16:19: 🏦 Прибыль ВТБ в 2024 году снизится до 300–400 млрд руб.: смотрим осторожно на акции банка
За 10 месяцев банк заработал 403 млрд руб. По итогам 2023 г. ВТБ планирует получить более 430 млрд руб. прибыли (+10 млрд руб. к прежнему прогнозу), что в целом соответствует нашему таргету на уровне 430–450 млрд руб.
👍 В 2024 г. банк ожидает снижения прибыли до 300–400 млрд руб. из-за высоких ставок и торможения розничного кредитования. По всему розничному блоку банк ожидает околонулевую прибыль.
В следующем году ВТБ планирует сосредоточиться на корпоративном бизнесе, где рассчитывает на устойчивый спрос на кредиты. В частности, в октябре 2023 г. прирост кредитов юрлиц ускорился и составил 4,1%, физлиц – 2% (для сравнения: у Сбербанка ЮЛ – 1,7%, ФЛ – 2,7%).
👍 В результате ВТБ планирует за 2 неполных года закрыть убыток 2022 г., 612 млрд руб. Однако говорить о дивидендах преждевременно – по итогам сентября норматив достаточности капитала (Н1.0) находился на уровне 9,2%.
💡Пока мы смотрим на акции банка осторожно. Отдалённые дивидендные перспективы и риски торможения финпоказателей препятствуют повышению оценок банка и движению к нашей целевой цене акции в 3,5 копейки. #VTBR
#ДмитрийГрицкевич
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
За 10 месяцев банк заработал 403 млрд руб. По итогам 2023 г. ВТБ планирует получить более 430 млрд руб. прибыли (+10 млрд руб. к прежнему прогнозу), что в целом соответствует нашему таргету на уровне 430–450 млрд руб.
👍 В 2024 г. банк ожидает снижения прибыли до 300–400 млрд руб. из-за высоких ставок и торможения розничного кредитования. По всему розничному блоку банк ожидает околонулевую прибыль.
В следующем году ВТБ планирует сосредоточиться на корпоративном бизнесе, где рассчитывает на устойчивый спрос на кредиты. В частности, в октябре 2023 г. прирост кредитов юрлиц ускорился и составил 4,1%, физлиц – 2% (для сравнения: у Сбербанка ЮЛ – 1,7%, ФЛ – 2,7%).
👍 В результате ВТБ планирует за 2 неполных года закрыть убыток 2022 г., 612 млрд руб. Однако говорить о дивидендах преждевременно – по итогам сентября норматив достаточности капитала (Н1.0) находился на уровне 9,2%.
💡Пока мы смотрим на акции банка осторожно. Отдалённые дивидендные перспективы и риски торможения финпоказателей препятствуют повышению оценок банка и движению к нашей целевой цене акции в 3,5 копейки. #VTBR
#ДмитрийГрицкевич
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
Источник: @macroresearch
20:16: Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу показал номинальное снижение, до 3218п. (-0,1%) по индексу МосБиржи. Ожидаем сохранения боковика в ближайшие дни в диапазоне 3200-3240п. Лучший результат из бумаг основного индекса МосБиржи смогли показать - #YNDX (+1,5%), #TATNp (+1,1%) и # TATN (+0,83%). Рубль сегодня умеренно снизился - пара USDRUB выросла на 0,23%, до 88,6 руб., курс юаня к рублю прибавил 0,39%, до 12,39 руб.
🔵 #VTBR (-0,12%) - ВТБ в октябре заработал 26,8 млрд руб. по МСФО. За 10М23 ,банк заработал 402,8 млрд руб. Динамика доходов позволила руководству банка повысить прогноз по годовой прибыли с 420 до 430 млрд руб. Мы оцениваем потенциальную чистую прибыль ВТБ по итогам 2023 года в размере 465 млрд руб. Наша целевая цена по #VTBR на ближайшие 12 месяцев составляет 0,0295 руб. (потенциал роста 18,6%).
