​❗Про что хайп: Американская нефть рухнула на 94% с начала дня. Майские фьючерсы на WTI провалились до $1,1 за баррель. От обвала нефть не спасают ни надежды на возвращение экономики к жизни, ни анонсированные ОПЕК+ и рядом других стран сокращение добычи на 20 млн. баррелей.

По данным международного энергетического агентства (IEA), к началу лета все хранилища планеты будут заполнены нефтью и ее негде будет хранить. В четырех природных хранилищах Стратегического нефтяного резерва США есть еще место для 77 млн баррелей, но Конгресс США не утвердил покупку для него 30 млн баррелей.

На самом деле: Нефть чувствует себя не так плохо, как кажется. На рынке возникла ситуация "суперконтанго": разрыв в цене между майскими фьючерсами и июньскими достигла 11-летних максимумов на опасениях, что нефть в США попросту негде хранить.

По динамике более поздних контрактов заметно, что обновление многолетних минимумов цены в майском контракте - это аномалия. Контракты с поставкой в июне остаются на $0,3 выше минимумов марта, а по августовским фьючерсам разница от "дна" в марте составляет $5,1.

Таким образом, нынешний спад больше говорит о краткосрочном спекулятивном перекосе настроений на рынках, чем отражает глубину страхов перед сокращением спроса.

Котировки WTI онлайн @exante #нефть

диспозиция
Трейдеры играют в позитив.
❗️Фьючерсы на #СиПи c утра явно опять нацелились на 3000 пункта и 200-тую средней. Но пока они ниже 2900.
#НЕФТЬ brent прогнозируемо еще в пятницу, уже в зоне 33,5.
#РУБЛЬ на форексе по 73 😳. ЦБ надо срочно бежать покупать доллары 😁.
Понятно, что с утра на нашем рынке нас ждет гэп вверх и дальше ожидание открытия торгов в США.
Самое интересное это рынок драгметаллов и рост #серебро.
Серебро пробило 200-тую среднею на днях. Здесь все круглое - 17, 18, 19, 19,5 и 20,5 долларов. Но пока это все в рамках боковика ☹️. Про потенциал в 22 usd, из-за паритета с золотом, я уже писал в пятницу.
На картинке серебро график день.

💥🛢🇨🇳#нефть #китай #прогноз #макро
Импорт нефти КНР вырастет примерно на 2% Г/Г в 2020г на фоне более низких цен на сырье - RTRS со ссылкой на CNPC
———————-
👉 BBG: Китай ловит момент и скупает дешевую нефть

⚠️#MOEX #физики #суд #инструменты #нефть
Частные инвесторы подали к Мосбирже первый коллективный иск по возмещению убытков от исполнения фьючерсного контракта на нефть в апреле текущего года по отрицательной цене. Сумма претензий — всего 70 млн руб., но ожидаются и другие, общий размер требований может превысить 1 млрд руб. Юристы считают, что шансы на победу у частных инвесторов есть, но придется доказать связь между действиями биржи и убытками. - Ъ

​#нефть СЕЗОН УРАГАНОВ В США

Что происходит?
▪️На США надвигается два тропических шторма: "Лаура" (правый, через Майами), и "Марко" вот этот идет через шельф и планируется, что выйдет на Хьюстон.
▪️Стоит напомнить, что Хьюстон - важнейший нефтеналивной порт, откуда идет на экспорт нефть и нефтепродукты, и на побережье Техаса находятся главные НПЗ страны, в том числе Мотива, это крупнейший НПЗ в мире, который принадлежит Арамко.
▪️Уже остановлена добыча на шельфе, на которой приходится 1,7 мб\д, все сотрудники эвакуированы. НО, также идет эвакуация персонала с НПЗ и порта Хьюстона, т.к. ожидается выход шторма на побережье.

Почему западные нефтетрейдеры на суетятся?
1️⃣Главная причина отсутствия паники, это то, что степень силы - шторм, не ураган, и как видим на картинке, скорость ветра в Мексиканском заливе и на материке будет 75 миль\с, что мало для присвоения степени урагана, надо более 75 мл\с.
2️⃣Вторая причина, это равновероятный урон как спросу (закрытие НПЗ и портов на экспорт), так и предложению (добыча на шельфе). Например, в 2017 году урон пришелся на НПЗ и нефть снизилась.

Что делать?
❗️Одному Богу известно, чем все это закончится, перспектива - чистая неопределенность. Посему, нужно проработать сценарии движения цен для оценки риска, причем это касается как быков, так и медведей.
🤝Желаю удачи сделанному Вами выбору, но справедливости ради надеюсь, что все пройдет без форс-мажоров.
@khtrader

#covid #экономика #нефть

Covid-19. Новые риски нефтяного рынка

Израиль оказался первой страной, объявивший повторный lockdown из-за так называемой "второй волны" covid-19.

Правительство страны приняло решение о повторном введении режима самоизоляции. Гражданам запрещено без веских оснований отдаляться от места проживания дальше, чем на 500 метров. Школы, рестораны, развлекательные и торговые центры закрываются на период с 18 сентября по 9 октября.
Открытыми останется аэропорт и жизненно важные производства.

В масштабах мировой экономики Израиль - слишком мал, чтобы существенно повлиять на ее динамику, однако, если примеру Израиля придется последовать более крупным странам, то нефтяному рынку вновь придется туго. Сокращение бизнес активности напрямую ведет к сокращению спроса на нефть, а соответственно к падению цен.

P.S. Весной Израиль стал одним из первых государств, объявивших карантин и среди первых, кто из него вышел.
В этом смысле Израиль может оказаться опережающим индикатором по отношению к другим странам, которые идут следом, но с небольшим лагом во времени.
@finascop

🌎#рынки #cot
за неделю по 23 октября:

🇪🇺#EUR CFTC: хедж-фонды увеличили net-long в EURUSD после сокращения логов на протяжении 6 недель из 7

🛢#нефть CFTC: хедж-фонды увеличили net-long нефти. Фонды наращивают лонг в нефти 4 недели из 6.

🇺🇸#USD CFTC: хедж-фонды перевернулись из net-long в net-short в долларе США.

🇷🇺#RUB CFTC: хедж-фонды сократили net-short по рублю. Фонды сокращают net-short по рублю уже 2 недели из 3

🌕#золото хедж-фонды увеличили net-long в золоте. Фонды наращивают net-long по золоту уже 3 недели из 4

☢️#крипто CFTC: хедж-фонды увеличили net-short в биткоине. Фонды наращивают шорт по биткоину уже 3 нед подряд

Нефть и политика

Российская нефть — от империи до развала СССР. Кто контролирует рынок и цены?

Это — наш большой выпуск про нефть. О ней говорят ВСЕГДА, но в последние месяцы — особенно много и часто. Мы слышим про эмбарго, цены и добычу, спекуляции и манипуляции. Нефть стала предметом политического торга. Сегодня вспомним историю — как нефть нашли в России и когда она стала играть такую важную роль в нашей экономике. @karaulny_accountant

https://youtu.be/kZsQc4hhGJY