19:36: 15 января Норникель произвел выплаты дивидендов Центральному Депозитарию. Все переводы акционерам будут направлены до 7 февраля. Дивиденд составил 915,33 руб - блог Норникеля
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103770
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103770
@newssmartlab
20:16: 💼 В «БКС Мир инвестиций» назвали 3 перспективные акции для покупки под дивиденды летом. Аналитики брокерской компании считают, что январь — самое время для приобретения в портфель акций, по которым ожидаются крупные выплаты в летние месяцы. Потому что чем выше ожидаемые дивиденды, тем сильнее могут вырасти акции к дивидендной отсечке.
🏦 Сбербанк. За последние семь лет Сбербанк выплачивал крупные дивиденды летом пять раз. При этом акции банка с середины января и до отсечки росли сильнее рынка в четырех случаях из пяти. В среднем бумаги опережали индекс Мосбиржи на 11%. По итогам 2023 года чистая прибыль по РСБУ Сбербанка достигла ₽1,493 трлн, и в БКС ожидают, что он может выплатить акционерам ₽33,1 на акцию.
⛽️ «Транснефть». «Транснефть» выплачивала крупные дивиденды летом пять раз с 2017 года. По данным БКС, акции компании с января до момента отсечки показывали динамику лучше рынка в трех случаях, в среднем на 6% опережая индекс. «По итогам 2023 года «Транснефть» может предложить около 12% дивдоходности. Бумаги интересны как ставка на стабильные выплаты — в будущем ожидаем сохранения крупных дивидендов», — сообщили аналитики.
🔌 «Россети Ленэнерго». По привилегированным акциям «Россети Ленэнерго» выплачивает крупные дивиденды последние три года. По данным БКС, с 2017 года акции электросетевой компании показали динамику хуже рынка с января по дату отсечки лишь один год. В среднем акции опережали динамику индекса Мосбиржи на 27%. По прогнозу БКС, за 2023 год дивдоходность акций компании может достичь 12–14%.
Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/65a7ced29a79475896755056
@selfinvestor
🏦 Сбербанк. За последние семь лет Сбербанк выплачивал крупные дивиденды летом пять раз. При этом акции банка с середины января и до отсечки росли сильнее рынка в четырех случаях из пяти. В среднем бумаги опережали индекс Мосбиржи на 11%. По итогам 2023 года чистая прибыль по РСБУ Сбербанка достигла ₽1,493 трлн, и в БКС ожидают, что он может выплатить акционерам ₽33,1 на акцию.
⛽️ «Транснефть». «Транснефть» выплачивала крупные дивиденды летом пять раз с 2017 года. По данным БКС, акции компании с января до момента отсечки показывали динамику лучше рынка в трех случаях, в среднем на 6% опережая индекс. «По итогам 2023 года «Транснефть» может предложить около 12% дивдоходности. Бумаги интересны как ставка на стабильные выплаты — в будущем ожидаем сохранения крупных дивидендов», — сообщили аналитики.
🔌 «Россети Ленэнерго». По привилегированным акциям «Россети Ленэнерго» выплачивает крупные дивиденды последние три года. По данным БКС, с 2017 года акции электросетевой компании показали динамику хуже рынка с января по дату отсечки лишь один год. В среднем акции опережали динамику индекса Мосбиржи на 27%. По прогнозу БКС, за 2023 год дивдоходность акций компании может достичь 12–14%.
Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/65a7ced29a79475896755056
@selfinvestor
20:20: МНЕНИЕ: По нашей оценке, дивиденды «Сбера» по итогам 2023 года могут составить 32,1 руб. на акцию, дивдоходность - 11,5% - Финам
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103776
#SBER
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103776
#SBER
@newssmartlab
20:29: Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в среду закрылся в положительной зоне – #IMOEX вернулся на 3185п. (+0,18%), отыграв потери, понесенные днем ранее. Рубль по итогам волатильной торговой сессии продолжил снижаться – пара USD/RUB выросла на 1,25%, до уровня 88,95 руб.
В голубых фишках лидером роста вновь стали акции Транснефти (#TRNF +2,7%).
📈 Динамику выше рынка показали и акции Сбербанка (#SBER +0,61%, #SBERp +0,84%), который представил сегодня финансовые результаты по РПБУ за прошедший год. Чистый процентный доход за 12 месяцев 2023 г. вырос на 36,6% год к году (г/г), до 2,3 трлн руб. В декабре процентный доход составил 223,5 млрд руб., что на 26,4% выше результата декабря 2022 года, но на 0,3% ниже итогов за ноябрь. Годовая чистая прибыль Сбера - 1 493 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%. В декабре Сбер заработал 115,6 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала составила 21%. Дивидендной базой выступает чистая прибыль по данным МСФО, релиз отчетности ожидается в конце февраля. Сбербанк подтвердил свои планы направлять на дивиденды 50% прибыли, согласно утвержденной в декабре 2023 года трехлетней дивидендной политике. Мы подтверждаем нашу целевую цену по #SBER на ближайшие 12 месяцев в размере 333 руб. (потенциал роста 20% от текущего уровня).
более подробный обзор результатов Сбера смотрите выше 🆙
📊 В постпраздничную неделю, с 10 по 15 января, инфляция ожидаемо замедлилась - до 0,13% с 0,26% неделей ранее. Рост цен в продовольственных товарах замедлился до 0,24% (+0,72% ранее), а на плодоовощную продукцию до 1,64% с 6,34%. Отметим снижение на 0,20% цен на свинину и яица. Увеличение цен на непродовольственные товары составило +0,12%. Рост цен в сегменте услуг - 0,04%.
🌐 Фондовые рынки США продолжают движение в «красной» зоне: S&P опускается на 0,6%, Nasdaq – на 0,90%, Dow Jones – на 0,16%. Объём промышленного производства в декабре вырос на 0,1% м/м (+1,0% г/г), причём прирост в обрабатывающей промышленности составил 0,1% м/м, в горнодобывающей – 0,9% м/м, а в сфере коммунальных услуг показатель, напротив, упал на 1,0% м/м. За прошедшую неделю число заявок на ипотечные кредиты подскочило на 10,4%, средний размер ставок по 30-летней ипотеке составил 6,75% (-0,06 п.п.). Если ставки продолжат снижаться, то можно с осторожным оптимизмом ожидать постепенного восстановления темпов роста продаж недвижимости.
Сезон отчётности никак не может «разогнаться», и сегодняшние компании не смогли выделиться из общей картины. Брокерская компания The Charles Schwab пошла по пути своих секторальных аналогов и не дотянулась до рыночных ожиданий, что неудивительно, поскольку в условиях жёсткой ДКП американцы с куда большей охотой несли деньги на депозиты, нежели брокерам. Фонд недвижимости Prologis столкнулся со снижением средней заполняемости складов, но рост арендной платы позволил ему превысить ожидания рынка, которые, к слову, после предыдущей серии неудачных отчётов были заниженными.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
@rshb_invest
🇷🇺 Российский рынок акций в среду закрылся в положительной зоне – #IMOEX вернулся на 3185п. (+0,18%), отыграв потери, понесенные днем ранее. Рубль по итогам волатильной торговой сессии продолжил снижаться – пара USD/RUB выросла на 1,25%, до уровня 88,95 руб.
В голубых фишках лидером роста вновь стали акции Транснефти (#TRNF +2,7%).