🛒 #MGNT (-0,02%) - СД Магнита рекомендовал дивиденды в размере 412,13 руб. на акцию (дивидендная доходность – 6,6%). Всего на дивиденды будет направлено 42 млрд руб. В течение дня Магнит также подвел итоги двух раундов buyback, в рамках которых компания выкупила 7,8% акций у инвесторов-нерезидентов, одобрив 100% предъявленных заявок и став владельцем 29,7% собственных акций. За прошедшую неделю акции ритейлера выросли на 6,2%.
🐖 #AGRO (-0,95%), #GCHE (+0,46%) – По информации Россельхозназора, представители Главного таможенного управления Китая до конца 2023г посетят Россию для оценки потенциальных предприятий-поставщиков свинины в КНР. Также до конца года будет обсуждаться возможность подписания протокола, регламентирующего условия поставок.
🌐 Фондовые рынки США завершают сокращенный торговый день без единой динамики: S&P снижается на 0,04%, Nasdaq теряет 0,16%, Dow Jones растет на 0,15%. На фоне вчерашнего Дня Благодарения и сегодняшнего сокращённого дня объём торгов невысок. Индекс потребительского доверия в ноябре упал до 61,3 п. (-2,5 п. м/м), снижение длится уже 4 месяц подряд, но ноябрьское значение стало минимальным с мая 2023 г.
Инвесторы продолжают оценивать уверенные отчёты NVIDIA и Deere&Co, которые хоть и оправдали ожидания рынка, но не смогли порадовать инвесторов сильными прогнозами. Негатива на рынки добавляют и слабые ожидания по «чёрной» пятнице: в этом году рост розничных продаж ожидается лишь на уровне 5%, что существенно ниже значений предыдущих лет на фоне нежелания покупателей осуществлять крупные покупки.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Источник: @rshb_invest
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу показал номинальное снижение, до 3218п. (-0,1%) по индексу МосБиржи. Ожидаем сохранения боковика в ближайшие дни в диапазоне 3200-3240п. Лучший результат из бумаг основного индекса МосБиржи смогли показать - #YNDX (+1,5%), #TATNp (+1,1%) и # TATN (+0,83%). Рубль сегодня умеренно снизился - пара USDRUB выросла на 0,23%, до 88,6 руб., курс юаня к рублю прибавил 0,39%, до 12,39 руб.
🔵 #VTBR (-0,12%) - ВТБ в октябре заработал 26,8 млрд руб. по МСФО. За 10М23 ,банк заработал 402,8 млрд руб. Динамика доходов позволила руководству банка повысить прогноз по годовой прибыли с 420 до 430 млрд руб. Мы оцениваем потенциальную чистую прибыль ВТБ по итогам 2023 года в размере 465 млрд руб. Наша целевая цена по #VTBR на ближайшие 12 месяцев составляет 0,0295 руб. (потенциал роста 18,6%).
🛒 #MGNT (-0,02%) - СД Магнита рекомендовал дивиденды в размере 412,13 руб. на акцию (дивидендная доходность – 6,6%). Всего на дивиденды будет направлено 42 млрд руб. В течение дня Магнит также подвел итоги двух раундов buyback, в рамках которых компания выкупила 7,8% акций у инвесторов-нерезидентов, одобрив 100% предъявленных заявок и став владельцем 29,7% собственных акций. За прошедшую неделю акции ритейлера выросли на 6,2%.
🐖 #AGRO (-0,95%), #GCHE (+0,46%) – По информации Россельхозназора, представители Главного таможенного управления Китая до конца 2023г посетят Россию для оценки потенциальных предприятий-поставщиков свинины в КНР. Также до конца года будет обсуждаться возможность подписания протокола, регламентирующего условия поставок.
