Forwarded from 서화백의 AI놀이🚀 (서화백Sentiment)
- AVAV (AeroVironment): FQ4 EPS는 1.84달러로 스트리트 컨센서스 1.41달러를 상회했습니다.
- AVAV (AeroVironment): FQ4 EBITDA는 1억 4천만 달러로 스트리트 컨센서스 1억 2천6백1십만 달러를 상회했습니다.
- AVAV (AeroVironment): FQ4 매출은 6억 4천1백6십만 달러로 스트리트 컨센서스 5억 5천6백4십만 달러를 상회했습니다.
- GIS (General Mills): F27 가이던스는 스트리트 컨센서스에서 크게 벗어나지 않았습니다.
- MSM (MSC Industrial): FQ3 EPS는 1.43달러로 스트리트 컨센서스 1.27달러를 상회했습니다.
- MSM (MSC Industrial): FQ3 매출은 10억 4천7백만 달러로 스트리트 컨센서스 10억 3천2백만 달러를 소폭 상회했습니다.
⚠️ 다음 주로 이어지는 리스크 🚨
- 칩/부품 주식의 추가 하락: 현재 칩 섹터에 대한 시장의 "낙관적" 심리(하락을 매수 기회로 봄)는 아직 충분한 고통이 가해지지 않았음을 시사하며, 추가적인 하락 여지가 있을 수 있습니다.
- 프론티어 AI 기업들의 어려움: 높은 비용, 더욱 제한적인 정부 정책, 제한된 가격 결정력, 그리고 오픈소스 중국 모델과의 경쟁 심화 등 여러 강력한 역풍에 직면하고 있습니다.
- 하이퍼스케일러의 잉여현금흐름(FCF) 문제: 자본 지출(Capex)이 영업 현금 흐름을 크게 앞지르는 상황에서 자본 시장이 추가 자본 제공에 주저하고 있습니다.
- 메모리 가격 급등/부족 현상: 기술 산업 전반과 광범위한 경제에 혼란을 초래하며, 인플레이션을 부추기고 수요를 파괴하며 마진을 잠식하고 있습니다.
- 데이터 센터 과잉 구축 우려: 메타가 컴퓨팅 용량을 외부 고객에게 판매하기 시작했다는 블룸버그 보도는 데이터 센터 산업이 (적어도 단기적으로는) 과잉 구축되었을 수 있음을 시사합니다.
- AI 산업의 순환 금융 우려: 엔비디아가 스타트업에 GPU 접근을 제공하고 미래 수익의 일부를 받는 형태의 순환 금융 방식에 대한 우려가 제기되었습니다.
- 중동 지정학적 리스크 과소평가: 투자자들은 미국-이란 관계가 빠르게 개선될 것으로 너무 안일하게 가정하고 있지만, 현실은 훨씬 복잡할 수 있습니다 (MOU 해석 차이, 주간 충돌, 호르무즈 해협 통행료, 레바논 리스크).
- BLS 6월 고용 보고서의 어두운 그림: 고용 창출 둔화가 노동력 감소로 상쇄되어 실업률이 하락했지만, 연준은 당분간 매파적 정책 기조를 유지할 가능성이 높습니다.
- 지속적인 인플레이션 압력: 유가 하락에도 불구하고 국채 금리가 이에 상응하여 하락하지 못하는 것은 시장이 더 지속적인 인플레이션 압력을 우려하고 있음을 보여줍니다.
- 관세 불확실성: 백악관의 USMCA 공식 탈퇴는 불확실성을 높이고 평균 수입세율이 인상될 수 있다는 우려를 낳고 있습니다.
- 통신주 하락: SpaceX의 스타링크가 소비자 모바일 시장에서 강력한 경쟁자로 부상할 것이라는 우려가 커지면서 AT&T, T-Mobile, Verizon과 같은 통신주들이 하락했습니다.
✅ 투자자 체크리스트 ✅
- 기술 섹터 내 자금 흐름 변화 (칩/부품 주식에서 하이퍼스케일러로의 로테이션 가능성)를 면밀히 주시해야 합니다. 특히 Capex 관련 기업들의 발언에 귀 기울이세요.
- 칩/부품 주식의 추가 조정 가능성에 대비하고, 동시에 저평가된 레거시 소프트웨어 및 하이퍼스케일러의 잠재적 반등 기회를 탐색하세요.
- 유가 움직임, 유로존 CPI 및 ISM 제조업 물가 지수와 같은 인플레이션 지표를 지속적으로 모니터링하여 금리 정책 변화 가능성을 예측하세요.
- 중동 지정학적 리스크와 관세 정책 변화가 글로벌 공급망 및 기업 마진에 미치는 영향을 평가하고 포트폴리오에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대비하세요.
- AI 산업의 높은 비용, 규제, 경쟁 심화 등 구조적 변화가 관련 기업들의 장기 수익성에 미칠 영향을 분석하세요.
한 줄 결론: 거시경제는 긍정적 신호를 보냈지만, 시장의 초점은 기술 섹터 내 복잡한 역학 관계와 그로 인한 자금 흐름 변화에 맞춰졌으며, 투자자들은 여전히 남아있는 인플레이션 및 지정학적 리스크를 경계해야 합니다.
🖌 서화백의그림놀이
✉️ https://t.iss.one/easobi
🖌 액시즈의대시보드
✉️ https://dashboard.camelresearch.com
- AVAV (AeroVironment): FQ4 EBITDA는 1억 4천만 달러로 스트리트 컨센서스 1억 2천6백1십만 달러를 상회했습니다.
- AVAV (AeroVironment): FQ4 매출은 6억 4천1백6십만 달러로 스트리트 컨센서스 5억 5천6백4십만 달러를 상회했습니다.
- GIS (General Mills): F27 가이던스는 스트리트 컨센서스에서 크게 벗어나지 않았습니다.
- MSM (MSC Industrial): FQ3 EPS는 1.43달러로 스트리트 컨센서스 1.27달러를 상회했습니다.
- MSM (MSC Industrial): FQ3 매출은 10억 4천7백만 달러로 스트리트 컨센서스 10억 3천2백만 달러를 소폭 상회했습니다.
⚠️ 다음 주로 이어지는 리스크 🚨
- 칩/부품 주식의 추가 하락: 현재 칩 섹터에 대한 시장의 "낙관적" 심리(하락을 매수 기회로 봄)는 아직 충분한 고통이 가해지지 않았음을 시사하며, 추가적인 하락 여지가 있을 수 있습니다.
- 프론티어 AI 기업들의 어려움: 높은 비용, 더욱 제한적인 정부 정책, 제한된 가격 결정력, 그리고 오픈소스 중국 모델과의 경쟁 심화 등 여러 강력한 역풍에 직면하고 있습니다.
- 하이퍼스케일러의 잉여현금흐름(FCF) 문제: 자본 지출(Capex)이 영업 현금 흐름을 크게 앞지르는 상황에서 자본 시장이 추가 자본 제공에 주저하고 있습니다.
- 메모리 가격 급등/부족 현상: 기술 산업 전반과 광범위한 경제에 혼란을 초래하며, 인플레이션을 부추기고 수요를 파괴하며 마진을 잠식하고 있습니다.
- 데이터 센터 과잉 구축 우려: 메타가 컴퓨팅 용량을 외부 고객에게 판매하기 시작했다는 블룸버그 보도는 데이터 센터 산업이 (적어도 단기적으로는) 과잉 구축되었을 수 있음을 시사합니다.
- AI 산업의 순환 금융 우려: 엔비디아가 스타트업에 GPU 접근을 제공하고 미래 수익의 일부를 받는 형태의 순환 금융 방식에 대한 우려가 제기되었습니다.
- 중동 지정학적 리스크 과소평가: 투자자들은 미국-이란 관계가 빠르게 개선될 것으로 너무 안일하게 가정하고 있지만, 현실은 훨씬 복잡할 수 있습니다 (MOU 해석 차이, 주간 충돌, 호르무즈 해협 통행료, 레바논 리스크).
- BLS 6월 고용 보고서의 어두운 그림: 고용 창출 둔화가 노동력 감소로 상쇄되어 실업률이 하락했지만, 연준은 당분간 매파적 정책 기조를 유지할 가능성이 높습니다.
- 지속적인 인플레이션 압력: 유가 하락에도 불구하고 국채 금리가 이에 상응하여 하락하지 못하는 것은 시장이 더 지속적인 인플레이션 압력을 우려하고 있음을 보여줍니다.
- 관세 불확실성: 백악관의 USMCA 공식 탈퇴는 불확실성을 높이고 평균 수입세율이 인상될 수 있다는 우려를 낳고 있습니다.
