trump presidential library 이미지가 공개됐는데 statue가 내가 아는 다른 동상을 생각나게 하는데,,,
https://news.sky.com/story/trump-posts-lavish-render-of-gold-laden-presidential-library-13526299
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😁15
한은, 지난해 4분기 환율 방어에 역대 최대 34조원 투입
https://www.chosun.com/economy/economy_general/2026/03/31/UAP3PFE7PBCNLNR3YACZZLBRUQ/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
이런일이 있었군요
https://www.chosun.com/economy/economy_general/2026/03/31/UAP3PFE7PBCNLNR3YACZZLBRUQ/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
이런일이 있었군요
조선일보
한은, 지난해 4분기 환율 방어에 역대 최대 34조원 투입
한은, 지난해 4분기 환율 방어에 역대 최대 34조원 투입 한국은행 2025년 4분기 시장안정조치 내역 달러 기준 224억6700만달러 순매도 연간 기준 코로나 이후 최대 투입 한은 원화 절하 속도 빨리, 쏠림 심하면 대응할 것
🤬19🤔3😁1
Forwarded from 공시정보알림-전체공시
😁40
Forwarded from FundEasy_Earnings Calls
📡 알파 스캐너 리포트
🎯 어닝 서프라이즈
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🎯 [어닝 서프라이즈] 🚨 긴급 🟢강세
NEE 어닝 비트 확률: 75%
발표일: 2026-04-22 | EPS 추정: $0.92 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 100% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] 🚨 긴급 🟢강세
BKNG 어닝 비트 확률: 74%
발표일: 2026-04-28 | EPS 추정: $27.47 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 100% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] 🚨 긴급 🟢강세
DHR 어닝 비트 확률: 77%
발표일: 2026-04-21 | EPS 추정: $1.94 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 83% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] 🚨 긴급 🟢강세
APP 어닝 비트 확률: 75%
발표일: 2026-05-06 | EPS 추정: $3.45 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 83% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] 🚨 긴급 🟢강세
BKR 어닝 비트 확률: 78%
발표일: 2026-04-23 | EPS 추정: $0.53 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 100% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] 🚨 긴급 🟢강세
TSM 어닝 비트 확률: 80%
발표일: 2026-04-16 | EPS 추정: $3.30 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 100% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] ⚠ 주의 🟢강세
TSLA 어닝 비트 확률: 61%
발표일: 2026-04-21 | EPS 추정: $0.40 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 33% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] ⚠ 주의 🟢강세
WMT 어닝 비트 확률: 69%
발표일: 2026-05-21 | EPS 추정: $0.66 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 75% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] ⚠ 주의 🟢강세
KO 어닝 비트 확률: 69%
발표일: 2026-04-28 | EPS 추정: $0.81 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 100% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] ⚠ 주의 🟢강세
WFC 어닝 비트 확률: 61%
발표일: 2026-04-14 | EPS 추정: $1.58 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 83% 비트 (12Q)
총 25개 시그널 (🚨긴급 6 / ⚠주의 17 / ℹ참고 2)
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🧠 AI 종합 분석
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📊핵심 요약
오늘 earnings surprise 시그널은 전반적으로 강세 (bullish) 신호가 우세합니다. 특히 NEE, BKNG, DHR, APP, BKR, TSM은 과거 실적 발표에서 높은 beat rate을 보여주며, 이번에도 긍정적인 surprise를 기대하게 합니다. 반면 CMI, LNG는 실적 부진 가능성이 있습니다.
🔍크로스 시그널 분석
현재 earnings surprise 외 다른 모듈 시그널은 없으므로 크로스 분석은 생략합니다.
📈섹터 동향
* 에너지 (BKR): BKR의 높은 earnings beat probability는 에너지 섹터 전반에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
* 기술 (TSM, APP, TXN): TSM, APP의 강세 시그널은 기술 섹터에 대한 투자 심리를 자극할 수 있습니다. TSLA는 상대적으로 낮은 beat probability를 보이지만, 여전히 주목할 필요가 있습니다.
* 헬스케어 (DHR, BMY, VRTX): DHR, BMY, VRTX의 earnings beat 기대감은 헬스케어 섹터에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다.
* 소비재 (WMT, MCD, KO): WMT, MCD, KO의 earnings beat 가능성은 소비재 섹터의 안정적인 성장을 시사합니다.