📈 Динамику выше рынка показали и акции Сбербанка (#SBER +0,61%, #SBERp +0,84%), который представил сегодня финансовые результаты по РПБУ за прошедший год. Чистый процентный доход за 12 месяцев 2023 г. вырос на 36,6% год к году (г/г), до 2,3 трлн руб. В декабре процентный доход составил 223,5 млрд руб., что на 26,4% выше результата декабря 2022 года, но на 0,3% ниже итогов за ноябрь. Годовая чистая прибыль Сбера - 1 493 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%. В декабре Сбер заработал 115,6 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала составила 21%. Дивидендной базой выступает чистая прибыль по данным МСФО, релиз отчетности ожидается в конце февраля. Сбербанк подтвердил свои планы направлять на дивиденды 50% прибыли, согласно утвержденной в декабре 2023 года трехлетней дивидендной политике. Мы подтверждаем нашу целевую цену по #SBER на ближайшие 12 месяцев в размере 333 руб. (потенциал роста 20% от текущего уровня).
более подробный обзор результатов Сбера смотрите выше 🆙
📊 В постпраздничную неделю, с 10 по 15 января, инфляция ожидаемо замедлилась - до 0,13% с 0,26% неделей ранее. Рост цен в продовольственных товарах замедлился до 0,24% (+0,72% ранее), а на плодоовощную продукцию до 1,64% с 6,34%. Отметим снижение на 0,20% цен на свинину и яица. Увеличение цен на непродовольственные товары составило +0,12%. Рост цен в сегменте услуг - 0,04%.
🌐 Фондовые рынки США продолжают движение в «красной» зоне: S&P опускается на 0,6%, Nasdaq – на 0,90%, Dow Jones – на 0,16%. Объём промышленного производства в декабре вырос на 0,1% м/м (+1,0% г/г), причём прирост в обрабатывающей промышленности составил 0,1% м/м, в горнодобывающей – 0,9% м/м, а в сфере коммунальных услуг показатель, напротив, упал на 1,0% м/м. За прошедшую неделю число заявок на ипотечные кредиты подскочило на 10,4%, средний размер ставок по 30-летней ипотеке составил 6,75% (-0,06 п.п.). Если ставки продолжат снижаться, то можно с осторожным оптимизмом ожидать постепенного восстановления темпов роста продаж недвижимости.
Сезон отчётности никак не может «разогнаться», и сегодняшние компании не смогли выделиться из общей картины. Брокерская компания The Charles Schwab пошла по пути своих секторальных аналогов и не дотянулась до рыночных ожиданий, что неудивительно, поскольку в условиях жёсткой ДКП американцы с куда большей охотой несли деньги на депозиты, нежели брокерам. Фонд недвижимости Prologis столкнулся со снижением средней заполняемости складов, но рост арендной платы позволил ему превысить ожидания рынка, которые, к слову, после предыдущей серии неудачных отчётов были заниженными.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
@rshb_invest
10:14: 🔼 День начинается с позитива: на 10:10 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,17%. Больше всего прибавляют котировки Транснефти (+0,54%), HeadHunter (+0,47%) и Газпрома (+0,36%). В минусе Ozon (−0,34%), Яндекс (−0,19%) и Русагро (−0,14%).
🛢 С утра стоимость нефти прибавляет 0,4%: напряжённость на Ближнем Востоке сохраняется. На котировки сегодня ещё может повлиять отчёт о запасах нефти в США.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Вчера российские рынок акций немного подрос, но в целом динамика остаётся нейтральной. После хорошего отчёта прибавили акции Сбербанка: обыкновенные — 0,7%, префы — 0,8%. Инвесторы рассчитывают на солидные дивиденды.
🛜 Ещё росли котировки Ростелекома: +2,3% у обыкновенных акций и +1,7% у привилегированных. Всё потому, что по итогам года выручка компании превысила 700 млрд руб.
👆 Прибавили акции Транснефти (+1,3%): инвесторы ждут неплохих дивидендов, а ещё котировки могут расти в ожидании сплита 1 к 100 в феврале.
💸 Рубль ослабел с 87,5 до 89 руб. за доллар. Это поддержало акции экспортёров.
🗽 В США акции ускорили снижение. Объём промышленного производства и розничные продажи оказались выше ожиданий. Это вызвало опасения, что ФРС повременит со снижением ставки.
Подробнее о событиях на рынке — на нашем сайте
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
🛢 С утра стоимость нефти прибавляет 0,4%: напряжённость на Ближнем Востоке сохраняется. На котировки сегодня ещё может повлиять отчёт о запасах нефти в США.
5️⃣ Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇
📈 Вчера российские рынок акций немного подрос, но в целом динамика остаётся нейтральной. После хорошего отчёта прибавили акции Сбербанка: обыкновенные — 0,7%, префы — 0,8%. Инвесторы рассчитывают на солидные дивиденды.
🛜 Ещё росли котировки Ростелекома: +2,3% у обыкновенных акций и +1,7% у привилегированных. Всё потому, что по итогам года выручка компании превысила 700 млрд руб.
👆 Прибавили акции Транснефти (+1,3%): инвесторы ждут неплохих дивидендов, а ещё котировки могут расти в ожидании сплита 1 к 100 в феврале.
💸 Рубль ослабел с 87,5 до 89 руб. за доллар. Это поддержало акции экспортёров.
🗽 В США акции ускорили снижение. Объём промышленного производства и розничные продажи оказались выше ожиданий. Это вызвало опасения, что ФРС повременит со снижением ставки.
Подробнее о событиях на рынке — на нашем сайте
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
11:15: 📈 ПАО Сбербанк (sber): опубликовал итоги за 2023 год по РСБУ. Чистая прибыль компании поставила абсолютный рекорд в почти 1,5 трлн рублей, при рентабельности капитала в 24,7%.
👉 С 2024 г. Сбербанк начинает реализацию новой трехлетней стратегии, среди целей которой сохранять уровень ROE выше 22%, чистую процентную маржу (NIM) – не ниже 5,5%, а стоимость риска держать вблизи 1–1,1%. В декабре топ-менеджмент банка заверил, что 2024 год будет успешнее прошедшего.
👍 По мнению аналитиков Финама, при снижении к концу года ставки ЦБ до 13% стоимость обыкновенных акций «Сбера» может достигнуть 330 руб. Вместе с дивидендами потенциальная доходность может составить 30%.
⚠️ ПАО Сбербанк (sber): продолжаем держать акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 9,8%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте. ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finaminvestlab
👉 С 2024 г. Сбербанк начинает реализацию новой трехлетней стратегии, среди целей которой сохранять уровень ROE выше 22%, чистую процентную маржу (NIM) – не ниже 5,5%, а стоимость риска держать вблизи 1–1,1%. В декабре топ-менеджмент банка заверил, что 2024 год будет успешнее прошедшего.
👍 По мнению аналитиков Финама, при снижении к концу года ставки ЦБ до 13% стоимость обыкновенных акций «Сбера» может достигнуть 330 руб. Вместе с дивидендами потенциальная доходность может составить 30%.
⚠️ ПАО Сбербанк (sber): продолжаем держать акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 9,8%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте. ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finaminvestlab
11:28: 💼 На рынке есть стратегия покупки «падших ангелов» — акций, которые ранее показали слабые результаты и которые в будущем могут обогнать рынок за счет своей «дешевой» оценки. Аналитики Альфа-Банка оценили привлекательность трех таких аутсайдеров 2023 года — «Русала», «Газпрома» и «Ленты».
💿«Русал». По итогам 2023 года акции «Русала» подешевели на 15,25% из-за роста себестоимости продукции, высокой долговой нагрузки, введения экспортных пошлин и снижения дивидендов от «Норникеля». Сейчас аналитики Альфа-Банка не видят драйверов роста для акций «Русала», отмечая, что идея в акциях появится после улучшения рентабельности производства.