- 통신주 하락: SpaceX의 스타링크가 소비자 모바일 시장에서 강력한 경쟁자로 부상할 것이라는 우려가 커지면서 AT&T, T-Mobile, Verizon과 같은 통신주들이 하락했습니다.
✅ 투자자 체크리스트 ✅
- 기술 섹터 내 자금 흐름 변화 (칩/부품 주식에서 하이퍼스케일러로의 로테이션 가능성)를 면밀히 주시해야 합니다. 특히 Capex 관련 기업들의 발언에 귀 기울이세요.
- 칩/부품 주식의 추가 조정 가능성에 대비하고, 동시에 저평가된 레거시 소프트웨어 및 하이퍼스케일러의 잠재적 반등 기회를 탐색하세요.
- 유가 움직임, 유로존 CPI 및 ISM 제조업 물가 지수와 같은 인플레이션 지표를 지속적으로 모니터링하여 금리 정책 변화 가능성을 예측하세요.
- 중동 지정학적 리스크와 관세 정책 변화가 글로벌 공급망 및 기업 마진에 미치는 영향을 평가하고 포트폴리오에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대비하세요.
- AI 산업의 높은 비용, 규제, 경쟁 심화 등 구조적 변화가 관련 기업들의 장기 수익성에 미칠 영향을 분석하세요.
한 줄 결론: 거시경제는 긍정적 신호를 보냈지만, 시장의 초점은 기술 섹터 내 복잡한 역학 관계와 그로 인한 자금 흐름 변화에 맞춰졌으며, 투자자들은 여전히 남아있는 인플레이션 및 지정학적 리스크를 경계해야 합니다.
🖌 서화백의그림놀이
✉️ https://t.iss.one/easobi
🖌 액시즈의대시보드
✉️ https://dashboard.camelresearch.com
Telegram
서화백의 그림놀이 🚀
#Disclaimer
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
채널 게시물에 포함된 일부 종목은 보유중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
채널 게시물에 포함된 일부 종목은 보유중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다
Forwarded from 서화백의 AI놀이🚀 (서화백Sentiment)
🔁 Catalyst Watch Delta (week of Mon 7/6 vs Mon 6/29)
🧭 변화 한눈에
• 이번 주(Mon 7/6)는 지난 주(Mon 6/29)에 비해 '매우 조용한 주'로 설명됩니다. 지난 주에는 미국 고용 보고서, ECB 신트라 컨퍼런스, SCOTUS 대법원 판결 등 주요 거시 이벤트가 많았습니다.
• 이번 주 주요 이벤트는 미국 서비스 ISM, FOMC 회의록, 중국 6월 인플레이션으로 변경되었습니다.
• Warsh의 Fed 태스크포스 임명자 발표와 NATO 정상회담이 이번 주 새로 추가된 주요 이벤트입니다.
• 다음 주(Mon 7/13) 주요 이벤트 및 기업 실적에 대한 상세한 미리보기가 새로 포함되었습니다. 이는 미국 CPI/PPI, 중국 GDP/수출입, 주요 은행 실적 등 중요한 일정을 담고 있습니다.
• 개별 기업 실적 프리뷰 대상은 지난 주 AVAV, NKE, STZ, FDS, GIS에서 이번 주 LEVI, PEP, DAL로 완전히 변경되었습니다.
🆕 새로 생긴 리스크
• 이번 주 원문에서 명시적으로 '새로 생긴' 리스크는 없습니다.
🗑️ 삭제/완화된 리스크
• 지난 주(Mon 6/29) 주목 대상이었던 ECB 라가르드 신트라 기조연설, 중국 NBS PMI, 유로존 CPI, 미국 제조업 ISM, 미국 고용 보고서 등 주요 거시 경제 이벤트들이 시기 만료로 관찰 대상에서 삭제되었습니다. 이들은 글로벌 금융 시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 이벤트였습니다.
• SCOTUS의 리사 쿡/Fed 사건 판결 가능성 리스크가 이번 주 관찰 대상에서 삭제되었습니다.
• 지난 주 실적 발표가 예정되었던 AVAV, NKE, STZ, FDS, GIS 관련 개별 기업 리스크 (예: AVAV의 경쟁 심화 및 회계 문제, NKE의 턴어라운드 지연 우려, STZ의 주류 소비 감소, FDS의 AI 경쟁, GIS의 소비재 펀더멘털 부정적 전망 등)들이 시기 만료로 모두 삭제되었습니다.
📈 새로 강화된 기회
• LEVI (리바이스) 👖: 거시 환경의 역풍에도 불구하고 '브랜드 고유의 모멘텀'과 '경영진의 긍정적인 실행력'을 바탕으로 '상당히 낙관적'이라는 시장 심리가 새로 강조되었습니다. 매출 및 이익 예상치를 상회하거나 상향 조정할 것이라는 기대가 있습니다. (의류 관련주 LEVI)
• DAL (델타항공) ✈️: '견조한 기본 수요', '연료 비용 압력 감소', '최근 운임 인상'으로 항공업계 전반에 '상당히 낙관적'이라는 심리가 새로 부각되었습니다. 특히 델타는 '고급 고객층 집중', '아메리칸 익스프레스 파트너십으로 인한 상당한 수익', '경영진의 뛰어난 운영 기록'으로 그룹 내에서 가장 선호되는 종목으로 지목되었습니다. (항공주 DAL)
📌 스트리트 컨센서스 변화
• 지난 주 원문에서 언급되었던 GIS (General Mills)의 FQ4 EPS '80c' 및 F27 실적 '컨센서스 모델링' 관련 문구가 이번 주 '컨센서스 삭제 후보' 항목에 새로 추가되었습니다. 이는 해당 컨센서스 추정치가 더 이상 활발히 모니터링되지 않거나 삭제되었음을 의미합니다.
✅ 실행 체크리스트
• 이번 주(7/6) 새로 주목해야 할 주요 거시 경제 이벤트 확인: 미국 서비스 ISM (경제 활동 지표, 달러/금리 영향), FOMC 회의록 (통화 정책 방향, 금리/주식 영향), 중국 6월 인플레이션 (위안화/원자재/글로벌 경기 영향), NATO 정상회담 (지정학적 리스크/국방주 영향), Warsh의 Fed 태스크포스 임명자 발표 (향후 Fed 정책 방향 예측, 달러/금리/주식 영향)를 주시할 것.
• 이번 주(7/6) 실적 발표 기업들의 시장 심리 변화를 활용할 것: LEVI (의류 섹터)의 낙관적 심리 및 상향 조정 전망, PEP (음료/식품 소비재)에 대한 경기 순환적/구조적 역풍으로 인한 '매우 신중한' 심리, DAL (항공 섹터)에 대한 낙관적 심리 및 차별화된 강점을 파악하여 포지션에 반영할 것.
• 다음 주(7/13) 미리보기에 언급된 주요 경제 지표 (미국 CPI/PPI, 중국 GDP/수출입) 및 주요 은행 실적 일정을 사전에 확인하여 시장 변동성에 대비하고 선제적 투자 전략을 수립할 것.
한 줄 결론: 이번 주는 지난 주 대비 거시 이벤트가 줄어든 '조용한 주'로, 개별 기업 실적 발표와 다음 주의 중요한 경제 지표들을 미리 살피는 데 집중해야 할 시기입니다.
🖌 서화백의그림놀이
✉️ https://t.iss.one/easobi
🖌 액시즈의대시보드
✉️ https://dashboard.camelresearch.com
🧭 변화 한눈에
• 이번 주(Mon 7/6)는 지난 주(Mon 6/29)에 비해 '매우 조용한 주'로 설명됩니다. 지난 주에는 미국 고용 보고서, ECB 신트라 컨퍼런스, SCOTUS 대법원 판결 등 주요 거시 이벤트가 많았습니다.
• 이번 주 주요 이벤트는 미국 서비스 ISM, FOMC 회의록, 중국 6월 인플레이션으로 변경되었습니다.
• Warsh의 Fed 태스크포스 임명자 발표와 NATO 정상회담이 이번 주 새로 추가된 주요 이벤트입니다.
• 다음 주(Mon 7/13) 주요 이벤트 및 기업 실적에 대한 상세한 미리보기가 새로 포함되었습니다. 이는 미국 CPI/PPI, 중국 GDP/수출입, 주요 은행 실적 등 중요한 일정을 담고 있습니다.
• 개별 기업 실적 프리뷰 대상은 지난 주 AVAV, NKE, STZ, FDS, GIS에서 이번 주 LEVI, PEP, DAL로 완전히 변경되었습니다.
🆕 새로 생긴 리스크
• 이번 주 원문에서 명시적으로 '새로 생긴' 리스크는 없습니다.
