Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 03.07.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро Лидеры 27 стран ЕС готовятся собраться в Брюсселе 17-18 июля, чтобы обсудить детали пакета мер по восстановлению экономики. Он позволит блоку выпустить облигации на 750 млрд евро (500 млрд грантов, 250 млрд евро кредитов в текущем плане) для помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам.
Президент ЕС Шарль Мишель представит новое компромиссное предложение 8 июля, сохраняя общий размер стимула, но не распределение между грантами и кредитами. Сейчас разногласия возникают из-за разных уровней поддержки: по плану Италия и Испания получают более 77 млрд евро каждая, в то время как Бельгия - только 5.5 млрд евро. Ожидается, что Мишель предложит распределить 70% пакета в соответствии с предложением комиссии, а 30% - с 2023 года, в зависимости от глубины рецессии в каждой стране. Также северу Европы будут предложены скромные сокращения регулярного бюджета ЕС, который составляет более 1 трлн евро в течение следующих 7 лет.
📊 #сектор Индийская алмазная промышленность может прекратить все закупки алмазов с 10 по 31 июля. По оценкам, в Индии - мировом центре огранки алмазов, скопились и находятся без движения запасы алмазов и бриллиантов на сумму около $7 млрд, с тех пор как 25 марта страна была закрыта на карантин. Отраслевые организации считают, что мораторий поможет сохранить стоимость запасов и защитить отрасль. В рамках рекомендаций участникам отрасли разрешено импортировать товары с 1 по 9 июля. У Алросы (ALRS) новые закупки необработанных алмазов в Индию начнутся не раньше августа, перед новыми закупками надо реализовать часть своих запасов на $7 млрд., что в период пониженного спроса на бриллианты может занять долгое время.
💵 #сектор Средний чек на авиабилеты с 20 по 22 июня уменьшился в 3.4 раза с февраля до 3437 рублей. Число покупок авиабилетов в период с 10 по 22 июня по сравнению со средними значениями февраля — марта снизилось на 17%.
#LKOH Суд отложил на 29 июля рассмотрение продажи Лукойлом АГД Даймондс. Ранее ожидалось, что суд пройдёт 2 июля. 25 мая ФАС подал в суд против Лукойла (LKOH) о признании продажи АГД Даймондс Открытию недействительной в связи с завышенной в 2 раза оценкой актива. Учитывая, что завышение цены вопросов не вызывает, а на стороне пострадавшего находится государственный банк, нуждающийся в средствах, наиболее вероятным исходом дела является отмена сделки с выплатой Лукойлом $1.45 млрд, полученных от неё. Для сравнения в 1 квартале Лукойл заработал $0.8 млрд свободного денежного потока.
#SBER #MAIL Delivery Club, принадлежащий совместному предприятию Сбербанка (SBER) и Mail Group, запускает доставку из интернет-магазина ритейлера Связной. Сервис пока доступен в некоторых районах Москвы. Ранее ритейлер М.Видео (MVID) запустил доставку заказов через сервис Gett Delivery, а Эльдорадо — через Яндекс.Такси. Это свидетельствует об эффективности и удобстве доставки через сети, основанные на такси-сервисах, от чего преимущества при дальнейшем развитии подобных услуг и расширении списка магазинов получат такие компании как Яндекс (YNDX) и Mail (MAIL).
За чем следить сегодня:
• ТГК-1 (TGKA): последний день с дивидендом за 2019 год 0.001036523 руб, дивдоходность 7.9%.
• Россия: PMI в секторе услуг (09:00 мск). Пред. 35.9.
• США: выходной.
@AK47pfl
☀️ 03.07.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро Лидеры 27 стран ЕС готовятся собраться в Брюсселе 17-18 июля, чтобы обсудить детали пакета мер по восстановлению экономики. Он позволит блоку выпустить облигации на 750 млрд евро (500 млрд грантов, 250 млрд евро кредитов в текущем плане) для помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам.
Президент ЕС Шарль Мишель представит новое компромиссное предложение 8 июля, сохраняя общий размер стимула, но не распределение между грантами и кредитами. Сейчас разногласия возникают из-за разных уровней поддержки: по плану Италия и Испания получают более 77 млрд евро каждая, в то время как Бельгия - только 5.5 млрд евро. Ожидается, что Мишель предложит распределить 70% пакета в соответствии с предложением комиссии, а 30% - с 2023 года, в зависимости от глубины рецессии в каждой стране. Также северу Европы будут предложены скромные сокращения регулярного бюджета ЕС, который составляет более 1 трлн евро в течение следующих 7 лет.
📊 #сектор Индийская алмазная промышленность может прекратить все закупки алмазов с 10 по 31 июля. По оценкам, в Индии - мировом центре огранки алмазов, скопились и находятся без движения запасы алмазов и бриллиантов на сумму около $7 млрд, с тех пор как 25 марта страна была закрыта на карантин. Отраслевые организации считают, что мораторий поможет сохранить стоимость запасов и защитить отрасль. В рамках рекомендаций участникам отрасли разрешено импортировать товары с 1 по 9 июля. У Алросы (ALRS) новые закупки необработанных алмазов в Индию начнутся не раньше августа, перед новыми закупками надо реализовать часть своих запасов на $7 млрд., что в период пониженного спроса на бриллианты может занять долгое время.
💵 #сектор Средний чек на авиабилеты с 20 по 22 июня уменьшился в 3.4 раза с февраля до 3437 рублей. Число покупок авиабилетов в период с 10 по 22 июня по сравнению со средними значениями февраля — марта снизилось на 17%.
#LKOH Суд отложил на 29 июля рассмотрение продажи Лукойлом АГД Даймондс. Ранее ожидалось, что суд пройдёт 2 июля. 25 мая ФАС подал в суд против Лукойла (LKOH) о признании продажи АГД Даймондс Открытию недействительной в связи с завышенной в 2 раза оценкой актива. Учитывая, что завышение цены вопросов не вызывает, а на стороне пострадавшего находится государственный банк, нуждающийся в средствах, наиболее вероятным исходом дела является отмена сделки с выплатой Лукойлом $1.45 млрд, полученных от неё. Для сравнения в 1 квартале Лукойл заработал $0.8 млрд свободного денежного потока.
#SBER #MAIL Delivery Club, принадлежащий совместному предприятию Сбербанка (SBER) и Mail Group, запускает доставку из интернет-магазина ритейлера Связной. Сервис пока доступен в некоторых районах Москвы. Ранее ритейлер М.Видео (MVID) запустил доставку заказов через сервис Gett Delivery, а Эльдорадо — через Яндекс.Такси. Это свидетельствует об эффективности и удобстве доставки через сети, основанные на такси-сервисах, от чего преимущества при дальнейшем развитии подобных услуг и расширении списка магазинов получат такие компании как Яндекс (YNDX) и Mail (MAIL).
За чем следить сегодня:
• ТГК-1 (TGKA): последний день с дивидендом за 2019 год 0.001036523 руб, дивдоходность 7.9%.
• Россия: PMI в секторе услуг (09:00 мск). Пред. 35.9.
