10:52: МНЕНИЕ: Выплата дивидендов Магнитом представляется логичной - Атон

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/99274

#MGNT

Источник: @newssmartlab

11:07: 🇷🇺#MGNT
Альфа-банк поднял рекомендацию для акций "Магнита" до "выше рынка"

вчера акции Магнита выросли до максимума за 2 года на новостях о том, что сд компании рассмотрел вопрос о дивидендах 2022г

сд Магнит может объявить решение по дивидендам 2022г в ближайшее время

если ты купишь, то акции упадут, если продашь, то вырастут, считают в Bogdanoff Analytics Research

Источник: @markettwits

11:11: 📉Акции Магнита теряют 1% после вчерашнего вечернего роста на 3,5%: инвесторы в предвкушении "вкусных" дивидендов от Совета директоров компании.

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/99277

Источник: @newssmartlab

11:16: ​​Polymetal: финансы улучшаются — стоит ли выкупать падение акций?
В третьем квартале золотодобытчик нарастил выручку на 17% г/г на фоне роста цен на золото и увеличения объемов реализации (+4% г/г). При этом EBITDA подскочила более чем вдвое в годовом выражении за счет роста выручки и сокращения операционных расходов из-за ослабления рубля. Тем временем долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA) компании снизилась до 1,7х с 2,3х кварталом ранее. Причины следующие:
➖ позитивная динамика свободного денежного потока (сезонный фактор);
➖ снижение запасов готовой продукции;
➖ более низкий долларовый номинал рублевого долга на фоне ослабления рубля.

❓Что делать с акциями

На данный момент акционеры Polymetal, бумаги которых хранятся в НРД, все еще лишены права голоса и возможности получать дивиденды. Тем временем компания планирует вернуться к выплатам дивидендов после продажи российских активов, которые генерируют для компании немногим более 50% EBITDA. Да, компания все еще хочет их продать, чтобы избежать санкций в отношении материнской компании. Так вот, вчера компания объявила, что акционеры, чьи бумаги хранятся в НРД, могут предъявить акции для обмена на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX) в Казахстане. Обмен добровольный, однако те, кто им воспользуется, смогут восстановить свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды. Предложение по обмену могут одобрить на общем собрании акционеров 8 декабря 2023-го.

Исходя из стоимости акций на Мосбирже, на текущий момент акции Polymetal торгуются с мультипликатором EV/EBITDA на уровне 3,4x. Если брать цену акций биржи МФЦА, значение мультипликатора еще ниже — 3,0x. Такие уровни мультипликатора заметно ниже среднего исторического (7,6х) и ниже, чем у Полюса (6,7x). Несмотря на такую низкую оценку по мультипликаторам и улучшение финансовых показателей компании, мы все же не рекомендуем выкупать текущее падение и негативно смотрим на перспективы акций Polymetal на Мосбирже по ряду причин.

➖ Цена акций Polymetal в Астане составляет около $3,85 (342 рубля) против 463 рублей на Мосбирже. Поэтому инвесторам выгоднее напрямую купить акции в Казахстане, чем подаваться на обмен (если речь не идет о крупных позициях, для которых может не хватить ликвидности на рынке). Снижение котировок на Мосбирже может продолжиться до тех пор, пока ценовой спред между биржами не будет устранен.

➖ Предложенный обмен вряд ли устроит всех акционеров в НРД. Поэтому часть инвесторов может и дальше закрывать свои позиции в акциях Polymetal на Мосбирже, даже если спред в ценах между биржами исчезнет.

#россия #редомициляция

Источник: @tinkoff_analytics_official

11:21: ​​Почему падают акции Polymetal?

Нюансы обмена бумаг золотодобытчика из НРД на акции, выпущенные в Казахстане

Вчера золотодобытчик Polymetal объявил о намерении произвести обмен акций, который позволит акционерам, которые купили бумаги на Московской бирже, воспользоваться возможностью обменять такие акции на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX) в Казахстане. Коэффициент обмена — 1к1. Предложение еще предстоит одобрить акционерами на собрании, которое состоится 8 декабря 2023 года.