🗑️ 삭제/완화된 리스크
• 지난 주(Mon 6/29) 주목 대상이었던 ECB 라가르드 신트라 기조연설, 중국 NBS PMI, 유로존 CPI, 미국 제조업 ISM, 미국 고용 보고서 등 주요 거시 경제 이벤트들이 시기 만료로 관찰 대상에서 삭제되었습니다. 이들은 글로벌 금융 시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 이벤트였습니다.
• SCOTUS의 리사 쿡/Fed 사건 판결 가능성 리스크가 이번 주 관찰 대상에서 삭제되었습니다.
• 지난 주 실적 발표가 예정되었던 AVAV, NKE, STZ, FDS, GIS 관련 개별 기업 리스크 (예: AVAV의 경쟁 심화 및 회계 문제, NKE의 턴어라운드 지연 우려, STZ의 주류 소비 감소, FDS의 AI 경쟁, GIS의 소비재 펀더멘털 부정적 전망 등)들이 시기 만료로 모두 삭제되었습니다.
📈 새로 강화된 기회
• LEVI (리바이스) 👖: 거시 환경의 역풍에도 불구하고 '브랜드 고유의 모멘텀'과 '경영진의 긍정적인 실행력'을 바탕으로 '상당히 낙관적'이라는 시장 심리가 새로 강조되었습니다. 매출 및 이익 예상치를 상회하거나 상향 조정할 것이라는 기대가 있습니다. (의류 관련주 LEVI)
• DAL (델타항공) ✈️: '견조한 기본 수요', '연료 비용 압력 감소', '최근 운임 인상'으로 항공업계 전반에 '상당히 낙관적'이라는 심리가 새로 부각되었습니다. 특히 델타는 '고급 고객층 집중', '아메리칸 익스프레스 파트너십으로 인한 상당한 수익', '경영진의 뛰어난 운영 기록'으로 그룹 내에서 가장 선호되는 종목으로 지목되었습니다. (항공주 DAL)
📌 스트리트 컨센서스 변화
• 지난 주 원문에서 언급되었던 GIS (General Mills)의 FQ4 EPS '80c' 및 F27 실적 '컨센서스 모델링' 관련 문구가 이번 주 '컨센서스 삭제 후보' 항목에 새로 추가되었습니다. 이는 해당 컨센서스 추정치가 더 이상 활발히 모니터링되지 않거나 삭제되었음을 의미합니다.
✅ 실행 체크리스트
• 이번 주(7/6) 새로 주목해야 할 주요 거시 경제 이벤트 확인: 미국 서비스 ISM (경제 활동 지표, 달러/금리 영향), FOMC 회의록 (통화 정책 방향, 금리/주식 영향), 중국 6월 인플레이션 (위안화/원자재/글로벌 경기 영향), NATO 정상회담 (지정학적 리스크/국방주 영향), Warsh의 Fed 태스크포스 임명자 발표 (향후 Fed 정책 방향 예측, 달러/금리/주식 영향)를 주시할 것.
• 이번 주(7/6) 실적 발표 기업들의 시장 심리 변화를 활용할 것: LEVI (의류 섹터)의 낙관적 심리 및 상향 조정 전망, PEP (음료/식품 소비재)에 대한 경기 순환적/구조적 역풍으로 인한 '매우 신중한' 심리, DAL (항공 섹터)에 대한 낙관적 심리 및 차별화된 강점을 파악하여 포지션에 반영할 것.
• 다음 주(7/13) 미리보기에 언급된 주요 경제 지표 (미국 CPI/PPI, 중국 GDP/수출입) 및 주요 은행 실적 일정을 사전에 확인하여 시장 변동성에 대비하고 선제적 투자 전략을 수립할 것.
한 줄 결론: 이번 주는 지난 주 대비 거시 이벤트가 줄어든 '조용한 주'로, 개별 기업 실적 발표와 다음 주의 중요한 경제 지표들을 미리 살피는 데 집중해야 할 시기입니다.
🖌 서화백의그림놀이
✉️ https://t.iss.one/easobi
🖌 액시즈의대시보드
✉️ https://dashboard.camelresearch.com
Telegram
서화백의 그림놀이 🚀
#Disclaimer
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
채널 게시물에 포함된 일부 종목은 보유중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
채널 게시물에 포함된 일부 종목은 보유중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다
😁1
Forwarded from 서화백의 AI놀이🚀 (서화백Sentiment)
📅 Catalyst Watch (week of Mon 7/6) - 주간 전략 프리뷰
🧭 한눈에 보는 주간 핵심
이번 주는 주요 예정된 이벤트 측면에서 비교적 조용할 것으로 보입니다 😴. 미국 서비스업 ISM, FOMC 의사록, 중국 인플레이션 데이터 발표가 예정되어 있으며, 튀르키예에서 NATO 정상회담이 열립니다 geopolitics. 한편, 워시(Warsh)는 연준 태스크포스 책임자들을 발표할 예정이며, LEVI, PEP, DAL 등 몇몇 주요 기업들의 실적 발표도 주목됩니다 💼. 7월 13일 주간에 더 많은 중요 이벤트(은행 실적, 미국 CPI 등)가 집중되어 있어 이번 주는 숨 고르기 장세가 될 수 있습니다 🌬️.
📅 날짜별 핵심 이벤트 캘린더
• 7월 6일 월요일 🗓️
• 미국 6월 서비스업 ISM 지수 (오전 10시 ET) 발표 📈
• 7월 7일~8일 화-수요일 🗓️
• 튀르키예에서 NATO 정상회담 개최 🌍
• 7월 8일 수요일 🗓️
• 미국 FOMC 회의록 공개 (오후 2시 ET) 🗣️
• 중국 6월 인플레이션 수치 발표 (수요일 밤) 🇨🇳
• LEVI (Levi Strauss) FQ2 실적 발표 (미국 장 마감 후) 👖
• 7월 9일 목요일 🗓️
• PEP (Pepsi) FQ2 실적 발표 (미국 장 시작 전) 🥤
• 7월 10일 금요일 🗓️
• DAL (Delta Air Lines) FQ2 실적 발표 (미국 장 시작 전) ✈️
• 주간 중 🗓️
• 워시(Warsh)가 연준 태스크포스 책임자들을 공개할 예정 🏛️
🏛️ 매크로/정책 포인트
• 미국 거시 경제 🇺🇸: 6월 서비스업 ISM 지수 발표로 미국 서비스 부문의 건전성 확인. FOMC 회의록 공개로 연준의 통화 정책 방향성에 대한 추가 단서 탐색.
• 중국 경제 🇨🇳: 6월 인플레이션 데이터 발표로 중국 경제의 회복 탄력성 및 물가 압력 확인.
• 지정학적 이벤트 🌍: 튀르키예에서 열리는 NATO 정상회담 결과와 글로벌 안보 및 정치적 함의에 주목.
• 연준 정책 방향 🏛️: 워시(Warsh)가 연준의 다양한 태스크포스 책임자들을 발표하며 향후 연준 정책 논의의 방향성 파악.
🧾 주요 실적/종목 체크포인트
이번 주에는 세 개 주요 기업의 실적 발표가 예정되어 있습니다. 스트리트 컨센서스(시장 기대치)와 함께 주요 포인트를 확인하세요!
• LEVI (Levi Strauss) 👖 (7월 8일 수요일 장 마감 후 발표)
• 거시 환경의 역풍에도 불구하고, LEVI는 브랜드 자체의 모멘텀과 경영진의 긍정적인 실행력 덕분에 투자 심리가 상당히 낙관적입니다. 대부분 시장은 예상치를 상회하고 가이던스를 재확인하거나 상향 조정할 것으로 보고 있습니다.
• ✨ 스트리트 컨센서스: FQ2 유기적 매출 성장률 +3.7%, 영업 마진 8.9%, EPS 24센트.
• PEP (Pepsi) 🥤 (7월 9일 목요일 장 시작 전 발표)
• 소비재 필수품 섹터 전반에 걸쳐 주기적 및 구조적 역풍(수요 압력, 마진 압축, 낮은 가격 결정력, PB 제품 점유율 상승, 가공식품 및 설탕 음료 기피 등)으로 인해 투자 심리가 매우 신중합니다. 특히 식품 중심의 필수품에 대한 우려가 큽니다(PEP는 음료 사업 덕분에 식품 전용 기업보다 선호됨).
• ✨ 스트리트 컨센서스: FQ2 전체 유기적 매출 +2.6% (북미 식품 +0.85%, 북미 음료 +2.2% 포함), EPS 2.21달러, 영업 마진 17.3%.
• DAL (Delta Air Lines) ✈️ (7월 10일 금요일 장 시작 전 발표)
• 건강한 기본 수요, 연료 비용 압력 감소, 최근 운임 인상 덕분에 항공 산업 전반에 대한 투자 심리는 상당히 낙관적입니다. 유가가 하락한 만큼 항공사들이 운임을 공격적으로 내리지는 않을 것으로 보입니다. 델타는 고소득층 고객 기반 집중, 아메리칸 익스프레스 파트너십을 통한 상당한 수입원, 경영진의 뛰어난 운영 능력 덕분에 이 그룹에서 가장 선호되는 종목으로 남아있습니다.
