17:07: 🟢 Теханализ: когда снижение российского рынка акций может приостановиться?
С начала сентября индекс МосБиржи просел более чем на 6% и сейчас торгуется в диапазоне 3 030–3050 пунктов. В последние дни давление на российские акции оказывали рост доходности ОФЗ на фоне повышения ключевой ставки и комментарии регулятора о ее длительном сохранении высокой. Сегодня индикатор снижается из-за возможного введения новых экспортных пошлин, что к тому же будет способствовать укреплению рубля.
Все это привело к тому, что индекс МосБиржи пробил нижнюю границу восходящего канала, в котором он торговался с февраля этого года. Кроме того, индикатор опустился ниже своих 21-дневной и 50-дневной экспоненциальных скользящих средних. Таким образом, с технической точки зрения текущая динамика российского рынка акций имеет признаки локальной коррекции.
Следующие уровни поддержки в случае продолжения падения находятся в диапазоне 3 000–3 030 пунктов. На эти отметки также указывает первая «линия Фибоначчи». Этот технический индикатор рассчитывается исходя из известной последовательности чисел Фибоначчи. Определенные математические отношения этих чисел наносят на диаграмму (см. график), и они, как правило, являются сильными уровнями поддержки или сопротивления цен активов. Верхняя линия наносится на максимум цены, а нижняя – на ее минимум.
В диапазоне 3 000–3 030, у первой линии Фибоначчи, может начаться фаза консолидации, то есть закрепления цены в ожидании драйверов роста или падения. В случае появления последних, согласно линиям Фибоначчи, следующий уровень поддержки находится у 2 850–2 890 пунктов.
Говорить о том, что на российском рынке начинает формироваться сильный нисходящий тренд, с нашей точки зрения, пока преждевременно. В частности, поддержку рынку оказывают высокие цены на нефть. Также мы отмечаем, что в осеннем дивидендном сезоне (с сентября по октябрь) физические лица могут реинвестировать в российский рынок акций около 13 млрд руб. дивидендов. Эти факторы, по нашему мнению, будут оказывать поддержку индексу на горизонте до конца года.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ
Источник: @sberinvestments
С начала сентября индекс МосБиржи просел более чем на 6% и сейчас торгуется в диапазоне 3 030–3050 пунктов. В последние дни давление на российские акции оказывали рост доходности ОФЗ на фоне повышения ключевой ставки и комментарии регулятора о ее длительном сохранении высокой. Сегодня индикатор снижается из-за возможного введения новых экспортных пошлин, что к тому же будет способствовать укреплению рубля.
Все это привело к тому, что индекс МосБиржи пробил нижнюю границу восходящего канала, в котором он торговался с февраля этого года. Кроме того, индикатор опустился ниже своих 21-дневной и 50-дневной экспоненциальных скользящих средних. Таким образом, с технической точки зрения текущая динамика российского рынка акций имеет признаки локальной коррекции.
Следующие уровни поддержки в случае продолжения падения находятся в диапазоне 3 000–3 030 пунктов. На эти отметки также указывает первая «линия Фибоначчи». Этот технический индикатор рассчитывается исходя из известной последовательности чисел Фибоначчи. Определенные математические отношения этих чисел наносят на диаграмму (см. график), и они, как правило, являются сильными уровнями поддержки или сопротивления цен активов. Верхняя линия наносится на максимум цены, а нижняя – на ее минимум.
В диапазоне 3 000–3 030, у первой линии Фибоначчи, может начаться фаза консолидации, то есть закрепления цены в ожидании драйверов роста или падения. В случае появления последних, согласно линиям Фибоначчи, следующий уровень поддержки находится у 2 850–2 890 пунктов.
Говорить о том, что на российском рынке начинает формироваться сильный нисходящий тренд, с нашей точки зрения, пока преждевременно. В частности, поддержку рынку оказывают высокие цены на нефть. Также мы отмечаем, что в осеннем дивидендном сезоне (с сентября по октябрь) физические лица могут реинвестировать в российский рынок акций около 13 млрд руб. дивидендов. Эти факторы, по нашему мнению, будут оказывать поддержку индексу на горизонте до конца года.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ
Источник: @sberinvestments
12:11: 🟢 Теханализ: «голова и плечи» в акциях Северстали?
В последнее время котировки Северстали росли…За последние две недели акции Северстали подорожали более чем на 8% (индекс МосБиржи за этот же период вырос лишь на 4%). Дело в том, что для производителей стали, ориентированных на внутренний рынок (Северсталь, ММК), негативный эффект от новой экспортной пошлины будет меньшим, чем для других компаний сектора. В связи с этим инвесторы активно покупали акции Северстали после снижения ее котировок в первой половине сентября. Поддержку бумагам компании также оказывают все ещё высокие цены на сталь на внутреннем рынке.
…, но не смогли закрепиться выше уровня сопротивления. Котировки Северстали на этой неделе не смогли достичь ближайшего уровня сопротивления (1 400 руб. за акцию) и в последние дни находятся в диапазоне 1 350–1 380 руб. за акцию. На графике котировок Северстали теперь можно увидеть разворотную фигуру «голова и плечи».
Что такое «голова и плечи»? Это, пожалуй, самая известная фигура смены тренда. Характерный признак фигуры — наличие «головы» (локальный максимум цены актива) и «плеч» (два пика цены, находящиеся ниже «головы»). Когда цена актива не может закрепиться выше второго «плеча», можно говорить о завершении формирования фигуры.
Как могут двигаться котировки Северстали в дальнейшем? Судя по фигуре, они должны снизиться до 1 250 руб. за акцию — это уровень поддержки. На этой отметке цена может начать консолидироваться в ожидании новых драйверов роста или падения.
Фундаментальный взгляд на акции Северстали остается позитивным. Наша целевая цена по ним — 1 650 руб. за акцию (потенциал роста 20%), а оценка — Покупать. Мы отмечаем, что ориентированные на внутренний рынок Северсталь и ММК меньше всего зависят от новой экспортной пошлины и волатильности на внешних рынках. Также эти компании имеют внушительную чистую денежную позицию. Это обеспечивает им дополнительный доход от роста процентных ставок. Возврат Северстали к выплате дивидендов может стать сильным катализатором роста ее котировок. В связи с этим мы полагаем, что если цена акций Северстали снизится до уровня поддержки, это будет хорошей точкой для входа.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $CHMF
Источник: @sberinvestments
В последнее время котировки Северстали росли…За последние две недели акции Северстали подорожали более чем на 8% (индекс МосБиржи за этот же период вырос лишь на 4%). Дело в том, что для производителей стали, ориентированных на внутренний рынок (Северсталь, ММК), негативный эффект от новой экспортной пошлины будет меньшим, чем для других компаний сектора. В связи с этим инвесторы активно покупали акции Северстали после снижения ее котировок в первой половине сентября. Поддержку бумагам компании также оказывают все ещё высокие цены на сталь на внутреннем рынке.
