2차 제재 대상이 될 것이라고 발표한 점도 영향. 미국 천연가스는 재고가 증가했지만, 예상보다는 증가폭이 적었다는 소식에 상승. 여기에 생산량 감소와 LNG 수출이 역대 최고치를 기록한 점도 상승 요인. 유럽 천연가스는 하락
달러화는 부진한 경제지표에도 불구하고 3거래일 연속 상승. 글로벌 무역 협상 기대가 높아진 점이 영향을 준 가운데 엔화 약세가 크게 확대된 점도 달러 강세 요인. 엔화는 BOJ가 금리를 동결한 가운데 관세 영향을 평가하기 위해 금리 인상이 늦어질 수 있다고 평가하자 약세가 확대. 더 나아가 성장과 물가 전망을 하향 조정한 점도 엔화 약세 확대 요인. 유로화와 파운드화는 제한적인 약세. 역외 위안화를 비롯해 멕시코 페소, 브라질 헤알, 인도 루피 등 신흥국 대부분 보합권 등락
국채 금리는 최근 하락을 뒤로하고 상승. 고용지표를 비롯해 대부분 경제지표가 약화되고 있음에도 관세로 인해 물가 상승 압력이 높아질 수 있다는 평가에 따른 것으로 추정. 물론, 많은 정부 관계자들이 관세 협상 기대를 높이는 발언들이 있었지만, ISM 제조업지수에서 기업들이 관세로 인한 공급망 붕괴 등을 언급하고 있어 펜데믹 당시 물가 급등을 회상케 한 점도 금리 상승 요인 중 하나.
금은 달러 강세와 국채 금리 상승 그리고 미-중 무역 협상 기대가 높아지며 큰 폭 하락. 구리 및 비철금속은 주석이 크게 하락한 가운데 여타 품목은 상승, 중국 연휴로 거래량이 감소했지만, 전일 하락에 따른 되돌림이 영향. 농작물은 변화가 제한된 가운데 달러 강세로 인한 매물 출회와 주간 수출 보고서에서의 대두 판매량 증가에 따른 반등 요인이 혼재된 모습. 이에 옥수수는 하락, 대두는 상승, 밀은 보합
MSCI 한국 증시 ETF는 1.05% 하락한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF는 0.02% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.42% 상승하고 러셀2000지수는 0.60% 상승한 반면 다우 운송지수는 0.12% 하락. KOSPI 야간 선물은 휴장(전일 -0.27%). 지난 수요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,421.00원을 기록한 가운데 전일 야간 시장에서는 1,426.90원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,433.80원을 기록
*FICC: 엔화, BOJ의 금리인상 지연 및 성장과 물가 하향 조정 소식에 큰 폭 약세
국제유가는 주요 경제지표 발표를 통해 경기에 대한 불안은 여전했지만 상승. OPEC+가 원유 생산량을 상향 조정했지만 오히려 감소했다는 소식이 영향. 여기에 장 후반 트럼프가 이란산 원유와 관련 제품 구매하는 모든 국가와 사람에 2차 제재 대상이 될 것이라고 발표한 점도 영향. 미국 천연가스는 재고가 증가했지만, 예상보다는 증가폭이 적었다는 소식에 상승. 여기에 생산량 감소와 LNG 수출이 역대 최고치를 기록한 점도 상승 요인. 유럽 천연가스는 하락
달러화는 부진한 경제지표에도 불구하고 3거래일 연속 상승. 글로벌 무역 협상 기대가 높아진 점이 영향을 준 가운데 엔화 약세가 크게 확대된 점도 달러 강세 요인. 엔화는 BOJ가 금리를 동결한 가운데 관세 영향을 평가하기 위해 금리 인상이 늦어질 수 있다고 평가하자 약세가 확대. 더 나아가 성장과 물가 전망을 하향 조정한 점도 엔화 약세 확대 요인. 유로화와 파운드화는 제한적인 약세. 역외 위안화를 비롯해 멕시코 페소, 브라질 헤알, 인도 루피 등 신흥국 대부분 보합권 등락
국채 금리는 최근 하락을 뒤로하고 상승. 고용지표를 비롯해 대부분 경제지표가 약화되고 있음에도 관세로 인해 물가 상승 압력이 높아질 수 있다는 평가에 따른 것으로 추정. 물론, 많은 정부 관계자들이 관세 협상 기대를 높이는 발언들이 있었지만, ISM 제조업지수에서 기업들이 관세로 인한 공급망 붕괴 등을 언급하고 있어 펜데믹 당시 물가 급등을 회상케 한 점도 금리 상승 요인 중 하나.
금은 달러 강세와 국채 금리 상승 그리고 미-중 무역 협상 기대가 높아지며 큰 폭 하락. 구리 및 비철금속은 주석이 크게 하락한 가운데 여타 품목은 상승, 중국 연휴로 거래량이 감소했지만, 전일 하락에 따른 되돌림이 영향. 농작물은 변화가 제한된 가운데 달러 강세로 인한 매물 출회와 주간 수출 보고서에서의 대두 판매량 증가에 따른 반등 요인이 혼재된 모습. 이에 옥수수는 하락, 대두는 상승, 밀은 보합
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05/02 장 초반 변화 요인
미 증시 마감 후 애플과 아마존 실적 발표 후 시간 외 미국 시장이 약세를 보인 여파로 한국 증시도 부진. 그렇지만, 장 초반 중국 상무부가 미국이 최근 수 차례 대화를 희망하는 정보를 제시 했다는 소식을 발표. 결국 미국과 중국 모두 대화를 시작해야 함을 보여줬다고 보고 있음. 이에 미국 시간 외 선물이 상승 전환하기도 하는 등 강한 모습. 한국 시장도 이에 힘입어 반등. 한편, 달러/원 환율은 전일 BOJ 발표 후 엔화가 달러 대비 2% 가까이 약세를 보인 데 이어 오늘 시장에서도 달러 강세로 인한 약세를 이어가고 있다는 점을 반영하며 큰 폭으로 상승.
결국 단기적으로 '협상의 시기'라는 점에서 협상의 'ㅎ'자만 나와도 시장이 민감하게 반응을 보이고 있음. 다만 관련 이슈는 장기적으로 진행될 가능성은 크지 않음. 결국 실적과 경기가 가격을 결정하기 때문. 당장 오늘 저녁 있을 미국 고용보고서를 비롯한 경제지표와 실적에 주목. 다음 주부터는 경기와 관세에 민감한 영향을 주는 중형 기술주, 반도체, 소비 관련 종목군의 실적 발표가 진행되기 때문
미 증시 마감 후 애플과 아마존 실적 발표 후 시간 외 미국 시장이 약세를 보인 여파로 한국 증시도 부진. 그렇지만, 장 초반 중국 상무부가 미국이 최근 수 차례 대화를 희망하는 정보를 제시 했다는 소식을 발표. 결국 미국과 중국 모두 대화를 시작해야 함을 보여줬다고 보고 있음. 이에 미국 시간 외 선물이 상승 전환하기도 하는 등 강한 모습. 한국 시장도 이에 힘입어 반등. 한편, 달러/원 환율은 전일 BOJ 발표 후 엔화가 달러 대비 2% 가까이 약세를 보인 데 이어 오늘 시장에서도 달러 강세로 인한 약세를 이어가고 있다는 점을 반영하며 큰 폭으로 상승.
결국 단기적으로 '협상의 시기'라는 점에서 협상의 'ㅎ'자만 나와도 시장이 민감하게 반응을 보이고 있음. 다만 관련 이슈는 장기적으로 진행될 가능성은 크지 않음. 결국 실적과 경기가 가격을 결정하기 때문. 당장 오늘 저녁 있을 미국 고용보고서를 비롯한 경제지표와 실적에 주목. 다음 주부터는 경기와 관세에 민감한 영향을 주는 중형 기술주, 반도체, 소비 관련 종목군의 실적 발표가 진행되기 때문
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05/05 미 증시, 미-중 무역 협상 기대 및 견고한 고용보고서의 힘으로 상승
미 증시는 미국과 중국이 무역 협상 시작 기대를 반영하며 상승 출발. 여기에 4월 비농업 고용자수가 견조한 결과를 발표해 경기 침체 우려가 완화된 점도 투자 심리 개선에 영향. 이에 반도체 종목군 등 기술주와 금융이 상승을 주도하는등 대부분 종목이 상승. 특히 S&P500은 20년내 처음으로 9일 연속 상승하는 등 기대 심리는 여전. 이후 무역 협상과 FOMC 등을 기다리며 매물 소화는 지속되며 마감(다우 +1.39%, 나스닥 +1.51%, S&P500 +1.47%, 러셀2000 +2.27%, 필라델피아 반도체 지수 +3.52%)
*변화요인: 견조한 고용, 미-중 협상 기대
4월 비농업 고용자수는 시장이 예상했던 13만 건을 상회한 17.7만 건으로 발표되며 견조. 그러나 지난 3월 수치는 4.3만 건, 2월은 1.5만 건 하향 조정돼 여전히 주목할 필요는 있음. 부문별로 보면 최근 평균 보다 부진한 헬스케어(+5.1만 건), 관세 부과 전 선적을 위한 운송 및 창고(+2.9만 건), 부활절 연휴 반영한 음식 서비스(1.7만 건) 등이 고용을 견인. DOGE 여파로 연방 고용은 0.9만 건 감소. 27주 이상의 장기 실업자는 149.5만 건에서 167.4만 건으로 크게 증가. 고용참여율은 0.1%p 상향된 62.6%, 실업률은 4.19%에서 4.15%로 하락 했으며 고용 참여율이 높아지지 않았다면 4.0%로 추정. 시간당 임금은 전월 대비 0.3%에서 0.2%로 둔화.
그러나, 여전히 장기 실업자가 과거 경기 침체기보다 빠르게 증가하고 있으며, 관세 부과 이전 고용 영향과 부활절 효과가 사라지는 5월 고용에 대한 불안은 여전. 그럼에도 양호한 결과가 발표되자 경기 침체 우려는 완화. 더불어 파월 등이 주목하고 있는 고용지표가 견조하자 연준의 정책 유지에 힘을 싣는 모습. 이에 국채 금리는 상승하고, 약세 보이던 달러는 약세폭이 축소, 주식시장은 경기 침체 우려 완화에 강세. 트럼프도 지표 발표 후 고용시장이 강세를 보이는 등 경제지표가 개선되고 있다고 주장.
한편, 트럼프 2기 관세 정책의 기틀을 마련한 ‘미란 보고서’의 스티븐 미란 백악관 경제 자문 위원회 의장은 중국과의 무역협상에 대해 양국 경제의 이익 위해 긴장 완화와 대화를 지속 해 안정적인 균형에 도달해야 한다고 언급. 더불어 몇 주안에 현재 수준의 관세가 유지된다면 놀라울 것이라며 관세 인하 기대를 높임. 이번 고용보고서에서도 미국내 생산이 적어 관세 영향이 컸던 컴퓨터 및 전자제품, 자동차 및 부품등이 고용자수는 감소하는 등 관세가 장기화 되며 경제에 부정적인 영향. 이에 미국내에서 관세 인하를 위한 노력은 확대.
중국 언론은 미국과의 대화 가능성을 언급하고, 미란의 발언, 그리고 미국 언론도 중국이 미국과 협상을 위해 펜타닐 원료 단소 강화를 검토 중이라고 보도하는 등 협상의 기틀이 증가. 금요일 부터는 중국의 저가형 제품이 더 이상 면제 대상이 아님. 이에 테무와 셰인은 미국 상인을 영입 현지 물류 방식으로 전환할 것이라고 발표. 그렇지만, 관세 부과 앞두고 소매업체들이 가격을 인상해 관세를 소비자들에게 전가. 이는 결국 물가 상승압력을 높인다는 점에서 오늘 고용보고서 결과와 더불어 국채 금리 상승 요인으로 작용. 이는 미 행정부에 부담을 주고 있는 상태라는 점에서 미-중 협상 진행의 당위성은 더욱 높아졌다는 평가.
미 증시는 미국과 중국이 무역 협상 시작 기대를 반영하며 상승 출발. 여기에 4월 비농업 고용자수가 견조한 결과를 발표해 경기 침체 우려가 완화된 점도 투자 심리 개선에 영향. 이에 반도체 종목군 등 기술주와 금융이 상승을 주도하는등 대부분 종목이 상승. 특히 S&P500은 20년내 처음으로 9일 연속 상승하는 등 기대 심리는 여전. 이후 무역 협상과 FOMC 등을 기다리며 매물 소화는 지속되며 마감(다우 +1.39%, 나스닥 +1.51%, S&P500 +1.47%, 러셀2000 +2.27%, 필라델피아 반도체 지수 +3.52%)
*변화요인: 견조한 고용, 미-중 협상 기대
4월 비농업 고용자수는 시장이 예상했던 13만 건을 상회한 17.7만 건으로 발표되며 견조. 그러나 지난 3월 수치는 4.3만 건, 2월은 1.5만 건 하향 조정돼 여전히 주목할 필요는 있음. 부문별로 보면 최근 평균 보다 부진한 헬스케어(+5.1만 건), 관세 부과 전 선적을 위한 운송 및 창고(+2.9만 건), 부활절 연휴 반영한 음식 서비스(1.7만 건) 등이 고용을 견인. DOGE 여파로 연방 고용은 0.9만 건 감소. 27주 이상의 장기 실업자는 149.5만 건에서 167.4만 건으로 크게 증가. 고용참여율은 0.1%p 상향된 62.6%, 실업률은 4.19%에서 4.15%로 하락 했으며 고용 참여율이 높아지지 않았다면 4.0%로 추정. 시간당 임금은 전월 대비 0.3%에서 0.2%로 둔화.
그러나, 여전히 장기 실업자가 과거 경기 침체기보다 빠르게 증가하고 있으며, 관세 부과 이전 고용 영향과 부활절 효과가 사라지는 5월 고용에 대한 불안은 여전. 그럼에도 양호한 결과가 발표되자 경기 침체 우려는 완화. 더불어 파월 등이 주목하고 있는 고용지표가 견조하자 연준의 정책 유지에 힘을 싣는 모습. 이에 국채 금리는 상승하고, 약세 보이던 달러는 약세폭이 축소, 주식시장은 경기 침체 우려 완화에 강세. 트럼프도 지표 발표 후 고용시장이 강세를 보이는 등 경제지표가 개선되고 있다고 주장.
한편, 트럼프 2기 관세 정책의 기틀을 마련한 ‘미란 보고서’의 스티븐 미란 백악관 경제 자문 위원회 의장은 중국과의 무역협상에 대해 양국 경제의 이익 위해 긴장 완화와 대화를 지속 해 안정적인 균형에 도달해야 한다고 언급. 더불어 몇 주안에 현재 수준의 관세가 유지된다면 놀라울 것이라며 관세 인하 기대를 높임. 이번 고용보고서에서도 미국내 생산이 적어 관세 영향이 컸던 컴퓨터 및 전자제품, 자동차 및 부품등이 고용자수는 감소하는 등 관세가 장기화 되며 경제에 부정적인 영향. 이에 미국내에서 관세 인하를 위한 노력은 확대.
중국 언론은 미국과의 대화 가능성을 언급하고, 미란의 발언, 그리고 미국 언론도 중국이 미국과 협상을 위해 펜타닐 원료 단소 강화를 검토 중이라고 보도하는 등 협상의 기틀이 증가. 금요일 부터는 중국의 저가형 제품이 더 이상 면제 대상이 아님. 이에 테무와 셰인은 미국 상인을 영입 현지 물류 방식으로 전환할 것이라고 발표. 그렇지만, 관세 부과 앞두고 소매업체들이 가격을 인상해 관세를 소비자들에게 전가. 이는 결국 물가 상승압력을 높인다는 점에서 오늘 고용보고서 결과와 더불어 국채 금리 상승 요인으로 작용. 이는 미 행정부에 부담을 주고 있는 상태라는 점에서 미-중 협상 진행의 당위성은 더욱 높아졌다는 평가.
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*특징 종목: 엔비디아, 테슬라 상승 Vs. 애플 하락
엔비디아(+2.59%)는 견고한 고용보고서 결과에 경기 침체 우려가 완화되자 상승. 여기에 대형 기술 기업들의 자본 지출이 예상보다 증가한 점, 중국과의 관세 협상 기대도 긍정적. 더불어 미 행정부의 H20 등 AI 칩 수출을 금지하자 성능을 낮춘 중국 전용 칩을 다시 설계해 고객들에게 샘플 제공할 것이라는 소식도 상승 요인. 브로드컴(+3.20%), 마이크론(+3.79%), 인텔(+3.20%), 퀄컴(+3.40%), TSMC(+3.80%), AMAT(+4.12%), 램리서치(+3.89%)등 반도체 종목군의 강세가 뚜렷. 필라델피아 반도체 지수는 3.52% 상승.