• ✨ 스트리트 컨센서스: Q2 총 매출 +14.3% 증가한 177억 3천만 달러, EPS -30% 감소한 1.47달러.
📌 스트리트 컨센서스
이번 주 실적을 발표하는 주요 기업들에 대한 스트리트 컨센서스는 다음과 같습니다.
• LEVI (Levi Strauss): 브랜드 모멘텀과 경영진 역량에 힘입어 실적 호조 및 가이던스 상향 가능성에 대한 낙관론이 지배적입니다.
• PEP (Pepsi): 소비자 필수품 부문 전반의 다양한 역풍으로 인해 신중한 시각이 우세하며, 특히 식품 부문에 대한 우려가 반영될 것으로 예상됩니다.
• DAL (Delta Air Lines): 견고한 수요, 비용 압력 완화, 가격 인상에 힘입어 항공 산업 및 델타에 대한 강한 낙관론이 형성되어 있습니다.
⚠️ 리스크 요인
• 거시 경제적 불확실성 📉: LEVI와 같은 소비재 기업은 거시 경제 환경의 역풍에 취약할 수 있습니다.
• 소비자 필수품 섹터의 구조적 압력 🛒: PEP를 포함한 소비자 필수품 기업들은 수요 둔화, 마진 압축, 가격 결정력 부족, 사설 브랜드와의 경쟁 심화, 건강 트렌드 변화 등으로 인한 지속적인 압력에 직면해 있습니다.
• 예상보다 조용한 한 주 😴: 다음 주(7월 13일 주간)에 더 많은 주요 이벤트가 예정되어 있어, 이번 주 시장의 큰 모멘텀이나 방향성 부재가 투자자들에게는 리스크 또는 기회 요인이 될 수 있습니다.
✅ 이번 주 실전 체크리스트
• 거시 경제 지표 주시 📊: 7월 6일 월요일 발표되는 미국 6월 서비스업 ISM 지수와 7월 8일 수요일 공개되는 FOMC 회의록을 통해 경제 건전성과 연준의 스탠스를 확인하세요.
• 지정학적 동향 파악 🌐: NATO 정상회담 결과와 워시(Warsh)의 연준 태스크포스 임명 소식을 통해 글로벌 및 정책 환경 변화에 주목하세요.
• 개별 기업 실적 분석 🔍: LEVI, PEP, DAL의 실적 발표를 스트리트 컨센서스와 비교하며 각 기업의 펀더멘털과 향후 전망을 평가하세요. 특히 LEVI와 DAL에 대한 긍정적 심리와 PEP에 대한 신중한 접근법을 고려하세요.
• 다음 주 중요 이벤트 대비 🗓️: 이번 주는 상대적으로 조용하지만, 다음 주에 예정된 미국 CPI, 은행 실적 등 주요 이벤트를 미리 확인하고 전략을 세우세요.
한 줄 결론: 이번 7월 6일 주간은 주요 예정 이벤트가 적어 비교적 조용하게 흘러갈 것으로 예상되며, 다음 주를 위한 숨 고르기 장세가 될 수 있습니다.
🖌 서화백의그림놀이
✉️ https://t.iss.one/easobi
🖌 액시즈의대시보드
✉️ https://dashboard.camelresearch.com
🧭 한눈에 보는 주간 핵심
이번 주는 주요 예정된 이벤트 측면에서 비교적 조용할 것으로 보입니다 😴. 미국 서비스업 ISM, FOMC 의사록, 중국 인플레이션 데이터 발표가 예정되어 있으며, 튀르키예에서 NATO 정상회담이 열립니다 geopolitics. 한편, 워시(Warsh)는 연준 태스크포스 책임자들을 발표할 예정이며, LEVI, PEP, DAL 등 몇몇 주요 기업들의 실적 발표도 주목됩니다 💼. 7월 13일 주간에 더 많은 중요 이벤트(은행 실적, 미국 CPI 등)가 집중되어 있어 이번 주는 숨 고르기 장세가 될 수 있습니다 🌬️.
📅 날짜별 핵심 이벤트 캘린더
• 7월 6일 월요일 🗓️
• 미국 6월 서비스업 ISM 지수 (오전 10시 ET) 발표 📈
• 7월 7일~8일 화-수요일 🗓️
• 튀르키예에서 NATO 정상회담 개최 🌍
• 7월 8일 수요일 🗓️
• 미국 FOMC 회의록 공개 (오후 2시 ET) 🗣️
• 중국 6월 인플레이션 수치 발표 (수요일 밤) 🇨🇳
• LEVI (Levi Strauss) FQ2 실적 발표 (미국 장 마감 후) 👖
• 7월 9일 목요일 🗓️
• PEP (Pepsi) FQ2 실적 발표 (미국 장 시작 전) 🥤
• 7월 10일 금요일 🗓️
• DAL (Delta Air Lines) FQ2 실적 발표 (미국 장 시작 전) ✈️
• 주간 중 🗓️
• 워시(Warsh)가 연준 태스크포스 책임자들을 공개할 예정 🏛️
🏛️ 매크로/정책 포인트
• 미국 거시 경제 🇺🇸: 6월 서비스업 ISM 지수 발표로 미국 서비스 부문의 건전성 확인. FOMC 회의록 공개로 연준의 통화 정책 방향성에 대한 추가 단서 탐색.
• 중국 경제 🇨🇳: 6월 인플레이션 데이터 발표로 중국 경제의 회복 탄력성 및 물가 압력 확인.
• 지정학적 이벤트 🌍: 튀르키예에서 열리는 NATO 정상회담 결과와 글로벌 안보 및 정치적 함의에 주목.
• 연준 정책 방향 🏛️: 워시(Warsh)가 연준의 다양한 태스크포스 책임자들을 발표하며 향후 연준 정책 논의의 방향성 파악.
🧾 주요 실적/종목 체크포인트
이번 주에는 세 개 주요 기업의 실적 발표가 예정되어 있습니다. 스트리트 컨센서스(시장 기대치)와 함께 주요 포인트를 확인하세요!
• LEVI (Levi Strauss) 👖 (7월 8일 수요일 장 마감 후 발표)
• 거시 환경의 역풍에도 불구하고, LEVI는 브랜드 자체의 모멘텀과 경영진의 긍정적인 실행력 덕분에 투자 심리가 상당히 낙관적입니다. 대부분 시장은 예상치를 상회하고 가이던스를 재확인하거나 상향 조정할 것으로 보고 있습니다.
• ✨ 스트리트 컨센서스: FQ2 유기적 매출 성장률 +3.7%, 영업 마진 8.9%, EPS 24센트.
• PEP (Pepsi) 🥤 (7월 9일 목요일 장 시작 전 발표)
• 소비재 필수품 섹터 전반에 걸쳐 주기적 및 구조적 역풍(수요 압력, 마진 압축, 낮은 가격 결정력, PB 제품 점유율 상승, 가공식품 및 설탕 음료 기피 등)으로 인해 투자 심리가 매우 신중합니다. 특히 식품 중심의 필수품에 대한 우려가 큽니다(PEP는 음료 사업 덕분에 식품 전용 기업보다 선호됨).
• ✨ 스트리트 컨센서스: FQ2 전체 유기적 매출 +2.6% (북미 식품 +0.85%, 북미 음료 +2.2% 포함), EPS 2.21달러, 영업 마진 17.3%.
• DAL (Delta Air Lines) ✈️ (7월 10일 금요일 장 시작 전 발표)
• 건강한 기본 수요, 연료 비용 압력 감소, 최근 운임 인상 덕분에 항공 산업 전반에 대한 투자 심리는 상당히 낙관적입니다. 유가가 하락한 만큼 항공사들이 운임을 공격적으로 내리지는 않을 것으로 보입니다. 델타는 고소득층 고객 기반 집중, 아메리칸 익스프레스 파트너십을 통한 상당한 수입원, 경영진의 뛰어난 운영 능력 덕분에 이 그룹에서 가장 선호되는 종목으로 남아있습니다.
• ✨ 스트리트 컨센서스: Q2 총 매출 +14.3% 증가한 177억 3천만 달러, EPS -30% 감소한 1.47달러.
📌 스트리트 컨센서스
이번 주 실적을 발표하는 주요 기업들에 대한 스트리트 컨센서스는 다음과 같습니다.
• LEVI (Levi Strauss): 브랜드 모멘텀과 경영진 역량에 힘입어 실적 호조 및 가이던스 상향 가능성에 대한 낙관론이 지배적입니다.