⚠️주의 종목
1. NEE: 높은 earnings beat probability (75%)를 보이며, 과거 실적도 100% beat (12Q)했습니다. 긍정적인 실적 발표 기대감이 높습니다.
2. TSM: earnings beat probability가 80%로 가장 높습니다. 반도체 섹터 전반에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
3. BKNG: 여행 수요 증가에 힘입어 earnings beat 가능성이 높습니다 (74%).
4. CMI: earnings beat probability가 42%로 낮으며, bearish 시그널을 보입니다. 실적 발표에 주의해야 합니다.
5. LNG: earnings beat probability가 40%로 매우 낮습니다. 에너지 섹터 내에서도 LNG 관련 투자는 신중해야 합니다.
🚨리스크 경고
CMI와 LNG는 earnings beat probability가 낮으므로, 실적 발표 시 주가 하락 가능성에 대비해야 합니다. HON, CSX는 neutral 시그널을 보이고 있어, 신중한 접근이 필요합니다.
🎯 어닝 서프라이즈
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🎯 [어닝 서프라이즈] 🚨 긴급 🟢강세
NEE 어닝 비트 확률: 75%
발표일: 2026-04-22 | EPS 추정: $0.92 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 100% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] 🚨 긴급 🟢강세
BKNG 어닝 비트 확률: 74%
발표일: 2026-04-28 | EPS 추정: $27.47 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 100% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] 🚨 긴급 🟢강세
DHR 어닝 비트 확률: 77%
발표일: 2026-04-21 | EPS 추정: $1.94 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 83% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] 🚨 긴급 🟢강세
APP 어닝 비트 확률: 75%
발표일: 2026-05-06 | EPS 추정: $3.45 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 83% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] 🚨 긴급 🟢강세
BKR 어닝 비트 확률: 78%
발표일: 2026-04-23 | EPS 추정: $0.53 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 100% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] 🚨 긴급 🟢강세
TSM 어닝 비트 확률: 80%
발표일: 2026-04-16 | EPS 추정: $3.30 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 100% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] ⚠ 주의 🟢강세
TSLA 어닝 비트 확률: 61%
발표일: 2026-04-21 | EPS 추정: $0.40 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 33% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] ⚠ 주의 🟢강세
WMT 어닝 비트 확률: 69%
발표일: 2026-05-21 | EPS 추정: $0.66 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 75% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] ⚠ 주의 🟢강세
KO 어닝 비트 확률: 69%
발표일: 2026-04-28 | EPS 추정: $0.81 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 100% 비트 (12Q)
🎯 [어닝 서프라이즈] ⚠ 주의 🟢강세
WFC 어닝 비트 확률: 61%
발표일: 2026-04-14 | EPS 추정: $1.58 | 가이던스: 없음 | 과거 비트율: 83% 비트 (12Q)
총 25개 시그널 (🚨긴급 6 / ⚠주의 17 / ℹ참고 2)
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🧠 AI 종합 분석
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📊핵심 요약
오늘 earnings surprise 시그널은 전반적으로 강세 (bullish) 신호가 우세합니다. 특히 NEE, BKNG, DHR, APP, BKR, TSM은 과거 실적 발표에서 높은 beat rate을 보여주며, 이번에도 긍정적인 surprise를 기대하게 합니다. 반면 CMI, LNG는 실적 부진 가능성이 있습니다.
🔍크로스 시그널 분석
현재 earnings surprise 외 다른 모듈 시그널은 없으므로 크로스 분석은 생략합니다.
📈섹터 동향
* 에너지 (BKR): BKR의 높은 earnings beat probability는 에너지 섹터 전반에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
* 기술 (TSM, APP, TXN): TSM, APP의 강세 시그널은 기술 섹터에 대한 투자 심리를 자극할 수 있습니다. TSLA는 상대적으로 낮은 beat probability를 보이지만, 여전히 주목할 필요가 있습니다.
* 헬스케어 (DHR, BMY, VRTX): DHR, BMY, VRTX의 earnings beat 기대감은 헬스케어 섹터에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다.
* 소비재 (WMT, MCD, KO): WMT, MCD, KO의 earnings beat 가능성은 소비재 섹터의 안정적인 성장을 시사합니다.