• США: выходной.
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 31.07.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро ВВП США во 2 квартале упало на 32.9% в годовом выражении. Это одно из наибольших падений после окончания Второй мировой, которое также сопровождается высоким уровнем безработицы.
🇷🇺 #макро Импорт бензола в Россию в первом полугодии 2020г снизился на 31% г/г. Куйбышевазот (KAZT), крупнейший импортер, снизил объем закупок в два раза до 18.1 тыс. т — на фоне уменьшения выпуска капролактама, сырьем для которого является бензол. Сейчас спрос на на нефтехимическую продукцию вырос, и в 2П2020г стоит ожидать уже близких к довирусным значениям поставок бензола и выпуска капролактама.
🛢 #сектор ОАЭ продлили на сентябрь сокращение поставок нефти покупателям на 5% в рамках договоренности ОПЕК+. ADNOC сократит отгрузки всех сортов нефти на 5%.
📑 #MTSS МТС запустила конструктор документов для малого бизнеса на основе искусственного интеллекта.
Решение позволяет создавать новые договоры на основе многовариантных шаблонов, подготовленных Центром искусственного интеллекта МТС (MTSS) с привлечением юристов EY Law. Продукт доступен на платформе инструментов для малого и среднего бизнеса МТС Твой Бизнес за 12 тыс руб в год.
За чем следить сегодня:
• Мосэнерго (MSNG): РСБУ IIкв2020.
• ЕС: ИПЦ в июле (12:00 мск). Прогноз: 0.2% г/г.
@AK47pfl
☀️ 31.07.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро ВВП США во 2 квартале упало на 32.9% в годовом выражении. Это одно из наибольших падений после окончания Второй мировой, которое также сопровождается высоким уровнем безработицы.
🇷🇺 #макро Импорт бензола в Россию в первом полугодии 2020г снизился на 31% г/г. Куйбышевазот (KAZT), крупнейший импортер, снизил объем закупок в два раза до 18.1 тыс. т — на фоне уменьшения выпуска капролактама, сырьем для которого является бензол. Сейчас спрос на на нефтехимическую продукцию вырос, и в 2П2020г стоит ожидать уже близких к довирусным значениям поставок бензола и выпуска капролактама.
🛢 #сектор ОАЭ продлили на сентябрь сокращение поставок нефти покупателям на 5% в рамках договоренности ОПЕК+. ADNOC сократит отгрузки всех сортов нефти на 5%.
📑 #MTSS МТС запустила конструктор документов для малого бизнеса на основе искусственного интеллекта.
Решение позволяет создавать новые договоры на основе многовариантных шаблонов, подготовленных Центром искусственного интеллекта МТС (MTSS) с привлечением юристов EY Law. Продукт доступен на платформе инструментов для малого и среднего бизнеса МТС Твой Бизнес за 12 тыс руб в год.
За чем следить сегодня:
• Мосэнерго (MSNG): РСБУ IIкв2020.
• ЕС: ИПЦ в июле (12:00 мск). Прогноз: 0.2% г/г.
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 05.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро США и Китай встретятся 15 августа для проверки исполнения первой фазы торговой сделки. По условиям договора Китай должен был увеличить закупки товаров из США приблизительно на $200 млрд относительно уровня 2017 года. Однако, в частности из-за пандемии коронавируса, Китай запаздывает с достижением договора по первому году равной $77 млрд. Так, импорт сельхоз товаров находится ниже уровня 2017 года при цели в $36.5 млрд.
🥇 #макро Цена золота превысила $2000 впервые в истории. Сейчас фьючерс на золото торгуется на уровне $2028 за унцию, в пике достигая $2036 за унцию. Частные инвесторы обеспечивают около 45% мирового спроса на золото против прошлогодних 20%. На горизонте 12-18 месяцев золото пробьет $3000, прогнозирует BofA. По мере окончание кризиса возможен сценарий начала распродажи золота частными инвесторами, что может откатить цену на прошлые уровни в $1700-1900 за унцию.
🇷🇺 #макро Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2020 г. сократилась на 6.5% г/г и составила 304.33 млн т. Экспорт нефти из России в январе-июле 2020 г. сократился на 8.8% и составил 140.194 млн т. Добыча газа снизилась на 9.4% по сравнению с показателем за 7 месяцев 2019 г. и составила 391.447 млрд куб. м.
За чем следить сегодня:
• Ростелеком (RTKM): МСФО IIкв2020
• Россия: июльский PMI в секторе услуг (09:00 мск). Пред: 47.8
• Германия: июльский PMI в секторе услуг (10:55 мск). Прогноз: 55.5
• ЕС: июльский PMI в секторе услуг (11:00 мск). Прогноз: 55.1
• Великобритания: июльский PMI в секторе услуг (11:30 мск). Прогноз: 56.6
• США: запасы сырой нефти (17:30 мск). Прогноз 0.357 млн барр.
• Экспирация недельных опционов на фьючерсы на акции
@AK47pfl
☀️ 05.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро США и Китай встретятся 15 августа для проверки исполнения первой фазы торговой сделки. По условиям договора Китай должен был увеличить закупки товаров из США приблизительно на $200 млрд относительно уровня 2017 года. Однако, в частности из-за пандемии коронавируса, Китай запаздывает с достижением договора по первому году равной $77 млрд. Так, импорт сельхоз товаров находится ниже уровня 2017 года при цели в $36.5 млрд.
🥇 #макро Цена золота превысила $2000 впервые в истории. Сейчас фьючерс на золото торгуется на уровне $2028 за унцию, в пике достигая $2036 за унцию. Частные инвесторы обеспечивают около 45% мирового спроса на золото против прошлогодних 20%. На горизонте 12-18 месяцев золото пробьет $3000, прогнозирует BofA. По мере окончание кризиса возможен сценарий начала распродажи золота частными инвесторами, что может откатить цену на прошлые уровни в $1700-1900 за унцию.
🇷🇺 #макро Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2020 г. сократилась на 6.5% г/г и составила 304.33 млн т. Экспорт нефти из России в январе-июле 2020 г. сократился на 8.8% и составил 140.194 млн т. Добыча газа снизилась на 9.4% по сравнению с показателем за 7 месяцев 2019 г. и составила 391.447 млрд куб. м.
За чем следить сегодня:
• Ростелеком (RTKM): МСФО IIкв2020
• Россия: июльский PMI в секторе услуг (09:00 мск). Пред: 47.8
• Германия: июльский PMI в секторе услуг (10:55 мск). Прогноз: 55.5
• ЕС: июльский PMI в секторе услуг (11:00 мск). Прогноз: 55.1
• Великобритания: июльский PMI в секторе услуг (11:30 мск). Прогноз: 56.6
• США: запасы сырой нефти (17:30 мск). Прогноз 0.357 млн барр.
• Экспирация недельных опционов на фьючерсы на акции
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 06.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро Трамп может в одностороннем порядке ввести новый пакет поддержки экономики США. Законность действия не ясна и некоторые эксперты считают, что это может быть просто ещё одним рычагом в переговорах с демократами. Сегодня произойдёт ещё одна встреча сторон в рамках проходящих переговоров, компромисс в которых должен быть найден до того момента как сенат уйдёт на перерыв на следующей неделе.