🌐 Фондовые рынки США завершают сокращенный торговый день без единой динамики: S&P снижается на 0,04%, Nasdaq теряет 0,16%, Dow Jones растет на 0,15%. На фоне вчерашнего Дня Благодарения и сегодняшнего сокращённого дня объём торгов невысок. Индекс потребительского доверия в ноябре упал до 61,3 п. (-2,5 п. м/м), снижение длится уже 4 месяц подряд, но ноябрьское значение стало минимальным с мая 2023 г.
Инвесторы продолжают оценивать уверенные отчёты NVIDIA и Deere&Co, которые хоть и оправдали ожидания рынка, но не смогли порадовать инвесторов сильными прогнозами. Негатива на рынки добавляют и слабые ожидания по «чёрной» пятнице: в этом году рост розничных продаж ожидается лишь на уровне 5%, что существенно ниже значений предыдущих лет на фоне нежелания покупателей осуществлять крупные покупки.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Источник: @rshb_invest
10:11: ВТБ #VTBR
Опубликовал финансовые результаты за 10 мес. 2023 г. по МСФО.
Банк продолжает показывать положительную динамику. Несмотря на существенный рост ключевой ставки ЦБ и давление на маржинальность, ВТБ демонстрирует устойчивость к повышению процентным ставкам.
Рентабельность капитала увеличилась до 25%.
Кроме публикации сокращённых результатов, банк повысил прогноз прибыли на 2023 г. с «более ₽420 млрд» до «более ₽430 млрд», а по прибыли за 2024 г. озвучил ориентир в диапазоне от ₽300 до ₽400 млрд.
🗣Мнение: несмотря на рост финансовых показателей, бумаги компании не интересны вплоть до возвращения к выплатам дивидендов.
Источник: @kit_finance_broker
Опубликовал финансовые результаты за 10 мес. 2023 г. по МСФО.
Банк продолжает показывать положительную динамику. Несмотря на существенный рост ключевой ставки ЦБ и давление на маржинальность, ВТБ демонстрирует устойчивость к повышению процентным ставкам.
Рентабельность капитала увеличилась до 25%.
Кроме публикации сокращённых результатов, банк повысил прогноз прибыли на 2023 г. с «более ₽420 млрд» до «более ₽430 млрд», а по прибыли за 2024 г. озвучил ориентир в диапазоне от ₽300 до ₽400 млрд.
🗣Мнение: несмотря на рост финансовых показателей, бумаги компании не интересны вплоть до возвращения к выплатам дивидендов.
Источник: @kit_finance_broker
18:30: ⚠️🇷🇺#VTBR #дивиденд
ОКТЯБРЬСКИЙ УБЫТОК "ОТКРЫТИЯ" НЕ ПОВЛИЯЕТ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ, О "ХРОНИЧЕСКОЙ" УБЫТОЧНОСТИ БАНКА РЕЧИ НЕ ИДЕТ - ТОП-МЕНЕДЖЕР ВТБ
ВТБ ВЕРНЕТСЯ К ДИВИДЕНДАМ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАПИТАЛА, ХОЧЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПА ВЫПЛАТЫ 50% ОТ ПРИБЫЛИ - КОСТИН
ВТБ ДОПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ В 2026 ГОДУ - ТОП-МЕНЕДЖЕР - ТАСС
Источник: @markettwits
ОКТЯБРЬСКИЙ УБЫТОК "ОТКРЫТИЯ" НЕ ПОВЛИЯЕТ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ, О "ХРОНИЧЕСКОЙ" УБЫТОЧНОСТИ БАНКА РЕЧИ НЕ ИДЕТ - ТОП-МЕНЕДЖЕР ВТБ
ВТБ ВЕРНЕТСЯ К ДИВИДЕНДАМ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАПИТАЛА, ХОЧЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПА ВЫПЛАТЫ 50% ОТ ПРИБЫЛИ - КОСТИН
ВТБ ДОПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ В 2026 ГОДУ - ТОП-МЕНЕДЖЕР - ТАСС
Источник: @markettwits
18:31: ВТБ вернется к дивидендам после восстановления капитала, хочет придерживаться принципа выплаты 50% от прибыли — Костин
