07:45: 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.11.29

🇳🇿Н.Зеландия - ставка ЦБ 04:00мск
🇨🇭Швейцария - ZEW Expectations (нояб) - 12:00мск
🇪🇺Еврозона - Consumer Confidence (Nov) - 13:00мск
🇩🇪Германия - потребинфляция CPI (нояб -предв) - 16:00мск
🔥США - ВВП (3кв 2023г -предв) - 16:30мск
🇺🇸США - торговый баланс (окт) - 16:30мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 18:05мск
🛢нефть США - запасы EIA - 18:30мск
🇷🇺РФ - промпроизводство (окт) - 19:00мск
🇺🇸Mester (ФРС) - 21:45мск
🇺🇸США - Beige Book - 22:00мск

🇷🇺#AQUA Инарктика - ВОСА по дивидендам 9м 2023г (19 руб/акц)
🇷🇺#AQUA Инарктика - завершение сбора заявок в рамках SPO
🇷🇺#SFIN ЭсЭфАй - ВОСА по дивидендам 9м 2023г (39.42 руб/акц)
🇺🇸#GM GM опубликует отчет и прогнозы по бизнесу после заключения сделки с профсоюзом UAW

попсовые отчетности:
🇷🇺#ROSN Роснефть - МСФО 3кв 2023г
🇷🇺#BANE Башнефть - МСФО 3кв 2023г
🇷🇺#AFLT "Аэрофлот" - МСФО 3кв 2023г
🇨🇳#BILI Bilibili - 12:00мск
🇺🇸#DLTR Dollar Tree - 14:30мск
🇺🇸#FL Foot Locker - 14:45мск
🇺🇸#SNOW Snowflake- 00:05мск
🇺🇸#CRM Salesforce - 00:05мск
🇨🇳#YY Joy - 03:00мск

Источник: @markettwits

10:48: 🐟 900 рублей: ИНАРКТИКА объявила целевой ориентир SPO по нижней границе диапазона

В рамках вторичного размещения компания продаёт действующий казначейский пакет акций без дополнительного выпуска, что не влечёт размытие долей акционеров. Таким образом, ИНАРКТИКА получит около 3 млрд руб., которые планирует вложить в развитие бизнеса и на корпцели.

📍Биржевая книга заявок SPO открыта сегодня до 18:30, однако брокеры могут досрочно прекращать прием заявок.

На новости о цене размещения акции компании снизились на 3% с начала торгов 👇

Также сегодня состоится ВОСА, в повестке – вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. Ранее СД рекомендовал 19 руб. на акцию. Утверждение дивидендов может поддержать котировки. #AQUA

#ЛаураКузнецова
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Источник: @macroresearch

12:00: 💥🇷🇺#AQUA #дивиденд
акционеры "ИНАРКТИКА" : дивиденды 9м 2023г = 19 руб/акц

дивотсечка - 9 декабря

Источник: @markettwits

12:01: Акционеры Инарктики одобрили дивиденды за 9мес2023г в размере 19 руб/акция, отсечка - 9 декабря

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/99726

#AQUA

Источник: @newssmartlab

09:00: ​🔍Следим на этой неделе

04 декабря (понедельник)

▫️ Московская биржа — обороты за ноябрь.

05 декабря (вторник)

▫️ АФК Система #AFKS — фин результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
▫️ ЛУКОЙЛ #LKOH — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу.

06 декабря (среда)

▫️ День инвестора Сбербанка.
▫️ Софтлайн #SOFL — завершение приема заявок в рамках SPO.