• PEP (Pepsi): 소비자 필수품 부문 전반의 다양한 역풍으로 인해 신중한 시각이 우세하며, 특히 식품 부문에 대한 우려가 반영될 것으로 예상됩니다.
• DAL (Delta Air Lines): 견고한 수요, 비용 압력 완화, 가격 인상에 힘입어 항공 산업 및 델타에 대한 강한 낙관론이 형성되어 있습니다.
⚠️ 리스크 요인
• 거시 경제적 불확실성 📉: LEVI와 같은 소비재 기업은 거시 경제 환경의 역풍에 취약할 수 있습니다.
• 소비자 필수품 섹터의 구조적 압력 🛒: PEP를 포함한 소비자 필수품 기업들은 수요 둔화, 마진 압축, 가격 결정력 부족, 사설 브랜드와의 경쟁 심화, 건강 트렌드 변화 등으로 인한 지속적인 압력에 직면해 있습니다.
• 예상보다 조용한 한 주 😴: 다음 주(7월 13일 주간)에 더 많은 주요 이벤트가 예정되어 있어, 이번 주 시장의 큰 모멘텀이나 방향성 부재가 투자자들에게는 리스크 또는 기회 요인이 될 수 있습니다.
✅ 이번 주 실전 체크리스트
• 거시 경제 지표 주시 📊: 7월 6일 월요일 발표되는 미국 6월 서비스업 ISM 지수와 7월 8일 수요일 공개되는 FOMC 회의록을 통해 경제 건전성과 연준의 스탠스를 확인하세요.
• 지정학적 동향 파악 🌐: NATO 정상회담 결과와 워시(Warsh)의 연준 태스크포스 임명 소식을 통해 글로벌 및 정책 환경 변화에 주목하세요.
• 개별 기업 실적 분석 🔍: LEVI, PEP, DAL의 실적 발표를 스트리트 컨센서스와 비교하며 각 기업의 펀더멘털과 향후 전망을 평가하세요. 특히 LEVI와 DAL에 대한 긍정적 심리와 PEP에 대한 신중한 접근법을 고려하세요.
• 다음 주 중요 이벤트 대비 🗓️: 이번 주는 상대적으로 조용하지만, 다음 주에 예정된 미국 CPI, 은행 실적 등 주요 이벤트를 미리 확인하고 전략을 세우세요.
한 줄 결론: 이번 7월 6일 주간은 주요 예정 이벤트가 적어 비교적 조용하게 흘러갈 것으로 예상되며, 다음 주를 위한 숨 고르기 장세가 될 수 있습니다.
🖌 서화백의그림놀이
✉️ https://t.iss.one/easobi
🖌 액시즈의대시보드
✉️ https://dashboard.camelresearch.com
Telegram
서화백의 그림놀이 🚀
#Disclaimer
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
채널 게시물에 포함된 일부 종목은 보유중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
채널 게시물에 포함된 일부 종목은 보유중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다
😁2
Forwarded from 단독 & 속보 뉴스 콜렉터
😁5
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
[CPSP 선정 시 밸류에이션 업사이드]
One Team 합산 기준
@ 연간 신조 매출액
- 단일 프로젝트로
- 2030~2040년까지
- 매년 1~3조원대 매출액 발생
- Peak: 2032년 3.05조원
@ 신조 매출액 Peak 기준 업사이드
- 매출액(2032년): 3.05조원
- 영업이익: 6,090억원(OPM 20%)
- 순이익: 4,750억원(법인세만 감안)
- 목표 P/E: 20배
- 기업가치 증분: 9.5조원
@ 기존 P/E 밸류에이션 관점 업사이드
1) 한화오션
- 2028년 순이익 컨센: 2.3조원
- 목표 P/E: 20배(함정 수출 기회 반영)
- 기업가치: 45.6조원
- 7/3 종가 기준 시가총액: 32.8조원
- 업사이드: 39.2%
2) HD현대중공업
- 2028년 순이익 컨센: 4.07조원
- 목표 P/E: 20배(함정 수출 기회 반영)
- 기업가치: 81.4조원
- 7/3 종가 기준 시가총액: 60.6조원
- 업사이드: 34.4%
CPSP 선정은
양 사의 함정 관련한 프리미엄을
단숨에 정당화 해줄 이벤트입니다.
지금 긍정적인 주가 흐름이
내일 새벽의 결과를 암시하는
것이었으면 좋겠습니다.
One Team 합산 기준
@ 연간 신조 매출액
- 단일 프로젝트로
- 2030~2040년까지
- 매년 1~3조원대 매출액 발생
- Peak: 2032년 3.05조원
@ 신조 매출액 Peak 기준 업사이드
- 매출액(2032년): 3.05조원
- 영업이익: 6,090억원(OPM 20%)
- 순이익: 4,750억원(법인세만 감안)
- 목표 P/E: 20배
- 기업가치 증분: 9.5조원
@ 기존 P/E 밸류에이션 관점 업사이드
1) 한화오션
- 2028년 순이익 컨센: 2.3조원
- 목표 P/E: 20배(함정 수출 기회 반영)
- 기업가치: 45.6조원
- 7/3 종가 기준 시가총액: 32.8조원
- 업사이드: 39.2%
2) HD현대중공업
- 2028년 순이익 컨센: 4.07조원
- 목표 P/E: 20배(함정 수출 기회 반영)
- 기업가치: 81.4조원
- 7/3 종가 기준 시가총액: 60.6조원
- 업사이드: 34.4%
CPSP 선정은
양 사의 함정 관련한 프리미엄을
단숨에 정당화 해줄 이벤트입니다.
지금 긍정적인 주가 흐름이
내일 새벽의 결과를 암시하는
것이었으면 좋겠습니다.
🤔1
📝 텔레그램 심층 분석 Report (15시 06분) 기준
🌡️ 센티먼트 관망 (+10)
💡 요약 반도체 업황 개선 기대감과 일부 종목의 긍정적인 실적/수주 소식이 있었으나, 시장 전반의 레버리지 우려, 코스닥 하락, 외국인 자금 유출, 지정학적 리스크 등으로 인해 전반적으로는 불안정한 관망세가 짙습니다.
🗣️ Top 키워드: 삼성전자(42), 반도체(30), SK하이닉스(28), 코스닥(19), HBM(17)
🔥 주목받는 종목
📈 삼성전자 (+45)
6월 메모리 수출 219% 급증, 수익 개선 견인, 월간 기준 흑자전환
📈 금호타이어 (+40)
유럽 관세 부과로 인한 경쟁 우위 기대, 거래량 213% 급증, +24.26% 상승
📈 SK하이닉스 (+35)
ADR 상장, 외국 기업 기준 최대 규모, 레버리지 ETF 퇴출 및 상폐론 제기, 주식 레버리지 수준에 대한 우려
📈 HD현대일렉트릭 (+35)
수주 목표 상향, 올해 수주 목표 51억 8500만 달러로 23% 상향
📈 와이지-원 (+25)
주가 19.3% 상승하며 신고가 경신, Vol Boom(216%)
📈 남화토건 (+25)
+25.3% 상승, 52주 신고가 경신, 호남 반도체 클러스터 조성 기대감
📈 마키나락스 (+25)
자율운영 가속화 기대감, +24.8% 상승 중
📈 신일전자 (+20)
+17.7% 상승 중, 제습기 테마 상승 기대감
📈 금호건설 (+15)
+16.2% 상승 중, 호남 반도체 클러스터 조성 기대감
📈 라온텍 (+15)
단일판매·공급계약 체결
🎉 성공! 120개 채널에서 오늘 게시글 727개 수집 완료!
🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10
[1위] 16,757 👁️ | 250 📤
📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
📝 ✅ [단독]삼성전자 파운드리, 6월 월간 기준 흑자전환…"3년만에 첫 흑...
[2위] 12,541 👁️ | 82 📤
📺 선수촌
📝 환불해줌? 예스 노로만 대답하세요! (청문회 단호체) https:/...
🔗 https://t.iss.one/athletes_village/22693
[3위] 12,662 👁️ | 66 📤
📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
📝 ✅ [속보] 청와대 "광주 군공항 부지에 '호남권 반도체 산단' 조성 결...
[4위] 6,827 👁️ | 119 📤
📺 루팡
📝 **[단독]국민연금 ‘삼성전자전자SKSK하이닉스 매도 폭탄’ 막는다…與 ...
🔗 https://t.iss.one/bornlupin/18896
[5위] 5,823 👁️ | 112 📤
📺 딘스티커 Dean's Ticker
📝 세미애널러시스가 NVDA디아의 차세대 랙인 ‘카이버 랙’이 지연될 수 있...