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/100602
#VTBR
Источник: @newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/100602
#VTBR
Источник: @newssmartlab
18:32: ВТБ допускает возможность выплаты дивидендов в 2026г — первый зампред правления Дмитрий Пьянов
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/100604
#VTBR
Источник: @newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/100604
#VTBR
Источник: @newssmartlab
11:30: МНЕНИЕ: Новость о возможном возобновлении дивидендных выплат нейтральна для динамики акций ВТБ - Атон
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/100663
#VTBR
Источник: @newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/100663
#VTBR
Источник: @newssmartlab
10:00: 🇷🇺#VTBR #отчетность
ВТБ В НОЯБРЕ ЗАРАБОТАЛ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В РАЗМЕРЕ 14,7 МЛРД РУБ, ЗА 11 МЕСЯЦЕВ - 417,5 МЛРД - БАНК
отчет
ТОП-МЕНЕДЖЕР ВТБ ДОПУСТИЛ, ЧТО ГРУППА ВЫПЛАТИТ В 2026 Г. ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ ДО 80 МЛРД РУБЛЕЙ #дивиденд
@markettwits
ВТБ В НОЯБРЕ ЗАРАБОТАЛ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В РАЗМЕРЕ 14,7 МЛРД РУБ, ЗА 11 МЕСЯЦЕВ - 417,5 МЛРД - БАНК
отчет
ТОП-МЕНЕДЖЕР ВТБ ДОПУСТИЛ, ЧТО ГРУППА ВЫПЛАТИТ В 2026 Г. ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ ДО 80 МЛРД РУБЛЕЙ #дивиденд
@markettwits
11:48: 🇷🇺#VTBR
"Открытие" выплатит дивиденды из прибыли за 9 месяцев 2023 г. в размере 22 руб. на акцию
ВТБ получит от "Открытия" дивиденды на 112,4 млрд рублей
@markettwits
"Открытие" выплатит дивиденды из прибыли за 9 месяцев 2023 г. в размере 22 руб. на акцию
ВТБ получит от "Открытия" дивиденды на 112,4 млрд рублей
@markettwits
16:05: 📈Акции ВТБ сегодня прибавляют +3%, пытаясь пробить локальное сопротивление 2,4 коп за бумагу - видимо инвесторы начинают набирать позицию в расчете на дивиденды в 2026 году.
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103001
#VTBR
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/103001
#VTBR
@newssmartlab
17:32: СД Росгосстраха рекомендовал акционерам дивиденды за 2022г в размере 0,00410062 руб/акция (ДД 1%)
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/104959
#RGSS #VTBR
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/104959
#RGSS #VTBR
@newssmartlab
18:56: МНЕНИЕ: Возобновление выплат ВТБ по субординированным облигациям - промежуточный шаг к возобновлению дивидендных выплат - Альфа-Банк
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105365
#VTBR
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/105365
#VTBR
@newssmartlab
12:23: 🏛Банк ВТБ: результаты за 4К23 по МСФО, повышение прогноза на 2024 г. — нейтрально
• Прибыль за 4К23 составила 55,9 млрд руб., что соответствует ROE в 10,4%, а за год банк заработал 432,2 млрд руб. (ROE — 22,3%).
• Банк также повысил ориентир прибыли на 2024 г. с диапазона 300–400 млрд руб. до 435 млрд руб., чтобы учесть возможную прибыль 100 млрд руб. по заблокированным активам.
• Финансовый результат 4К23 оказался на 3% ниже наших прогнозов, при этом под давлением высоких процентных ставок и замедляющегося кредитования чистые процентные и комиссионные доходы снизились на 4% и 3% к/к соответственно.
• Доля неработающих кредитов продолжила сокращаться (до 3,2% с 3,7% кварталом ранее), а их покрытие резервами увеличилось с 161% до 170%.
