Forwarded from 서화백의 AI놀이🚀 (서화백Sentiment)
2026년 8월 5일 글로벌 마감 시황 브리핑 📈📉
미국 증시는 강력한 4거래일 연속 상승세 이후 숨 고르기 장세를 보였습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.49% 상승한 54349.12를 기록하며 5거래일 연속 상승세를 이어갔으나, S&P 500 지수는 0.17% 하락한 7723.55를, 나스닥 종합지수는 0.83% 하락한 26384.46을 기록했습니다. S&P 500, 다우존스, 러셀 2000, S&P 미드캡 400 지수 모두 장중 사상 최고치를 기록한 후 상승폭을 일부 반납했습니다. 전반적인 시장 분위기는 긍정적이었으며, 양호한 기업 실적과 중동 긴장 완화 기대감이 최근 강력한 랠리 이후의 차익 실현 압력을 상쇄했습니다. 미국 국채 수익률은 3거래일 연속 하락하며 장기물 금리가 1주일 최저치를 기록했습니다. 국제 유가는 호르무즈 해협 재개방 합의 초안 소식에 하락했습니다.
📊 섹터별 동향:
강세 섹터: 소재, 헬스케어, 금융, 부동산
약세 섹터: 통신 서비스, 에너지, 유틸리티, 필수 소비재, 임의 소비재
📌 특징주:
알파벳 (GOOG): 구글 최고 과학자의 퇴사 소식으로 4.05% 하락했습니다.
스페이스X (SPCX): 무선 통신 시장 진출 계획 발표에 13.61% 하락했습니다. 동시에 엔비디아의 베라 루빈 아키텍처 독점 사용 계획을 밝혔습니다.
아마존 (AMZN), 테슬라 (TSLA): 각각 1.72%, 1.77% 하락하며 대형 기술주의 숨 고르기 양상을 보였습니다.
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD): 실적 발표를 앞두고 7.04% 하락했습니다.
엔비디아 (NVDA): 스페이스X와의 협력 소식에 3.43% 상승하며 반도체 섹터의 지지대 역할을 했습니다.
뉴몬트 코퍼레이션 (NEM): 귀금속 가격 강세에 힘입어 6.69% 상승했습니다.
일라이 릴리 (LLY), 암젠 (AMGN): 양호한 실적 발표로 각각 4.76%, 4.57% 상승했습니다.
찰스 리버 (CRL), 인터내셔널 플레이버스 (IFF), 부킹 홀딩스 (BKNG): 견조한 실적 발표로 강세를 보였습니다.
인슐렛 (PODD): 2026년 매출 성장률 가이던스 하향 및 2형 당뇨병 채택 지연 우려로 20.63% 급락했습니다.
메모리 반도체 기업 샌디스크 (SNDK)와 웨스턴 디지털 (WDC)은 실적 발표를 앞두고 각각 5.40%, 5.36% 하락했습니다.
💰 주요 경제 지표:
주간 MBA 모기지 신청 지수: -2.9% (이전 -6.4%).
7월 ADP 고용 변화: 4만 4천 명 (시장 예상치 7만 5천 명, 이전 9만 5천 명으로 수정).
7월 S&P 글로벌 미국 서비스 PMI (최종): 54.6 (이전 53.6).
7월 ISM 비제조업 지수: 54.1% (시장 예상치 54.7%, 이전 54.0%). 서비스 부문 활동은 비용 압력에도 불구하고 견고한 속도를 유지하는 것으로 나타났습니다.
금 선물: 미 달러 약세와 국채 수익률 하락, 안전자산 수요 증가, 인플레이션 압력 완화 기대감에 3.7% 상승한 온스당 4,305.20달러에 마감하며 사상 최고치를 기록했습니다.
미 달러 지수: 0.2% 하락한 99.67을 기록했습니다.
서부 텍사스산 원유 (WTI) 선물: 호르무즈 해협 재개방 합의 초안 소식에 배럴당 0.7% 하락한 75.18달러에 마감했습니다.
🔎 시장 분석:
오늘 시장은 최근 강력한 상승세를 잠시 멈췄지만, 근본적인 시장 환경은 크게 변하지 않았습니다. 기업 실적은 대체로 예상치를 상회하고 있으며, 지정학적 위험도 추가로 완화되었습니다. 오늘 차분한 조정은 올해 가장 강력한 4거래일 연속 상승 이후에 나타난 것입니다. 투자자들은 이제 다음 반도체 기업들의 실적 발표를 통해 기술주 주도력이 다시 회복될 수 있을지 주시하고 있습니다. 특히 샌디스크와 웨스턴 디지털의 실적 발표에서 AI 관련 수요, 낸드 가격, 총마진 등이 핵심 평가 요인이 될 전망입니다.
⚠️ 투자 유의 사항:
최근 기록적인 랠리 이후의 차익 실현 가능성에 유의해야 합니다. 일부 기업의 혼합된 실적 반응과 가이던스 하향 조정은 개별 종목의 변동성을 키울 수 있습니다. 특히 반도체 섹터는 AI 수요에 대한 기대감이 높지만, 실적 발표 결과에 따라 변동성이 확대될 수 있습니다.
한 줄 결론: 강력한 상승세 이후 숨 고르기 장세가 연출되었으나, 양호한 기업 실적과 지정학적 위험 완화는 시장의 긍정적인 기조를 유지할 것으로 예상됩니다.
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미국 증시는 강력한 4거래일 연속 상승세 이후 숨 고르기 장세를 보였습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.49% 상승한 54349.12를 기록하며 5거래일 연속 상승세를 이어갔으나, S&P 500 지수는 0.17% 하락한 7723.55를, 나스닥 종합지수는 0.83% 하락한 26384.46을 기록했습니다. S&P 500, 다우존스, 러셀 2000, S&P 미드캡 400 지수 모두 장중 사상 최고치를 기록한 후 상승폭을 일부 반납했습니다. 전반적인 시장 분위기는 긍정적이었으며, 양호한 기업 실적과 중동 긴장 완화 기대감이 최근 강력한 랠리 이후의 차익 실현 압력을 상쇄했습니다. 미국 국채 수익률은 3거래일 연속 하락하며 장기물 금리가 1주일 최저치를 기록했습니다. 국제 유가는 호르무즈 해협 재개방 합의 초안 소식에 하락했습니다.
📊 섹터별 동향:
강세 섹터: 소재, 헬스케어, 금융, 부동산
약세 섹터: 통신 서비스, 에너지, 유틸리티, 필수 소비재, 임의 소비재
📌 특징주:
알파벳 (GOOG): 구글 최고 과학자의 퇴사 소식으로 4.05% 하락했습니다.
스페이스X (SPCX): 무선 통신 시장 진출 계획 발표에 13.61% 하락했습니다. 동시에 엔비디아의 베라 루빈 아키텍처 독점 사용 계획을 밝혔습니다.
아마존 (AMZN), 테슬라 (TSLA): 각각 1.72%, 1.77% 하락하며 대형 기술주의 숨 고르기 양상을 보였습니다.
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD): 실적 발표를 앞두고 7.04% 하락했습니다.
엔비디아 (NVDA): 스페이스X와의 협력 소식에 3.43% 상승하며 반도체 섹터의 지지대 역할을 했습니다.
뉴몬트 코퍼레이션 (NEM): 귀금속 가격 강세에 힘입어 6.69% 상승했습니다.
일라이 릴리 (LLY), 암젠 (AMGN): 양호한 실적 발표로 각각 4.76%, 4.57% 상승했습니다.
찰스 리버 (CRL), 인터내셔널 플레이버스 (IFF), 부킹 홀딩스 (BKNG): 견조한 실적 발표로 강세를 보였습니다.
인슐렛 (PODD): 2026년 매출 성장률 가이던스 하향 및 2형 당뇨병 채택 지연 우려로 20.63% 급락했습니다.
메모리 반도체 기업 샌디스크 (SNDK)와 웨스턴 디지털 (WDC)은 실적 발표를 앞두고 각각 5.40%, 5.36% 하락했습니다.