⛽️«Газпром». В 2023 году акции упали на 1,87%. Среди негативных факторов — высокая налоговая нагрузка и большая инвестпрограмма на ближайшие годы. Кроме того, сохраняется угроза финансовой стабильности компании. Однако «Газпром» стоит дешевле его доли в «Газпром нефти», что создает ограниченную привлекательность акций газовой компании. Интерес инвесторов также может вернуть объявление дивидендов.
🍏 «Лента». В 2023 году акции «Ленты» упали на 2,97%, а с начала года бумаги уже выросли на 6,05%. Прошлый год для компании стал переходным: ретейлер трансформировал свой бизнес. Аналитики положительно оценивают трансформацию сети и допускают рост акций в случае сильных финансовых данных за IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года. Однако в банке предупреждают, что есть риски.
Подробнее о компаниях читайте ➡️ В Альфа-Банке оценили дальнейшие перспективы худших акций 2023 года
@selfinvestor
💿«Русал». По итогам 2023 года акции «Русала» подешевели на 15,25% из-за роста себестоимости продукции, высокой долговой нагрузки, введения экспортных пошлин и снижения дивидендов от «Норникеля». Сейчас аналитики Альфа-Банка не видят драйверов роста для акций «Русала», отмечая, что идея в акциях появится после улучшения рентабельности производства.
⛽️«Газпром». В 2023 году акции упали на 1,87%. Среди негативных факторов — высокая налоговая нагрузка и большая инвестпрограмма на ближайшие годы. Кроме того, сохраняется угроза финансовой стабильности компании. Однако «Газпром» стоит дешевле его доли в «Газпром нефти», что создает ограниченную привлекательность акций газовой компании. Интерес инвесторов также может вернуть объявление дивидендов.
🍏 «Лента». В 2023 году акции «Ленты» упали на 2,97%, а с начала года бумаги уже выросли на 6,05%. Прошлый год для компании стал переходным: ретейлер трансформировал свой бизнес. Аналитики положительно оценивают трансформацию сети и допускают рост акций в случае сильных финансовых данных за IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года. Однако в банке предупреждают, что есть риски.
Подробнее о компаниях читайте ➡️ В Альфа-Банке оценили дальнейшие перспективы худших акций 2023 года
@selfinvestor
11:42: Обзор рынка на 18/01
🇷🇺 Индекс МосБиржи: 3192,8 (+0,24%)
Наблюдаем вялость на рынке. Формируется диапазон в рамках 3160 и 3200. В ближайшее время в отсутствие существенных или форс-мажорных событий прорыва диапазона не ожидаем.
Из позитива можно отметить реинвестирование поступающих дивидендов (Роснефть, Норникель, Магнит).
✍🏼Интересное
Из «Обзора финансовых рисков за декабрь» Банка России следует, что в конце 2023 года частные инвесторы проявляли бОльший интерес к защитным активам: вклады, ОФЗ, флоатеры. Объем инвестирования в акции российских компаний составил всего ₽0,5 млрд против среднего ₽15,7 млрд за предыдущие месяцы.
🏦 USD/RUB: 88.71 (+0,18%)
В январе наблюдаем укрепление рубля (не считая часовой свети 16/01, когда котировки в моменте достигли почти ₽95). В целом, события развиваются в рамках ожиданий, озвученных в стратегии на 1П 2024года: «курс рубля будет оставаться более сильным в I кв. 2024 г., c попытками тестировать диапазон ₽85-88».
📽Видеообзор и прогноз по ключевым показателям — здесь
🛢 Нефть Brent: $78.42
Торгуется в диапазоне, сохранение геополитической напряженности в регионе Красного моря и эскалация на Ближнем Востоке пока не оказывает существенного влияния на котировки.
🗣Мнение: необходимо иметь ввиду, что по мере прекращения дивидендных поступлений в рынок, в отсутствии других позитивных факторов, можно ожидать коррекцию в течение февраля-марта, которая позволит увеличить/зайти в позиции в преддверии сезона отчетов.
___________________
Поддержите 👍🔥, если полезно)
@kit_finance_broker
🇷🇺 Индекс МосБиржи: 3192,8 (+0,24%)
Наблюдаем вялость на рынке. Формируется диапазон в рамках 3160 и 3200. В ближайшее время в отсутствие существенных или форс-мажорных событий прорыва диапазона не ожидаем.
Из позитива можно отметить реинвестирование поступающих дивидендов (Роснефть, Норникель, Магнит).
✍🏼Интересное
Из «Обзора финансовых рисков за декабрь» Банка России следует, что в конце 2023 года частные инвесторы проявляли бОльший интерес к защитным активам: вклады, ОФЗ, флоатеры. Объем инвестирования в акции российских компаний составил всего ₽0,5 млрд против среднего ₽15,7 млрд за предыдущие месяцы.
🏦 USD/RUB: 88.71 (+0,18%)
В январе наблюдаем укрепление рубля (не считая часовой свети 16/01, когда котировки в моменте достигли почти ₽95). В целом, события развиваются в рамках ожиданий, озвученных в стратегии на 1П 2024года: «курс рубля будет оставаться более сильным в I кв. 2024 г., c попытками тестировать диапазон ₽85-88».
📽Видеообзор и прогноз по ключевым показателям — здесь
🛢 Нефть Brent: $78.42
Торгуется в диапазоне, сохранение геополитической напряженности в регионе Красного моря и эскалация на Ближнем Востоке пока не оказывает существенного влияния на котировки.
🗣Мнение: необходимо иметь ввиду, что по мере прекращения дивидендных поступлений в рынок, в отсутствии других позитивных факторов, можно ожидать коррекцию в течение февраля-марта, которая позволит увеличить/зайти в позиции в преддверии сезона отчетов.
___________________
Поддержите 👍🔥, если полезно)
@kit_finance_broker
11:48: 🔍 Взгляд на компанию: Polymetal объявил о привлечении уполномоченных брокеров для обмена акций
📢 Polymetal объявил о привлечении уполномоченных брокеров для обмена акций, заблокированных в НРД, на акции компании на AIX в соотношении 1 к 1. Последний срок для перевода акций – 30 сентября 2024 г.; выпуск замещающих акций на AIX для обмена планируется завершить до конца октября 2024 г.
🛑 Напомним, что акционеры Polymetal, которые до 30 сентября не переведут акции для обмена на AIX, в дальнейшем не смогут участвовать в корпоративных действиях, таких как голосование или получение дивидендов. При этом компания не планирует делистинг с MOEX, то есть акции на Мосбирже продолжат обращение и после добровольного обмена.
📝 В обмене могут участвовать акционеры, чьи бумаги учитываются в НРД или через другой российский депозитарий, заблокированный в Euroclear. При этом акционеры не должны быть связаны с недружественными государствами, а также не быть объектом санкций США, ЕС, Великобритании или ООН. Подробная инструкция размещена на сайте компании.
📌 Акции Polymetal на AIX торгуются с дисконтом ~20% к бумагам на Мосбирже, что кажется фундаментально необоснованным. Сохраняем осторожный взгляд на акции компании на Мосбирже. Основной фокус остается на условиях продажи российской части бизнеса; компания пока не раскрывала деталей по сделке.
#ВзглядНаКомпанию
#металлургия $POLY
#ДмитрийГлушаков #НиканорХалин #ИванСальковский
@omyinvestments
📢 Polymetal объявил о привлечении уполномоченных брокеров для обмена акций, заблокированных в НРД, на акции компании на AIX в соотношении 1 к 1. Последний срок для перевода акций – 30 сентября 2024 г.; выпуск замещающих акций на AIX для обмена планируется завершить до конца октября 2024 г.