⚠️주의 종목
1. NEE: 높은 earnings beat probability (75%)를 보이며, 과거 실적도 100% beat (12Q)했습니다. 긍정적인 실적 발표 기대감이 높습니다.
2. TSM: earnings beat probability가 80%로 가장 높습니다. 반도체 섹터 전반에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
3. BKNG: 여행 수요 증가에 힘입어 earnings beat 가능성이 높습니다 (74%).
4. CMI: earnings beat probability가 42%로 낮으며, bearish 시그널을 보입니다. 실적 발표에 주의해야 합니다.
5. LNG: earnings beat probability가 40%로 매우 낮습니다. 에너지 섹터 내에서도 LNG 관련 투자는 신중해야 합니다.
🚨리스크 경고
CMI와 LNG는 earnings beat probability가 낮으므로, 실적 발표 시 주가 하락 가능성에 대비해야 합니다. HON, CSX는 neutral 시그널을 보이고 있어, 신중한 접근이 필요합니다.
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Forwarded from 서화백의 AI놀이🚀 (서화백Fundamental)
📢 Earnings Highlight
$NKE 3분기 실적 속보
🔹 매출: 112억 8천만 달러 (예상치: 112억 4천만 달러) 🟢 전년 동기 대비 변동 없음
🔹 주당순이익(EPS): 0.35 달러 (예상치: 0.31 달러) 🟢
🔹 NIKE 브랜드 매출: 110억 1천만 달러 (예상치: 109억 4천만 달러) 🟢
🔹 매출총이익률: 40.2% (예상치: 39.8%) 🟢
🔹 중화권 EBIT: 4억 6천 7백만 달러 (예상치: 2억 6천 9백 5십만 달러) 🟢
🔹 재고: 74억 9천만 달러 (예상치: 75억 3천만 달러) 🟢
3분기 부문별/매출 실적:
🔹 도매 매출: 65억 달러, 전년 동기 대비 📈 5% 증가 (보고 기준)
🔹 NIKE 직영 매출: 45억 달러, 전년 동기 대비 📉 4% 감소 (보고 기준)
🔹 NIKE 브랜드 디지털: 전년 동기 대비 📉 9% 감소
🔹 NIKE 직영점: 전년 동기 대비 📉 5% 감소
🔹 Converse 매출: 2억 6천 4백만 달러, 전년 동기 대비 📉 35% 감소 (보고 기준)
기타 3분기 지표:
🔹 매출총이익률: 전년 동기 대비 📉 130bp 하락하여 40.2% 기록
🔹 판매 및 관리 비용: 40억 달러, 전년 동기 대비 📈 2% 증가
🔹 수요 창출 비용: 11억 달러, 전년 동기 대비 ↔️ 변동 없음
🔹 운영 간접 비용: 29억 달러, 전년 동기 대비 📈 3% 증가
🔹 실효 세율: 20.0% (지난해 5.9% 대비)
🔹 순이익: 5억 달러, 전년 동기 대비 📉 35% 감소
🔹 현금, 현금성 자산 및 단기 투자: 81억 달러
🔹 주주 환원: 배당을 통해 6억 9백만 달러 지급, 전년 동기 대비 📈 3% 증가
경영진 코멘트:
🔸 "이번 분기에 우리는 사업의 건전성과 품질을 개선하기 위해 의미 있는 조치들을 취했습니다. 포트폴리오 전반에 걸쳐 진전 속도는 다르지만, 우리가 우선적으로 집중했던 분야들이 계속해서 모멘텀을 이끌고 있습니다."
🔸 "아직 할 일이 남아있지만, 방향은 명확하며, 우리 팀은 집중력과 긴박감을 가지고 움직이고 있으며, 나이키의 미래를 구축하기 위한 우리의 기반은 더욱 강력해지고 있습니다."
🔸 "'Win Now' 전략은 올해 남은 기간 동안 실적에 계속해서 영향을 미칠 것이며, 우리는 장기적으로 회사를 수익성 있는 성장 궤도에 올려놓을 수 있는 능력에 대해 자신감을 유지하고 있습니다."