💰 주요 경제 지표:
주간 MBA 모기지 신청 지수: -2.9% (이전 -6.4%).
7월 ADP 고용 변화: 4만 4천 명 (시장 예상치 7만 5천 명, 이전 9만 5천 명으로 수정).
7월 S&P 글로벌 미국 서비스 PMI (최종): 54.6 (이전 53.6).
7월 ISM 비제조업 지수: 54.1% (시장 예상치 54.7%, 이전 54.0%). 서비스 부문 활동은 비용 압력에도 불구하고 견고한 속도를 유지하는 것으로 나타났습니다.
금 선물: 미 달러 약세와 국채 수익률 하락, 안전자산 수요 증가, 인플레이션 압력 완화 기대감에 3.7% 상승한 온스당 4,305.20달러에 마감하며 사상 최고치를 기록했습니다.
미 달러 지수: 0.2% 하락한 99.67을 기록했습니다.
서부 텍사스산 원유 (WTI) 선물: 호르무즈 해협 재개방 합의 초안 소식에 배럴당 0.7% 하락한 75.18달러에 마감했습니다.
🔎 시장 분석:
오늘 시장은 최근 강력한 상승세를 잠시 멈췄지만, 근본적인 시장 환경은 크게 변하지 않았습니다. 기업 실적은 대체로 예상치를 상회하고 있으며, 지정학적 위험도 추가로 완화되었습니다. 오늘 차분한 조정은 올해 가장 강력한 4거래일 연속 상승 이후에 나타난 것입니다. 투자자들은 이제 다음 반도체 기업들의 실적 발표를 통해 기술주 주도력이 다시 회복될 수 있을지 주시하고 있습니다. 특히 샌디스크와 웨스턴 디지털의 실적 발표에서 AI 관련 수요, 낸드 가격, 총마진 등이 핵심 평가 요인이 될 전망입니다.
⚠️ 투자 유의 사항:
최근 기록적인 랠리 이후의 차익 실현 가능성에 유의해야 합니다. 일부 기업의 혼합된 실적 반응과 가이던스 하향 조정은 개별 종목의 변동성을 키울 수 있습니다. 특히 반도체 섹터는 AI 수요에 대한 기대감이 높지만, 실적 발표 결과에 따라 변동성이 확대될 수 있습니다.
한 줄 결론: 강력한 상승세 이후 숨 고르기 장세가 연출되었으나, 양호한 기업 실적과 지정학적 위험 완화는 시장의 긍정적인 기조를 유지할 것으로 예상됩니다.
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채널 게시물에 포함된 일부 종목은 보유중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다
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💡 요약 주요 대형주(SK하이닉스)의 급락과 코스피 매도 사이드카 발동으로 시장 전반의 투자심리가 위축되었으나, AI, 로봇, 바이오 등 특정 성장 섹터와 실적 개선 기업에 대한 강한 매수세가 관찰되는 혼조세입니다.
🗣️ Top 키워드: 반도체(15), AI(12), 로봇(7), 삼성전자(10), SK하이닉스(8)
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2분기 매출 57억 달러 (예상치 48.9억 달러) 상회, 전년 대비 +24%
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2분기 매출 53억 달러 (예상치 50.4억 달러) 상회
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2분기 매출 25.5억 달러 (예상치 24.3억 달러) 상회
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2분기 실적 퀄리티 8/10 🟢, 주가 반응 +5.85%
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📝 **삼성전자전자** 2016~2018년 주가 vs 2025년 7월 이후 ...
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📝 **MSFT, AI 경쟁이 치열해지는 가운데 인도 최대 규모의 데이터센터...
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📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
📝 ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 예멘 후티 반군, 대규모 군사 작전에 대한 성명 ...
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📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
📝 이스라엘의 공습으로 추정되는 공격이 헤즈볼라 거점을 겨냥한 뒤 레바논 만...
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🌡️ 센티먼트 관망 (+10)
💡 요약 긍정적인 실적 발표와 AI 관련 기대감이 존재하나, 금리 인상 가능성 및 일부 종목의 목표가 하향 조정으로 시장은 혼조세 속 관망 분위기입니다.
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🔥 주목받는 종목
📈 GOOGL (+30)
MIRENDIL과 Google Cloud 1억 달러 이상 계약 체결, AI 하이퍼컴퓨터 및 GPU 활용, 250억 달러 규모 회사채 발행 추진 (자금 조달)
📈 NOVAVAX (+15)
2분기 매출 5,700만 달러 (추정치 5,250만 달러) 상회
📈 CHENIERE ENERGY (+15)
2분기 매출 57억 달러 (예상치 48.9억 달러) 상회, 전년 대비 +24%
📈 SHIFT4 PAYMENTS (+20)
2분기 매출 13억 달러 (예상치 12.4억 달러) 상회, 전년 동기 대비 +34%
📈 FISERV (+10)
2분기 매출 53억 달러 (예상치 50.4억 달러) 상회
📈 HOWMET AEROSPACE (+10)
2분기 매출 25.5억 달러 (예상치 24.3억 달러) 상회
📈 ALB (+10)
2분기 실적 퀄리티 8/10 🟢, 주가 반응 +5.85%
📈 OKLO (+10)
소형 모듈형 원자로 임계점 도달, 핵 연쇄 반응 성공
📈 POSCO홀딩스퓨처엠 (+10)
국내 배터리 기업에 LFP 양극재 19만톤 장기공급 합의
📉 샌디스크 (-25)
Citi 목표주가 기존 2500달러에서 2100달러로 하향 조정, Jefferies 목표가 3000달러에서 1750달러로 하향
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🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10
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📝 GOOGL이 미국에 이어 유럽에 이어 다시 미국에서 채권 발행. *AL...
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📺 하나 중국/신흥국 전략 김경환
📝 **>>GOOGL, 최대 250억 달러 규모 회사채 발행 추진** •G...
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📝 오만-이란 합의로 호르무즈의 임시 통과 통로에 관한 성명이 곧 발표될 예...
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📺 양파농장
📝 개꼰대 소리인거 아는데...인생에 대해서 쥐뿔도 모르기도 하고... 근...
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📺 하나 중국/신흥국 전략 김경환
📝 **>>AI 시장의 ‘카나리아’ 여전히 고전 중… (중국언론) ** •...
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📝 텔레그램 심층 분석 Report (07시 07분) 기준
🌡️ 센티먼트 경계 (-20)
💡 요약 유가 상승에 따른 시장 부담, 금리 인상 가능성, 중동 지정학적 위험, 폴리실리콘 관세 부과 등으로 인한 전반적인 시장 하락 및 실적 부진 우려가 지배적입니다. 일부 기업은 호실적을 보였으나 전반적인 하방 압력이 강합니다.
🗣️ Top 키워드: AI(13), 데이터센터(10), 폴리실리콘(9), 호르무즈 해협(9), 금리(8)
🔥 주목받는 종목
📉 SK하이닉스 (-40)
주요 종목 하락, 실적 쇼크, 부정적 실적
📉 GOOGL (-30)
자금난, AI 투자 자금 조달을 위한 채권 발행, 매출 예상치 하회, 주가 하락
📈 MCHP (+10)
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📈 CLOUDFLARE (+10)
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📈 AAOI (+10)
매출 예상치 상회, 긍정적 실적
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매출 예상치 상회, 긍정적 실적
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매출 예상치 상회, 긍정적 실적
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📝 *특징 종목: MS, AMD, 스페이스X 상승 Vs. 샌디스크, 웨스턴디...
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📝 08/06 미 증시, 국채 금리 상승을 빌미로 매물 출회되며 하락 마감 ...
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📝 *한국 증시 관련 수치: 반발 매수 기대 MSCI 한국 증시 ETF는 ...
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📝 트럼프: "이란과의 협상에 관여하고 있으며, 조만간 합의가 이뤄질 수도 ...
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📝 8월 7일 시황. 유가, 금리, 실적 변수에 소폭 하락 마감 ◎ 해외 ...