🛑 Напомним, что акционеры Polymetal, которые до 30 сентября не переведут акции для обмена на AIX, в дальнейшем не смогут участвовать в корпоративных действиях, таких как голосование или получение дивидендов. При этом компания не планирует делистинг с MOEX, то есть акции на Мосбирже продолжат обращение и после добровольного обмена.
📝 В обмене могут участвовать акционеры, чьи бумаги учитываются в НРД или через другой российский депозитарий, заблокированный в Euroclear. При этом акционеры не должны быть связаны с недружественными государствами, а также не быть объектом санкций США, ЕС, Великобритании или ООН. Подробная инструкция размещена на сайте компании.
📌 Акции Polymetal на AIX торгуются с дисконтом ~20% к бумагам на Мосбирже, что кажется фундаментально необоснованным. Сохраняем осторожный взгляд на акции компании на Мосбирже. Основной фокус остается на условиях продажи российской части бизнеса; компания пока не раскрывала деталей по сделке.
#ВзглядНаКомпанию
#металлургия $POLY
#ДмитрийГлушаков #НиканорХалин #ИванСальковский
@omyinvestments
12:30: 👀 Веселые старты или начало года на рынке акций
Начало торгового года пока не принесло на рынок существенных изменений. Индекс Мосбиржи пятый месяц остается в диапазоне 3000–3300. Впереди сезон отчетности и дивидендов, если финансовые показатели компаний окажутся лучше ожиданий, это станет основным стимулом для продвижения наверх.
Лидеры роста
Несмотря на отсутствие кардинальных изменений в динамике индекса, есть акции, которые оказались сильнее рынка и сначала года демонстрируют уверенный рост.
• Северсталь
Рост с начала года +10,7%. Ситуация схожа с акциями ММК, ожидание сильных финансовых результатов и дивидендная история поддерживают котировки. Глава компании Александр Шевелев сообщил, что на ближайшем заседании совета директоров компания рассмотрит такую возможность, чем и вызвал бурный рост в акциях. Инвесторы ждут возобновления выплат и мы тоже, по нашим расчетам доходность может составить +13%.
• ММК
Рост с начала года + 10,4%. Рынок ожидает сильных финансовых результатов от компании по итогам 2023 г. и дивидендных выплат. Дивидендная доходность может составить порядка 8% на акцию. Производственные мощности компании были практически полностью загружены в 2023 году, что связано с ростом внутреннего спроса на сталь. Кроме того, цены на конечный продукт остаются высокими и вероятно продолжат рост в 2024 г., ждем +17%. Среди других факторов, оказывающих поддержку котировкам, стоит отметить устойчивость компании в условиях санкций. До 90% всей продукции комбинат поставляет на внутренний рынок.
• FixPrice
Рост с начала года +19,2%. Руководство компании объявило выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 гг. на сумму 8,4 млрд руб. Это стало основной причиной роста. Дивидендная доходность составит порядка 3%, а выплаты – 9,84 руб. на GDR. Реестр акционеров будет закрыт 26 января, до этого момента серьезной коррекции вниз не ожидаем.
• НЛМК
Рост с начала года +11,6%. Котировки поддерживают те же факторы, что ММК и Северсталь: дивиденды, ожидание предстоящей отчетности, высокие цены на сталь. Кроме перечисленного, есть предпосылки продления квот на поставку слябов в ЕС.
Бьют исторические максимумы
Компании транспортного сектора Globaltrans и Совкомфлот в январе 2024 г. обновили исторические максимумы. Активно повторить успех компаний транспортного сектора пытался Мечел, но пока безуспешно, потенциал для дальнейшего роста сохраняется.
• Globaltrans
Котировки обновили максимум на фоне новостей о завершении редомициляции компании в Казахстане, что в перспективе позволит ей вернуться к дивидендным выплатам. Новость о том, что казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов приобрел 26,19% акций компании оказалась нейтрально, что принесет это компании пока не известно. Мы сохраняем сдержанный взгляд по данной бумаге.
• Совкомфлот
Акции компании 4 января обновили исторические максимумы на фоне информации о дивидендных выплатах и скорректировались после отсечки 7 января 2024 г. Кроме того, компания продолжает выполнять рейсы в районе Красного моря, несмотря на обострение военной ситуации в регионе.
Акции роста
Акции роста едины в своей динамике, продемонстрировав в первые торговые дни года рост, который затем сменился снижением. В долгосрочном периоде бумаги таких компаний ка Озон, Яндекс, Самолет, TCS Group и прочие акции роста торгуются в боковике. Важную роль в ближайшие месяцы будут играть операционные и финансовые результаты компаний за 2023 год, позитивные изменения будут способствовать продвижению котировок наверх.
Акции стоимости
С начала года в акциях стоимости единой динамики нет. Ростелеком закрывает дивидендный гэп, а вот Роснефть не спешит. Тем не менее ситуация в целом выглядит неплохо. В преддверии летнего сезона дивидендов инвесторы сохраняют «бычий» настрой.
В долгосрочном периоде котировки компаний продолжают восстанавливаться и сохраняют восходящий тренд, особенно хорошо смотрятся металлурги. Исключение составляют отдельные компании, в большей степени завязанные на внешние рынки и подверженные санкциям. Хорошим примером являются Газпром, АЛРОСА и Аэрофлот.
@bcs_express
Начало торгового года пока не принесло на рынок существенных изменений. Индекс Мосбиржи пятый месяц остается в диапазоне 3000–3300. Впереди сезон отчетности и дивидендов, если финансовые показатели компаний окажутся лучше ожиданий, это станет основным стимулом для продвижения наверх.
Лидеры роста
Несмотря на отсутствие кардинальных изменений в динамике индекса, есть акции, которые оказались сильнее рынка и сначала года демонстрируют уверенный рост.
• Северсталь
Рост с начала года +10,7%. Ситуация схожа с акциями ММК, ожидание сильных финансовых результатов и дивидендная история поддерживают котировки. Глава компании Александр Шевелев сообщил, что на ближайшем заседании совета директоров компания рассмотрит такую возможность, чем и вызвал бурный рост в акциях. Инвесторы ждут возобновления выплат и мы тоже, по нашим расчетам доходность может составить +13%.
• ММК
Рост с начала года + 10,4%. Рынок ожидает сильных финансовых результатов от компании по итогам 2023 г. и дивидендных выплат. Дивидендная доходность может составить порядка 8% на акцию. Производственные мощности компании были практически полностью загружены в 2023 году, что связано с ростом внутреннего спроса на сталь. Кроме того, цены на конечный продукт остаются высокими и вероятно продолжат рост в 2024 г., ждем +17%. Среди других факторов, оказывающих поддержку котировкам, стоит отметить устойчивость компании в условиях санкций. До 90% всей продукции комбинат поставляет на внутренний рынок.
• FixPrice
Рост с начала года +19,2%. Руководство компании объявило выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 гг. на сумму 8,4 млрд руб. Это стало основной причиной роста. Дивидендная доходность составит порядка 3%, а выплаты – 9,84 руб. на GDR. Реестр акционеров будет закрыт 26 января, до этого момента серьезной коррекции вниз не ожидаем.
• НЛМК
Рост с начала года +11,6%. Котировки поддерживают те же факторы, что ММК и Северсталь: дивиденды, ожидание предстоящей отчетности, высокие цены на сталь. Кроме перечисленного, есть предпосылки продления квот на поставку слябов в ЕС.
Бьют исторические максимумы
Компании транспортного сектора Globaltrans и Совкомфлот в январе 2024 г. обновили исторические максимумы. Активно повторить успех компаний транспортного сектора пытался Мечел, но пока безуспешно, потенциал для дальнейшего роста сохраняется.
