«Яндекс» рассматривает покупку «Бери заряд»

Об объекте сделки
Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!». Cеть компании работает в 200 городах и насчитывает более 20 000 станций . Доля рынка - 70%. MAU (количество уникальных пользователей в месяц) - 650 тыс.
Владельцы на май – Кирилл Кулаков (42,45%), Иннокентий Быстров (12,84%), АО «Квантум, а рус» (7,6%) и другие миноритарные акционеры. Сейчас данные об акционерах.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - выросла год к году в 2,6 раза до 1,86 млрд руб.
Чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз, до 170 млн руб.
Net debt - отрицательный.
В 2024 году компания ориентируется на выручку в 3,6 млрд руб.

Сумма сделки
Официально – нет информации

Эксперты
Сравнительный подход EV/EBITDA = 10 или 1,7 млрд руб. (т.е. EBITDA = 170 млн руб.)
Доходный подход - 3,3 млрд руб.
При переговорах с МТС владельцы оценивали бизнес в 3,2 млрд руб.

Нет информации
Статус сделки
Переговоры

Стороны сделки
Покупатель
см. раздел «Об объекте сделки»

Продавец
Яндекс

Интересно
1) Переход от IPO к прямой продаже бизнеса связан с «сжиманием» рынка IPO.
2) Рынок шеринга пауэрбанков имеет большой потенциал к росту в ближайшие годы. В то же время этот рынок сможет расти до тех пор, пока не произойдет технологического скачка на рынке аккумуляторных батарей для электронных девайсов который ожидают в 2030–2035 годах.
3) В начале сентября « франчайзи ООО «Синерджи» от «Бери заряд» с 1,5 тыс. активных станций к «МТС Юрент»
https://www.kommersant.ru/doc/7168072

Власти обсуждают повышение в 2,7 раза обязательного отчисления в бюджет от стоимости уходящих из России компаний

Профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями обсудила вопрос увеличения взноса в федеральный бюджет со сделок по продаже зарубежным бизнесом активов в России.
На совещании подкомиссии звучало предложение повысить размер взноса с текущих 15% до 40% от рыночной стоимости активов.
Сейчас Взнос в бюджет составляет 15% от рыночной стоимости актива. Его платит, как правило, покупатель. Кроме того, обязательным условием при продаже бизнеса является дисконт к рыночной стоимости на уровне не менее 50%.
За восемь месяцев 2024 года федеральный бюджет получил почти 140 млрд руб. доходов от взносов.
В 2023 году было совершено 97 сделок по выкупу у иностранцев их активов, находящихся в России. Общий объем таких сделок составил $11,14 млрд. В первом полугодии 2024-го прошло 34 сделки по выкупу активов у иностранцев на сумму $1,89 млрд.

https://www.rbc.ru/economics/20/09/2024/66ec57109a7947007209d8f3

Преюдициальный запрос по делу Fortenova передан в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

Мы искали регистрацию переданного ⚖️ Верховным судом Нидерландов 🇳🇱 дела в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС под именем Fortenova. Однако канцелярия суда зарегистрировала его под именем SBK Art и присвоила делу номер C-465/24.

Напомним, при рассмотрении кассационной жалобы ООО «СБК Арт» 🇳🇱 ВС установил, в частности, что действующее регулирование 🇪🇺 ЕС о санкциях против 🇷🇺 России не дает ответы на все вопросы об объеме корпоративных прав после попадания акционера в 🇪🇺 санкционный список. В связи с этим определил передать 2 вопроса в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке преюдициального запроса.

Мы будем следить за данным делом, в котором рассматривается вопрос корпоративного управления в условиях 🇪🇺 ограничительных мер. Толкование по нему имеет большую значимость для практики.

#СудЕС #267_ДФЕС

Friday )

На IPO наложился НДФЛ

Частные инвесторы попали под налогообложение, о котором многие и не догадывались. Уже в январе 2025-го им придется заплатить НДФЛ со сделок в рамках IPO. Речь идет об отчислениях с материальной выгоды. Это вид дохода, который возникает в случае, если актив был куплен по цене ниже рыночной. Для инвестора выгода возникает, если в первый день торгов после первичного размещения котировка бумаги оказывается выше уровня IPO. Разница между такими ценами может быть использована как база для начисления НДФЛ.