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자금난, AI 투자 자금 조달을 위한 채권 발행, 매출 예상치 하회, 주가 하락
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매출 예상치 상회, 호실적
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Forwarded from 서화백의 AI놀이🚀 (서화백Sentiment)
2026년 8월 6일 글로벌 마감 시황 브리핑 📈📉
유가 급등이 기술주 반등 및 양호한 기업 실적을 상쇄하며 주요 증시는 하락 마감했습니다. S&P 500은 0.18% 하락한 7709.96, 나스닥 종합지수는 0.06% 하락한 26369.37, 다우존스 산업평균지수는 0.85% 하락한 53885.10을 기록했습니다. 중소형주 지수인 러셀 2000은 0.6% 하락, S&P MidCap 400은 0.3% 하락하며 전날 기록했던 사상 최고치에서 후퇴했습니다. 시장은 주초 강세 랠리 이후 숨고르기 양상을 보였습니다.
📊 섹터별 동향:
강세 섹터: 에너지, 정보 기술, 헬스케어 섹터만이 상승 마감했습니다. 특히 유가 급등에 힘입어 에너지 섹터는 1.6% 상승하며 강세를 주도했습니다. 정보 기술 섹터는 마이크로소프트의 강세로 0.1% 소폭 상승했고, 헬스케어 섹터도 장 막판 0.1%의 미미한 상승을 기록했습니다.
약세 섹터: 부동산, 금융, 커뮤니케이션 서비스, 소재, 필수소비재, 유틸리티, 산업재, 임의소비재 섹터가 모두 하락하며 약세를 보였습니다. 특히 커뮤니케이션 서비스는 0.7% 하락, 산업재는 0.8% 하락, 소재는 0.9% 하락했으며, 유틸리티와 부동산은 각각 0.9%와 1.0% 하락하며 가장 큰 낙폭을 보였습니다.
📌 특징주:
샌디스크 (SNDK) 및 웨스턴 디지털 (WDC): 실적 발표 후 급락했으나 장중 최저 수준에서는 회복세를 보였습니다. 샌디스크는 견고한 실적에도 불구하고 가이던스 실망으로 하락했고, 웨스턴 디지털은 최근 랠리 이후 차익 실현 매물이 출회된 것으로 보입니다.
소프트웨어 기업: AppLovin (APP)은 예상치에 부합하는 실적에도 매출 부진으로 19.66% 급락했으며, Datadog (DDOG)은 성장 둔화 우려로 19.03% 하락했습니다.
모토로라 솔루션 (MSI): 견조한 2분기 실적, 기록적인 수주, 2026년 연간 가이던스 상향 조정에 힘입어 8.49% 급등하며 강세를 보였습니다.
알파벳 (GOOG): 고위 AI 임원들의 이탈 소식과 250억 달러 규모의 채권 발행 준비 소식으로 0.97% 하락하며 압력을 받았습니다.
호텔 및 결제 서비스: Host Hotels (HST)와 Block (XYZ)는 실적 부진으로 각각 6.69%, 5.65% 하락했습니다.
산업재: Honeywell (HON)과 Axon (AXON)은 실적 발표 후 각각 2.97%, 14.28% 급락했습니다.
💰 주요 경제 지표:
2분기 생산성 (잠정): 1.4%로 컨센서스(0.8%)를 상회했습니다. 이는 상승하는 생산성이 인건비 상승을 억제하는 데 기여했음을 시사합니다.
2분기 단위 노동 비용 (잠정): 1.3%로 컨센서스(1.7%)를 하회했습니다.
주간 신규 실업수당 청구 건수: 19.9만 건으로 컨센서스(20.0만 건)와 비슷한 수준을 기록했습니다. 이는 고용주들이 여전히 직원 해고를 꺼리는 상황을 반영하며, 경제 수요에 긍정적인 신호로 해석됩니다.
6월 도매 재고: 0.2% 증가로 이전치(0.3%)보다 소폭 둔화되었습니다.
원유 선물: 서부 텍사스산 원유 (WTI) 선물은 2.8% 상승한 배럴당 77.27달러에 마감했습니다. 이는 후티 반군의 사우디 유조선 공격 및 미국-이란 평화 협상 초안의 호르무즈 해협 통행 제한 가능성 보도에 영향을 받았습니다.
미국 국채: 2년물 국채 수익률은 7bp 상승한 4.25%, 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.67%를 기록하며 3일간의 강세에서 후퇴했습니다.
금 선물: 차익 실현 매물 출회로 0.1% 하락한 온스당 4,299.60달러에 마감했습니다.
미국 달러 지수: 0.3% 상승한 99.95를 기록했습니다.
🔎 시장 분석:
오늘 시장은 예상치를 상회하는 기업 실적과 기술주의 초기 반등에도 불구하고 유가 급등에 따른 인플레이션 압력 우려와 국채 수익률 상승이라는 복합적인 요인으로 하락 전환했습니다. 투자자들은 견조한 실적을 계속해서 보상하면서도 기술 기업에 대해서는 높은 기준을 적용하는 경향을 보였습니다. 특히 후티 반군의 유조선 공격 및 미국-이란 평화 협상 관련 보도는 원유 시장에 상당한 영향을 미치며 전반적인 시장 심리를 위축시켰습니다.
⚠️ 투자 유의 사항:
내일 발표될 7월 고용 지표와 다음 주 발표될 7월 소비자물가지수(CPI)에 시장의 관심이 집중될 것으로 예상됩니다. 특히 연방준비제도(Fed) 의장인 케빈 워시가 인플레이션이 진정되지 않을 경우 금리 인상에 열려있다고 언급한 만큼, CPI 지표는 향후 통화 정책 방향을 가늠하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 에너지 가격 변동성 및 지정학적 리스크 또한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
한 줄 결론: 유가 급등과 국채 수익률 상승이 시장 전반에 부담으로 작용하며 숨고르기 장세가 연출되었고, 향후 경제 지표에 따라 변동성 확대 가능성이 있습니다.
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유가 급등이 기술주 반등 및 양호한 기업 실적을 상쇄하며 주요 증시는 하락 마감했습니다. S&P 500은 0.18% 하락한 7709.96, 나스닥 종합지수는 0.06% 하락한 26369.37, 다우존스 산업평균지수는 0.85% 하락한 53885.10을 기록했습니다. 중소형주 지수인 러셀 2000은 0.6% 하락, S&P MidCap 400은 0.3% 하락하며 전날 기록했던 사상 최고치에서 후퇴했습니다. 시장은 주초 강세 랠리 이후 숨고르기 양상을 보였습니다.
📊 섹터별 동향:
강세 섹터: 에너지, 정보 기술, 헬스케어 섹터만이 상승 마감했습니다. 특히 유가 급등에 힘입어 에너지 섹터는 1.6% 상승하며 강세를 주도했습니다. 정보 기술 섹터는 마이크로소프트의 강세로 0.1% 소폭 상승했고, 헬스케어 섹터도 장 막판 0.1%의 미미한 상승을 기록했습니다.
약세 섹터: 부동산, 금융, 커뮤니케이션 서비스, 소재, 필수소비재, 유틸리티, 산업재, 임의소비재 섹터가 모두 하락하며 약세를 보였습니다. 특히 커뮤니케이션 서비스는 0.7% 하락, 산업재는 0.8% 하락, 소재는 0.9% 하락했으며, 유틸리티와 부동산은 각각 0.9%와 1.0% 하락하며 가장 큰 낙폭을 보였습니다.
📌 특징주:
샌디스크 (SNDK) 및 웨스턴 디지털 (WDC): 실적 발표 후 급락했으나 장중 최저 수준에서는 회복세를 보였습니다. 샌디스크는 견고한 실적에도 불구하고 가이던스 실망으로 하락했고, 웨스턴 디지털은 최근 랠리 이후 차익 실현 매물이 출회된 것으로 보입니다.
소프트웨어 기업: AppLovin (APP)은 예상치에 부합하는 실적에도 매출 부진으로 19.66% 급락했으며, Datadog (DDOG)은 성장 둔화 우려로 19.03% 하락했습니다.
