Секторы экономики США в индексе S&P500
Друзья, в свое время мне на глаза попался материал Павла Гущина, который он подготовил для начинающих инвесторов делающих не первые шаги, а скорее первые взгляды на американский рынок.
Для людей, которые инвестируют средства в финансовые рынки, важно понимать различие между секторами экономики и чем каждый из них может быть полезен. Одним из решающих факторов при выборе акции может стать сектор, к которому она относится.
Для большинства людей «сектор экономики» - это некое абстрактное выражение и «сектором» можно назвать любую группу компаний, объединив их по какому-либо общему признаку. Но это не так. В экономике есть четкое определение сектора, и даже список секторов фондового рынка.
Почему же градация на секторы экономики и знание этих секторов важно?
Знание специфики поведения компаний внутри секторов позволяет сформировать правильную стратегию инвестирования, ведь акции в рамках одного сектора имеют схожую динамику. Умение обращаться с отраслевыми индексами, понимание, какая компания «задает ритм» всему сектору, способность проанализировать публикации в СМИ и мнения экспертов, чтобы выявить отраслевой тренд, все это может стать хорошим подспорьем для трейдера.
1. Диверсификация. Если говорить о портфеле акций, то имеет смысл ограничиться примерно 2-5 компаниями из разных секторов. Самый простой способ - поделить вложения поровну. Знание секторов поможет подобрать слабо коррелирующие акции, снизив тем самым риск портфеля. Более консервативный подход: большую часть разместите в ликвидные и стабильные компании, а оставшиеся деньги - в высокорисковые акции.
2. Концентрация. Возможны и, напротив, точечные идеи. Если вы верите в долгосрочные перспективы какой-либо индустрии или ожидаете появления катализаторов в определенном сегменте, то информация о структуре секторов позволит оптимально подобрать подходящие бумаги.
В разные периоды появляются новые драйверы, прорывные технологии и бизнес-модели, а значит и лидеры роста. В последнее десятилетие – это сектор высоких технологий. Современные мегатренды – искусственный интеллект, big data, 3D печать, биотехнологии, машинное обучение, интернет вещей и т.д.
Сектор - это группа компаний, которые занимаются схожими видами деятельности. В рамках индекса S&P 500 их насчитывается 11. Каждый сектор, в свою очередь, подразделяется на индустрии. Рассмотрим фондовый рынок США как наиболее зрелый и структурированный. Одних только акций на нем более 5 тыс., не говоря уж о примерно 1000 депозитарных расписок и 1800 бумаг ETF.
Communication Services (Коммуникационные услуги)
Это телекомы – это дивидендный сектор. Преимущественно ориентирован на внутренний спрос. Предприятия работают по подписке, поэтому бумаги принято считать «защитными». В этот сектор включены акции 26 компаний.
Лидеры сектора
Walt Disney Company #DIC
CenturyLink #CTL
AT&T Inc #T
Verizon Communications Inc #VZ
И другие
Consumer Discretionary (Потребительские товары вторичной необходимости)
Самый «брендовый» сектор, компании которого частенько на слуху. Характеризуется зависимостью от колебаний экономического цикла. От продукции этих предприятий можно временно отказаться при экономическом спаде. В этот сектор входят акции 64 компаний. Наиболее значимые
Amazon #AMZN
Ford Motor Company #F
General Motors Company #GM
Home Depot #HD
McDonald's Corp #MCD
Nike Inc #NKE
Target Corp #TGT
и т.д.
Consumer Staples (Потребительские товары первой необходимости)
Отличается стабильностью, ведь товары первой необходимости нужны всегда. Бумаги представителей сектора сравнительно устойчивы при падении рынка, их принято считать защитными, но и растут они зачастую не так активно. В этом секторе находятся акции 33 компаний, таких как
Colgate-Palmolive #CL
Kraft Heinz #KHC
Coca-Cola #CO
Procter & Gamble #PG
Philip Morris #PM
Wal-Mart #WAL
Energy (Нефть и газ)
Друзья, в свое время мне на глаза попался материал Павла Гущина, который он подготовил для начинающих инвесторов делающих не первые шаги, а скорее первые взгляды на американский рынок.
