В новом докладе института "Центр развития" НИУ ВШЭ высоко оценили состояние российской промышленности. Эксперты отметили, что промпроизводство в России остается стабильным, а по ряду позиций в конце 2022-го наблюдался даже подъем.

Главное из доклада:

• Индекс интенсивности промышленного производства показывал рост относительно января 2013-го на 17%. Это в среднем, а по некоторым отраслям рост был заметно выше. Так, интенсивность производства автотранспортных средств выросла на 62%, а резиновых изделий и ремонта машин - на 28,1%.

• После весеннего провала российская промышленность смогла адаптироваться к новым условиям (и перманентно вводимым новым ограничениям). В итоге в декабре интенсивность промпроизводства выросла у 24 из 39 видов экономической деятельности.

• Говорить о быстром восстановлении - пока рано. Это не ситуация с пандемией, когда за резким падением последовал быстрый рост.

Почти половина россиян после ухода иностранных брендов перешла на локальные, треть - продолжает покупать те же самые ТМ. Об этом говорится в исследовании Nielsen. Речь идет прежде всего о брендах, связанных с одеждой - продуктов питания и бытовой химии уход с российского рынка коснулся в гораздо меньшей степени.

Мотивация у потребителей разная. Больше половины покупателей, перешедших на отечественные марки, таким образом выражают поддержку местных производителей, около 30% не могут найти российских аналогов по цене или качеству.

"По нашим данным, россияне действительно стали больше покупать продукцию местных производителей", - подтверждает исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. Например, за последний год произошёл массовый переход потребителей на детское питание, бытовую химию и прохладительные напитки российского производства. Это позволяет бизнесу думать о расширении ассортимента и ставить перед собой задачу занять освободившиеся ниши.

Aurus - это теперь не только авто премиум-класса, но и кондиционеры с вентиляторами.

Под знакомым брендом будет производиться техника для дома и офиса от холдинга "Русклимат". Уровень локализации продукции составит не менее 70%, а старт продаж запланирован на лето 2023 года.

"Мы им это согласовали, и они будут платить роялти государству в лице НАМИ за использование бренда Aurus", - говорил по этому поводу Денис Мантуров в конце прошлого года. Кроме климатической техники, марка может распространиться на одежду, яхты и бизнес-джеты.

В общем, практика достаточно распространенная. Например, автомобильный Mitsubishi широко представлен в нише того же климатического оборудования.

Основными торговыми партнерами России в 2022 году стали Китай, Турция, Нидерланды, Германия и Белоруссия.

При этом товарооборот с Китаем вырос на 28%, с Турцией - на 84%, с Белоруссией - на 10% (до 50 миллиардов долларов). С Нидерландами товарооборот незначительно сократился (на 0,1%), с Германией ушел в минус на 23%. Доля США во внешней торговле России в 2022 году составила менее 2%.

Структура импорта сильно не изменилась. Основные товары, ввозимые в РФ, как и раньше - машины, механизмы, радиоэлектроника. Правда, по сравнению с 2021, резко сократились объемы строительных материалов из Европы.

Относительно 2023, можно предполагать, что пик долей Китая и Турции будет преодолен - в том числе за счет усилий по импортозамещению.

ВШЭ представил доклад "Импортозамещение в России: вчера и завтра".

Главное:

• Уровень зависимости промышленности России от импорта составляет 39% (на 2018 год) - вдвое ниже показателя стран центральной Европы, в полтора раза ниже Канады и Австралии, в 1,3 раза ниже Германии и сопоставим с США и Индией. За 15 лет политики импортозамещения Россия смогла сократить долю импорта по многим позициям.

• Наиболее высокий уровень обеспеченности отечественной продукцией — в промышленности стройматериалов (96%), транспортном машиностроении (92%) и в черной металлургии (90%), наименьший — в станкоинструментальной промышленности (24%), фармацевтике (35%) и в индустрии детских товаров (31%).

• Одним из самых известных успешных примеров импортозамещения эксперты назвали историю с композитным крылом новейшего авиалайнера МС-21.

• При этом маловероятно, что в ближайшее время возможно заместить прямые иностранные инвестиции.

• Сохраняется большая зависимость обрабатывающей промышленности от импорта услуг и технологий, а не компонентов и оборудования.

• Зависимость отраслей от импорта неоднородна и при очень низкой доле иностранных компонентов критической для всего процесса производства может оказаться зависимость от небольшой детали. Вторым важным фактором стала ограниченность человеческого капитала.

