Вот так со стороны смотришь, и кажется, что Трамп проигрывает, потому что против него играет время. Но, наблюдая за твиттами нашего китайского друга, понимаешь, что рисовальщики статистики с той стороны уже справляются с трудом.

Нефть только что "чуть-чуть" упала. Минус $1,6 за 6 минут. Отлично отработали наш вчерашний анализ ситуации.

Причина в т.ч., вероятно, в том, что на рынке появилась информация, что Болтона сняли (Трамп) из-за его сильной позиции по Ирану (Трамп хочет ослабить санкции по Ирану).

Решение ЕЦБ:

▪️ ключевая ставка как и была 0%;
▪️ ставка по депозитам понижена до -0,5% (минус), в рамках прогнозов;
▪️ не станут применять отрицательную ставки для части банковских депозитов;
▪️ объем покупки активов (QE) составит 20 млрд евро в месяц, стартует 1 ноября.

Всё в рамках прогнозов рынка, по сути.

(на графике реакция евро-доллара)

Нефть за сутки минус 5%.

Триггер, который который мы разобрали двое суток назад, продолжает работать.

Бочка нефти в рублях тем временем вернулась ниже 3800, так как рубль укрепляется с самого утра (в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ).

Только Трамп написал твитт о том, что Китай начнет покупать больше с/х-продукции США ... только нефть хотела голову чуть приподнять ... и на тебе:

Абу-Даби. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Венесуэла к концу года планирует восстановить добычу нефти, сообщил журналистам министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.
"К концу года мы восстановим добычу", - сказал он. Кеведо подчеркнул, что санкции разрушают нефтяной рынок, тогда как страны ОПЕК+ выступают за его стабильность.

В такие дни торгуешь "день за месяц".

Вот, вслед за ЦБ и в Минфине поняли, куда дело идет:

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,5% ВВП. Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума, такая оценка заложена в проект бюджета на трехлетку, который 19 сентября будет рассмотрен на заседании правительства. В начале июня, когда бюджетная правкомиссия "принимала за основу" проектировки на 2020 год, планировалось, что профицит в 2020 году составит 1,2% ВВП.

Таким образом, оценка профицита бюджета 2020 года понижена.

Нефть уже готова была пойти на очередной цикл снижения в район $50-45 за баррель Brent и тут ...

После атаки дронов на объекты Saudi Aramco в моменте с рынка выпилили около 5 млн баррелей в сутки (это около половины добычи нефти СА).

Хотя, Майк Помпео и заявил, что США примут меры по снабжению мирового рынка нефти, в понедельник на рынке будет повышенная волатильность.

Upd. Восстановление полных мощностей поставок нефти займет не дни, а недели, говорят источники Reuters. В Saudi Aramco заверяют, что производство восстановят полностью через два дня (с) РБК.

Нефть по $100 (доллар по 50 рублей). Кто больше?

Цены на нефть подскочат на $5-10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября, считают опрошенные Reuters трейдеры и аналитики.

В том случае, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти, то в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до 100$ за баррель, допустили они (с)

Нефть Brent открылась и первой свечой ушла к $71,95. Это +19,6%. Самое сильное открытие в 21-ом веке.

Спустя 10 минут торгов консолидируется у $68,4 за баррель Brent.

Первая реакция рынков на атаку дронов на Саудовскую Аравию:

https://ecworld.fund/pervaya-reaktsiya-na-ataku-dronov-na-saudovskuyu-araviyu-neft-otkrylas-20/

Интервью Чемезова - РБК:

В ответ на вопрос о его мнении, нужно ли Путину оставаться президентом после истечения полномочий в 2024 году, Чемезов сказал: «Если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно. И он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать. Поскольку в соответствии с Конституцией он дальше все равно не может руководить страной — наверное, какой-то другой пост может занять».

Также глава «Ростеха» прокомментировал предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина о внесении изменений в Конституцию России. «Коренным образом, конечно, менять нельзя. Но жизнь идет, жизнь изменяется... Наша не такая старая, поэтому, может быть, какие-то изменения внести можно», — считает Чемезов (с)

Анализ первой реакции рубля на вынос в нефти (после атаки дронов на Саудовскую Аравию) и обновление данных по нефтерублю:

https://ecworld.fund/nefterubl-dollar-rubl-neft-obnovlenie-8/

Вроде, написал об этом сам в посте выше и на рынке уже больше 15 лет.

Но все равно, каждый раз смотрю на такую раскорреляцию (нефть +10%, доллар всего -0,5% после 3700 за бочку urals на прошлой неделе) и душа радуется за то, сколько возможностей на нашем рынке.

Обожаю наших ребят из ЦБ / Минфина.

Немного поговорили о рисках превращения войны твиттов в реальную войну на Ближнем Востоке, о нефти по $150 и о том, почему толком не растет рубль и как на этом заработать:

https://ecworld.fund/kogda-vojna-tvittov-imeet-shans-prevratitsya-v-realnuyu-vojnu/

ДОХА, 17 сен -- ПРАЙМ. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд способен справиться с последствиями нападения на жизненно важные объекты королевства, сообщило во вторник Саудовское агентство новостей.