💰 Start Price: $52.82 (+2.57%)
🖌 서화백의그림놀이
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🖌 서화백의대시보드
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$NKE 3분기 실적 속보
🔹 매출: 112억 8천만 달러 (예상치: 112억 4천만 달러) 🟢 전년 동기 대비 변동 없음
🔹 주당순이익(EPS): 0.35 달러 (예상치: 0.31 달러) 🟢
🔹 NIKE 브랜드 매출: 110억 1천만 달러 (예상치: 109억 4천만 달러) 🟢
🔹 매출총이익률: 40.2% (예상치: 39.8%) 🟢
🔹 중화권 EBIT: 4억 6천 7백만 달러 (예상치: 2억 6천 9백 5십만 달러) 🟢
🔹 재고: 74억 9천만 달러 (예상치: 75억 3천만 달러) 🟢
3분기 부문별/매출 실적:
🔹 도매 매출: 65억 달러, 전년 동기 대비 📈 5% 증가 (보고 기준)
🔹 NIKE 직영 매출: 45억 달러, 전년 동기 대비 📉 4% 감소 (보고 기준)
🔹 NIKE 브랜드 디지털: 전년 동기 대비 📉 9% 감소
🔹 NIKE 직영점: 전년 동기 대비 📉 5% 감소
🔹 Converse 매출: 2억 6천 4백만 달러, 전년 동기 대비 📉 35% 감소 (보고 기준)
기타 3분기 지표:
🔹 매출총이익률: 전년 동기 대비 📉 130bp 하락하여 40.2% 기록
🔹 판매 및 관리 비용: 40억 달러, 전년 동기 대비 📈 2% 증가
🔹 수요 창출 비용: 11억 달러, 전년 동기 대비 ↔️ 변동 없음
🔹 운영 간접 비용: 29억 달러, 전년 동기 대비 📈 3% 증가
🔹 실효 세율: 20.0% (지난해 5.9% 대비)
🔹 순이익: 5억 달러, 전년 동기 대비 📉 35% 감소
🔹 현금, 현금성 자산 및 단기 투자: 81억 달러
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경영진 코멘트:
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🔸 "아직 할 일이 남아있지만, 방향은 명확하며, 우리 팀은 집중력과 긴박감을 가지고 움직이고 있으며, 나이키의 미래를 구축하기 위한 우리의 기반은 더욱 강력해지고 있습니다."
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서화백의 그림놀이 🚀
#Disclaimer
해당 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
채널 게시물에 포함된 일부 종목은 보유중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다
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2026년 3월 31일 글로벌 마감 시황 브리핑 📈📉
미국 증시 3대 지수 요약 및 시황 본문
3월 31일 미국 증시는 이란과의 분쟁 종식에 대한 기대감으로 큰 폭의 상승세를 기록하며 어려운 3월을 긍정적으로 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 2.49% 상승한 46340.40을 기록했고, 나스닥 종합지수는 3.83% 오른 21590.64, S&P 500 지수는 2.91% 상승한 6530.61로 장을 마쳤습니다. 중소형주 지수인 러셀 2000 지수도 3.4% 상승했으며, S&P Mid Cap 400 지수는 2.8% 올랐습니다. 미 증시 3대 지수는 지난 2월 28일 이란-미국 간 합동 공격 이후 지속된 하락세를 일부 만회하며 3월 한 달간 4.8%에서 5.5% 범위의 손실로 마감했습니다. 금일 상승은 미 트럼프 대통령과 이란 대통령 양측이 분쟁 종식 의사를 표명했다는 보도에 따른 지정학적 낙관론에 기인하며, 유가는 하락했습니다. 이는 지난 5월 이후 S&P 500 지수가 기록한 가장 큰 일일 상승폭입니다.
📊 섹터별 동향:
소비자 재량, 통신 서비스, 정보 기술, 헬스케어 섹터가 강세를 보였습니다. 특히 통신 서비스 섹터는 4.4% 상승하며 가장 강력한 상승률을 기록했고, 정보 기술 섹터도 4.2% 오르며 뒤를 이었습니다. 에너지, 유틸리티, 필수 소비재 섹터는 상대적으로 부진했습니다. 에너지 섹터는 1.1% 하락했으며, 유틸리티 섹터는 0.1% 하락, 필수 소비재 섹터는 보합세를 보였습니다. 그러나 에너지 섹터는 3월 한 달 동안 9.7% 상승하며 S&P 500 섹터 중 유일하게 월간 상승을 기록했습니다.