• В условиях отсутствия единой стратегии импортозамещения эксперты предложили 7 разных (разделенных на три блока), которые предложили варьировать и миксовать.
Первый блок - стратегии, результат реализации которых будет виден в долгосрочной перспективе (в частности, это мобилизационная активация НИОКР). Второй блок - стратегии с результатами в среднесрочной перспективе (адаптация и локализация импортных технологий). Третий блок - стратегия с результатами в краткосрочной перспективе, или переход на поколение технологий "-1" или "-2".

• Наиболее важное направление - мобилизационная активизация НИОКР в тех отраслях, где ограничен доступ к технологиями, но критически важна технологическая независимость (авиастроение).

В производство оптоволокна в РФ вложат 20 млрд руб.

Проект получил президентскую поддержку. Вчера концепцию презентовал министр Денис Мантуров. Она включает в себя строительство завода по выпуску собственных заготовок для действующего производства АО "Оптиковолоконные системы" в Саранске. Это позволит перейти на полный цикл производства. А уже потом встанет задача по увеличению объемов - до 10 млн км оптоволокна в год.

Завод в Саранске в прошлом году ожидаемо столкнулся с трудностями после введения санкций и временно перешел на китайское сырье - и понятно, что вдолгую так история работать не может. Проект позволит закрыть потребности не только внутри страны, но и стран ЕАЭС (уже заинтересовалась Белоруссия).

Кроме того, по словам Мантурова, сейчас идет работа над введением маркировки - "чтобы отслеживать применение оптоволокна кабельными заводами".

Новые собственники заводов IKEA сохранят рабочие места. Это результат договоренности с Минпромторгом.

"Для нас важно, чтобы эти производства работали и развивались, были сохранены рабочие места, новые собственники это подтвердили, сохранение занятости (и, разумеется, инвестиции в развитие) - среди ключевых условий одобрения сделки", - заявил замминистра Виктор Евтухов.

Покупателями фабрик IKEA стали компания "Слотекс", специализирующаяся на производстве кухонных столешниц и фасадов, а также изготовитель пиломатериалов "Лузалес".

Кажется, дефицит профессиональных кадров становится главной проблемой в реализации политики импортозамещения.

«Несмотря на принимаемые меры, сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов. На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тысяч человек», - заявил вчера глава Совбеза Николай Патрушев. То же он говорил несколькими неделями ранее - так что тема явно обсуждается на самом верху.

В ноябре прошлого года в исследовании Института им.Гайдара говорилось о том, что дефицит кадров ощущают до 70% российских компаний, работающих в легкой промышленности. В машиностроении провал составляет 35%, на пищевых производствах - 25%. А ОПК не хватает - до 20 тыс. квалифицированных работников. Почти половина опрошенных промышленников заявили о невозможности увеличить объем выпуска продукции даже в условиях возможного роста спроса.

Встает вопрос, что с этим делать. Вариант №1 - использовать рабочие руки мигрантов. Но с этим есть проблемы. Во-первых, далеко не все мигранты из той же Средней Азии обладают необходимыми профессиональными навыками. Во-вторых, АПК и легкая промышленность - отрасли с одними из самых низких зарплат, так что гарантии, что мигранты задержатся там надолго, никаких нет.

Вариант №2 - стимулировать внутреннюю миграцию на предприятия тех отраслей, нехватка кадров в которых ощущается наиболее остро. Так, в этом году, по предложению Минтруда, будет выделено около 1 млрд руб. работодателям из ОПК на зарплаты и допвыплаты сотрудникам, которые переезжают из других регионов РФ.

Наконец, вариант №3 - инвестиции в собственный человеческий капитал. Минус очевиден - это не быстро, но преимущества такой стратегии тоже на лицо. Причем, совсем не обязательно, чтобы учебный процесс полностью зависел от государства - учебные заведения "под себя" могут организовывать и крупные частные компании.

Более трети россиян за последний месяц отметили заметный рост цен на мясо и птицу (41%), еще 33% респондентов заметили рост цен на рыбу и морепродукты, на молоко и молочную продукцию - 36%.

Среди непродовольственных товаров граждане заметили рост цен на одежду и обувь - 25% (22% неделей ранее), электронику и бытовую технику - 21% (16%), стройматериалы - 21% (20%), лекарства и медикаменты - 36% (36%), бензин - 22% (18%).

Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг:

"Хотя в заголовках доминируют новости об уходе иностранных компаний по понятным причинам, в России по-прежнему остается много европейских компаний".

По его же словам, европейский бизнес больше не выступает против параллельного импорта в РФ, как прежде - теперь лишь призывает смягчить или избежать возможных негативных последствий ("мы понимаем, что беспрецедентные вызовы, стоящие перед российской экономикой в 2022 году, потребовали непростых решений, и поэтому скорректировали свою позицию с учетом новых реалий").