Держатели акций, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды. Подробности Polymetal опубликовал на своем сайте.

Предполагается, что результате обмена инвесторы получат бумаги с местом хранения в депозитарии биржи МФЦА в Казахстане. Таким образом инвесторы смогут получать дивиденды и право голосовать на собраниях акционеров. Биржевые сделки с этими акциями сейчас можно совершать только на бирже МФЦА. Поэтому для дальнейшей покупки или продажи акций нужно будет открыть счет у брокера с доступом к Казахстанской площадке.

Обмен является добровольным. Акционеры могут продолжить держать свои акции в НРД, однако в таком случае они по-прежнему не смогут голосовать на собраниях и получать дивиденды. Планов по делистингу акций с Московской биржи у Polymetal нет. Предложение об обмене будет действовать до сентября 2024 года, а исполнять поручения эмитент планирует постепенно. Это значит, что поданное поручение в начале месяца может исполниться только в конце.

Точные инструкции и сроки корпоративного действия станут известны после собрания акционеров.

Комментарий аналитиков Тинькофф Инвестиций:

Сейчас стоимость акций на бирже МФЦА составляет около 340 руб. против 458,8 руб. на Мосбирже. Этот спред в ценах подразумевает, что инвесторам выгоднее напрямую купить акции в Казахстане, чем подаваться на обмен (если речь не идет о крупных позициях, для которых может не хватить ликвидности на рынке).

Негативно смотрим на акции Polymetal на Мосбирже, поскольку видим риски дальнейшего снижения акций вплоть до тех пор, пока ценовой спред между биржами не будет устранен. Кроме того, часть инвесторов может быть не заинтересована в предложенном обмене, и, не желая держать акции без права голоса и возможности получать дивиденды, просто предпочитает выйти из акций Polymetal на Мосбирже, что создает давление на их стоимость.

Вчера, после объявления новости, POLY падали более чем на 13,5%. К 11:17 по мск их цена — 458,8 руб за бумагу (-4,85%).

#новости

Источник: @tinkoff_invest_official

11:30: ❗️🇷🇺#BSPB
Наблюдательный совет утвердил Стратегию развития "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"на 2024-2026 гг.

Банк повышает стратегическую цель по рентабельности капитала по МСФО на горизонте новой Стратегии до 18%+. Кроме этого, в Стратегии обозначен рост кредитного портфеля до 900 млрд рублей на конец 2026 года.

Банк продолжит распределять избыточный капитал акционерам через процедуру обратного выкупа акций и выплату дивидендов, с сохранением ориентира «не менее 20% чистой прибыли по МСФО» согласно действующей Дивидендной политике. #buyback #дивиденд

Источник: @markettwits

11:36: Банк Санкт-Петербург продолжит распределять избыточный капитал акционерам через процедуру обратного выкупа акций и выплату дивидендов, с сохранением ориентира «не менее 20% чистой прибыли по МСФО»

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/99284

#BSPB

Источник: @newssmartlab

11:36: 🍏 В среду совет директоров Магнита рассмотрел вопрос о созыве собрания акционеров и рекомендацию по дивидендам

Решение СД ещё не опубликовано, информация о его проведении появилась в ленте раскрытия вечером в четверг. Вчера акции компании отреагировали на новость ростом на 3,5% ☝️

💡В дивидендной политике Магнита нет указаний, какой минимальный % чистой прибыли направляется на дивиденды, но известно, что база – отчётность по РСБУ.
За 2022 год чистая прибыль компании по РСБУ составила 270,02 млн руб.
Теоретически Магнит может выплатить дивиденды исходя из нераспределённой прибыли «головной» структуры – 43,2 млрд руб. за 9 месяцев.