📌 특징주:
메타 플랫폼스(META)는 6.67%, 알파벳(GOOG)은 5.04% 상승하며 지난주 소셜 미디어 중독 재판 결과 발표 이후의 하락세에서 반등했습니다. 엔비디아(NVDA)는 5.62% 상승하는 등 반도체 주식들이 전일 약세 이후 강하게 반등했습니다. S&P 500 구성 종목 중 온세미(ON)는 11.25% 상승하며 가장 좋은 성과를 보였습니다. 유가 안정화와 견조한 여행 수요에 힘입어 유나이티드 항공(UAL)이 8.05%, 카니발(CCL)이 8.01% 오르는 등 항공 및 크루즈 관련주도 강세를 보였습니다. 비트코인 및 금 관련주 또한 상승했습니다. 반면, 컨스텔레이션 에너지(CEG)는 2026년 주당순이익 가이던스가 시장 예상치를 하회하면서 8.05% 하락했습니다. 나이키(NKE)는 3.10% 상승했으나 3월 한 달간은 15% 하락했습니다.
💰 주요 경제 지표:
1월 FHFA 주택 가격 지수는 0.1%, S&P 케이스-실러 주택 가격 지수는 1.6% 상승했습니다. 3월 시카고 PMI는 52.8을 기록하며 예상치 54.8을 하회했습니다. 3월 소비자 심리 지수는 91.8로 예상치 88.0을 상회했으나, 12개월 인플레이션 기대치는 2월 5.5%에서 6.2%로 급등하여 2025년 8월 이후 최고치를 기록했습니다. 2월 구인 이직 보고서(JOLTs)의 구인 건수는 688만 2천 건으로 집계되었습니다. 유가는 배럴당 1.77달러 하락한 101.15달러에 마감했습니다. 미국채 10년물 수익률은 3bp 하락한 4.31%를 기록했습니다. 금 선물은 안전자산 수요에 힘입어 온스당 121.10달러(2.6%) 상승한 4678.60달러에 마감했으며, 미국 달러 지수는 0.5% 하락한 99.97을 기록했습니다.
🔎 시장 분석:
이란 전쟁 휴전 가능성에 대한 논의가 진전되면서 시장 심리가 크게 개선되었습니다. 이란이 특정 조건 하에 분쟁 종식 의사를 표명하면서 몇 주간 지속된 하락 모멘텀 이후 절실했던 안도 랠리가 나타났습니다. 그러나 이란 상황은 여전히 미묘하며, 유가가 배럴당 100달러 이상을 유지하고 있어 에너지 충격의 확실한 종식은 아직 불확실합니다. 주요 지수들은 2분기 첫 거래일에 각 200일 이동평균선 아래에서 시작할 예정이지만, 오늘 랠리로 인해 이 핵심 기술적 수준에 상당히 가까워졌습니다. 연초 대비 다우존스 산업평균지수는 3.6% 하락, S&P 500 지수는 4.6% 하락, 나스닥 종합지수는 7.1% 하락했습니다.
⚠️ 투자 유의 사항:
이란의 지정학적 상황은 여전히 유동적이며, 원유 가격이 배럴당 100달러를 상회하는 수준을 유지하고 있어 에너지 시장의 변동성이 지속될 수 있습니다. 소비자 심리 보고서에서 나타난 12개월 인플레이션 기대치 상승은 향후 통화 정책 및 물가 압력에 대한 우려를 증대시킬 수 있습니다. 주요 지수들이 200일 이동평균선을 하회하고 있는 점은 여전히 시장의 중장기적 방향성에 대한 경계심을 필요로 합니다.
한 줄 결론: 이란 분쟁 종식 기대감으로 인한 안도 랠리가 시장을 이끌었으나, 지정학적 불확실성과 물가 압력은 여전히 남아있어 신중한 접근이 요구됩니다.
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미국 증시 3대 지수 요약 및 시황 본문
3월 31일 미국 증시는 이란과의 분쟁 종식에 대한 기대감으로 큰 폭의 상승세를 기록하며 어려운 3월을 긍정적으로 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 2.49% 상승한 46340.40을 기록했고, 나스닥 종합지수는 3.83% 오른 21590.64, S&P 500 지수는 2.91% 상승한 6530.61로 장을 마쳤습니다. 중소형주 지수인 러셀 2000 지수도 3.4% 상승했으며, S&P Mid Cap 400 지수는 2.8% 올랐습니다. 미 증시 3대 지수는 지난 2월 28일 이란-미국 간 합동 공격 이후 지속된 하락세를 일부 만회하며 3월 한 달간 4.8%에서 5.5% 범위의 손실로 마감했습니다. 금일 상승은 미 트럼프 대통령과 이란 대통령 양측이 분쟁 종식 의사를 표명했다는 보도에 따른 지정학적 낙관론에 기인하며, 유가는 하락했습니다. 이는 지난 5월 이후 S&P 500 지수가 기록한 가장 큰 일일 상승폭입니다.