🥇 #POGR Petropavlovsk выпустит еще 225 млн акций для конвертации бондов с погашением в 2024 г на $30.4 млн. Ранее Petropavlovsk (POGR) объявил о выпуске 360 млн и 2.96 млн обыкновенных акций. Общий акционерный капитал компании увеличится до более чем 3.899 млрд обыкновенных акций или примерно на 18%.
Доля акций миноритарных акционеров размывается. Уменьшение долговой нагрузки увеличивает шансы введения дивидендной политики.
🛢 #TATN Татнефть (TATN) и ТАИФ-НК отбились от претензий УФАС в связи с ростом оптовых цен дизтоплива в 2017–2018 годах. Суд в двух инстанциях признал, что в то время компании не доминировали на рынке — их доли составляли лишь 3.8% и 1.8%, потому установленные ими цены не могли оказать существенного влияния на конкуренцию. В УФАС по Татарстану исходят из того, что доли надо считать в пределах региона, а не по всей РФ. Однако пока чиновники не решили, стоит ли продолжать тяжбу.
💰 #YNDX Яндекс начнет финансовое строительство с сервиса, аналогичного Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. В последние годы почти все IT-гиганты создали подобные решения.
Эксперты уверены, что Яндекс (YNDX) зарегистрировал новые торговые знаки с целью запуска своей финансовой экосистемы. Также в качестве банка, связанного с этой экосистемой, они видят ВТБ (VTBR). Помимо этого, запуск кредитования может стать "золотой жилой" для компании, что будет угрожать таким финансовым организациям как Тинькофф банк (TCSG).
За чем следить сегодня:
• Евраз (EVR): МСФО 6мес2020
• Тинькофф (TCSG): МСФО IIкв2020
• VEON (VEON): результаты IIкв2020
• Экспирация недельных опционов на фьючерсы на индекс РТС и USD/RUB
• Великобритания: решение по процентной ставке (09:00 мск). Прогноз 0.1%
• Великобритания: отчет Банка Англии по инфляции (09:00 мск)
@AK47pfl
☀️ 06.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро Трамп может в одностороннем порядке ввести новый пакет поддержки экономики США. Законность действия не ясна и некоторые эксперты считают, что это может быть просто ещё одним рычагом в переговорах с демократами. Сегодня произойдёт ещё одна встреча сторон в рамках проходящих переговоров, компромисс в которых должен быть найден до того момента как сенат уйдёт на перерыв на следующей неделе.
🥇 #POGR Petropavlovsk выпустит еще 225 млн акций для конвертации бондов с погашением в 2024 г на $30.4 млн. Ранее Petropavlovsk (POGR) объявил о выпуске 360 млн и 2.96 млн обыкновенных акций. Общий акционерный капитал компании увеличится до более чем 3.899 млрд обыкновенных акций или примерно на 18%.
Доля акций миноритарных акционеров размывается. Уменьшение долговой нагрузки увеличивает шансы введения дивидендной политики.
🛢 #TATN Татнефть (TATN) и ТАИФ-НК отбились от претензий УФАС в связи с ростом оптовых цен дизтоплива в 2017–2018 годах. Суд в двух инстанциях признал, что в то время компании не доминировали на рынке — их доли составляли лишь 3.8% и 1.8%, потому установленные ими цены не могли оказать существенного влияния на конкуренцию. В УФАС по Татарстану исходят из того, что доли надо считать в пределах региона, а не по всей РФ. Однако пока чиновники не решили, стоит ли продолжать тяжбу.
💰 #YNDX Яндекс начнет финансовое строительство с сервиса, аналогичного Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. В последние годы почти все IT-гиганты создали подобные решения.
Эксперты уверены, что Яндекс (YNDX) зарегистрировал новые торговые знаки с целью запуска своей финансовой экосистемы. Также в качестве банка, связанного с этой экосистемой, они видят ВТБ (VTBR). Помимо этого, запуск кредитования может стать "золотой жилой" для компании, что будет угрожать таким финансовым организациям как Тинькофф банк (TCSG).
За чем следить сегодня:
• Евраз (EVR): МСФО 6мес2020
• Тинькофф (TCSG): МСФО IIкв2020
• VEON (VEON): результаты IIкв2020
• Экспирация недельных опционов на фьючерсы на индекс РТС и USD/RUB
• Великобритания: решение по процентной ставке (09:00 мск). Прогноз 0.1%
• Великобритания: отчет Банка Англии по инфляции (09:00 мск)
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 11.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро Для китайских компаний, которые не будут раскрывать свою отчетность властям США, будет произведен делистинг с американских бирж к концу 2021 года. Власти США рекомендуют Комиссии по ценным бумагам, чтобы она требовала от китайских компаний тот же формат отчетности, что и от американских. Также, по мнению Трампа, Китай не выполняет условия торговой сделки между странами, в частности условия первой фазы подписанной в январе. Все это и дальше вплоть до выборов в США будет обострять отношения США и Китая.
🇷🇺 #макро Объем экспорта нефти РФ вырос в июне месячном выражении впервые с начала года. Рост в июне составил 43.2% м/м. Темпы падения год к году сократились. Эксперты ждут восстановления отрасли не ранее 2021 г. Основной фактор, повлиявший на увеличение доходов от экспорта, связан с ростом нефтяных котировок.
📑 #GMKN #RUAL Потанин и Русал снова вступают в публичную дискуссию. Крупнейший акционер и глава Норникеля (GMKN) Владимир Потанин заявил, что соглашение между основными владельцами Норникеля не нужно для развития компании. Русал (RUAL) ответил, что дивидендная политика и акционерное соглашение по Норникелю определяют ключевые правила игры. Соглашение закончит действовать 1 января 2023 г. До этого времени Русал будет настаивать на принятой дивидендной политике в 60% EBITDA, а акционеры - получать высокие дивиденды.
За чем следить сегодня:
• Норникель (GMKN): МСФО 6мес2020
• Юнипро (UPRO): МСФО 6мес2020.
• ММК (MAGN): виртуальная конференция для ритейл инвесторов.
• Россия: ВВП IIкв2020 (18:05 мск). Прогноз -9.0% г/г.
@AK47pfl
☀️ 11.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро Для китайских компаний, которые не будут раскрывать свою отчетность властям США, будет произведен делистинг с американских бирж к концу 2021 года. Власти США рекомендуют Комиссии по ценным бумагам, чтобы она требовала от китайских компаний тот же формат отчетности, что и от американских. Также, по мнению Трампа, Китай не выполняет условия торговой сделки между странами, в частности условия первой фазы подписанной в январе. Все это и дальше вплоть до выборов в США будет обострять отношения США и Китая.
🇷🇺 #макро Объем экспорта нефти РФ вырос в июне месячном выражении впервые с начала года. Рост в июне составил 43.2% м/м. Темпы падения год к году сократились. Эксперты ждут восстановления отрасли не ранее 2021 г. Основной фактор, повлиявший на увеличение доходов от экспорта, связан с ростом нефтяных котировок.