Для людей, которые инвестируют средства в финансовые рынки, важно понимать различие между секторами экономики и чем каждый из них может быть полезен. Одним из решающих факторов при выборе акции может стать сектор, к которому она относится.
Для большинства людей «сектор экономики» - это некое абстрактное выражение и «сектором» можно назвать любую группу компаний, объединив их по какому-либо общему признаку. Но это не так. В экономике есть четкое определение сектора, и даже список секторов фондового рынка.
Почему же градация на секторы экономики и знание этих секторов важно?
Знание специфики поведения компаний внутри секторов позволяет сформировать правильную стратегию инвестирования, ведь акции в рамках одного сектора имеют схожую динамику. Умение обращаться с отраслевыми индексами, понимание, какая компания «задает ритм» всему сектору, способность проанализировать публикации в СМИ и мнения экспертов, чтобы выявить отраслевой тренд, все это может стать хорошим подспорьем для трейдера.
1. Диверсификация. Если говорить о портфеле акций, то имеет смысл ограничиться примерно 2-5 компаниями из разных секторов. Самый простой способ - поделить вложения поровну. Знание секторов поможет подобрать слабо коррелирующие акции, снизив тем самым риск портфеля. Более консервативный подход: большую часть разместите в ликвидные и стабильные компании, а оставшиеся деньги - в высокорисковые акции.
2. Концентрация. Возможны и, напротив, точечные идеи. Если вы верите в долгосрочные перспективы какой-либо индустрии или ожидаете появления катализаторов в определенном сегменте, то информация о структуре секторов позволит оптимально подобрать подходящие бумаги.
В разные периоды появляются новые драйверы, прорывные технологии и бизнес-модели, а значит и лидеры роста. В последнее десятилетие – это сектор высоких технологий. Современные мегатренды – искусственный интеллект, big data, 3D печать, биотехнологии, машинное обучение, интернет вещей и т.д.
Сектор - это группа компаний, которые занимаются схожими видами деятельности. В рамках индекса S&P 500 их насчитывается 11. Каждый сектор, в свою очередь, подразделяется на индустрии. Рассмотрим фондовый рынок США как наиболее зрелый и структурированный. Одних только акций на нем более 5 тыс., не говоря уж о примерно 1000 депозитарных расписок и 1800 бумаг ETF.
Communication Services (Коммуникационные услуги)
Это телекомы – это дивидендный сектор. Преимущественно ориентирован на внутренний спрос. Предприятия работают по подписке, поэтому бумаги принято считать «защитными». В этот сектор включены акции 26 компаний.
Лидеры сектора
Walt Disney Company #DIC
CenturyLink #CTL
AT&T Inc #T
Verizon Communications Inc #VZ
И другие
Consumer Discretionary (Потребительские товары вторичной необходимости)
Самый «брендовый» сектор, компании которого частенько на слуху. Характеризуется зависимостью от колебаний экономического цикла. От продукции этих предприятий можно временно отказаться при экономическом спаде. В этот сектор входят акции 64 компаний. Наиболее значимые
Amazon #AMZN
Ford Motor Company #F
General Motors Company #GM
Home Depot #HD
McDonald's Corp #MCD
Nike Inc #NKE
Target Corp #TGT
и т.д.
Consumer Staples (Потребительские товары первой необходимости)
Отличается стабильностью, ведь товары первой необходимости нужны всегда. Бумаги представителей сектора сравнительно устойчивы при падении рынка, их принято считать защитными, но и растут они зачастую не так активно. В этом секторе находятся акции 33 компаний, таких как
Colgate-Palmolive #CL
Kraft Heinz #KHC
Coca-Cola #CO
Procter & Gamble #PG
Philip Morris #PM
Wal-Mart #WAL
Energy (Нефть и газ)