• Globaltrans
Котировки обновили максимум на фоне новостей о завершении редомициляции компании в Казахстане, что в перспективе позволит ей вернуться к дивидендным выплатам. Новость о том, что казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов приобрел 26,19% акций компании оказалась нейтрально, что принесет это компании пока не известно. Мы сохраняем сдержанный взгляд по данной бумаге.
• Совкомфлот
Акции компании 4 января обновили исторические максимумы на фоне информации о дивидендных выплатах и скорректировались после отсечки 7 января 2024 г. Кроме того, компания продолжает выполнять рейсы в районе Красного моря, несмотря на обострение военной ситуации в регионе.
Акции роста
Акции роста едины в своей динамике, продемонстрировав в первые торговые дни года рост, который затем сменился снижением. В долгосрочном периоде бумаги таких компаний ка Озон, Яндекс, Самолет, TCS Group и прочие акции роста торгуются в боковике. Важную роль в ближайшие месяцы будут играть операционные и финансовые результаты компаний за 2023 год, позитивные изменения будут способствовать продвижению котировок наверх.
Акции стоимости
С начала года в акциях стоимости единой динамики нет. Ростелеком закрывает дивидендный гэп, а вот Роснефть не спешит. Тем не менее ситуация в целом выглядит неплохо. В преддверии летнего сезона дивидендов инвесторы сохраняют «бычий» настрой.
В долгосрочном периоде котировки компаний продолжают восстанавливаться и сохраняют восходящий тренд, особенно хорошо смотрятся металлурги. Исключение составляют отдельные компании, в большей степени завязанные на внешние рынки и подверженные санкциям. Хорошим примером являются Газпром, АЛРОСА и Аэрофлот.
@bcs_express
13:03: 🔮 Дайджест инвестпрогнозов:
🔹Акции Сбербанка и "Ростелекома" могут войти в топ дивидендных историй 2023 года, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал".
🔹"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку среднесрочных перспектив цены акций "АЛРОСА".
🔹"РусАгро" сможет извлечь все преимущества от роста импорта в Китай, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global.
🔹Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа".
🔹Альфа-банк подтверждает умеренно позитивную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота" на фоне сильных операционных результатов компании за декабрь 2023 года.
🔹Возможен подъем котировок акций Сбербанка к отметке 320 рублей за штуку в текущем году, что предполагает рост более 15% к текущему уровню, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global.
🔹"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка.
🔹Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной стоимостью 331 рубль за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня.
🔹Freedom Finance Global открыл торговую идею: продавать акции JetBlue Airways Corp. с целью $4,2 на горизонте двух месяцев. Цена входа: текущая рыночная, "стоп-лосс": $5,4.
🔹Дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2023 года может составить 13%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".
🔹"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "НОВАТЭКа" и целевую цену на уровне 2000 руб. за бумагу.
🔹"Финам" открыл торговую идею "покупать акции XPO Logistics с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,6%, стоп-приказ: $78,3.
🔹"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Alibaba Group Holding.
#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go
🔹Акции Сбербанка и "Ростелекома" могут войти в топ дивидендных историй 2023 года, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал".
🔹"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку среднесрочных перспектив цены акций "АЛРОСА".
🔹"РусАгро" сможет извлечь все преимущества от роста импорта в Китай, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global.
🔹Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа".
🔹Альфа-банк подтверждает умеренно позитивную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота" на фоне сильных операционных результатов компании за декабрь 2023 года.
🔹Возможен подъем котировок акций Сбербанка к отметке 320 рублей за штуку в текущем году, что предполагает рост более 15% к текущему уровню, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global.
🔹"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка.
🔹Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной стоимостью 331 рубль за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня.
🔹Freedom Finance Global открыл торговую идею: продавать акции JetBlue Airways Corp. с целью $4,2 на горизонте двух месяцев. Цена входа: текущая рыночная, "стоп-лосс": $5,4.
🔹Дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2023 года может составить 13%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".
🔹"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "НОВАТЭКа" и целевую цену на уровне 2000 руб. за бумагу.
🔹"Финам" открыл торговую идею "покупать акции XPO Logistics с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,6%, стоп-приказ: $78,3.
🔹"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Alibaba Group Holding.
#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go
13:44: Обычно мы пишем про изменения котировок — это же самое интересное на рынке. Но сегодня поговорим про объём торгов
За ним внимательно следят трейдеры, но и инвестору при выборе бумаг важно понимать, собирается ли он идти «против толпы» или присоединяется к трендам ❓ Это зависит от вашей стратегии, а мы просто расскажем, в каких секторах в основном крутятся деньги инвесторов.
👀 Что мы увидели
Обороты рынка акций начали расти с февраля 2023 года. Лидерами года стали нефтегазовый, финансовый и металлургический секторы. Но эта картина не была постоянной 📊 Например, нефтяники смогли стать главной движущей силой на рынке лишь ко второй половине года. Ростом оборотов могли похвастаться ещё финансовый и транспортный секторы. А вот металлургический пошёл на спад, хоть и остался в тройке лидеров 🏆
В начале 2024 года картина пока прежняя — основной объём сделок приходится на акции нефтяников, финансистов и металлургов.
❤️ Что думают аналитики Альфа-Инвестиций
🛢 Нефтегаз может расти в ближайшие месяцы за счёт высоких цен на нефть, слабого рубля и сезона дивидендов. Обратить внимание можно на Лукойл, обыкновенные акции Сургутнефтегаза и Татнефть.
🔩 Слабый рубль и объявление дивидендов может подтолкнуть акции металлургов и добытчиков вверх на некоторое время. Но долгосрочные перспективы пока под вопросом.
🟡 Отдельно стоят золотодобытчики — ЮГК и Полюс. Золото может подорожать на фоне снижения ставки ФРС и сохранить высокую цену до конца года.
💸 Среди финансистов интересны бумаги Сбербанка — в первую очередь, из-за дивидендов. А ещё TCS Group — компания планирует переехать в Россию. Пока росту прибыли банков мешает высокая ключевая ставка, но ситуация станет лучше при её снижении.
Подробности читайте на нашем сайте
@alfa_investments
За ним внимательно следят трейдеры, но и инвестору при выборе бумаг важно понимать, собирается ли он идти «против толпы» или присоединяется к трендам ❓ Это зависит от вашей стратегии, а мы просто расскажем, в каких секторах в основном крутятся деньги инвесторов.
👀 Что мы увидели
Обороты рынка акций начали расти с февраля 2023 года. Лидерами года стали нефтегазовый, финансовый и металлургический секторы. Но эта картина не была постоянной 📊 Например, нефтяники смогли стать главной движущей силой на рынке лишь ко второй половине года. Ростом оборотов могли похвастаться ещё финансовый и транспортный секторы. А вот металлургический пошёл на спад, хоть и остался в тройке лидеров 🏆
В начале 2024 года картина пока прежняя — основной объём сделок приходится на акции нефтяников, финансистов и металлургов.
❤️ Что думают аналитики Альфа-Инвестиций
🛢 Нефтегаз может расти в ближайшие месяцы за счёт высоких цен на нефть, слабого рубля и сезона дивидендов. Обратить внимание можно на Лукойл, обыкновенные акции Сургутнефтегаза и Татнефть.
🔩 Слабый рубль и объявление дивидендов может подтолкнуть акции металлургов и добытчиков вверх на некоторое время. Но долгосрочные перспективы пока под вопросом.
🟡 Отдельно стоят золотодобытчики — ЮГК и Полюс. Золото может подорожать на фоне снижения ставки ФРС и сохранить высокую цену до конца года.
💸 Среди финансистов интересны бумаги Сбербанка — в первую очередь, из-за дивидендов. А ещё TCS Group — компания планирует переехать в Россию. Пока росту прибыли банков мешает высокая ключевая ставка, но ситуация станет лучше при её снижении.