📑 #GMKN #RUAL Потанин и Русал снова вступают в публичную дискуссию. Крупнейший акционер и глава Норникеля (GMKN) Владимир Потанин заявил, что соглашение между основными владельцами Норникеля не нужно для развития компании. Русал (RUAL) ответил, что дивидендная политика и акционерное соглашение по Норникелю определяют ключевые правила игры. Соглашение закончит действовать 1 января 2023 г. До этого времени Русал будет настаивать на принятой дивидендной политике в 60% EBITDA, а акционеры - получать высокие дивиденды.
За чем следить сегодня:
• Норникель (GMKN): МСФО 6мес2020
• Юнипро (UPRO): МСФО 6мес2020.
• ММК (MAGN): виртуальная конференция для ритейл инвесторов.
• Россия: ВВП IIкв2020 (18:05 мск). Прогноз -9.0% г/г.
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 14.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро Ситуация с коронавирусом в США ставит под угрозу начало нового учебного года. Общее число случаев достигло 5.2 млн, около четверти от общего числа заражений по всему миру, 12 августа число новых смертей от коронавируса в США достигло 1499 чел - максимум после 27 мая. Подобные цифры продолжают ставить под угрозу начало учебного года, в частности - открытие школ для учащихся.
🛢#сектор Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, приближается к нулю. В 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с, сейчас - от 100 до 200 тыс. б/с, и падение продолжается. Венесуэла способна в будущем восстановить добычу нефти, с учётом нефтяных запасов. Однако состояние инфраструктуры, снижение мирового спроса на нефть и санкции США снижают вероятность такого исхода.
💸 #RUAL #GMKN Русал согласился обсудить дивиденды Норникеля после расследования аварии на ТЭЦ-3. Судя по всему, речь идет о независимой экспертизе аварии в Норильске, результаты которой ожидаются к ноябрю. Промежуточные дивиденды Норникеля (GMKN) могут быть отложены или выплачены в размере 30% EBITDA, но дивиденды по итогам 2020 года в полном размере в 60% EBITDA. В этом случае дивидендная доходность акций Норникеля с учетом штрафа ожидается не меньше, чем 7.5-8%.
За чем следить сегодня:
• Росагро (AGRO): МСФО 6мес2020.
• Роснефть (ROSN): МСФО 6мес2020.
• Акрон (AKRN): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• Алроса (ALRS): МСФО 6мес2020. Консенсус прогноза аналитиков: выручка 76.69 млрд руб, EBITDA 31.96 млрд руб, чистая прибыль 3.21 млрд руб.
• Ленэнерго (LSNG): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• ОГК-2 (OGKB): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• ТГК-1 (TGKA): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• ЕС: ВВП IIкв2020 (12:00 мск). Прогноз: -15.0%.
@AK47pfl
☀️ 14.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🌎 #макро Ситуация с коронавирусом в США ставит под угрозу начало нового учебного года. Общее число случаев достигло 5.2 млн, около четверти от общего числа заражений по всему миру, 12 августа число новых смертей от коронавируса в США достигло 1499 чел - максимум после 27 мая. Подобные цифры продолжают ставить под угрозу начало учебного года, в частности - открытие школ для учащихся.
🛢#сектор Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, приближается к нулю. В 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с, сейчас - от 100 до 200 тыс. б/с, и падение продолжается. Венесуэла способна в будущем восстановить добычу нефти, с учётом нефтяных запасов. Однако состояние инфраструктуры, снижение мирового спроса на нефть и санкции США снижают вероятность такого исхода.
💸 #RUAL #GMKN Русал согласился обсудить дивиденды Норникеля после расследования аварии на ТЭЦ-3. Судя по всему, речь идет о независимой экспертизе аварии в Норильске, результаты которой ожидаются к ноябрю. Промежуточные дивиденды Норникеля (GMKN) могут быть отложены или выплачены в размере 30% EBITDA, но дивиденды по итогам 2020 года в полном размере в 60% EBITDA. В этом случае дивидендная доходность акций Норникеля с учетом штрафа ожидается не меньше, чем 7.5-8%.
За чем следить сегодня:
• Росагро (AGRO): МСФО 6мес2020.
• Роснефть (ROSN): МСФО 6мес2020.
• Акрон (AKRN): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• Алроса (ALRS): МСФО 6мес2020. Консенсус прогноза аналитиков: выручка 76.69 млрд руб, EBITDA 31.96 млрд руб, чистая прибыль 3.21 млрд руб.
• Ленэнерго (LSNG): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• ОГК-2 (OGKB): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• ТГК-1 (TGKA): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• ЕС: ВВП IIкв2020 (12:00 мск). Прогноз: -15.0%.
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 24.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🇺🇸 #макро Кандидат в президенты США от партии демократов Джо Байдена заявил, что новые налоги, которые он планирует ввести при условии своего избрания, не коснутся людей с доходом меньше 400 тысяч долларов в год. Это означает, что налоги будут увеличены только для богатых и для крупного бизнеса. Такое повышение налогов противоречит политике Трампа, который вообще против увеличения налогов, и вероятно будет способствовать сохранению отрыва между кандидатами.
🛢 #сектор Компании США из-за штормов остановили сократили добычу нефти и газа в Мексиканском заливе, по данным BSEE. Добыча нефти сократилась на 57.6%, газа на 44.6%. Такие сокращения позволят поддержать цены в период восстановления.
🔥 #сектор Индия планирует нарастить поставки коксующегося угля и антрацита из России до 40 млн тонн. Стоимость такой партии равняется $4.5 млрд при текущих ценах. В прошлом году экспорт в Индию составил 721 тыс. тонн при суммарном объёме по всем направлениям в 46 млн тонн. Индия имеет планы по наращиванию производства стали до 3 млн тонн в 2030 году, однако ее собственные запасы металлургического угля не покрывают такое объём производства. По оценкам Fitch, к 2025 году страна сместит Китай с позиции крупнейшего потребителя коксующегося угля в мире. На данный момент единственным препятствием для договоренности является высокая стоимость транспортировки угля из Дальневосточных портов (на $5–7 на тонну дороже, чем в Китай).
🚚 #KMAZ Западные автоконцерны при поддержке Газпрома (GAZP) попросили беспрецедентных льгот для СПГ-автомобилей. Против инициативы выступает КАМАЗ (KMAZ) - единственный производитель СПГ-тягачей в России. При принятии инициативы КАМАЗ может получить субсидии, компенсирующие обнуление пошлин и сборов иностранным производителям.
За чем следить сегодня:
• Cтарт торгов акциями иностранных эмитентов на Мосбирже
• М.Видео (MVID): МСФО за 6 мес. 2020 г.
@AK47pfl
☀️ 24.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🇺🇸 #макро Кандидат в президенты США от партии демократов Джо Байдена заявил, что новые налоги, которые он планирует ввести при условии своего избрания, не коснутся людей с доходом меньше 400 тысяч долларов в год. Это означает, что налоги будут увеличены только для богатых и для крупного бизнеса. Такое повышение налогов противоречит политике Трампа, который вообще против увеличения налогов, и вероятно будет способствовать сохранению отрыва между кандидатами.