https://www.kommersant.ru/doc/7179048

Газпромбанк стал основным кандидатом на покупку немецкого коллектора ЭОС 

Об объекте сделки
100% долей ООО  Профессиональная коллекторская  организация "ЭОС”.  У ЭОС 50 офисов в России и почти 1 тыс. сотрудников. 
Ранее компания входила в топ-3 за 2021 год по объему приобретенных прав требования и по инвестициям. Однако в дальнейшем с учетом иностранной структуры владения ЭОС не смогла приобретать портфели у подсанкционных игроков банковского рынка (а в объемном выражении к настоящему моменту это основная часть рынка просроченных долгов). Сейчас бизнес ЭОС «сводится к техническому просуживанию» долгов и «не слишком маржинален», особенно на фоне высоких ставок на рынке.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 10,8 млрд руб.
Прибыль от продаж – 6,9 млрд руб.
ЧП – 5,2 млрд руб.
Валюта баланса 17,1 млрд руб. (Для сравнения: совокупные активы «Первого клиентского бюро» (ПКБ) — крупнейшей компании в сегменте цессии - 25,4 млрд руб.)
ЭОС ограничена в переводе дивидендов материнской структуре — по указу президента российские компании не могут выплачивать вознаграждения акционерам из недружественных стран.

Сумма сделки
Официально - нет информации
Эксперты – источников 2 x EBITDA. При этом компания не публикует отчетность по МСФО, размер ее EBITDA неизвестен.
Актив покупается с 50% дисконтом к рыночной стоимости.

Статус сделки
Сделка близка к закрытию и может быть закрыта до конца года.

Стороны сделки
Покупатель
Газпромбанк - по итогам 2 квартала 2024 года, занимает 3-е место по размеру активов = 16,6 трлн руб. Банк один из немногих российских игроков на финансовом рынке, не попавший под санкции. 
Основным контролирующим бенефициаром является - ПАО «Газпром» 

Продавец
EOS Group — холдинговая компания , которая управляет компаниями финансовых услуг , расположенными в Европе, США и Канаде. Основной деятельностью компании является управление дебиторской задолженностью , включая покупку и взыскание дебиторской задолженности. Выручка более 1 млрд евро.
EOS входит в Otto Group.

Интересно
Участники рынка взыскания затруднились сказать с какой целью банковская группа интересуется активом. Газпромбанк, как многие кредитные организации, имеет собственную внутреннюю службу взыскания и не работает на рынке покупки долгов.
Возможно, что актив может быть перепродан уже на рыночных условиях.
https://www.rbc.ru/finances/20/09/2024/66ec199d9a7947855bf7b6fc

Протокол совещания: как превратить технический документ в допсоглашение
Сергей Слесарев
Частнопрактикующий юрист
Юрист компании №5, Май 2024
//Электрон. журн. Юрист компании 2024, No5
https://e.law.ru/1082104

По информации пресс-службы президента Белоруссии, Александр Лукашенко провёл переговоры с Владиславом Бакальчуком. В результате было достигнуто соглашение о прекращении движения бойцов на территории офиса Wildberries. )))

Группа Russ приобрела рекламного оператора ООО «Эфир Транзит», который владеет световыми коробами на станциях казанского метрополитена.

Об объекте сделки
100% долей ООО “Эфир Транзит”, инвентарь которого включает световые короба различных форматов, размещенные на всех станциях метрополитена Казани».
Финансовые показатели 2023:
(официальные, возможно, что центры прибыли на других юр.лицах ):
Выручка – 6,8 млн руб.
Чистый убыток – 700 тыс руб.

Сумма сделки
Нет информации

Статус сделки
Закрыта 20 сентября 2024

Стороны сделки
Покупатель
Группа Russ — крупнейший в России оператор наружной рекламы. По итогам первого полугодия 2024 года на ее долю приходится 44,7% поверхностей (без учета транзитной рекламы и рекламы в помещениях). Выручка ООО «Русс Аутдор» — основного юрлица компании — в 2023 году составила почти 28 млрд руб. (рост год к году в два раза), чистая прибыль — 4,9 млрд руб. (годом ранее этот показатель был на уровне 820 млн руб.). Компания на 99% принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — у АО «Олимп», все доли в обременении у банка ВТБ. Бенефициаром ООО «Стинн» выступает Григорий Садоян: 50% общества принадлежит ему напрямую, 20% — у АО «Олимпия» (Садоян — бенефициар), еще 30% — у ООО «Резерв-А», полностью принадлежащего «Олимпии».

Продавец
С 2006 года фирма принадлежала на 98% Андрею Григорьеву, а к 2009-му у него осталась лишь половина. Через восемь лет бизнес разделили его дети — Данила и Дмитрий, а в 2014 году 50% заполучила Луиза Сафарова — жена экс-главы МВД РТ Асгата Сафарова.
В начале этого года еще одну половину получил Глеб Григорьев, а 13 сентября бизнес перешел Андрею Кокорину. 