📊 섹터별 동향:
소비자 재량, 통신 서비스, 정보 기술, 헬스케어 섹터가 강세를 보였습니다. 특히 통신 서비스 섹터는 4.4% 상승하며 가장 강력한 상승률을 기록했고, 정보 기술 섹터도 4.2% 오르며 뒤를 이었습니다. 에너지, 유틸리티, 필수 소비재 섹터는 상대적으로 부진했습니다. 에너지 섹터는 1.1% 하락했으며, 유틸리티 섹터는 0.1% 하락, 필수 소비재 섹터는 보합세를 보였습니다. 그러나 에너지 섹터는 3월 한 달 동안 9.7% 상승하며 S&P 500 섹터 중 유일하게 월간 상승을 기록했습니다.
📌 특징주:
메타 플랫폼스(META)는 6.67%, 알파벳(GOOG)은 5.04% 상승하며 지난주 소셜 미디어 중독 재판 결과 발표 이후의 하락세에서 반등했습니다. 엔비디아(NVDA)는 5.62% 상승하는 등 반도체 주식들이 전일 약세 이후 강하게 반등했습니다. S&P 500 구성 종목 중 온세미(ON)는 11.25% 상승하며 가장 좋은 성과를 보였습니다. 유가 안정화와 견조한 여행 수요에 힘입어 유나이티드 항공(UAL)이 8.05%, 카니발(CCL)이 8.01% 오르는 등 항공 및 크루즈 관련주도 강세를 보였습니다. 비트코인 및 금 관련주 또한 상승했습니다. 반면, 컨스텔레이션 에너지(CEG)는 2026년 주당순이익 가이던스가 시장 예상치를 하회하면서 8.05% 하락했습니다. 나이키(NKE)는 3.10% 상승했으나 3월 한 달간은 15% 하락했습니다.
💰 주요 경제 지표:
1월 FHFA 주택 가격 지수는 0.1%, S&P 케이스-실러 주택 가격 지수는 1.6% 상승했습니다. 3월 시카고 PMI는 52.8을 기록하며 예상치 54.8을 하회했습니다. 3월 소비자 심리 지수는 91.8로 예상치 88.0을 상회했으나, 12개월 인플레이션 기대치는 2월 5.5%에서 6.2%로 급등하여 2025년 8월 이후 최고치를 기록했습니다. 2월 구인 이직 보고서(JOLTs)의 구인 건수는 688만 2천 건으로 집계되었습니다. 유가는 배럴당 1.77달러 하락한 101.15달러에 마감했습니다. 미국채 10년물 수익률은 3bp 하락한 4.31%를 기록했습니다. 금 선물은 안전자산 수요에 힘입어 온스당 121.10달러(2.6%) 상승한 4678.60달러에 마감했으며, 미국 달러 지수는 0.5% 하락한 99.97을 기록했습니다.
🔎 시장 분석:
이란 전쟁 휴전 가능성에 대한 논의가 진전되면서 시장 심리가 크게 개선되었습니다. 이란이 특정 조건 하에 분쟁 종식 의사를 표명하면서 몇 주간 지속된 하락 모멘텀 이후 절실했던 안도 랠리가 나타났습니다. 그러나 이란 상황은 여전히 미묘하며, 유가가 배럴당 100달러 이상을 유지하고 있어 에너지 충격의 확실한 종식은 아직 불확실합니다. 주요 지수들은 2분기 첫 거래일에 각 200일 이동평균선 아래에서 시작할 예정이지만, 오늘 랠리로 인해 이 핵심 기술적 수준에 상당히 가까워졌습니다. 연초 대비 다우존스 산업평균지수는 3.6% 하락, S&P 500 지수는 4.6% 하락, 나스닥 종합지수는 7.1% 하락했습니다.
⚠️ 투자 유의 사항:
이란의 지정학적 상황은 여전히 유동적이며, 원유 가격이 배럴당 100달러를 상회하는 수준을 유지하고 있어 에너지 시장의 변동성이 지속될 수 있습니다. 소비자 심리 보고서에서 나타난 12개월 인플레이션 기대치 상승은 향후 통화 정책 및 물가 압력에 대한 우려를 증대시킬 수 있습니다. 주요 지수들이 200일 이동평균선을 하회하고 있는 점은 여전히 시장의 중장기적 방향성에 대한 경계심을 필요로 합니다.