테슬라(+2.38%)는 로보택시 서비스 출시를 몇 주 남기고 상승. 매주 25만 건 이상의 자율 주행을 진행하고 있는 웨이모와의 경쟁이 심화될수록, 관련 산업의 확대를 불러올 수 있다는 점이 테슬라에게도 긍정적인 영향을 줄 것이라는 분석이 제기된 데 따른 것으로 추정. 특히 관련 산업은 AI 데이터가 핵심인데 테슬라의 그동안 팔린 600만대의 차량 데이터를 통해 관련 산업을 선도할 것이라는 기대를 반영. 물론, 웨이모는 도요타와 협력을, 더 많은 차량을 판매한 중국의 비야디 등과의 경쟁이 좀 더 격화될 수 있어 좀더 효과는 지켜 봐야 할 듯. GM(+0.55%)은 무역 협상 기대를 반영하며 상승. 그러나 관세로 인한 비용 증가 등을 반영하며 일부 공장 생산 중단 등에 그 폭은 제한. 포드(+0.98%)도 상대적으로 강세는 제한
애플(-3.74%)은 실적발표에서 새로운 성장 동력으로 삼고 있는 서비스 부문이 예상을 하회한 결과를 내놓은 가운데 중국 매출도 예상을 하회하자 하락. 더불어 컨퍼런스 콜에서 관세로 인해 9억 달러 이상의 비용 증가 언급도 부담. 아마존(-0.12%)은 견조한 실적 발표에도 클라우드 부문이 예상을 하회하자 보합권 등락에 그침. 중국산 저가 제품에 대한 관세 면제가 종료가 시작돼 반사이익을 얻을 수 있다는 기대도 영향. 그러나 베조스가 48억 달러 주식 매도 소식에 결국 하락 마감. 메타 플랫폼(+4.34%)은 실적 발표 후 상승 지속. 알파벳(+1.86%)은 광고 기술 반독점 구체책 관련 9월 재판을 앞두고 월요일(5일) 관련 제안 제출과 관련 재판이 수년이 걸릴 것이라는 점에서 우려가 크지 않다는 소식에 상승. MS(+2.32%)는 번스타인이 성장률과 가이던스 등을 반영하며 목표주가를 상향 조정하자 강세.
핀둬둬(+4.67%)는 금요일부터 저가형 제품에 대한 관세 면제가 취소된다는 점은 부담이나, 소매업체들이 가격을 미국 소비자들에게 전가한 가운데 현지 물류 방식으로 전환한다는 점을 발표하자 상승. 여기에 미국과 중국 무역 협상 기대도 우호적인 영향. 알리바바(+4.34%), 진둥닷컴(+4.93%)등 소매 유통업체도 상승. 4월 인도량이 전년 대비 53% 급증한 니오(+2.54%), 273% 증가한 샤오펑(+5.84%), 31.6% 증가한 리 오토(+2.00%)등 중국 전기차 업체도 차량 인도량이 증가 등을 반영하며 상승. 바이두(+2.33%)등 기술주, 트립닷컴(+1.33%)등 여행주, KE 홀딩스(+1.27%)등 부동산 업종 등 중국 기업들은 미-중 무역 협상 기대를 반영하며 대부분 상승.
팔란티어(+6.95%)는 실적 발표(5일)를 앞두고 트럼프의 비국방 예산은 줄였지만 방위비는 13% 증액한 점을 반영하며 상승. 특히 개인투자 지분이 41%로 일반적인 수준을 크게 상회하고 있어 개인들에 의해 주가가 형성 된다는 점에서 변동성 확대되는데 오늘은 긍정적인 소식에 상승 폭이 컸음. 오라클(+3.60%), 어도비(+1.67%), 세일즈포스(2.13%), 서비스나우(+2.03%)등 소프트웨어 업종도 상승. 이는 대형 기술주가 자본 지출을 증액하는 등 클라우드 서비스 부문에 대한 자신감이 부각된 데 따른 것으로 추정. 특히 최근 실적발표를 통해 기업들이 AI를 활용한 관리 솔루션을 확대하고 있다는 점이 부각되는 등 여타 소프트웨어 산업 기대 심리도 영향
아이온큐(+12.93%), 리게티컴퓨팅(+16.30%)등 양자 컴퓨터 관련 기업들을 비롯해 템퍼스AI(+10.05%), 슈뢰딩거(+1.65%)등 AI 활용한 바이오테크 기업, 인튜이티브 서지컬(+2.37%), 제브라 테크(+2.53%)등 로봇 관련주, 로켓랩(+3.93%), 인튜이티브 머신(+7.89%)등 우주 개발 기업, 팔라다인 AI(+1.46%), 조비항공(+6.345), 아처항공(+9.55%)등 드론 및 비행택시 관련주, GE버노바(+3.67%), 컨스텔레이션 에너지(+2.76%), 비스트라(+1.44%)등 전력망 관련 테마, 뉴스케일 파워(+2.05%)등 원자력 관련 테마 등 거의 모든 테마주들이 강세. 새로운 이슈보다는 무역협상 기대와 경기 침체 우려가 완화되자 개인투자자 중심으로 매수세가 강하게 유입된 데 따른 것으로 추정.
노보노디스크(+5.53%)는 힘스엔 허스 헬스(+12.89%)와의 계약 체결 후 약품 유통에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점, CVS헬스(-2.87%)와의 계약도 관련 변화에 영향을 줄 수있다는 점에 상승 지속. 관련 소식은 일라이릴리(+3.72%)와 바이킹 테라퓨틱스(+2.60%)에 부정적인 영향을 줄 것이라는 점에 전일 일라이릴리 등이 크게 하락했지만, 관련 우려는 과도하다는 JP모건의 발표 등에 힘입어 일라이릴리를 비롯해 체중 감량 기업들이 상승.
엑손모빌(+0.41%)은 예상을 소폭 상회한 실적 발표에도 국제유가 하락 등을 반영하며 보합권 등락. 셰브론(+1.64%)은 부진한 매출 발표와 국제유가 하락에도 불구하고 상승. 코노코필립스(+0.84%), EOG리소스(-0.73%)등 여타 에너지 업종은 실적과 국제유가를 반영하며 혼재된 모습. 블록(-20.43%)은 예상보다 부진한 실적 발표하자 큰 폭으로 하락. 블록은 소비 지출에 변화가 있었고 거시 경제 환경을 반영하며 연간 가이던스를 하향 조정한 점이 영향. 페이팔(+2.80%), 캐피탈 원(+4.22%)등은 상승. JP모건(+2.28%), 웰스파고(+2.77%)등 대형은행주와 마스터카드(+2.33%)등 카드업체, 골드만삭스(+2.22%)등 투자은행들은 경기에 대한 기대를 반영하며 상승
엔비디아(+2.59%)는 견고한 고용보고서 결과에 경기 침체 우려가 완화되자 상승. 여기에 대형 기술 기업들의 자본 지출이 예상보다 증가한 점, 중국과의 관세 협상 기대도 긍정적. 더불어 미 행정부의 H20 등 AI 칩 수출을 금지하자 성능을 낮춘 중국 전용 칩을 다시 설계해 고객들에게 샘플 제공할 것이라는 소식도 상승 요인. 브로드컴(+3.20%), 마이크론(+3.79%), 인텔(+3.20%), 퀄컴(+3.40%), TSMC(+3.80%), AMAT(+4.12%), 램리서치(+3.89%)등 반도체 종목군의 강세가 뚜렷. 필라델피아 반도체 지수는 3.52% 상승.
테슬라(+2.38%)는 로보택시 서비스 출시를 몇 주 남기고 상승. 매주 25만 건 이상의 자율 주행을 진행하고 있는 웨이모와의 경쟁이 심화될수록, 관련 산업의 확대를 불러올 수 있다는 점이 테슬라에게도 긍정적인 영향을 줄 것이라는 분석이 제기된 데 따른 것으로 추정. 특히 관련 산업은 AI 데이터가 핵심인데 테슬라의 그동안 팔린 600만대의 차량 데이터를 통해 관련 산업을 선도할 것이라는 기대를 반영. 물론, 웨이모는 도요타와 협력을, 더 많은 차량을 판매한 중국의 비야디 등과의 경쟁이 좀 더 격화될 수 있어 좀더 효과는 지켜 봐야 할 듯. GM(+0.55%)은 무역 협상 기대를 반영하며 상승. 그러나 관세로 인한 비용 증가 등을 반영하며 일부 공장 생산 중단 등에 그 폭은 제한. 포드(+0.98%)도 상대적으로 강세는 제한
애플(-3.74%)은 실적발표에서 새로운 성장 동력으로 삼고 있는 서비스 부문이 예상을 하회한 결과를 내놓은 가운데 중국 매출도 예상을 하회하자 하락. 더불어 컨퍼런스 콜에서 관세로 인해 9억 달러 이상의 비용 증가 언급도 부담. 아마존(-0.12%)은 견조한 실적 발표에도 클라우드 부문이 예상을 하회하자 보합권 등락에 그침. 중국산 저가 제품에 대한 관세 면제가 종료가 시작돼 반사이익을 얻을 수 있다는 기대도 영향. 그러나 베조스가 48억 달러 주식 매도 소식에 결국 하락 마감. 메타 플랫폼(+4.34%)은 실적 발표 후 상승 지속. 알파벳(+1.86%)은 광고 기술 반독점 구체책 관련 9월 재판을 앞두고 월요일(5일) 관련 제안 제출과 관련 재판이 수년이 걸릴 것이라는 점에서 우려가 크지 않다는 소식에 상승. MS(+2.32%)는 번스타인이 성장률과 가이던스 등을 반영하며 목표주가를 상향 조정하자 강세.
핀둬둬(+4.67%)는 금요일부터 저가형 제품에 대한 관세 면제가 취소된다는 점은 부담이나, 소매업체들이 가격을 미국 소비자들에게 전가한 가운데 현지 물류 방식으로 전환한다는 점을 발표하자 상승. 여기에 미국과 중국 무역 협상 기대도 우호적인 영향. 알리바바(+4.34%), 진둥닷컴(+4.93%)등 소매 유통업체도 상승. 4월 인도량이 전년 대비 53% 급증한 니오(+2.54%), 273% 증가한 샤오펑(+5.84%), 31.6% 증가한 리 오토(+2.00%)등 중국 전기차 업체도 차량 인도량이 증가 등을 반영하며 상승. 바이두(+2.33%)등 기술주, 트립닷컴(+1.33%)등 여행주, KE 홀딩스(+1.27%)등 부동산 업종 등 중국 기업들은 미-중 무역 협상 기대를 반영하며 대부분 상승.
팔란티어(+6.95%)는 실적 발표(5일)를 앞두고 트럼프의 비국방 예산은 줄였지만 방위비는 13% 증액한 점을 반영하며 상승. 특히 개인투자 지분이 41%로 일반적인 수준을 크게 상회하고 있어 개인들에 의해 주가가 형성 된다는 점에서 변동성 확대되는데 오늘은 긍정적인 소식에 상승 폭이 컸음. 오라클(+3.60%), 어도비(+1.67%), 세일즈포스(2.13%), 서비스나우(+2.03%)등 소프트웨어 업종도 상승. 이는 대형 기술주가 자본 지출을 증액하는 등 클라우드 서비스 부문에 대한 자신감이 부각된 데 따른 것으로 추정. 특히 최근 실적발표를 통해 기업들이 AI를 활용한 관리 솔루션을 확대하고 있다는 점이 부각되는 등 여타 소프트웨어 산업 기대 심리도 영향
아이온큐(+12.93%), 리게티컴퓨팅(+16.30%)등 양자 컴퓨터 관련 기업들을 비롯해 템퍼스AI(+10.05%), 슈뢰딩거(+1.65%)등 AI 활용한 바이오테크 기업, 인튜이티브 서지컬(+2.37%), 제브라 테크(+2.53%)등 로봇 관련주, 로켓랩(+3.93%), 인튜이티브 머신(+7.89%)등 우주 개발 기업, 팔라다인 AI(+1.46%), 조비항공(+6.345), 아처항공(+9.55%)등 드론 및 비행택시 관련주, GE버노바(+3.67%), 컨스텔레이션 에너지(+2.76%), 비스트라(+1.44%)등 전력망 관련 테마, 뉴스케일 파워(+2.05%)등 원자력 관련 테마 등 거의 모든 테마주들이 강세. 새로운 이슈보다는 무역협상 기대와 경기 침체 우려가 완화되자 개인투자자 중심으로 매수세가 강하게 유입된 데 따른 것으로 추정.
노보노디스크(+5.53%)는 힘스엔 허스 헬스(+12.89%)와의 계약 체결 후 약품 유통에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점, CVS헬스(-2.87%)와의 계약도 관련 변화에 영향을 줄 수있다는 점에 상승 지속. 관련 소식은 일라이릴리(+3.72%)와 바이킹 테라퓨틱스(+2.60%)에 부정적인 영향을 줄 것이라는 점에 전일 일라이릴리 등이 크게 하락했지만, 관련 우려는 과도하다는 JP모건의 발표 등에 힘입어 일라이릴리를 비롯해 체중 감량 기업들이 상승.
엑손모빌(+0.41%)은 예상을 소폭 상회한 실적 발표에도 국제유가 하락 등을 반영하며 보합권 등락. 셰브론(+1.64%)은 부진한 매출 발표와 국제유가 하락에도 불구하고 상승. 코노코필립스(+0.84%), EOG리소스(-0.73%)등 여타 에너지 업종은 실적과 국제유가를 반영하며 혼재된 모습. 블록(-20.43%)은 예상보다 부진한 실적 발표하자 큰 폭으로 하락. 블록은 소비 지출에 변화가 있었고 거시 경제 환경을 반영하며 연간 가이던스를 하향 조정한 점이 영향. 페이팔(+2.80%), 캐피탈 원(+4.22%)등은 상승. JP모건(+2.28%), 웰스파고(+2.77%)등 대형은행주와 마스터카드(+2.33%)등 카드업체, 골드만삭스(+2.22%)등 투자은행들은 경기에 대한 기대를 반영하며 상승
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*한국 증시 관련 수치: NDF 시장, 비상 계엄사태 후 처음으로 1,400원 하회
MSCI 한국 증시 ETF는 3.79%, MSCI 신흥지수 ETF도 2.86% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 3.52% 상승한 가운데 러셀2000지수는 2.27%, 다우 운송지수는 3.33% 상승. KOSPI 야간 선물은 0.68% 상승. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,405.30원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,401.50원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,397.50원을 기록.
달러/원 환율이 지난 금요일 장 초반 상승하는 모습을 보임. 이는 미-중 무역 협상 기대와 미국 경제지표가 견고하자 달러 강세를 반영한 결과로 추정. 그런데 중국에서 무역 협상에 대한 보도가 지속되자 중국 역외 위안화가 달러 대비 강세폭을 확대하자 이에 연동한 달러/원 환율의 강세가 확대. 더불어 미국과의 무역협상 속 환율 협상 소식도 달러/원 환율에 영향. 결국 달러/원 환율은 NDF 시장에서 지난해 12월 비상계엄 사태 이후 다시 1,400원을 하회.
*FICC: 단기 국채 금리, 견조한 고용보고서 결과에 큰 폭 상승
국제유가는 OPEC+가 다음달 부터 본격적으로 증산 속도를 높일 수 있다는 소식이 전해지자 하락 확대. 트럼프가 전일 이란의 원유 수출 차단 발표로 상승한 뒤 나온 소식에 전일 상승을 대부분 반납. 특히 OPEC+ 회의가 5일로 예정됐지만, 국가별 생산량 할당 논의를 위해 3일(토)로 회의를 앞당겨 관련 의지가 확대된 점도 영향. 미국 천연가스는 생산량 감소와 사상 최대 규모의 LNG 수출에 힘입어 상승이 확대돼 한 주간 15% 넘게 급등.
달러화는 위안화가 큰 폭으로 강세를 보인 가운데 여타 신흥국을 비롯해 호주 달러 등이 무역 협상 기대를 반영하며 강한 강세를 보이자 장 초반 하락 출발. 그러나 고용보고서 결과 미국 경제에 대한 자신감이 여전히 진행되자 약세폭이 축소. 이는 연준의 완화적인 통화정책 기대를 약화시킨 데 따른 것으로 추정. 유로화와 엔화 등 대부분 선진국 환율은 달러 대비 소폭 강세
국채 금리는 고용보고서가 예상과 달리 견조함을 보이자 큰 폭으로 상승. 특히 FOMC를 앞두고 연준이 주목하고 있던 고용보고서 결과로 통화정책이 크게 달라지지 않고, 금리인하 시기가 지연될 수 있다는 점이 부각되며 단기물 중심으로 큰 폭 상승. CME FEDWatch에서는 6월 금리 동결 확률이 41.8%에서 64.5%로 상승하는 등 금리인하 횟수가 크게 감소
금은 국채 금리가 큰 폭으로 상승했음에도 상승. 최근 하락에 따른 일부 되돌림이 유입된 데 따른 것으로 추정. 구리 및 비철 금속은 LME 시장에서 대부분 품목의 재고가 감소하자 납을 제외하고 1~2% 내외 상승. 미-중 무역 협상 기대도 상승 요인으로 작용. 농작물은 밀이 달러 약세 및 주요 작황지에 가뭄이 올 것으로 전망된다는 점에서 생육에 대한 불안을 반영하며 2% 넘게 상승. 옥수수는 신규 수출 증가 기대에도 불구하고 하락한 반면 대두는 상승하는 등 혼조
MSCI 한국 증시 ETF는 3.79%, MSCI 신흥지수 ETF도 2.86% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 3.52% 상승한 가운데 러셀2000지수는 2.27%, 다우 운송지수는 3.33% 상승. KOSPI 야간 선물은 0.68% 상승. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,405.30원을 기록한 가운데 야간 시장에서는 1,401.50원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,397.50원을 기록.