Если вся сумма будет направлена на выплату, то дивиденд составит ~424 руб. на акцию, доходность 6,7%. #MGNT

#ЕкатеринаКрылова
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Источник: @macroresearch

11:46: Мы повышаем рекомендацию по «Магниту» до выше рынка, наша новая РЦ – 8 350 руб. (потенциал роста – 33%) – Альфа-Банк

Среднесрочный прогноз «Позитива» на 2024-25 года звучит крайне амбициозно, рынку потребуются доказательства, чтобы полностью поверить в него. Наша рекомендация — «Продавать» – БКС Мир инвестиций

«Газпром» может выплачивать достойные дивиденды в размере 22-25 рублей на акцию с доходностью 13-16% в этом и следующем году – БКС Мир инвестиций

Из высоколиквидных бумаг наиболее сильно выглядит находящийся в краткосрочном восходящем тренде Сбер, которому осталось пройти менее 10 рублей до входа в зону сильного сопротивления 295-300 рублей – Алор Брокер

Стоит следить за «Норникелем», бумага с начала мая находится в очень слабом восходящем тренде, но движение идет по «пиле» – Алор Брокер

Источник: @finamalert

11:47: 💰Магнит – собрание совета директоров, позитивно

Магнит должен был провести собрание совета директоров, согласно вчерашнему сообщению ритейлера в ленте раскрытия информации Интерфакса. Решение совета директоров еще не объявлено, но оно укажет, куда будет двигаться инвестиционная история Магнита. После выкупа акций мы не видим значимых препятствий для возобновления дивидендов: доходность за 2022 г., по нашей оценке, составит 2-7%. Наша рекомендация по бумагам компании — «Покупать».

📍В то же время, если совет директоров решит не выплачивать дивиденды за 2022 г., новость, на наш взгляд, будет негативной для настроений.

#дивиденды

Источник: @bcsgmreports

11:59: 💥🇷🇺#NKHP #дивиденд
сд НКХП: дивиденды 9м 2023г = 29.75 руб/акц

Источник: @markettwits

11:59: СД - НКХП: ДИВИДЕНДЫ = 29 рублей 75 копеек

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/99290

Источник: @newssmartlab

12:01: СД НКХП рекомендовал акционерам дивиденды за 9мес 2023г в размере 29,75 руб/акция (ДД 2,75%), ВОСА - 27 декабря, отсечка - 08 января 2024г

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/99292

#NKHP

Источник: @newssmartlab

12:07: 🔮 Дайджест инвестпрогнозов:

🔹Акции "Роснефти", "НоваБев" и "Магнита" обладают высоким потенциалом роста на горизонте года, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

🔹Альфа-банк поднял рекомендацию для акций "Магнита" до "выше рынка".

🔹Риск повышения ключевой ставки Банка России до 16% годовых по итогам заседания в декабре текущего года растет, сообщается в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

🔹"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") с целью 280 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 215 руб.

🔹Дивидендный потенциал TCS Group невысок с учетом амбиций по росту и ужесточения регуляторных требований к капиталу, полагает аналитик Альфа-банка.

🔹Депозитарные расписки (GDR) TCS Group в настоящее время переоценены рынком и не являются привлекательными для портфеля долгосрочного инвестора, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

🔹Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив акций "Мечела" и прогнозную цену на уровне 350 руб. за штуку.

🔹"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") с целевой ценой 1310 рублей за бумагу на горизонте года, что соответствует потенциалу роста 33% с текущих уровней.

🔹Выплата дивидендов "Северсталью" и "ММК" является вполне реальной перспективой, считает аналитик Промсвязьбанка.

🔹Дивидендная доходность акций "Башнефти", по самым консервативным оценкам, может составить 10,5% за весь 2023 год, полагает аналитик "Цифра Брокера".

#экспертыотмечают #прогноз
@ifax_go

Источник: @ifax_go

12:08: Прибыль ВТБ бьет рекорды, но замедляется

Один из крупнейших российских банков опубликовал отчет МСФО по итогам октября и десяти месяцев 2023 года. Прибыль ВТБ растет и уже превысила рекорд 2021 года — 327 млрд рублей.

📊 Результаты за десять месяцев в сравнении с девятью месяцами 2023 года:
• Чистые процентные доходы: 634,9 млрд руб. (+11,23%);
• Чистые комиссионные доходы: 178,7 млрд руб. (+12,96%);
• Чистая прибыль: 402,8 млрд руб. (+7,16%).