Интересно
Группа «Russ» в июле 2024 объявила о создании совместного предприятия с Wildberries - ООО "РВБ, 65% компании владеет ООО "Вайлдберриз", остальное получило ООО "Стинн". Затем Wildberries передала 15 основных юрлиц компании "РВБ".
Финальные юридические и финансовые параметры, а также формат объединения участники сделки не раскрывают.

https://inkazan.ru/news/2024-09-23/partner-wildberries-vykupil-firmu-u-zheny-eks-glavy-mvd-po-tatarstanu-5202099

ГАП «Ресурс» стала собственником элеватора в Ростовской области

Об объекте сделки
90% акций ПАО «Миллеровский элеватор» расположенный в Ростовской областе. Мощности элеватора до 150 тыс. тонн хранения зерновых и масличных культур, включая 90 тыс. тонн мощности элеватора и 60 тыс. тонн объем напольного хранения. Элеваторное хозяйство включает 8 пунктов приема зерна объемом до 4000 тн/сутки и до 2 700 тн/сутки семечки, а также полностью газифицированный сушильный комплекс, который состоит из 5 сушильных установок мощностью до 1000 тонн/сутки сушка семечки.
На элеваторах и складах имеется пять фронтов погрузки зерна и маслосемян в железнодорожные вагоны. Длина железнодорожного подъездного пути составляет 2,8 километра.
В 2023 году элеватор принял на хранение и подработку 79,5 тыс. тонн сельхозпродукции, в том числе 65,7 тыс. тонн пшеницы и подсолнечника. Более половины от общего объема перевалки составляла продукция предприятий «Грейнрус», также в числе крупных партнеров АО «Астон». На 2024 год было заявлено о планах увеличить перевалку до 120 тыс. тонн.

Сумма сделки
Официально – нет информации
Эксперты – 1 – 1,2 млрд руб.

Статус сделки
Закрыта в сентябре 2024

Стороны сделки
Покупатель
ГАП «Ресурс». Объем производства в 2023 году - 1,04 млн тонн мяса бройлера (1-е место в РФ), также выращивает баранину, выпускает колбасные изделия, растительные масла, молочные продукты. 
Площадь пашни – 340 тыс га. (13-е место по площади сельхоз земли);
Локализация земель – Ростовская область;
Выручка по итогам 2023 – около 100 млрд руб.
Владелец - ставропольский бизнесмен Виктор Наурузов

Продавец
Агрохолдинг «Грейнрус» был основан Владиславом Черновым.
Сейчас «Грейнрус» принадлежит более 110 тыс. га сельхозземель и две солодовни — «Курский солод» в Курске и «Органик Фуд» в Ярославской области.
«Грейнрус» производится 250 тыс. т светлого солода в год — на его долю приходиться около 17% всего производства в стране. Кроме этого компания занимается производством хмеля.

Интересно
“Грейнрус” приобрел Миллеровский элеватор в 2021 году

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/66eda9a29a794770794a7159

«Технониколь» приобрела завод по переработке пластика в Твери

Об объекте сделки
Промышленный комплекс по переработке отходов ПЭТ (полиэтилентерефталат) и ПНД-упаковки (полиэтилен низкого давления) в Твери. Предприятие в Твери включает три линии по переработке ПЭТ-бутылок в хлопья, две линии по рециклингу отходов ПЭТ в регранулят, а также линию по производству упаковочной ПЭТ-ленты. С момента запуска в сентябре 2023 года завод переработал более 5,3 тыс. тонн вторичного сырья, планируется нарастить мощность до 30 тыс. тонн в год.
Объем инвестиций в проект составил 1,45 млрд руб.

Сумма сделки
Официально – не раскрывается
Эксперты - 1,5–1,6 млрд руб.,

Статус сделки
Закрыта в сентября 2024

Стороны сделки
Покупатель
Корпорация «Технониколь» - российская компания, производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Владеет – 71 производственными площадками.
Оборот «Технониколь» в 2023 году достиг 211 млрд руб.
Основные владельцы — Игорь Рыбаков и Сергей Колесников.