모토로라 솔루션 (MSI): 견조한 2분기 실적, 기록적인 수주, 2026년 연간 가이던스 상향 조정에 힘입어 8.49% 급등하며 강세를 보였습니다.
알파벳 (GOOG): 고위 AI 임원들의 이탈 소식과 250억 달러 규모의 채권 발행 준비 소식으로 0.97% 하락하며 압력을 받았습니다.
호텔 및 결제 서비스: Host Hotels (HST)와 Block (XYZ)는 실적 부진으로 각각 6.69%, 5.65% 하락했습니다.
산업재: Honeywell (HON)과 Axon (AXON)은 실적 발표 후 각각 2.97%, 14.28% 급락했습니다.
💰 주요 경제 지표:
2분기 생산성 (잠정): 1.4%로 컨센서스(0.8%)를 상회했습니다. 이는 상승하는 생산성이 인건비 상승을 억제하는 데 기여했음을 시사합니다.
2분기 단위 노동 비용 (잠정): 1.3%로 컨센서스(1.7%)를 하회했습니다.
주간 신규 실업수당 청구 건수: 19.9만 건으로 컨센서스(20.0만 건)와 비슷한 수준을 기록했습니다. 이는 고용주들이 여전히 직원 해고를 꺼리는 상황을 반영하며, 경제 수요에 긍정적인 신호로 해석됩니다.
6월 도매 재고: 0.2% 증가로 이전치(0.3%)보다 소폭 둔화되었습니다.
원유 선물: 서부 텍사스산 원유 (WTI) 선물은 2.8% 상승한 배럴당 77.27달러에 마감했습니다. 이는 후티 반군의 사우디 유조선 공격 및 미국-이란 평화 협상 초안의 호르무즈 해협 통행 제한 가능성 보도에 영향을 받았습니다.
미국 국채: 2년물 국채 수익률은 7bp 상승한 4.25%, 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.67%를 기록하며 3일간의 강세에서 후퇴했습니다.
금 선물: 차익 실현 매물 출회로 0.1% 하락한 온스당 4,299.60달러에 마감했습니다.
미국 달러 지수: 0.3% 상승한 99.95를 기록했습니다.
🔎 시장 분석:
오늘 시장은 예상치를 상회하는 기업 실적과 기술주의 초기 반등에도 불구하고 유가 급등에 따른 인플레이션 압력 우려와 국채 수익률 상승이라는 복합적인 요인으로 하락 전환했습니다. 투자자들은 견조한 실적을 계속해서 보상하면서도 기술 기업에 대해서는 높은 기준을 적용하는 경향을 보였습니다. 특히 후티 반군의 유조선 공격 및 미국-이란 평화 협상 관련 보도는 원유 시장에 상당한 영향을 미치며 전반적인 시장 심리를 위축시켰습니다.
⚠️ 투자 유의 사항:
내일 발표될 7월 고용 지표와 다음 주 발표될 7월 소비자물가지수(CPI)에 시장의 관심이 집중될 것으로 예상됩니다. 특히 연방준비제도(Fed) 의장인 케빈 워시가 인플레이션이 진정되지 않을 경우 금리 인상에 열려있다고 언급한 만큼, CPI 지표는 향후 통화 정책 방향을 가늠하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 에너지 가격 변동성 및 지정학적 리스크 또한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
한 줄 결론: 유가 급등과 국채 수익률 상승이 시장 전반에 부담으로 작용하며 숨고르기 장세가 연출되었고, 향후 경제 지표에 따라 변동성 확대 가능성이 있습니다.
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Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
[미래에셋 김철중]
2차전지/ESS : 사야하는 10가지 이유
(1) 하반기 돌아가면서 나올 수주
- 어제 기사화된 포스코퓨처엠의 수주 건의 본질은 개별 기업의 변수보다 산업 전체적인 상황 반영된 결과
<작년 7월 OBBBA로 인한 북미 ESS 탈 중국 가속(적격 소재 Shortage), 중국 소재사들의 가격 인상 요구>
- 업체 별로 돌아가며 하반기 북미 ESS 관련 수주 모멤텀 발생 빈번할 것
- IAA로 인한 유럽 OEM 향 수주 사이클도 동시에 진행될 것(각형 LFP)
- 22~23년 IRA로 인한 수주 사이클과 비교 시, 1) 건 당 규모는 작으나, 2) 수주 건의 빈도는 높을 것
- 특히, 북미 ESS의 경우 작년 하반기 수주 프로젝트 대비 개별 수주 건의 규모와 시계열이 확장될 것으로 판단(넥스테라에너지 30년-32년 ESS 수주잔고 발표 시작)
(2) 하반기 실적, 시장 예상치 상회 예상
(3) 출하량:ESS 수요 비중 시장 예상치 상회
(4) 출하량:미국 시장 ESS 부착률 상승 가속
(5) 출하량:캐즘에서 이미 벗어나고 있는 EV
(6) 판가:리튬 판가 반등 예상
(7) 정책:하반기 유럽 IAA 최종안
(8) 정책:한국 ESS 시장 확대
(9) 정책:한국판 IRA 정부 초안 발표
(10) 정책:미국 중간선거 확인 구간 진입
보고서 링크: https://han.gl/qEAOQ
2차전지/ESS : 사야하는 10가지 이유
(1) 하반기 돌아가면서 나올 수주
- 어제 기사화된 포스코퓨처엠의 수주 건의 본질은 개별 기업의 변수보다 산업 전체적인 상황 반영된 결과
<작년 7월 OBBBA로 인한 북미 ESS 탈 중국 가속(적격 소재 Shortage), 중국 소재사들의 가격 인상 요구>
- 업체 별로 돌아가며 하반기 북미 ESS 관련 수주 모멤텀 발생 빈번할 것
- IAA로 인한 유럽 OEM 향 수주 사이클도 동시에 진행될 것(각형 LFP)
- 22~23년 IRA로 인한 수주 사이클과 비교 시, 1) 건 당 규모는 작으나, 2) 수주 건의 빈도는 높을 것
- 특히, 북미 ESS의 경우 작년 하반기 수주 프로젝트 대비 개별 수주 건의 규모와 시계열이 확장될 것으로 판단(넥스테라에너지 30년-32년 ESS 수주잔고 발표 시작)
(2) 하반기 실적, 시장 예상치 상회 예상
(3) 출하량:ESS 수요 비중 시장 예상치 상회
(4) 출하량:미국 시장 ESS 부착률 상승 가속
(5) 출하량:캐즘에서 이미 벗어나고 있는 EV
(6) 판가:리튬 판가 반등 예상
(7) 정책:하반기 유럽 IAA 최종안
(8) 정책:한국 ESS 시장 확대
(9) 정책:한국판 IRA 정부 초안 발표
(10) 정책:미국 중간선거 확인 구간 진입
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📈 BGF리테일 (+65)
주가 15% 이상 급등 감지, 신고가 달성
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주가 15% 이상 급등 감지, 매수 시그널 감지
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실적 퀄리티 9/10 🟢, 주가 12.83% 상승
📈 TEAM (+40)
실적 퀄리티 8/10 🟢, 주가 31.44% 상승
📈 TWLO (+40)
실적 퀄리티 8/10 🟢, 주가 16.64% 상승
📈 AKAM (+40)
실적 퀄리티 8/10 🟢, 주가 12.30% 상승
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주가 15% 이상 급락 감지, 백화점 매출 및 영업이익 121%↑
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AI 팩토리 대규모 매출 기대 (55MW -> 200MW), 매출 컨센 소폭 상회, 영업이익 컨센 하회
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2분기 연결 영업(잠정)실적 양호, 싱가포르 합작법인 출범 및 인도 초코파이 판매 호조
📈 알테오젠 (+90)
2분기 매출 전년 대비 269.5% 증가, 2분기 영업이익 흑자전환 달성
📈 한국가스공사 (+85)
2분기 연결 영업(잠정)실적 컨센서스 상회, 영업이익 전년 대비 66.9% 증가
📈 Sphere (+85)
매수 시그널 발생 및 거래량 급증, 미국 우주발사업체와의 누적 수주 3300억 돌파
📈 Bitcoin ETF (+85)
비트코인 및 이더리움 현물 ETF로 대규모 자금 유입 지속, 비트코인 ETF에 7.5억 달러 이상 유입
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2차전지(전고체) 테마 상승 기대감, 미국의 중국 2차전지 관련 정책 수혜 기대
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😁2
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
「파라다이스」 2Q26 실적발표
08/07 16:42 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 3181억원 (12% y // 8% q)
- 영업익 356억원 (-17% y // -5% q)
- 순이익 158억원 (-24% y // -4% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(12.4%)를 하회하는 OPM(11.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)
☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!