달러/원 환율이 지난 금요일 장 초반 상승하는 모습을 보임. 이는 미-중 무역 협상 기대와 미국 경제지표가 견고하자 달러 강세를 반영한 결과로 추정. 그런데 중국에서 무역 협상에 대한 보도가 지속되자 중국 역외 위안화가 달러 대비 강세폭을 확대하자 이에 연동한 달러/원 환율의 강세가 확대. 더불어 미국과의 무역협상 속 환율 협상 소식도 달러/원 환율에 영향. 결국 달러/원 환율은 NDF 시장에서 지난해 12월 비상계엄 사태 이후 다시 1,400원을 하회.
*FICC: 단기 국채 금리, 견조한 고용보고서 결과에 큰 폭 상승
국제유가는 OPEC+가 다음달 부터 본격적으로 증산 속도를 높일 수 있다는 소식이 전해지자 하락 확대. 트럼프가 전일 이란의 원유 수출 차단 발표로 상승한 뒤 나온 소식에 전일 상승을 대부분 반납. 특히 OPEC+ 회의가 5일로 예정됐지만, 국가별 생산량 할당 논의를 위해 3일(토)로 회의를 앞당겨 관련 의지가 확대된 점도 영향. 미국 천연가스는 생산량 감소와 사상 최대 규모의 LNG 수출에 힘입어 상승이 확대돼 한 주간 15% 넘게 급등.
달러화는 위안화가 큰 폭으로 강세를 보인 가운데 여타 신흥국을 비롯해 호주 달러 등이 무역 협상 기대를 반영하며 강한 강세를 보이자 장 초반 하락 출발. 그러나 고용보고서 결과 미국 경제에 대한 자신감이 여전히 진행되자 약세폭이 축소. 이는 연준의 완화적인 통화정책 기대를 약화시킨 데 따른 것으로 추정. 유로화와 엔화 등 대부분 선진국 환율은 달러 대비 소폭 강세
국채 금리는 고용보고서가 예상과 달리 견조함을 보이자 큰 폭으로 상승. 특히 FOMC를 앞두고 연준이 주목하고 있던 고용보고서 결과로 통화정책이 크게 달라지지 않고, 금리인하 시기가 지연될 수 있다는 점이 부각되며 단기물 중심으로 큰 폭 상승. CME FEDWatch에서는 6월 금리 동결 확률이 41.8%에서 64.5%로 상승하는 등 금리인하 횟수가 크게 감소
금은 국채 금리가 큰 폭으로 상승했음에도 상승. 최근 하락에 따른 일부 되돌림이 유입된 데 따른 것으로 추정. 구리 및 비철 금속은 LME 시장에서 대부분 품목의 재고가 감소하자 납을 제외하고 1~2% 내외 상승. 미-중 무역 협상 기대도 상승 요인으로 작용. 농작물은 밀이 달러 약세 및 주요 작황지에 가뭄이 올 것으로 전망된다는 점에서 생육에 대한 불안을 반영하며 2% 넘게 상승. 옥수수는 신규 수출 증가 기대에도 불구하고 하락한 반면 대두는 상승하는 등 혼조
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05/05 주간 이슈 점검: 베센트, 파월 발언, 그리고 개별 기업 실적 등
*베센트 재무장관 발언
트럼프 초기 행정부 뉴스를 장악했던 일론 머스크 DOGE 수장이 최근 조용한 반면, 초기에는 조용했던 베센트 재무장관의 발언이 증가. 특히 관세에 대해 ‘비둘기파’였던 인사이지만 트럼프의 발언을 정리해서 시장에 내놓는 능력이 탁월했으며 관세를 주로 다루는 기관의 수장이자 중국을 담당하기에 발언의 중요도가 확대. 최근 중국과 협상을 언급하며 시간을 두고 느리게 진행하고, 글로벌 무역을 리밸런싱 하겠다고 주장. 이러한 베센트 장관이 6일(화) 하원 예산 위원위에서 증언이 준비되어 있음. 결국 이 자리에서 중국과의 관세, 글로벌 보편적 관세, 법인세 인하, 개인 세금 면제 연장, 채권 발행 계획, 부채한도 문제 등 수많은 내용에 대해 의원들의 질의 응답이 정해져 있음. 이에 채권시장, 주식시장의 변동성 확대 전망
*FOMC와 파월
최근 파월 연준 의장은 관세로 인한 불확실성과 주목하고 있는 부분이 고용지표라고 언급. 그런 가운데 4월 비농업고용자수가 예상보다 양호한 결과를 내놓으며 고용시장이 견조함을 보여줌. 물론, 2,3월 수치는 5.8만 건 하향 조정돼 고용 둔화는 진행되고 있지만, 우려하고 있는 ‘급격한 둔화’는 없다는 점에 지난 2일(금) 단기 국채 금리가 큰 폭으로 상승. 물론, 관세 정책으로 수입이 급증하며 GDP성장률이 마이너스를 기록한 가운데 고용에서도 자동차 부문이 감소하고 운송 창고가 증가하는 등 관세 영향을 반영.
그렇기 때문에 시장은 FOMC에서 ‘다소 매파적인’ 내용이 나올 가능성을 배제하지 않고 있어 국채 금리 상승, 주식시장 변동서 확대될 것으로 전망. 특히 고용시장의 둔화는 미뤄지고, 물가는 상승하는 경향이 관세로 인해 예상되기 때문. FOMC와 파월의 발언은 수요일(8일) 있으며, 이후 9일(금) 많은 연준 위원들이 참여하고 발언하는 ‘후버 통화정책 컨퍼런스’의 중요도도 확대. 이곳에서 연준 위원들은 관세와 경제, 통화정책 등 발언들이 이어질 것이기 때문
*기업 실적
시장 조사업체 팩트셋은 S&P500 기업들 중 72%가 실적을 발표한 가운데 76%가 영업이익 어닝 서프라이즈를, 62%가 매출 서프라이즈를 기록했다고 발표. 영업이익은 이로 인해 전년 대비 12.8% 성장했으며 지수 상승으로 12m FWD PER이 20.2배를 기록(5y 19.9배, 10y 18.3배). 물론 2025년 영업이익은 여전히 하향 조정되는 경향을 보이고 있으며, 기업들은 컨퍼런스 콜을 통해 관세로인한 거시경제 불확실성, 비용 등을 반영하며 향후 전망을 하향 조정하거나 전망을 취소하는 경향도 확대.
이런 가운데 시장의 주요 테마인 소프트웨어, AI, 양자컴퓨터, 우주개발, AI 활용한 바이오텍, 드론 및 비행텍시, 로봇 관련 기업들의 실적 발표가 이번 주에 집중해서 있음. 그에 따른 관련 종목과 테마의 변동성 확대 가능성은 여전. 개인투자자 심리지수에서 6개월 후 지수 하락 전망이 역대 3위인 61.9%를 기록했던 4월 2일 이후 현재도 60~55% 내외를 기록 중. 개인 투자자들의 심리가 여전히 위축돼 있음을 보여줌. 그렇기 때문에 이번 주 발표되는 관련 기업들의 결과가 양호할 경우 상승 변동성이 확대될 것으로 기대. 실제 옵션 시장에서도 실적 발표하는 주요 기업들의 내재변동성이 두자리수를 기록 중
* 요일별 주목할 이슈
월요일: ISM 서비스업지수 결과 주목
화요일: 베센트 장관 발언과 관세 정책
수요일: FOMC, 파월의 발언
목요일: 570여개 기업 실적 발표
금요일: 연준 위원들의 발언
* 주간 주요 일정
05/05(월)
유로존: 센틱스 투자자 신뢰지수
미국: 고용동향지수, ISM 서비스업지수
채권: 미 3년물 국채 입찰
행사: ServiceNow의 Knowledge Live 행사 개최
보고서: 연준 은행 대출 관행 조사 결과
장전 실적: 온 세미컨덕터(ON), 타이슨 푸드(TSN), 로우스(L)
장후 실적: 팔란티어(PLTR), 포드(F), 버텍스 파마(VRTX), 바이오앤텍(BNTX). 리얼티 인컴(O), 마텔(MAT)
휴장: 한국, 중국, 일본, 영국
05/06(화)
중국: 차이신 서비스업지수
캐나다: 수출입 동향
미국: 수출입동향
채권: 미 10년물 국채 입찰
보고서: EIA 단기에너지 전망 보고서
발언: 베센트 재무장관 의회 증언
장전 실적: 페라리(RACE), 듀크 에너지(DUK), 콘스텔레이션 에너지(CEG), 매리어트(MAR), 데이터독(DDOG)
장후 실적: AMD(AMD), 아리스타 네트웍(ANET), 큐팡(CPNG), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), 리비안(RIVN), 루시드(LCID), 템퍼스AI(TEM), 시러스 로직(CRUS)
휴장: 한국, 일본
05/07(수)
유로존: 소매판매
은행: FOMC
발언: 파월 연준의장
장전 실적: 노보노디스크(NVO), 우버(UBER), 월트 디즈니(DIS), 비스트라(VST), 배릭 골드(GOLD), 유니티 소프트(U)
장후 실적: ARM(ARM), 앱로빈(APP), 아이온큐(IONQ), 조비항공(JOBY), 도어대시(DASH), 카바나(CVNA), 옥시덴탈(OXY), 스카이웍(SWKS), 샌디스크(SNDK)
05/08(목)
독일: 수출입동향, 산업생산
미국: 1분기 비농업 생산성, 단위노동 비용, 뉴역연은 소비자 기대지수
은행: 영국 BOE 통화정책회의
발언: 베일리 BOE 총재
채권: 미 30년물 국채 입찰
장전 실적: 소피파이(SHOP), 코노코필립스(COP), 디 웨이브 퀀텀(QBTS)
장후 실적: 몬스터 배버리지(MNST), 코인베이스(COIN), 클라우드 플레어(NET), 마이크로칩(MCHP), 익스피디아(EXPE), 핀터레스트(PINS), 어펌홀딩스(AFRM), 로켓랩(RKLB), 리프트(LYFT), 마라홀딩스(MARA), 사운드하운드AI(SOUN)
05/09(금)
한국: 경상수지
영국: 산업생산
중국: 신규대출, M2 증가율
행사: 후버 통화정책 컨퍼런스
발언: 존 윌리엄스 총재, 마이클 바 연준 부의장(AI와 노동시장), 쿠글러 이사(최대 고용), 굴스비 총재, 월러 연준이사(통화정책), 쿡 연준이사(생산성), 무살렘 총재
05/10(토)
중국: 소비자 물가지수, 생산자물가지수
*베센트 재무장관 발언
트럼프 초기 행정부 뉴스를 장악했던 일론 머스크 DOGE 수장이 최근 조용한 반면, 초기에는 조용했던 베센트 재무장관의 발언이 증가. 특히 관세에 대해 ‘비둘기파’였던 인사이지만 트럼프의 발언을 정리해서 시장에 내놓는 능력이 탁월했으며 관세를 주로 다루는 기관의 수장이자 중국을 담당하기에 발언의 중요도가 확대. 최근 중국과 협상을 언급하며 시간을 두고 느리게 진행하고, 글로벌 무역을 리밸런싱 하겠다고 주장. 이러한 베센트 장관이 6일(화) 하원 예산 위원위에서 증언이 준비되어 있음. 결국 이 자리에서 중국과의 관세, 글로벌 보편적 관세, 법인세 인하, 개인 세금 면제 연장, 채권 발행 계획, 부채한도 문제 등 수많은 내용에 대해 의원들의 질의 응답이 정해져 있음. 이에 채권시장, 주식시장의 변동성 확대 전망
*FOMC와 파월
최근 파월 연준 의장은 관세로 인한 불확실성과 주목하고 있는 부분이 고용지표라고 언급. 그런 가운데 4월 비농업고용자수가 예상보다 양호한 결과를 내놓으며 고용시장이 견조함을 보여줌. 물론, 2,3월 수치는 5.8만 건 하향 조정돼 고용 둔화는 진행되고 있지만, 우려하고 있는 ‘급격한 둔화’는 없다는 점에 지난 2일(금) 단기 국채 금리가 큰 폭으로 상승. 물론, 관세 정책으로 수입이 급증하며 GDP성장률이 마이너스를 기록한 가운데 고용에서도 자동차 부문이 감소하고 운송 창고가 증가하는 등 관세 영향을 반영.
그렇기 때문에 시장은 FOMC에서 ‘다소 매파적인’ 내용이 나올 가능성을 배제하지 않고 있어 국채 금리 상승, 주식시장 변동서 확대될 것으로 전망. 특히 고용시장의 둔화는 미뤄지고, 물가는 상승하는 경향이 관세로 인해 예상되기 때문. FOMC와 파월의 발언은 수요일(8일) 있으며, 이후 9일(금) 많은 연준 위원들이 참여하고 발언하는 ‘후버 통화정책 컨퍼런스’의 중요도도 확대. 이곳에서 연준 위원들은 관세와 경제, 통화정책 등 발언들이 이어질 것이기 때문
*기업 실적
시장 조사업체 팩트셋은 S&P500 기업들 중 72%가 실적을 발표한 가운데 76%가 영업이익 어닝 서프라이즈를, 62%가 매출 서프라이즈를 기록했다고 발표. 영업이익은 이로 인해 전년 대비 12.8% 성장했으며 지수 상승으로 12m FWD PER이 20.2배를 기록(5y 19.9배, 10y 18.3배). 물론 2025년 영업이익은 여전히 하향 조정되는 경향을 보이고 있으며, 기업들은 컨퍼런스 콜을 통해 관세로인한 거시경제 불확실성, 비용 등을 반영하며 향후 전망을 하향 조정하거나 전망을 취소하는 경향도 확대.