…, но не смогли закрепиться выше уровня сопротивления. Котировки Северстали на этой неделе не смогли достичь ближайшего уровня сопротивления (1 400 руб. за акцию) и в последние дни находятся в диапазоне 1 350–1 380 руб. за акцию. На графике котировок Северстали теперь можно увидеть разворотную фигуру «голова и плечи».
Что такое «голова и плечи»? Это, пожалуй, самая известная фигура смены тренда. Характерный признак фигуры — наличие «головы» (локальный максимум цены актива) и «плеч» (два пика цены, находящиеся ниже «головы»). Когда цена актива не может закрепиться выше второго «плеча», можно говорить о завершении формирования фигуры.
Как могут двигаться котировки Северстали в дальнейшем? Судя по фигуре, они должны снизиться до 1 250 руб. за акцию — это уровень поддержки. На этой отметке цена может начать консолидироваться в ожидании новых драйверов роста или падения.
Фундаментальный взгляд на акции Северстали остается позитивным. Наша целевая цена по ним — 1 650 руб. за акцию (потенциал роста 20%), а оценка — Покупать. Мы отмечаем, что ориентированные на внутренний рынок Северсталь и ММК меньше всего зависят от новой экспортной пошлины и волатильности на внешних рынках. Также эти компании имеют внушительную чистую денежную позицию. Это обеспечивает им дополнительный доход от роста процентных ставок. Возврат Северстали к выплате дивидендов может стать сильным катализатором роста ее котировок. В связи с этим мы полагаем, что если цена акций Северстали снизится до уровня поддержки, это будет хорошей точкой для входа.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $CHMF
Источник: @sberinvestments
18:01: 🟢 Теханализ: восходящий треугольник в акциях Лукойла
Бумаги вблизи важного уровня сопротивления. Сегодня акции Лукойла выросли в цене более чем на 1% и подошли к важному уровню сопротивления (около 6 940 руб./акция). В начале сентября котировки компании не смогли закрепиться выше него и перешли к снижению вслед за рынком.
В акциях Лукойла сформировался восходящий треугольник. Бумаги восстановились после сентябрьской просадки, и в них сформировалась фигура «восходящий треугольник». В ней верхняя линия — горизонтальный уровень сопротивления, а нижняя — наклонная, которая показывает увеличивающиеся минимумы цены после максимальной просадки за период. Согласно фигуре, если цена пробьет верхнюю линию сопротивления, рост продолжится, а если нет — тренд может смениться на нисходящий.
Поддержку котировкам Лукойла окажут фундаментальные драйверы. Мы позитивно оцениваем сейчас рыночную конъюнктуру для российских нефтяных компаний. Рубль остается слабым, мировые цены на нефть довольно высокие, а дисконт Юралз к Брент сокращается. Все это поддержит как нефтяной сектор в целом, так и Лукойл в частности.
Акции Лукойла отстали от рынка. За последние двенадцать месяцев бумаги Лукойла подорожали на 72% — меньше, чем выросли котировки Роснефти, Татнефти и Газпром нефти за тот же период. Тем не менее, по нашим оценкам, дивидендная доходность Лукойла за 2023 год самая высокая в секторе (около 15% исходя из текущих котировок). Потенциал роста акций у компании тоже самый большой: наша целевая цена по акциям Лукойла составляет 8 750 руб. за бумагу, что на 28% больше текущей рыночной цены.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $LKOH
Источник: @sberinvestments
Бумаги вблизи важного уровня сопротивления. Сегодня акции Лукойла выросли в цене более чем на 1% и подошли к важному уровню сопротивления (около 6 940 руб./акция). В начале сентября котировки компании не смогли закрепиться выше него и перешли к снижению вслед за рынком.
В акциях Лукойла сформировался восходящий треугольник. Бумаги восстановились после сентябрьской просадки, и в них сформировалась фигура «восходящий треугольник». В ней верхняя линия — горизонтальный уровень сопротивления, а нижняя — наклонная, которая показывает увеличивающиеся минимумы цены после максимальной просадки за период. Согласно фигуре, если цена пробьет верхнюю линию сопротивления, рост продолжится, а если нет — тренд может смениться на нисходящий.
Поддержку котировкам Лукойла окажут фундаментальные драйверы. Мы позитивно оцениваем сейчас рыночную конъюнктуру для российских нефтяных компаний. Рубль остается слабым, мировые цены на нефть довольно высокие, а дисконт Юралз к Брент сокращается. Все это поддержит как нефтяной сектор в целом, так и Лукойл в частности.
Акции Лукойла отстали от рынка. За последние двенадцать месяцев бумаги Лукойла подорожали на 72% — меньше, чем выросли котировки Роснефти, Татнефти и Газпром нефти за тот же период. Тем не менее, по нашим оценкам, дивидендная доходность Лукойла за 2023 год самая высокая в секторе (около 15% исходя из текущих котировок). Потенциал роста акций у компании тоже самый большой: наша целевая цена по акциям Лукойла составляет 8 750 руб. за бумагу, что на 28% больше текущей рыночной цены.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $LKOH
Источник: @sberinvestments
17:21: 🟢 Теханализ: подтверждается восходящий тренд в «префах» Транснефти
Рост котировок на хороших новостях. С прошлой среды «префы» Транснефти подорожали более чем на 7%, сегодня их котировки превысили 150 тысяч рублей за бумагу. Новостной фон позитивный. Сегодня Транснефть представила сильные результаты по РСБУ за девять месяцев 2023 года. Вчера член совета директоров Транснефти Кирилл Дмитриев сообщил, что компания рассматривает другие способы повышения ликвидности бумаг, помимо сплита «префов». На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба предложила поднять тарифы Транснефти на 7,2% в январе 2024 года — это выше, чем мы ожидали.
Бумаги пробили уровень сопротивления. Сегодня котировки «префов» Транснефти превысили уровень сопротивления, который сформировался в июне. Тогда компания объявила высокие дивиденды и за день её привилегированные акции подорожали на 9%. В сентябре «префы» также пробили этот уровень после новостей о сплите акций, но не смогли устойчиво закрепиться выше отметки 150 тысяч рублей.