🔗 https://t.iss.one/d_ticker/3401
[6위] 4,297 👁️ | 121 📤
📺 도PB의 생존투자
📝 **🤩****노무라(Nomura)가 추정한 글로벌 메모리 시장(Total...
🔗 https://t.iss.one/survival_DoPB/13544
[7위] 11,313 👁️ | 35 📤
📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
📝 ✅ “90조 찍고 끝? 메모리값 더 오른다”…“메모리 슈퍼사이클 중간도 ...
[8위] 10,197 👁️ | 42 📤
📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
📝 ✅ 월가, SK하이SKSK하이닉스 ADR 상장에 흥행 예감…“외국기업 역...
[9위] 4,632 👁️ | 89 📤
📺 딘스티커 Dean's Ticker
📝 덤으로 세미애널러시스가 영향력이 커지면서 ‘주가 조작’ 의문이 나오고 있...
🔗 https://t.iss.one/d_ticker/3402
[10위] 6,083 👁️ | 70 📤
📺 하나 중국/신흥국 전략 김경환
📝 •차원이 다른 중국 토큰 호출량
🔗 https://t.iss.one/HANAchina/64898
ℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.
🖌 서화백의그림놀이
✉️ https://t.iss.one/easobi
🖌 액시즈의대시보드
✉️ https://dashboard.camelresearch.com
🌡️ 센티먼트 관망 (+10)
💡 요약 반도체 업황 개선 기대감과 일부 종목의 긍정적인 실적/수주 소식이 있었으나, 시장 전반의 레버리지 우려, 코스닥 하락, 외국인 자금 유출, 지정학적 리스크 등으로 인해 전반적으로는 불안정한 관망세가 짙습니다.
🗣️ Top 키워드: 삼성전자(42), 반도체(30), SK하이닉스(28), 코스닥(19), HBM(17)
🔥 주목받는 종목
📈 삼성전자 (+45)
6월 메모리 수출 219% 급증, 수익 개선 견인, 월간 기준 흑자전환
📈 금호타이어 (+40)
유럽 관세 부과로 인한 경쟁 우위 기대, 거래량 213% 급증, +24.26% 상승
📈 SK하이닉스 (+35)
ADR 상장, 외국 기업 기준 최대 규모, 레버리지 ETF 퇴출 및 상폐론 제기, 주식 레버리지 수준에 대한 우려
📈 HD현대일렉트릭 (+35)
수주 목표 상향, 올해 수주 목표 51억 8500만 달러로 23% 상향
📈 와이지-원 (+25)
주가 19.3% 상승하며 신고가 경신, Vol Boom(216%)
📈 남화토건 (+25)
+25.3% 상승, 52주 신고가 경신, 호남 반도체 클러스터 조성 기대감
📈 마키나락스 (+25)
자율운영 가속화 기대감, +24.8% 상승 중
📈 신일전자 (+20)
+17.7% 상승 중, 제습기 테마 상승 기대감
📈 금호건설 (+15)
+16.2% 상승 중, 호남 반도체 클러스터 조성 기대감
📈 라온텍 (+15)
단일판매·공급계약 체결
🎉 성공! 120개 채널에서 오늘 게시글 727개 수집 완료!
🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10
[1위] 16,757 👁️ | 250 📤
📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
📝 ✅ [단독]삼성전자 파운드리, 6월 월간 기준 흑자전환…"3년만에 첫 흑...
[2위] 12,541 👁️ | 82 📤
📺 선수촌
📝 환불해줌? 예스 노로만 대답하세요! (청문회 단호체) https:/...
🔗 https://t.iss.one/athletes_village/22693
[3위] 12,662 👁️ | 66 📤
📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
📝 ✅ [속보] 청와대 "광주 군공항 부지에 '호남권 반도체 산단' 조성 결...
[4위] 6,827 👁️ | 119 📤
📺 루팡
📝 **[단독]국민연금 ‘삼성전자전자SKSK하이닉스 매도 폭탄’ 막는다…與 ...
🔗 https://t.iss.one/bornlupin/18896
[5위] 5,823 👁️ | 112 📤
📺 딘스티커 Dean's Ticker
📝 세미애널러시스가 NVDA디아의 차세대 랙인 ‘카이버 랙’이 지연될 수 있...
🔗 https://t.iss.one/d_ticker/3401
[6위] 4,297 👁️ | 121 📤
📺 도PB의 생존투자
📝 **🤩****노무라(Nomura)가 추정한 글로벌 메모리 시장(Total...
🔗 https://t.iss.one/survival_DoPB/13544
[7위] 11,313 👁️ | 35 📤
📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
📝 ✅ “90조 찍고 끝? 메모리값 더 오른다”…“메모리 슈퍼사이클 중간도 ...
[8위] 10,197 👁️ | 42 📤
📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
📝 ✅ 월가, SK하이SKSK하이닉스 ADR 상장에 흥행 예감…“외국기업 역...
[9위] 4,632 👁️ | 89 📤
📺 딘스티커 Dean's Ticker
📝 덤으로 세미애널러시스가 영향력이 커지면서 ‘주가 조작’ 의문이 나오고 있...
🔗 https://t.iss.one/d_ticker/3402
[10위] 6,083 👁️ | 70 📤
📺 하나 중국/신흥국 전략 김경환
📝 •차원이 다른 중국 토큰 호출량
🔗 https://t.iss.one/HANAchina/64898
ℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.
🖌 서화백의그림놀이
✉️ https://t.iss.one/easobi
🖌 액시즈의대시보드
✉️ https://dashboard.camelresearch.com
😁4
Forwarded from 서화백의 AI놀이🚀 (서화백Sentiment)
2026년 7월 6일 글로벌 마감 시황 브리핑 📈📉
미국 증시 3대 지수는 긴 연휴 후 첫 거래일인 오늘, 견고한 상승세로 마감했습니다. 나스닥 종합 지수는 288.49포인트(1.12%) 상승한 26142.16을 기록했으며, S&P 500 지수는 54.19포인트(0.72%) 오른 7537.43으로 6월 18일 이후 처음으로 7,500선을 넘어섰습니다. 다우존스 산업평균 지수는 155.84포인트(0.29%) 상승한 53055.91로 사상 최고치를 경신하며 53,000선을 돌파했습니다. 이러한 상승세는 메가캡 주식의 지속적인 강세와 반도체 섹터의 반등에 힘입은 것으로, 투자자들의 "매수 후 보유" 심리가 크게 작용했습니다. 러셀 2000 지수와 S&P 미드캡 400 지수도 각각 0.5%, 0.4% 상승하며 전반적인 시장의 긍정적 분위기를 반영했습니다. 시장 전반의 상승 기조 속에 기술주 중심의 로테이션은 현재 강세장의 건강한 특징으로 분석됩니다.
📊 섹터별 동향:
정보 기술(+1.3%)과 커뮤니케이션 서비스(+1.6%) 섹터가 반도체 및 메가캡 기술주 반등에 힘입어 가장 강력한 상승세를 보였습니다. 경기 소비재(+1.0%), 금융(+0.9%), 산업재(+0.8%) 섹터도 견조한 흐름을 나타냈습니다. 반면, 헬스케어(+1.2%), 필수 소비재(-0.9%), 부동산(-0.9%), 유틸리티(-1.1%), 소재(-0.2%), 에너지(-0.3%) 등 방어적 성격의 섹터들은 기술주로의 자금 순환 속에서 상대적으로 부진했습니다.
📌 특징주:
반도체 섹터의 AMD는 골드만삭스의 매수 의견 재확인 및 목표주가 상향(450달러에서 640달러로) 소식에 6.61% 급등했습니다. 브로드컴(3.73%)과 애플(1.31%)은 2031년까지 기술 협력을 확대하기로 합의하며 상승했습니다. 테슬라는 6.69% 상승하며 지난주 금요일의 손실 대부분을 만회했고, 메타 플랫폼스(2.98%)와 알파벳(2.45%)은 커뮤니케이션 서비스 섹터의 상승을 견인했습니다. 한편, 경기 소비재 섹터 내에서도 O'Reilly Auto(-6.66%)와 AutoZone(-6.38%) 등 일부 소매유통 업체들은 하락했습니다. 크리테오(Criteo)는 인수합병 소식에 21.17% 급등했습니다.
💰 주요 경제 지표:
미국 국채 시장은 혼조세를 보였습니다. 10년물 국채 수익률은 1bp 하락한 4.48%를 기록하며 4거래일 연속 하락했습니다. 반면 2년물 국채 수익률은 2bp 하락한 4.12%를 기록했습니다. 6월 S&P Global 미국 서비스 PMI 최종치는 51.2로 이전치인 51.3보다 소폭 하락했습니다. 6월 ISM 비제조업 지수는 54.0%로 컨센서스(54.2%) 및 이전치(54.5%)를 소폭 하회했으나, 서비스 부문 활동이 견조한 속도를 유지하고 있음을 시사했습니다. 유가는 배럴당 0.2% 하락한 68.55달러를 기록했으며, 금 선물은 예상보다 약한 6월 미국 고용 지표에 힘입어 연준의 금리 인하 기대감이 강화되면서 1.0% 상승한 온스당 4,167.50달러에 마감했습니다. 미국 달러 인덱스는 100.92로 강보합세를 보였습니다.