이런 가운데 시장의 주요 테마인 소프트웨어, AI, 양자컴퓨터, 우주개발, AI 활용한 바이오텍, 드론 및 비행텍시, 로봇 관련 기업들의 실적 발표가 이번 주에 집중해서 있음. 그에 따른 관련 종목과 테마의 변동성 확대 가능성은 여전. 개인투자자 심리지수에서 6개월 후 지수 하락 전망이 역대 3위인 61.9%를 기록했던 4월 2일 이후 현재도 60~55% 내외를 기록 중. 개인 투자자들의 심리가 여전히 위축돼 있음을 보여줌. 그렇기 때문에 이번 주 발표되는 관련 기업들의 결과가 양호할 경우 상승 변동성이 확대될 것으로 기대. 실제 옵션 시장에서도 실적 발표하는 주요 기업들의 내재변동성이 두자리수를 기록 중
* 요일별 주목할 이슈
월요일: ISM 서비스업지수 결과 주목
화요일: 베센트 장관 발언과 관세 정책
수요일: FOMC, 파월의 발언
목요일: 570여개 기업 실적 발표
금요일: 연준 위원들의 발언
* 주간 주요 일정
05/05(월)
유로존: 센틱스 투자자 신뢰지수
미국: 고용동향지수, ISM 서비스업지수
채권: 미 3년물 국채 입찰
행사: ServiceNow의 Knowledge Live 행사 개최
보고서: 연준 은행 대출 관행 조사 결과
장전 실적: 온 세미컨덕터(ON), 타이슨 푸드(TSN), 로우스(L)
장후 실적: 팔란티어(PLTR), 포드(F), 버텍스 파마(VRTX), 바이오앤텍(BNTX). 리얼티 인컴(O), 마텔(MAT)
휴장: 한국, 중국, 일본, 영국
05/06(화)
중국: 차이신 서비스업지수
캐나다: 수출입 동향
미국: 수출입동향
채권: 미 10년물 국채 입찰
보고서: EIA 단기에너지 전망 보고서
발언: 베센트 재무장관 의회 증언
장전 실적: 페라리(RACE), 듀크 에너지(DUK), 콘스텔레이션 에너지(CEG), 매리어트(MAR), 데이터독(DDOG)
장후 실적: AMD(AMD), 아리스타 네트웍(ANET), 큐팡(CPNG), 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), 리비안(RIVN), 루시드(LCID), 템퍼스AI(TEM), 시러스 로직(CRUS)
휴장: 한국, 일본
05/07(수)
유로존: 소매판매
은행: FOMC
발언: 파월 연준의장
장전 실적: 노보노디스크(NVO), 우버(UBER), 월트 디즈니(DIS), 비스트라(VST), 배릭 골드(GOLD), 유니티 소프트(U)
장후 실적: ARM(ARM), 앱로빈(APP), 아이온큐(IONQ), 조비항공(JOBY), 도어대시(DASH), 카바나(CVNA), 옥시덴탈(OXY), 스카이웍(SWKS), 샌디스크(SNDK)
05/08(목)
독일: 수출입동향, 산업생산
미국: 1분기 비농업 생산성, 단위노동 비용, 뉴역연은 소비자 기대지수
은행: 영국 BOE 통화정책회의
발언: 베일리 BOE 총재
채권: 미 30년물 국채 입찰
장전 실적: 소피파이(SHOP), 코노코필립스(COP), 디 웨이브 퀀텀(QBTS)
장후 실적: 몬스터 배버리지(MNST), 코인베이스(COIN), 클라우드 플레어(NET), 마이크로칩(MCHP), 익스피디아(EXPE), 핀터레스트(PINS), 어펌홀딩스(AFRM), 로켓랩(RKLB), 리프트(LYFT), 마라홀딩스(MARA), 사운드하운드AI(SOUN)
05/09(금)
한국: 경상수지
영국: 산업생산
중국: 신규대출, M2 증가율
행사: 후버 통화정책 컨퍼런스
발언: 존 윌리엄스 총재, 마이클 바 연준 부의장(AI와 노동시장), 쿠글러 이사(최대 고용), 굴스비 총재, 월러 연준이사(통화정책), 쿡 연준이사(생산성), 무살렘 총재
05/10(토)
중국: 소비자 물가지수, 생산자물가지수
👍39❤7🔥2👎1😁1🍓1
05/05 미 시간외 선물 하락요인
1. 트럼프의 해외 영화에 대해 관세 100% 부과로 산업별 관세 부과 우려 부각. 이와 함께 아이들이 인형을 30개씩 가질 필요 없으며 3,4개만 있어도 된다고 언급하는 등 관세 영향에 대한 트럼프의 인식
2. 트럼프, 시진핑과의 전화 계획이 이번주에는 없다고 언급하며 중국과 관세 이슈 장기화 가능성 부각. 물론 어느 순간에는 인하할것 이라고 언급. 일본 정부도 미 채권 매각 발표를 취소 했지만 철강, 자동차 등에 대한 관세 면제 등을 언급하고 있어 일본과의 협상도 장기화 가능성 부각
3. OPEC+의 증산 확대로 국제유가 4% 가까이 하락하며 금융시장 전반에 걸친 변동성 확대
4. 베센트 재무장관 기고. 화요일 의회 증언을 앞두고 베센트 장관이 언론에 관세를 통한 무역 재협상, 영구적인 세금 감면, 광범위한 규제 완화를 주제로 한 기고문을 발표. 특히 에너지 우위, 경제 안보가 곧 국가 안보, 메인 스트리트와 월스트리트의 동반 상승을 언급했지만 구체적이지 못헌 선거 운동식 내용만 있다는 점에서 시장 불확실성 확대
5. 관련 내용에 따른 금융시장
미국 시간 외 선물은 0.7% 내외 하락 중
외환 시장은 달러가 무역협상 불안등으로 약세, 엔화, 유로화 강세, 역외 위안화를 비롯해 여타 신흥국 환율도 강세
국채 금리는 소폭 하락
국제유가는 4% 가까이 하락
1. 트럼프의 해외 영화에 대해 관세 100% 부과로 산업별 관세 부과 우려 부각. 이와 함께 아이들이 인형을 30개씩 가질 필요 없으며 3,4개만 있어도 된다고 언급하는 등 관세 영향에 대한 트럼프의 인식
2. 트럼프, 시진핑과의 전화 계획이 이번주에는 없다고 언급하며 중국과 관세 이슈 장기화 가능성 부각. 물론 어느 순간에는 인하할것 이라고 언급. 일본 정부도 미 채권 매각 발표를 취소 했지만 철강, 자동차 등에 대한 관세 면제 등을 언급하고 있어 일본과의 협상도 장기화 가능성 부각
3. OPEC+의 증산 확대로 국제유가 4% 가까이 하락하며 금융시장 전반에 걸친 변동성 확대
4. 베센트 재무장관 기고. 화요일 의회 증언을 앞두고 베센트 장관이 언론에 관세를 통한 무역 재협상, 영구적인 세금 감면, 광범위한 규제 완화를 주제로 한 기고문을 발표. 특히 에너지 우위, 경제 안보가 곧 국가 안보, 메인 스트리트와 월스트리트의 동반 상승을 언급했지만 구체적이지 못헌 선거 운동식 내용만 있다는 점에서 시장 불확실성 확대
5. 관련 내용에 따른 금융시장
미국 시간 외 선물은 0.7% 내외 하락 중
외환 시장은 달러가 무역협상 불안등으로 약세, 엔화, 유로화 강세, 역외 위안화를 비롯해 여타 신흥국 환율도 강세
국채 금리는 소폭 하락
국제유가는 4% 가까이 하락
👍52❤6🍓1🗿1
05/06 미 증시, 견조한 지표와 관세 협상 기대에 낙폭 일부 축소 후 재차 매물 출회
미 증시는 최근 상승에 따른 매물과 트럼프의 해외 영화에 대한 100% 관세 업급으로 산업별 관세 부과 우려 등으로 하락 출발. 그러나 ISM 서비스업지수가 양호한 결과를 내놓자 경기에 대한 기대 속 낙폭 축소했으며, 베센트 재무장관의 중국과의 관세 협상 진전 언급 발언도 우호적. 더 나아가 연방거래위원회발 규제 완화 기대 부각도 영향. 다만, FOMC를 앞두고 외환, 상품 시장의 변동성 확대 등 금융시장 전반에 걸친 불안 심리는 여전히 진행돼 장 마감 직전 재차 매물 출회되며 결국 하락 마감(다우 -0.24%, 나스닥 -0.74, S&P500 -0.63%, 러셀2000 -0.82%, 필라델피아 반도체 지수 -0.93%)
*변화요인: 견조한 경제지표, 무역협상 기대, 대만 달러와 원화 강세,
관세 부과 및 예산을 둘러싼 불확실성이 기업들의 심리에 영향을 주고 있는 가운데 ISM서비스업지수가 지난달 50.8보다 개선된 51.6으로 발표. 신규주문(+1.9, 52.3)과 고용지수(+2.8, 49.0), 재고지수(+3.1, 53.4), 물가지수(+4.2, 65.1) 등이 개선을 주도한 가운데 수입지수(-8.3, 44.3)가 급격하게 위축. 관세 부과로 기업들이 재고를 쌓고, 가격을 인상하고 수입은 축소하고 있음을 보여줌. ISM은 관세에 대한 불안보다 실제 비용에 대한 우려가 많아진 점이 특징이라고 발표. 다만, 견조한 지표 결과는 경기 침체 불안을 완화시켜 국채 금리 상승, 달러 강세, 그리고 주식시장 반등 요인
이런 가운데 트럼프가 해외에서 제작하는 영화에 100% 관세를 예고하자 반도체 관세 등 산업별로의 확대가 본격화 되고 있다는 우려가 부각되며 장 초반 지수 하락에 영향. 그렇지만, 멕시코 대통령이 트럼프와 좋은 소통을 하고 있고 합의에 도달했다고 언급. 여기에 베센트 재무 장관이 이번 주 일부 국가와 무역 합의 가능성이 있다고 언급하고 중국의 공식적인 제시안은 없지만, 향후 수주 내에 상당한 진전 가능성이 있다고 언급. 이렇듯 장 초반 무역 협상에 대한 기대를 높이는 발언들에 지수는 낙폭을 축소하거나 상승 전환. 더불어 장 후반 미 연방 거래위원회가 정부 기관에 기업들의 혁신을 저해하는 규제 관련 목록을 요청하자 규제 완화 기대가 높아진 점도 영향
한편, 달러/대만달러가 1988년 이후 가장 큰 폭인 5.3% 강세를 보이며 일주일 동안 10% 넘게 절상된 점도 시장은 주목. 시장에서는 대만 당국이 미국과의 무역 협상 타결을 위해 대만 달러 강세를 허용하고 있다고 분석. 그러나 대만 중앙은행이 미국은 대만에 통화가치 상승을 요구하지 않았고 시장 불안이 일부 기여했을 뿐이라고 주장. 특히 미 국채를 많이 보유한 대만 생명 보험사들의 달러 헤지로 대만 달러 강세가 촉발한 가운데 헤지펀드들의 대만 달러 강세 투자에 공격적으로 나서는 등 수급적인 부분이 영향.
결국 대만 달러 강세는 무역 협상에서 환율 문제를 다루지 않는다고 해도 공격적인 반응을 보일 수 있음을 보여줌. 그렇기 때문에 대만 달러의 변화가 당장 여타 신흥국으로 확대될 가능성은 크지 않지만, 무역 협상 시도하는 신흥국을 중심으로 달러 대비 강세 가능성을 배제할 수 없음. 최근 달러/원 환율도 미국과의 무역 협상 도중 환율 문제 논의 소식에 강세가 진행. 이러한 일부 신흥국 환율의 급격한 변화는 달러화는 물론, 전반적인 외환시장의 변동성 확대에 영향을 줄 수 있어 주목
미 증시는 최근 상승에 따른 매물과 트럼프의 해외 영화에 대한 100% 관세 업급으로 산업별 관세 부과 우려 등으로 하락 출발. 그러나 ISM 서비스업지수가 양호한 결과를 내놓자 경기에 대한 기대 속 낙폭 축소했으며, 베센트 재무장관의 중국과의 관세 협상 진전 언급 발언도 우호적. 더 나아가 연방거래위원회발 규제 완화 기대 부각도 영향. 다만, FOMC를 앞두고 외환, 상품 시장의 변동성 확대 등 금융시장 전반에 걸친 불안 심리는 여전히 진행돼 장 마감 직전 재차 매물 출회되며 결국 하락 마감(다우 -0.24%, 나스닥 -0.74, S&P500 -0.63%, 러셀2000 -0.82%, 필라델피아 반도체 지수 -0.93%)
*변화요인: 견조한 경제지표, 무역협상 기대, 대만 달러와 원화 강세,
관세 부과 및 예산을 둘러싼 불확실성이 기업들의 심리에 영향을 주고 있는 가운데 ISM서비스업지수가 지난달 50.8보다 개선된 51.6으로 발표. 신규주문(+1.9, 52.3)과 고용지수(+2.8, 49.0), 재고지수(+3.1, 53.4), 물가지수(+4.2, 65.1) 등이 개선을 주도한 가운데 수입지수(-8.3, 44.3)가 급격하게 위축. 관세 부과로 기업들이 재고를 쌓고, 가격을 인상하고 수입은 축소하고 있음을 보여줌. ISM은 관세에 대한 불안보다 실제 비용에 대한 우려가 많아진 점이 특징이라고 발표. 다만, 견조한 지표 결과는 경기 침체 불안을 완화시켜 국채 금리 상승, 달러 강세, 그리고 주식시장 반등 요인
이런 가운데 트럼프가 해외에서 제작하는 영화에 100% 관세를 예고하자 반도체 관세 등 산업별로의 확대가 본격화 되고 있다는 우려가 부각되며 장 초반 지수 하락에 영향. 그렇지만, 멕시코 대통령이 트럼프와 좋은 소통을 하고 있고 합의에 도달했다고 언급. 여기에 베센트 재무 장관이 이번 주 일부 국가와 무역 합의 가능성이 있다고 언급하고 중국의 공식적인 제시안은 없지만, 향후 수주 내에 상당한 진전 가능성이 있다고 언급. 이렇듯 장 초반 무역 협상에 대한 기대를 높이는 발언들에 지수는 낙폭을 축소하거나 상승 전환. 더불어 장 후반 미 연방 거래위원회가 정부 기관에 기업들의 혁신을 저해하는 규제 관련 목록을 요청하자 규제 완화 기대가 높아진 점도 영향
한편, 달러/대만달러가 1988년 이후 가장 큰 폭인 5.3% 강세를 보이며 일주일 동안 10% 넘게 절상된 점도 시장은 주목. 시장에서는 대만 당국이 미국과의 무역 협상 타결을 위해 대만 달러 강세를 허용하고 있다고 분석. 그러나 대만 중앙은행이 미국은 대만에 통화가치 상승을 요구하지 않았고 시장 불안이 일부 기여했을 뿐이라고 주장. 특히 미 국채를 많이 보유한 대만 생명 보험사들의 달러 헤지로 대만 달러 강세가 촉발한 가운데 헤지펀드들의 대만 달러 강세 투자에 공격적으로 나서는 등 수급적인 부분이 영향.
결국 대만 달러 강세는 무역 협상에서 환율 문제를 다루지 않는다고 해도 공격적인 반응을 보일 수 있음을 보여줌. 그렇기 때문에 대만 달러의 변화가 당장 여타 신흥국으로 확대될 가능성은 크지 않지만, 무역 협상 시도하는 신흥국을 중심으로 달러 대비 강세 가능성을 배제할 수 없음. 최근 달러/원 환율도 미국과의 무역 협상 도중 환율 문제 논의 소식에 강세가 진행. 이러한 일부 신흥국 환율의 급격한 변화는 달러화는 물론, 전반적인 외환시장의 변동성 확대에 영향을 줄 수 있어 주목
👍25❤4🍓3
*특징 종목: 애플, 테슬라 부진, 팔란티어 시간 외 7%대 하락
테슬라(-2.42%)는 여전히 유럽에서의 자동차 판매량이 급감하고 있다는 소식에 장 초반 4% 넘게 하락. 더불어 제프리스가 6월 로보택시 출시되면서 일부 기술 주도권을 되찾겠지만, 다른 곳에서 관련 기술을 가속화 하고 있어 테슬라는 기술 우위보다 확장성 우위에 더 주목해야 한다고 언급한 점도 영향. 6월 발표에서 기대에 미치지 못할 경우 큰 폭의 변동성 확대 우려가 높아진 데 따른 것. 다만, 장중 주식시장이 반등하자 테슬라 주가도 낙폭 축소. GM(+0.18%)은 반등한 가운데 포드(-1.07%)는 장 마감 후 실적 발표에서 연간 가이던스 철회로 2%대 하락. 이에 테슬라와 GM 등도 시간 외 하락 중
앤비디아(-0.59%)는 칩 밀수 중단 법안이 발의되는 등 수출 규제 소식에 하락 출발. 그렇지만, 장중 주요 인사들의 무역 협상에 대한 기대, 발표된 견조한 경제지표 등이 발표되자 낙폭 축소. 더 나아가 미 연방거래 위원회 등이 정부 기관에 혁신을 저해하는 규제 관련 목록 마련하라고 요청해 규제 완화 기대를 높인 점도 영향. 여기에 AMD(+1.81%)가 실적 발표 앞두고 기대가 높아지며 강세를 보인 점도 영향. 브로드컴(-1.43%), 마이크론(-0.37%)도 낙폭 축소. TSMC(-1.61%)는 대만 달러의 급격한 강세로 인한 피해 영향도 있었지만 낙폭 축소. 온 세미컨덕터(-8.35%)는 예상을 소폭 상회한 실적에도 매출이 전년 대비 22% 급감했다는 점, 신중한 가이던스, 무역 및 경기 순환적 역품에 따른 반도체 시장 우려등이 부각되며 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.93% 하락
애플(-3.15%)은 지난 주 서비스 매출과 중화권 매출 둔화 등의 실적 발표 여파가 지속되며 하락. 애플과 엔비디아 관련 업체인 폭스콘 4월 매출이 AI 산업 등을 중심으로 25.54% 증가했다는 소식에도 2분기 성장세는 정치, 경제 등으로 둔화될 것이라고 언급한 점도 부담. 반면, MS(+0.20%)는 지난 주 실적 발표 후 강세가 지속. 특히 클라우드 및 AI 수요가 증가하며 아마존(-1.91%)의 우위를 빼앗고 있다는 점이 부각되며 상승. 아마존은 관련 우려 속 하락. 알파벳(+0.14%)은 5/20~21일 있을 구글 I/O 개발자 컨퍼런스에 주목하고 14일에 광고주를 위한 행사 발표 등을 앞두고 상승. 메타 플랫폼(+0.38%)는 실적 발표 후 AI 스토리는 지속되고 있다는 평가가 부각되며 상승.
팔란티어(-0.41%)는 매출이 예상을 상회한 가운데 2분기 매출 전망도 예상 상회. 더 나아가 2025년 회계년도 매출 전망도 상향 조정. 그렇지만, 시장의 높은 기대감(위스퍼링 넘버)에 미치지 못했다는 분석이 제기되며 차익 매물 속 시간 외 7% 하락 중. 오라클(-0.96%), 세일즈포스(-0.89%), 서비스나우(+0.07%)등 여타 소프트웨어 업종들은 뚜렷한 방향성 없는 가운데 FOMC 등을 기다리며 혼조 마감. 엑손 모빌(-2.77%), 셰브론(-2.17%), 코노코필립스(-4.16%)등 에너지 업종은 국제유가가 크게 하락하자 부진. 국제유가가 하락하자 델타 항공(+2.96%), 아메리칸 에어라인(+1.41%), 유나이티드 항공(+1.07%)등은 강세.