На этот раз восходящий тренд подтверждает индикатор MACD. Его полное название — Moving Average Convergence Divergence, что означает «схождение — расхождение скользящих средних». Индикатор помогает отсекать незначительные колебания котировок и оперативно выявлять возникновение нового тренда. Индикатор состоит из двух линий — основной (синей) и сигнальной (оранжевой) — и гистограммы. Если основная линия пересекает сигнальную снизу вверх, то вероятен дальнейший восходящий тренд. На гистограмме отображается разница между основной и сигнальной линией. Если она выше нуля, значит, начался восходящий тренд. Именно такая картина сейчас наблюдается в «префах» Траснефти: основная линия сегодня пересекла сигнальную, а гистограмма вышла в зону положительных значений.
Пробой сопротивления подтверждается увеличением объемов торгов. Сегодня «префы» Транснефти занимают первое место по объему торгов среди всех акций на МосБирже. В последние дни объемы росли (синяя диаграмма) и сейчас находятся на уровнях сентября, когда Транснефть объявила планы сплита. Увеличение объема торгов — один из главных индикаторов того, что пробой важных технических уровней будет устойчивым. Следующие технические уровни сопротивления — 165 тысяч рублей и 175 тысяч рублей за привилегированную акцию.
Фундаментальный взгляд остается позитивным. Наша целевая цена по «префам» Транснефти — 175 тысяч рублей за акцию. Это предполагает потенциал роста на 17% с текущих котировок. Мы положительно оцениваем перспективы роста компании и нециклическую бизнес-модель, которая не зависит от цен на нефть и курса рубля. Мы ожидаем, что в 2024 году дивиденды составят 21 000 рублей на акцию (доходность 14%), а в 2025 году — 23 300 рублей на акцию (доходность 16%).
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ #акции $TRNFP
Источник: @sberinvestments
Рост котировок на хороших новостях. С прошлой среды «префы» Транснефти подорожали более чем на 7%, сегодня их котировки превысили 150 тысяч рублей за бумагу. Новостной фон позитивный. Сегодня Транснефть представила сильные результаты по РСБУ за девять месяцев 2023 года. Вчера член совета директоров Транснефти Кирилл Дмитриев сообщил, что компания рассматривает другие способы повышения ликвидности бумаг, помимо сплита «префов». На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба предложила поднять тарифы Транснефти на 7,2% в январе 2024 года — это выше, чем мы ожидали.
Бумаги пробили уровень сопротивления. Сегодня котировки «префов» Транснефти превысили уровень сопротивления, который сформировался в июне. Тогда компания объявила высокие дивиденды и за день её привилегированные акции подорожали на 9%. В сентябре «префы» также пробили этот уровень после новостей о сплите акций, но не смогли устойчиво закрепиться выше отметки 150 тысяч рублей.
На этот раз восходящий тренд подтверждает индикатор MACD. Его полное название — Moving Average Convergence Divergence, что означает «схождение — расхождение скользящих средних». Индикатор помогает отсекать незначительные колебания котировок и оперативно выявлять возникновение нового тренда. Индикатор состоит из двух линий — основной (синей) и сигнальной (оранжевой) — и гистограммы. Если основная линия пересекает сигнальную снизу вверх, то вероятен дальнейший восходящий тренд. На гистограмме отображается разница между основной и сигнальной линией. Если она выше нуля, значит, начался восходящий тренд. Именно такая картина сейчас наблюдается в «префах» Траснефти: основная линия сегодня пересекла сигнальную, а гистограмма вышла в зону положительных значений.
Пробой сопротивления подтверждается увеличением объемов торгов. Сегодня «префы» Транснефти занимают первое место по объему торгов среди всех акций на МосБирже. В последние дни объемы росли (синяя диаграмма) и сейчас находятся на уровнях сентября, когда Транснефть объявила планы сплита. Увеличение объема торгов — один из главных индикаторов того, что пробой важных технических уровней будет устойчивым. Следующие технические уровни сопротивления — 165 тысяч рублей и 175 тысяч рублей за привилегированную акцию.
Фундаментальный взгляд остается позитивным. Наша целевая цена по «префам» Транснефти — 175 тысяч рублей за акцию. Это предполагает потенциал роста на 17% с текущих котировок. Мы положительно оцениваем перспективы роста компании и нециклическую бизнес-модель, которая не зависит от цен на нефть и курса рубля. Мы ожидаем, что в 2024 году дивиденды составят 21 000 рублей на акцию (доходность 14%), а в 2025 году — 23 300 рублей на акцию (доходность 16%).
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ #акции $TRNFP
Источник: @sberinvestments
18:23: X5 Group опубликовала сильную отчетность за 3К23 по МСФО 17:
◽️ выручка — плюс 22,9% (здесь и далее — год к году);
◽️ валовая прибыль — плюс 25,4%, валовая рентабельность – плюс 0,4 п. п. до 24,4%;
◽️ EBITDA — плюс 29%, рентабельность по EBITDA — плюс 0,4 п. п. до 7,7%;
◽️ чистая прибыль — плюс 85,7%, чистая рентабельность — плюс 1,2 п. п. до 3,7%.
Мы положительно оцениваем финансовые результаты компании. X5 Group переходит к новой политике ценообразования в «Пятерочке»: от высокой промоактивности к стратегии «низкие цены каждый день». Ассортимент в Пятерочке был оптимизирован, что положительно повлияло на валовую рентабельность. Выручка компании растет двузначными темпами — быстрее, чем у конкурентов. Рентабельность по EBITDA тоже увеличивается.
Возможен «переезд». Компания может попасть в список ЭЗО, публикацию которого мы ожидаем не ранее конца этого года. Это откроет возможность для «переезда», что позволит возобновить выплату дивидендов.
Автор: #Екатерина_Усанова
#идеи #теханализ $FIVE
Источник: @sberinvestments
◽️ выручка — плюс 22,9% (здесь и далее — год к году);
◽️ валовая прибыль — плюс 25,4%, валовая рентабельность – плюс 0,4 п. п. до 24,4%;
◽️ EBITDA — плюс 29%, рентабельность по EBITDA — плюс 0,4 п. п. до 7,7%;
◽️ чистая прибыль — плюс 85,7%, чистая рентабельность — плюс 1,2 п. п. до 3,7%.
Мы положительно оцениваем финансовые результаты компании. X5 Group переходит к новой политике ценообразования в «Пятерочке»: от высокой промоактивности к стратегии «низкие цены каждый день». Ассортимент в Пятерочке был оптимизирован, что положительно повлияло на валовую рентабельность. Выручка компании растет двузначными темпами — быстрее, чем у конкурентов. Рентабельность по EBITDA тоже увеличивается.
Возможен «переезд». Компания может попасть в список ЭЗО, публикацию которого мы ожидаем не ранее конца этого года. Это откроет возможность для «переезда», что позволит возобновить выплату дивидендов.