В целом мы оцениваем новости как нейтральные. Если отчетность оказалась чуть хуже наших прогнозов, ожидание положительного воздействия значимых разовых факторов в финансовых результатах 2024 г., безусловно, позитивно с точки зрения восстановления капитальной базы Банка ВТБ. Вместе с тем влияние потенциальной разовой прибыли на акции вряд ли окажется значительным, поскольку менеджмент ранее сообщал, что банк не планирует выплачивать дивиденды и за 2024 г.
@Sinara_finance
#Flash #VTBR
• Прибыль за 4К23 составила 55,9 млрд руб., что соответствует ROE в 10,4%, а за год банк заработал 432,2 млрд руб. (ROE — 22,3%).
• Банк также повысил ориентир прибыли на 2024 г. с диапазона 300–400 млрд руб. до 435 млрд руб., чтобы учесть возможную прибыль 100 млрд руб. по заблокированным активам.
• Финансовый результат 4К23 оказался на 3% ниже наших прогнозов, при этом под давлением высоких процентных ставок и замедляющегося кредитования чистые процентные и комиссионные доходы снизились на 4% и 3% к/к соответственно.
• Доля неработающих кредитов продолжила сокращаться (до 3,2% с 3,7% кварталом ранее), а их покрытие резервами увеличилось с 161% до 170%.
В целом мы оцениваем новости как нейтральные. Если отчетность оказалась чуть хуже наших прогнозов, ожидание положительного воздействия значимых разовых факторов в финансовых результатах 2024 г., безусловно, позитивно с точки зрения восстановления капитальной базы Банка ВТБ. Вместе с тем влияние потенциальной разовой прибыли на акции вряд ли окажется значительным, поскольку менеджмент ранее сообщал, что банк не планирует выплачивать дивиденды и за 2024 г.
@Sinara_finance
#Flash #VTBR
18:19: 🏦 ВТБ за 2023 год заработал рекордные 432,2 млрд рублей
Прибыль за прошлый год соответствует ранее озвученным прогнозам менеджмента. Банк практически полностью восстановил большинство операционных показателей до докризисного уровня 2021 г.
• NIM за 2023 год составил 3,1% против 3,8% в 2021 г.
• Соотношение ЧПД к ЧКД выросло до 29% (25% в 2021 г.)
• Показатель CIR сократился до 36% (38% в 2021 г.)
• Стоимость риска COR – 0,9% (0,7% в 2021 г.).
📍Считаем, что ВТБ достаточно успешно восстанавливает утраченные позиции. В 2024 г. ориентируемся на прибыль в 300–400 млрд руб. Основной риск – высокие ставки, которые давят на процентную маржу банка. Возврат к дивидендам банк планирует не ранее 2026 г.
Сохраняем целевую цену акции ВТБ 3,5 копейки, но отмечаем, что можем пересмотреть её вниз по вышеуказанным причинам и отдалённым перспективам по дивидендам. #VTBR
#ДмитрийГрицкевич
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
Прибыль за прошлый год соответствует ранее озвученным прогнозам менеджмента. Банк практически полностью восстановил большинство операционных показателей до докризисного уровня 2021 г.
• NIM за 2023 год составил 3,1% против 3,8% в 2021 г.
• Соотношение ЧПД к ЧКД выросло до 29% (25% в 2021 г.)
• Показатель CIR сократился до 36% (38% в 2021 г.)
• Стоимость риска COR – 0,9% (0,7% в 2021 г.).
📍Считаем, что ВТБ достаточно успешно восстанавливает утраченные позиции. В 2024 г. ориентируемся на прибыль в 300–400 млрд руб. Основной риск – высокие ставки, которые давят на процентную маржу банка. Возврат к дивидендам банк планирует не ранее 2026 г.