Продавец
Конечный бенефициар продавца – Рзаев Константин

Интересно
1) Часть готовой продукции пойдет на обеспечение сырьем собственного производства компании по изготовлению ПЭТ-волокна для производства «Технониколь», остальной объем — для предприятий по выпуску упаковки, в том числе пищевой.
2) Для наращивания объемов переработки и выпуска сырья из пластика нужно наладить поставки ПЭТ-мусора, в том числе предварительно очищенного, но здесь могут возникнуть сложности . Российские производители всегда работали в условиях дефицита такого сырья и были зависимы от импорта, который серьезно усложнился.
https://www.kommersant.ru/doc/7180836

Производитель керамогранита Unitile приобрел своего конкурента — Quadro Décor

Об объекте сделки
100% долей в ООО «Квадро Холдинг» - владеет 100% производителя керамогранита полного цикла ООО «Квадро Декор».  Компания владеет производственной площадкой в Тосненском районе Ленинградской области, ее мощность — 8,5 млн кв. м в год..
Финансовые показатели ООО «Квадро Декор»:
Выручка до 1,8 млрд руб. (минус 5,3% г./г.)
Убыток от продаж – 5 млн руб. (в 2022 году была прибыль 160 млн руб.)

Сумма сделки
Официально – нет информации
Эксперты – 600 млн руб., что близко к цене производственной площадки.

Статус сделки
Будет завершена в сентябре 2024

Стороны сделки
Покупатель
Unitile – компания на втором месте по выпуску керамической продукции в России. Ее доля на рынке облицовочной плитки и керамогранита оценивается в 14,4%. Портфель брендов включает Gracia Ceramica, «Шахтинскую плитку», «Маркинский кирпич». В группу входят заводы по производству облицовочной плитки, керамогранита, декоративных элементов, кирпича, карьеры для добычи сырья в Ростовской и Воронежской областях. Общая мощность производства керамической плитки и керамогранита — 25 млн кв. м в год.
Владельцем Unitile является Александр Файн, он же ГД и владельц 100% долей ООО «А1»

Продавец
Proxima Capital Group инвестиционная компания. Компания работает в двух основных направлениях: инвестиции собственных средств в капитал непубличных компаний и оказание консалтинговых услуг.
Компания основана бывшим зампредом Альфа-банка Владимиром Татарчуком.

https://www.kommersant.ru/doc/7181682

Сделка «Росхима» по покупе «Камтэкс-Химпрома» встала на паузу

Об объекте сделки
100% акционерного капитала АО «Камтэкс-Химпром». Предприятие выпускает фталевый ангидрид и диоктилфталат, а также фумаровую и бензойную кислоты. Ключевая ценность «Камтэкс-Химпрома» в том, что предприятие — единственный в России производитель 2-этилгексанола, который используется для получения эфиров, применяемых в качестве пластификаторов. Последние в том числе придают пластмассам нужные механические свойства.
Финансовые показатели 2023:
Выручка - 5,6 млрд руб.
Прибыль от продаж – 560 млн руб.
Чистая прибыль - 690,7 млн руб.
Net debt – около 0.

Сумма сделки
EV = 5 млрд руб.

Статус сделки
Приостановлена.
Причина:  основное производственное оборудование, которое используется на «Камтэкс-Химпроме», было поставлено еще 1980-х годах из ФРГ, а последняя серьезная реконструкция проведена на заводе в начале 1990-х годов. Объемы производства растут, но инвестиций в модернизацию необходимо гораздо больше

Стороны сделок
Покупатель
«Росхим» управляющей организацией более чем для двадцати обществ химического комплекса страны
В периметр управляющей компании "Росхим" входит ряд химических производств, разделенных на кластеры: содовый, мульти-химический, хлорно-щелочной, титановый и биотехнологический. В частности, компании переданы в доверительное управление акции и доли АО "Башкирская содовая компания", Стерлитамакский нефтехимический завод, Крымский содовый завод, ООО «ГХК БОР» (горно-химическая компания БОР), ООО «Радамант», ООО НПП «Силика» и ООО «Фининвест».
Недавно компания приобрела строящийся завод аминокислот "Донбиотех" и активы-преемники обанкротившегося ПО "Алтайский шинный комбинат" - "Нортек" (производит автошины) и "ЯШЗ Авиа" (авиационные шины).
По данным СМИ, АО «Росхим» может быть связано с бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами

Продавцы
1/3 акций АО контролирует пермский бизнесмен Владислава Шинкевича, остальное — владелец компании «Роспласт» Игорь Иванов.

Интересно
1) Потенциально интерес «Росхима» к «Камтэкс-Химпрому» может быть связан с фталевым ангидридом, применяемым, например, для фталатных пластификаторов, нужных для ПВХ-композиций. Последние используются в строительстве, производстве мебели, упаковки и т. д. «Росхим владеет крупным производством ПВХ-С на Башкирской содовой компании, планировал строить там производство ПВХ-Э, и логично консолидировать и активы по созданию пластификаторов для ПВХ.