Автор: #Екатерина_Усанова
#идеи #теханализ $FIVE
Источник: @sberinvestments
17:49: 🟢 Теханализ: индекс МосБиржи «на распутье»
С начала года индекс МосБиржи существенно вырос. Индекс МосБиржи с начала года двигался в восходящем канале и прибавил более 40%. В апреле линия EMA 50 пересекла EMA 200 снизу вверх, что подтвердило восходящий тренд. Индекс продолжил почти непрерывно расти до начала сентября. В начале осени он вплотную приблизился к 3 300 пунктов, но не смог преодолеть этот уровень и начал снижаться.
Сохраняется ли восходящий тренд? Индекс МосБиржи просел более чем на 6% с сентябрьских максимумов, а в начале декабря вышел из восходящего канала, который формировался с начала года. Индикатор находится вне этого канала более двух недель, и это может означать, что восходящий тренд на российском рынке акций прекратился.
С конца октября индекс МосБиржи находится в локальном нисходящем канале. Индекс выходил за его границы лишь один раз (в день дивидендной отсечки Лукойла), а затем быстро вернулся в канал. На российском рынке акций сейчас мало драйверов роста, которые могли бы привести к прорыву сопротивления и изменить локальный тренд.
Какие следующие цели? Важный психологический уровень поддержки для индекса МосБиржи – 3 000 пунктов. Ниже этой отметки индикатор не смог закрепиться ни в сентябре, ни в декабре. Если эта поддержка будет пробита, следующими техническими уровнями могут стать 2 900 и 2 750 пунктов.
Мы ожидаем умеренного снижения индекса МосБиржи в первой половине 2024 года. Давление на рынок акций может оказать рост доходности пятилетних ОФЗ до 13,5%. Это может привести к коррекции индекса МосБиржи до 3 000 пунктов. Дополнительные факторы риска — «навес» акций после редомициляции и укрепление рубля до 85 за доллар. По нашему мнению, во второй половине 2024 года индекс МосБиржи начнет восстанавливаться и к концу года достигнет 3 500 пунктов на фоне снижения ставки ЦБ и безрисковой доходности.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $MOEX
@sberinvestments
С начала года индекс МосБиржи существенно вырос. Индекс МосБиржи с начала года двигался в восходящем канале и прибавил более 40%. В апреле линия EMA 50 пересекла EMA 200 снизу вверх, что подтвердило восходящий тренд. Индекс продолжил почти непрерывно расти до начала сентября. В начале осени он вплотную приблизился к 3 300 пунктов, но не смог преодолеть этот уровень и начал снижаться.
Сохраняется ли восходящий тренд? Индекс МосБиржи просел более чем на 6% с сентябрьских максимумов, а в начале декабря вышел из восходящего канала, который формировался с начала года. Индикатор находится вне этого канала более двух недель, и это может означать, что восходящий тренд на российском рынке акций прекратился.
С конца октября индекс МосБиржи находится в локальном нисходящем канале. Индекс выходил за его границы лишь один раз (в день дивидендной отсечки Лукойла), а затем быстро вернулся в канал. На российском рынке акций сейчас мало драйверов роста, которые могли бы привести к прорыву сопротивления и изменить локальный тренд.
Какие следующие цели? Важный психологический уровень поддержки для индекса МосБиржи – 3 000 пунктов. Ниже этой отметки индикатор не смог закрепиться ни в сентябре, ни в декабре. Если эта поддержка будет пробита, следующими техническими уровнями могут стать 2 900 и 2 750 пунктов.
Мы ожидаем умеренного снижения индекса МосБиржи в первой половине 2024 года. Давление на рынок акций может оказать рост доходности пятилетних ОФЗ до 13,5%. Это может привести к коррекции индекса МосБиржи до 3 000 пунктов. Дополнительные факторы риска — «навес» акций после редомициляции и укрепление рубля до 85 за доллар. По нашему мнению, во второй половине 2024 года индекс МосБиржи начнет восстанавливаться и к концу года достигнет 3 500 пунктов на фоне снижения ставки ЦБ и безрисковой доходности.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $MOEX
@sberinvestments
17:26: 🟢 Теханализ: расписки FixPrice вышли из нисходящего канала
С начала сентября расписки FixPrice подешевели на 27% на фоне слабого роста выручки (сказался отток сопоставимого трафика) и снижения рентабельности по EBITDA. При этом котировки выросли на 27% с декабрьских минимумов – поддержку оказал рост российского рынка в целом и ожидания инвесторов насчет редомициляции компании.
На недельном таймфрейме бумаги вышли из нисходящего канала. На текущей неделе котировки выросли почти на 5% и на максимуме достигали 335 руб. за штуку. Инвесторы позитивно отреагировали на решение совета директоров одобрить выплату дивидендов в размере 9,84 руб. на ГДР, что предполагает дивидендную доходность 3% (последний день покупки — 25 января). Пробой вверх границы нисходящего канала – это позитивный сигнал, он может указывать на возможную смену тренда на восходящий.
Индикатор MACD также дает благоприятную картину. Основная линия MACD вот-вот пересечет сигнальную. Если это произойдет, то также возможна смена тренда с нисходящего на восходящий. Так как мы анализируем индикатор на недельном таймфрейме, возможное пересечение основной линии MACD сигнальной – сильный сигнал.
Следующие уровни сопротивления — 375 руб., 420 руб. и 440 руб. за ГДР. Если на этих отметках начнется восходящий тренд, в бумагах FixPrice может начаться консолидация. Преодоление этих уровней будет подтверждением восходящего тренда.
Наша фундаментальная целевая цена по распискам FixPrice — 477 руб. за штуку, оценка — Покупать. Это предполагает потенциал роста на 46% с текущих уровней. Напомним, что компания находится в процессе редомициляции в Казахстан — в ноябре 2023 акционеры одобрили переезд в эту страну. Мы ожидаем завершения редомициляции во второй половине 2024 года.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $FIXP
@sberinvestments
С начала сентября расписки FixPrice подешевели на 27% на фоне слабого роста выручки (сказался отток сопоставимого трафика) и снижения рентабельности по EBITDA. При этом котировки выросли на 27% с декабрьских минимумов – поддержку оказал рост российского рынка в целом и ожидания инвесторов насчет редомициляции компании.
На недельном таймфрейме бумаги вышли из нисходящего канала. На текущей неделе котировки выросли почти на 5% и на максимуме достигали 335 руб. за штуку. Инвесторы позитивно отреагировали на решение совета директоров одобрить выплату дивидендов в размере 9,84 руб. на ГДР, что предполагает дивидендную доходность 3% (последний день покупки — 25 января). Пробой вверх границы нисходящего канала – это позитивный сигнал, он может указывать на возможную смену тренда на восходящий.
