#Аналитика #Twitter #Мнения
💠 Twitter (#TWTR) на вчерашней сессии закрылся на 20,96% ниже предыдущего дня, на фоне хороших финансовых показателей в отчете, но , по словам некоторых аналитиков, - “омраченным неутешительными результатами монетизации пользователей как дома, так и за рубежом”.
Мы собрали настроения аналитиков из разных инвестдомов о бумаге.
🔹Deutsche Bank
повысил свою цель до 64 долларов с 56 долларов, что подразумевает потенциал роста на 54% по сравнению со вчерашним закрытием, высоко оценивая очевидное восстановление рекламного рынка и широкий географический рост, и преуменьшая медленный рост монетизируемых среднедневных пользователей, указывая вместо этого на "обнадеживающий" рост в годовом исчислении.
🔹Pivotal Research
говорят, что в будущем появятся различные катализаторы роста доходов: в 2021 году произойдет больше событий, а в рекламе брендов произойдет оживление, а также будут постоянно обновляться рекламные продукты. Pivotal Research также повысила свою цель до 64 долларов.
🔹Mizuho
повысил свою цель до 48 долларов. Фирма указала на значительный рост доходов от рекламы на грядущие впереди праздники и другие мероприятия, а также предположила, что опасения инвесторов по поводу роста mDAU раздуты, поскольку они не указывают на внутренние операционные проблемы.
🔹Марк Махани из RBC
дает рейтинг Neutral (Sector Perform rating), но повышает свою цель до 43 долларов, что снова указывает на восстановление доходов от рекламы после резкого падения во втором квартале. Тем не менее, восстановление чистой прибыли слабее, чем у конкурентов, что заставляет его любопытствовать, возможен ли дальнейший рост рекламы бренда за счет увеличения проникновения.
▪️Что же было в самом отчете за Q3 :
Выручка выросла на 14% г/г до $936 млн благодаря восстановлению рекламы. EPS составил $0,19, превысив консенсус-прогноз на $0,14.
Доходы от рекламы выросли на 15% г/г до $808 млн (консенсус-прогноз: $646,4 млн).
Лицензирование данных выросло на 5% до $128 млн (консенсус-прогноз: $127,4 млн).
Общее количество рекламных объявлений выросло на 27% , а затраты на одно участие снизились на 9%.
Монетизируемый DAU вырос на 29% до 187 млн (консенсус: 194,9 млн) с 36 млн из США (консенсус: 37,6 млн) и 137 млн из международных (консенсус: 158 млн).
Затраты и расходы выросли на 13% до $880 млн, что привело к увеличению операционной маржи на 6%.
Руководство: "учитывая улучшение условий ведения бизнеса, мы также намерены продолжать инвестировать в нашу самую важную работу и ожидаем, что общие затраты и расходы по ОПБУ вырастут ближе к 20% в годовом исчислении в четвертом квартале. Помните, что это было нашим намерением на весь год до пандемии. Мы ожидаем, что расходы SBC будут относительно стабильными, и мы ожидаем, что капитальные затраты останутся на уровне 250 миллионов долларов в 4 квартале в результате нашего продолжающегося строительства центра обработки данных."
Как видно из отчета ничего страшного не произошло, многие аналитики и тот же Pivotal Research вчера даже предрекали «фантастическую» точку для входа в лонг. Ведущие инвестдома тоже спокойно смотрят на отчет.
Кто же так резво продает бумагу пока остается загадкой.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Twitter (#TWTR) на вчерашней сессии закрылся на 20,96% ниже предыдущего дня, на фоне хороших финансовых показателей в отчете, но , по словам некоторых аналитиков, - “омраченным неутешительными результатами монетизации пользователей как дома, так и за рубежом”.
Мы собрали настроения аналитиков из разных инвестдомов о бумаге.
🔹Deutsche Bank
повысил свою цель до 64 долларов с 56 долларов, что подразумевает потенциал роста на 54% по сравнению со вчерашним закрытием, высоко оценивая очевидное восстановление рекламного рынка и широкий географический рост, и преуменьшая медленный рост монетизируемых среднедневных пользователей, указывая вместо этого на "обнадеживающий" рост в годовом исчислении.
🔹Pivotal Research
говорят, что в будущем появятся различные катализаторы роста доходов: в 2021 году произойдет больше событий, а в рекламе брендов произойдет оживление, а также будут постоянно обновляться рекламные продукты. Pivotal Research также повысила свою цель до 64 долларов.
🔹Mizuho
повысил свою цель до 48 долларов. Фирма указала на значительный рост доходов от рекламы на грядущие впереди праздники и другие мероприятия, а также предположила, что опасения инвесторов по поводу роста mDAU раздуты, поскольку они не указывают на внутренние операционные проблемы.
🔹Марк Махани из RBC
дает рейтинг Neutral (Sector Perform rating), но повышает свою цель до 43 долларов, что снова указывает на восстановление доходов от рекламы после резкого падения во втором квартале. Тем не менее, восстановление чистой прибыли слабее, чем у конкурентов, что заставляет его любопытствовать, возможен ли дальнейший рост рекламы бренда за счет увеличения проникновения.
▪️Что же было в самом отчете за Q3 :
Выручка выросла на 14% г/г до $936 млн благодаря восстановлению рекламы. EPS составил $0,19, превысив консенсус-прогноз на $0,14.
Доходы от рекламы выросли на 15% г/г до $808 млн (консенсус-прогноз: $646,4 млн).
Лицензирование данных выросло на 5% до $128 млн (консенсус-прогноз: $127,4 млн).
Общее количество рекламных объявлений выросло на 27% , а затраты на одно участие снизились на 9%.
Монетизируемый DAU вырос на 29% до 187 млн (консенсус: 194,9 млн) с 36 млн из США (консенсус: 37,6 млн) и 137 млн из международных (консенсус: 158 млн).
Затраты и расходы выросли на 13% до $880 млн, что привело к увеличению операционной маржи на 6%.
Руководство: "учитывая улучшение условий ведения бизнеса, мы также намерены продолжать инвестировать в нашу самую важную работу и ожидаем, что общие затраты и расходы по ОПБУ вырастут ближе к 20% в годовом исчислении в четвертом квартале. Помните, что это было нашим намерением на весь год до пандемии. Мы ожидаем, что расходы SBC будут относительно стабильными, и мы ожидаем, что капитальные затраты останутся на уровне 250 миллионов долларов в 4 квартале в результате нашего продолжающегося строительства центра обработки данных."
Как видно из отчета ничего страшного не произошло, многие аналитики и тот же Pivotal Research вчера даже предрекали «фантастическую» точку для входа в лонг. Ведущие инвестдома тоже спокойно смотрят на отчет.
Кто же так резво продает бумагу пока остается загадкой.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium