09:48: Транзит российского газа в Узбекистан к 2026 году может увеличиться в четыре раза
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Positive Technologies: публикация предварительных финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года выручка компании по МСФО выросла на 95%, до 13,8 млрд рублей, по сравнению с 7,1 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль за тот же период выросла более чем в три раза и составила 6,1 млрд рублей против 1,9 млрд в 2021 году.
• РусГидро: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года выручка компании по МСФО с учетом государственных субсидий выросла на 1,8%, до 468,5 млрд рублей, по сравнению с 460,1 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль за тот же период снизилась на 54,1% и составила 19,3 млрд рублей против 42,1 млрд годом ранее.
• HeadHunter Group: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года выручка компании по МСФО выросла на 13%, до 18,1 млрд рублей, по сравнению с 16,0 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль за тот же период сократилась на 32,8% и составила 3,7 млрд рублей против 5,5 млрд в 2021 году.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,04%) и индекс РТС (+0,03%) торгуются практически без изменений.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 90,67 (+0,17%).
EUR/RUB: 98,51 (-0,14%).
CNY/RUB: 12,55 (-0,09%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 70,26 (+0,37%).
Brent: 82,02 (+0,34%).
Золото: 2 125,91 (-0,11%).
Газ: 1,964 (-0,56%).
Что еще
• Совет директоров Московской биржи рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2023 года. Размер дивиденда — 17,35 рубля на акцию. Доходность — около 8,5%. Купить акции площадки, чтобы получить выплату, нужно до 10 мая включительно.
• К 2026 году транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан может быть увеличен в четыре раза, до 11 млрд кубометров. При этом стоимость поставок газа из России в Узбекистан в 2023 году составляла около $160 за одну тысячу кубометров, что гораздо ниже, чем цена продажи в Турцию или Китай. Тем не менее пока страны Средней Азии остаются единственным альтернативным направлением для Газпрома после резкого сокращения поставок в Европу в последние два года, замечают эксперты.
• Казахстан планирует нарастить трубопроводные поставки нефти в Германию через Россию по нефтепроводу Дружба до 2 млн тонн. Это в 1,7 раза больше объема, заложенного в действующем контракте. Согласно текущему соглашению Казтрансойла с Транснефтью, объем поставок нефти из Казахстана в направлении Германии на 2024 год составляет 1,2 млн тонн.
• Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в феврале превзошли месячный базовый уровень и составили 946 млрд рублей. Это случилось после двух месяцев «недобора» — в декабре и январе. Прирост нефтегазовых доходов в прошлом месяце обеспечило увеличение сборов по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 43% месяц к месяцу. Причиной же роста сборов по НДПИ стали поправки в законодательстве, которые повысили налоговую ставку.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Positive Technologies: публикация предварительных финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года выручка компании по МСФО выросла на 95%, до 13,8 млрд рублей, по сравнению с 7,1 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль за тот же период выросла более чем в три раза и составила 6,1 млрд рублей против 1,9 млрд в 2021 году.
• РусГидро: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года выручка компании по МСФО с учетом государственных субсидий выросла на 1,8%, до 468,5 млрд рублей, по сравнению с 460,1 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль за тот же период снизилась на 54,1% и составила 19,3 млрд рублей против 42,1 млрд годом ранее.
• HeadHunter Group: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года выручка компании по МСФО выросла на 13%, до 18,1 млрд рублей, по сравнению с 16,0 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль за тот же период сократилась на 32,8% и составила 3,7 млрд рублей против 5,5 млрд в 2021 году.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,04%) и индекс РТС (+0,03%) торгуются практически без изменений.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 90,67 (+0,17%).
EUR/RUB: 98,51 (-0,14%).
CNY/RUB: 12,55 (-0,09%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 70,26 (+0,37%).
Brent: 82,02 (+0,34%).
Золото: 2 125,91 (-0,11%).
Газ: 1,964 (-0,56%).
Что еще
• Совет директоров Московской биржи рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2023 года. Размер дивиденда — 17,35 рубля на акцию. Доходность — около 8,5%. Купить акции площадки, чтобы получить выплату, нужно до 10 мая включительно.
• К 2026 году транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан может быть увеличен в четыре раза, до 11 млрд кубометров. При этом стоимость поставок газа из России в Узбекистан в 2023 году составляла около $160 за одну тысячу кубометров, что гораздо ниже, чем цена продажи в Турцию или Китай. Тем не менее пока страны Средней Азии остаются единственным альтернативным направлением для Газпрома после резкого сокращения поставок в Европу в последние два года, замечают эксперты.
• Казахстан планирует нарастить трубопроводные поставки нефти в Германию через Россию по нефтепроводу Дружба до 2 млн тонн. Это в 1,7 раза больше объема, заложенного в действующем контракте. Согласно текущему соглашению Казтрансойла с Транснефтью, объем поставок нефти из Казахстана в направлении Германии на 2024 год составляет 1,2 млн тонн.
• Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в феврале превзошли месячный базовый уровень и составили 946 млрд рублей. Это случилось после двух месяцев «недобора» — в декабре и январе. Прирост нефтегазовых доходов в прошлом месяце обеспечило увеличение сборов по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 43% месяц к месяцу. Причиной же роста сборов по НДПИ стали поправки в законодательстве, которые повысили налоговую ставку.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:41: Объемы экспорта сжиженного природного газа из России продолжают расти
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Диасофт: ожидается публикация итогов годового общего собрания акционеров. На повестке было утверждение дивидендов за второе полугодие 2023 года.
Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за этот период в размере 75,68 рубля на акцию и назначить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на их получение, — 21 марта 2024 года. Между тем на 2024—2025 годы в дивидендной политике Диасофт закреплен принцип ежеквартальных дивидендов в размере не менее 80% от EBITDA.
• Ренессанс Страхование: заседание совета директоров. На повестке утверждение Положения о дивидендной политике компании в новой редакции.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,10%) и индекс РТС (+0,07%) незначительно растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 90,79 (+0,21%).
EUR/RUB: 99,29 (+0,37%).
CNY/RUB: 12,62 (+0,12%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,57 (-0,40%).
Brent: 81,40 (-0,16%).
Золото: 2 178,10 (-0,17%).
Газ: 1,829 (+1,44%).
Что еще
• Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в феврале увеличился на 2,8% год к году, до 2,79 млн тонн. Более половины СПГ было экспортировано в страны Европы и Турцию. До сих пор поставки в ЕС остаются на стабильном уровне, несмотря на продолжающуюся в Европе дискуссию о необходимости ограничить закупки СПГ из России, отмечают эксперты.
• Минтранс предложил правительству РФ выделить еще 295 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность. При этом средства запрашиваются в основном для Аэрофлота на потенциальное приобретение порядка 90 самолетов. В 2023 году власти выделяли почти 300 млрд рублей из ФНБ, что позволило выкупить 162 самолета Аэрофлота, S7, Уральских авиалиний и Авроры.
• ФТС РФ: основными торговыми партнерами России в 2023 году были Белоруссия ($55 млрд), Германия ($12,2 млрд) и Нидерланды ($9,9 млрд). На них совокупно пришлась почти половина товарооборота.
• Выручка российских компаний из несырьевого сектора в 2023 году выросла на 16,4%, до 184,9 трлн рублей, в то время как доходы нефтегазовых компаний сократились на 3,3%, до 65,8 трлн рублей. Все из-за структурной перестройки экономики, сокращения экспорта и стимулирования обрабатывающей промышленности, считают эксперты.
• Polymetal завершил продажу российского бизнеса компании АО «Мангазея Плюс». Ранее сделку одобрили акционеры Polymetal. В результате закрытия сделки компания снизила внешний долг на $2,2 млрд и полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере около $1 млрд.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Диасофт: ожидается публикация итогов годового общего собрания акционеров. На повестке было утверждение дивидендов за второе полугодие 2023 года.
Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за этот период в размере 75,68 рубля на акцию и назначить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на их получение, — 21 марта 2024 года. Между тем на 2024—2025 годы в дивидендной политике Диасофт закреплен принцип ежеквартальных дивидендов в размере не менее 80% от EBITDA.
• Ренессанс Страхование: заседание совета директоров. На повестке утверждение Положения о дивидендной политике компании в новой редакции.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,10%) и индекс РТС (+0,07%) незначительно растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 90,79 (+0,21%).
EUR/RUB: 99,29 (+0,37%).
CNY/RUB: 12,62 (+0,12%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,57 (-0,40%).
Brent: 81,40 (-0,16%).
Золото: 2 178,10 (-0,17%).
Газ: 1,829 (+1,44%).
Что еще
• Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в феврале увеличился на 2,8% год к году, до 2,79 млн тонн. Более половины СПГ было экспортировано в страны Европы и Турцию. До сих пор поставки в ЕС остаются на стабильном уровне, несмотря на продолжающуюся в Европе дискуссию о необходимости ограничить закупки СПГ из России, отмечают эксперты.
• Минтранс предложил правительству РФ выделить еще 295 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность. При этом средства запрашиваются в основном для Аэрофлота на потенциальное приобретение порядка 90 самолетов. В 2023 году власти выделяли почти 300 млрд рублей из ФНБ, что позволило выкупить 162 самолета Аэрофлота, S7, Уральских авиалиний и Авроры.
• ФТС РФ: основными торговыми партнерами России в 2023 году были Белоруссия ($55 млрд), Германия ($12,2 млрд) и Нидерланды ($9,9 млрд). На них совокупно пришлась почти половина товарооборота.
• Выручка российских компаний из несырьевого сектора в 2023 году выросла на 16,4%, до 184,9 трлн рублей, в то время как доходы нефтегазовых компаний сократились на 3,3%, до 65,8 трлн рублей. Все из-за структурной перестройки экономики, сокращения экспорта и стимулирования обрабатывающей промышленности, считают эксперты.
• Polymetal завершил продажу российского бизнеса компании АО «Мангазея Плюс». Ранее сделку одобрили акционеры Polymetal. В результате закрытия сделки компания снизила внешний долг на $2,2 млрд и полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере около $1 млрд.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:49: Инфляция в России по итогам года может составить 5,2%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Novabev Group: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года чистая прибыль компании по МСФО выросла до 8,4 млрд рублей (+119% год к году) по сравнению с 3,9 млрд рублей прибыли годом ранее. Выручка за тот же период увеличилась до 97,3 млрд рублей (+30%) по сравнению с 74,9 млрд рублей в 2021 году.
• Positive Technologies: заседание совета директоров. На повестке вопрос по рекомендации дивидендов. Также набсовет компании примет решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
• Интер РАО: заседание совета директоров. На повестке вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании нового генерального директора.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,14%) и индекс РТС (-0,21%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,68 (+0,19%).
EUR/RUB: 100,34 (+0,17%).
CNY/RUB: 12,71 (+0,22%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 71,95 (+0,21%).
Brent: 83,63 (+0,19%).
Золото: 2 169,19 (-0,29%).
Газ: 1,685 (+0,54%).
Что еще
• Эксперты повысили прогноз по инфляции на 2024 год до 5,2%. Предыдущий прогноз предполагал рост цен по итогам этого года на 4,9%. Между тем эксперты улучшили ожидания относительно роста российской экономики в 2024 году с 1,6% до 1,8%.
• Мосбиржа ведет активную работу по выявлению недобросовестных практик на торгах. Компания до конца года планирует предложить банкам, брокерам и в перспективе эмитентам комплексный продукт для обнаружения недобросовестных практик в ходе торгов ценными бумагами. Профучастники смогут встраивать решение биржи в свои корпоративные системы, управлять списками инсайдеров, получать информацию от организатора торгов.
• Банк России: приток денег на фондовый рынок в прошлом году перекрыл отток 2022 года. По итогам 2023 года инвесторы внесли на брокерские счета почти 1,3 трлн рублей, а совокупная стоимость активов физлиц-резидентов в четвертом квартале прошлого года выросла до 9,2 трлн рублей.
• В январе — феврале 2024 года выплавка стали в России сократилась на 3%, до 11,7 млн тонн. Все из-за высоких процентных ставок и санкционного давления на Россию, считают эксперты. Цены на сталь при этом остаются на прежнем уровне, несмотря на сокращение производства. Это связано с падением стоимости железорудного сырья.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Novabev Group: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года чистая прибыль компании по МСФО выросла до 8,4 млрд рублей (+119% год к году) по сравнению с 3,9 млрд рублей прибыли годом ранее. Выручка за тот же период увеличилась до 97,3 млрд рублей (+30%) по сравнению с 74,9 млрд рублей в 2021 году.
• Positive Technologies: заседание совета директоров. На повестке вопрос по рекомендации дивидендов. Также набсовет компании примет решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
• Интер РАО: заседание совета директоров. На повестке вопрос о досрочном прекращении полномочий и избрании нового генерального директора.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,14%) и индекс РТС (-0,21%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,68 (+0,19%).
EUR/RUB: 100,34 (+0,17%).
CNY/RUB: 12,71 (+0,22%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 71,95 (+0,21%).
Brent: 83,63 (+0,19%).
Золото: 2 169,19 (-0,29%).
Газ: 1,685 (+0,54%).
Что еще
• Эксперты повысили прогноз по инфляции на 2024 год до 5,2%. Предыдущий прогноз предполагал рост цен по итогам этого года на 4,9%. Между тем эксперты улучшили ожидания относительно роста российской экономики в 2024 году с 1,6% до 1,8%.
• Мосбиржа ведет активную работу по выявлению недобросовестных практик на торгах. Компания до конца года планирует предложить банкам, брокерам и в перспективе эмитентам комплексный продукт для обнаружения недобросовестных практик в ходе торгов ценными бумагами. Профучастники смогут встраивать решение биржи в свои корпоративные системы, управлять списками инсайдеров, получать информацию от организатора торгов.
• Банк России: приток денег на фондовый рынок в прошлом году перекрыл отток 2022 года. По итогам 2023 года инвесторы внесли на брокерские счета почти 1,3 трлн рублей, а совокупная стоимость активов физлиц-резидентов в четвертом квартале прошлого года выросла до 9,2 трлн рублей.
• В январе — феврале 2024 года выплавка стали в России сократилась на 3%, до 11,7 млн тонн. Все из-за высоких процентных ставок и санкционного давления на Россию, считают эксперты. Цены на сталь при этом остаются на прежнем уровне, несмотря на сокращение производства. Это связано с падением стоимости железорудного сырья.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:43: Индия прекратила закупки премиальной нефти из России
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• НОВАТЭК: годовое общее собрание акционеров. На повестке утверждение дивидендов за 2023 год.
Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 44,09 рубля на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 марта 2024 года.
• Совкомбанк: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году банк получил 14,3 млрд рублей убытка по МСФО по сравнению с чистой прибылью в размере 49,7 млрд рублей годом ранее. Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 4,9%, до 37,2 млрд рублей, а чистые процентные доходы сократились на 11,3%, до 103 млрд рублей.
• РУСАЛ: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года чистая прибыль компании по МСФО составила $1,8 млрд, снизившись на 44% год к году. Выручка за тот же период выросла на 16,5%, до почти $14 млрд.
• ЛСР: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года чистая прибыль застройщика по МСФО составила 13,4 млрд рублей, снизившись на 17,9% год к году. Выручка за тот же период выросла на 7%, до 139,7 млрд рублей.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,07%) и индекс РТС (-0,21%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,84 (+0,13%).
EUR/RUB: 99,96 (+0,16%).
CNY/RUB: 12,73 (+0,24%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 73,26 (+0,29%).
Brent: 84,76 (+0,17%).
Золото: 2 168,32 (+0,31%).
Газ: 1,761 (-0,11%).
Что еще
• Индия, крупнейший покупатель российской нефти по морю, приостановила закупки премиального сорта нефти — Sokol. Все из-за опасений попасть под вторичные санкции США, а также разногласий в расчетах за нефть. Между тем стоимость премиального сорта российской нефти всегда превышала установленный странами G7 потолок цен на уровне $60 за баррель.
• Экономика России станет менее экспортно ориентированной, считает Банк России. Все из-за роста внутреннего спроса, который сейчас находится на максимальном уровне.
• Интер РАО назначила новым гендиректором Сергея Дрегваля — бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он сменил на посту Бориса Ковальчука, руководящего компанией последние 15 лет.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• НОВАТЭК: годовое общее собрание акционеров. На повестке утверждение дивидендов за 2023 год.
Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 44,09 рубля на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 марта 2024 года.
• Совкомбанк: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году банк получил 14,3 млрд рублей убытка по МСФО по сравнению с чистой прибылью в размере 49,7 млрд рублей годом ранее. Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 4,9%, до 37,2 млрд рублей, а чистые процентные доходы сократились на 11,3%, до 103 млрд рублей.
• РУСАЛ: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года чистая прибыль компании по МСФО составила $1,8 млрд, снизившись на 44% год к году. Выручка за тот же период выросла на 16,5%, до почти $14 млрд.
• ЛСР: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года чистая прибыль застройщика по МСФО составила 13,4 млрд рублей, снизившись на 17,9% год к году. Выручка за тот же период выросла на 7%, до 139,7 млрд рублей.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,07%) и индекс РТС (-0,21%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,84 (+0,13%).
EUR/RUB: 99,96 (+0,16%).
CNY/RUB: 12,73 (+0,24%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 73,26 (+0,29%).
Brent: 84,76 (+0,17%).
Золото: 2 168,32 (+0,31%).
Газ: 1,761 (-0,11%).
Что еще
• Индия, крупнейший покупатель российской нефти по морю, приостановила закупки премиального сорта нефти — Sokol. Все из-за опасений попасть под вторичные санкции США, а также разногласий в расчетах за нефть. Между тем стоимость премиального сорта российской нефти всегда превышала установленный странами G7 потолок цен на уровне $60 за баррель.
• Экономика России станет менее экспортно ориентированной, считает Банк России. Все из-за роста внутреннего спроса, который сейчас находится на максимальном уровне.
• Интер РАО назначила новым гендиректором Сергея Дрегваля — бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он сменил на посту Бориса Ковальчука, руководящего компанией последние 15 лет.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:45: Украина не планирует продлевать контракт на транзит газа из РФ в Европу
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Инарктика: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО составила 11,9 млрд рублей, показав рост на 40,4% год к году. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 47,8%, до 23,5 млрд рублей.
• Совкомфлот: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО составила $382,2 млн, увеличившись в 10,8 раза год к году. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) за тот же период выросла на 31,2%, до $1,4 млрд.
• Novabev Group: заседание совета директоров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за 2023 год.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,25%) и индекс РТС (+0,36%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,76 (-0,15%).
EUR/RUB: 101,07 (-0,15%).
CNY/RUB: 12,86 (-0,10%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 73,64 (+0,39%).
Brent: 85,27 (+0,60%).
Золото: 2 147,27 (-0,42%).
Газ: 1,743 (+3,81%).
Что еще
• Власти Украины планируют отказаться от продления соглашения с Газпромом о транзите российского газа в Европу. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Ранее стало известно, что европейские компании не бронировали украинские трубопроводные мощности для транзита газа из России. Между тем Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа — как от трубопроводного, так и от СПГ — к 2027 году.
• РУСАЛ начал использовать котировки Шанхайской биржи вместо Лондонской биржи металлов для определения экспортных цен на алюминий. Это произошло на фоне значительного роста продаж российского металла в Китай, а также в другие страны Азии.
• Московская биржа расширяет количество акций на вечерних торгах. Инвесторы смогут заключать сделки на вечерней торговой сессии с 14 новыми ценными бумагами российских компаний. Среди них: акции Инарктики, обыкновенные и привилегированные акции Башнефти, акции ЭЛ5-Энерго, акции ПАО «Яковлев», акции КАМАЗа, акции Распадской, акции Sollers, акции ТГК-1, акции ОАК, акции ОВК, акции ВСМПО-АВИСМА, акции Whoosh, привилегированные акции Ростелекома. Таким образом, на вечерних торгах на российском фондовом рынке станет доступно более 180 ценных бумаг, среди которых акции, облигации, а также инвестиционные паи БПИФ.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Инарктика: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО составила 11,9 млрд рублей, показав рост на 40,4% год к году. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 47,8%, до 23,5 млрд рублей.
• Совкомфлот: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО составила $382,2 млн, увеличившись в 10,8 раза год к году. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) за тот же период выросла на 31,2%, до $1,4 млрд.
• Novabev Group: заседание совета директоров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за 2023 год.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,25%) и индекс РТС (+0,36%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,76 (-0,15%).
EUR/RUB: 101,07 (-0,15%).
CNY/RUB: 12,86 (-0,10%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 73,64 (+0,39%).
Brent: 85,27 (+0,60%).
Золото: 2 147,27 (-0,42%).
Газ: 1,743 (+3,81%).
Что еще
• Власти Украины планируют отказаться от продления соглашения с Газпромом о транзите российского газа в Европу. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Ранее стало известно, что европейские компании не бронировали украинские трубопроводные мощности для транзита газа из России. Между тем Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа — как от трубопроводного, так и от СПГ — к 2027 году.
• РУСАЛ начал использовать котировки Шанхайской биржи вместо Лондонской биржи металлов для определения экспортных цен на алюминий. Это произошло на фоне значительного роста продаж российского металла в Китай, а также в другие страны Азии.
• Московская биржа расширяет количество акций на вечерних торгах. Инвесторы смогут заключать сделки на вечерней торговой сессии с 14 новыми ценными бумагами российских компаний. Среди них: акции Инарктики, обыкновенные и привилегированные акции Башнефти, акции ЭЛ5-Энерго, акции ПАО «Яковлев», акции КАМАЗа, акции Распадской, акции Sollers, акции ТГК-1, акции ОАК, акции ОВК, акции ВСМПО-АВИСМА, акции Whoosh, привилегированные акции Ростелекома. Таким образом, на вечерних торгах на российском фондовом рынке станет доступно более 180 ценных бумаг, среди которых акции, облигации, а также инвестиционные паи БПИФ.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:39: Россия продолжает наращивать экспорт нефти и газа в Китай
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Диасофт: последний день покупки акций для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам третьего квартала 2023 года (75,68 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,01%) и индекс РТС (-0,04%) торгуются практически без изменений.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,57 (-0,08%).
EUR/RUB: 100,62 (-0,03%).
CNY/RUB: 12,82 (-0,08%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,04 (-0,08%).
Brent: 86,55 (+0,05%).
Золото: 2 157,11 (+0,00%).
Газ: 1,753 (+0,64%).
Что еще
• Компания Роснано исчерпала собственные финансовые ресурсы для продолжения выплат по долгу. Все основные активы, которые можно было реализовать для погашения долга и выплат по нему, уже распроданы. При этом текущий долг Роснано составляет порядка 69 млрд рублей, из которых 62 млрд рублей обеспечены госгарантиями.
• В январе — феврале 2024 года объем поставок трубопроводного газа Россией в Китай увеличился на 13%, достигнув $1,3 млрд в стоимостном выражении. При этом объем поставок российского газа по трубам в КНР по итогам прошлого года вырос на 61,7% год к году, до $6,4 млрд. В 2025 году также ожидается выход на проектную мощность в 38 млрд куб. м проекта Сила Сибири. Между тем объем экспорта сжиженного природного газа из РФ в Китай за первые два месяца 2024 года вырос на 18% и составил 1,2 млн тонн, несмотря на включение проекта Арктик СПГ 2 в санкционный список США.
• Экспорт российской нефти в Китай по итогам января — февраля текущего года вырос на 13%, до 17,7 млн тонн. Стоимость поставок составила $9,9 млрд. При этом по итогам 2023 года РФ экспортировала в Китай 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем годом ранее. По данным Главного таможенного управления КНР, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в страну.
• Эксперты ожидают, что Банк России 22 марта сохранит ключевую ставку на уровне 16%. С момента заседания совета директоров ЦБ РФ в декабре прошлого года ставка остается неизменной. Сохранению жесткой денежно-кредитной политики регулятора способствуют проинфляционные риски и опережающие прогнозы относительно темпов роста экономики. Пока не произойдет устойчивого замедления роста цен, Банк России, вероятно, не станет снижать ставку, считают аналитики.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Диасофт: последний день покупки акций для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам третьего квартала 2023 года (75,68 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,01%) и индекс РТС (-0,04%) торгуются практически без изменений.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,57 (-0,08%).
EUR/RUB: 100,62 (-0,03%).
CNY/RUB: 12,82 (-0,08%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,04 (-0,08%).
Brent: 86,55 (+0,05%).
Золото: 2 157,11 (+0,00%).
Газ: 1,753 (+0,64%).
Что еще
• Компания Роснано исчерпала собственные финансовые ресурсы для продолжения выплат по долгу. Все основные активы, которые можно было реализовать для погашения долга и выплат по нему, уже распроданы. При этом текущий долг Роснано составляет порядка 69 млрд рублей, из которых 62 млрд рублей обеспечены госгарантиями.
• В январе — феврале 2024 года объем поставок трубопроводного газа Россией в Китай увеличился на 13%, достигнув $1,3 млрд в стоимостном выражении. При этом объем поставок российского газа по трубам в КНР по итогам прошлого года вырос на 61,7% год к году, до $6,4 млрд. В 2025 году также ожидается выход на проектную мощность в 38 млрд куб. м проекта Сила Сибири. Между тем объем экспорта сжиженного природного газа из РФ в Китай за первые два месяца 2024 года вырос на 18% и составил 1,2 млн тонн, несмотря на включение проекта Арктик СПГ 2 в санкционный список США.
• Экспорт российской нефти в Китай по итогам января — февраля текущего года вырос на 13%, до 17,7 млн тонн. Стоимость поставок составила $9,9 млрд. При этом по итогам 2023 года РФ экспортировала в Китай 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем годом ранее. По данным Главного таможенного управления КНР, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в страну.
• Эксперты ожидают, что Банк России 22 марта сохранит ключевую ставку на уровне 16%. С момента заседания совета директоров ЦБ РФ в декабре прошлого года ставка остается неизменной. Сохранению жесткой денежно-кредитной политики регулятора способствуют проинфляционные риски и опережающие прогнозы относительно темпов роста экономики. Пока не произойдет устойчивого замедления роста цен, Банк России, вероятно, не станет снижать ставку, считают аналитики.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:44: Евросоюз намерен ввести пошлины на импорт зерна из России
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• ЭсЭфАй: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО увеличилась на 47,2% год к году, до 6,1 млрд рублей. Выручка за тот же период составила 15,8 млрд рублей, показав рост на 19,6%.
• НОВАТЭК: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (44,09 рубля на акцию).
• Henderson: день инвестора (в 12:00 мск).
Компания раскроет операционные результаты за февраль, а также расскажет об основных драйверах развития до 2028 года.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,04%) торгуется практически без изменений. Контракты на индекс РТС (+0,54%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,81 (+0,03%).
EUR/RUB: 100,39 (+0,11%).
CNY/RUB: 12,79 (+0,33%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 73,61 (+0,29%).
Brent: 85,20 (+0,30%).
Золото: 2 166,09 (-0,11%).
Газ: 1,834 (-0,16%).
Что еще
• Индекс Московской биржи IMOEX2, который учитывает все торговые сессии, включая вечернюю, в пятницу после первых сообщений о теракте в «Крокус Сити Холле» снизился на 0,93%. Согласно исследованию ВШЭ, террористические атаки оказывают существенное влияние на мировые фондовые рынки. Примерно в половине случаев после теракта в течение первого торгового дня наблюдается снижение рыночных цен, которое имеет тенденцию к дальнейшему развитию. Как в России, так и в мире наибольшее значение имеет не первичная реакция на террористическую атаку, а отложенная, наблюдающаяся вплоть до седьмого-восьмого дня после ее совершения. Впрочем, в итоге рынки восстанавливаются, если не возникают новые поводы для снижения.
• Заменить нефть и газ альтернативными источниками не получится ни в 2030 году, ни позже, а пик спроса на углеводороды будет расти как минимум до 2045 года. Такого мнения придерживается глава крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер. По его мнению, многие страны и корпорации вместо «фантазий» об отказе от углеводородов должны сосредоточиться на инвестициях в нефть и газ вместе с вложениями в зеленую энергетику. Иначе потребителям и мировой экономике в будущем будет очень тяжело, считает Нассер. По итогам 2024 года ожидается рекордное потребление нефти — 104 млн баррелей в сутки.
• Евросоюз намерен ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. По мнению экспертов, введение пошлин резко ударит по спросу на российское зерно в Европе, что приведет к росту цен на него не менее чем на 50%, а также негативно повлияет на европейских переработчиков зерна. Однако на российский экспорт новые пошлины вряд ли окажут существенное воздействие, поскольку ЕС не является ключевым рынком сбыта для РФ.
• Бельгия призывает ЕС отказаться от российского ядерного топлива. По мнению премьер-министра страны Александра де Кроо, стремясь снизить выбросы углекислого газа, Евросоюз заменяет одну зависимость от РФ другой. Между тем в странах Европы большое количество реакторов советского типа. Из-за опасений введения санкций на поставки ядерного топлива из России владельцы таких реакторов с 2022 года активно наращивают его запасы.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• ЭсЭфАй: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО увеличилась на 47,2% год к году, до 6,1 млрд рублей. Выручка за тот же период составила 15,8 млрд рублей, показав рост на 19,6%.
• НОВАТЭК: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (44,09 рубля на акцию).
• Henderson: день инвестора (в 12:00 мск).
Компания раскроет операционные результаты за февраль, а также расскажет об основных драйверах развития до 2028 года.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,04%) торгуется практически без изменений. Контракты на индекс РТС (+0,54%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,81 (+0,03%).
EUR/RUB: 100,39 (+0,11%).
CNY/RUB: 12,79 (+0,33%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 73,61 (+0,29%).
Brent: 85,20 (+0,30%).
Золото: 2 166,09 (-0,11%).
Газ: 1,834 (-0,16%).
Что еще
• Индекс Московской биржи IMOEX2, который учитывает все торговые сессии, включая вечернюю, в пятницу после первых сообщений о теракте в «Крокус Сити Холле» снизился на 0,93%. Согласно исследованию ВШЭ, террористические атаки оказывают существенное влияние на мировые фондовые рынки. Примерно в половине случаев после теракта в течение первого торгового дня наблюдается снижение рыночных цен, которое имеет тенденцию к дальнейшему развитию. Как в России, так и в мире наибольшее значение имеет не первичная реакция на террористическую атаку, а отложенная, наблюдающаяся вплоть до седьмого-восьмого дня после ее совершения. Впрочем, в итоге рынки восстанавливаются, если не возникают новые поводы для снижения.
• Заменить нефть и газ альтернативными источниками не получится ни в 2030 году, ни позже, а пик спроса на углеводороды будет расти как минимум до 2045 года. Такого мнения придерживается глава крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер. По его мнению, многие страны и корпорации вместо «фантазий» об отказе от углеводородов должны сосредоточиться на инвестициях в нефть и газ вместе с вложениями в зеленую энергетику. Иначе потребителям и мировой экономике в будущем будет очень тяжело, считает Нассер. По итогам 2024 года ожидается рекордное потребление нефти — 104 млн баррелей в сутки.
• Евросоюз намерен ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. По мнению экспертов, введение пошлин резко ударит по спросу на российское зерно в Европе, что приведет к росту цен на него не менее чем на 50%, а также негативно повлияет на европейских переработчиков зерна. Однако на российский экспорт новые пошлины вряд ли окажут существенное воздействие, поскольку ЕС не является ключевым рынком сбыта для РФ.
• Бельгия призывает ЕС отказаться от российского ядерного топлива. По мнению премьер-министра страны Александра де Кроо, стремясь снизить выбросы углекислого газа, Евросоюз заменяет одну зависимость от РФ другой. Между тем в странах Европы большое количество реакторов советского типа. Из-за опасений введения санкций на поставки ядерного топлива из России владельцы таких реакторов с 2022 года активно наращивают его запасы.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:39: Доходы российских авиакомпаний достигли исторического максимума
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Whoosh: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО снизилась на 53,8% год к году, до 830,5 млн рублей. Выручка за тот же период составила почти 7,0 млрд рублей, показав рост на 68,6%. По мнению экспертов, выручка компании в 2023 году могла составить 10,5—10,7 млрд рублей, увеличившись более чем на 50% на фоне роста количества поездок и числа пользователей.
• Группа Черкизово: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке утверждение дивидендов за 2023 год.
Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за этот период в размере 205,38 рубля на акцию и назначить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на их получение, — 7 апреля 2024 года.
• HeadHunter: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос о редомициляции компании с Кипра в САР Калининградской области.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,14%) и индекс РТС (+0,14%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,71 (+0,02%).
EUR/RUB: 100,37 (-0,06%).
CNY/RUB: 12,79 (-0,09%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 73,13 (-0,64%).
Brent: 84,71 (-0,44%).
Золото: 2 178,41 (-0,01%).
Газ: 1,805 (-0,17%).
Что еще
• Доходы российских авиакомпаний достигли исторического максимума. По итогам 2023 года выручка отечественных авиаперевозчиков составила почти 1,4 трлн рублей, показав рост на 31% год к году. Все из-за роста стоимости билетов и увеличения средней дальности перелетов почти на 20% за последние пять лет. При этом эксперты полагают, что в 2024 году возможности повышать цены у отечественных авиакомпаний сократятся, в то время как расходы продолжат расти.
• Добыча природного газа в РФ выросла на 14% за январь — февраль, до 64,5 млрд кубометров. По мнению аналитиков, причиной может быть высокий спрос на внутреннем рынке, а также эффект низкой базы. При этом основной вклад в увеличение добычи газа в России с начала года внес Газпром. Вместе с тем независимые производители заметно снизили среднесуточное производство газа, а Роснефть, которая в прошлом году стала лидером роста добычи в РФ, увеличила производство в январе — феврале лишь на 2,8%.
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз в марте демонстрирует рост впервые после восьми месяцев снижения. Это происходит на фоне снижения цен на газ в Европе и Азии. Средний показатель импорта российского СПГ в ЕС в этом месяце на 3% выше, чем в марте 2023 года. В общей сложности с начала марта в Евросоюз было импортировано 8,4 млрд кубометров СПГ, что на 5% больше, чем в предыдущем месяце.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Whoosh: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО снизилась на 53,8% год к году, до 830,5 млн рублей. Выручка за тот же период составила почти 7,0 млрд рублей, показав рост на 68,6%. По мнению экспертов, выручка компании в 2023 году могла составить 10,5—10,7 млрд рублей, увеличившись более чем на 50% на фоне роста количества поездок и числа пользователей.
• Группа Черкизово: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке утверждение дивидендов за 2023 год.
Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за этот период в размере 205,38 рубля на акцию и назначить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на их получение, — 7 апреля 2024 года.
• HeadHunter: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос о редомициляции компании с Кипра в САР Калининградской области.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,14%) и индекс РТС (+0,14%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,71 (+0,02%).
EUR/RUB: 100,37 (-0,06%).
CNY/RUB: 12,79 (-0,09%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 73,13 (-0,64%).
Brent: 84,71 (-0,44%).
Золото: 2 178,41 (-0,01%).
Газ: 1,805 (-0,17%).
Что еще
• Доходы российских авиакомпаний достигли исторического максимума. По итогам 2023 года выручка отечественных авиаперевозчиков составила почти 1,4 трлн рублей, показав рост на 31% год к году. Все из-за роста стоимости билетов и увеличения средней дальности перелетов почти на 20% за последние пять лет. При этом эксперты полагают, что в 2024 году возможности повышать цены у отечественных авиакомпаний сократятся, в то время как расходы продолжат расти.
• Добыча природного газа в РФ выросла на 14% за январь — февраль, до 64,5 млрд кубометров. По мнению аналитиков, причиной может быть высокий спрос на внутреннем рынке, а также эффект низкой базы. При этом основной вклад в увеличение добычи газа в России с начала года внес Газпром. Вместе с тем независимые производители заметно снизили среднесуточное производство газа, а Роснефть, которая в прошлом году стала лидером роста добычи в РФ, увеличила производство в январе — феврале лишь на 2,8%.
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз в марте демонстрирует рост впервые после восьми месяцев снижения. Это происходит на фоне снижения цен на газ в Европе и Азии. Средний показатель импорта российского СПГ в ЕС в этом месяце на 3% выше, чем в марте 2023 года. В общей сложности с начала марта в Евросоюз было импортировано 8,4 млрд кубометров СПГ, что на 5% больше, чем в предыдущем месяце.
#новости
@tinkoff_invest_official
15:58: Теперь точно — HeadHunter переезжает
Акционеры компании, оказывающей услуги онлайн-подбора персонала, одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.
Решающий шаг, вокруг которого была главная интрига процесса смены юрисдикции, компания сделала. HeadHunter осталось решить бюрократические вопросы с Кипрским регулятором и провести листинг на Московской бирже, который ожидается в третьем квартале 2024 года.
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, после полного завершения переезда компания может вернуться к выплате дивидендов. Их потенциальный размер — минимум 130 рублей на бумагу. Также у нас открыта идея на расписки группы с целевой ценой 4 305 рублей на акцию (апсайд около 4%).
#новости
@tinkoff_invest_official
Акционеры компании, оказывающей услуги онлайн-подбора персонала, одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.
Решающий шаг, вокруг которого была главная интрига процесса смены юрисдикции, компания сделала. HeadHunter осталось решить бюрократические вопросы с Кипрским регулятором и провести листинг на Московской бирже, который ожидается в третьем квартале 2024 года.
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, после полного завершения переезда компания может вернуться к выплате дивидендов. Их потенциальный размер — минимум 130 рублей на бумагу. Также у нас открыта идея на расписки группы с целевой ценой 4 305 рублей на акцию (апсайд около 4%).
#новости
@tinkoff_invest_official
09:38: Яндекс до конца апреля закроет первый этап сделки по продаже бизнеса в РФ
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Русагро: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за этот период.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,11%) и индекс РТС (+0,10%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,60 (+0,11%).
EUR/RUB: 99,84 (-0,15%).
CNY/RUB: 12,72 (+0,07%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,59 (+0,11%).
Brent: 86,71 (+0,03%).
Золото: 2 233,10 (+1,2%).
Газ: 1,767 (-0,17%).
Что еще
• Яндекс до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже российского бизнеса. Компания получила все необходимые разрешения на совершение сделки. Ранее, 7 марта, акционеры Yandex N.V. утвердили реструктуризацию компании, которая предполагает продажу бизнеса российского Яндекса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Теперь все активы и операции компании Яндекс на территории России и на отдельных международных рынках принадлежат МКПАО Яндекс.
• Whoosh планирует создать холдинговую структуру для активов в Латинской Америке. В настоящее время компания в пилотном режиме работает в трех странах региона — Бразилии, Чили и Перу. Ранее генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко отмечал, что в Латинской Америке средний чек за услуги кикшеринга выше на 50%, доходность сдачи самокатов в аренду интереснее, чем в России, а потенциал рынка огромен.
• Инвесторы обратились с жалобой на Лукойл в ЦБ РФ, заявив, что компания нарушает нормы раскрытия информации. Авторов обращения не устраивает, что Лукойл не раскрыл финансовые показатели за 2022 год даже в отчетности по МСФО за 2023 год. По их мнению, сокрытие информации эмитентом необоснованно и нарушает требования действующего законодательства. Ранее на отсутствие сравнения результатов 2023 года с 2022-м обратил внимание аудитор нефтяной компании — Kept.
• Газпром нефть активизирует освоение крупного кластера в Восточной Сибири — Чонского проекта. Запасы месторождения оцениваются примерно в 300 млн тонн нефти и конденсата, которые относятся к трудноизвлекаемым. Для их добычи компания планирует бурение многоствольных скважин. Предполагается, что в перспективе добытое сырье будет поступать в нефтепровод ВСТО для последующей доставки в Азию.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Русагро: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за этот период.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,11%) и индекс РТС (+0,10%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,60 (+0,11%).
EUR/RUB: 99,84 (-0,15%).
CNY/RUB: 12,72 (+0,07%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,59 (+0,11%).
Brent: 86,71 (+0,03%).
Золото: 2 233,10 (+1,2%).
Газ: 1,767 (-0,17%).
Что еще
• Яндекс до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже российского бизнеса. Компания получила все необходимые разрешения на совершение сделки. Ранее, 7 марта, акционеры Yandex N.V. утвердили реструктуризацию компании, которая предполагает продажу бизнеса российского Яндекса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Теперь все активы и операции компании Яндекс на территории России и на отдельных международных рынках принадлежат МКПАО Яндекс.
• Whoosh планирует создать холдинговую структуру для активов в Латинской Америке. В настоящее время компания в пилотном режиме работает в трех странах региона — Бразилии, Чили и Перу. Ранее генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко отмечал, что в Латинской Америке средний чек за услуги кикшеринга выше на 50%, доходность сдачи самокатов в аренду интереснее, чем в России, а потенциал рынка огромен.
• Инвесторы обратились с жалобой на Лукойл в ЦБ РФ, заявив, что компания нарушает нормы раскрытия информации. Авторов обращения не устраивает, что Лукойл не раскрыл финансовые показатели за 2022 год даже в отчетности по МСФО за 2023 год. По их мнению, сокрытие информации эмитентом необоснованно и нарушает требования действующего законодательства. Ранее на отсутствие сравнения результатов 2023 года с 2022-м обратил внимание аудитор нефтяной компании — Kept.
• Газпром нефть активизирует освоение крупного кластера в Восточной Сибири — Чонского проекта. Запасы месторождения оцениваются примерно в 300 млн тонн нефти и конденсата, которые относятся к трудноизвлекаемым. Для их добычи компания планирует бурение многоствольных скважин. Предполагается, что в перспективе добытое сырье будет поступать в нефтепровод ВСТО для последующей доставки в Азию.
#новости
@tinkoff_invest_official
15:58: 🧭БиржевойКомпас: важное за неделю #новости #отчеты #дивиденды
Индекс МосБиржи за неделю: +1,8%
📊Акции-лидеры роста из индекса Мосбиржи
Аэрофлот +14,1%
Система +13,3%
Ростел -ао +9,9%
OZON +9,2%
Селигдар +8,9%
📊Акции-аутсайдеры
Новатэк -2,3% (див гэп)
Сегежа -2,1%
МКБ -1,3%
Мечел ап/ао -0,7%
🟢Торговый сигнал. Шорт (=ставка на падение ФосАгро). Параметры сделки здесь. Отчет МСФО так и не вышел. Зато вышел у Акрона и там сильное падение показателей. То же самое будет и у Фосагро, но теперь неясно, когда будет отчет.
🌐Отчеты компаний:
🔘ГМК Норникель: ДИВИДЕНДОВ НЕ БУДЕТ!
🔘Сургутнефтегаз. Расчет дивиденда + прогноз цены!
🔘Газпром: Отчет РСБУ за 2023
🔘НЛМК: Отчет РСБУ за 2023
🔘Мечел (кратко) отчет РСБУ за 2023
🔘МТС: за дивиденды беспокоится не надо!
🔘Магнит: Отчет РСБУ за 2023
🔘Эталон: отчет МСФО за 2023
🔘Европлан: итоги размещения #IPOНАВИГАТОР. Досье компании
🔘Полюс интересно смотрится технически
🔘МосБиржа: про #дивиденды и перспективы
🔘АФК Система и новая дивидендная политика
🔘АЛРОСА: почему мы считаем нет повода для оптимизма?
📊ОБЛИГАЦИИ: подборка бондов в ЮАНЯХ.
#ЧтоНужноЗнатьИнвестору?
Обмен заблокированными активами. Старт приема заявок.
Наш канал: @PravdaInvest🔤
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
@pravdainvest
Индекс МосБиржи за неделю: +1,8%
📊Акции-лидеры роста из индекса Мосбиржи
Аэрофлот +14,1%
Система +13,3%
Ростел -ао +9,9%
OZON +9,2%
Селигдар +8,9%
📊Акции-аутсайдеры
Новатэк -2,3% (див гэп)
Сегежа -2,1%
МКБ -1,3%
Мечел ап/ао -0,7%
🟢Торговый сигнал. Шорт (=ставка на падение ФосАгро). Параметры сделки здесь. Отчет МСФО так и не вышел. Зато вышел у Акрона и там сильное падение показателей. То же самое будет и у Фосагро, но теперь неясно, когда будет отчет.
🌐Отчеты компаний:
🔘ГМК Норникель: ДИВИДЕНДОВ НЕ БУДЕТ!
🔘Сургутнефтегаз. Расчет дивиденда + прогноз цены!
🔘Газпром: Отчет РСБУ за 2023
🔘НЛМК: Отчет РСБУ за 2023
🔘Мечел (кратко) отчет РСБУ за 2023
🔘МТС: за дивиденды беспокоится не надо!
🔘Магнит: Отчет РСБУ за 2023
🔘Эталон: отчет МСФО за 2023
🔘Европлан: итоги размещения #IPOНАВИГАТОР. Досье компании
🔘Полюс интересно смотрится технически
🔘МосБиржа: про #дивиденды и перспективы
🔘АФК Система и новая дивидендная политика
🔘АЛРОСА: почему мы считаем нет повода для оптимизма?
📊ОБЛИГАЦИИ: подборка бондов в ЮАНЯХ.
#ЧтоНужноЗнатьИнвестору?
Обмен заблокированными активами. Старт приема заявок.
Наш канал: @PravdaInvest🔤
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
@pravdainvest
09:38: Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Мать и дитя: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО снизилась на 23,2% год к году, до 4,7 млрд рублей. Выручка за тот же период составила 25,2 млрд рублей — на уровне 2021 года.
• ЭЛ5-Энерго: собрание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
• Норникель: последний торговый день акциями компании в стакане Т+1 перед приостановкой, связанной со сплитом 1 к 100.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,24%) и индекс РТС (+0,33%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,38 (-0,11%).
EUR/RUB: 99,66 (+0,01%).
CNY/RUB: 12,70 (+0,21%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,37 (-0,30%).
Brent: 87,01 (-0,10%).
Золото: 2 261,95 (+0,68%).
Газ: 1,750 (-1,41%).
Что еще
• Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик в G20. По итогам 2023 года рост российской экономики составил 3,6%. Между тем сильнее всего в прошлом году среди стран «Большой двадцатки» выросли экономики Индии (+7,3%), Китая (+5,2%) и Индонезии (+5,1%).
• В конце прошлой недели Сургутнефтегаз опубликовал отчет РСБУ. Чистая прибыль компании составила 1,33 трлн рублей, превысив ожидания аналитиков Тинькофф Инвестиций. Дивиденды по привилегированным акциям добытчика нефти могут составить 12,29 рубля на акцию с доходностью около 18,6%.
• Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца второго квартала 2024 года. При этом Россия в первом квартале этого года сокращала только поставки нефти на мировые рынки — на 500 тысяч баррелей в сутки. Во втором квартале снижение показателей уже придется как на экспорт, так и на добычу. Ожидается, что в текущем квартале добыча и поставки российской нефти сократятся на 471 тысячу баррелей в сутки.
• Рублевые продажи российского газа принесли стране порядка 2,3 трлн рублей. Крупнейшими покупателями природного газа из РФ в новых условиях стали Венгрия (796 млрд рублей), Италия (655 млрд рублей), Греция (328 млрд рублей) и Словакия (310 млрд рублей). Однако часть крупных импортеров, в том числе Германия и Австрия, в настоящее время не раскрывает статистику по торговле газом с Россией.
• Россияне резко сократили спрос на кредиты. С октября прошлого года количество заявок на потребительские кредиты и ипотеку снизилось на 8,7% и 28% соответственно. В последнее время спрос на заемные средства со стороны граждан сокращается благодаря мерам Банка России по охлаждению рынка кредитования, в том числе увеличению ключевой ставки, замечают эксперты.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Мать и дитя: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО снизилась на 23,2% год к году, до 4,7 млрд рублей. Выручка за тот же период составила 25,2 млрд рублей — на уровне 2021 года.
• ЭЛ5-Энерго: собрание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
• Норникель: последний торговый день акциями компании в стакане Т+1 перед приостановкой, связанной со сплитом 1 к 100.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,24%) и индекс РТС (+0,33%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,38 (-0,11%).
EUR/RUB: 99,66 (+0,01%).
CNY/RUB: 12,70 (+0,21%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,37 (-0,30%).
Brent: 87,01 (-0,10%).
Золото: 2 261,95 (+0,68%).
Газ: 1,750 (-1,41%).
Что еще
• Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик в G20. По итогам 2023 года рост российской экономики составил 3,6%. Между тем сильнее всего в прошлом году среди стран «Большой двадцатки» выросли экономики Индии (+7,3%), Китая (+5,2%) и Индонезии (+5,1%).
• В конце прошлой недели Сургутнефтегаз опубликовал отчет РСБУ. Чистая прибыль компании составила 1,33 трлн рублей, превысив ожидания аналитиков Тинькофф Инвестиций. Дивиденды по привилегированным акциям добытчика нефти могут составить 12,29 рубля на акцию с доходностью около 18,6%.
• Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца второго квартала 2024 года. При этом Россия в первом квартале этого года сокращала только поставки нефти на мировые рынки — на 500 тысяч баррелей в сутки. Во втором квартале снижение показателей уже придется как на экспорт, так и на добычу. Ожидается, что в текущем квартале добыча и поставки российской нефти сократятся на 471 тысячу баррелей в сутки.
• Рублевые продажи российского газа принесли стране порядка 2,3 трлн рублей. Крупнейшими покупателями природного газа из РФ в новых условиях стали Венгрия (796 млрд рублей), Италия (655 млрд рублей), Греция (328 млрд рублей) и Словакия (310 млрд рублей). Однако часть крупных импортеров, в том числе Германия и Австрия, в настоящее время не раскрывает статистику по торговле газом с Россией.
• Россияне резко сократили спрос на кредиты. С октября прошлого года количество заявок на потребительские кредиты и ипотеку снизилось на 8,7% и 28% соответственно. В последнее время спрос на заемные средства со стороны граждан сокращается благодаря мерам Банка России по охлаждению рынка кредитования, в том числе увеличению ключевой ставки, замечают эксперты.
#новости
@tinkoff_invest_official
13:51: Что происходит с расписками X5
И какими могут быть дивиденды после переезда
В конце прошлой недели Минпромторг подал на X5 Retail Group заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав в отношении российской дочки компании «Корпоративный центр Икс 5». Поводом стал закон об экономически значимых организациях (ЭЗО). Правительство утвердило список ЭЗО, в который вошла российская часть бизнеса голландской X5 Retail Group, 1 марта 2024 года.
В компании заявили, что судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность в России и все предприятия работают в стандартном режиме. Для поддержания эффективного управления корпоративная структура подверглась изменениям: часть топ-менеджеров вышла из совета директоров российской X5, часть позиции сохранила, но потеряла посты в голландской компании.
Закон об ЭЗО предполагает принудительную редомициляцию иностранных компаний в Россию. На фоне новостей о принудительном переезде расписки FIVE превысили исторический максимум. Их цена на утренних торгах достигла 3 206,5 рубля. Инвесторы ожидают возврат компании к дивидендным выплатам после окончания процесса переезда.
По мнению экспертов, этот процесс может занять около четырех месяцев, после чего должны запуститься торги акциями российской компании с листингом на Мосбирже. Однако площадка уже сегодня объявила о приостановке торгов расписками X5 Retail Group с 5 апреля (последний день торгов в стакане Т+1 — завтра, 2 апреля) в связи с открытым судебным делом. На фоне этой новости инвесторы начали фиксировать позиции, которые открыли перед включением компании в список экономически значимых. Бумаги ритейлера теряли более 6%.
Аналитики Тинькофф Инвестиций ожидали запуск принудительной редомициляции бизнеса X5 в Россию и сохраняют позитивный взгляд на акции компании с целевой ценой 3 260 рублей за бумагу. Кроме того, в базовом сценарии мы ожидаем, что ритейлер может выплатить за 2023 год около 232 рублей на расписку (около 7,8% дивидендной доходности). Однако если X5 решит поделиться с акционерами накопленной прибылью прошлых лет, то размер дивидендов может вырасти до 570 рублей — 19,1% доходности к текущей цене.
#новости
@tinkoff_invest_official
И какими могут быть дивиденды после переезда
В конце прошлой недели Минпромторг подал на X5 Retail Group заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав в отношении российской дочки компании «Корпоративный центр Икс 5». Поводом стал закон об экономически значимых организациях (ЭЗО). Правительство утвердило список ЭЗО, в который вошла российская часть бизнеса голландской X5 Retail Group, 1 марта 2024 года.
В компании заявили, что судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность в России и все предприятия работают в стандартном режиме. Для поддержания эффективного управления корпоративная структура подверглась изменениям: часть топ-менеджеров вышла из совета директоров российской X5, часть позиции сохранила, но потеряла посты в голландской компании.
Закон об ЭЗО предполагает принудительную редомициляцию иностранных компаний в Россию. На фоне новостей о принудительном переезде расписки FIVE превысили исторический максимум. Их цена на утренних торгах достигла 3 206,5 рубля. Инвесторы ожидают возврат компании к дивидендным выплатам после окончания процесса переезда.
По мнению экспертов, этот процесс может занять около четырех месяцев, после чего должны запуститься торги акциями российской компании с листингом на Мосбирже. Однако площадка уже сегодня объявила о приостановке торгов расписками X5 Retail Group с 5 апреля (последний день торгов в стакане Т+1 — завтра, 2 апреля) в связи с открытым судебным делом. На фоне этой новости инвесторы начали фиксировать позиции, которые открыли перед включением компании в список экономически значимых. Бумаги ритейлера теряли более 6%.
Аналитики Тинькофф Инвестиций ожидали запуск принудительной редомициляции бизнеса X5 в Россию и сохраняют позитивный взгляд на акции компании с целевой ценой 3 260 рублей за бумагу. Кроме того, в базовом сценарии мы ожидаем, что ритейлер может выплатить за 2023 год около 232 рублей на расписку (около 7,8% дивидендной доходности). Однако если X5 решит поделиться с акционерами накопленной прибылью прошлых лет, то размер дивидендов может вырасти до 570 рублей — 19,1% доходности к текущей цене.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:39: Рост ВВП России ускорился до 7,7%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Группа Черкизово: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (205,38 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,04%) и индекс РТС (+0,00%) торгуются практически без изменений.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,40 (+0,10%).
EUR/RUB: 100,13 (+0,29%).
CNY/RUB: 12,74 (+0,10%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 77,77 (+0,09%).
Brent: 89,20 (+0,12%).
Золото: 2 296,88 (-0,03%).
Газ: 1,860 (+0,32%).
Что еще
• Рост ВВП России по итогам февраля ускорился до 7,7% в годовом выражении. В январе этот показатель был на уровне 4,6%. Ранее, 3 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме сообщил, что, по предварительной оценке Росстата, экономика России в прошлом году выросла на 3,6%.
• По итогам 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 3,24 трлн рублей. При этом доходы бюджета в прошлом году составили 29,12 трлн рублей (+4,7% год к году), а расходы — 32,36 трлн рублей (+4%). Кроме этого, государственный долг в 2023 году увеличился на 12,2%, до 25,6 трлн рублей, достигнув 15% от ВВП.
• Объем активов нерезидентов на счетах у российских брокеров в 2023 году вырос более чем в два раза, до 1,3 трлн рублей. Тем не менее размер иностранных активов в РФ составляет менее половины от того уровня, который был на конец 2021 года (2,8 трлн рублей). Между тем больше всего наращивают свои активы в России инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов.
• В первом квартале 2024 года объем выдачи ипотек в России сократился на 13% год к году, достигнув 1,1 трлн рублей, что оказалось лучше ожиданий. Ситуацию выправил март: в прошлом месяце выдачи увеличились в 1,5 раза, по сравнению с февралем, до 500 млрд рублей, несмотря на то, что ставки по кредитам в среднем выросли до 8,4%. В апреле ожидается продолжение позитивного тренда. По итогам 2024 года эксперты прогнозируют рост ипотечного портфеля на 10—15%.
• Доля российского газа в импорте ЕС увеличилась до 15%. По мнению экспертов, рост поставок обусловлен скидками на российский сжиженный природный газ (СПГ). Всего по итогам 2023 года поставки российского СПГ в ЕС в 2023 году составили 15 млн тонн. Это около 46% от общего экспорта российского СПГ.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Группа Черкизово: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (205,38 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,04%) и индекс РТС (+0,00%) торгуются практически без изменений.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,40 (+0,10%).
EUR/RUB: 100,13 (+0,29%).
CNY/RUB: 12,74 (+0,10%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 77,77 (+0,09%).
Brent: 89,20 (+0,12%).
Золото: 2 296,88 (-0,03%).
Газ: 1,860 (+0,32%).
Что еще
• Рост ВВП России по итогам февраля ускорился до 7,7% в годовом выражении. В январе этот показатель был на уровне 4,6%. Ранее, 3 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме сообщил, что, по предварительной оценке Росстата, экономика России в прошлом году выросла на 3,6%.
• По итогам 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 3,24 трлн рублей. При этом доходы бюджета в прошлом году составили 29,12 трлн рублей (+4,7% год к году), а расходы — 32,36 трлн рублей (+4%). Кроме этого, государственный долг в 2023 году увеличился на 12,2%, до 25,6 трлн рублей, достигнув 15% от ВВП.
• Объем активов нерезидентов на счетах у российских брокеров в 2023 году вырос более чем в два раза, до 1,3 трлн рублей. Тем не менее размер иностранных активов в РФ составляет менее половины от того уровня, который был на конец 2021 года (2,8 трлн рублей). Между тем больше всего наращивают свои активы в России инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов.
• В первом квартале 2024 года объем выдачи ипотек в России сократился на 13% год к году, достигнув 1,1 трлн рублей, что оказалось лучше ожиданий. Ситуацию выправил март: в прошлом месяце выдачи увеличились в 1,5 раза, по сравнению с февралем, до 500 млрд рублей, несмотря на то, что ставки по кредитам в среднем выросли до 8,4%. В апреле ожидается продолжение позитивного тренда. По итогам 2024 года эксперты прогнозируют рост ипотечного портфеля на 10—15%.
• Доля российского газа в импорте ЕС увеличилась до 15%. По мнению экспертов, рост поставок обусловлен скидками на российский сжиженный природный газ (СПГ). Всего по итогам 2023 года поставки российского СПГ в ЕС в 2023 году составили 15 млн тонн. Это около 46% от общего экспорта российского СПГ.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:43: Япония расширила экспортные ограничения в отношении России
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• ЭсЭфАй: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций.
• РусАгро: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,07%) и индекс РТС (-0,36%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,48 (+0,26%).
EUR/RUB: 100,09 (-0,06%).
CNY/RUB: 12,74 (+0,10%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 79,25 (+0,04%).
Brent: 90,73 (+0,18%).
Золото: 2 278,86 (-0,44%).
Газ: 1,783 (-0,34%).
Что еще
• Япония расширила экспортные ограничения в отношении России. Страна объявила о запрете на поставки в РФ 164 категорий товаров, включая минеральное топливо и масла, нитроцеллюлозу, фотооборудование, изделия из стали, а также электрооборудование. Кроме этого, Япония с 10 мая также запретит импорт в страну непромышленных алмазов российского происхождения. Ограничения касаются камней от одного карата. Для импорта алмазов до одного карата необходимо будет получить разрешение от министра экономики, торговли и промышленности Японии.
• Газпром усилит контроль над Газпром нефтью, чтобы выстроить более прозрачную и жесткую вертикаль. Раньше Газпром нефть была во многом автономной организацией с собственной оргструктурой и задачами. По данным Ведомостей, последние преобразования связаны в том числе с тем, что в настоящее время Газпром, в отличие от Газпром нефти, находится в неблагоприятной финансовой ситуации, поэтому головная компания планирует более активно задействовать ресурсы дочерней для решения своих задач.
• НОВАТЭК планирует сократить масштабы Арктик СПГ 2 из-за санкций США в отношении проекта. Предполагается, что теперь на предприятии будет запущено только две производственные линии, а вместо третьей запланированной линии компания сосредоточится на строительстве нового завода в Мурманске. Ранее предполагалось, что Арктик СПГ 2 станет крупнейшим в России предприятием по производству сжиженного природного газа. Его ежегодная мощность должна была составить порядка 20 млн тонн топлива и еще порядка 1,5 млн тонн газового конденсата.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• ЭсЭфАй: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций.
• РусАгро: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,07%) и индекс РТС (-0,36%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,48 (+0,26%).
EUR/RUB: 100,09 (-0,06%).
CNY/RUB: 12,74 (+0,10%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 79,25 (+0,04%).
Brent: 90,73 (+0,18%).
Золото: 2 278,86 (-0,44%).
Газ: 1,783 (-0,34%).
Что еще
• Япония расширила экспортные ограничения в отношении России. Страна объявила о запрете на поставки в РФ 164 категорий товаров, включая минеральное топливо и масла, нитроцеллюлозу, фотооборудование, изделия из стали, а также электрооборудование. Кроме этого, Япония с 10 мая также запретит импорт в страну непромышленных алмазов российского происхождения. Ограничения касаются камней от одного карата. Для импорта алмазов до одного карата необходимо будет получить разрешение от министра экономики, торговли и промышленности Японии.
• Газпром усилит контроль над Газпром нефтью, чтобы выстроить более прозрачную и жесткую вертикаль. Раньше Газпром нефть была во многом автономной организацией с собственной оргструктурой и задачами. По данным Ведомостей, последние преобразования связаны в том числе с тем, что в настоящее время Газпром, в отличие от Газпром нефти, находится в неблагоприятной финансовой ситуации, поэтому головная компания планирует более активно задействовать ресурсы дочерней для решения своих задач.
• НОВАТЭК планирует сократить масштабы Арктик СПГ 2 из-за санкций США в отношении проекта. Предполагается, что теперь на предприятии будет запущено только две производственные линии, а вместо третьей запланированной линии компания сосредоточится на строительстве нового завода в Мурманске. Ранее предполагалось, что Арктик СПГ 2 станет крупнейшим в России предприятием по производству сжиженного природного газа. Его ежегодная мощность должна была составить порядка 20 млн тонн топлива и еще порядка 1,5 млн тонн газового конденсата.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:55: 🧭БиржевойКомпас: важное за неделю #новости #отчеты #дивиденды
Что узнали про дивиденды на этой неделе:
🏦СБЕР: шансы на сверхдивиденды растут?
🪨МЕЧЕЛ: рассчитываем потенциальные дивиденды
🍏МАГНИТ: что ждать по дивидендам и почему мы продали акции из всех портфелей?
❌ЭЛ-ЭНЕРГО: дивидендов за 2023 г. не будет
Другие новости:
🍏Х5: среди лидеров падения. В чем причина?
⛽️Роснефть: продлевает программу выкупа акций
🏛Мосбиржа: народный портфель. Итоги марта.
1️⃣ МФО Займер: выходит на биржу. Коротко о параметрах.
🪙Курс рубля и покупка валюты Минфином: что это значит?
НАЛОГИ
⚠️Налог на золото: что это значит для золотодобытчиков?
🚨Прогрессивное налогообложение: что нас ожидает и как это повлияет на рынок?
📊ОБЛИГАЦИИ:
🔘основные события на рынке рублевых облигаций
🔘подборка бондов в ЮАНЯХ.
🧮Итоги наших долгосрочных портфелей за март: ссылка
Наш канал: @PravdaInvest🔤
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
@pravdainvest
Что узнали про дивиденды на этой неделе:
🏦СБЕР: шансы на сверхдивиденды растут?
🪨МЕЧЕЛ: рассчитываем потенциальные дивиденды
🍏МАГНИТ: что ждать по дивидендам и почему мы продали акции из всех портфелей?
❌ЭЛ-ЭНЕРГО: дивидендов за 2023 г. не будет
Другие новости:
🍏Х5: среди лидеров падения. В чем причина?
⛽️Роснефть: продлевает программу выкупа акций
🏛Мосбиржа: народный портфель. Итоги марта.
1️⃣ МФО Займер: выходит на биржу. Коротко о параметрах.
🪙Курс рубля и покупка валюты Минфином: что это значит?
НАЛОГИ
⚠️Налог на золото: что это значит для золотодобытчиков?
🚨Прогрессивное налогообложение: что нас ожидает и как это повлияет на рынок?
📊ОБЛИГАЦИИ:
🔘основные события на рынке рублевых облигаций
🔘подборка бондов в ЮАНЯХ.
🧮Итоги наших долгосрочных портфелей за март: ссылка
Наш канал: @PravdaInvest🔤
Наши 💼: @PravdaInvestPRO_bot
@pravdainvest
09:39: Экспорт российского СПГ в первом квартале 2024 года вырос на 4,3%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• АФК Система: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году выручка компании по МСФО увеличилась на 18% год к году, до 912,7 млрд рублей. Чистая прибыль за тот же период составила 19,4 млрд рублей, показав рост на 15,5%. По мнению экспертов, АФК Система может показать рекордную выручку по итогам 2023 года.
• Positive Technologies: заседание совета директоров. На повестке вопрос дивидендов по итогам 2023 года и первого квартала 2024 года.
• Норникель: возобновление торгов акциями компании на Мосбирже после их сплита 1 к 100.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,11%) и индекс РТС (+0,10%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,53 (+0,03%).
EUR/RUB: 100,17 (+0,01%).
CNY/RUB: 12,77 (+0,09%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 78,10 (-1,51%).
Brent: 89,33 (-1,19%).
Золото: 2 337,36 (-0,44%).
Газ: 1,776 (-1,61%).
Что еще
• Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в первом квартале 2024 года вырос на 4,3% год к году, до 8,7 млн тонн. При этом в январе — марте текущего года объем поставок СПГ в Азию уменьшился на 7%, а в Европу вырос на 4%. По мнению экспертов, снижение экспорта российского СПГ в азиатские страны связано с недостатком свободных спотовых партий. Между тем главными покупателями российского СПГ в этом году являются: в Евросоюзе — Франция, Испания и Бельгия, в Азии — Китай и Япония.
• В первом квартале 2024 года экспорт в РФ из Турции снизился на 32%. Все из-за санкционной политики Запада, а также проблем с денежными переводами между странами, считают эксперты. Ранее, в феврале этого года, США внесли в свои санкционные списки 16 турецких компаний, а также ужесточили ограничения против предприятий страны, работающих в сферах внешней торговли, поставок электроники, промышленного оборудования и туризма.
• Лукойл заплатил $200 млн за вхождение в совместные проекты с Казмунайгазом по освоению месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов на шельфе Каспия. Российская нефтяная компания расширяет свою деятельность в Казахстане на фоне санкций против российской нефти, а также дополнительных ограничений против нефтедобычи в России после сделки ОПЕК+.
• Шведская Партия центра выступила с требованием национализировать алюминиевый завод Kubal, принадлежащий компании РУСАЛ. По мнению шведских политиков, головная компания РУСАЛ является частью российского военного аппарата, что несовместимо с интересами безопасности страны. Между тем министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал сложным вопрос возможного перехода завода под государственное управление.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• АФК Система: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году выручка компании по МСФО увеличилась на 18% год к году, до 912,7 млрд рублей. Чистая прибыль за тот же период составила 19,4 млрд рублей, показав рост на 15,5%. По мнению экспертов, АФК Система может показать рекордную выручку по итогам 2023 года.
• Positive Technologies: заседание совета директоров. На повестке вопрос дивидендов по итогам 2023 года и первого квартала 2024 года.
• Норникель: возобновление торгов акциями компании на Мосбирже после их сплита 1 к 100.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,11%) и индекс РТС (+0,10%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,53 (+0,03%).
EUR/RUB: 100,17 (+0,01%).
CNY/RUB: 12,77 (+0,09%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 78,10 (-1,51%).
Brent: 89,33 (-1,19%).
Золото: 2 337,36 (-0,44%).
Газ: 1,776 (-1,61%).
Что еще
• Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в первом квартале 2024 года вырос на 4,3% год к году, до 8,7 млн тонн. При этом в январе — марте текущего года объем поставок СПГ в Азию уменьшился на 7%, а в Европу вырос на 4%. По мнению экспертов, снижение экспорта российского СПГ в азиатские страны связано с недостатком свободных спотовых партий. Между тем главными покупателями российского СПГ в этом году являются: в Евросоюзе — Франция, Испания и Бельгия, в Азии — Китай и Япония.
• В первом квартале 2024 года экспорт в РФ из Турции снизился на 32%. Все из-за санкционной политики Запада, а также проблем с денежными переводами между странами, считают эксперты. Ранее, в феврале этого года, США внесли в свои санкционные списки 16 турецких компаний, а также ужесточили ограничения против предприятий страны, работающих в сферах внешней торговли, поставок электроники, промышленного оборудования и туризма.
• Лукойл заплатил $200 млн за вхождение в совместные проекты с Казмунайгазом по освоению месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов на шельфе Каспия. Российская нефтяная компания расширяет свою деятельность в Казахстане на фоне санкций против российской нефти, а также дополнительных ограничений против нефтедобычи в России после сделки ОПЕК+.
• Шведская Партия центра выступила с требованием национализировать алюминиевый завод Kubal, принадлежащий компании РУСАЛ. По мнению шведских политиков, головная компания РУСАЛ является частью российского военного аппарата, что несовместимо с интересами безопасности страны. Между тем министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал сложным вопрос возможного перехода завода под государственное управление.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:49: Российские банки могут установить новый рекорд по прибыли в 2024 году
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по РПБУ за март 2024 года.
В феврале этого года банк заработал 120,4 млрд рублей чистой прибыли (+4,8% год к году). Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 9,5%, до 55,9 млрд рублей, а чистые процентные доходы увеличились на 22,4%, до 199,2 млрд рублей. За весь 2023 год Сбербанк получил почти 1,5 трлн рублей чистой прибыли по РПБУ.
• Positive Technologies: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году выручка компании по МСФО выросла на 95% год к году, до 13,8 млрд рублей. Чистая прибыль за отчетный период составила 6,1 млрд рублей, увеличившись более чем в три раза.
Сегодня также ожидается заседание совета директоров Positive Technologies. На повестке вопрос выплаты дивидендов по итогам первого квартала 2024 года.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,06%) умеренно снижаются. Контракты на индекс РТС (+0,06%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,70 (+0,00%).
EUR/RUB: 100,63 (+0,03%).
CNY/RUB: 12,79 (+0,09%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 78,85 (+0,13%).
Brent: 90,03 (+0,12%).
Золото: 2 346,40 (+0,34%).
Газ: 1,867 (+1,03%).
Что еще
• Эксперты рейтингового агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) прогнозируют, что российские банки смогут повторить рекорд прошлого года по прибыли в размере 3,3 трлн рублей. По их прогнозам, отечественный банковский сектор заработает от 3,1 трлн до 3,5 трлн рублей по итогам 2024 года. Ожидаемый результат будет достигнут при отсутствии негативного влияния нестабильных составляющих прибыли — переоценки валюты или ценных бумаг, замечают авторы прогноза.
• Рубль стал главной внешнеторговой валютой России, обогнав китайский юань. По итогам февраля этого года доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла до максимума с августа 2023 года — 41,7%. При этом в импорте доля рубля поднялась до рекордных 38,1%.
• По итогам 2023 года операционная прибыль крупнейших российских авиакомпаний составила 13,2 млрд рублей, а совокупная чистая прибыль достигла 85,3 млрд рублей. В прошлом году 12 из 32 российских авиаперевозчиков вышли в прибыль. Крупнейший убыток получили компании Аэрофлот (29,5 млрд рублей) и Россия (31 млрд рублей). Самую большую чистую прибыль в 2023 году получили Победа (21,3 млрд рублей), S7 (21 млрд рублей) и Уральские авиалинии (17 млрд рублей). Между тем эксперты указывают на возможное улучшение показателей авиаотрасли в 2024 году, однако рост издержек на техобслуживание и другие факторы могут оказать давление на прибыльность компаний.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по РПБУ за март 2024 года.
В феврале этого года банк заработал 120,4 млрд рублей чистой прибыли (+4,8% год к году). Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 9,5%, до 55,9 млрд рублей, а чистые процентные доходы увеличились на 22,4%, до 199,2 млрд рублей. За весь 2023 год Сбербанк получил почти 1,5 трлн рублей чистой прибыли по РПБУ.
• Positive Technologies: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году выручка компании по МСФО выросла на 95% год к году, до 13,8 млрд рублей. Чистая прибыль за отчетный период составила 6,1 млрд рублей, увеличившись более чем в три раза.
Сегодня также ожидается заседание совета директоров Positive Technologies. На повестке вопрос выплаты дивидендов по итогам первого квартала 2024 года.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,06%) умеренно снижаются. Контракты на индекс РТС (+0,06%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,70 (+0,00%).
EUR/RUB: 100,63 (+0,03%).
CNY/RUB: 12,79 (+0,09%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 78,85 (+0,13%).
Brent: 90,03 (+0,12%).
Золото: 2 346,40 (+0,34%).
Газ: 1,867 (+1,03%).
Что еще
• Эксперты рейтингового агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) прогнозируют, что российские банки смогут повторить рекорд прошлого года по прибыли в размере 3,3 трлн рублей. По их прогнозам, отечественный банковский сектор заработает от 3,1 трлн до 3,5 трлн рублей по итогам 2024 года. Ожидаемый результат будет достигнут при отсутствии негативного влияния нестабильных составляющих прибыли — переоценки валюты или ценных бумаг, замечают авторы прогноза.
• Рубль стал главной внешнеторговой валютой России, обогнав китайский юань. По итогам февраля этого года доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла до максимума с августа 2023 года — 41,7%. При этом в импорте доля рубля поднялась до рекордных 38,1%.
• По итогам 2023 года операционная прибыль крупнейших российских авиакомпаний составила 13,2 млрд рублей, а совокупная чистая прибыль достигла 85,3 млрд рублей. В прошлом году 12 из 32 российских авиаперевозчиков вышли в прибыль. Крупнейший убыток получили компании Аэрофлот (29,5 млрд рублей) и Россия (31 млрд рублей). Самую большую чистую прибыль в 2023 году получили Победа (21,3 млрд рублей), S7 (21 млрд рублей) и Уральские авиалинии (17 млрд рублей). Между тем эксперты указывают на возможное улучшение показателей авиаотрасли в 2024 году, однако рост издержек на техобслуживание и другие факторы могут оказать давление на прибыльность компаний.
#новости
@tinkoff_invest_official
14:57: ИИС ждут новые льготы?
Анатолий Аксаков на собрании в Госдуме предложил ввести ряд дополнительных налоговых послаблений для ИИС.
В частности, глава комитета Госдумы по финансовому рынку предложил освободить инвесторов от уплаты налога по дивидендам российских компаний, если выплаты поступают на индивидуальный инвестиционный счет.
Также чиновник предложил ввести аналог льготы на долгосрочное владение по акциям, приобретенным в ходе IPO. Аскаков считает, что стоит не взимать налог с прибыли после продажи таких бумаг, если инвестор закрывает позицию через год.
По оценкам экспертов из национальной ассоциации фондового рынка (НАУФОР), такие нововведения могут вступить в силу в ближайшие два года. Поправки в закон еще необходимо будет внести и одобрить в правительстве.
Коснутся ли актуальные предложения, в случае внесения поправок, только нового типа ИИС, или будут актуальны и для старых счетов, пока неясно. Речь в выступлении шла о льготах, предназначенных для привлечения инвесторов на рынок.
#новости
@tinkoff_invest_official
Анатолий Аксаков на собрании в Госдуме предложил ввести ряд дополнительных налоговых послаблений для ИИС.
В частности, глава комитета Госдумы по финансовому рынку предложил освободить инвесторов от уплаты налога по дивидендам российских компаний, если выплаты поступают на индивидуальный инвестиционный счет.
Также чиновник предложил ввести аналог льготы на долгосрочное владение по акциям, приобретенным в ходе IPO. Аскаков считает, что стоит не взимать налог с прибыли после продажи таких бумаг, если инвестор закрывает позицию через год.
По оценкам экспертов из национальной ассоциации фондового рынка (НАУФОР), такие нововведения могут вступить в силу в ближайшие два года. Поправки в закон еще необходимо будет внести и одобрить в правительстве.
Коснутся ли актуальные предложения, в случае внесения поправок, только нового типа ИИС, или будут актуальны и для старых счетов, пока неясно. Речь в выступлении шла о льготах, предназначенных для привлечения инвесторов на рынок.
#новости
@tinkoff_invest_official
09:43: Экспортные цены на российский уголь упали до трехлетних минимумов
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Henderson: заседание совета директоров. На повестке вопрос о рекомендации промежуточных дивидендов за первый квартал 2024 года. Между тем дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов два раза в год и не менее 50% от чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA ниже 2,5х.
Также наблюдательный совет компании сегодня примет решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и определит его повестку.
• Последний день для участия в IPO Займера. Ориентир цены — 235—270 рублей за одну акцию. Подать заявку можно здесь. Сбор закончится в 13:00 мск.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,06%) растут. Контракты на индекс РТС (-0,06%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 93,63 (+0,21%).
EUR/RUB: 100,60 (+0,11%).
CNY/RUB: 12,91 (+0,27%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 78,81 (-0,16%).
Brent: 90,00 (+0,15%).
Золото: 2 337,03 (+0,06%).
Газ: 1,874 (-0,27%).
Что еще
• Экспортные цены на российский энергетический уголь упали до трехлетних минимумов. Снижение цен на отдельные марки энергоугля в первом квартале 2024 года достигло 20%. Это привело к тому, что российский уголь стал убыточен в зарубежных поставках через порты юга и северо-востока России, а экспорт, идущий через терминалы Дальнего Востока, балансирует на грани рентабельности. Снижение цен на российский уголь до уровней 2021 года эксперты связывают с падением спроса на основных экспортных рынках — в Индии и Китае.
• Банк России запретил замещать еврооблигации, которые российские инвесторы купили у недружественных лиц. По мнению экспертов, такие меры являются подготовкой к ожидаемому замещению евробондов Минфина России. Вводимые ограничения позволят не допустить ситуации, когда инвесторы в спекулятивных целях покупают еврооблигации в зарубежном контуре с большим дисконтом «под замещение».
• Банк России поддержал идею освобождения дивидендов на ИИС от НДФЛ в качестве дополнительной меры по привлечению средств граждан на фондовой рынок. Сейчас на все типы ИИС дивиденды от российских компаний поступают за вычетом налога в 13%.
#новости
@tinkoff_invest_official
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Henderson: заседание совета директоров. На повестке вопрос о рекомендации промежуточных дивидендов за первый квартал 2024 года. Между тем дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов два раза в год и не менее 50% от чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA ниже 2,5х.
Также наблюдательный совет компании сегодня примет решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и определит его повестку.
• Последний день для участия в IPO Займера. Ориентир цены — 235—270 рублей за одну акцию. Подать заявку можно здесь. Сбор закончится в 13:00 мск.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,06%) растут. Контракты на индекс РТС (-0,06%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 93,63 (+0,21%).
EUR/RUB: 100,60 (+0,11%).
CNY/RUB: 12,91 (+0,27%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 78,81 (-0,16%).
Brent: 90,00 (+0,15%).
Золото: 2 337,03 (+0,06%).
Газ: 1,874 (-0,27%).
Что еще
• Экспортные цены на российский энергетический уголь упали до трехлетних минимумов. Снижение цен на отдельные марки энергоугля в первом квартале 2024 года достигло 20%. Это привело к тому, что российский уголь стал убыточен в зарубежных поставках через порты юга и северо-востока России, а экспорт, идущий через терминалы Дальнего Востока, балансирует на грани рентабельности. Снижение цен на российский уголь до уровней 2021 года эксперты связывают с падением спроса на основных экспортных рынках — в Индии и Китае.
• Банк России запретил замещать еврооблигации, которые российские инвесторы купили у недружественных лиц. По мнению экспертов, такие меры являются подготовкой к ожидаемому замещению евробондов Минфина России. Вводимые ограничения позволят не допустить ситуации, когда инвесторы в спекулятивных целях покупают еврооблигации в зарубежном контуре с большим дисконтом «под замещение».
• Банк России поддержал идею освобождения дивидендов на ИИС от НДФЛ в качестве дополнительной меры по привлечению средств граждан на фондовой рынок. Сейчас на все типы ИИС дивиденды от российских компаний поступают за вычетом налога в 13%.
#новости
@tinkoff_invest_official