Индикатор MACD также дает благоприятную картину. Основная линия MACD вот-вот пересечет сигнальную. Если это произойдет, то также возможна смена тренда с нисходящего на восходящий. Так как мы анализируем индикатор на недельном таймфрейме, возможное пересечение основной линии MACD сигнальной – сильный сигнал.
Следующие уровни сопротивления — 375 руб., 420 руб. и 440 руб. за ГДР. Если на этих отметках начнется восходящий тренд, в бумагах FixPrice может начаться консолидация. Преодоление этих уровней будет подтверждением восходящего тренда.
Наша фундаментальная целевая цена по распискам FixPrice — 477 руб. за штуку, оценка — Покупать. Это предполагает потенциал роста на 46% с текущих уровней. Напомним, что компания находится в процессе редомициляции в Казахстан — в ноябре 2023 акционеры одобрили переезд в эту страну. Мы ожидаем завершения редомициляции во второй половине 2024 года.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $FIXP
@sberinvestments
13:48: 🟢 Теханализ: хорошая картина в акциях МТС
Котировки МТС с начала года повысились на 8%. Индекс МосБиржи за этот период вырос на 2%. Ранее акции компании отставали от рынка из-за дивидендной отсечки. Когда в начале года индекс МосБиржи стал расти, акции МТС дорожали более высокими темпами, и разрыв в динамике индикатора и котировок компании стал сокращаться. Вчера в определенный момент бумаги росли в цене почти на 3%, однако по итогам дня подорожали на 1,5% по сравнению с уровнем закрытия вторника. Росту котировок МТС способствовала новость о возможном IPO МТС Банка в 2024 году.
С учетом вчерашнего роста котировки МТС пробили нисходящий канал снизу вверх. Нисходящий канал формировался с момента дивидендной отсечки в июне. Пробой нисходящего канала вверх — позитивный сигнал для котировок. Он может означать смену тренда с нисходящего на восходящий.
Объемы торгов акциями МТС вчера были высокими. Объем торгов этими бумагами (см. гистограмму под графиком котировок) вчера был более чем в два раза выше, чем в среднем за последние полгода (вчера он был равен 7,1 млн акций против 3,5 млн в среднем с 25 июля). Рост котировок при повышенных объемах торгов говорит об устойчивой динамике цены.
Следующие технические цели по акциям МТС находятся около уровней сопротивления, то есть вблизи отметок 275, 281 и 286 рублей за акцию. Также сдерживать рост котировок будет уровень EMA 200 (акции МТС сейчас находятся вблизи него). Если котировки МТС преодолеют уровень EMA 200, это будет еще одним аргументом в пользу восходящего тренда.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#акции #теханализ $MTSS
@sberinvestments
Котировки МТС с начала года повысились на 8%. Индекс МосБиржи за этот период вырос на 2%. Ранее акции компании отставали от рынка из-за дивидендной отсечки. Когда в начале года индекс МосБиржи стал расти, акции МТС дорожали более высокими темпами, и разрыв в динамике индикатора и котировок компании стал сокращаться. Вчера в определенный момент бумаги росли в цене почти на 3%, однако по итогам дня подорожали на 1,5% по сравнению с уровнем закрытия вторника. Росту котировок МТС способствовала новость о возможном IPO МТС Банка в 2024 году.
С учетом вчерашнего роста котировки МТС пробили нисходящий канал снизу вверх. Нисходящий канал формировался с момента дивидендной отсечки в июне. Пробой нисходящего канала вверх — позитивный сигнал для котировок. Он может означать смену тренда с нисходящего на восходящий.
Объемы торгов акциями МТС вчера были высокими. Объем торгов этими бумагами (см. гистограмму под графиком котировок) вчера был более чем в два раза выше, чем в среднем за последние полгода (вчера он был равен 7,1 млн акций против 3,5 млн в среднем с 25 июля). Рост котировок при повышенных объемах торгов говорит об устойчивой динамике цены.
Следующие технические цели по акциям МТС находятся около уровней сопротивления, то есть вблизи отметок 275, 281 и 286 рублей за акцию. Также сдерживать рост котировок будет уровень EMA 200 (акции МТС сейчас находятся вблизи него). Если котировки МТС преодолеют уровень EMA 200, это будет еще одним аргументом в пользу восходящего тренда.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#акции #теханализ $MTSS
@sberinvestments
14:46: 🟢 Теханализ: тренд в акциях Лукйола может смениться
Котировки Лукойла вышли за пределы нисходящего канала. Вчера акции компании подорожали на 1,4% и пробили верхнюю границу локального нисходящего канала, который формировался с октября прошлого года. Более того, котировки ушли выше уровней 14 декабря – дня перед дивидендной отсечкой.
Выход из канала может указывать на возможную смену тренда. Если цена актива пробивает верхнюю границу параллельного нисходящего канала, это может указывать на возможную смену тренда на восходящий. Для этого нужно, чтобы цена удержалась на уровнях выше верхней границы канала некоторое время или поднялась ещё выше.
Лукойл торгуется выше EMA 50. В этот понедельник котировки Лукойла поднялись выше EMA 50 и закрепились. Это дополнительный сигнал, подтверждающий возможную смену тренда на восходящий. EMA 50 также находится выше EMA 200 — значит, на более длинном временном промежутке в бумаге продолжается восходящий тренд.
Ближайшие цели — у верхней границы нисходящего канала. Следующие технические цели по акциям Лукойла в случае смены тренды – это уровни сопротивления нисходящего канала, которые находятся на его верхней границе. Такими уровнями являются отметки 7 190 руб., 7 280 руб., 7 345 руб., 7 380 руб., 7 500 руб. и 7 550 руб. (исторический максимум).
Фундаментальная оценка акций Лукойла — Покупать. Целевая цена — 9 400 руб. Это предполагает потенциал роста более 30% с текущих котировок. Во многом он связан с накопленными на балансе компании денежными средствами (около 20% рыночной капитализации), которые инвесторы не учитывают. Любое использование этих денег — для выкупа акций, выплат спецдивидендов, приобретения активов — может послужить дополнительным катализатором для его акций.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ #акции $LKOH
@sberinvestments
Котировки Лукойла вышли за пределы нисходящего канала. Вчера акции компании подорожали на 1,4% и пробили верхнюю границу локального нисходящего канала, который формировался с октября прошлого года. Более того, котировки ушли выше уровней 14 декабря – дня перед дивидендной отсечкой.
Выход из канала может указывать на возможную смену тренда. Если цена актива пробивает верхнюю границу параллельного нисходящего канала, это может указывать на возможную смену тренда на восходящий. Для этого нужно, чтобы цена удержалась на уровнях выше верхней границы канала некоторое время или поднялась ещё выше.