08/07 16:42 DART 공시
◆ 수급 정보
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◆ 실적 정보
- 매출액 3181억원 (12% y // 8% q)
- 영업익 356억원 (-17% y // -5% q)
- 순이익 158억원 (-24% y // -4% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(12.4%)를 하회하는 OPM(11.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
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📝 텔레그램 심층 분석 Report (19시 06분) 기준
🌡️ 센티먼트 긍정 (+25)
💡 요약 AI 투자 확대 및 주요 기업 실적 개선으로 시장 전반에 긍정적인 분위기.
🗣️ Top 키워드: SK하이닉스(339), 알테오젠(172), NVIDIA(125), 배당(110), 주주환원(109)
🔥 주목받는 종목
📈 알테오젠 (+90)
블랙록 펀드 어드바 언급, 주식등의대량보유상황보고서(약식)
📈 SK하이닉스 (+80)
분기 배당확정, 주주가치 제고, 추가 주주환원 방안 적극 검토
📈 WPP (+70)
실적 퀄리티: 8/10, 주가 반응: +25.91%
📈 VAC (+70)
실적 퀄리티: 8/10, 주가 반응: +22.62%
📈 FA (+60)
실적 퀄리티: 8/10, 주가 반응: +17.32%
📈 AVNT (+60)
실적 퀄리티: 8/10, 주가 반응: +12.47%
📈 본느 (+40)
최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속
📈 Nscale (+30)
매출 1억 달러 이상 증가, IPO 추진
📈 씨젠 (+25)
영업익 216억, 비호흡기 제품 성장에 586% 급증
📈 NVIDIA (+25)
미국, AI 기술 발전 속 중국의 칩 해외 생산 접근권 재검토
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📈 알테오젠 (+90)
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매출 1억 달러 이상 증가, IPO 추진
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얼마 전 텍사스가 데이터센터에 다소 반대하는 모습을 봤다. 나는 그것이 실수라고 생각한다.
특정한 입장을 취하려는 것은 아니다. 다만 다른 지역사회들은 데이터센터를 원하기 때문에 실수라고 생각한다. 지역사회가 원한다는 것은 그곳에 막대한 자금이 유입된다는 뜻이다.
데이터센터가 보기 흉하다고 생각하지 않는다. 내가 본 일부 데이터센터는 지금까지 본 건물 중 가장 놀라운 수준이었다.
데이터센터는 경제적으로 대단히 중요하다. 텍사스가 데이터센터를 거부하는 것은 실수다. 데이터센터 산업이 석유 산업보다 더 커질 수도 있기 때문이다.
다시 말하지만, 데이터센터는 석유보다 더 큰 산업이 될 수도 있다.
특정한 입장을 취하려는 것은 아니다. 다만 다른 지역사회들은 데이터센터를 원하기 때문에 실수라고 생각한다. 지역사회가 원한다는 것은 그곳에 막대한 자금이 유입된다는 뜻이다.
데이터센터가 보기 흉하다고 생각하지 않는다. 내가 본 일부 데이터센터는 지금까지 본 건물 중 가장 놀라운 수준이었다.
데이터센터는 경제적으로 대단히 중요하다. 텍사스가 데이터센터를 거부하는 것은 실수다. 데이터센터 산업이 석유 산업보다 더 커질 수도 있기 때문이다.
다시 말하지만, 데이터센터는 석유보다 더 큰 산업이 될 수도 있다.
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💡 요약 미국 고용 지표 쇼크로 인한 금리 인상 기대감 후퇴가 시장에 긍정적으로 작용했으나, 메모리 반도체 가격 정점 우려와 일부 기업 실적 부진이 혼재.
🗣️ Top 키워드: 고용 지표(526), 금리(242), 환율(154), 메모리 반도체(110), AI(60)
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프리마켓 142.90% 폭등, AI 수익성 잠재력 기대
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개장과 동시에 22% 폭등, 주간 78% 폭등
📈 AAOI (+45)
생산능력 2년 내 10배 확대 전망, 1.6T 고객 인증 임박, Rosenblatt 투자의견 매수 유지, 목표주가 $220, 탑픽 선정
📈 CXMT (+40)
UBS 최초 커버리지 개시, 목표주가 70위안, 슈퍼사이클 기대
📈 ZLAB (+35)
실적 양호, 주가 대폭 상승
📈 LCLN (+35)
실적 우수, 주가 대폭 상승
📉 스튜디오드래곤 (-30)
신규 커버리지 AI 분석 뉘앙스 -100 (매우 부정적)
📉 DRVN (-30)
실적 양호, 주가 대폭 하락
📉 ESTA (-35)
실적 양호에도 주가 대폭 하락
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실적 양호에도 주가 대폭 하락
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📝 **미국 7월 고용보고서** 비농업 부문 고용: -2.3만 명 (예상 ...
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📺 요약하는 고잉
📝 **■ (고용지표 발표후) 9월 미국 금리인상 가능성** 1) fedw...
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📝 **🚨 경제 지표 발표 🚨 ** ━━━━━━━━━━━━━━━ 🟢 미국 ...
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💡 요약 미국 고용 지표 쇼크로 인한 금리 인상 기대감 후퇴가 시장에 긍정적으로 작용했으나, 메모리 반도체 가격 정점 우려와 일부 기업 실적 부진이 혼재.
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프리마켓 142.90% 폭등, AI 수익성 잠재력 기대
📈 GDXU (+50)
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📈 AAOI (+45)
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📈 CXMT (+40)
UBS 최초 커버리지 개시, 목표주가 70위안, 슈퍼사이클 기대
📈 ZLAB (+35)
실적 양호, 주가 대폭 상승
📈 LCLN (+35)
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📝 **미국 7월 고용보고서** 비농업 부문 고용: -2.3만 명 (예상 ...
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📝 텔레그램 심층 분석 Report (07시 04분) 기준
🌡️ 센티먼트 환호 (+75)
💡 요약 7월 고용보고서가 예상보다 부진하게 발표되며 연방준비제도(Fed)의 추가 긴축 우려가 완화되었습니다. 이는 시장에 긍정적으로 작용하여 S&P 500, 나스닥 등 주요 지수가 사상 최고치를 경신했으며, 특히 기술주가 강세를 보였습니다. 주요 기업들의 실적 발표와 트럼프 행정부의 산업 지원책 또한 시장에 영향을 미쳤습니다.
🗣️ Top 키워드: 고용보고서(22), S&P 500(21), 연준(20), 나스닥(19), 스페이스X(19)
🔥 주목받는 종목
📈 엔비디아 (+100)
주요 특징 종목으로 상승세 기록
📉 GOOGL (-95)
다른 기술주와 함께 하락세 기록
📉 크립토닷컴 (-60)
트럼프 미디어와의 계약 종료 발표
📈 스페이스X (+75)
옵션 거래량 급증 및 추가 유통 주식으로 인한 16% 폭등
📈 MP머터리얼즈 (+45)
트럼프 행정부의 $20억 배터리/소재 기업 지원 및 극찬
📉 반도체 ETF (-40)
마이클 버리의 반도체 ETF 풋옵션 및 공매도 확대
📈 SK하이닉스 (+20)
모건스탠리 비중확대 의견 및 높은 목표주가 제시, 솔리다임 IPO 루머로 인한 급락
📈 HTZ (+25)
오늘의 메인 밈 주식으로 부각
📈 삼성전자 (+20)
모건스탠리 비중확대 의견 및 높은 목표주가 제시
📈 Chevron (+20)
2026년까지 $12.5B 추가 FCF 예상, 하향 조정된 Capex 가이던스
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🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10
[1위] 1,459 👁️ | 18 📤
📺 시황맨의 주식이야기
📝 8월 8일 시황. '적당한 타이밍'에 나온 고용 둔화 고용 둔화에 금리...