2) Сейчас основная задача «Росхима» — управление химическими активами, отошедшими государству, поэтому приобретение «Камтэкс-Химпрома» непринципиально.
https://www.kommersant.ru/doc/7180850

🌐 Как корпорации могут увеличить прибыль с помощью ИИ?
Многие компании видят в искусственном интеллекте ключ к повышению эффективности, но мало кто понимает, как извлечь реальный эффект от внедрения ИИ в бизнес-процессы на системном уровне.

👉 Онлайн-курс по ИИ от Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» поможет разработать стратегию и предложит прикладные инструменты для достижения бизнес-целей.

Кому будет полезен курс?
🔷Менеджерам среднего и высшего звена.
🔷Руководителям по инновациям, CDTO, CDO.
🔷Руководителям бизнес-подразделений.

Результат прохождения курса:
✔️Готовая стратегия по внедрению ИИ, адаптированная к потребностям компании с учетом отраслевых особенностей.
✔️Четкий план по тестированию и постепенному масштабированию ИИ-инициатив.
✔️Знания и практические навыки по использованию ИИ для увеличения прибыли.
✔️Повышение производительности и эффективности рабочих процессов.
💎 Программа курса и подробности на сайте: https://corporate.iidf.ru/aicourse

Структуры Лисина приобрели АО «Прогресс» (Фрутоняня)

Об объекте сделки
АО «Прогресс» (бренд «Фрутоняня»)
«Прогресс» выпускает более 200 наименований детского питания под брендами «Фрутоняня», «Малышам», а также минеральную воду «Липецкий бювет».
Финансовые показатели:
Выручка 2023 – 38 млрд руб.
EBITDA – 8,5 – 10 млрд руб.
ЧП – 6,4 млрд руб.
Net debt – 600-700 млн руб.

Сумма сделки
Официально – нет информации.

Статус сделки
По информации ряда источников - сделка закрыта.

Стороны сделки
Покупатель
Структуры Владимира Сергеевича Лисина, основного владельца Липецкого Металлургического комбината (НЛМК).

Продавцы
Ольга Белявцева – владеет около 35% акций (состояние в 2023 году составило 600 млн usd по версии Forbes);
Борцова Светлана Николаевна – владеет более 25% в акционерном капитале ( Акции компании достались по наследству от мужа Юрия Николаевича Борцова, сооснователя компаний «Лебедянский» и «Прогресс», умершего в 2010 году.);
Борцова Нина Алексеевна – владеет более 25% в акционерном капитале (она вдова Николая Ивановича Борцова сооснователя компаний «Лебедянский» и «Прогресс» умершего в 2023 году )

“Севергрупп Инвестиции” приобрела долю платформе по торговле автозапчастями “Автостэлс”

Об объекте сделки
19,91% компании ООО «Автостэлс», управляющей платформой для покупки запчастей для иномарок.
ООО «Автостэлс», обрабатывает от 50 тыс. заказов в сутки, каталог включает товары от 1,2 тыс. поставщиков из РФ, Европы, Азии, ОАЭ. Имеет склад в Подмосковье площадью 10 тыс. кв. м и 20 филиалов в РФ. Среди представленных брендов — Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Mazda, Infiniti, BMW и др.
Финансовые показатели 2023:
Выручка – 10,8 млрд руб. (+38,4% г./г.)
Прибыль от продаж – 385 млн руб. (+108% г./г.))
ЧП – 92,5 млн руб. (+40,3% г./г.)

Сумма сделки
Официально - нет информации.
Привлеченные средства компания планирует инвестировать в развитие собственной логистической и IT-инфраструктуры и создание стока высоколиквидных автозапчастей для расширения присутствия в наиболее маржинальных клиентских сегментах и масштабирования на маркетплейсах. 

Статус сделки
Закрыта 25 сентября 2024 года

Стороны сделки
Покупатель/Инвестор
«Севергрупп Инвестиции» фокусируется на инвестициях в быстрорастущие и прибыльные компании в перспективных отраслях российской экономики, а также на помощи предпринимателям в развитии новых бизнесов и выходе на рынки капитала».
В рамках своей стратегии компания планирует приобретать миноритарные доли и участвовать в комплексном развитии компаний.
Основной владелец и ГД - Мордашов Алексей Александрович (в 2024 году занял 4-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $25,5 млрд).

Продавцы
Основатели компании – физические лица.

Интересно
Объем российского рынка автозапчастей оценивается примерно в 5 трлн руб.

https://www.forbes.ru/biznes/522054-severgrupp-kupila-19-91-platformy-dla-pokupki-zapcastej-dla-inomarok-avtostels

Преодолели рубеж в 5000 подписчиков.
+ 2000 за 9 мес.