Подробности читайте на нашем сайте
@alfa_investments
15:56: По нашим оценкам, прибыль Сбербанка по МСФО за 2023 г. может составить более 1,5 трлн руб. (ROE около 25%), а размер дивидендов по итогам года – около 33-34 руб. на акцию (с доходностью около 12% при текущих уровнях котировок). Мы ожидаем, что по итогам 2024 ROE останется на высоком уровне (24%) – Альфа-Банк
Цена на золото «цепляется» за уровень $2010, как за поддержку. Пробой ниже будет означать возврат цены в диапазон $1980 – 1990. Вместе с тем, пока тренд всё же продолжает оставаться "бычьим", что необходимо учитывать при принятии торговых решений – Финам
Мы считаем, что цикл повышения ключевой ставки, скорее всего, завершен, однако из-за (1) ожидаемого ускорения бюджетных расходов в этом году; (2) роста мировых расходов на транспорт и (3) роста мировых цен на отдельные продукты питания (например, бананы) инфляционное давление может сохраниться и потребовать от ЦБ РФ удерживать ставку на более высоком уровне в течение более длительного времени – Альфа-Банк
Дивидендные выплаты «Сбербанка», предположительно составляющие 33 рубля на акцию, делают его одним из наиболее привлекательных активов для инвестиций в финансовом секторе с дивидендной доходностью около 11,8%. Это делает акции банка привлекательным выбором для долгосрочных инвестиций – Финам
До февральского заседания ЦБ, на котором регулятор может дать более мягкий сигнал по ДКП, не исключаем, что кривая госбумаг сможет вернуться на ноябрьские минимумы по доходности (11,6% по 5-летним ОФЗ и 11,7-11,75% - по 10-летним). Закрепление рубля под уровнем 90 руб./долл. также будет оказывать активную поддержку госбумагам – ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
Цена на золото «цепляется» за уровень $2010, как за поддержку. Пробой ниже будет означать возврат цены в диапазон $1980 – 1990. Вместе с тем, пока тренд всё же продолжает оставаться "бычьим", что необходимо учитывать при принятии торговых решений – Финам
Мы считаем, что цикл повышения ключевой ставки, скорее всего, завершен, однако из-за (1) ожидаемого ускорения бюджетных расходов в этом году; (2) роста мировых расходов на транспорт и (3) роста мировых цен на отдельные продукты питания (например, бананы) инфляционное давление может сохраниться и потребовать от ЦБ РФ удерживать ставку на более высоком уровне в течение более длительного времени – Альфа-Банк
Дивидендные выплаты «Сбербанка», предположительно составляющие 33 рубля на акцию, делают его одним из наиболее привлекательных активов для инвестиций в финансовом секторе с дивидендной доходностью около 11,8%. Это делает акции банка привлекательным выбором для долгосрочных инвестиций – Финам
До февральского заседания ЦБ, на котором регулятор может дать более мягкий сигнал по ДКП, не исключаем, что кривая госбумаг сможет вернуться на ноябрьские минимумы по доходности (11,6% по 5-летним ОФЗ и 11,7-11,75% - по 10-летним). Закрепление рубля под уровнем 90 руб./долл. также будет оказывать активную поддержку госбумагам – ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
@finamalert
16:43: Перспективные инвестиционные стратегии со стабильной доходностью
Сегодня в традиционном дайджесте мы рассмотрим стратегии, которые показывали впечатляющие результаты как в январе, так и весь предыдущий год. Их авторы активно следят за ситуацией на рынке и совершают регулярные сделки с использованием ликвидных инструментов.
📌 Итак, первая стратегия — Оптимальный выбор. Ее доходность почти за год существования составила 111,47%, что уже выше прогноза ее автора (100%). Порог входа в стратегию — 20 000 рублей, а уровень риска — средний.
Портфель бумаг состоит из популярных акций с перспективой краткосрочного роста. Фавориты автора — Роснефть, Whoosh и ВИМ-Ликвидность.
«Срок удержания позиций составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Предусмотрена диверсификация по отраслям и ежедневный контроль ситуации», — рассказывает автор стратегии krial777. Кстати, он квалифицированный инвестор и выпускник Высшей школы экономики.
📌 Вторая стратегия — Надежные акции и облигации с низким уровнем риска. Доходность этой стратегии — 29,33% за год. Вложиться в нее можно на сумму от 6 000 рублей.
В стратегии реализован классический подход, который подразумевает периодическое перераспределение капитала между акциями (минимум 40%, максимум 80%) и облигациями (минимум 20%, максимум 60%). В топе торгуемых бумаг — ВИМ-Ликвидность, Банк ВТБ, ОФЗ 26221.
Автор стратегии Longtern опирается на фундаментальный анализ акций и учитывает макроэкономические тенденции (инфляцию, ставку ЦБ, темпы экономического роста). Имеет 15-летний опыт работы на рынке, управлял капиталом в крупнейших компаниях России.
📌 Также стоит обратить внимание на стратегию Рост дивидендов с доходностью 94,26% за год. Это высокорисковая стратегия, в которую отбираются активы с кратным потенциалом роста дивидендов в перспективе двух-трех лет. Минимальная сумма, с которой можно в нее зайти, — 20 000 рублей. Автор уделяет особое внимание таким бумагам, как ВИМ-Ликвидность, Совкомфлот, префы Ростелекома.
Автор стратегии — квалифицированный инвестор Gid_invest. Торгует на биржах с 2007 года, а профессионально управляет активами с 2017 года. В своем блоге пишет обзоры по отдельным компаниям, а также делится новостями своих стратегий.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии».
С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и автоматически повторять сделки автора.
#автоследование
@tinkoff_invest_official
Сегодня в традиционном дайджесте мы рассмотрим стратегии, которые показывали впечатляющие результаты как в январе, так и весь предыдущий год. Их авторы активно следят за ситуацией на рынке и совершают регулярные сделки с использованием ликвидных инструментов.
📌 Итак, первая стратегия — Оптимальный выбор. Ее доходность почти за год существования составила 111,47%, что уже выше прогноза ее автора (100%). Порог входа в стратегию — 20 000 рублей, а уровень риска — средний.
Портфель бумаг состоит из популярных акций с перспективой краткосрочного роста. Фавориты автора — Роснефть, Whoosh и ВИМ-Ликвидность.
«Срок удержания позиций составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Предусмотрена диверсификация по отраслям и ежедневный контроль ситуации», — рассказывает автор стратегии krial777. Кстати, он квалифицированный инвестор и выпускник Высшей школы экономики.
📌 Вторая стратегия — Надежные акции и облигации с низким уровнем риска. Доходность этой стратегии — 29,33% за год. Вложиться в нее можно на сумму от 6 000 рублей.
В стратегии реализован классический подход, который подразумевает периодическое перераспределение капитала между акциями (минимум 40%, максимум 80%) и облигациями (минимум 20%, максимум 60%). В топе торгуемых бумаг — ВИМ-Ликвидность, Банк ВТБ, ОФЗ 26221.
Автор стратегии Longtern опирается на фундаментальный анализ акций и учитывает макроэкономические тенденции (инфляцию, ставку ЦБ, темпы экономического роста). Имеет 15-летний опыт работы на рынке, управлял капиталом в крупнейших компаниях России.
📌 Также стоит обратить внимание на стратегию Рост дивидендов с доходностью 94,26% за год. Это высокорисковая стратегия, в которую отбираются активы с кратным потенциалом роста дивидендов в перспективе двух-трех лет. Минимальная сумма, с которой можно в нее зайти, — 20 000 рублей. Автор уделяет особое внимание таким бумагам, как ВИМ-Ликвидность, Совкомфлот, префы Ростелекома.