버크셔헤서웨이(-5.12%)는 워런 버핏이 사임하자 하락. 블랙록(-0.93%), KKR(-1.83%), 블랙스톤(-0.95%), 아폴로(-1.03%)등 자산 운용사는 물론 모건스탠리(-0.52%), 골드만삭스(-1.16%)등도 하락. 관세를 둘러싼 자산 시장 변동성 확대가 향후 실적에 대한 불안을 자극한 데 따른 것으로 추정. JP 모건(+0.02%), BOA(+0.12%), 웰스파고(+0.07%)등 대형 은행주는 규제 완화 기대 속 강세.
아이온큐(-3.56%), 리게티컴퓨팅(-8.80%)등은 지난 금요일 큰 폭 상승을 뒤로하고 하락. 특히 실스큐(-17.42%)가 유상증자를 발표하며 큰 폭으로 하락한 점도 영향. 이는 양자 컴퓨터 관련 종목군이 대부분 적자 기업이고, 시간이 지나면 그 폭이 빠르게 안정되지는 않을 것이라는 점에 주목하고 있음을 보여줌. 결국 회사 운영을 위해서는 유상 증자가 많아질 수 있음을 보여준 사례. 로켓랩(-2.22%), 인튜이티브 머신(-2.69%)등 우주개발 관련 테마, 팔라다인 AI(-3.52%), 조비 항공(-3.43%), 아처 항공(-6.46%)등 드론 및 비행택시 관련주 등 주요 테마주들 대부분 적자 기업이라는 점에 매물 소화하며 하락.
넷플릭스(-1.94%)와 워너브라더스(-1.99%)는 트럼프의 해외 영화 산업 관세 100% 부과 언급에 하락. 디즈니(-0.41%)는 미국 영화 산업의 산 증인이라는 점에서 강세를 보였지만 디즈니+에는 부정적이라며 장 마감 앞두고 하락 전환. 타이슨푸드(-7.75%)는 이익은 예상치를 상회했지만 매출이 부진하자 하락. 향후 소비 둔화가 진행될 수 있다는 점이 부각되자 크래프트 하인즈(-0.17%), 콘아그라 브랜드(-1.47%)등은 물론, 스타벅스(-3.58%), 치포슬 멕시칸 그릴(-3.01%)등도 부진
테슬라(-2.42%)는 여전히 유럽에서의 자동차 판매량이 급감하고 있다는 소식에 장 초반 4% 넘게 하락. 더불어 제프리스가 6월 로보택시 출시되면서 일부 기술 주도권을 되찾겠지만, 다른 곳에서 관련 기술을 가속화 하고 있어 테슬라는 기술 우위보다 확장성 우위에 더 주목해야 한다고 언급한 점도 영향. 6월 발표에서 기대에 미치지 못할 경우 큰 폭의 변동성 확대 우려가 높아진 데 따른 것. 다만, 장중 주식시장이 반등하자 테슬라 주가도 낙폭 축소. GM(+0.18%)은 반등한 가운데 포드(-1.07%)는 장 마감 후 실적 발표에서 연간 가이던스 철회로 2%대 하락. 이에 테슬라와 GM 등도 시간 외 하락 중
앤비디아(-0.59%)는 칩 밀수 중단 법안이 발의되는 등 수출 규제 소식에 하락 출발. 그렇지만, 장중 주요 인사들의 무역 협상에 대한 기대, 발표된 견조한 경제지표 등이 발표되자 낙폭 축소. 더 나아가 미 연방거래 위원회 등이 정부 기관에 혁신을 저해하는 규제 관련 목록 마련하라고 요청해 규제 완화 기대를 높인 점도 영향. 여기에 AMD(+1.81%)가 실적 발표 앞두고 기대가 높아지며 강세를 보인 점도 영향. 브로드컴(-1.43%), 마이크론(-0.37%)도 낙폭 축소. TSMC(-1.61%)는 대만 달러의 급격한 강세로 인한 피해 영향도 있었지만 낙폭 축소. 온 세미컨덕터(-8.35%)는 예상을 소폭 상회한 실적에도 매출이 전년 대비 22% 급감했다는 점, 신중한 가이던스, 무역 및 경기 순환적 역품에 따른 반도체 시장 우려등이 부각되며 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.93% 하락
애플(-3.15%)은 지난 주 서비스 매출과 중화권 매출 둔화 등의 실적 발표 여파가 지속되며 하락. 애플과 엔비디아 관련 업체인 폭스콘 4월 매출이 AI 산업 등을 중심으로 25.54% 증가했다는 소식에도 2분기 성장세는 정치, 경제 등으로 둔화될 것이라고 언급한 점도 부담. 반면, MS(+0.20%)는 지난 주 실적 발표 후 강세가 지속. 특히 클라우드 및 AI 수요가 증가하며 아마존(-1.91%)의 우위를 빼앗고 있다는 점이 부각되며 상승. 아마존은 관련 우려 속 하락. 알파벳(+0.14%)은 5/20~21일 있을 구글 I/O 개발자 컨퍼런스에 주목하고 14일에 광고주를 위한 행사 발표 등을 앞두고 상승. 메타 플랫폼(+0.38%)는 실적 발표 후 AI 스토리는 지속되고 있다는 평가가 부각되며 상승.
팔란티어(-0.41%)는 매출이 예상을 상회한 가운데 2분기 매출 전망도 예상 상회. 더 나아가 2025년 회계년도 매출 전망도 상향 조정. 그렇지만, 시장의 높은 기대감(위스퍼링 넘버)에 미치지 못했다는 분석이 제기되며 차익 매물 속 시간 외 7% 하락 중. 오라클(-0.96%), 세일즈포스(-0.89%), 서비스나우(+0.07%)등 여타 소프트웨어 업종들은 뚜렷한 방향성 없는 가운데 FOMC 등을 기다리며 혼조 마감. 엑손 모빌(-2.77%), 셰브론(-2.17%), 코노코필립스(-4.16%)등 에너지 업종은 국제유가가 크게 하락하자 부진. 국제유가가 하락하자 델타 항공(+2.96%), 아메리칸 에어라인(+1.41%), 유나이티드 항공(+1.07%)등은 강세.
버크셔헤서웨이(-5.12%)는 워런 버핏이 사임하자 하락. 블랙록(-0.93%), KKR(-1.83%), 블랙스톤(-0.95%), 아폴로(-1.03%)등 자산 운용사는 물론 모건스탠리(-0.52%), 골드만삭스(-1.16%)등도 하락. 관세를 둘러싼 자산 시장 변동성 확대가 향후 실적에 대한 불안을 자극한 데 따른 것으로 추정. JP 모건(+0.02%), BOA(+0.12%), 웰스파고(+0.07%)등 대형 은행주는 규제 완화 기대 속 강세.
아이온큐(-3.56%), 리게티컴퓨팅(-8.80%)등은 지난 금요일 큰 폭 상승을 뒤로하고 하락. 특히 실스큐(-17.42%)가 유상증자를 발표하며 큰 폭으로 하락한 점도 영향. 이는 양자 컴퓨터 관련 종목군이 대부분 적자 기업이고, 시간이 지나면 그 폭이 빠르게 안정되지는 않을 것이라는 점에 주목하고 있음을 보여줌. 결국 회사 운영을 위해서는 유상 증자가 많아질 수 있음을 보여준 사례. 로켓랩(-2.22%), 인튜이티브 머신(-2.69%)등 우주개발 관련 테마, 팔라다인 AI(-3.52%), 조비 항공(-3.43%), 아처 항공(-6.46%)등 드론 및 비행택시 관련주 등 주요 테마주들 대부분 적자 기업이라는 점에 매물 소화하며 하락.
넷플릭스(-1.94%)와 워너브라더스(-1.99%)는 트럼프의 해외 영화 산업 관세 100% 부과 언급에 하락. 디즈니(-0.41%)는 미국 영화 산업의 산 증인이라는 점에서 강세를 보였지만 디즈니+에는 부정적이라며 장 마감 앞두고 하락 전환. 타이슨푸드(-7.75%)는 이익은 예상치를 상회했지만 매출이 부진하자 하락. 향후 소비 둔화가 진행될 수 있다는 점이 부각되자 크래프트 하인즈(-0.17%), 콘아그라 브랜드(-1.47%)등은 물론, 스타벅스(-3.58%), 치포슬 멕시칸 그릴(-3.01%)등도 부진
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*한국 증시 관련 수치: NDF 시장, 원화 1,370원대 기록
MSCI 한국 증시 ETF는 1.16%, MSCI 신흥지수 ETF도 0.76% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 0.93% 하락하고 러셀2000지수0.83%, 다우 운송지수도 0.53% 하락. KOSPI 야간 선물은 지난 금요일 0.68% 상승 후 오늘은 휴장. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,405.30원을 기록한 가운데 오늘 야간 시장은 휴장. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,373.00원을 기록.
*FICC: 달러화, 대만 달러 영향에 하락 출발 후 지표와 무역 협상 기대에 반등
국제유가는 OPEC+가 6월 생산량을 하루 41.1만 배럴 증사하는 등 2개월 연속 증산하자 관련 가속화 우려로 하락. 특히 경기 둔화에 따른 수요 부진 우려가 높아진 가운데 공급 증가 이슈가 심리적인 위축을 불러와 한 때 4% 가까이 하락. 그러나 이스라엘의 네타냐후가 후티 반군의 후원국인 이란에 대한 조치를 다짐하자 중동 긴장 우려 속 낙폭 축소. 그럼에도 2021년 1월 이후 가장 낮은 수준. 미국 천연가스는 국제유가 급락 여파와 지난 주 16% 넘게 급등하자 매물 소화하며 하락
달러화는 대만 달러가 큰 폭으로 강세를 보이는 등 일부 신흥국 환율이 강세를 보이자 수급적인 요인으로 하락. 그러나 ISM 제조업지수가 예상보다 양호한 결과를 내놓은 점, 관세 협상에 대한 기대가 높아진 점 등에 반응을 보이며 달러화는 결국 강세로 전환하는 등 변화가 진행. 엔화가 최근 약세 따른 되돌림이 유입되며 달러 대비 강세. 역외 위안화는 달러 대비 소폭 강세를 보인 가운데 멕시코 페소와 브라질 헤알은 약세를, 인도 루피는 강세를 보이는 차별화 진행.
국채 금리는 FOMC를 앞두고 보합권 등락을 보이다 ISM 제조업지수가 견조하게 발표되자 상승. 장중 무역협상 기대를 반영하며 일부 상승이 축소되기도 했지만, 세부 내역 중 물가지수가 크게 높아진 점이 영향. 여기에 3년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.60배를 소폭 하회한 2.56배, 간접입찰도 66.5%를 하회한 62.4%를 기록한 점도 국채 금리 상승 요인.
금은 달러 약세와 ISM 서비스업지수 세부 내역 중 물가지수가 크게 상승하자 물가 불안 여파로 상승. 향후 관세로 인한 물가 상승 앞력이 더욱 높아질 수 있다는 우려가 높아진 점도 금 가격 상승 요인. 구리 및 비철금속은 LME 시장이 휴장. CME 시장에서 구리는 달러 약세 등에 반응하며 상승. 농작물은 주요 작황지에 최근 강우가 내린 후 이번주 건조한 날씨가 진행될 수 있다는 점이 영향. 이러한 기후 조건에 파종 속도를 높일 수 있다는 점이 부각되자 향후 수확량 증가 기대를 높이자 하락
MSCI 한국 증시 ETF는 1.16%, MSCI 신흥지수 ETF도 0.76% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 0.93% 하락하고 러셀2000지수0.83%, 다우 운송지수도 0.53% 하락. KOSPI 야간 선물은 지난 금요일 0.68% 상승 후 오늘은 휴장. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,405.30원을 기록한 가운데 오늘 야간 시장은 휴장. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,373.00원을 기록.
*FICC: 달러화, 대만 달러 영향에 하락 출발 후 지표와 무역 협상 기대에 반등
국제유가는 OPEC+가 6월 생산량을 하루 41.1만 배럴 증사하는 등 2개월 연속 증산하자 관련 가속화 우려로 하락. 특히 경기 둔화에 따른 수요 부진 우려가 높아진 가운데 공급 증가 이슈가 심리적인 위축을 불러와 한 때 4% 가까이 하락. 그러나 이스라엘의 네타냐후가 후티 반군의 후원국인 이란에 대한 조치를 다짐하자 중동 긴장 우려 속 낙폭 축소. 그럼에도 2021년 1월 이후 가장 낮은 수준. 미국 천연가스는 국제유가 급락 여파와 지난 주 16% 넘게 급등하자 매물 소화하며 하락
달러화는 대만 달러가 큰 폭으로 강세를 보이는 등 일부 신흥국 환율이 강세를 보이자 수급적인 요인으로 하락. 그러나 ISM 제조업지수가 예상보다 양호한 결과를 내놓은 점, 관세 협상에 대한 기대가 높아진 점 등에 반응을 보이며 달러화는 결국 강세로 전환하는 등 변화가 진행. 엔화가 최근 약세 따른 되돌림이 유입되며 달러 대비 강세. 역외 위안화는 달러 대비 소폭 강세를 보인 가운데 멕시코 페소와 브라질 헤알은 약세를, 인도 루피는 강세를 보이는 차별화 진행.
국채 금리는 FOMC를 앞두고 보합권 등락을 보이다 ISM 제조업지수가 견조하게 발표되자 상승. 장중 무역협상 기대를 반영하며 일부 상승이 축소되기도 했지만, 세부 내역 중 물가지수가 크게 높아진 점이 영향. 여기에 3년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.60배를 소폭 하회한 2.56배, 간접입찰도 66.5%를 하회한 62.4%를 기록한 점도 국채 금리 상승 요인.
금은 달러 약세와 ISM 서비스업지수 세부 내역 중 물가지수가 크게 상승하자 물가 불안 여파로 상승. 향후 관세로 인한 물가 상승 앞력이 더욱 높아질 수 있다는 우려가 높아진 점도 금 가격 상승 요인. 구리 및 비철금속은 LME 시장이 휴장. CME 시장에서 구리는 달러 약세 등에 반응하며 상승. 농작물은 주요 작황지에 최근 강우가 내린 후 이번주 건조한 날씨가 진행될 수 있다는 점이 영향. 이러한 기후 조건에 파종 속도를 높일 수 있다는 점이 부각되자 향후 수확량 증가 기대를 높이자 하락
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05/07 미 증시, FOMC 앞두고 트럼프와 베센트 발언에 민감한 반응 속 하락
미 증시는 영화 산업에 이어 제약 업종에 대한 관세 발표 후 전일에 이어 오늘도 하락 출발. 장 초반 베센트 재무장관이 의회 청문회에서 무역 협상 관련 긍정적인 발언에 낙폭 축소하기도 했지만, 트럼프가 캐나다와 중국 등에 대한 부정적인 관세 협상 언급에 지수 낙폭이 재차 확대되는 등 FOMC, 무역협상 앞두고 하락은 지속(다우 -0.95%, 나스닥 -0.87%, S&P500 -0.77%, 러셀2000 -1.05%, 필라델피아 반도체 지수 -1.03%)
*변화요인: 베센트 발언, 트럼프 발언
지난 주말에 트럼프는 장기 관세 가능성을 배제하지 않고 있으며 경기 침체에 대해 지금은 전환기이지만 모든것이 괜찮다고 언급하며 일시적인 경기 침체를 용인할 수 있음을 시사하자 전일에 이어 오늘도 주식시장이 부진. 이런 가운데 장 초반 베센트 재무장관은 의회 청문회에서 중국에 대한 관세는 올해 말까지 80~90%의 무역 협상이 타결될 것으로 예상되며, 일부 국가에 대해서는 이번주에 발표될 수 있다고 언급. 의회 증언에서는 중국과 관세 협상이 이루어지지 않았다고 증언. 더불어 매우 중요한 무역 관계가 18개국이 있으며 그 중 중국을 제외하고 17개국과는 협상 중이라고 언급. 대체로 협상에 대한 긍정적인 소식에 하락하던 지수는 낙폭 일부 축소.
그러나 트럼프가 캐나다 총리와 회동 전 인터뷰를 통해 캐나다 총리와 어떤 말을 하더라도 현 관세를 철회할 생각이 없다고 언급하자 지수는 재차 낙폭이 확대. 물론 발언 도중 몇 가지 합의에 서명할 것이며 가격 또한 낮출 것이라고 주장하며 지수 반등하기도 했지만, 중국에 대한 협상이 없음을 확인하자 재차 낙폭 확대. 트럼프는 중국이 협상을 원하고 있지만, 지금 미국은 중국과 어떤 사업도 하고 있지 않다고 언급. 이러한 무역 단절로 중국은 경제적 어려움을 겪고 있으며, 좋은 시간에 중국과 만날 것이라고 주장하며 중국과의 협상이 없음을 공식적으로 확인.
한편, 최근 영화 산업에 대한 관세 100%를 언급했던 트럼프가 2주 안에 의약품 관세를 발표할 것이라고 발표하자 제약, 바이오 업종이 큰 폭으로 하락. 여기에 FDA가 백신 심사 부서 수장에 백신에 부정적인 인사를 임명했다는 소식도 관련 기업들의 낙폭이 컸음. 결국 언급되던 산업별 관세 부과가 진행되고 있다는 점은 주식시장에 부정적인 심리 확대. 여기에 외환 시장과 채권시장의 변동성 또한 여전히 확대되는 등 금융시장 전반에 걸친 불안은 지속
*장 마감 후 인도가 파키스탄에 위치한 테러리스트 캠프에 정밀 타격을 실시했다고 발표. 파키스탄은 항공편을 모두 보류되었다고 언급. 이러한 소식에 장 마감 이후 미 증시 시간 외 선물이 하락. 국채 금리도 하락 확대.
미 증시는 영화 산업에 이어 제약 업종에 대한 관세 발표 후 전일에 이어 오늘도 하락 출발. 장 초반 베센트 재무장관이 의회 청문회에서 무역 협상 관련 긍정적인 발언에 낙폭 축소하기도 했지만, 트럼프가 캐나다와 중국 등에 대한 부정적인 관세 협상 언급에 지수 낙폭이 재차 확대되는 등 FOMC, 무역협상 앞두고 하락은 지속(다우 -0.95%, 나스닥 -0.87%, S&P500 -0.77%, 러셀2000 -1.05%, 필라델피아 반도체 지수 -1.03%)
*변화요인: 베센트 발언, 트럼프 발언
지난 주말에 트럼프는 장기 관세 가능성을 배제하지 않고 있으며 경기 침체에 대해 지금은 전환기이지만 모든것이 괜찮다고 언급하며 일시적인 경기 침체를 용인할 수 있음을 시사하자 전일에 이어 오늘도 주식시장이 부진. 이런 가운데 장 초반 베센트 재무장관은 의회 청문회에서 중국에 대한 관세는 올해 말까지 80~90%의 무역 협상이 타결될 것으로 예상되며, 일부 국가에 대해서는 이번주에 발표될 수 있다고 언급. 의회 증언에서는 중국과 관세 협상이 이루어지지 않았다고 증언. 더불어 매우 중요한 무역 관계가 18개국이 있으며 그 중 중국을 제외하고 17개국과는 협상 중이라고 언급. 대체로 협상에 대한 긍정적인 소식에 하락하던 지수는 낙폭 일부 축소.
그러나 트럼프가 캐나다 총리와 회동 전 인터뷰를 통해 캐나다 총리와 어떤 말을 하더라도 현 관세를 철회할 생각이 없다고 언급하자 지수는 재차 낙폭이 확대. 물론 발언 도중 몇 가지 합의에 서명할 것이며 가격 또한 낮출 것이라고 주장하며 지수 반등하기도 했지만, 중국에 대한 협상이 없음을 확인하자 재차 낙폭 확대. 트럼프는 중국이 협상을 원하고 있지만, 지금 미국은 중국과 어떤 사업도 하고 있지 않다고 언급. 이러한 무역 단절로 중국은 경제적 어려움을 겪고 있으며, 좋은 시간에 중국과 만날 것이라고 주장하며 중국과의 협상이 없음을 공식적으로 확인.
한편, 최근 영화 산업에 대한 관세 100%를 언급했던 트럼프가 2주 안에 의약품 관세를 발표할 것이라고 발표하자 제약, 바이오 업종이 큰 폭으로 하락. 여기에 FDA가 백신 심사 부서 수장에 백신에 부정적인 인사를 임명했다는 소식도 관련 기업들의 낙폭이 컸음. 결국 언급되던 산업별 관세 부과가 진행되고 있다는 점은 주식시장에 부정적인 심리 확대. 여기에 외환 시장과 채권시장의 변동성 또한 여전히 확대되는 등 금융시장 전반에 걸친 불안은 지속
*장 마감 후 인도가 파키스탄에 위치한 테러리스트 캠프에 정밀 타격을 실시했다고 발표. 파키스탄은 항공편을 모두 보류되었다고 언급. 이러한 소식에 장 마감 이후 미 증시 시간 외 선물이 하락. 국채 금리도 하락 확대.
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*특징 종목: 시간 외 AMD 4% 내외 상승 중 Vs. 슈퍼마이크로 컴퓨터 3% 내외 하락 중
장 마감 후 실적 발표한 기업들 중 AMD(-1.96%)는 예상보다 양호한 실적과 가이던스, 그리고 조정 매출 총이익률이 43%를 예상한다고 발표하자 4% 내외 상승. 아리스타 네트웍(+0.43%)은 예상을 상회한 매출과 가이던스 발표에 2% 내외 상승 중. 슈퍼마이크로 컴퓨터(+2.36%)는 분기 매출과 연간 매출 전망을 하향 조정한 여파로 3% 내외 하락 중. 템퍼스AI(-3.48%)는 시장 기대를 상회한 매출을 발표하자 5% 내외 상승 중. 시러스 로직(+0.23%)은 양호한 실적에 5% 내외 상승 중. 리비안(-0.37%)은 매출이 예상을 상회했으나 연간 인도량 전망을 하향 조정하자 소폭 하락. 루시드(-1.27%)는 매출이 예상을 하회에 보합. 쿠팡(+0.04%)은 영업이익은 예상과 부합했지만 매출이 예상을 하회하자 3% 내외 하락 중.
테슬라(-1.75%)는 유럽 전역에 걸쳐 판매량이 급감하고 있어 분기 실적에 대한 불안을 반영하며 하락. 여기에 하원 의장이 전기차 세액 공제 조항을 살릴 가능성보다 폐지할 가능성이 더 크다고 언급한 점도 부담. 리비안(-0.37%), 루시드(-1.27%)도 동반 하락. 포드(+2.65%)는 예상을 상회한 실적에도 연간 가이던스 취소를 발표하며 하락 출발. 그러나 관세로 인해 신차 가격이 크게 상승하지 않을 것이라고 언급해 여타 자동차와 차별화가 강화될 것이라는 소식에 상승. GM(+0.18%), 스텔란티스(-0.74%), 도요타(-0.03%) 등은 혼재
엔비디아(-0.25%)는 BOA가 미국의 수출 통제 강화로 5월 28일에 있을 실적 발표에서 압박이 가중되고 있다고 발표하자 하락. 여기에 트럼프의 영화 산업에 이어 의약품에 대한 관세 언급으로 반도체 관세 가능성 제기도 하락 요인. 다만, 반발 매수와 트럼프가 원자력 발전소 배치 가속화하는 행정명령을 준비하고 있다는 소식에 낙폭 축소. 이는 향후 AI 서버 확대에 긍정적이기 때문. TSMC(-2.34%)는 반도체 관세 부과 위한 사전 조사 마감을 앞두고 관련 조치가 빠르게 진행될 수 있다는 우려로 낙폭이 컸음. 인텔(-1.63%)은 넷앱(-0.89%)과 패키지형 AI 추론 시스템인 NetApp AIPod Mini를 출시했다는 소식에도 하락. 브로드컴(-0.31%), AMD(-1.96%), 마이크론(+0.11%)는 혼재. 필라델피아 반도체 지수는 1.03% 하락.
애플(-0.24%)은 주요 공급망 활동이 활발해지고 있다는 소식이 전해지며 상승했지만, 관세로 인한 가격 상승이 장기화될 수 있다는 소식에 결국 하락. MS(-0.66%)는 차익 매물 소화하며 하락 출발했지만 퀄컴(+0.33%) 칩 탑재한 저가형 AI 노트북 출시와 Xbox 가격 인상 등으로 낙폭 축소. 아마존(-0.72%)은 UBS가 목표주가는 하향 조정했지만, 전자상거래 부문에 대한 추정치가 바닥을 쳤을 가능성이 높으며, 낮은 가격에 주식을 매수할 좋은 기회라고 언급하자 낙폭 축소. 알파벳(-0.51%)은 I/O 컨퍼런스를 앞두고 업데이트된 Gemini 2.5 Pro AI 모델 공개에 낙폭 축소. 메타 플랫폼(-2.00%)은 연방 거래위의 반독점 이슈, 광고에 대한 불안을 이유로 상대적으로 하락폭이 컸음
팔란티어(-12.05%)은 예상보다 양호한 실적과 가이던스 상향 조정 등에도 불구하고 큰 폭 하락. 이는 그동안 상승이 컸던 만큼 시장은 더 좋은 실적을 기대했지만, 이에 미치지 못했던 점이 부담으로 작용한 것으로 추정. 아이온큐(-1.34%)등 양자 컴퓨터 관련 종목, 로겟랩(-0.49%), 인튜이티브 머신(-0.83%) 등 우주개발 테마, 팔라다인 AI(-2.99%), 조비 항공(-1.85%), 아처항공(-1.84%) 등 드론 및 비행택시 관련 테마주는 전일에 이어 오늘도 부진.
일라이릴리(-5.64%)와 노보노디스크(-4.09%), 에브비(-4.55%), 머크(-4.59%), 길리어드 사이언스(-4.80%)등 제약 바이오업종은 트럼프가 2주안에 의약품에 대한 관세를 발표할 것이라는 소식에 크게 하락. 한편, 힘스 앤 허스(+18.12%)는 부진한 이익과 둔화되는 매출 전망 등에도 불구하고 예상을 상회한 매출 발표와 향후 노보노디스크 등과의 협력을 통해 매출 확대 기대가 높다는 점에 큰 폭 상승. 버텍스 파마(-9.96%)는 판매 문제와 비용 증가로 인해 부진한 실적 발표하자 크게 하락. 이런 가운데 모더나(-12.25%), 바이오앤텍(-6.29%) 등 백신 관련 기업들은 FDA가 백신 바이오 부서 수장에 백신에 회의적인 인사를 선임한다는 소식에 낙폭이 컸음
콘스텔레이션 에너지(+10.29%)는 AI 산업 발달로 에너지 수요 증가가 이어지며 예상보다 양호한 실적 발표하자 상승. 더불어 트럼프가 원자력 발전소 배치를 가속화하는 행정 명령을 준비하고 있다는 소식에 상승 확대. 관련 소식에 비스트라(+3.43%), 누스케일 파워(+3.27%), 오클로(+12.52%), 카메코(+3.75%), 탈렌 에너지(+5.51%) 등 전력망, 원자력 관련 기업들도 강세. 음식 배달 서비스 기업인 도어대시(-7.42%)는 부진한 매출 발표와 영국 회사 Deliveroo를 39억 달러에 인수하는 등 2건의 인수를 발표하자 크게 하락
장 마감 후 실적 발표한 기업들 중 AMD(-1.96%)는 예상보다 양호한 실적과 가이던스, 그리고 조정 매출 총이익률이 43%를 예상한다고 발표하자 4% 내외 상승. 아리스타 네트웍(+0.43%)은 예상을 상회한 매출과 가이던스 발표에 2% 내외 상승 중. 슈퍼마이크로 컴퓨터(+2.36%)는 분기 매출과 연간 매출 전망을 하향 조정한 여파로 3% 내외 하락 중. 템퍼스AI(-3.48%)는 시장 기대를 상회한 매출을 발표하자 5% 내외 상승 중. 시러스 로직(+0.23%)은 양호한 실적에 5% 내외 상승 중. 리비안(-0.37%)은 매출이 예상을 상회했으나 연간 인도량 전망을 하향 조정하자 소폭 하락. 루시드(-1.27%)는 매출이 예상을 하회에 보합. 쿠팡(+0.04%)은 영업이익은 예상과 부합했지만 매출이 예상을 하회하자 3% 내외 하락 중.
테슬라(-1.75%)는 유럽 전역에 걸쳐 판매량이 급감하고 있어 분기 실적에 대한 불안을 반영하며 하락. 여기에 하원 의장이 전기차 세액 공제 조항을 살릴 가능성보다 폐지할 가능성이 더 크다고 언급한 점도 부담. 리비안(-0.37%), 루시드(-1.27%)도 동반 하락. 포드(+2.65%)는 예상을 상회한 실적에도 연간 가이던스 취소를 발표하며 하락 출발. 그러나 관세로 인해 신차 가격이 크게 상승하지 않을 것이라고 언급해 여타 자동차와 차별화가 강화될 것이라는 소식에 상승. GM(+0.18%), 스텔란티스(-0.74%), 도요타(-0.03%) 등은 혼재
엔비디아(-0.25%)는 BOA가 미국의 수출 통제 강화로 5월 28일에 있을 실적 발표에서 압박이 가중되고 있다고 발표하자 하락. 여기에 트럼프의 영화 산업에 이어 의약품에 대한 관세 언급으로 반도체 관세 가능성 제기도 하락 요인. 다만, 반발 매수와 트럼프가 원자력 발전소 배치 가속화하는 행정명령을 준비하고 있다는 소식에 낙폭 축소. 이는 향후 AI 서버 확대에 긍정적이기 때문. TSMC(-2.34%)는 반도체 관세 부과 위한 사전 조사 마감을 앞두고 관련 조치가 빠르게 진행될 수 있다는 우려로 낙폭이 컸음. 인텔(-1.63%)은 넷앱(-0.89%)과 패키지형 AI 추론 시스템인 NetApp AIPod Mini를 출시했다는 소식에도 하락. 브로드컴(-0.31%), AMD(-1.96%), 마이크론(+0.11%)는 혼재. 필라델피아 반도체 지수는 1.03% 하락.
애플(-0.24%)은 주요 공급망 활동이 활발해지고 있다는 소식이 전해지며 상승했지만, 관세로 인한 가격 상승이 장기화될 수 있다는 소식에 결국 하락. MS(-0.66%)는 차익 매물 소화하며 하락 출발했지만 퀄컴(+0.33%) 칩 탑재한 저가형 AI 노트북 출시와 Xbox 가격 인상 등으로 낙폭 축소. 아마존(-0.72%)은 UBS가 목표주가는 하향 조정했지만, 전자상거래 부문에 대한 추정치가 바닥을 쳤을 가능성이 높으며, 낮은 가격에 주식을 매수할 좋은 기회라고 언급하자 낙폭 축소. 알파벳(-0.51%)은 I/O 컨퍼런스를 앞두고 업데이트된 Gemini 2.5 Pro AI 모델 공개에 낙폭 축소. 메타 플랫폼(-2.00%)은 연방 거래위의 반독점 이슈, 광고에 대한 불안을 이유로 상대적으로 하락폭이 컸음
팔란티어(-12.05%)은 예상보다 양호한 실적과 가이던스 상향 조정 등에도 불구하고 큰 폭 하락. 이는 그동안 상승이 컸던 만큼 시장은 더 좋은 실적을 기대했지만, 이에 미치지 못했던 점이 부담으로 작용한 것으로 추정. 아이온큐(-1.34%)등 양자 컴퓨터 관련 종목, 로겟랩(-0.49%), 인튜이티브 머신(-0.83%) 등 우주개발 테마, 팔라다인 AI(-2.99%), 조비 항공(-1.85%), 아처항공(-1.84%) 등 드론 및 비행택시 관련 테마주는 전일에 이어 오늘도 부진.
일라이릴리(-5.64%)와 노보노디스크(-4.09%), 에브비(-4.55%), 머크(-4.59%), 길리어드 사이언스(-4.80%)등 제약 바이오업종은 트럼프가 2주안에 의약품에 대한 관세를 발표할 것이라는 소식에 크게 하락. 한편, 힘스 앤 허스(+18.12%)는 부진한 이익과 둔화되는 매출 전망 등에도 불구하고 예상을 상회한 매출 발표와 향후 노보노디스크 등과의 협력을 통해 매출 확대 기대가 높다는 점에 큰 폭 상승. 버텍스 파마(-9.96%)는 판매 문제와 비용 증가로 인해 부진한 실적 발표하자 크게 하락. 이런 가운데 모더나(-12.25%), 바이오앤텍(-6.29%) 등 백신 관련 기업들은 FDA가 백신 바이오 부서 수장에 백신에 회의적인 인사를 선임한다는 소식에 낙폭이 컸음
콘스텔레이션 에너지(+10.29%)는 AI 산업 발달로 에너지 수요 증가가 이어지며 예상보다 양호한 실적 발표하자 상승. 더불어 트럼프가 원자력 발전소 배치를 가속화하는 행정 명령을 준비하고 있다는 소식에 상승 확대. 관련 소식에 비스트라(+3.43%), 누스케일 파워(+3.27%), 오클로(+12.52%), 카메코(+3.75%), 탈렌 에너지(+5.51%) 등 전력망, 원자력 관련 기업들도 강세. 음식 배달 서비스 기업인 도어대시(-7.42%)는 부진한 매출 발표와 영국 회사 Deliveroo를 39억 달러에 인수하는 등 2건의 인수를 발표하자 크게 하락
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*한국 증시 관련 수치: 원화 강세
MSCI 한국 증시 ETF는 0.21% 상승한 반면, MSCI 신흥지수 ETF는 0.40% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 1.03% 하락한 가운데 러셀2000지수는 1.05%, 다우 운송지수는 2.29% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.68% 상승 후 휴장. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,405.30원을 기록한 가운데 야간 시장은 휴장. 이런 가운데 NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,373.90원을 기록. 최근 대만 달러가 달러 대비 급등하자 무역 협상에서 원화 강세 기조가 진행될 수 있다는 심리가 진행되며 원화 또한 달러 대비 급등(달러/원 환율 하락). 다만, 오늘 NDF 달러/원 환율은 연휴 기간의 변동성을 뒤로하고 달러 약세에도 불구하고 변화 제한
*FICC: 국채 금리, 10년물 국채 입찰 후 하락.