🔎 시장 분석:
주요 지수들은 긴 연휴 후 기술주와 메가캡 중심의 강한 순환매에 힘입어 견고한 상승세를 기록했습니다. 특히 반도체 섹터의 강력한 반등과 메가캡 기술주의 지속적인 강세가 시장 상승을 주도했습니다. 이러한 움직임은 일부 방어적 섹터의 상대적 약세를 동반했으나, 시장의 전반적인 폭은 긍정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 이를 강세장의 건강한 특징으로 평가했습니다. 예상보다 약한 6월 고용 지표는 연준의 금리 인하에 대한 기대감을 높이며 금 시장에 긍정적으로 작용했습니다.
⚠️ 투자 유의 사항:
기술주와 메가캡으로의 자금 순환 흐름이 당분간 지속될 가능성이 있습니다. 이번 주 수요일에 발표될 연준의 FOMC 의사록을 통해 향후 금리 정책에 대한 추가적인 단서를 확인할 필요가 있습니다. 섹터 내에서도 종목별 차별화가 심화되고 있으므로, 개별 기업의 펀더멘털과 최신 뉴스에 대한 면밀한 분석이 중요합니다.
한 줄 결론: 기술주 중심의 강한 순환매와 메가캡의 견인으로 주요 지수들이 사상 최고치 및 주요 이정표를 돌파하며 견고한 상승세를 기록한 하루.
🖌 서화백의그림놀이
✉️ https://t.iss.one/easobi
🖌 액시즈의대시보드
✉️ https://dashboard.camelresearch.com
미국 증시 3대 지수는 긴 연휴 후 첫 거래일인 오늘, 견고한 상승세로 마감했습니다. 나스닥 종합 지수는 288.49포인트(1.12%) 상승한 26142.16을 기록했으며, S&P 500 지수는 54.19포인트(0.72%) 오른 7537.43으로 6월 18일 이후 처음으로 7,500선을 넘어섰습니다. 다우존스 산업평균 지수는 155.84포인트(0.29%) 상승한 53055.91로 사상 최고치를 경신하며 53,000선을 돌파했습니다. 이러한 상승세는 메가캡 주식의 지속적인 강세와 반도체 섹터의 반등에 힘입은 것으로, 투자자들의 "매수 후 보유" 심리가 크게 작용했습니다. 러셀 2000 지수와 S&P 미드캡 400 지수도 각각 0.5%, 0.4% 상승하며 전반적인 시장의 긍정적 분위기를 반영했습니다. 시장 전반의 상승 기조 속에 기술주 중심의 로테이션은 현재 강세장의 건강한 특징으로 분석됩니다.
📊 섹터별 동향:
정보 기술(+1.3%)과 커뮤니케이션 서비스(+1.6%) 섹터가 반도체 및 메가캡 기술주 반등에 힘입어 가장 강력한 상승세를 보였습니다. 경기 소비재(+1.0%), 금융(+0.9%), 산업재(+0.8%) 섹터도 견조한 흐름을 나타냈습니다. 반면, 헬스케어(+1.2%), 필수 소비재(-0.9%), 부동산(-0.9%), 유틸리티(-1.1%), 소재(-0.2%), 에너지(-0.3%) 등 방어적 성격의 섹터들은 기술주로의 자금 순환 속에서 상대적으로 부진했습니다.
📌 특징주:
반도체 섹터의 AMD는 골드만삭스의 매수 의견 재확인 및 목표주가 상향(450달러에서 640달러로) 소식에 6.61% 급등했습니다. 브로드컴(3.73%)과 애플(1.31%)은 2031년까지 기술 협력을 확대하기로 합의하며 상승했습니다. 테슬라는 6.69% 상승하며 지난주 금요일의 손실 대부분을 만회했고, 메타 플랫폼스(2.98%)와 알파벳(2.45%)은 커뮤니케이션 서비스 섹터의 상승을 견인했습니다. 한편, 경기 소비재 섹터 내에서도 O'Reilly Auto(-6.66%)와 AutoZone(-6.38%) 등 일부 소매유통 업체들은 하락했습니다. 크리테오(Criteo)는 인수합병 소식에 21.17% 급등했습니다.
💰 주요 경제 지표:
미국 국채 시장은 혼조세를 보였습니다. 10년물 국채 수익률은 1bp 하락한 4.48%를 기록하며 4거래일 연속 하락했습니다. 반면 2년물 국채 수익률은 2bp 하락한 4.12%를 기록했습니다. 6월 S&P Global 미국 서비스 PMI 최종치는 51.2로 이전치인 51.3보다 소폭 하락했습니다. 6월 ISM 비제조업 지수는 54.0%로 컨센서스(54.2%) 및 이전치(54.5%)를 소폭 하회했으나, 서비스 부문 활동이 견조한 속도를 유지하고 있음을 시사했습니다. 유가는 배럴당 0.2% 하락한 68.55달러를 기록했으며, 금 선물은 예상보다 약한 6월 미국 고용 지표에 힘입어 연준의 금리 인하 기대감이 강화되면서 1.0% 상승한 온스당 4,167.50달러에 마감했습니다. 미국 달러 인덱스는 100.92로 강보합세를 보였습니다.
🔎 시장 분석:
주요 지수들은 긴 연휴 후 기술주와 메가캡 중심의 강한 순환매에 힘입어 견고한 상승세를 기록했습니다. 특히 반도체 섹터의 강력한 반등과 메가캡 기술주의 지속적인 강세가 시장 상승을 주도했습니다. 이러한 움직임은 일부 방어적 섹터의 상대적 약세를 동반했으나, 시장의 전반적인 폭은 긍정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 이를 강세장의 건강한 특징으로 평가했습니다. 예상보다 약한 6월 고용 지표는 연준의 금리 인하에 대한 기대감을 높이며 금 시장에 긍정적으로 작용했습니다.
⚠️ 투자 유의 사항:
기술주와 메가캡으로의 자금 순환 흐름이 당분간 지속될 가능성이 있습니다. 이번 주 수요일에 발표될 연준의 FOMC 의사록을 통해 향후 금리 정책에 대한 추가적인 단서를 확인할 필요가 있습니다. 섹터 내에서도 종목별 차별화가 심화되고 있으므로, 개별 기업의 펀더멘털과 최신 뉴스에 대한 면밀한 분석이 중요합니다.
한 줄 결론: 기술주 중심의 강한 순환매와 메가캡의 견인으로 주요 지수들이 사상 최고치 및 주요 이정표를 돌파하며 견고한 상승세를 기록한 하루.
🖌 서화백의그림놀이
✉️ https://t.iss.one/easobi
🖌 액시즈의대시보드
✉️ https://dashboard.camelresearch.com
Telegram
서화백의 그림놀이 🚀
#Disclaimer
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
채널 게시물에 포함된 일부 종목은 보유중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
채널 게시물에 포함된 일부 종목은 보유중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다
📝 텔레그램 심층 분석 Report (15시 07분) 기준
🌡️ 센티먼트 공포 (-45)
💡 요약 삼성전자의 역대급 실적 발표에도 외국인 투매와 주요 반도체주의 급락으로 코스피 서킷브레이커가 발동되며 시장 전반에 공포 심리가 확산되었습니다. 과도한 레버리지 투자에 대한 경고도 이어지는 가운데, 일부 종목은 개별 호재로 상승했습니다.