Лукойл торгуется выше EMA 50. В этот понедельник котировки Лукойла поднялись выше EMA 50 и закрепились. Это дополнительный сигнал, подтверждающий возможную смену тренда на восходящий. EMA 50 также находится выше EMA 200 — значит, на более длинном временном промежутке в бумаге продолжается восходящий тренд.
Ближайшие цели — у верхней границы нисходящего канала. Следующие технические цели по акциям Лукойла в случае смены тренды – это уровни сопротивления нисходящего канала, которые находятся на его верхней границе. Такими уровнями являются отметки 7 190 руб., 7 280 руб., 7 345 руб., 7 380 руб., 7 500 руб. и 7 550 руб. (исторический максимум).
Фундаментальная оценка акций Лукойла — Покупать. Целевая цена — 9 400 руб. Это предполагает потенциал роста более 30% с текущих котировок. Во многом он связан с накопленными на балансе компании денежными средствами (около 20% рыночной капитализации), которые инвесторы не учитывают. Любое использование этих денег — для выкупа акций, выплат спецдивидендов, приобретения активов — может послужить дополнительным катализатором для его акций.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ #акции $LKOH
@sberinvestments
18:31: 🟢 Теханализ: «двойное дно» в бумагах Глобалтранса
Акции пробили уровень сопротивления. Сегодня котировки Глобалтранса опустились ниже 700 руб. — в рамках фигуры «двойное дно» эту отметку также называют «линией шеи».
Что такое «двойное дно»? Это разворотная фигура теханализа, то есть ситуация, когда тренд может поменяться. В нашем случае — с нисходящего на восходящий. «Двойное дно» состоит из двух близко расположенных локальных минимумов примерно с одинаковыми значениями, и по форме эта фигура напоминает английскую букву W. Стратегия предполагает открытие сделки на покупку после пересечения линии шеи фигуры снизу вверх. Двух минимумов котировки уже достигли — на уровнях соответственно 652 руб. и 645 руб.
Что говорят другие индикаторы? Как видно из объема сделок (на графике внизу), сегодняшний объем покупок превышает средний за последние 30 дней (синяя полупрозрачная область). Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к бумагам компании.
Следующие цели. В случае сохранения восходящего тренда котировки могут достичь 747 руб. и 757 руб. Это уровни сопротивления, которые соответствуют предыдущему локальному и историческому максимумам.
Что касается фундаментальной картины, мы сохраняем позитивный взгляд на расписки Глобалтранса. Основным драйвером для котировок остается завершение редомициляции (ожидается в 1К24) с последующим возобновлением выплаты дивидендов. Наша целевая цена составляет 856,4 руб./акция, что предполагает потенциал роста (с учетом сегодняшней динамики) на 20%.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $GLTR
@sberinvestments
Акции пробили уровень сопротивления. Сегодня котировки Глобалтранса опустились ниже 700 руб. — в рамках фигуры «двойное дно» эту отметку также называют «линией шеи».
Что такое «двойное дно»? Это разворотная фигура теханализа, то есть ситуация, когда тренд может поменяться. В нашем случае — с нисходящего на восходящий. «Двойное дно» состоит из двух близко расположенных локальных минимумов примерно с одинаковыми значениями, и по форме эта фигура напоминает английскую букву W. Стратегия предполагает открытие сделки на покупку после пересечения линии шеи фигуры снизу вверх. Двух минимумов котировки уже достигли — на уровнях соответственно 652 руб. и 645 руб.
Что говорят другие индикаторы? Как видно из объема сделок (на графике внизу), сегодняшний объем покупок превышает средний за последние 30 дней (синяя полупрозрачная область). Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к бумагам компании.
Следующие цели. В случае сохранения восходящего тренда котировки могут достичь 747 руб. и 757 руб. Это уровни сопротивления, которые соответствуют предыдущему локальному и историческому максимумам.
Что касается фундаментальной картины, мы сохраняем позитивный взгляд на расписки Глобалтранса. Основным драйвером для котировок остается завершение редомициляции (ожидается в 1К24) с последующим возобновлением выплаты дивидендов. Наша целевая цена составляет 856,4 руб./акция, что предполагает потенциал роста (с учетом сегодняшней динамики) на 20%.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $GLTR
@sberinvestments
12:23: После завершения коррекции российским инвесторам стоит обратить внимание на дивидендные истории, а также на эмитентов, ориентированных главным образом на внутренний рынок, таких как #Яндекс, #Диасофт или ЛСР – Freedom Finance Global
Выплата дивидендов #Норникель в 2025 году возможна в случае повышения цен на металлы, девальвации рубля, сокращения капитальных вложений и оптимизации затрат. Однако высокая долговая нагрузка увеличивает риски инвестиций в акции ГМК – Цифра Брокер
Мы не видим причин для мощных распродаж на российском рынке, многие из них выглядят надуманными. Единственным реальным негативом является разработка нового европейского пакета санкций, который может усилить давление на российскую нефтянку. Все хорошо и с рублем, что также говорит об отсутствии полноценной паники на рынке – Алор Брокер
Курс доллара к рублю, скорее, постарается подрасти и вернуться в район 100 руб., - токсичные валюты на ближайшие дни, пока КНР отдыхает, могут быть более востребованы у импортеров – ПСБ
У нас «Позитивный» взгляд на ГМК. Считаем, что как минимум более слабый рубль, а также низкие капзатраты приведут к сравнительно высокому положительному денежному потоку в 2025 г. с доходностью до 11%, что создаст базу для дивидендов. Дополнительным драйвером может выступить отскок вверх цен на никель и платиноиды с текущих минимумов – БКС Мир инвестиций
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
Выплата дивидендов #Норникель в 2025 году возможна в случае повышения цен на металлы, девальвации рубля, сокращения капитальных вложений и оптимизации затрат. Однако высокая долговая нагрузка увеличивает риски инвестиций в акции ГМК – Цифра Брокер
Мы не видим причин для мощных распродаж на российском рынке, многие из них выглядят надуманными. Единственным реальным негативом является разработка нового европейского пакета санкций, который может усилить давление на российскую нефтянку. Все хорошо и с рублем, что также говорит об отсутствии полноценной паники на рынке – Алор Брокер
Курс доллара к рублю, скорее, постарается подрасти и вернуться в район 100 руб., - токсичные валюты на ближайшие дни, пока КНР отдыхает, могут быть более востребованы у импортеров – ПСБ
У нас «Позитивный» взгляд на ГМК. Считаем, что как минимум более слабый рубль, а также низкие капзатраты приведут к сравнительно высокому положительному денежному потоку в 2025 г. с доходностью до 11%, что создаст базу для дивидендов. Дополнительным драйвером может выступить отскок вверх цен на никель и платиноиды с текущих минимумов – БКС Мир инвестиций
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