한 줄 결론: 이란 분쟁 종식 기대감으로 인한 안도 랠리가 시장을 이끌었으나, 지정학적 불확실성과 물가 압력은 여전히 남아있어 신중한 접근이 요구됩니다.
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채널 게시물에 포함된 일부 종목은 보유중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다
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CLSA
Leadership breaks, capitulation pending
대상 종목: Micron (MU US), SanDisk (SNDK US), Kioxia Holdings (285A JP), Nvidia (NVDA US), Alphabet (GOOGL US), Microsoft (MSFT US), Apple (AAPL US), Meta Platforms (META US), Amazon (AMZN US), Tesla (TSLA US), Tencent (700 HK), Alibaba (BABA US), Samsung Electronics (005930 KS), SK Hynix (000660 KS), TSMC (2330 TT)
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📉 글로벌 시장 리더십 붕괴 및 하락 위험 고조
• 미국 메가캡 및 반도체 섹터의 추세가 이번 주 결정적인 변화를 맞이함
• 필라델피아 반도체 지수(SOX), 코스피 200, 대만 가권, 니케이 225 지수 모두 50일 이동평균선과 직전 저점을 하향 돌파함
• SOX 지수는 7,400-7,461 지지선 아래로 마감하며 1~2월 형성된 이중 천정형 패턴의 하락 함의를 확정함
• 하락 목표치는 6,451로 산출되며, 200일 이동평균선이 위치한 6,771 부근에서 1차 지지가 예상됨
• S&P 500과 나스닥 100 지수 역시 200일 이동평균선을 하회하며 리스크가 하방으로 크게 치우침
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⚠️ 주요 종목 손절 매도 및 기술적 취약성
• Micron(MU)은 지난주 50일 이평선 이탈로 손절 레벨을 터치했으며, 서화백의그림놀이(@easobi) 추가 하락 시 238-262달러까지 열려 있음
• SanDisk(SNDK)는 월요일 폭락으로 50일 이평선을 2025년 8월 이후 처음 하회하며 매수 전략이 폐기됨
• Nvidia(NVDA)는 7개월간의 머리어깨형 패턴을 완성하며 140-150달러 수준의 하락 목표치가 활성화됨
• Microsoft(MSFT)는 매그니피센트 7 중 하락을 주도하고 있으며, 2025년 4월 저점인 342-343달러가 다음 지지선임
• 반면 Apple(AAPL)은 200일 이평선 및 1월 저점에서 상대적인 회복력을 보이나 고점이 낮아지는 매도 압력에 직면함
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🌏 아시아 및 이머징 마켓 분석
• 니케이 지수는 51,407-52,194 지지선 붕괴로 깊은 조정 국면에 진입, 다음 지지선은 47,992-48,643 영역임
• 코스피 200은 2025년 4월 이후 처음으로 50일 이평선 아래에서 마감하며 572-600선까지 조정 가능성이 열림
• SK하이닉스와 삼성전자 모두 유사한 기술적 붕괴를 기록하며 하방 압력을 가중시키고 있음
• 대만 가권 지수는 31,220선 이탈 시 28,594-28,600선 테스트가 예상되며, TSMC 역시 추세 이탈 징후를 보임
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🎣 상대적 기회: 저점 매수(Bottom-fishing) 전략
• 중국 인터넷 ETF(KWEB)는 1월 고점 대비 하락세가 성숙 단계에 진입했으며 가격/모멘텀 다이버전스가 발생함
• 25-26달러 구역의 지지력을 바탕으로 기술적 반등 가능성이 높아 '저점 낚시' 매수 셋업으로 판단됨
• 개별 종목 중 텐센트(700 HK)와 알리바바(BABA US)는 DeMark 13 순차 소진 신호가 나타나 반등 후보로 지목됨
• 인도 니프티(Nifty) 지수 또한 이번 주 저점에서 RSI 비확산 현상이 나타나며 단기 반등 랠리를 준비 중임
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📊 심리 지표 및 투자의견 변화