🛢 #сектор Компании США из-за штормов остановили сократили добычу нефти и газа в Мексиканском заливе, по данным BSEE. Добыча нефти сократилась на 57.6%, газа на 44.6%. Такие сокращения позволят поддержать цены в период восстановления.
🔥 #сектор Индия планирует нарастить поставки коксующегося угля и антрацита из России до 40 млн тонн. Стоимость такой партии равняется $4.5 млрд при текущих ценах. В прошлом году экспорт в Индию составил 721 тыс. тонн при суммарном объёме по всем направлениям в 46 млн тонн. Индия имеет планы по наращиванию производства стали до 3 млн тонн в 2030 году, однако ее собственные запасы металлургического угля не покрывают такое объём производства. По оценкам Fitch, к 2025 году страна сместит Китай с позиции крупнейшего потребителя коксующегося угля в мире. На данный момент единственным препятствием для договоренности является высокая стоимость транспортировки угля из Дальневосточных портов (на $5–7 на тонну дороже, чем в Китай).
🚚 #KMAZ Западные автоконцерны при поддержке Газпрома (GAZP) попросили беспрецедентных льгот для СПГ-автомобилей. Против инициативы выступает КАМАЗ (KMAZ) - единственный производитель СПГ-тягачей в России. При принятии инициативы КАМАЗ может получить субсидии, компенсирующие обнуление пошлин и сборов иностранным производителям.
За чем следить сегодня:
• Cтарт торгов акциями иностранных эмитентов на Мосбирже
• М.Видео (MVID): МСФО за 6 мес. 2020 г.
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 03.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
💼 🇷🇺 #политика Германия заявила об отравлении Алексея Навального. Немецкие врачи нашли следы отравления ядом, имеющим общие свойства с Новичком, в организме Навального. Подобное угрожает санкциями в отношении РФ и уже сказалось на курсе рубля и всем фондовом рынке. Под наибольшей угрозой находятся банки. Выигрывают акции компаний, которые растут из-за ослабления рубля, например, префы Сургутнефтегаза в следствие переоценки его запасов валюты и цен на экспорт сырья.
🇺🇸 🇨🇳 #макро Вашингтон продолжает накладывать санкции на китайских дипломатов. В связи с продолжением эскалации кофликта между странами, старшим послам будет запрещено посещать университеты и встречаться с местными правительственными чиновниками без одобрения США. По словам госсекретаря США Майка Помпео, данные ограничения являются ответом на действия властей Китая против американских послов. Посольство Китая в Вашингтоне назвало введённый запрет необоснованным ещё одним препятствием для дипломатического сотрудничества.
🛢 #сектор По словам министра энергетики РФ, добыча газа в России в 2020 году сократится на 10% к 2019 году. Добыча нефти также снизится на 10% до 510 млн т. Сокращения связаны с падением спроса во время пандемии, однако их небольшая величина предполагает восстановление нефтяного сектора.
За чем следить сегодня:
• АФК Система (AFKS): МСФО IIкв2020.
• Великобритания: композитный PMI в августе (11:30 мск). Прогноз: 60.3.
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.98 млн.
• США: PMI в секторе услуг в августе (16:45 мск). Пред: 54.8.
@AK47pfl
☀️ 03.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
💼 🇷🇺 #политика Германия заявила об отравлении Алексея Навального. Немецкие врачи нашли следы отравления ядом, имеющим общие свойства с Новичком, в организме Навального. Подобное угрожает санкциями в отношении РФ и уже сказалось на курсе рубля и всем фондовом рынке. Под наибольшей угрозой находятся банки. Выигрывают акции компаний, которые растут из-за ослабления рубля, например, префы Сургутнефтегаза в следствие переоценки его запасов валюты и цен на экспорт сырья.
🇺🇸 🇨🇳 #макро Вашингтон продолжает накладывать санкции на китайских дипломатов. В связи с продолжением эскалации кофликта между странами, старшим послам будет запрещено посещать университеты и встречаться с местными правительственными чиновниками без одобрения США. По словам госсекретаря США Майка Помпео, данные ограничения являются ответом на действия властей Китая против американских послов. Посольство Китая в Вашингтоне назвало введённый запрет необоснованным ещё одним препятствием для дипломатического сотрудничества.
🛢 #сектор По словам министра энергетики РФ, добыча газа в России в 2020 году сократится на 10% к 2019 году. Добыча нефти также снизится на 10% до 510 млн т. Сокращения связаны с падением спроса во время пандемии, однако их небольшая величина предполагает восстановление нефтяного сектора.
За чем следить сегодня:
• АФК Система (AFKS): МСФО IIкв2020.
• Великобритания: композитный PMI в августе (11:30 мск). Прогноз: 60.3.
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.98 млн.
• США: PMI в секторе услуг в августе (16:45 мск). Пред: 54.8.
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 07.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🇩🇪 🇷🇺 #макро Реакция Германии на предполагаемое отравление Алексея Навального может отложить ввод газопровода Северный поток-2, который и так уже отклонился от первоначального графика почти на год из-за санкций США. 4 сентября один из потенциальных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера и лидера фракции ХДС Фридрих Мерц предложил заморозить проект на два года, что ставит под угрозу Газпром (GAZP), который осуществляет этот проект. Ангела Меркель покинет пост канцлера в 2021 году, что повышает опасность заморозки проекта даже на год из-за возможности дальнейших задержек после её отставки.
🇺🇸 #макро Массовые продажи на фондовом рынке могут продолжится, но в итоге индекс S&P500 отскочет к уровню 3630 пунктов к выборам в США в начале ноября, по мнению аналитиков Bank of America. Одной из возможных причин этому может быть поддержка рынка Трампом с целью притягивания голосов для переизбрания, в частности благодаря разрешению споров о структуре нового пакета поддержки экономики.
За чем следить сегодня:
• Полюс (PLZL): МСФО за IIкв2020
• Полюс (PLZL): СД о дивидендах за 6М2020.
• Сбербанк (SBER): РСБУ за 8М2020.
• США: выходной.
@AK47pfl
☀️ 07.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🇩🇪 🇷🇺 #макро Реакция Германии на предполагаемое отравление Алексея Навального может отложить ввод газопровода Северный поток-2, который и так уже отклонился от первоначального графика почти на год из-за санкций США. 4 сентября один из потенциальных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера и лидера фракции ХДС Фридрих Мерц предложил заморозить проект на два года, что ставит под угрозу Газпром (GAZP), который осуществляет этот проект. Ангела Меркель покинет пост канцлера в 2021 году, что повышает опасность заморозки проекта даже на год из-за возможности дальнейших задержек после её отставки.
