Forwarded from #Beautylog
* 미국 FDA 승인, OTC 적합 공장 update
- 코스맥스 화성, 뉴저지
- 한국콜마 부천, 세종, PTP, CSR
- 코스메카 음성, 잉글토토와/인천
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- 한국콜마 부천, 세종, PTP, CSR
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많이 왔따 진짜
(interstella in ghibli style)
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Forwarded from 돼지바
'곽동신은 흐지부지될 거라했는데'..한화세미텍, SK하이닉스서 HBM 본더 2차 주문
https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=76383
제목ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=76383
제목ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
스마트투데이
'곽동신은 흐지부지될 거라했는데'..한화세미텍, SK하이닉스서 HBM 본더 2차 주문
|스마트투데이=김세형 기자| 한화그룹 반도체 장비 회사 한화세미텍이 SK하이닉스로부터 두번째 HBM 제조용 TC 본더 주문을 받았다. 한화비전은 한화세미텍이 지난 26일 SK하이닉스로부터 210억원 상당의 TC본더 주문을 받았다고 27일 공시했다. 오는 7월1일까지 납품하게 된다. 2
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美 유명 래퍼 카디비 “韓 홍삼, 먹고 나면 완전 깨어있는 느낌”
https://n.news.naver.com/article/366/0001064228?ntype=RANKING
역시 카디비 효과
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역시 카디비 효과
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#이수페타시스
✅ 투자 포인트 요약
1. 목표주가 상향 (₩50,000 → ₩53,000)
1분기 실적 호조 전망 및 AI·네트워크 수요 증가 반영.
2025년 예상 PER 27배로 업계 평균(17배) 대비 프리미엄 유지.
2. 실적 전망
- 2025년 매출: ₩1.08조 (+28.5% YoY)
- 영업이익: ₩1,830억 (영업이익률 17%)
- EPS: ₩1,978 (+67% YoY)
- 주당 순이익 전망 상향 조정 (+6%)
3. 고부가 제품 비중 증가
- 고객 G: 30층 이상 스위치보드 비중 증가로 마진 2배 확대 (10% → 20%+)
- 고객 N (NVIDIA로 추정): 복잡한 6스택 HDI에서 단일 MLB로 전환 → 이수페타시스에 유리
- OAM, B100, GB300용 샘플 제공 중
4. 800G 네트워크 수요 확대
- 고객 A 매출: 2024년 ₩330억 → 2025년 ₩720억
- 고객 C: 2025년 약 ₩1,000억 예상
- 초기 수율 60% → 현재 평균 85% 수준까지 개선
5. AI 서버/가속기 수요 급증 대응
- 현재 월 수주량: 약 ₩800억, 생산능력 초과
- 2025년 10월까지 1차 증설 완료 → 월 ₩850억 수준
- 2028년까지 2차 증설로 두 배 확대 계획
✅ 투자 포인트 요약
1. 목표주가 상향 (₩50,000 → ₩53,000)
1분기 실적 호조 전망 및 AI·네트워크 수요 증가 반영.
2025년 예상 PER 27배로 업계 평균(17배) 대비 프리미엄 유지.
2. 실적 전망
- 2025년 매출: ₩1.08조 (+28.5% YoY)
- 영업이익: ₩1,830억 (영업이익률 17%)
- EPS: ₩1,978 (+67% YoY)
- 주당 순이익 전망 상향 조정 (+6%)
3. 고부가 제품 비중 증가
- 고객 G: 30층 이상 스위치보드 비중 증가로 마진 2배 확대 (10% → 20%+)
- 고객 N (NVIDIA로 추정): 복잡한 6스택 HDI에서 단일 MLB로 전환 → 이수페타시스에 유리
- OAM, B100, GB300용 샘플 제공 중
4. 800G 네트워크 수요 확대
- 고객 A 매출: 2024년 ₩330억 → 2025년 ₩720억
- 고객 C: 2025년 약 ₩1,000억 예상
- 초기 수율 60% → 현재 평균 85% 수준까지 개선
5. AI 서버/가속기 수요 급증 대응
- 현재 월 수주량: 약 ₩800억, 생산능력 초과
- 2025년 10월까지 1차 증설 완료 → 월 ₩850억 수준
- 2028년까지 2차 증설로 두 배 확대 계획
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