Автор стратегии — квалифицированный инвестор Gid_invest. Торгует на биржах с 2007 года, а профессионально управляет активами с 2017 года. В своем блоге пишет обзоры по отдельным компаниям, а также делится новостями своих стратегий.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии».
С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и автоматически повторять сделки автора.
#автоследование
@tinkoff_invest_official
17:32: 🔃 Обновляем подборку перспективных акций
Подборку акций крупных российских компаний с хорошим потенциалом от наших управляющих мы опубликовали 23 октября 2023 года. Посмотрим результаты:
💪 подборка обогнала рынок. В среднем за почти 3 месяца (с 23.10.2023 года по 17.01.2024 года) акции выросли на 5% с учетом дивидендов по «Лукойлу» и «Магниту». Индекс Мосбиржи полной доходности (также с учетом дивидендов) за этот период снизился на 0,7%.
🔼 лидер роста — «Магнит» (+23% с учетом дивидендов). С момента включения акции в подборку компания избрала совет директоров, выплатила дивиденды и завершила программу выкупа акций у нерезидентов со скидкой 50%.
🔽 лидер падения — АФК «Система» (-3,9%). Значимых фундаментальных факторов для такого снижения не было.
Что добавляем сейчас
📱 Пришло время обратить внимание на бумаги «Яндекса»: процесс разделения IT-компании вошел в активную стадию. Пока параметры сделки неясны, это одновременно открывает возможность для роста акций и создает риски.
Сейчас на Мосбирже торгуются акции голландской Yandex N.V. По итогам сделки компания будет разделена на российскую и международную. Будут ли акции голландской «оболочки» меняться на бумаги российской головной компании группы и на каких условиях — пока вопрос.
Из-за этой неизвестности бумаги Yandex торгуются с большой скидкой. На текущий момент EV (капитализация вместе с чистым долгом) составляет менее 1 трлн руб. (11,3 млрд долларов). EBITDA (прибыль до вычета налогов, расходов на обслуживание долга и амортизации) только поискового бизнеса по итогам 2023 года составит около 175 млрд руб., а вместе с сегментом "Такси" может превысить 200 млрд руб. Отношение EV компании к EBITDA только двух сегментов, по расчетам наших управляющих — менее 5х. Это мало для быстрорастущего технологического бизнеса.
Что исключаем?
Поскольку мы решили, что в нашей подборке будет ровно пять бумаг, исключаем из подборки акции АФК «Система». Наши управляющие не поменяли взгляд на компанию, но «Яндекс» с точки зрения потенциала выглядит интереснее.
@mkb_investments
Подборку акций крупных российских компаний с хорошим потенциалом от наших управляющих мы опубликовали 23 октября 2023 года. Посмотрим результаты:
💪 подборка обогнала рынок. В среднем за почти 3 месяца (с 23.10.2023 года по 17.01.2024 года) акции выросли на 5% с учетом дивидендов по «Лукойлу» и «Магниту». Индекс Мосбиржи полной доходности (также с учетом дивидендов) за этот период снизился на 0,7%.
🔼 лидер роста — «Магнит» (+23% с учетом дивидендов). С момента включения акции в подборку компания избрала совет директоров, выплатила дивиденды и завершила программу выкупа акций у нерезидентов со скидкой 50%.
🔽 лидер падения — АФК «Система» (-3,9%). Значимых фундаментальных факторов для такого снижения не было.
Что добавляем сейчас
📱 Пришло время обратить внимание на бумаги «Яндекса»: процесс разделения IT-компании вошел в активную стадию. Пока параметры сделки неясны, это одновременно открывает возможность для роста акций и создает риски.
Сейчас на Мосбирже торгуются акции голландской Yandex N.V. По итогам сделки компания будет разделена на российскую и международную. Будут ли акции голландской «оболочки» меняться на бумаги российской головной компании группы и на каких условиях — пока вопрос.
Из-за этой неизвестности бумаги Yandex торгуются с большой скидкой. На текущий момент EV (капитализация вместе с чистым долгом) составляет менее 1 трлн руб. (11,3 млрд долларов). EBITDA (прибыль до вычета налогов, расходов на обслуживание долга и амортизации) только поискового бизнеса по итогам 2023 года составит около 175 млрд руб., а вместе с сегментом "Такси" может превысить 200 млрд руб. Отношение EV компании к EBITDA только двух сегментов, по расчетам наших управляющих — менее 5х. Это мало для быстрорастущего технологического бизнеса.
Что исключаем?
Поскольку мы решили, что в нашей подборке будет ровно пять бумаг, исключаем из подборки акции АФК «Система». Наши управляющие не поменяли взгляд на компанию, но «Яндекс» с точки зрения потенциала выглядит интереснее.
@mkb_investments
17:34: 🔍 Взгляд на компанию: Суд поддержал решение и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении «Северстали» по делу о завышении цен на прокат в 2021 году
🏢 Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание и штраф в размере 8,7 млрд рублей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении «Северстали». Компания не согласна с решением суда и планирует оспаривать решение в вышестоящей инстанции.
💸 По нашим оценкам, текущая сумма штрафа незначительна — 0,7% от текущей капитализации компании. При этом оспаривание штрафа в суде означает, что окончательное решение по делу «Северстали» с ФАС откладывается на неопределенный срок. Считаем, что рынок может негативно воспринять новость, потому что решение по ФАС было важным катализатором для возобновления дивидендных выплат.
💰 Считаем, что отсутствие окончательного решения по делу с ФАС не означает отсутствие дивидендных выплат по итогам 2023 года. Сохраняем позитивный взгляд на сектор и отдаем предпочтение ММК ввиду наиболее низкой оценки при текущих ценах и курсе рубля (1-y fwd EV/EBITDA 2,2x против 3,6х у «Северстали» и 3,0х у НЛМК).
#ВзглядНаКомпанию
#металлургия $CHMF
#ДмитрийГлушаков #НиканорХалин #ИванСальковский
@omyinvestments
🏢 Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание и штраф в размере 8,7 млрд рублей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении «Северстали». Компания не согласна с решением суда и планирует оспаривать решение в вышестоящей инстанции.
💸 По нашим оценкам, текущая сумма штрафа незначительна — 0,7% от текущей капитализации компании. При этом оспаривание штрафа в суде означает, что окончательное решение по делу «Северстали» с ФАС откладывается на неопределенный срок. Считаем, что рынок может негативно воспринять новость, потому что решение по ФАС было важным катализатором для возобновления дивидендных выплат.
💰 Считаем, что отсутствие окончательного решения по делу с ФАС не означает отсутствие дивидендных выплат по итогам 2023 года. Сохраняем позитивный взгляд на сектор и отдаем предпочтение ММК ввиду наиболее низкой оценки при текущих ценах и курсе рубля (1-y fwd EV/EBITDA 2,2x против 3,6х у «Северстали» и 3,0х у НЛМК).
#ВзглядНаКомпанию
#металлургия $CHMF
#ДмитрийГлушаков #НиканорХалин #ИванСальковский
@omyinvestments
18:00: ❓«Северсталь» попала на 8,7 млрд руб.?
Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание и штраф в размере 8,7 млрд руб. со стороны ФАС в отношении «Северстали» по «делу металлургов».
Ранее ФАС признала, что повышение в 2021 г. «Северсталью», ММК и НЛМК внутренних цен на горячекатаный прокат было «не в полной мере обусловлено рыночными факторами». Всем выписаны оборотные штрафы.
Все три компании оспаривают решение ФАС. Мы совсем не уверены, что бизнесу удастся доказать свою правоту.