Из молочных продуктов россияне по-прежнему больше всего предпочитают молоко и сливочное масло. Причем спрос на них растет. Продажи молока и масла с сентября по декабрь 2022 года увеличились на 41% и 67% соответственно (данные "Честного знака" - оператора цифровой маркировки).

Цены при этом почти не поменялись (по соглашению между властями и торговыми сетями, наценка на социально значимые продукты - минимальна или даже минусовая).

Что не может не радовать - практически вся молочная продукция на полках – российского производства. Доля отечественного молока - 98,6%, масла - 90%. В оставшемся объеме импорта 99% молока и 88% масла поступают на рынок из стран ЕАЭС.

В январе 2023 года объем промышленного производства остался практически на уровне декабря. При этом год к году зафиксировано падение на 3%. Среди рекордсменов по сокращению производства оказалась угольная отрасль, при том что за счет предшествующего роста добыча угля пока находится вблизи исторических максимумов.

Заметно снижение выпуска и в металлургии: минус 2% к декабрю за счет резкого проседания минус 0,4% к предыдущему месяцу в январе после сокращения на 1,1% в декабре. Существенно за этот же период снизилось производство машин и оборудования (-9,7% к декабрю). Но это вряд ли говорит о тенденции - в предыдущие месяцы был слабый, но рост.

Рост производства продолжается в пищепроме: плюс 1% к предыдущему месяцу в январе после +1,5% в декабре и +4,4% к январю-2022. Можно также говорить о позитивном развороте тренда в производстве стройматериалов. В январе 2023 года, по официальной статистике, замедлилось падение в обрабатывающих отраслях – до 2,3% в годовом сравнении с 5,7% в декабре.

Если говорить о будущем, то выделяемое госфинансирование должно будет смягчить падение и оживить автомобилестроение, пищевую и легкую промышленность. В то же время показательным является состояние отраслей производства с высокой добавленной стоимостью (металлургия, обработка полезных ископаемых, машинное производство) - и тут перехода на позитивную динамику будет добиться сложнее.

Строительная сфера постепенно начинает импортозамещаться.

Если раньше доля импортных комплектующих в строительных проектах составляла от 5 до 60%, то теперь она сократилась вдвое (по данным Национального объединения строителей).

К началу 2023 года в составляемом реестре российских аналогов импортных материалов было 2365 импортных позиций с подобранными аналогами от производителей из России и дружественных стран. Товарам 396 иностранных производителей (прежде всего из Германии, Италии, США, Франции) были найдены аналоги 470 производителей из восьми государств (80% приходится на Россию, 18% - на Китай, 2% - на Беларусь и другие страны).

Большая часть иностранных компаний-производителей стройматериалов продолжают работать на российском рынке. 70% из них работают в прежнем режиме, 21% продолжает работать, сделав ребрендинг. Только 9% производителей действительно покинули Россию.

В России растет число субъектов малого и среднего бизнеса.

По данным ФНС России, количество малых и средних предприятий в феврале 2023 года достигло 6,05 млн - это максимум с середины 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их число выросло на 151,65 тыс. Основная причина - уход западных компаний и занятие освободившихся ниш российскими игроками.

В 2023 можно рассчитывать на рост числа субъектов МСП, если не будет новых потрясений в экономике и расширятся преференции для бизнеса. Сейчас в дополнительной помощи нуждаются в первую очередь те, кто занят реальным производством.

"В этой связи считаем необходимым переориентировать нацпроект МСП на поддержку действующего производственного бизнеса, который в сложившейся экономической ситуации способен закрыть многие цепочки поставок. В том числе предусмотреть проектное финансирование на расширение или модернизацию производственных компаний под льготную процентную ставку 1-3%, приравнять тарифы естественных монополий для бизнеса к тарифам населения", - заявил глава ТПП Сергей Катырин.

Общее число покупок россиян в 2022 году выросло на 48% в сравнении с 2021 годом.

Вырос и объем онлайн-покупок. В 2022 году доля e-comm доля в общем эквайринге составила 63%, а классического торгового эквайринга - 37%. В 2021 соотношение было в пользу офлайн-покупок - 52% против 48% в онлайне.

Общее количество онлайн-покупок в 2022 году выросло на 93% относительно 2021 года, средний чек увеличился до 1 445 рублей (в 2021 - 1 339 рублей). В онлайне россияне чаще всего тратили деньги в супермаркетах, маркетплейсах и на активный отдых и развлечения.