14:38: «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца. Если итогом сделки будет смена основного акционера без выкупа, то риски инвестиционной истории «М.Видео» могут в целом сохраниться. В том числе и риск размытия долей акционеров для снижения долговой нагрузки. У нас «Негативный» взгляд на акцию на ближайший год – БКС Мир инвестиций
Дальнейшие негативные сигналы со стороны данных по китайской экономике в 2025 году могут приблизить сроки дальнейшего введения стимулирующих мер, и риски возврата курса USDCNY выше 7,30 юань/$ пока сохраняются – Банк «Санкт-Петербург»
Тема тарифов в ближайший год еще не раз будет восстанавливать спрос на доллар. Сейчас индекс доллара вновь приближается к отметке 108,0, уходя вверх от сильного уровня поддержки на 107,0 поскольку президент США вновь усилил свои тарифные угрозы – Финам
Ситуация в нефти неприятная, но пока не критичная для цены. Регрессионный канал на дневном графике всё также продолжает «смотреть» наверх, следовательно, тренд пока не поменялся. Возможно, что сейчас будет определенная консолидация вокруг уровня $77,5 – Финам
Мы сохраняем «Позитивный» взгляд на бумаги #X5 на горизонте года. На наш взгляд, у бизнеса хорошие перспективы роста выручки и прибыли на ближайшие годы, а также привлекательный дивидендный потенциал, включая ожидаемые нами спецдивиденды по результатам 2024 г. с дивдоходностью 19% – БКС Мир инвестиций
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
Дальнейшие негативные сигналы со стороны данных по китайской экономике в 2025 году могут приблизить сроки дальнейшего введения стимулирующих мер, и риски возврата курса USDCNY выше 7,30 юань/$ пока сохраняются – Банк «Санкт-Петербург»
Тема тарифов в ближайший год еще не раз будет восстанавливать спрос на доллар. Сейчас индекс доллара вновь приближается к отметке 108,0, уходя вверх от сильного уровня поддержки на 107,0 поскольку президент США вновь усилил свои тарифные угрозы – Финам
Ситуация в нефти неприятная, но пока не критичная для цены. Регрессионный канал на дневном графике всё также продолжает «смотреть» наверх, следовательно, тренд пока не поменялся. Возможно, что сейчас будет определенная консолидация вокруг уровня $77,5 – Финам
Мы сохраняем «Позитивный» взгляд на бумаги #X5 на горизонте года. На наш взгляд, у бизнеса хорошие перспективы роста выручки и прибыли на ближайшие годы, а также привлекательный дивидендный потенциал, включая ожидаемые нами спецдивиденды по результатам 2024 г. с дивдоходностью 19% – БКС Мир инвестиций
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
11:28: Ожидаем сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании. Это позволит котировкам ОФЗ завершить коррекцию – ПСБ
Заканчивается процесс выплаты дивидендов акционерам #ЛУКОЙЛ, также завершается очередной период налоговых выплат, что может послужить причиной приостановки укрепления рубля – Цифра Брокер
Средне- и долгосрочным инвесторам акции #Роснефть обязательно нужно иметь в портфеле – Алор Брокер
Нет сомнений, что исторический максимум по золоту будет переписан, вопрос только лишь когда. Не исключаем, что в самое ближайшее время активный спрос вернется в акции #Полюс – Алор Брокер
Рост волатильности торгов в рубле растет. Это может быть предвестником намечающегося разворота. В феврале ждем умеренного ослабления российской валюты – Алор Брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
Заканчивается процесс выплаты дивидендов акционерам #ЛУКОЙЛ, также завершается очередной период налоговых выплат, что может послужить причиной приостановки укрепления рубля – Цифра Брокер
Средне- и долгосрочным инвесторам акции #Роснефть обязательно нужно иметь в портфеле – Алор Брокер
Нет сомнений, что исторический максимум по золоту будет переписан, вопрос только лишь когда. Не исключаем, что в самое ближайшее время активный спрос вернется в акции #Полюс – Алор Брокер
Рост волатильности торгов в рубле растет. Это может быть предвестником намечающегося разворота. В феврале ждем умеренного ослабления российской валюты – Алор Брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
14:37: Ценовое давление в России все еще значимо выше целевых уровней, но ситуация с кредитованием остается сложной. На этом фоне пока более вероятным исходом февральского заседания ЦБ видится сохранение ставки у 21% – Банк «Санкт-Петербург»
OPEC+ устраивает диапазон $80-90 за баррель нефти или даже немного повыше. Теперь появляются некоторые сомнения в том, что при текущих отметках OPEC+ согласится продлевать ранее достигнутое соглашение о сокращении объемов добычи – Финам
Большая инвестпрограмма и большой долг компании могут помешать «РусГидро» выплатить дивиденды за 2024 год. Возможно, рынок преждевременно закладывает возобновление выплат. Мы сохраняем «Негативный» взгляд на «РусГидро» – «БКС Мир инвестиций»
Технически цена на золото вновь «подкрадывается» к своему уровню сопротивления. В ближайшее время «быки» могут вновь пробовать эту отметку на прочность. Возможно, что триггером к такому движению станут новости из Белого дома, которые могут спровоцировать очередной RISK-OFF на рынке – Финам
Отсутствие решения по дивидендам #Магнит в ближайшие месяцы может негативно влиять на котировки и привести к переориентации инвесторов на конкурентов. Долгосрочным инвесторам стоит тщательно отслеживать новости компании и ее финпоказатели перед принятием инвестиционных решений – ИнвойсКафе
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
OPEC+ устраивает диапазон $80-90 за баррель нефти или даже немного повыше. Теперь появляются некоторые сомнения в том, что при текущих отметках OPEC+ согласится продлевать ранее достигнутое соглашение о сокращении объемов добычи – Финам
Большая инвестпрограмма и большой долг компании могут помешать «РусГидро» выплатить дивиденды за 2024 год. Возможно, рынок преждевременно закладывает возобновление выплат. Мы сохраняем «Негативный» взгляд на «РусГидро» – «БКС Мир инвестиций»
Технически цена на золото вновь «подкрадывается» к своему уровню сопротивления. В ближайшее время «быки» могут вновь пробовать эту отметку на прочность. Возможно, что триггером к такому движению станут новости из Белого дома, которые могут спровоцировать очередной RISK-OFF на рынке – Финам
Отсутствие решения по дивидендам #Магнит в ближайшие месяцы может негативно влиять на котировки и привести к переориентации инвесторов на конкурентов. Долгосрочным инвесторам стоит тщательно отслеживать новости компании и ее финпоказатели перед принятием инвестиционных решений – ИнвойсКафе
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
18:46: Целевой ориентир на год по таргету #Х5 - 3769 рублей. Сегодня бумаги компании пробили абсолютный максимум и могут продолжить расти в сторону таргета, но ближайшие точки роста, на наш взгляд, расположены в зоне 3360-3410 рублей. Дивиденд может превысить 600 рублей – ПСБ
В 2025 году рост выручки «Астры» может замедлиться до 45% г/г, в 2026 г. — до 24% г/г. – БКС Мир инвестиций
В базовом сценарии мы не ожидаем снижения ключевой ставки в ближайшие 6 месяцев, поэтому инвесторам стоит присматриваться к фундаментально привлекательным акциям.