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[2위] 803 👁️ | 19 📤
📺 사제콩이_서상영
📝 * 특징 종목: NVDA디아, TSLA, PLTR티어, 스페이스X 상승 ...
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[3위] 871 👁️ | 17 📤
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📝 08/07 미 증시, 고용 쇼크에 금리인상 기대 완화와 미-이란 기대에 ...
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[4위] 827 👁️ | 14 📤
📺 사제콩이_서상영
📝 * 한국 관련 지표: 연준 우려 완화 속 미국 물가 주목 MSCI 한국...
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[5위] 566 👁️ | 15 📤
📺 사제콩이_서상영
📝 08/10~08/14 주간 이슈: 소비자물가지수와 금리, 그리고 테마주 ...
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📺 변창호 코인사관학교 BCH 🦅
📝 Morpho TVL이 신고점을 향하고 있음 국채, RWA로 프로젝트를 ...
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[7위] 695 👁️ | 9 📤
📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
📝 **Market Summary - 2026년 8월 8일** ━━━━━━...
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[8위] 551 👁️ | 9 📤
📺 Market News Feed
📝 TRUMP MEDIA UNWINDS CRYPTO DEALS [...](h...
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[9위] 514 👁️ | 9 📤
📺 Market News Feed
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💡 요약 7월 고용보고서가 예상보다 부진하게 발표되며 연방준비제도(Fed)의 추가 긴축 우려가 완화되었습니다. 이는 시장에 긍정적으로 작용하여 S&P 500, 나스닥 등 주요 지수가 사상 최고치를 경신했으며, 특히 기술주가 강세를 보였습니다. 주요 기업들의 실적 발표와 트럼프 행정부의 산업 지원책 또한 시장에 영향을 미쳤습니다.
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🔥 주목받는 종목
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주요 특징 종목으로 상승세 기록
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트럼프 미디어와의 계약 종료 발표
📈 스페이스X (+75)
옵션 거래량 급증 및 추가 유통 주식으로 인한 16% 폭등
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트럼프 행정부의 $20억 배터리/소재 기업 지원 및 극찬
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마이클 버리의 반도체 ETF 풋옵션 및 공매도 확대
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모건스탠리 비중확대 의견 및 높은 목표주가 제시, 솔리다임 IPO 루머로 인한 급락
📈 HTZ (+25)
오늘의 메인 밈 주식으로 부각
📈 삼성전자 (+20)
모건스탠리 비중확대 의견 및 높은 목표주가 제시
📈 Chevron (+20)
2026년까지 $12.5B 추가 FCF 예상, 하향 조정된 Capex 가이던스
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Forwarded from 서화백의 AI놀이🚀 (서화백Sentiment)
2026년 8월 7일 글로벌 마감 시황 브리핑 📈📉
미국 증시는 7월 고용 보고서가 예상보다 부진하게 나오면서 연방준비제도(Fed)의 추가 긴축 우려가 완화된 가운데, 성장주와 금리 민감 주식 전반에 걸쳐 매수세가 재개되며 상승 마감했습니다. S&P 500 지수는 0.62% 상승하여 7757.64를 기록, 사상 최고 종가 기록을 경신했습니다. 나스닥 종합 지수는 1.30% 상승한 26711.63을 기록했고, 다우존스 산업 평균 지수는 0.28% 상승한 54036.93으로 장을 마쳤습니다. 주요 3대 지수는 모두 주간 기준으로 최소 3.0% 이상의 상승률을 보이며 강세를 나타냈습니다. 러셀 2000 지수는 1.1%, S&P MidCap 400 지수는 1.3% 각각 상승하며 중소형주 역시 견조한 흐름을 보였습니다. 국채 수익률은 하락하여 2년물 수익률은 5bp 하락한 4.20%, 10년물 수익률은 2bp 하락한 4.65%를 기록했습니다.
📊 섹터별 동향:
소비자 재량주, 정보 기술, 소재, 헬스케어 섹터가 강세를 보였습니다. 특히 정보 기술 섹터는 PHLX 반도체 지수가 2.6% 상승하고 소프트웨어 주식이 강세를 보이면서 시장을 주도했습니다. 반면 에너지, 금융, 통신 서비스 섹터는 약세를 보였습니다. 에너지 섹터는 유가 상승에도 불구하고 호르무즈 해협 재개방 협상 진전 소식에 시간 외 하락하면서 부진했습니다. 통신 서비스 섹터는 특정 종목의 실적 부진 및 AI 관련 이슈로 하락했습니다.
📌 특징주:
클라우드플레어(NET)는 실적 발표 후 5.57% 상승했습니다. 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 10.32% 급등하며 한 주간 인상적인 상승세를 이어갔습니다. 테슬라(TSLA)는 2.83% 상승했고 에어비앤비(ABNB)는 실적 발표 후 17.43% 급등했습니다. 뉴몬트(NEM)는 귀금속 가격 반등에 힘입어 7.16% 상승했습니다. 스페이스X(SPCX)는 15.83% 반등하며 실적 발표 후 하락분을 상당 부분 회복했습니다. 마이크로칩(MCHP)과 모더나(MRNA)도 각각 15.03%, 9.30% 오르며 강세를 보였습니다. 한편 트레이드 데스크(TTD)는 실적 부진으로 21.90% 급락했으며, 알파벳(GOOG)은 AI 부문 고위 인력 이탈 소식에 0.88% 하락했습니다. 레스메드(RMD)는 예상보다 부진한 2027 회계연도 매출 가이던스 발표로 7.40% 하락했습니다.
💰 주요 경제 지표:
미국 7월 고용 보고서는 비농업 부문 고용 성장 없음, 6월 수치 하향 조정, 임금 인플레이션 완화를 보이며 예상보다 약한 노동 시장을 나타냈습니다. 이는 연준의 금리 인상 기대치를 낮추는 주요 요인으로 작용했습니다. CME FedWatch 도구에 따르면 9월 FOMC 회의에서 25bp 금리 인상 가능성은 41.9%로 하락했습니다. 6월 소비자 신용은 142억 달러 증가하여 예상치인 90억 달러를 크게 상회했습니다. WTI 유가는 배럴당 78.19달러로 1.2% 상승 마감했으나, 호르무즈 해협 재개방 협상 소식으로 장 마감 후 하락했습니다. 금 선물 가격은 달러 약세와 채권 수익률 하락에 힘입어 2.3% 상승한 온스당 4,399.70달러에 마감했으며, 주간으로는 7.1% 상승했습니다. 미국 달러 지수는 약 0.4% 하락한 99.55를 기록했습니다.
🔎 시장 분석:
이번 주 주식 시장은 예상보다 부드러운 7월 고용 보고서가 견조한 기업 실적과 맞물리면서 연준의 긴축 기대감을 낮추는 긍정적인 요인으로 작용했습니다. 이로 인해 성장주와 금리 민감 주식 전반에 걸쳐 매수세가 유입되며 시장 상승을 견인했습니다. 특히 기술주는 금리 인상 우려 완화의 주요 수혜를 입었습니다. S&P 500은 사상 최고치를 경신했으며, 러셀 2000과 S&P MidCap 400의 강한 상승은 시장 상승세가 대형주를 넘어섰음을 보여주었습니다. 유가는 장중 상승했으나 호르무즈 해협 재개방 협상 소식에 따라 변동성을 보였습니다.
⚠️ 투자 유의 사항:
다음 주 발표될 7월 소비자 물가 지수(CPI)는 인플레이션이 연준이 정책을 유지할 만큼 충분히 완화되고 있는지 확인하는 데 중요한 지표가 될 것입니다. 투자자들은 CPI 데이터를 통해 연준의 향후 통화 정책 방향에 대한 단서를 찾을 것으로 예상됩니다. 또한 호르무즈 해협 재개방 협상 진행 상황에 따른 국제 유가의 변동성에도 지속적인 관심이 필요합니다. 개별 기업의 실적 발표 및 경영진 가이던스에 따른 종목별 차별화된 움직임에도 유의해야 합니다.