К 12:03 по мск бумаги VTBR торгуются по цене 0,02504 руб. (+0,52%).

Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой, CFA:

Чистая прибыль банка за 10 месяцев текущего года уже превысила 400 млрд рублей, а по итогам 2023 года менеджмент банка ожидает достичь результата выше 430 млрд рублей. При этом месячные показатели ниже органической прибыли банка в 30 млрд третий месяц подряд. Двукратный рост ставок в экономике оказывает давление на процентную маржу и замедление темпов роста кредитного портфеля. Ожидается, что в следующем году прибыль не превысит 400 млрд рублей.

Дивидендных выплат по итогам года также ждать не стоит. Банк сейчас сосредоточен на поддержке достаточности капитала на уровне 6%.

В банковском секторе мы отдаем предпочтение акциям Сбера.

#новости

Источник: @tinkoff_invest_official

12:08: 🎤 Итоги вебинара с компанией «Мать и дитя»

Вчера мы провели вебинар с топ-менеджментом компании «Мать и дитя». Ниже приведены его основные моменты:

Процесс редомициляции. Компания ожидает завершения редомициляции в 1П24, процесс «переезда» предполагает регистрацию в специальном административном районе (САР) острова Октябрьский (Калининградская область). Конвертация расписок в обыкновенные акции потребует остановки торгов, но компания рассчитывает, что этот срок будет коротким. Для инвесторов через российскую инфраструктуру конвертация ГДР в акции будет автоматической.

Доля акций в свободном обращении (free float) у компании составляет 32%, исторически 20% free float находилось у нерезидентов.

Дивиденды. После завершения редомициляции «Мать и дитя» намерена вернуться к выплатам дивидендов, в том числе планирует выплатить дивиденды за накопленные периоды: 2П21, 2П22 и 1П23. Дивидендная политика компании предполагает выплату 50% чистой прибыли по МСФО. Прибыль за эти периоды превышает 10 млрд руб.

Динамика финансовых показателей. Компания подтвердила планы увеличить число медицинских учреждений в составе группы до 77 по итогам 2025 года (13 стационаров и 64 клиники), что предполагает рост на 45% относительно показателя на конец 2023 года. Менеджмент «Мать и дитя» ожидает сопоставимых темпов роста выручки, но отмечает, что от ввода стационара в эксплуатацию до получения выручки проходит определенный срок.

Использование ИИ в медицине. Компания интересуется применением искусственного интеллекта в медицине: в первую очередь менеджмент отмечает потребность в информационных помощниках для врачей, в частности, в сфере лучевой терапии.

Контроль за расходами. Основная статья себестоимости компании — фонд оплаты труда. В 1П23 его доля от выручки оставалась стабильной за счет эффективного контроля за расходами. В частности, индексация зарплат привязана к генерации новой выручки.

👉🏼 Посмотреть вебинар в записи вы можете здесь.

Автор: #Дмитрий_Макаров

#события $MDMG

Источник: @sberinvestments

12:13: 🏦 Банк «Санкт-Петербург» отчитался за III квартал и 9 месяцев 2023 года по МСФО

— Чистая прибыль за девять месяцев составила ₽36,88 млрд, что соответствует рентабельности капитала 31,2%. В III квартале показатель снизился на 38%, до ₽8,53 млрд (рентабельность капитала 20,3%). Данные за девять месяцев 2022 года банк не раскрывал.
— Чистый процентный доход составил ₽34,76 млрд за девять месяцев и ₽12,66 млрд в III квартале (+16%).
— Чистый комиссионный — соответственно ₽9,4 млрд и ₽3 млрд (+3,5%)
— Банк в третьем квартале практически не создавал резервов — они выросли на ₽167 млн, за девять месяцев они составили ₽4,6 млрд.

Кроме того, банк утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы. В ней он повысил стратегическую цель по рентабельности капитала по МСФО до 18% и выше, а также обозначил рост кредитного портфеля до ₽900 млрд на конец 2026 года.