Во-первых, это акции X5, которые могут показать хороший рост на ожидании повышенного дивиденда. Также интересны котировки акций #Яндекс, #Хэдхантер. Из защитных историй интересно выглядит «Интер РАО» – УК «Ингосстрах-Инвестиции»
Выше 216 руб. по акциям #МТС сохраняется краткосрочный «бычий» сигнал, а выше 200 руб. – среднесрочный. Бумаги МТС в целом вполне могут продолжить повышение в случае сохранения оптимизма на всем российском фондовом рынке. Наша текущая фундаментальная рекомендация для акций МТС — «Покупать» с целевой ценой 354 руб. за бумагу – ИК Велес Капитал
Дивиденды #Сбербанк за 2024 год могут составить 35,7-35,9 рубля на акцию, что может соответствовать дивидендной доходности в 12,7-13%. Наша целевая цена по обыкновенным акциям «Сбербанка» через год составляет 330 рублей – Freedom Finance Global
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
В 2025 году рост выручки «Астры» может замедлиться до 45% г/г, в 2026 г. — до 24% г/г. – БКС Мир инвестиций
В базовом сценарии мы не ожидаем снижения ключевой ставки в ближайшие 6 месяцев, поэтому инвесторам стоит присматриваться к фундаментально привлекательным акциям.
Во-первых, это акции X5, которые могут показать хороший рост на ожидании повышенного дивиденда. Также интересны котировки акций #Яндекс, #Хэдхантер. Из защитных историй интересно выглядит «Интер РАО» – УК «Ингосстрах-Инвестиции»
Выше 216 руб. по акциям #МТС сохраняется краткосрочный «бычий» сигнал, а выше 200 руб. – среднесрочный. Бумаги МТС в целом вполне могут продолжить повышение в случае сохранения оптимизма на всем российском фондовом рынке. Наша текущая фундаментальная рекомендация для акций МТС — «Покупать» с целевой ценой 354 руб. за бумагу – ИК Велес Капитал
Дивиденды #Сбербанк за 2024 год могут составить 35,7-35,9 рубля на акцию, что может соответствовать дивидендной доходности в 12,7-13%. Наша целевая цена по обыкновенным акциям «Сбербанка» через год составляет 330 рублей – Freedom Finance Global
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
12:16: Мы ожидаем, что дивиденды #Сбербанк за 2024 год составят около 39 руб. на одну акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 13,8%. Это примерно на 300 б.п. ниже доходности пятилетних ОФЗ. Но котировки акций могут вырасти значительно сильнее, чем пятилетние ОФЗ после разворота в направлении денежно-кредитной политики Банка России – Цифра Брокер
Несмотря на то, что нам всегда нравился #НОВАТЭК из-за высокого качества корпоративного управления и перспективного бизнеса, покупать его на среднесрочный период пока не очень интересно. Все-таки санкции делают свое дело – Алор Брокер
Акции #Х5 рекомендуем держать и ждем продолжения ралли в том числе на новостях по дивидендам – Алор Брокер
Со вторника ситуация на валютном рынке должна постепенно меняться. Вероятно, начнёт оживать отложенный спрос на валюту со стороны импортёров. На этом фоне допускаем коррекцию курса в уже традиционный диапазон 13,3-13,7 рублей за юань – ПСБ
Эту неделю курс рубля может завершить ниже 13,30 за юань а более выраженную динамику рубль начнет показывать после завершения праздников в КНР 4 февраля – Банк Санкт-Петербург
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
Несмотря на то, что нам всегда нравился #НОВАТЭК из-за высокого качества корпоративного управления и перспективного бизнеса, покупать его на среднесрочный период пока не очень интересно. Все-таки санкции делают свое дело – Алор Брокер
Акции #Х5 рекомендуем держать и ждем продолжения ралли в том числе на новостях по дивидендам – Алор Брокер
Со вторника ситуация на валютном рынке должна постепенно меняться. Вероятно, начнёт оживать отложенный спрос на валюту со стороны импортёров. На этом фоне допускаем коррекцию курса в уже традиционный диапазон 13,3-13,7 рублей за юань – ПСБ
Эту неделю курс рубля может завершить ниже 13,30 за юань а более выраженную динамику рубль начнет показывать после завершения праздников в КНР 4 февраля – Банк Санкт-Петербург
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
17:02: 📈 Бизнес «Астры» растет даже с учетом высокой базы
✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» для акций ГК «Астра» и целевую цену 612 руб. Потенциал роста равен 19% без учета дивидендов.
Сегодня компания отчиталась о росте отгрузок в 2024 г. до 20 млрд руб. (+78% г/г). Данный параметр оказался выше ожиданий в 19,1 млрд руб., и это подтверждает, что компания может расти высокими темпами даже с учетом высокой базы прошлого года. Однако стоит дождаться отчетности, чтобы понять, какой процент этих отгрузок признан в качестве выручки за отчетный период. Главным моментом в отчете будет и рентабельность компании, что даст понять, сможет ли она выполнить свою цель по прибыли, которая должна «вырасти в три раза за два года».
Группа компаний «Астра» — один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по ASTR с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert
✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» для акций ГК «Астра» и целевую цену 612 руб. Потенциал роста равен 19% без учета дивидендов.
Сегодня компания отчиталась о росте отгрузок в 2024 г. до 20 млрд руб. (+78% г/г). Данный параметр оказался выше ожиданий в 19,1 млрд руб., и это подтверждает, что компания может расти высокими темпами даже с учетом высокой базы прошлого года. Однако стоит дождаться отчетности, чтобы понять, какой процент этих отгрузок признан в качестве выручки за отчетный период. Главным моментом в отчете будет и рентабельность компании, что даст понять, сможет ли она выполнить свою цель по прибыли, которая должна «вырасти в три раза за два года».
Группа компаний «Астра» — один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по ASTR с помощью искусственного интеллекта💡
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
@finamalert