한 줄 결론: 고용 지표 둔화로 연준의 금리 인상 우려가 완화되며 기술주 중심의 성장주가 강세를 보였으나, 향후 CPI 발표에 시장의 관심이 집중될 전망.
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📊 섹터별 동향:
소비자 재량주, 정보 기술, 소재, 헬스케어 섹터가 강세를 보였습니다. 특히 정보 기술 섹터는 PHLX 반도체 지수가 2.6% 상승하고 소프트웨어 주식이 강세를 보이면서 시장을 주도했습니다. 반면 에너지, 금융, 통신 서비스 섹터는 약세를 보였습니다. 에너지 섹터는 유가 상승에도 불구하고 호르무즈 해협 재개방 협상 진전 소식에 시간 외 하락하면서 부진했습니다. 통신 서비스 섹터는 특정 종목의 실적 부진 및 AI 관련 이슈로 하락했습니다.
📌 특징주:
클라우드플레어(NET)는 실적 발표 후 5.57% 상승했습니다. 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 10.32% 급등하며 한 주간 인상적인 상승세를 이어갔습니다. 테슬라(TSLA)는 2.83% 상승했고 에어비앤비(ABNB)는 실적 발표 후 17.43% 급등했습니다. 뉴몬트(NEM)는 귀금속 가격 반등에 힘입어 7.16% 상승했습니다. 스페이스X(SPCX)는 15.83% 반등하며 실적 발표 후 하락분을 상당 부분 회복했습니다. 마이크로칩(MCHP)과 모더나(MRNA)도 각각 15.03%, 9.30% 오르며 강세를 보였습니다. 한편 트레이드 데스크(TTD)는 실적 부진으로 21.90% 급락했으며, 알파벳(GOOG)은 AI 부문 고위 인력 이탈 소식에 0.88% 하락했습니다. 레스메드(RMD)는 예상보다 부진한 2027 회계연도 매출 가이던스 발표로 7.40% 하락했습니다.
💰 주요 경제 지표:
미국 7월 고용 보고서는 비농업 부문 고용 성장 없음, 6월 수치 하향 조정, 임금 인플레이션 완화를 보이며 예상보다 약한 노동 시장을 나타냈습니다. 이는 연준의 금리 인상 기대치를 낮추는 주요 요인으로 작용했습니다. CME FedWatch 도구에 따르면 9월 FOMC 회의에서 25bp 금리 인상 가능성은 41.9%로 하락했습니다. 6월 소비자 신용은 142억 달러 증가하여 예상치인 90억 달러를 크게 상회했습니다. WTI 유가는 배럴당 78.19달러로 1.2% 상승 마감했으나, 호르무즈 해협 재개방 협상 소식으로 장 마감 후 하락했습니다. 금 선물 가격은 달러 약세와 채권 수익률 하락에 힘입어 2.3% 상승한 온스당 4,399.70달러에 마감했으며, 주간으로는 7.1% 상승했습니다. 미국 달러 지수는 약 0.4% 하락한 99.55를 기록했습니다.
🔎 시장 분석:
이번 주 주식 시장은 예상보다 부드러운 7월 고용 보고서가 견조한 기업 실적과 맞물리면서 연준의 긴축 기대감을 낮추는 긍정적인 요인으로 작용했습니다. 이로 인해 성장주와 금리 민감 주식 전반에 걸쳐 매수세가 유입되며 시장 상승을 견인했습니다. 특히 기술주는 금리 인상 우려 완화의 주요 수혜를 입었습니다. S&P 500은 사상 최고치를 경신했으며, 러셀 2000과 S&P MidCap 400의 강한 상승은 시장 상승세가 대형주를 넘어섰음을 보여주었습니다. 유가는 장중 상승했으나 호르무즈 해협 재개방 협상 소식에 따라 변동성을 보였습니다.
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📝 **대만 7월 수출 전년 대비 30% 급증, 33개월 연속 상승세… 금액...
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📝 ✅ 美증시, 금리인상 기대론 후퇴에 상승…S&P500 사상최고치 마감(종...
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📺 [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
📝 **레오폴드 아센브레너의 신규 투자 비상장 기업의 정체는 Source F...
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📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
📝 **✍️** BrinK 크리에이터 콘텐츠 지원 프로그램 1회차 정식 ...
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🌡️ 센티먼트 관심 (+50)
💡 요약 AI 관련 기술주에 대한 높은 기대감과 반도체 업황 회복 조짐이 보이나, 일부 종목의 실적 우려와 지정학적 긴장은 시장의 불확실성을 높이고 있습니다.
🗣️ Top 키워드: AI(105), 반도체(72), NVIDIA(67), 메모리(52), SK하이닉스(38)
🔥 주목받는 종목
📈 NVIDIA (+90)
BofA, 2분기 매출 기대치 940~950억 달러로 상향 조정, AI 사업 전력 인프라 확장을 위해 Lancium에 최대 30억 달러 투자 검토, AI 반도체 및 GPU 수요 급증
📈 AI (+85)
Agentic AI 수요 증가로 AMZN AWS CPU 부족 발생, AI가 견인하는 메모리 상승 사이클 초입 단계 진입, 강력한 AI 모델 Astra 일반 사용자에게 공개 의지 강조
📈 삼성전자 (+70)
월가 'ATM'이었다는 평가를 뒤집고 메모리 반도체 저평가 및 매수 시점 도래 분석, FMS에서 'LPDDR5X-PIM'으로 차세대 메모리상 2관왕
📈 SK하이닉스 (+65)
월가 'ATM'이었다는 평가를 뒤집고 메모리 반도체 저평가 및 매수 시점 도래 분석, 주주환원 정책이 주가 상승 촉매로 작용할 것이라는 분석, AI 메모리 투자 및 파운드리 확장 계획
📈 Amazon (+45)
서학개미 매수 베팅, Agentic AI 수요 증가로 AWS CPU 부족 발생
📈 TSMC (+40)
2나노 공정 개발 및 AI 반도체 증설 러시, 7월 매출에 대한 시장의 긍정적 기대
📈 이더리움 (+35)
핵심 지지선 회복, 기관 매수세 유입으로 5000달러 재도전 기대
📈 Apple (+25)
스마트폰 매출 삼성전자 3배 달성, 아이폰17 가격 인상 루머
📈 인텔 (+20)
TSMC에 도전, '반값 패키징 기술'로 경쟁력 확보
📉 엘앤에프 (-40)
2026Q3 영업이익 컨센서스 12% 하향 조정 (450억→396억)
🎉 성공! 57개 채널에서 오늘 게시글 244개 수집 완료!
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📝 **미국주식 투자자가 꼭 알아야 할 SEC 공시 종류 총정리** ━━━...
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📺 하나 중국/신흥국 전략 김경환
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📺 하나 중국/신흥국 전략 김경환
📝 **>>미국 당국: 호르무즈 해협 협정 “곧 타결될 것”** •로이터는...
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📝 미국 재무장관 스콧 베센트는 지정학적 환경 변화로 향후 에너지 운송이 점...
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📝 SKHY는 SEC에 추가로 공시올렸는데 배당금 375원이랑 뭐 이것저것 ...
