#Инвестидея #Evercore_ISI #NESR
💠 Премия в миллиард долларов укрепляет упущенный выбор Evercore в компаниях нефтесервисных услуг.
Реагируя на новости о новых контрактах на общую сумму более $1 млрд в Омане, Evercore ISI возобновляет свой сильно бычий взгляд на
✅ National Energy Services Reunited (#NESR)
- нефтесервисную компанию с особым акцентом на Ближний Восток/Северную Африку.
Награда (от основного клиента, Petroleum Development Oman) не стала удивительной для фирмы, учитывая послужной список #NESR, а также то, что такие страны, как Катар, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман, были сильными областями развития её бизнеса.
Это принципиально не меняет взгляда Evercore на компанию, "кроме как поддерживает наши предположения о том, что доходы могут снова вырасти [на 20% в годовом исчислении] в 2021 году и её более далее. Он считает компанию лучшим выбором SMID-cap, учитывая "заметную скидку на её оценку"."
Пусть данная сделка составляет лишь около 10 % от оценок фирмы на 2021 год, — «нам нравится, как эта сделка обеспечивает видимость денежных потоков для компании, которая продолжает оставаться незамеченной в течение последних двух лет».
Около 50% продаж должно пойти на пользу сегменту производственных услуг, начиная с 2021 года, говорит Evercore; она ожидает роста выручки в годовом исчислении до $1,02 млрд в 2021 году.
NESR торгуется с пониженной оценкой в следующие 12 месяцев 11,6 x price/earnings, 4,5 x EV/EBITDA и 18% - ным свободным денежным потоком .
Используя 6-кратную оценку EBITDA 2022 года в размере $314 млн, 🎯 целевая цена составляет $17, что в настоящее время подразумевает рост на 111% !
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Премия в миллиард долларов укрепляет упущенный выбор Evercore в компаниях нефтесервисных услуг.
Реагируя на новости о новых контрактах на общую сумму более $1 млрд в Омане, Evercore ISI возобновляет свой сильно бычий взгляд на
✅ National Energy Services Reunited (#NESR)
- нефтесервисную компанию с особым акцентом на Ближний Восток/Северную Африку.
Награда (от основного клиента, Petroleum Development Oman) не стала удивительной для фирмы, учитывая послужной список #NESR, а также то, что такие страны, как Катар, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман, были сильными областями развития её бизнеса.
Это принципиально не меняет взгляда Evercore на компанию, "кроме как поддерживает наши предположения о том, что доходы могут снова вырасти [на 20% в годовом исчислении] в 2021 году и её более далее. Он считает компанию лучшим выбором SMID-cap, учитывая "заметную скидку на её оценку"."
Пусть данная сделка составляет лишь около 10 % от оценок фирмы на 2021 год, — «нам нравится, как эта сделка обеспечивает видимость денежных потоков для компании, которая продолжает оставаться незамеченной в течение последних двух лет».
Около 50% продаж должно пойти на пользу сегменту производственных услуг, начиная с 2021 года, говорит Evercore; она ожидает роста выручки в годовом исчислении до $1,02 млрд в 2021 году.
NESR торгуется с пониженной оценкой в следующие 12 месяцев 11,6 x price/earnings, 4,5 x EV/EBITDA и 18% - ным свободным денежным потоком .
Используя 6-кратную оценку EBITDA 2022 года в размере $314 млн, 🎯 целевая цена составляет $17, что в настоящее время подразумевает рост на 111% !
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