국제유가는 전일 OPEC+의 공급 증가 소식에 크게 하락했지만, 오늘은 과도한 매도에 따른 되돌림이 유입되며 4년내 최저치에서 반등에 성공. 더 나아가 중국이 연휴 후 매수세가 유입된 점, 미국의 다이아몬드백 에너지가 생산량 전망치를 하향 조정하자 셰일 오일 생산 둔화 가능성도 강세 요인. 미국 천연가스는 수요 둔화 등으로 하락. 여기에 온화한 날씨와 전력 회사들의 가스 저장 증가 등도 하락 요인. 반면, 유럽 천연가스는 글로벌 LNG 수요가 회복되고 계절적 정비로 공급이 부족할 것이라는 소식에 큰 폭 상승.
달러화는 무역적자가 관세 앞두고 수입 급증으로 사상 최고치인 1,405억 달러를 기록하는 등 큰 폭으로 증가하자 여타 환율에 대해 약세. 더불어 무역 관련 불확실성 또한 불안 심리를 확대. 이런 가운데 유로화는 메르츠가 독일 총리로 선출되면서 정치 불확실성 완화에 힘입어 달러 대비 강세. 엔화는 무역 분쟁 우려를 반영하며 안전자산 선호심리에 달러 대비 강세. 파운드화는 BOE의 25bp 금리인하 앞두고 강세. 역외 위안화는 달러 대비 약세를 보인 가운데 멕시코 페소는 강세, 브라질 헤알은 약세를 보이는 등 혼조 양상
국채 금리는 장 초반 애플이 45억 달러 회사채 발행 등 주요 기업들의 회사채 발행이 증가하고 있다는 소식에 상승. 이런 가운데 관세 협상 관련 이슈에 변화를 보이다 10년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.55배를 상회한 2.60배, 간접입찰도 69.3%를 상회한 71.2%를 기록하며 수요가 견고하자 하락. 특히 연준이 QT가 진행됨에 따라 자기 계정을 통해 국채 매입에 나섰던 점도 영향. 전일 3년물에서는 200억 달러, 오늘 10년물에서는 146억 달러 매입했다는 소식도 금리 하락 확대 요인
금은 달러 약세와 중국 개인들의 공격적인 매수세가 유입됐다는 일부 보고서에 힘입어 상승. 구리 및 비철 금속은 알루미늄과 납이 소폭 하락했을 뿐 여타 비철 금속은 대부분 상승. 관세 이슈에 따른 변화가 진행. 농산물은 달러 약세로 인한 밀이 상승하고 FOMC와 중국과의 관세 협상을 두고 대 중국 수출이 많은 대두는 하락, 옥수는 상승하는 엇갈린 양상. 특히 대두의 파종이 5년 평균을 7% 상위한 30%를 기록하는 등 빠르게 진행돼 생육에 도움이 될 수 있다는 평가도 하락 요인.
MSCI 한국 증시 ETF는 0.21% 상승한 반면, MSCI 신흥지수 ETF는 0.40% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 1.03% 하락한 가운데 러셀2000지수는 1.05%, 다우 운송지수는 2.29% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.68% 상승 후 휴장. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,405.30원을 기록한 가운데 야간 시장은 휴장. 이런 가운데 NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,373.90원을 기록. 최근 대만 달러가 달러 대비 급등하자 무역 협상에서 원화 강세 기조가 진행될 수 있다는 심리가 진행되며 원화 또한 달러 대비 급등(달러/원 환율 하락). 다만, 오늘 NDF 달러/원 환율은 연휴 기간의 변동성을 뒤로하고 달러 약세에도 불구하고 변화 제한
*FICC: 국채 금리, 10년물 국채 입찰 후 하락.
국제유가는 전일 OPEC+의 공급 증가 소식에 크게 하락했지만, 오늘은 과도한 매도에 따른 되돌림이 유입되며 4년내 최저치에서 반등에 성공. 더 나아가 중국이 연휴 후 매수세가 유입된 점, 미국의 다이아몬드백 에너지가 생산량 전망치를 하향 조정하자 셰일 오일 생산 둔화 가능성도 강세 요인. 미국 천연가스는 수요 둔화 등으로 하락. 여기에 온화한 날씨와 전력 회사들의 가스 저장 증가 등도 하락 요인. 반면, 유럽 천연가스는 글로벌 LNG 수요가 회복되고 계절적 정비로 공급이 부족할 것이라는 소식에 큰 폭 상승.
달러화는 무역적자가 관세 앞두고 수입 급증으로 사상 최고치인 1,405억 달러를 기록하는 등 큰 폭으로 증가하자 여타 환율에 대해 약세. 더불어 무역 관련 불확실성 또한 불안 심리를 확대. 이런 가운데 유로화는 메르츠가 독일 총리로 선출되면서 정치 불확실성 완화에 힘입어 달러 대비 강세. 엔화는 무역 분쟁 우려를 반영하며 안전자산 선호심리에 달러 대비 강세. 파운드화는 BOE의 25bp 금리인하 앞두고 강세. 역외 위안화는 달러 대비 약세를 보인 가운데 멕시코 페소는 강세, 브라질 헤알은 약세를 보이는 등 혼조 양상
국채 금리는 장 초반 애플이 45억 달러 회사채 발행 등 주요 기업들의 회사채 발행이 증가하고 있다는 소식에 상승. 이런 가운데 관세 협상 관련 이슈에 변화를 보이다 10년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균인 2.55배를 상회한 2.60배, 간접입찰도 69.3%를 상회한 71.2%를 기록하며 수요가 견고하자 하락. 특히 연준이 QT가 진행됨에 따라 자기 계정을 통해 국채 매입에 나섰던 점도 영향. 전일 3년물에서는 200억 달러, 오늘 10년물에서는 146억 달러 매입했다는 소식도 금리 하락 확대 요인
금은 달러 약세와 중국 개인들의 공격적인 매수세가 유입됐다는 일부 보고서에 힘입어 상승. 구리 및 비철 금속은 알루미늄과 납이 소폭 하락했을 뿐 여타 비철 금속은 대부분 상승. 관세 이슈에 따른 변화가 진행. 농산물은 달러 약세로 인한 밀이 상승하고 FOMC와 중국과의 관세 협상을 두고 대 중국 수출이 많은 대두는 하락, 옥수는 상승하는 엇갈린 양상. 특히 대두의 파종이 5년 평균을 7% 상위한 30%를 기록하는 등 빠르게 진행돼 생육에 도움이 될 수 있다는 평가도 하락 요인.
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05/07 미-중 협상 개시, 인도-파키스탄 분쟁
지난 4월 22일 인도 카슈미르의 바이사란 계곡에서 테러 공격이 진행돼 많은 힌두교 관광객이 사망. 인도 정부는 이번 공격은 파키스탄이 지원하는 무장단체(TRF)가 배후라고 지목. 이 사건 후 인도와 파키스탄간 긴장이 급격하게 고조. 이런 가운데 오늘 인도는 파키스탄 9개 지점을 공습. 인도는 테러리스트 인프라를 겨냥한 것이라고 밝혔으며, 파키스탄 군 시설은 의도적으로 피했다고 주장. 더불어 목표 선정 등에 있어 상당한 자제력을 보여줬다고 주장. 그러나 파키스탄은 신학교가 공격을 당했으며, 인도 전투가 1기를 격추했다고 발표. 이에 인도와 파키스탄 분쟁 우려가 확대
한편, 베센트 미 재무장관은 그리어 무역대표부 대표와 스위스를 방문할 것이라고 언급한 가운데5월 8일 중국 경제부 장관과 회동할 예정이라고 발표. 중국 외교부도 중국 부총리 허리평과 미 재무장관 베센트가 스위스에서 회동할 예정이라고 발표하며 첫 공식적인 협상이 진행. 중국 상무부가 미국과의 협상에 대한 질의와 답변을 공개. 이를 통해 중국 정부는 세계적인 관심에 따라 미국과 협력할 계획이라고 발표. 더불어 회담은 공평하고 상호 이익이 되어야 한다고 언급한 가운데 합의를 위한 원칙을 수정하지는 않을 것임을 주장.
관련 소식에 인도-파키스탄 문제로 인한 안전자산 선호심리 확대를 뒤로하고 미국 시간외 선물이 크게 반등하고, 달러화는 강세, 엔화는 약세, 역외 위안화도 크게 강세. 미 국채 금리는 하락하는 모습을 보임.
지난 4월 22일 인도 카슈미르의 바이사란 계곡에서 테러 공격이 진행돼 많은 힌두교 관광객이 사망. 인도 정부는 이번 공격은 파키스탄이 지원하는 무장단체(TRF)가 배후라고 지목. 이 사건 후 인도와 파키스탄간 긴장이 급격하게 고조. 이런 가운데 오늘 인도는 파키스탄 9개 지점을 공습. 인도는 테러리스트 인프라를 겨냥한 것이라고 밝혔으며, 파키스탄 군 시설은 의도적으로 피했다고 주장. 더불어 목표 선정 등에 있어 상당한 자제력을 보여줬다고 주장. 그러나 파키스탄은 신학교가 공격을 당했으며, 인도 전투가 1기를 격추했다고 발표. 이에 인도와 파키스탄 분쟁 우려가 확대
한편, 베센트 미 재무장관은 그리어 무역대표부 대표와 스위스를 방문할 것이라고 언급한 가운데5월 8일 중국 경제부 장관과 회동할 예정이라고 발표. 중국 외교부도 중국 부총리 허리평과 미 재무장관 베센트가 스위스에서 회동할 예정이라고 발표하며 첫 공식적인 협상이 진행. 중국 상무부가 미국과의 협상에 대한 질의와 답변을 공개. 이를 통해 중국 정부는 세계적인 관심에 따라 미국과 협력할 계획이라고 발표. 더불어 회담은 공평하고 상호 이익이 되어야 한다고 언급한 가운데 합의를 위한 원칙을 수정하지는 않을 것임을 주장.
관련 소식에 인도-파키스탄 문제로 인한 안전자산 선호심리 확대를 뒤로하고 미국 시간외 선물이 크게 반등하고, 달러화는 강세, 엔화는 약세, 역외 위안화도 크게 강세. 미 국채 금리는 하락하는 모습을 보임.
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Forwarded from 중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진]
중국 주요 금융부처
(인민은행, 금융감독총국,증감회)
정책 기자브리핑 핵심 내용
통화정책 방향 : "수량 증가, 금리 하락, 구조 최적화" 유지. 실물경제 고품질 성장 지원. 광범위한 유동성 공급 및 금리 인하
1) 지준율 0.5%p 인하
(약 1조 위안 유동성 공급)
자동차금융/금융리스 지준율 5% → 0%
2) 주택공적금리(5년 이상) 2.85% → 2.6%로 0.25%p 인하
3) 소비·요양 재대출 5,000억 위안 신설.
과학기술혁신 재대출 5,000억 → 8,000억 위안으로 확대
4) 자본시장 안정자금 투입:
증권·펀드·보험사 유동성 지원(5000억)과 주식 매입용 재대출(3000억) → 총 8000억으로 통합·확대
* 향후 계획
- 민영·중소기업 지원 패키지 곧 발표 예정
- 보험자금 장기투자 확대
- 주식시장 투자 규제 완화 등 8가지 정책 패키지
* 중앙회금(汇金)통해 시장 안정화 역할 강화 (사실상 준 평준화펀드 기능)
(인민은행, 금융감독총국,증감회)
정책 기자브리핑 핵심 내용
통화정책 방향 : "수량 증가, 금리 하락, 구조 최적화" 유지. 실물경제 고품질 성장 지원. 광범위한 유동성 공급 및 금리 인하
1) 지준율 0.5%p 인하
(약 1조 위안 유동성 공급)
자동차금융/금융리스 지준율 5% → 0%
2) 주택공적금리(5년 이상) 2.85% → 2.6%로 0.25%p 인하
3) 소비·요양 재대출 5,000억 위안 신설.