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BofA, 2분기 매출 기대치 940~950억 달러로 상향 조정, AI 사업 전력 인프라 확장을 위해 Lancium에 최대 30억 달러 투자 검토, AI 반도체 및 GPU 수요 급증
📈 AI (+85)
Agentic AI 수요 증가로 AMZN AWS CPU 부족 발생, AI가 견인하는 메모리 상승 사이클 초입 단계 진입, 강력한 AI 모델 Astra 일반 사용자에게 공개 의지 강조
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월가 'ATM'이었다는 평가를 뒤집고 메모리 반도체 저평가 및 매수 시점 도래 분석, FMS에서 'LPDDR5X-PIM'으로 차세대 메모리상 2관왕
📈 SK하이닉스 (+65)
월가 'ATM'이었다는 평가를 뒤집고 메모리 반도체 저평가 및 매수 시점 도래 분석, 주주환원 정책이 주가 상승 촉매로 작용할 것이라는 분석, AI 메모리 투자 및 파운드리 확장 계획
📈 Amazon (+45)
서학개미 매수 베팅, Agentic AI 수요 증가로 AWS CPU 부족 발생
📈 TSMC (+40)
2나노 공정 개발 및 AI 반도체 증설 러시, 7월 매출에 대한 시장의 긍정적 기대
📈 이더리움 (+35)
핵심 지지선 회복, 기관 매수세 유입으로 5000달러 재도전 기대
📈 Apple (+25)
스마트폰 매출 삼성전자 3배 달성, 아이폰17 가격 인상 루머
📈 인텔 (+20)
TSMC에 도전, '반값 패키징 기술'로 경쟁력 확보
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Forwarded from Harvey's Macro Story
BNP파리바가 본 한국 증시: 레버리지 청산은 끝나가는데, 살 이유가 없다
-한국과 대만 합쳐 MSCI EM의 절반 가까이됨. EM 패시브 자금을 받는 구조적 수혜인 동시에, 반도체 사이클과 EM 자금 흐름에 지수 전체가 인질이라는 뜻.
-한국 증시는 단일종목 레버리지 ETF 언와인딩으로 극도로 변동성이 높다는 것.
-연초 이후 레버리지 포지션의 약 75%가 이미 청산됐다고 이야기함.
-훼손 요인이 구조가 아니라 레버리지 언와인딩. EM 패시브 자금이 들어오면 기계적으로 수혜지만, 나가면 똑같이 기계적으로 맞는데 방향성을 못 주는 요인이라서 Overweight의 논거로 쓸 수가 없음.
-Overweight를 줄 정도로 확신하기는 어렵지만 Underweight를 할 정도로 구조적 문제가 있는 것도 아니다라는 것.
-한국 증시의 변동성을 펀더멘털과 포지셔닝으로 분리해서 봐야함.
사진 출처: BNP Paribas Asian Equities View
텔레그램: https://t.iss.one/harveyspecterMike
-한국과 대만 합쳐 MSCI EM의 절반 가까이됨. EM 패시브 자금을 받는 구조적 수혜인 동시에, 반도체 사이클과 EM 자금 흐름에 지수 전체가 인질이라는 뜻.
-한국 증시는 단일종목 레버리지 ETF 언와인딩으로 극도로 변동성이 높다는 것.
-연초 이후 레버리지 포지션의 약 75%가 이미 청산됐다고 이야기함.
-훼손 요인이 구조가 아니라 레버리지 언와인딩. EM 패시브 자금이 들어오면 기계적으로 수혜지만, 나가면 똑같이 기계적으로 맞는데 방향성을 못 주는 요인이라서 Overweight의 논거로 쓸 수가 없음.
-Overweight를 줄 정도로 확신하기는 어렵지만 Underweight를 할 정도로 구조적 문제가 있는 것도 아니다라는 것.
-한국 증시의 변동성을 펀더멘털과 포지셔닝으로 분리해서 봐야함.
사진 출처: BNP Paribas Asian Equities View
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📝 텔레그램 심층 분석 Report (19시 04분) 기준
🌡️ 센티먼트 공포 (-80)
💡 요약 주요 메모리 반도체 기업의 목표주가 대폭 하향과 전반적인 메모리 시장의 실적 대비 주가 부진으로 투자 심리가 크게 위축되었으며, AI 및 특정 반도체 기업의 성장 기대감은 이를 상쇄하지 못하고 있습니다.
🗣️ Top 키워드: 메모리(13), 가상자산(12), SK하이닉스(11), 반도체(5), 비트코인(5)
🔥 주목받는 종목
📉 마이크론 (-90)
씨티 목표주가 대폭 하향 ($1400→ $1150), FCF 100% 주주환원 140조원 초과 예상 및 10% 이상 배당률 기대
📈 NVDA디아 (+50)
블랙스톤 지원 전력회사 Lancium에 최대 30억 달러 투자 추진, 차세대 GPU Rubin Ultra에 HBM 탑재
📈 CXMT (+25)
CXMT 칩 탑재 DDR5 메모리가 AMD 플랫폼에서 세계 최고 성능 기록, D램 기술력으로 한국 반도체 추격
📈 비트코인 (+20)
비트코인 ETF 상승세 지속, 가상자산 과세 유예 및 재검토 청원 기대, 인프라 공격 및 가격 타격 경고
📈 AAPL (+20)
알리바바 Qwen 모델 통한 AI 기능 연동 발표, 아이폰 시장 입지 약화 (갤럭시 강세 대비)
📉 AWS (-15)
컴퓨팅 자원 부족으로 엔지니어들에게 CPU 사용 효율화 지시
📈 삼성전자 (+15)
3D HBM 승부수를 통한 반도체 경쟁력 회복 기대, 갤럭시 점유율 증가 (아이폰 대비)
📈 SpaceX (+15)
2027년 10GW 전력 인프라 목표
📈 Nanya Tech (+5)
MSCI 편입 예상 종목으로 언급
📈 Winbond (+5)
MSCI 편입 예상 종목으로 언급
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🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10
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📝 씨티의 애널리스트 아티프 말릭(Atif Malik)이 방금 마이크론(MU...
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📺 하나 중국/신흥국 전략 김경환
📝 **>>글로벌 메모리주, 실적은 역대 최고인데 주가는 급락 (중국언론) ...
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[3위] 6,177 👁️ | 41 📤
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📝 **>>글로벌 메모리주, 실적은 역대 최고인데 주가는 급락 (중국언론) ...
[4위] 2,989 👁️ | 40 📤
📺 텔레그램 코인 방,채널 - CEN
📝 **가상자산 과세 유예 및 재검토 요청에 관한 청원 **1) 주식 차별...
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📝 **NVDA디아, 블랙스톤이 지원하는 ‘스타게이트’ 전력회사에 최대 30...
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📺 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
📝 중동 전역에서 전반적으로 매우 조용한 밤이 이어졌으며, 새롭게 보고할 만...
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📝 주말맞이 생각정리 시장 바닥은 잡혔음, 지난번 반도체 Long뷰는 아직...
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📝 [자막뉴스] "35초마다 중국 도메인 접속하더니"…전 세계 쫙 깔린 펌웨...
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💡 요약 주요 메모리 반도체 기업의 목표주가 대폭 하향과 전반적인 메모리 시장의 실적 대비 주가 부진으로 투자 심리가 크게 위축되었으며, AI 및 특정 반도체 기업의 성장 기대감은 이를 상쇄하지 못하고 있습니다.
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📉 마이크론 (-90)
씨티 목표주가 대폭 하향 ($1400→ $1150), FCF 100% 주주환원 140조원 초과 예상 및 10% 이상 배당률 기대
📈 NVDA디아 (+50)
블랙스톤 지원 전력회사 Lancium에 최대 30억 달러 투자 추진, 차세대 GPU Rubin Ultra에 HBM 탑재
📈 CXMT (+25)
CXMT 칩 탑재 DDR5 메모리가 AMD 플랫폼에서 세계 최고 성능 기록, D램 기술력으로 한국 반도체 추격
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비트코인 ETF 상승세 지속, 가상자산 과세 유예 및 재검토 청원 기대, 인프라 공격 및 가격 타격 경고
📈 AAPL (+20)
알리바바 Qwen 모델 통한 AI 기능 연동 발표, 아이폰 시장 입지 약화 (갤럭시 강세 대비)
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컴퓨팅 자원 부족으로 엔지니어들에게 CPU 사용 효율화 지시
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3D HBM 승부수를 통한 반도체 경쟁력 회복 기대, 갤럭시 점유율 증가 (아이폰 대비)
📈 SpaceX (+15)
2027년 10GW 전력 인프라 목표
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