Сохраняем целевую цену акции ВТБ 3,5 копейки, но отмечаем, что можем пересмотреть её вниз по вышеуказанным причинам и отдалённым перспективам по дивидендам. #VTBR
#ДмитрийГрицкевич
Аналитический Центр ПСБ
Обратная связь
@macroresearch
12:49: ВТБ #VTBR
▫️Из интересного
Отчитался за 2023 год: ЧП ₽432,2 млрд. против убытка в ₽667,5 млрд. годом ранее. В 2024 году ВТБ планирует повторить результат 2023 года.
▫️Планы
— Банк рассчитывает до конца 1 квартала провести замещение еврооблигаций в швейцарских франках и долларовых евробондов с погашением в 2035 году.
— Менеджмент заявил, что предложит наблюдательному совету вынести на ГОСА вопрос об увеличении номинала акций с 1 копейки до ₽50. В случае положительного решения обратный сплит пройдет в июле 2024 года.
▫️Дивиденды
Компания не планирует выплачивать акционерам дивиденды за 2023 год. Дивиденды можно ожидать в 2026 году из прибыли за 2025 года.
🗣Мнение: в целом взгляд на компанию не меняем. Мы негативно оцениваем заявление об отсрочке выплат дивидендов до 2026 года, поэтому считаем текущую цену справедливой. Бумаги не интересны вплоть до возвращения к выплатам дивидендов.
_____________________
@kit_finance_broker
▫️Из интересного
Отчитался за 2023 год: ЧП ₽432,2 млрд. против убытка в ₽667,5 млрд. годом ранее. В 2024 году ВТБ планирует повторить результат 2023 года.
▫️Планы
— Банк рассчитывает до конца 1 квартала провести замещение еврооблигаций в швейцарских франках и долларовых евробондов с погашением в 2035 году.
— Менеджмент заявил, что предложит наблюдательному совету вынести на ГОСА вопрос об увеличении номинала акций с 1 копейки до ₽50. В случае положительного решения обратный сплит пройдет в июле 2024 года.
▫️Дивиденды
Компания не планирует выплачивать акционерам дивиденды за 2023 год. Дивиденды можно ожидать в 2026 году из прибыли за 2025 года.
🗣Мнение: в целом взгляд на компанию не меняем. Мы негативно оцениваем заявление об отсрочке выплат дивидендов до 2026 года, поэтому считаем текущую цену справедливой. Бумаги не интересны вплоть до возвращения к выплатам дивидендов.
_____________________
@kit_finance_broker
11:00: 🇷🇺#VTBR
Бывший VTB Bank Europe требует с ВТБ возврата дивидендов на сумму более 433,8 млн евро — ТАСС
ВТБ получил уведомление о лишении права владения немецкой «дочкой»
@markettwits
Бывший VTB Bank Europe требует с ВТБ возврата дивидендов на сумму более 433,8 млн евро — ТАСС
ВТБ получил уведомление о лишении права владения немецкой «дочкой»
@markettwits
10:30: 💥🇷🇺#VTBR #дивиденд
КОСТИН ДОПУСТИЛ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ВТБ ПО ИТОГАМ 2024 Г — ТАСС
В БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ ВТБ ВОЗОБНОВИТ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2025Г, НО ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ЛУЧШЕ БИЗНЕС-ПЛАНА, МОЖЕТ И РАНЬШЕ — КОСТИН — ИФ
@markettwits
КОСТИН ДОПУСТИЛ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ВТБ ПО ИТОГАМ 2024 Г — ТАСС
В БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ ВТБ ВОЗОБНОВИТ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2025Г, НО ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ЛУЧШЕ БИЗНЕС-ПЛАНА, МОЖЕТ И РАНЬШЕ — КОСТИН — ИФ
@markettwits
10:33: Костин: в базовом сценарии ВТБ возобновит выплату дивидендов по итогам 2025г, но если результаты будут лучше бизнес-плана, может и раньше — ИФ
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/107710
#VTBR
@newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/107710
#VTBR
@newssmartlab