07 декабря (четверг)

▫️ Артген биотех #ISKJ — ВОСА. В повестке вопрос допэмиссии.
▫️ Норникель #GMKN — ВОСА. В повестке вопросы утверждения дивидендов и дробления акций.
▫️ INARCTICA #AQUA — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г.
▫️ Евротранс #EUTR — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 мес. 2023 г.
🇪🇺 ВВП (кв/кв) (3 кв.) (г/г)
🇷🇺 Международные резервы Центрального банка (USD)

08 декабря (пятница)

▫️ Polymetal #POLY — ВОСА. В повестке вопрос о проведении обмена акций.
▫️ Европейская Электротехника #EELT — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.
▫️ Банк Кузнецкий #KUZB — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г.
🇺🇸 Fed's Balance Sheet

#календарь

Источник: @kit_finance_broker

07:38: 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.12.07

🇨🇳🇪🇺саммит КНР-Европа
🇨🇳КНР - мировая торговля (нояб) - 06:00мск
🇪🇺Еврозона - ВВП (3кв 2023г) - 13:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 16:30мск
🇪🇺Elderson (ЕЦБ) - 17:30мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 18:30мск
🇨🇦глава ЦБ Канады - 20:40мск

🇷🇺Инвестиционный форум "Россия зовет!" - день 1

🇷🇺Минфин с 7 декабря уменьшит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 2,5 раза, до 11,7 млрд руб

🇷🇺#GMKN Норникель - ВОСА - акционеры проголосуют по дивидендам 9м 2023г (915,33 руб) и дроблению акций
🇷🇺#ABIO Артген биотех - ВОСА - акционеры рассмотрят увеличение уставного капитала
🇷🇺#SOFL Софтлайн объявит цену SPO
🇷🇺#AQUA Инарктика - последний день с дивидендами (19руб)
🇷🇺#EUTR Евротранс - последний день с дивидендами (8,88 руб)

попсовые отчетности:
🇨🇳#DOYU DouYu - 12:00мск
🇺🇸#DG Dollar General - 14:55мск
🇺🇸#CIEN Ciena Corp - 15:00мск
🇺🇸#LULU Lululemon - 00:05мск
🇺🇸#DOCU Docusign - 00:05мск
🇺🇸#AVGO Broadcom - 00:15мск

Источник: @markettwits

20:36: Как прошел день

🇷🇺 Российский рынок акций успешно восстанавливается при поддержке внешнего новостного фона (Brent +2,7%) – индекс МосБиржи вырос в понедельник на 1,4%, до 3076п. В лидерах роста по-прежнему транспортный и потребительский сектора. - #FIVE (+3,4%), #AQUA (+7,9%), #BELU (+6,15%), #FESH (+5,1%), #GLTR (+4,2%). В нефтяном секторе отметим LKOH (+2,7%), который близок к закрытию дивидендного гэпа, а также #SIBN (+1,8%) – акционеры компании одобрили сегодня дивиденды в размере 82,94 руб. 26 декабря – последний день покупки акции для попадания в реестр. Дивидендная доходность #SIBN выглядит привлекательно - 9,5%.

💊 #MDMG (+7,3%) - в пятницу Совет Директоров компании рассмотрел вопросы редомициляции в САР о. Октябрьский Калининградской области и утвердил новую дивидендную политику, согласно которой Группа может направлять на выплату дивидендов до 100% чистой прибыли.

🌐 Фондовые рынки США умеренно растут вопреки ястребиным комментариям ряда спикеров ФРС, которые прозвучали уже после решения ставке: S&P прибавляет на 0,40%, Nasdaq растет на 0,38%. В ближайшие дни инвесторы продолжат анализировать макростатистику, включая данные PCE, которые являются одним из ориентиров для ФРС для оценки ценового давления. Главным корпоративным событием дня является покупка Nippon Steel United States Steel Corporation за более чем $14 млрд – акции U.S.Steel взлетели на 25%. Американская компания станет дочерней структурой Nippon Steel и усилит ее позиции на растущем рынке США на фоне снижения спроса на стальную продукцию в Японию.


Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБ #акции #облигации

@rshb_invest

14:32: ИНАРКТИКА получила рекордную выручку в 2023 году

Компания опубликовала операционные результаты. Акции растут и торгуются на уровне ~903 руб. ☝️
Выручка составила 28,5 млрд руб., +21% г/г. Объём продаж – 28,2 тыс. тонн, +10% г/г. Маржинальность выросла за счёт повышения средних цен на продукцию.

В течение прошлого года ИНАРКТИКА фокусировалась на инвестициях в вертикальную интеграцию и повышение устойчивости бизнеса. В конце ноября компания провела SPO на сумму 3 млрд руб., которые также были направлены на развитие.