과학기술혁신 재대출 5,000억 → 8,000억 위안으로 확대
4) 자본시장 안정자금 투입:
증권·펀드·보험사 유동성 지원(5000억)과 주식 매입용 재대출(3000억) → 총 8000억으로 통합·확대
* 향후 계획
- 민영·중소기업 지원 패키지 곧 발표 예정
- 보험자금 장기투자 확대
- 주식시장 투자 규제 완화 등 8가지 정책 패키지
* 중앙회금(汇金)통해 시장 안정화 역할 강화 (사실상 준 평준화펀드 기능)
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05/08 미 증시, FOMC, 트럼프 발언 소화 후 장 마감 직전 반도체 규제 완화에 상승
미 증시는 미-중 고위급 회담 소식에 상승 출발했지만 알파벳(-7.51%)에 대한 반독점 소송에서 애플(-1.14%) 수석 부사장의 증언 후 두 종목이 하락하며 나스닥이 하락 전환. 트럼프의 대중국 강경 발언도 부담. FOMC에서는 불확실성 확대로 실업률과 인플레 상승 압력이 높아지고 있다는 발표와 파월 연준 의장이 경기에 대한 자신감을 표명하자 변동성 확대. 장 마감 직전에는 지난 4월 말 보도됐던 반도체 칩 수출 규제 폐지 관련 소식에 반도체 업종 중심으로 상승 확대하며 결국 상승 마감(다우 +0.70%, 나스닥 +0.27%, S&P500 +0.43%, 러셀2000 +0.33%, 필라델피아 반도체 지수 +1.74%)
*변화요인: 미-중 회담, 트럼프, 베센트 발언, FOMC, 반도체
미국과 중국이 스위스에서 고위급 회담을 개최한다고 발표. 이번 회담에는 베센트 재무장관, 그리어 무역대표부 대표, 중국의 허리펑 부총리가 참석. 의제는 전면적인 협상보다는 최근 경제와 금융시장 안정을 위한 초기 논의에 초점을 맞출 것으로 보임. 그럼에도 이번 회담을 통해 관세 분쟁 이슈가 완화돼 주식시장 상승, 국채 금리 하락, 달러 강세가 진행. 그런 가운데 장중 트럼프는 미-중 협상에 대해 “펜타닐 밀반입 유입을 막는 것이 중요한 과제”라고 주장. 더불어 대 중국 145% 관세를 철회할 의향이 있냐는 질문에 “NO”라고 언급. 여전히 트럼프는 중국에 대한 강경한 모습
한편, 베센트 재무 장관은 전일 하원에 이어 오늘은 상원에 출석해 청문회가 있었음. 이곳에서 토요일에 중국과 무역 협상을 시작한다고 언급. 더 나아가 4월 채권시장 혼란에서도 국채 시장은 원활한 기능이 이어졌다고 주장. 특히 재무부와 연준은 국채 시장 안정 관리 위한 도구가 있으며, 국채 경매에서 광범위한 수요가 있었다고 주장. 이에 미국 국채 금리는 하락했으며, 주식시장도 견조한 모습을 보임
연준은 FOMC를 통해 금리를 동결한 가운데 불확실성이 더욱 증가해 실업률과 인플레이션 상승 위험이 증가했다고 발표. 한편, 파월 연준의장은 관세가 크게 인상된다면 물가 상승과 고용 둔화될 것이라고 주장. 다만, 올해 금리 인하하는 것이 적절할 수 있지만 선제적으로 금리 인하할 상황은 아니며 명확한 결과가 서두르지 않고 기다릴 것이라고 언급. 더불어 실제 데이터에서는 경기 둔화의 증거가 크게 보이지 않고 있다며 경기에 대한 자신감을 표명. 대체로 파월 의장은 관세로 인한 불확실성이 있지만 경기는 견조하기 때문에 금리 인하를 서두르지 않을 것이라고 주장. 이에 FOMC 성명서 발표 직후 경기에 대한 불안을 이유로 부진했던 주가지수가 파월 발언 이후 우호적으로 변화, 국채 금리도 하락 확대 후 낙폭 축소. 달러화는 강세 확대
장 마감 직전에는 지난 4월 말 보도됐던 트럼프 행정부가 바이든 시절 AI 칩 수출 제한 조치를 폐지하고 반도체 무역 제한을 전면 개편할 것이라고 상무부 대변인의 발표가 반도체 업종에 영향. 바이든 정부의 ‘확산 방지 규제’가 5월 15일 발효 예정이었지만, 트럼프 정부는 이를 시행하지 않고 새로운 규칙 마련, 즉 간소화된 대체 규칙을 마련할 것이라고 언급. 물론, 중국에 대한 수출 제한은 엄격하게 시행할 것이라고 언급. 오늘 트럼프가 중동 국가들에 대한 칩 규제 완화를 언급했는데 이에 해당. 관련 소식이 전해지자 반도체 업종은 장 마감 직전 대부분 상승 전환에 성공하며 지수에도 긍정적인 영향
미 증시는 미-중 고위급 회담 소식에 상승 출발했지만 알파벳(-7.51%)에 대한 반독점 소송에서 애플(-1.14%) 수석 부사장의 증언 후 두 종목이 하락하며 나스닥이 하락 전환. 트럼프의 대중국 강경 발언도 부담. FOMC에서는 불확실성 확대로 실업률과 인플레 상승 압력이 높아지고 있다는 발표와 파월 연준 의장이 경기에 대한 자신감을 표명하자 변동성 확대. 장 마감 직전에는 지난 4월 말 보도됐던 반도체 칩 수출 규제 폐지 관련 소식에 반도체 업종 중심으로 상승 확대하며 결국 상승 마감(다우 +0.70%, 나스닥 +0.27%, S&P500 +0.43%, 러셀2000 +0.33%, 필라델피아 반도체 지수 +1.74%)
*변화요인: 미-중 회담, 트럼프, 베센트 발언, FOMC, 반도체
미국과 중국이 스위스에서 고위급 회담을 개최한다고 발표. 이번 회담에는 베센트 재무장관, 그리어 무역대표부 대표, 중국의 허리펑 부총리가 참석. 의제는 전면적인 협상보다는 최근 경제와 금융시장 안정을 위한 초기 논의에 초점을 맞출 것으로 보임. 그럼에도 이번 회담을 통해 관세 분쟁 이슈가 완화돼 주식시장 상승, 국채 금리 하락, 달러 강세가 진행. 그런 가운데 장중 트럼프는 미-중 협상에 대해 “펜타닐 밀반입 유입을 막는 것이 중요한 과제”라고 주장. 더불어 대 중국 145% 관세를 철회할 의향이 있냐는 질문에 “NO”라고 언급. 여전히 트럼프는 중국에 대한 강경한 모습
한편, 베센트 재무 장관은 전일 하원에 이어 오늘은 상원에 출석해 청문회가 있었음. 이곳에서 토요일에 중국과 무역 협상을 시작한다고 언급. 더 나아가 4월 채권시장 혼란에서도 국채 시장은 원활한 기능이 이어졌다고 주장. 특히 재무부와 연준은 국채 시장 안정 관리 위한 도구가 있으며, 국채 경매에서 광범위한 수요가 있었다고 주장. 이에 미국 국채 금리는 하락했으며, 주식시장도 견조한 모습을 보임
연준은 FOMC를 통해 금리를 동결한 가운데 불확실성이 더욱 증가해 실업률과 인플레이션 상승 위험이 증가했다고 발표. 한편, 파월 연준의장은 관세가 크게 인상된다면 물가 상승과 고용 둔화될 것이라고 주장. 다만, 올해 금리 인하하는 것이 적절할 수 있지만 선제적으로 금리 인하할 상황은 아니며 명확한 결과가 서두르지 않고 기다릴 것이라고 언급. 더불어 실제 데이터에서는 경기 둔화의 증거가 크게 보이지 않고 있다며 경기에 대한 자신감을 표명. 대체로 파월 의장은 관세로 인한 불확실성이 있지만 경기는 견조하기 때문에 금리 인하를 서두르지 않을 것이라고 주장. 이에 FOMC 성명서 발표 직후 경기에 대한 불안을 이유로 부진했던 주가지수가 파월 발언 이후 우호적으로 변화, 국채 금리도 하락 확대 후 낙폭 축소. 달러화는 강세 확대
장 마감 직전에는 지난 4월 말 보도됐던 트럼프 행정부가 바이든 시절 AI 칩 수출 제한 조치를 폐지하고 반도체 무역 제한을 전면 개편할 것이라고 상무부 대변인의 발표가 반도체 업종에 영향. 바이든 정부의 ‘확산 방지 규제’가 5월 15일 발효 예정이었지만, 트럼프 정부는 이를 시행하지 않고 새로운 규칙 마련, 즉 간소화된 대체 규칙을 마련할 것이라고 언급. 물론, 중국에 대한 수출 제한은 엄격하게 시행할 것이라고 언급. 오늘 트럼프가 중동 국가들에 대한 칩 규제 완화를 언급했는데 이에 해당. 관련 소식이 전해지자 반도체 업종은 장 마감 직전 대부분 상승 전환에 성공하며 지수에도 긍정적인 영향
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*특징 종목: 알파벳, 애플 하락 Vs. 장 마감 직전 엔비디아 상승 전환
엔비디아(+3.10%)는 미-중 완화 기대로 상승하기도 했지만 아마존이 AMD에 투자하며 AI 관련 대결 확대, 슈퍼 마이크로컴퓨터의 전망 하향 조정 등으로 부진을 보이다 장 마감 직전 반도체 수출 규제 완화 소식에 상승. 마벨 테크(-8.02%)는 역동적인 거시경제 환경을 이유로 투자자의 날을 6월 10일로 연기하자 큰 폭 하락. 더불어 캔터 피츠제널드는 투자의견 하향과 목표주가 125달러에서 60달러로 하향 조정한 점도 영향. 특히 MS가 2027~2028년에 자사의 Gen3 Maia 프로세서를 브로드컴(+2.36%)으로 이전할 가능성이 있다고 언급한 점도 부담. 브로드컴은 관련 분석에 상승 후 매물 소화하다 반도체 규제 완화 기대로 상승
AMD(+1.76%)는 예상보다 양호한 실적을 발표하고 매출 총이익률도 43%로 발표하며 상승. 그렇지만, 중국에 대한 첨단 칩 판매 수출 제한으로 인해 2025년에 15억 달러의 손실을 감수하겠다고 발표한 점을 반영하며 하락 전환 후 장 마감 직전 상승 전환. 슈퍼마이크로 컴퓨터(-1.40%)는 예상보다 부진한 실적과 가이던스 하향 조정 발표 등으로 위축. 아리스타 네트웍(-4.76%)은 예상보다 양호한 매출과 가이던스 발표, 그리고 최대 15억 달러 자사주 매입 발표에도 하락 필라델피아 반도체 지수는 0.98% 하락하다 결국 1.74% 상승 전환 마감
테슬라(+0.32%)는 4월 중국 생산되는 차량 출하량이 전년 대비 감소해 7개월 연속 감소를 기록했다는 소식에 하락. 이 출하량은 유럽과 중국내 판매량이 포함되어 있는데 최근 독일을 비롯해 유럽 각국에서의 차량 판매 둔화가 진행돼 예견된 내용이지만 부정적인 소식으로 인식돼 하락. 다만, 장 마감 직전 반도체 업종 강세에 투자심리 개선되며 동반 상승 전환. 리비안(-5.78%)는 올 가을 AI 및 자율주행의 날 개최할 것이라고 발표했지만 올해 차량 인도량을 4.0만~4.6만 대로 하향 조정한 여파로 하락. 루시드(-3.43%)도 매출 부진 소식에 하락. 포드(-1.53%)도 관세와 경기 불확실성을 이유로 실적에 대한 불안 여파로 하락. GM(+0.02%)은 보합권 등락
알파벳(-7.51%)은 애플의 수석 부사장이 구글 반독점 소송 증언에서 4월 브라우저 검색이 처음으로 감소했다고 언급하고 더 나아가 애플이 AI 기반 검색 옵션을 추가할 계획이며 이것이 결국 구글과 같은 표준 검색 엔진을 대체할 수 있다고 증언하자 큰 폭으로 하락. 애플(-1.14%)은 구글이 검색 엔진 기본 탑재로 연간 약 200억 달러를 지출하고 있는데 자사 AI 검색 옵션 탑재할 경우 관련 수익이 감소할 수 있다는 점에 하락. 메타 플랫폼(+1.62%)은 AI 전략으로 광고 수익에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 분석에 상승. 아마존(+2.00%)는 일부 독립 리서치 등에서 최근 하락이 과도했다고 언급과 AMD에 8,400만 달러 투자했었다는 소식에 상승. 여기에 펩시코와의 디지털 혁신 가속화를 위한 협력 발표도 긍정적. MS(+0.01%)는 제한적인 등락
알리바바(-3.47%)는 중국 정부의 지준율 인하 등 강력한 의지 표명에도 단기적인 영향일 뿐 무역 갈등이 지속될 경우 회복에 제약이 될 수 있다는 점이 부각되며 하락. 특히 강경한 트럼프의 발언과 전자상거래 경쟁 심화 우려도 부담. 특히 알리바바는 인스타그램과 같은 플랫폼인 RedNote와의 협력 소식도 있었지만 영향은 제한. 핀둬둬(-1.73%)는 미국 관세로 매출 감소됐다는 소식에 하락. 진둥 닷컴(-0.70%)도 부진. 바이두(-4.97% 등 기술주, KE홀딩스(-4.67%) 등 부동산 기업들도 중국 정부 정책이 단기적인 영향에 그칠 것이라는 분석에 하락. 니오(-2.04%), 샤오펑(-2.84%)은 하락한 반면, 리 오토(+2.38%)는 상승하는 등 중국 전기차 업종은 경쟁 심화 우려에도 혼조 양상
노보노디스크(+1.90%)는 GLP-1의 보급률이 계획보다 낮아졌기 때문에 전망을 하향 조정했지만 관련 내용은 예견된 부분이었으며 이보다 견고한 실적에 반응을 보이며 상승. 일라이릴리(+0.21%)도 상승. 전일 트럼프의 의약품 관세 언급에 크게 하락했던 암젠(+2.00%), 길리어드사이언스(+1.04%) 등 대부분 제약 업종은 반등. 다만, FDA가 백신 바이오 부서 수장에 백신에 회의적인 인사를 선임한다는 소식에 전일 하락했던 바이오엔텍(-2.05), 모더나(-1.51%)는 하락 지속. 월트 디즈니(+10.76%)는 매출 증가 및 2025년 회계연도 EPS가 예상보다 양호한 결과를 내놓자 상승. 우버(-2.54%)는 예상에 부합된 실적 결과를 발표하자 하락.
아이온큐(-0.92%)는 예상보다 양호한 실적 발표에도 시간 외 1% 상승. 리게티 컴퓨팅(-5.31%) 등 양자컴퓨터 관련 기업들 장중 하락 후 시간 외 상승. 템퍼스 AI(+12.59%)는 예상을 상회한 매출 발표로 큰 폭 상승. 징코 바이오웍스(+14.73%)등 AI 활용한 바이오테크 기업들도 강세. 클라우드 스트라이크(-4.67%)는 인력 감축 계획에 하락. 포티넷(-0.39%)이 부진한 실적 발표로 8% 내외 하락하자 팔로알토(-0.29%)등 여타 사이버 보안회사들도 부진. 로켓랩(-0.36%), 인튜이티브 머신(-0.50%)등 우주개발 기업 등 테마주들도 경기 불안 등을 반영하며 심리 위축 속 부진
엔비디아(+3.10%)는 미-중 완화 기대로 상승하기도 했지만 아마존이 AMD에 투자하며 AI 관련 대결 확대, 슈퍼 마이크로컴퓨터의 전망 하향 조정 등으로 부진을 보이다 장 마감 직전 반도체 수출 규제 완화 소식에 상승. 마벨 테크(-8.02%)는 역동적인 거시경제 환경을 이유로 투자자의 날을 6월 10일로 연기하자 큰 폭 하락. 더불어 캔터 피츠제널드는 투자의견 하향과 목표주가 125달러에서 60달러로 하향 조정한 점도 영향. 특히 MS가 2027~2028년에 자사의 Gen3 Maia 프로세서를 브로드컴(+2.36%)으로 이전할 가능성이 있다고 언급한 점도 부담. 브로드컴은 관련 분석에 상승 후 매물 소화하다 반도체 규제 완화 기대로 상승
AMD(+1.76%)는 예상보다 양호한 실적을 발표하고 매출 총이익률도 43%로 발표하며 상승. 그렇지만, 중국에 대한 첨단 칩 판매 수출 제한으로 인해 2025년에 15억 달러의 손실을 감수하겠다고 발표한 점을 반영하며 하락 전환 후 장 마감 직전 상승 전환. 슈퍼마이크로 컴퓨터(-1.40%)는 예상보다 부진한 실적과 가이던스 하향 조정 발표 등으로 위축. 아리스타 네트웍(-4.76%)은 예상보다 양호한 매출과 가이던스 발표, 그리고 최대 15억 달러 자사주 매입 발표에도 하락 필라델피아 반도체 지수는 0.98% 하락하다 결국 1.74% 상승 전환 마감
테슬라(+0.32%)는 4월 중국 생산되는 차량 출하량이 전년 대비 감소해 7개월 연속 감소를 기록했다는 소식에 하락. 이 출하량은 유럽과 중국내 판매량이 포함되어 있는데 최근 독일을 비롯해 유럽 각국에서의 차량 판매 둔화가 진행돼 예견된 내용이지만 부정적인 소식으로 인식돼 하락. 다만, 장 마감 직전 반도체 업종 강세에 투자심리 개선되며 동반 상승 전환. 리비안(-5.78%)는 올 가을 AI 및 자율주행의 날 개최할 것이라고 발표했지만 올해 차량 인도량을 4.0만~4.6만 대로 하향 조정한 여파로 하락. 루시드(-3.43%)도 매출 부진 소식에 하락. 포드(-1.53%)도 관세와 경기 불확실성을 이유로 실적에 대한 불안 여파로 하락. GM(+0.02%)은 보합권 등락
알파벳(-7.51%)은 애플의 수석 부사장이 구글 반독점 소송 증언에서 4월 브라우저 검색이 처음으로 감소했다고 언급하고 더 나아가 애플이 AI 기반 검색 옵션을 추가할 계획이며 이것이 결국 구글과 같은 표준 검색 엔진을 대체할 수 있다고 증언하자 큰 폭으로 하락. 애플(-1.14%)은 구글이 검색 엔진 기본 탑재로 연간 약 200억 달러를 지출하고 있는데 자사 AI 검색 옵션 탑재할 경우 관련 수익이 감소할 수 있다는 점에 하락. 메타 플랫폼(+1.62%)은 AI 전략으로 광고 수익에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 분석에 상승. 아마존(+2.00%)는 일부 독립 리서치 등에서 최근 하락이 과도했다고 언급과 AMD에 8,400만 달러 투자했었다는 소식에 상승. 여기에 펩시코와의 디지털 혁신 가속화를 위한 협력 발표도 긍정적. MS(+0.01%)는 제한적인 등락
알리바바(-3.47%)는 중국 정부의 지준율 인하 등 강력한 의지 표명에도 단기적인 영향일 뿐 무역 갈등이 지속될 경우 회복에 제약이 될 수 있다는 점이 부각되며 하락. 특히 강경한 트럼프의 발언과 전자상거래 경쟁 심화 우려도 부담. 특히 알리바바는 인스타그램과 같은 플랫폼인 RedNote와의 협력 소식도 있었지만 영향은 제한. 핀둬둬(-1.73%)는 미국 관세로 매출 감소됐다는 소식에 하락. 진둥 닷컴(-0.70%)도 부진. 바이두(-4.97% 등 기술주, KE홀딩스(-4.67%) 등 부동산 기업들도 중국 정부 정책이 단기적인 영향에 그칠 것이라는 분석에 하락. 니오(-2.04%), 샤오펑(-2.84%)은 하락한 반면, 리 오토(+2.38%)는 상승하는 등 중국 전기차 업종은 경쟁 심화 우려에도 혼조 양상
노보노디스크(+1.90%)는 GLP-1의 보급률이 계획보다 낮아졌기 때문에 전망을 하향 조정했지만 관련 내용은 예견된 부분이었으며 이보다 견고한 실적에 반응을 보이며 상승. 일라이릴리(+0.21%)도 상승. 전일 트럼프의 의약품 관세 언급에 크게 하락했던 암젠(+2.00%), 길리어드사이언스(+1.04%) 등 대부분 제약 업종은 반등. 다만, FDA가 백신 바이오 부서 수장에 백신에 회의적인 인사를 선임한다는 소식에 전일 하락했던 바이오엔텍(-2.05), 모더나(-1.51%)는 하락 지속. 월트 디즈니(+10.76%)는 매출 증가 및 2025년 회계연도 EPS가 예상보다 양호한 결과를 내놓자 상승. 우버(-2.54%)는 예상에 부합된 실적 결과를 발표하자 하락.
아이온큐(-0.92%)는 예상보다 양호한 실적 발표에도 시간 외 1% 상승. 리게티 컴퓨팅(-5.31%) 등 양자컴퓨터 관련 기업들 장중 하락 후 시간 외 상승. 템퍼스 AI(+12.59%)는 예상을 상회한 매출 발표로 큰 폭 상승. 징코 바이오웍스(+14.73%)등 AI 활용한 바이오테크 기업들도 강세. 클라우드 스트라이크(-4.67%)는 인력 감축 계획에 하락. 포티넷(-0.39%)이 부진한 실적 발표로 8% 내외 하락하자 팔로알토(-0.29%)등 여타 사이버 보안회사들도 부진. 로켓랩(-0.36%), 인튜이티브 머신(-0.50%)등 우주개발 기업 등 테마주들도 경기 불안 등을 반영하며 심리 위축 속 부진
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