#Первичка
ОК РУСАЛ БО-06
В связи с повышенным спросом на дебютный на российском рынке выпуск локальных облигаций ОК РУСАЛ серии БО-05, номинированный в юанях, на 2 млрд. юаней, в результате которого ориентир по ставке менялся несколько раз и был установлен на уровне 3,90% годовых (оферта 2 года), эмитент принял решение о размещении второго выпуска с аналогичными параметрами. Сегодня 28 июля книга заявок будет открыта с 11.00 до 13.00 МСК: 2 млрд. юаней, серия БО-06, оферта 2 года, ставка купона 3,90% годовых, организаторы Газпромбанк, МКБ, Банк Зенит.

#Первичка
ПАО "ГМК "Норильский никель" планирует разместить две серии облигаций - в рублях и долларах. Рейтинг эмитента ruAAA/"Стабильный" от Эксперт РА.

RUB: объем не менее 25 млрд. руб., срок обращения 3-5 лет. Ориентир по ставке: G-curve на сроке 3-5 лет + не более 100 б.п.

USD: объем будет определен позднее, срок обращения 3-5 лет. Номинал 100 USD, купон не выше 4.50%.

Предварительная дата открытия книги заявок: конец сентября - начало октября. Дата размещения: начало октября. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РСХБ.

#Первичка
Доразмещение государственных облигаций Магаданской области серии 34002. Объем доразмещения 1 млрд руб., срок до погашения - 4.8 лет (1 767 дн.). Рейтинг эмитента: BBB-(RU) / Стабильный, ruBBB+/Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Предварительная дата открытия книги - 10 февраля, дата доразмещения - 14 февраля. Установленная ставка купона: 10,61% годовых. Купонные периоды: 1-20 купоны - 91 день. Ориентир по цене/доходности: 100% от номинальной стоимости + НКД (доходность 11,04% годовых). Амортизация: по 30% в дату окончания 11-го и 15-го купонов, 40% - в дату 20-го купона (погашение облигации). Организаторы: Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "Русгидро" серии БО-П12 объемом не менее 20 млрд руб. Срок обращения - 5 лет, оферта не предусмотрена. Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА. Купонный период - 91 день. Ориентир по ставке 1-го купона: значение ключевой ставки ЦБ (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия не выше 1,3%. Ставки купонов 2-20: действующая ключевая ставка ЦБ на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода + премия. Предварительная дата открытия книги заявок - 3 октября, дата размещения - не позднее 11 октября. Организатор: Газпромбанк.

#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П11 объемом 5 млрд руб. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента ruAA/ AA-(RU) от Эксперт РА/ АКРА. Ориентир по ставке купона: G-curve на сроке 2 года + не более 325 б.п. Открытие книги заявок в первой половине ноября. Организаторы: Совкомбанк, МКБ.

#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО "РОССЕСТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" серии 001Р-05 объемом 8 млрд руб. Срок обращения: 3 года (1080 дней). Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА. Купонный период: 30 дней. Ориентир по ставке купона: действующая ставка ЦБ + премия не выше 1,20%. Предварительная дата открытия книги заявок - 11 декабря, дата размещения - 14 декабря. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.