Для «Северстали» размер штрафа соответствует примерно 3% EBITDA.
Ближе к закрытию основных торгов в четверг акции ММК дешевели на 0,2%, «Северстали» - на 0,4%, НЛМК – на 0,7%. Индекс МосБиржи снижался на 0,2%.
Акции компаний сектора продолжают получать поддержку от ожиданий выплаты дивидендов. Не исключаем, что в выплаты за 2023 г. попадет часть нераспределенной прибыли 2022 г.
#краткийобзор #северсталь
@alorbroker
Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание и штраф в размере 8,7 млрд руб. со стороны ФАС в отношении «Северстали» по «делу металлургов».
Ранее ФАС признала, что повышение в 2021 г. «Северсталью», ММК и НЛМК внутренних цен на горячекатаный прокат было «не в полной мере обусловлено рыночными факторами». Всем выписаны оборотные штрафы.
Все три компании оспаривают решение ФАС. Мы совсем не уверены, что бизнесу удастся доказать свою правоту.
Для «Северстали» размер штрафа соответствует примерно 3% EBITDA.
Ближе к закрытию основных торгов в четверг акции ММК дешевели на 0,2%, «Северстали» - на 0,4%, НЛМК – на 0,7%. Индекс МосБиржи снижался на 0,2%.
Акции компаний сектора продолжают получать поддержку от ожиданий выплаты дивидендов. Не исключаем, что в выплаты за 2023 г. попадет часть нераспределенной прибыли 2022 г.
#краткийобзор #северсталь
@alorbroker
18:13: ❄️ Россия разворачивается на Север. Это сулит ей дивиденды
Привычные торговые маршруты теряют свою привлекательность, пишет The Economist:
📌 Суэцким каналом пользуются все меньше из-за атак хуситов. Семь из десяти крупнейших судоходных компаний приостановили транзит через Красное море.
📌 Объем торговли через Панамский канал с ноября упал на 30% из-за сильной засухи и снизившегося уровня воды.
На этом фоне растет интерес к северным маршрутам. Самый популярный из них — Северный морской путь, который контролирует Россия. Объемы торговли по этому направлению подскочили на 755% с 2014 по 2022 год.
Арктике пока трудно конкурировать с традиционными путями. Но автор статьи вынужден признать: по мере сокращения ледяного покрова Россия будет всё активнее использовать эти воды.
Только не говорите ему, что у нас еще и ледокольный флот.
Подписывайтесь на ПРАЙМ
@prime1
Привычные торговые маршруты теряют свою привлекательность, пишет The Economist:
📌 Суэцким каналом пользуются все меньше из-за атак хуситов. Семь из десяти крупнейших судоходных компаний приостановили транзит через Красное море.
📌 Объем торговли через Панамский канал с ноября упал на 30% из-за сильной засухи и снизившегося уровня воды.
На этом фоне растет интерес к северным маршрутам. Самый популярный из них — Северный морской путь, который контролирует Россия. Объемы торговли по этому направлению подскочили на 755% с 2014 по 2022 год.
Арктике пока трудно конкурировать с традиционными путями. Но автор статьи вынужден признать: по мере сокращения ледяного покрова Россия будет всё активнее использовать эти воды.
Только не говорите ему, что у нас еще и ледокольный флот.
Подписывайтесь на ПРАЙМ
@prime1
18:32: «Моё богатство — результат комбинации нескольких факторов: жизни в Америке, хороших генов и аккумулирующего эффекта сложных процентов»
Это слова Уоррена Баффета. Но ведь последний из этих факторов доступен каждому. Рассказываем 👇
🧐 Что это за процент?
Тот, который начисляется на сумму вложений и накопленную по ней прибыль. Если сильно упростить, то это проценты на проценты. Он работает, только если вы реинвестируете доход: не тратите его, а снова вкладываете 👌
Например, вы купили облигации на 10 000 руб. и получили 1000 руб. купонов. На них докупили ещё бумаги и через год получили уже 1100 руб. дохода. Это и есть сложный процент.
🔮 А в чём его магия?
В том, что деньги приносят больше денег. Эту магию можно усилить: есть два волшебных ингредиента — время и периодичность реинвестирования.
Допустим, вы вложили 100 000 руб. под 10% годовых и ежегодно реинвестировали полученный доход под тот же процент. Через 10 лет ваши вложения превратятся в 259 374 руб. А через 20 — в 672 750 руб. А вот если доход реинвестировать не раз в год, а ежеквартально, за 20 лет стартовая сумма вырастет больше чем в семь раз — до 721 000 руб. 🔥
❓ Где эта магия работает?
Там, где нет риска потерять основную сумму и ставка реинвестирования выше нуля. То есть прежде всего на рынке облигаций. С акциями сложный процент тоже работает: если на полученные дивиденды вы покупаете новые бумаги.
Правда, акции — гораздо более рискованный инструмент. Поэтому не забывайте о диверсификации и тщательно выбирайте активы — и тогда на длинном промежутке сложный процент будет на вашей стороне 💪
#основыинвестиций
@alfa_investments
Это слова Уоррена Баффета. Но ведь последний из этих факторов доступен каждому. Рассказываем 👇
🧐 Что это за процент?
Тот, который начисляется на сумму вложений и накопленную по ней прибыль. Если сильно упростить, то это проценты на проценты. Он работает, только если вы реинвестируете доход: не тратите его, а снова вкладываете 👌
Например, вы купили облигации на 10 000 руб. и получили 1000 руб. купонов. На них докупили ещё бумаги и через год получили уже 1100 руб. дохода. Это и есть сложный процент.
🔮 А в чём его магия?
В том, что деньги приносят больше денег. Эту магию можно усилить: есть два волшебных ингредиента — время и периодичность реинвестирования.
Допустим, вы вложили 100 000 руб. под 10% годовых и ежегодно реинвестировали полученный доход под тот же процент. Через 10 лет ваши вложения превратятся в 259 374 руб. А через 20 — в 672 750 руб. А вот если доход реинвестировать не раз в год, а ежеквартально, за 20 лет стартовая сумма вырастет больше чем в семь раз — до 721 000 руб. 🔥
❓ Где эта магия работает?
Там, где нет риска потерять основную сумму и ставка реинвестирования выше нуля. То есть прежде всего на рынке облигаций. С акциями сложный процент тоже работает: если на полученные дивиденды вы покупаете новые бумаги.
Правда, акции — гораздо более рискованный инструмент. Поэтому не забывайте о диверсификации и тщательно выбирайте активы — и тогда на длинном промежутке сложный процент будет на вашей стороне 💪
#основыинвестиций
@alfa_investments
19:19: МНЕНИЕ: Сбербанк может выплатить по итогам 2023 года рекордные дивиденды 33 рубля на акцию - Альфа-Банк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103891
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103891
@newssmartlab
19:35: ✴️🇷🇺#цфа #крипто #GMKN
Сотрудники «Норникеля» смогут получить аналогичные дивидендам выплаты по ЦФА
«В конце прошлого года совет директоров „Норникеля“ рекомендовал выплатить дивиденды в размере 915,33 рублей на акцию компании, а акционеры одобрили выплаты. Таким образом, держатели minetoken также смогут получить первые выплаты по цифровым финансовым активам, аналогичные дивидендным», — говорится в сообщении
@markettwits
Сотрудники «Норникеля» смогут получить аналогичные дивидендам выплаты по ЦФА
«В конце прошлого года совет директоров „Норникеля“ рекомендовал выплатить дивиденды в размере 915,33 рублей на акцию компании, а акционеры одобрили выплаты. Таким образом, держатели minetoken также смогут получить первые выплаты по цифровым финансовым активам, аналогичные дивидендным», — говорится в сообщении
@markettwits