🇺🇸 #макро Массовые продажи на фондовом рынке могут продолжится, но в итоге индекс S&P500 отскочет к уровню 3630 пунктов к выборам в США в начале ноября, по мнению аналитиков Bank of America. Одной из возможных причин этому может быть поддержка рынка Трампом с целью притягивания голосов для переизбрания, в частности благодаря разрешению споров о структуре нового пакета поддержки экономики.
За чем следить сегодня:
• Полюс (PLZL): МСФО за IIкв2020
• Полюс (PLZL): СД о дивидендах за 6М2020.
• Сбербанк (SBER): РСБУ за 8М2020.
• США: выходной.
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 08.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🇩🇪 🇷🇺 #макро #GAZP Ангела Меркель не исключает санкций против Северного потока-2 в связи с отравлением Алексея Навального. Трамп также заявил, что поддерживает остановку реализации проекта, который усилит конкуренцию американского газа и российского в Европе. Введение санкции может серьёзно повлиять на акции Газпрома (GAZP) и на курс рубля.
🛢 #сектор Экспорт нефтепродуктов из России в США может вырасти на 25% г/г до 175 млн барр. в физическом выражении. В стоимостном выражении экспорт по итогам 2020 может вырасти в 1.5 раза до $6 млрд. Это связано с прекращением импорта тяжелой нефти из Венесуэлы и тем, что американские НПЗ не могут перерабатывать легкую сланцевую нефть. Таким образом объём экспорта нефти и нефтепродуктов в США может составить до $8 млрд.
⛏ #NLMK Стойленский ГОК НЛМК (NLMK) приостановил работу из-за обрушения конвейерной галереи. Ведется оценка сроков восстановительных работ и ущерба. Стойленский ГОК входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды, его доля в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.
🚛 Wildberries начал принимать некрупные товары от поставщиков через собственные пункты выдачи заказов. Компания также подтвердила намерения расширять сеть пунктов выдачи. Это позволяет упростить логистику для поставщиков некрупных товаров, исключая из логистической цепочки распределительные центры, что подойдёт почти половине поставщиков Wildberries.
За чем следить сегодня:
• ЕС: ВВП IIкв2020 (12:00 мск). Прогноз: -15.0% г/г.
@AK47pfl
☀️ 08.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🇩🇪 🇷🇺 #макро #GAZP Ангела Меркель не исключает санкций против Северного потока-2 в связи с отравлением Алексея Навального. Трамп также заявил, что поддерживает остановку реализации проекта, который усилит конкуренцию американского газа и российского в Европе. Введение санкции может серьёзно повлиять на акции Газпрома (GAZP) и на курс рубля.
🛢 #сектор Экспорт нефтепродуктов из России в США может вырасти на 25% г/г до 175 млн барр. в физическом выражении. В стоимостном выражении экспорт по итогам 2020 может вырасти в 1.5 раза до $6 млрд. Это связано с прекращением импорта тяжелой нефти из Венесуэлы и тем, что американские НПЗ не могут перерабатывать легкую сланцевую нефть. Таким образом объём экспорта нефти и нефтепродуктов в США может составить до $8 млрд.
⛏ #NLMK Стойленский ГОК НЛМК (NLMK) приостановил работу из-за обрушения конвейерной галереи. Ведется оценка сроков восстановительных работ и ущерба. Стойленский ГОК входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды, его доля в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.
🚛 Wildberries начал принимать некрупные товары от поставщиков через собственные пункты выдачи заказов. Компания также подтвердила намерения расширять сеть пунктов выдачи. Это позволяет упростить логистику для поставщиков некрупных товаров, исключая из логистической цепочки распределительные центры, что подойдёт почти половине поставщиков Wildberries.
За чем следить сегодня:
• ЕС: ВВП IIкв2020 (12:00 мск). Прогноз: -15.0% г/г.
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 14.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🦠 #макро AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19. Испытания прерывались из-за побочных эффектов, которые могли быть вызваны вакциной, у одного из добровольцев. То, что продолжение исследований безопасно, подтвердили в Департаменте здравоохранения Великобритании. Происшествие показывает реальность возможных рисков вакцин и необходимость длительных и подробных клинических испытаний. В России первую вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Она, как и препарат AstraZeneca, еще проходит третий этап испытаний на добровольцах. Параллельно проходят испытания еще одной вакцины — от новосибирского вирусологического центра Вектор.
🛢 #сектор Впервые в этом году поставки СПГ в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года. С начала года по 12 сентября в ЕС было поставлено 64.2 млрд кубометров регазификационного СПГ, что на 3.9% меньше уровней прошлого года. Это связано с резким снижением поставок СПГ из США в течение лета, которые вскоре могут восстановиться из-за роста цен на газ.
За чем следить сегодня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск).
@AK47pfl
☀️ 14.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
🦠 #макро AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19. Испытания прерывались из-за побочных эффектов, которые могли быть вызваны вакциной, у одного из добровольцев. То, что продолжение исследований безопасно, подтвердили в Департаменте здравоохранения Великобритании. Происшествие показывает реальность возможных рисков вакцин и необходимость длительных и подробных клинических испытаний. В России первую вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Она, как и препарат AstraZeneca, еще проходит третий этап испытаний на добровольцах. Параллельно проходят испытания еще одной вакцины — от новосибирского вирусологического центра Вектор.
🛢 #сектор Впервые в этом году поставки СПГ в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года. С начала года по 12 сентября в ЕС было поставлено 64.2 млрд кубометров регазификационного СПГ, что на 3.9% меньше уровней прошлого года. Это связано с резким снижением поставок СПГ из США в течение лета, которые вскоре могут восстановиться из-за роста цен на газ.
За чем следить сегодня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск).
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 15.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
☘ #тренды #BP British Petroleum делает ставку на "зелёную" энергетику. Компания считает, что миру нужно пойти по сценарию декарбонизации и постепенному снижению спроса на традиционные источники энергии. В Европе и США все больше призывов к переходу на альтернативные источники энергии. Однако, мировой тренд пока невозможен из-за дороговизны ВИЭ. Сегодня будет второй день, на котором менеджмент представит планы озеленения компании.
🌎 #макро Завтра, 16 сентября, пройдёт следующее заседание ФРС, где будет принято решение по ключевой процентной ставке США. Ожидается, что ставка будет сохранена на околонулевом уровне 0-0.25%. Тем не менее основной интерес будет направлен на слова председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших ожиданий и прогнозов.
🦠 #вирус Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти. За последние сутки прирост составил более 242 тыс - темп прироста увеличивается не так стремительно как ранее. Максимальный дневной прирост по-прежнему наблюдается в Индии - более 90 тыс новых случаев - треть от всего прироста по миру. В лидерах по общему числу заражений остаются США (6.7 млн), Индия (4.9 млн), Бразилия (4.4 млн), всего в мире 29.5 млн заражений.
🇨🇳 🇺🇸 #макро Китай продлил ещё на год тарифные льготы для 16 видов импорта из США. Ранее в этом месяце на этот год пошли США. Это может свидетельствовать об улучшении отношений между странами.