💰 При этом ИНАРКТИКА стабильно выплачивает дивиденды: сумма выплат за 9 месяцев 2023 г. – 45 руб. Ждём информацию об итоговом дивиденде, который компания традиционно не объявляет. Учитывая хорошее финансовое состояние, полагаем, что финальный дивиденд может составить ~20 руб. на акцию.
📍Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 1200 руб. #AQUA

#ЛаураКузнецова
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

@macroresearch

17:31: МНЕНИЕ: Финальный дивиденд Инарктики может составить около 20 рублей на акцию - Промсвязьбанк

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/104323

#AQUA

@newssmartlab

14:01: МНЕНИЕ: Компания Инарктика может справиться с внешними вызовами и продолжать расти, выплачивая дивиденды - Альфа-Банк

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105580

#AQUA

@newssmartlab

12:12: ©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ Инарктика⭐️
Тикер: AQUA
Цель: 1000 (+9.5%)
Срок: март 2024
Текущая цена: 913

🧠 На следующей неделе компания может опубликовать консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год. Исторически в 2021 — в последний год, когда компания публиковала отчет в срок, он вышел 17 марта. Мозговой центр Сигналов ожидает рекордные результаты и продолжение кратного роста бизнеса компании в ближайшие годы.

1. По управленческой отчетности за 2023 выручка выросла до 28.5 млрд руб. — против 23.5 млрд руб. в 2022. В отчетности по МСФО Мозговой центр ожидает уровень выручки 26-28 млрд руб. — исторический рекорд компании (+15% г/г). В 2025 году выручка может превысить 42 млрд руб.

2. Компания снизила долговую нагрузку в янв-фев до уровня Nеt Dеbt / ЕВIТDА = 0.7 — позитивно для инвесторов. По мультипликатору Р/E 2024 компания стоит 5.5.

3. Компания выплатила дивиденды за 9мес2023, финальный дивиденд за 4кв 2023 может составить около 22 руб.

4. Компания в выгодном положении на рынке: доля Инарктики на рынке лосося в денежном выражении на уровне 29% по итогам 2023. Компания имеет льготные кредиты (средняя ставка кредитного портфеля 11.3%).

#Идея #AQUA
Дисклеймер @cbrstocks

@cbrstocks

12:30: #AQUA #Идея
🧠 Мозговой центр Сигналов РЦБ подтверждает актуальность идеи по Инарктике. В ближайшие дни возможна публикация отчетности и проведение звонка с инвесторами.

На звонке с инвесторами компания может:
• подтвердить намерения по выплате дивидендов. Компания уже выплатила дивиденды за 9мес2023, финальный дивиденд за 4кв2023 может составить около 22 руб. Мозговой центр Сигналов ожидает дивидендную доходность в ближайшие 12 месяцев на уровне 8.3%, при том, что Инарктика — компания роста.

• Подтвердить стратегические цели роста бизнеса. На прошлом звонке с инвесторами 29 августа 2023 подтверждала стратегическую цель роста производства до 60 тысяч тонн.

Цель Мозгового центра: 1000 руб./акция, +11%
Цель отдела Теханализа: 1000-1050 руб./акция, +15%
Ц

@cbrstocks

11:30: 🎣ИНАРКТИКА опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

💰 Выручка составила 28,5 млрд руб. (+21% г/г), валовая прибыль - 21,2 млрд руб. (+38% г/г), EBITDA - 12,9 млрд руб. (не изменившись г/г), чистая прибыль - 15,5 млрд руб. (+27% г/г), чистый долг - 13,5 млрд руб. (+8% г/г), долговая нагрузка по коэффициенту «Чистый Долг/EBITDA» опустилась на 0,1 п. до 1,1x

🍣 Росту показателей способствовало восстановление спроса на рынке лососёвых, продажи за отчётный период выросли до 28,2 тыс. тонн, превысив даже уровень докризисного 2021 г.

💵 В ноябре 2023 г. Компания привлекла 3 млрд руб. по итогам SPO, в результате её free float увеличился с 14% до 17%. Также в течение 2023 г. ИНАРКТИКА выплатила рекордные дивиденды в размере 3,95 млрд руб.