• AAII 강세/약세 스프레드는 -17%로 침체되었으나, 과거 바닥권인 -25%~-40% 수준에는 미치지 못함
• 공포 지수(VIX)는 급등했으나 거래량 측면에서의 투매(Capitulation) 신호가 아직 부족해 하방 리스크가 잔존함
• 과거에는 'Buy the dip' 전략이 유효했으나, 현재는 주요 지지선이 무너지며 'De-risking' 관점으로 선회함
• S&P 500의 경우 2020년 코로나 사태 및 2022년 우크라이나 전쟁 당시의 하락 사례를 적용할 경우 4,630-5,225선이 잠재적 타겟임
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📉 글로벌 시장 리더십 붕괴 및 하락 위험 고조
• 미국 메가캡 및 반도체 섹터의 추세가 이번 주 결정적인 변화를 맞이함
• 필라델피아 반도체 지수(SOX), 코스피 200, 대만 가권, 니케이 225 지수 모두 50일 이동평균선과 직전 저점을 하향 돌파함
• SOX 지수는 7,400-7,461 지지선 아래로 마감하며 1~2월 형성된 이중 천정형 패턴의 하락 함의를 확정함
• 하락 목표치는 6,451로 산출되며, 200일 이동평균선이 위치한 6,771 부근에서 1차 지지가 예상됨
• S&P 500과 나스닥 100 지수 역시 200일 이동평균선을 하회하며 리스크가 하방으로 크게 치우침
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⚠️ 주요 종목 손절 매도 및 기술적 취약성
• Micron(MU)은 지난주 50일 이평선 이탈로 손절 레벨을 터치했으며, 서화백의그림놀이(@easobi) 추가 하락 시 238-262달러까지 열려 있음
• SanDisk(SNDK)는 월요일 폭락으로 50일 이평선을 2025년 8월 이후 처음 하회하며 매수 전략이 폐기됨
• Nvidia(NVDA)는 7개월간의 머리어깨형 패턴을 완성하며 140-150달러 수준의 하락 목표치가 활성화됨
• Microsoft(MSFT)는 매그니피센트 7 중 하락을 주도하고 있으며, 2025년 4월 저점인 342-343달러가 다음 지지선임
• 반면 Apple(AAPL)은 200일 이평선 및 1월 저점에서 상대적인 회복력을 보이나 고점이 낮아지는 매도 압력에 직면함
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🌏 아시아 및 이머징 마켓 분석
• 니케이 지수는 51,407-52,194 지지선 붕괴로 깊은 조정 국면에 진입, 다음 지지선은 47,992-48,643 영역임
• 코스피 200은 2025년 4월 이후 처음으로 50일 이평선 아래에서 마감하며 572-600선까지 조정 가능성이 열림
• SK하이닉스와 삼성전자 모두 유사한 기술적 붕괴를 기록하며 하방 압력을 가중시키고 있음
• 대만 가권 지수는 31,220선 이탈 시 28,594-28,600선 테스트가 예상되며, TSMC 역시 추세 이탈 징후를 보임
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🎣 상대적 기회: 저점 매수(Bottom-fishing) 전략
• 중국 인터넷 ETF(KWEB)는 1월 고점 대비 하락세가 성숙 단계에 진입했으며 가격/모멘텀 다이버전스가 발생함
• 25-26달러 구역의 지지력을 바탕으로 기술적 반등 가능성이 높아 '저점 낚시' 매수 셋업으로 판단됨
• 개별 종목 중 텐센트(700 HK)와 알리바바(BABA US)는 DeMark 13 순차 소진 신호가 나타나 반등 후보로 지목됨
• 인도 니프티(Nifty) 지수 또한 이번 주 저점에서 RSI 비확산 현상이 나타나며 단기 반등 랠리를 준비 중임
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📊 심리 지표 및 투자의견 변화
• AAII 강세/약세 스프레드는 -17%로 침체되었으나, 과거 바닥권인 -25%~-40% 수준에는 미치지 못함
• 공포 지수(VIX)는 급등했으나 거래량 측면에서의 투매(Capitulation) 신호가 아직 부족해 하방 리스크가 잔존함
• 과거에는 'Buy the dip' 전략이 유효했으나, 현재는 주요 지지선이 무너지며 'De-risking' 관점으로 선회함
• S&P 500의 경우 2020년 코로나 사태 및 2022년 우크라이나 전쟁 당시의 하락 사례를 적용할 경우 4,630-5,225선이 잠재적 타겟임
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