В сообщении Банк «Санкт-Петербург» также заявил, что продолжит распределять избыточный капитал акционерам через процедуру обратного выкупа акций и выплату дивидендов, с сохранением ориентира «не менее 20% чистой прибыли по МСФО» согласно действующей дивидендной политике.

@selfinvestor

Источник: @selfinvestor

12:30: 🔎Русгидро – ждем хороших результатов в 3К23

Наш взгляд: Мы ожидаем хороших цифр благодаря индексации тарифов с 1 января на Дальнем Востоке. Будем следить как за прибылью, так и за инвестициями компании Наша рекомендация «Продавать» объясняется существенным ростом капзатрат и отрицательным свободным денежным потоком.

Русгидро планирует во вторник, 28 ноября, опубликовать результаты за 3К23

🔹Мы ожидаем рост скорректированной EBITDA и скорректированной чистой прибыли г/г до RUB 25 млрд и RUB 13.3 млрд.

🔹Факторы риска для нашей оценки — расходы на топливо и прочие операционные расходы.

🔹Отчет о прибылях и убытках, вероятно, будет хорошим, но большие капзатраты будут тянуть вниз свободные денежные потоки.

🔹Компания пока сохраняет дивидендную политику, поэтому дивиденды в этом году, скорее всего, возрастут г/г. Полная ясность появится только по итогам года — весной 2024 г.

#результаты #прогноз

Источник: @bcsgmreports

12:35: Банк "Санкт-Петербург" сохраняет планы по выплате дивидендов в размере не менее 20% прибыли по МСФО

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" подтвердил стратегию развития управления капиталом, в рамках которой сохраняются планы по выплате дивидендов в размере не менее 20% чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении кредитной организации.

"Банк будет поддерживать сильную позицию по капиталу, сохраняя уровень достаточности основного капитала не менее 12% (РСБУ), а также продолжит распределять избыточный капитал акционерам через процедуру обратного выкупа акций и выплату дивидендов, с сохранением ориентира "не менее 20% чистой прибыли по МСФО" согласно действующей дивидендной политике", - сообщает банк.

@ifax_go

Источник: @ifax_go

12:46: Совкомфлот: дивиденды прямо по курсу ⛴

И ещё две причины, почему аналитики сервиса Идеи наших гуру предлагают вложиться в компанию 👇

🛢 Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России, и зарабатывает на танкерных перевозках нефти и нефтепродуктов. Сейчас хорошая ситуация для бизнеса: морские поставки сырья из России остаются высокими — 2,7 млн баррелей в день. А объёмы переработки нефти подскочили почти до максимума за последние три месяца после сезонного техобслуживания заводов.

💪 У Совкомфлота сильные результаты за 9 месяцев: выручка +54% год к году, до $1,8 млрд. А маржа EBITDA — 79%. Хорошие показатели привлекают инвесторов.

💰 Совкомфлот впервые заплатит промежуточные дивиденды — 6,32 руб. на акцию (5% доходности к текущим ценам). Ещё будут выплаты по итогам года. Инвесторы будут покупать акции в ожидании дивидендов, и это поддержит котировки.

Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка 👌

#чтокупить

@alfa_investments

Источник: @alfa_investments

13:01: 📀Акции «Полиметалла» за два дня обвалились более, чем на 22% и на минимуме торговались на отметке ₽436 за бумагу. К 12:42 мск акции отскочили до ₽447,3. За день снижение составляет 7,24%

📉 Распродажа началась после того, как «Полиметалл» предложил обменять акции с Мосбиржи, заблокированные из-за санкций, на акции, выпущенные на бирже AIX, в пропорции 1:1. Золотодобытчик отметил, что владельцы акций, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды.

📊 Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов назвал две причины негативной реакции в бумагах «Полиметалла» — существенный дисконт, с которыми акции торгуются в Казахстане, и снижение количества акций в обращении на Мосбирже в результате обмена. Сейчас акции «Полиметалла» торгуются на AIX вблизи отметки в $3,75 за штуку. что по текущему курсу эквивалентно чуть более ₽330.

https://quote.ru/news/article/65606afe9a794700513627ca

@selfinvestor

Источник: @selfinvestor