🗣️ Top 키워드: 서킷브레이커(605), 반도체(472), 코스피(406), 하락(257), 실적(194)
🔥 주목받는 종목
📉 삼성전자 (-75)
역대급 호실적 발표에도 불구하고 외국인 투매로 9% 급락, 코스피 서킷브레이커 발동, DX 직원들은 ‘근조화환’ 노노갈등 격화, 미국 상장 가능성 언급, 기술적 지지선 관찰 필요, 89조 실적에도 AI 랠리 ROI 의심으로 시장 신뢰 하락, 모건스탠리 등 반도체 비중 축소 및 매도 경고
📉 SK하이닉스 (-70)
삼성전자 실적 발표일 10% 폭락, 모건스탠리 매도 경고 및 ADR 물량 확보 실패, 미국 증시 상장(IPO) 로드쇼 자료 공개, 기업가치 재평가 및 자본 확충 목적, 차트상 갭 구간까지 하락, UBS 목표주가 320만 원 상향 및 매수 의견 유지, 주가 반등세 관찰
📈 가온칩스 (+150)
글로벌 AI 반도체 기업과 296억 원 규모 ASIC 설계 개발 계약 체결로 24.8% 상승
📈 레몬헬스케어 (+140)
상급병원 80% 고객 확보 및 매출 160억 달성 소식에 30% 상승
📈 삼양식품 (+105)
미국·중국 시장 견조한 성장세 및 2분기 실적 기대감으로 10% 상승
📈 LG전자 (+85)
AI 데이터센터 냉각 솔루션 및 로봇 등 신규 사업 확대, 2분기 영업이익 1조 5788억원, 상반기 3조원 이상 영업이익 기록
📈 브로드컴 (+75)
애플과 2031년까지 파트너십 연장 및 ASIC 공급 계약
📈 까뮤이앤씨 (+75)
SK에코프로플랜트와 664억원 규모 공급계약 체결에 강세
📈 KT&G (+70)
2분기 실적 컨센서스 상회
📈 우리금융 (+60)
7조 규모 생산적 금융 투자 로드맵 가동, 스타트업 발굴부터 IPO까지 지원
🎉 성공! 140개 채널에서 오늘 게시글 815개 수집 완료!
🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10
[1위] 19,192 👁️ | 374 📤
📺 시황맨의 주식이야기
📝 서킷 브레이커 발동 이 후 증시. 시황맨 코스피 지수가 -8% 하락 상...
🔗 https://t.iss.one/shmstory/8694
[2위] 9,290 👁️ | 190 📤
📺 키움증권 전략/시황 한지영
📝 [7/7, 또 서킷, 키움 한지영] 1. 하루에 두 번 코멘트를 처음...
🔗 https://t.iss.one/hedgecat0301/2872
[3위] 9,767 👁️ | 178 📤
📺 꿈을 담는 단지
📝 또 이 아저씨네
🔗 https://t.iss.one/dykim0210/567
[4위] 11,951 👁️ | 153 📤
📺 《하나 주식전략》 이재만과 이경수
📝 [7/7일 코스피 급락 코멘트] 하나증권 전략 이재만 * 저점 판단 기준...
🔗 https://t.iss.one/HANAStrategy/7554
[5위] 14,016 👁️ | 87 📤
📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
📝 **UBS가 SK하이SKSK하이닉스 목표주가를 기존 300만 원에서 32...
🔗 https://t.iss.one/insidertracking/57612
[6위] 12,891 👁️ | 92 📤
📺 [한투증권 투자전략 김대준]
📝 [한투 전략/시황 김대준] 코스피 하락 코멘트 - 코스피는 전일 대비 ...
🔗 https://t.iss.one/strategy_kis/13714
[7위] 18,407 👁️ | 33 📤
📺 AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
📝 2026.07.07 12:42:43 기업명: 까뮤이앤씨(시가총액: 808...
🔗 https://t.iss.one/darthacking/146393
[8위] 8,870 👁️ | 111 📤
📺 한국투자증권 패시브영업부
📝 **※ KOSPI Circuit Breakers(일시중단) 발동** -...
🔗 https://t.iss.one/koreainvestment_passive/1434
[9위] 7,832 👁️ | 117 📤
📺 호그니엘
📝 https://n.news.naver.com/mnews/article/0...
🔗 https://t.iss.one/hogniel/65871
[10위] 13,660 👁️ | 58 📤
📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
📝 **이란, 호르무즈 해협에서 선박 공격 재개, 미국 발표** (Iran ...
ℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.
🖌 서화백의그림놀이
✉️ https://t.iss.one/easobi
🖌 액시즈의대시보드
✉️ https://dashboard.camelresearch.com
🌡️ 센티먼트 공포 (-45)
💡 요약 삼성전자의 역대급 실적 발표에도 외국인 투매와 주요 반도체주의 급락으로 코스피 서킷브레이커가 발동되며 시장 전반에 공포 심리가 확산되었습니다. 과도한 레버리지 투자에 대한 경고도 이어지는 가운데, 일부 종목은 개별 호재로 상승했습니다.
🗣️ Top 키워드: 서킷브레이커(605), 반도체(472), 코스피(406), 하락(257), 실적(194)
🔥 주목받는 종목
📉 삼성전자 (-75)
역대급 호실적 발표에도 불구하고 외국인 투매로 9% 급락, 코스피 서킷브레이커 발동, DX 직원들은 ‘근조화환’ 노노갈등 격화, 미국 상장 가능성 언급, 기술적 지지선 관찰 필요, 89조 실적에도 AI 랠리 ROI 의심으로 시장 신뢰 하락, 모건스탠리 등 반도체 비중 축소 및 매도 경고
📉 SK하이닉스 (-70)
삼성전자 실적 발표일 10% 폭락, 모건스탠리 매도 경고 및 ADR 물량 확보 실패, 미국 증시 상장(IPO) 로드쇼 자료 공개, 기업가치 재평가 및 자본 확충 목적, 차트상 갭 구간까지 하락, UBS 목표주가 320만 원 상향 및 매수 의견 유지, 주가 반등세 관찰
📈 가온칩스 (+150)
글로벌 AI 반도체 기업과 296억 원 규모 ASIC 설계 개발 계약 체결로 24.8% 상승
📈 레몬헬스케어 (+140)
상급병원 80% 고객 확보 및 매출 160억 달성 소식에 30% 상승
📈 삼양식품 (+105)
미국·중국 시장 견조한 성장세 및 2분기 실적 기대감으로 10% 상승
📈 LG전자 (+85)
AI 데이터센터 냉각 솔루션 및 로봇 등 신규 사업 확대, 2분기 영업이익 1조 5788억원, 상반기 3조원 이상 영업이익 기록
📈 브로드컴 (+75)
애플과 2031년까지 파트너십 연장 및 ASIC 공급 계약
📈 까뮤이앤씨 (+75)
SK에코프로플랜트와 664억원 규모 공급계약 체결에 강세
📈 KT&G (+70)
2분기 실적 컨센서스 상회
📈 우리금융 (+60)
7조 규모 생산적 금융 투자 로드맵 가동, 스타트업 발굴부터 IPO까지 지원
🎉 성공! 140개 채널에서 오늘 게시글 815개 수집 완료!
🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10
[1위] 19,192 👁️ | 374 📤
📺 시황맨의 주식이야기
📝 서킷 브레이커 발동 이 후 증시. 시황맨 코스피 지수가 -8% 하락 상...
🔗 https://t.iss.one/shmstory/8694
[2위] 9,290 👁️ | 190 📤
📺 키움증권 전략/시황 한지영
📝 [7/7, 또 서킷, 키움 한지영] 1. 하루에 두 번 코멘트를 처음...
🔗 https://t.iss.one/hedgecat0301/2872
[3위] 9,767 👁️ | 178 📤
📺 꿈을 담는 단지
📝 또 이 아저씨네
🔗 https://t.iss.one/dykim0210/567
[4위] 11,951 👁️ | 153 📤
📺 《하나 주식전략》 이재만과 이경수
📝 [7/7일 코스피 급락 코멘트] 하나증권 전략 이재만 * 저점 판단 기준...
🔗 https://t.iss.one/HANAStrategy/7554
[5위] 14,016 👁️ | 87 📤
📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
📝 **UBS가 SK하이SKSK하이닉스 목표주가를 기존 300만 원에서 32...
🔗 https://t.iss.one/insidertracking/57612
[6위] 12,891 👁️ | 92 📤
📺 [한투증권 투자전략 김대준]
📝 [한투 전략/시황 김대준] 코스피 하락 코멘트 - 코스피는 전일 대비 ...
🔗 https://t.iss.one/strategy_kis/13714
[7위] 18,407 👁️ | 33 📤
📺 AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
📝 2026.07.07 12:42:43 기업명: 까뮤이앤씨(시가총액: 808...
🔗 https://t.iss.one/darthacking/146393
[8위] 8,870 👁️ | 111 📤
📺 한국투자증권 패시브영업부
📝 **※ KOSPI Circuit Breakers(일시중단) 발동** -...
🔗 https://t.iss.one/koreainvestment_passive/1434
[9위] 7,832 👁️ | 117 📤
📺 호그니엘
📝 https://n.news.naver.com/mnews/article/0...
🔗 https://t.iss.one/hogniel/65871
[10위] 13,660 👁️ | 58 📤
📺 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
📝 **이란, 호르무즈 해협에서 선박 공격 재개, 미국 발표** (Iran ...
ℹ️ 스코어링 최근 게시글의 감정(-100~100)과 공유 횟수를 종합 분석합니다.
🖌 서화백의그림놀이
✉️ https://t.iss.one/easobi
🖌 액시즈의대시보드
✉️ https://dashboard.camelresearch.com