🏦 #сектор UBS и Credit Suisse обсуждают возможность слияния для создания крупнейшего банка Европы с суммарными активами более €4 трлн. Соглашение о слиянии может быть достигнуто в начале следующего года, к концу 2021 года объединенная группа должна начать функционировать. Акции Credit Suisse и UBS растут на новости на 4%.
🛢 #макро Сжиженный природный газ будут использовать на Сахалине для газификации домов, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. В центре Сахалина планируется построить завод по производству СПГ мощностью 60 тысяч тонн в год. Таким образом в 2020 году доступ к газу получат 3.5 тыс. новых потребителей.
За чем следить сегодня:
• Аэрофлот (AFLT): СД об утверждении проспекта ценных бумаг
@AK47pfl
☀️ 15.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
☘ #тренды #BP British Petroleum делает ставку на "зелёную" энергетику. Компания считает, что миру нужно пойти по сценарию декарбонизации и постепенному снижению спроса на традиционные источники энергии. В Европе и США все больше призывов к переходу на альтернативные источники энергии. Однако, мировой тренд пока невозможен из-за дороговизны ВИЭ. Сегодня будет второй день, на котором менеджмент представит планы озеленения компании.
🌎 #макро Завтра, 16 сентября, пройдёт следующее заседание ФРС, где будет принято решение по ключевой процентной ставке США. Ожидается, что ставка будет сохранена на околонулевом уровне 0-0.25%. Тем не менее основной интерес будет направлен на слова председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейших ожиданий и прогнозов.
🦠 #вирус Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти. За последние сутки прирост составил более 242 тыс - темп прироста увеличивается не так стремительно как ранее. Максимальный дневной прирост по-прежнему наблюдается в Индии - более 90 тыс новых случаев - треть от всего прироста по миру. В лидерах по общему числу заражений остаются США (6.7 млн), Индия (4.9 млн), Бразилия (4.4 млн), всего в мире 29.5 млн заражений.
🇨🇳 🇺🇸 #макро Китай продлил ещё на год тарифные льготы для 16 видов импорта из США. Ранее в этом месяце на этот год пошли США. Это может свидетельствовать об улучшении отношений между странами.
🏦 #сектор UBS и Credit Suisse обсуждают возможность слияния для создания крупнейшего банка Европы с суммарными активами более €4 трлн. Соглашение о слиянии может быть достигнуто в начале следующего года, к концу 2021 года объединенная группа должна начать функционировать. Акции Credit Suisse и UBS растут на новости на 4%.
🛢 #макро Сжиженный природный газ будут использовать на Сахалине для газификации домов, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. В центре Сахалина планируется построить завод по производству СПГ мощностью 60 тысяч тонн в год. Таким образом в 2020 году доступ к газу получат 3.5 тыс. новых потребителей.
За чем следить сегодня:
• Аэрофлот (AFLT): СД об утверждении проспекта ценных бумаг
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
#morning
☀️ 28.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• На выходных началось вооружённое столкновение сил Армении и Азербайджана на Нагорном Карабахе. Россия согласно договору поддерживает Армению, а на стороне Азербайджана - Турция, но обе страны пока открыто не вмешивались. При дальнейшем обострении и вмешательстве РФ события угрожают курсу рубля и рынкам РФ из-за возможности санкций.
• Правительство РФ планирует выделить в 2021 году порядка 12 млрд рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки до уровня менее 8%.
• Владельцами танкеров, которые планируется заказать для проекта Новатэка (NVTK) Арктик СПГ-2 на азиатских верфях, могут стать Совкомфлот и японская компания MOL. Совкомфлот уже подтвердил планы участвовать в конкурсе, итоги которого должны быть подведены в октябре.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Эталон (ETLN): МСФО 6мес2020.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
☀️ 28.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• На выходных началось вооружённое столкновение сил Армении и Азербайджана на Нагорном Карабахе. Россия согласно договору поддерживает Армению, а на стороне Азербайджана - Турция, но обе страны пока открыто не вмешивались. При дальнейшем обострении и вмешательстве РФ события угрожают курсу рубля и рынкам РФ из-за возможности санкций.
• Правительство РФ планирует выделить в 2021 году порядка 12 млрд рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки до уровня менее 8%.
• Владельцами танкеров, которые планируется заказать для проекта Новатэка (NVTK) Арктик СПГ-2 на азиатских верфях, могут стать Совкомфлот и японская компания MOL. Совкомфлот уже подтвердил планы участвовать в конкурсе, итоги которого должны быть подведены в октябре.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Эталон (ETLN): МСФО 6мес2020.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
☀️ Утренний брифинг
07.12.2020
❗️ Главные темы:
• Обсуждение пакета стимулов на $908 млрд продолжается, сенат настроен оптимистично относительно его принятия. По словам сенатора от демократов Марка Варнера основные аспекты пакета стимулов уже согласованы. Ожидается, что мера поддержки, в частности, будет включать в себя выплаты безработным по $300 в неделю.
👁 За чем следить:
• Сбербанк (SBER): РСБУ 11М2020.
• ТМК (TRMK): МСФО IIIкв2020.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
🔍 В фокусе:
👉 Алроса, таргет 110 руб., апсайд 23%.
👉 Ozon, таргет 2750 руб., даунсайд -23%.
#morning
@AK47pfl
07.12.2020
❗️ Главные темы:
• Обсуждение пакета стимулов на $908 млрд продолжается, сенат настроен оптимистично относительно его принятия. По словам сенатора от демократов Марка Варнера основные аспекты пакета стимулов уже согласованы. Ожидается, что мера поддержки, в частности, будет включать в себя выплаты безработным по $300 в неделю.
👁 За чем следить:
• Сбербанк (SBER): РСБУ 11М2020.
• ТМК (TRMK): МСФО IIIкв2020.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
🔍 В фокусе:
👉 Алроса, таргет 110 руб., апсайд 23%.
👉 Ozon, таргет 2750 руб., даунсайд -23%.
#morning
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
☀️ Утренний брифинг
14.01.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа: 232 конгрессмена, в том числе 10 республиканцев. 197 членов нижней палаты высказались против смещения Трампа. Далее голосование пройдёт в сенате, который пока что за республиканцами. Для отстранения Трампа от власти должно быть набрано более 2/3 голосов членов Сената.
👁 За чем следить сегодня:
• США: выступление главы ФРС (20:30 мск)
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (16:30 мск). Прогноз: 0.780 млн
• ЕС: заявление по монетарной политике ЕЦБ (15:30 мск)
• Германия: ВВП в IVкв2020 (10:00 мск). Пред.: 8.5% кв/кв
• Инаугурация Джо Байдена и возможные протесты.
• Рост случаев заражения коронавирусом и вакцинация.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 X5 Retail Group, таргет 3647 руб., апсайд 32%.
👉 Юнипро, таргет 3.5 руб., апсайд 21%.
#morning
@AK47pfl
14.01.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа: 232 конгрессмена, в том числе 10 республиканцев. 197 членов нижней палаты высказались против смещения Трампа. Далее голосование пройдёт в сенате, который пока что за республиканцами. Для отстранения Трампа от власти должно быть набрано более 2/3 голосов членов Сената.
👁 За чем следить сегодня:
• США: выступление главы ФРС (20:30 мск)
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (16:30 мск). Прогноз: 0.780 млн
• ЕС: заявление по монетарной политике ЕЦБ (15:30 мск)
• Германия: ВВП в IVкв2020 (10:00 мск). Пред.: 8.5% кв/кв
• Инаугурация Джо Байдена и возможные протесты.
• Рост случаев заражения коронавирусом и вакцинация.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 X5 Retail Group, таргет 3647 руб., апсайд 32%.
👉 Юнипро, таргет 3.5 руб., апсайд 21%.
#morning
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
☀️ Утренний брифинг
09.03.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Торговые сети и крупные производители мяса птицы договорились о сохранении отпускных цен на тушку бройлера на три недели. Чтобы сохранить объемы поставок тушки, производители готовы сократить продажу ее на переработку. Это вынудит переработчиков закупать более дорогую свинину и сократить производство колбас низкой ценовой категории. С начала года по конец февраля цены подорожали на 2.44%, с февраля 2020 года — на 12.96%.
• Цены на удобрения для российских аграриев могут зафиксировать. Минсельхозу и Минпромторгу поручено договориться о цене, по которой будут зафиксированы цены на закупку удобрений для весенней посевной кампании. Рассматривается вариант заключения соглашений между правительством и производителями удобрений о фиксации цен – по аналогии с подсолнечным маслом и сахаром.
• Новатэк (NVTK) заключил контракт по продаже газа с будущего проекта Арктик СПГ-2 с испанской Repsol. Компания собирается поставлять по 1 млн тонн в течение 15 лет. Это второй известный контракт из портфеля Новатэка, о первом — в адрес китайской Shenergy Group объемом 3 млн тонн за 15 лет — компания объявила в конце февраля. Контракт с Repsol предусматривает поставку на условиях DES, а также, помимо традиционной привязки к Brent, еще и учет газового индекса TTF.
• Прирост числа аптек в 2020 году достиг минимумов с 2013 года: рост всего на 541 объек (до 64 495 точек, говорится в исследовании DSM Group. Доходность даже имеющихся аптек сократилась, поэтому открывать новые точки было нерентабельно.
• Ростелеком (RTKM) могут допустить к тестированию работы сети 5G в метро Москвы и Казани на частотах 3.4–3.8 ГГц. Дочерняя компания оператора получила допуск к частотам в этом диапазоне ещё в 2011 и он истекает уже в марте. В случае, если допуск будет продлен компания сможет использовать вместо технологии прошлого поколения стандарт 5G, что было бы достаточным сигналом начала создания рынка 5G в РФ в оптимальном диапазоне частот.
👁 За чем следить сегодня:
• Мосэнерго (MSNG): МСФО за 2020 год.
• Ростелеком (RTKM): МСФО за 2020 год.
• ЕС: ВВП IVкв2020 (13:00 мск). Прогноз: -5.0% г/г.
• Происшествие в Норильске.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 МРСК ЦП (MRKP), таргет 0.44, апсайд +75%.
👉 Мосэнерго (MSNG), таргет 3 руб., апсайд +40%.
#morning
@AK47pfl
09.03.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Торговые сети и крупные производители мяса птицы договорились о сохранении отпускных цен на тушку бройлера на три недели. Чтобы сохранить объемы поставок тушки, производители готовы сократить продажу ее на переработку. Это вынудит переработчиков закупать более дорогую свинину и сократить производство колбас низкой ценовой категории. С начала года по конец февраля цены подорожали на 2.44%, с февраля 2020 года — на 12.96%.
• Цены на удобрения для российских аграриев могут зафиксировать. Минсельхозу и Минпромторгу поручено договориться о цене, по которой будут зафиксированы цены на закупку удобрений для весенней посевной кампании. Рассматривается вариант заключения соглашений между правительством и производителями удобрений о фиксации цен – по аналогии с подсолнечным маслом и сахаром.
• Новатэк (NVTK) заключил контракт по продаже газа с будущего проекта Арктик СПГ-2 с испанской Repsol. Компания собирается поставлять по 1 млн тонн в течение 15 лет. Это второй известный контракт из портфеля Новатэка, о первом — в адрес китайской Shenergy Group объемом 3 млн тонн за 15 лет — компания объявила в конце февраля. Контракт с Repsol предусматривает поставку на условиях DES, а также, помимо традиционной привязки к Brent, еще и учет газового индекса TTF.
• Прирост числа аптек в 2020 году достиг минимумов с 2013 года: рост всего на 541 объек (до 64 495 точек, говорится в исследовании DSM Group. Доходность даже имеющихся аптек сократилась, поэтому открывать новые точки было нерентабельно.
• Ростелеком (RTKM) могут допустить к тестированию работы сети 5G в метро Москвы и Казани на частотах 3.4–3.8 ГГц. Дочерняя компания оператора получила допуск к частотам в этом диапазоне ещё в 2011 и он истекает уже в марте. В случае, если допуск будет продлен компания сможет использовать вместо технологии прошлого поколения стандарт 5G, что было бы достаточным сигналом начала создания рынка 5G в РФ в оптимальном диапазоне частот.
👁 За чем следить сегодня:
• Мосэнерго (MSNG): МСФО за 2020 год.
• Ростелеком (RTKM): МСФО за 2020 год.
• ЕС: ВВП IVкв2020 (13:00 мск). Прогноз: -5.0% г/г.
• Происшествие в Норильске.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 МРСК ЦП (MRKP), таргет 0.44, апсайд +75%.
👉 Мосэнерго (MSNG), таргет 3 руб., апсайд +40%.
#morning
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
☀️ 09.09.2021
📰
• Российский стартап по зарядке электрокаров L-Charge привлек первые $1.5 млн
• Страховой рынок достигнет 2.3 трлн рублей к 2024 году против 1.5 в 2020 году.
• Бюджет РФ на предстоящие два года будет складываться с небольшим профицитом, 2024 год - небольшой дефицит.
• В Госдуму внесен законопроект, согласно которому, с 2022 года каждый блок таунхауса будет признаваться отдельным жилым домом, то есть, по сути, частным и без общего имущества.
👁
• 14:45 решение по ставке ЕЦБ
• 15:30 выступление президента ЕЦБ Лагард
• Русал (RUAL): ВОСА о дивидендах за 6М2021
#morning
@AK47pfl
📰
• Российский стартап по зарядке электрокаров L-Charge привлек первые $1.5 млн
• Страховой рынок достигнет 2.3 трлн рублей к 2024 году против 1.5 в 2020 году.
• Бюджет РФ на предстоящие два года будет складываться с небольшим профицитом, 2024 год - небольшой дефицит.
• В Госдуму внесен законопроект, согласно которому, с 2022 года каждый блок таунхауса будет признаваться отдельным жилым домом, то есть, по сути, частным и без общего имущества.
👁
• 14:45 решение по ставке ЕЦБ
• 15:30 выступление президента ЕЦБ Лагард
• Русал (RUAL): ВОСА о дивидендах за 6М2021
#morning
@AK47pfl