트럼프 정부 반도체 관세 '1:1 원칙' 내세워, 삼성전자 SK하이닉스 부담 가중

미국 트럼프 정부가 다른 국가에서 수입하는 물량과 동일한 수량의 반도체를 자국에서 생산하도록 하는 ‘1:1’ 정책을 추진. 이를 충족하지 않는 기업은 반도체 관세를 피하기 어려울 것으로 전망

반도체를 다른 국가에서 수입하는 고객사는 이와 동일한 물량의 반도체를 자국 내 생산 제품으로 확보해야 함. 해당 비율을 유지하지 않으면 관세 대상이 될 것

다만 기업들이 미국에서 반도체 제조 계획을 구체적으로 제시한다면 현지 공장이 완공되기 전까지는 약속한 생산량만큼 관세를 면제받을 수 있을 것

이미 미국에 대규모 반도체 공장을 운영하고 있는 기업은 이번 정책으로 수주를 늘리며 수혜를 볼 공산이 큼

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=413734

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형

09/29 테크 주요 뉴스

◆ Micron, DDR5 수요 급증에 따라 가격 인상 재개
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◆ SEMI "중국, 2028년 반도체 주류 공정 42% 장악"
https://bit.ly/46sj0zN

◆ 중국의 NAND 기업 YMTC, CXMT와 Huawei 이어 TSV를 사용하여 HBM 진출
https://bit.ly/3KJhosM

◆ 중국 빅펀드 3기, 반도체 장비에 4억 5천만 위안 투자
https://bit.ly/3IHmBAH

◆ '소캠2' 물량 협상 구체화…SK하이닉스·마이크론 '1c' 적용
https://bit.ly/4mGhFtZ

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09/30 테크 주요 뉴스

◆ 삼성, HBM3e 12단 퀄테스트 통과 발표 임박
https://bit.ly/4nRG2Wr

◆ SK하이닉스, HBM4 베이스다이 상향 조정
https://bit.ly/4nlvgrI

◆ 메모리 병목 해소, HBM 기본 사항과 AI에서 HBM4의 부상
https://bit.ly/4mMOIMZ

◆ 중국의 YMTC, 미국의 제재로 인해 구형 반도체 제조 장비와 신규 장비의 부족, 생산과 신기술 개발 모두 차질
https://bit.ly/3WkYPxz

◆ 삼성전자, 2나노 웨이퍼 가격 2만 달러 수준으로 대폭 인하, TSMC보다 약 33% 저렴한 가격
https://bit.ly/489bZFm

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10/02 테크 주요 뉴스

◆ "최대 월 120만장인데"...오픈AI, 삼성·SK에 HBM용 D램 90만장 요청
https://bit.ly/3VH5TVf

◆ 700조 AI 동맹 합류한 삼성·SK…샘 올트먼 "러브콜"
https://bit.ly/46LCeiD

◆ 대통령실 "AWS, 오픈 AI 이어 구글도 韓 기업과 협력 논의"
https://bit.ly/4pOcUBi

◆ NVIDIA의 SOCAMM2 주문 물량, 2026년 고르게 분배될 가능성이 크며, 1c 채택 여부가 핵심 초점
https://bit.ly/3IF3O9m

◆ 메모리 현물가 업데이트: 현물 시장은 계속해서 강세 분위기
추가 가격 인상을 예상하는 판매자들은 판매를 꺼리고 있으며, 이로 인해 지속적으로 가격 상승
https://bit.ly/486JqZ5

◆ 소프트뱅크, 일본의 AI 수요 2030년까지 320배 증가 전망
https://bit.ly/4mGo4FD

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삼성전자·SK하이닉스, 모바일용 낸드플래시 생산 축소… 中 공세에 전략 수정

- 中 YMTC 저가 공세에 모바일용 낸드 수익성 악화 - 모바일 비중 줄이고 AI 서버용 확대 日 키옥시아도 대규모 투자 선언

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/10/02/PCYMIMMTTVGIHP7UPN5OQVZYOA/

하이닉스가 곧 시총 300조를 앞두고 있네요. 역사적인 날입니다. But we are still hungry!

OpenAI와 AMD가 협력 계약을 체결. OpenAI는 AMD의 지분 10%를 취득할 것

- OpenAI는 향후 몇 년에 걸쳐 최대 6기가와트 규모의 AMD Instinct GPU를 도입할 예정이며, 2026년 1기가와트 규모의 초기 배치부터 시작

- AMD는 OpenAI에 최대 1억 6천만 주의 워런트를 발행했으며, 이 워런트는 GPU 배치 규모 및 주가 목표 달성 여부에 따라 단계적으로 베스팅(권리 확정) 될 것

**AMD 장전 23% 급등중

https://www.cnbc.com/2025/10/06/openai-amd-chip-deal-ai.html?__source=androidappshare

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형

10/10 테크 주요 뉴스

◆ 삼성전자, OpenAI 관련 거래에서 AMD의 MI450용 HBM4 공급 예정 보도
https://bit.ly/46ZtRQN

◆ 젠슨 황, GB300용 삼성전자의 HBM3e 12단 채택 고려, 주문 협상 진행 중인 것으로 보도
https://bit.ly/4h4Tp3A

◆ 앰코, 美 애리조나 첨단 패키징 공장 착공…투자액 4배 증액
https://bit.ly/4mX0mVs

◆ ASML·TEL 등, 중국향 장비 380억달러 판매
https://bit.ly/3WiMfzf

◆ 美 하원 중공특위 “첨단 반도체 장비, 중국 유입 지속…규제 허점 여전”
https://bit.ly/3KJm3uS

◆ 中 SMEE·위량셩, DUV 기술 자립 선언…ASML 독주에 균열
https://bit.ly/4o2Aycd

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