🐡Наша целевая цена акций Компании составляет 1180 руб., что предполагает премию к цене пятничного закрытия в размере 33,9%

#AQUA #акции

Не является инвестиционной рекомендацией

@rshb_invest

13:46: +21,2% выручки: ИНАРКТИКА отчиталась по МСФО за 2023 год

Рост выручки обусловлен увеличением производства (компания приобрела два завода по выращиванию малька) и восстановлением спроса на лососевые на российском рынке.
• Продажи основной продукции (лосося) +5,4% г/г.
• Продажи форели +75,5% г/г (до 8,2 млрд руб.).

Показатель EBITDA не изменился ввиду высокой базы. В 2022 г. драйверы роста – резкое повышение цен реализации и исторически низкая себестоимость рыбы.

Чистая прибыль выросла в основном за счёт переоценки биологических активов.
Уровень долговой нагрузки остался комфортным.

💰В 2023 г. ИНАРКТИКА направила на дивиденды 3,95 млрд руб., суммарно – 45 руб. на акцию.
Впереди у компании решение по финальным дивидендам за 2023 год, которые могут составить >20 руб. на акцию (дивдоходность >2,2%). Однако допускаем, что совет директоров может не рекомендовать выплаты, т.к. обычно компания не назначает дивиденды по итогам года.

📍Продолжаем позитивно смотреть на бумаги ИНАРКТИКИ.
В марте Мосбиржа пересчитала количество акций компании в свободном обращении (увеличение с 14 до 17%), что говорит о повышении ликвидности бумаг.
На отчётности акции выросли более чем на 2%, до ~900 руб. ☝️

Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 1200 руб. #AQUA

Ключевые результаты за год:
• Выручка: +21,2% г/г, до 28,5 млрд руб.
• EBITDA: 12,9 млрд руб., на уровне прошлого года
• Рентабельность по EBITDA: 45,2% (55% в 2022 г.)
• Чистая прибыль: +29,7% г/г, до 15,5 млрд руб.
• Чистый долг/EBITDA: 1,1х (1,0х в 2022 г.)

#ЛаураКузнецова
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

@macroresearch

15:34: 🇷🇺#AQUA #дивиденд
"ИНАРКТИКА" ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ВЫПЛАТУ 30-50% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ НА ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2023 Г — CEO

@markettwits

15:35: #AQUA #Дивиденды
Мы ориентируемся на выплату 35-50% чистой прибыли на дивиденды. Менеджмент будет рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2023 года — СЕО Инарктики

@cbrstocks

20:31: Как прошел день

🇷🇺 По итогам понедельника индекс МосБиржи снизился на 0,11%, до 3296п. При превалирующем позитивном настрое, приближение решения Банка России по ставке заставляет инвесторов быть осторожными: вероятный диапазон индекса Мосбиржи на этой неделе 3290-3320п. Рубль снизился на 1,06% до 91,92 руб. к доллару США, и на 1,09%, до 12,73 к юаню.
📊 Акции ТКС Холдинг вырвались в лидеры по объему торгов в первый день торгов после редомициляции – объем совершенных сделок по итогам дня достиг 39 млрд руб. (45% от всего торгового оборота в акциях). Торги акциями открылись снижением, которое в моменте доходило почти до 6%. Тем не менее, в целом позитивные новости о будущей консолидации с Росбанком, сильная отчетность за 4К23, а также объявленная программа байбэка создали достаточно благоприятный фон для выкупа «навеса» бумаг после редомициляции. О дальнейших перспективах акций можно будет говорить после того как будет объявлена оценка Росбанка в рамках сделки, а также объем дополнительной эмиссии ТКС холдинга.
🛳️ Группа Совкомфлот (#FLOT -1,76%) опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты за счёт устойчивых доходов в рамках действующего портфеля долгосрочных контрактов и работы флота в условиях высокой рыночной конъюнктуры. Скорректированная чистая прибыль, которая является базой для выплаты дивидендов, выросла в 4,1 раза г/г, до 83,5 млрд в рублёвом эквиваленте. Таким образом, летом, без учёта уже выплаченных 6,3 руб. на акцию, может быть выплачено порядка 11,3 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 8,3%.
🐟 Сегодня также отчитался за 2023 год и один наших фаворитов - компания Инарктика (#AQUA +2,44%). Компания отчиталась лучше наших ожиданий: выручка составила 28,5 млрд руб. (+21% г/г), валовая прибыль - 21,2 млрд руб. (+38% г/г), EBITDA - 12,9 млрд руб., а чистая прибыль - 15,5 млрд руб. (+27% г/г). Росту показателей способствовало восстановление спроса на рынке лососёвых, продажи за отчётный период выросли до 28,2 тыс. тонн, превысив даже уровень докризисного 2021 г. Компания ориентируется на выплату 30-50% от годовой чистой прибыли на дивиденды, что предполагает выплату в диапазоне 53-88,5 руб. на акцию. (див. доходность в диапазоне 5,9-9,8%). Подтверждаем нашу целевую цену акций Компании на уровне 1180 руб., что предполагает потенциал роста более чем в 30%.


