#Мнение #Baird #Инфраструктура
💠Впереди нас ждут крупные расходы на инфраструктуру. И хотя предостережения вокруг принятия закона звучали во всех политических СМИ, стратегия администрации Байдена по переводу социальных расходов в пакет согласования бюджета всё же движется.
Грубо говоря, основное новое финансирование включает $312 млрд на транспорт (включая $109 млрд на дороги и мосты) и $203 млрд на другие связанные с этим транспортные направления; Baird отмечает, что $266 млрд пойдет на другую инфраструктуру, $73 млрд на энергосистему, $65 млрд на широкополосную связь и $55 млрд на водную инфраструктуру.
Baird решил отойти от передового сектора промышленного оборудования и покрыть акции в значительной степени не связаных напрямую со строительством, но компании с выгодным воздействием от принятия закона:
▪️ Trimble (#TRMB),
связанные с тяжелым гражданским строительством и геодезией в США, вероятно, напрямую связаная с потенциальными областями расходов.
Продажи в США составляют около 15% от общего объема продаж Trimble, и ожидается, что вертикальные строительные компании, такие как Tekla, eBuilder, Viewpoint и программное обеспечение MEP, могут добавить «еще ~ 10-15% дохода от проектов в США». Влияние на прибыль на акцию может начаться в 2022 году, говорится в сообщении.
Еще одно заслуживающее внимания имя -
▪️Donaldson (#DCI),
чьи продажи двигателей для внедорожников и послепродажное обслуживание выиграют от увеличения объема строительства и необходимого для него нового оборудования. Эти продажи составляют чуть более 30% в США или около 15%, если рассматривать их только в использовании в строительстве.
▪️MSA Safety (#MSA)
также может видеть прямое воздействие, главным образом, через свои строительные и коммунальные средства личной безопасности (средства строительной защиты). Продажи в США составляют около 10% от общего объема, но при этом рынок строительства и коммунальных услуг составляет 40-50% в этой сумме.
🧊DCP 💭 Мнение Автора - из всех трех компаний отмеченных Baird #TRMB существенно выделяется более масштабным ростом в последнее время. Конечно же сектор Technology выгоднее смотрится на фоне снижения выручек Industrials в прошлом году и скорее всего покажет и дальнейший рост. А вот будет ли столь значительным рост доходов Industrials даже с принятием инфраструктурного пакета, пока остается загадкой. Но очевидно, что рынок растет ожиданиями и теперь дело за малым - не подкачать самим компаниям и не разочаровать инвесторов своими прогнозами и отчетами. Все три компании рассматривал бы к покупке на коррекции.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Впереди нас ждут крупные расходы на инфраструктуру. И хотя предостережения вокруг принятия закона звучали во всех политических СМИ, стратегия администрации Байдена по переводу социальных расходов в пакет согласования бюджета всё же движется.
Грубо говоря, основное новое финансирование включает $312 млрд на транспорт (включая $109 млрд на дороги и мосты) и $203 млрд на другие связанные с этим транспортные направления; Baird отмечает, что $266 млрд пойдет на другую инфраструктуру, $73 млрд на энергосистему, $65 млрд на широкополосную связь и $55 млрд на водную инфраструктуру.
Baird решил отойти от передового сектора промышленного оборудования и покрыть акции в значительной степени не связаных напрямую со строительством, но компании с выгодным воздействием от принятия закона:
▪️ Trimble (#TRMB),
связанные с тяжелым гражданским строительством и геодезией в США, вероятно, напрямую связаная с потенциальными областями расходов.
Продажи в США составляют около 15% от общего объема продаж Trimble, и ожидается, что вертикальные строительные компании, такие как Tekla, eBuilder, Viewpoint и программное обеспечение MEP, могут добавить «еще ~ 10-15% дохода от проектов в США». Влияние на прибыль на акцию может начаться в 2022 году, говорится в сообщении.
Еще одно заслуживающее внимания имя -
▪️Donaldson (#DCI),
чьи продажи двигателей для внедорожников и послепродажное обслуживание выиграют от увеличения объема строительства и необходимого для него нового оборудования. Эти продажи составляют чуть более 30% в США или около 15%, если рассматривать их только в использовании в строительстве.
▪️MSA Safety (#MSA)
также может видеть прямое воздействие, главным образом, через свои строительные и коммунальные средства личной безопасности (средства строительной защиты). Продажи в США составляют около 10% от общего объема, но при этом рынок строительства и коммунальных услуг составляет 40-50% в этой сумме.
🧊DCP 💭 Мнение Автора - из всех трех компаний отмеченных Baird #TRMB существенно выделяется более масштабным ростом в последнее время. Конечно же сектор Technology выгоднее смотрится на фоне снижения выручек Industrials в прошлом году и скорее всего покажет и дальнейший рост. А вот будет ли столь значительным рост доходов Industrials даже с принятием инфраструктурного пакета, пока остается загадкой. Но очевидно, что рынок растет ожиданиями и теперь дело за малым - не подкачать самим компаниям и не разочаровать инвесторов своими прогнозами и отчетами. Все три компании рассматривал бы к покупке на коррекции.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