В офлайне средний чек покупки почти не изменился по сравнению с 2021 годом (1 121 рублей). В офлайне деньги чаще всего тратились в супермаркетах, продовольственных магазинах и на фастфуд.
Кстати, про офлайн - в РФ средний чек на продукты в несетевой рознице за год вырос на 20% (больше всего - мясо, сахар, помидоры).

При этом россияне ожидают, что через год потребительская инфляция может составить 12,2%. То, что население с опаской относится к будущему, подтверждается тем, что в начале года продолжила увеличиваться склонность к сбережению. Поэтому можно говорить о том, что кризисное потребление середины 2022 года сменилось кризисным сбережением.

В декабре 2022 года объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу установил исторический рекорд - 1,36 трлн руб. Одна из причин - региональные программы поддержки бизнеса и льготы особых экономических территорий.

По мнению экспертов, на фоне снижения активности крупных игроков и развития параллельного импорта финансирование МСБ в 2023 продолжит расти.

Президент SuperJob Алексей Захаров пообщался с "Ведомостями" на свою профильную тему - кадры и рабочие места.

С одной стороны, обнадежил:

"Люди продолжают уезжать. Но многие и возвращаются. Это не так болезненно – большинство уехавших высококвалифицированных специалистов продолжают работать удаленно на те же российские организации, где они и работали".

С другой - озадачил:

"Из "полумиллиона" уехавших порядка 100 000 – специалисты высокой квалификации...Из них порядка 10 000 человек – квалифицированные специалисты, которые могут не вернуться. Это тяжелый удар в целом по экономике. Заменить 300 условных таксистов можно за один день, а 10 000 высококвалифицированных инженеров, программистов, физиков, химиков, врачей мы будем замещать 10–20 лет."

Снова звучат предложения относительно порога беспошлинной торговли. На этот раз - вполне здравые. Союз потребителей обратился в Правительство с просьбой не снижать порог беспошлинной торговли с нынешних €1000 до €200, как это планируется сделать уже с 1 апреля.

На самом деле порог уже последовательно снижали в последние годы - в январе 2020 дошли до €200, а в 2024 обещали и совсем некомфортные для россиян €20. Это означало, что покупатели должны были бы платить пошлину при заказе от €20 - в размере 15% от заказа.

Ситуация резко изменилась весной прошлого года, когда было принято разумное решение вернуть порог в €1000 - на фоне ухода западных брендов и общего падения покупательной способности россиян.

Почему важно сохранить это сейчас? Во-первых, порог в €1000 позволит поддержать потребителей в сложный период, когда иностранные бренды покинули страну, либо притормозили работу. Особенно это скажется на покупках гаджетов, которые обычно стоят выше €200 и не производятся в странах ЕАЭС. При этом нельзя не учитывать тот факт, что в условиях наложенных санкций на страну и самих россиян, сам процесс покупок в иностранных маркетплейсах серьезно усложнился.

Идею же снижения порога последовательно лоббирует Минфин, который озабочен увеличением объема таможенных платежей.

В феврале в России был отмечен рекордный рост деловой активности (по индексу PMI) - 53,6 пунктов против 52,6 в январе. Если показатель выше 50 - то деловая активность растет. И это самое значительное расширение активности за шесть лет — с начала 2017 года.

Связано это с ростом производства и новых заказов (в том числе в рамках импортозамещения). Компании также нарастили закупки комплектующих и сырья в ожидании более высокого спроса.

В свою очередь Росстат также отмечает рост предпринимательской уверенности, но более спокойный: после превышения в январе 2023 года оценок за весь 2022 год в феврале индексы выросли незначительно. В добыче индекс составил 2,7% (1,2% со снятием сезонности), в обработке — 3,3% (1,8%).

В Институте Гайдара также фиксируют позитив, отмечая, что предприятия показывают в феврале лучшую динамику спроса, хороший уровень удовлетворенности продажами и стабильность прогнозов спроса.

В Госдуме предложили сопровождать все законопроекты обязательной информацией об их влиянии на бизнес. Это предложение фракции "Новые люди".

Сейчас просчитываются только бюджетные потери, бизнес-издержки в расчет не берутся. А учитывая тот факт, что в 2022 году только от малого бизнеса государственная казна получила 5 трлн руб. (10% госбюджета), то предложение выглядит разумным, хотя и отдает популизмом.

Еще лучше было бы обязать не только прописывать риски, но и привлекать бизнес-сообщество к разработке законопроектов - для этого есть институт "нулевых слушаний", которыми часто пренебрегают.