"Подтверждаем возможность королевства справиться с последствиями этой трусливой атаки, которая поразила не только жизненно важные объекты королевства, но и мировые поставки нефти, а также поставила под угрозу мировую экономику", -- заявил король во время заседания правительства. (с)

Как-то всё это неуверенно звучит. Рынки (кроме нефти) могут начать реагировать так же "неуверенно", то есть уйти в даунтренд (причины те же, что и у Китая).

Нефть по $150 за баррель (доллар по 43 рубля): насколько реально?

https://ecworld.fund/neft-po-150-za-barrel-dollar-po-43-rublya-naskolko-realno/

Население уже настолько привыкло к тому, что премьер может только время переводить на зимнее, что даже не пытается серьезно взглянуть на новые инициативы Д. Медведева.

Четырехдневная рабочая неделя. Да, на первый взгляд, может показаться, что это чисто популистский проект, связанный, возможно, с попыткой получить хоть какой-то позитивный отклик к думским выборам 2021 года (первые реально сложные выборы для ЕР и власти в целом). Но давайте посмотрим немного дальше.

Когда мы последний раз видели четырехдневную рабочую неделю? Тогда же, когда и трехдневную, двухдневную, однодневную … Когда это было? В 90-ых годах. С чем тогда была сопряжена такая ситуация?

И чем текущая ситуация всё сильнее становится похожа на вторую половину 80-ых годов прошлого века ... - поговорили на нашем сайте:

https://ecworld.fund/chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-ili-bezrabotitsa-chto-nas-zhdet-v-2020-2030-yh/

ФРС как-то странно вытаскивает рынок "ликвидности", несколько настораживая участников рынка относительно будущих перспектив.

Интересно, как они будут дальше выруливать, учитывая, что занимать придется всё больше и больше с каждым кварталом и годом (долгами забиты балансы не только у наших ребят, но и у тех).

Еще интереснее, если в какой-то момент инвесторы станут не трежеря продавать, а в таком же объеме (как в начале недели - дефицит) рисковые активы (если ФРС опять не "успеет") ...

P.S. Напомню, что речь идет о том, что в начале недели ставки овернайт выросли до 10% в долларах (в 4 раза выше ключевой ставки). До 10%!

Поехали.

В российских акциях сегодня спешно шли продажи (такую "красную" 4-часовую свечу, которая сформировалась на закрытии, мы последний раз видели больше месяца назад). На графике виден итог - пут-опционы на индекс РТС за 3,5 часа выросли на +330% (так как и рубль начал падать).

По сути, сработали на опережение - вечером начал заваливаться и американский SP.

P.S. Мы вовремя зашли в шорт и на российском рынке, и на американском: золото снова говорит, что риски растут (импульс +1% за 3 часа).

▪️ 21 сентября 2019 года вступило в силу постановление Правительства, устанавливающее, что государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» дополняется рекомендацией привлекать к осуществлению мероприятий студенческие строительные отряды;
▪️ 1 января 2020 года вступают в силу изменения законодательства, позволяющие «разворачивать» филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных, — труд осужденных будут использовать в госкомпаниях и госкорпорациях, в том числе при строительстве крупных инфраструктурных объектов;
▪️ создание препятствий для отдельных категорий инвесторов (для самой широкой категории) с 2020 года для приобретения акций иностранных компаний (читай — валютных активов);
▪️ обсуждение возможности ввода отрицательных ставок для валютных депозитов ...

- обсудили эти и другие последние события и ручное управление экономикой в 2020-ых как элементы пазла России 2030-ых:

https://ecworld.fund/ruchnoe-upravlenie-2020-yh/

Министерство финансов США включило в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая. На что важно обратить внимание?

Санкции введены только для дочек COSCO (но не в отношении материнской компании), иначе встанет немалая часть мировой торговли. А как мы видели по ценам на нефтяной фрахт на этой неделе, рынок очень жестко реагирует на такие события (по данным судовых брокеров в Лондоне и Сингапуре, спотовые ставки на супертанкеры превысили на этой неделе 43 тыс. долларов в день; для сравнения, до атак 14 сентября ставки были ниже 30 тыс. долларов в день). Соответственно, можно предположить, что китайцы продолжат в нарушение санкций покупать нефть у Ирана (всё равно уже под санкциями, а дальше их расширять сильно некуда, чтобы существенно не навредить всей мировой экономике).

Ну, и в целом это событие (санкции в отношении китайских компаний) еще раз напоминает нам, что эмбарго не работает. И нефть Ирана — НА РЫНКЕ. Просто, в чуть меньших объемах и с дисконтом. То есть влияние эмбарго больше для Ирана, чем для реального рынка нефти.

Как за последние недели рубль реагировал на происходящие на нефтяном рынке события и какой запас прочности (по рублю) есть у нашего правительства, поговорили на нашем сайте:

https://ecworld.fund/nefterubl-dollar-rubl-neft-obnovlenie-9/

Силовик - первый замминистра экономического развития. Ну, круто же!

12-18 месяцев - и Максим станет номером два по сути (не обязательно формально). А мы за это время сделаем еще один шажочек к плановой экономике второй половины 2020-ых.

>> Михаил Бабич стал первым заместителем Орешкина. Эту должность он получил меньше чем за полгода работы в министерстве. В Минэк Бабич пришел после того, как его уволили с должности посла в Белоруссии (c) РБК