🌐 Фондовые рынки США торгуются в плюсе, благодаря росту акций крупнейших технологических гигантов - акции Apple (+1,4%) и Alphabet (+4,8%) взлетели после того, как стало известно, что Apple интегрирует Google Gemini AI engine в iPhone. S&P растет на 0,81%, Nasdaq – на 0,99%, Dow Jones – на 0,45%.
Из макростатистики отметим, что индекс рынка жилья в США (NAHB) в марте составил 51,0 п. (+3,0 п. м/м), что показывает самый высокий уровень уверенности застройщиков с июля 2023 г. Поскольку ФРС, как ожидается, объявит о будущем снижении ставок во IIП’24 г., более низкие затраты на финансирование привлекут на рынок многих потенциальных покупателей. Однако по мере роста активности в жилищном строительстве строителям, вероятно, придется столкнуться с ростом цен на материалы.


Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБ #акции #облигации

@rshb_invest

11:44: МНЕНИЕ: Финальный дивиденд Инарктики может быть больше 20 рублей на акцию - Промсвязьбанк

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/109328

#AQUA

@newssmartlab

14:30: 🟢 Новости к этому часу

⚪️ Евросоюз не будет вводить полный запрет на закупки российского СПГ в рамках 16-го пакета санкций против РФ — Politico.

⚪️ В 16-й пакет санкций планируют включить поэтапный запрет на импорт российского алюминия, отключение от SWIFT ещё около 15 банков и ограничения против более чем 70 судов «теневого флота» — Bloomberg.

⚪️ В 2024 году выручка «Инарктики» выросла на 11%, до 31,5 млрд ₽, — компания.

⚪️ Акционеры «Совкомбанка» утвердили допэмиссию в рамках присоединения «Хоум Банка»: уставной капитал увеличат на 182,2 млн ₽, до 2,25 млрд ₽, — банк.

⚪️ Правительство вместе с руководством «РусГидро» готовит предложения по улучшению экономического состояния компании, вопрос дивидендов может стать их частью — «Интерфакс».

⚪️ По итогам 2024 года сбор зерна в России предварительно составил 128 млн тонн против 143 млн тонн годом ранее — ТАСС.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#AQUA #SVCB #HYDR

@sberinvestments

19:30: ⚫ Итоги дня: поддержка «РусГидро», результаты «Инарктики» и Группы «Астра»

🟢 «РусГидро» (+4,7%) вместе с Правительством разрабатывают план улучшения экономического состояния компании. В том числе с использованием дивидендов. Об этом заявил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он также сообщил, что план находится в высокой степени готовности.

🟢 «Инарктика» (+1,7%) опубликовала операционные результаты за 2024 год. Выручка выросла на 10,5%, объём продаж снизился на 8,9%, масса рыбы в воде упала на 33,5%.

🟢 Группа «Астра» (-0,5%) тоже представила операционную отчётность за 2024 год. Отгрузки выросли на 78%, а совместимых с экосистемой группы партнёрских решений стало больше на 28%.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#HYDR #AQUA #ASTR

@sberinvestments