В 2025 г. в мире будет дефицит СПГ

По данным консалтинговой компании Icis, в 2025 г. рост мирового спроса на СПГ, особенно в Европе, превысит предложение, что приведет к дефициту в размере 10 млн тонн, пишет Montel.

В этом году мировая потребность в СПГ вырастет на 4% до 435 млн тонн, в основном за счет роста спроса в Европе на 13%, а производство также увеличится на 4% до 425 млн тонн, говорится в аналитической записке Icis.

По прогнозам Icis, спрос на СПГ в Европе, за исключением Турции, достигнет 110 млн тонн. «Чтобы восстановить рыночный баланс, цены TTF могут вырасти, особенно в первом квартале 2025 г., это ограничит потребление СПГ в чувствительных к ценам рынках», – говорится в нем.

Основные азиатские покупатели – Китай, Япония, Индия и Южная Корея вместе взятые – должны снизить спрос на СПГ на 1% в годовом исчислении в 2025 г. Однако потребление только в Китае увеличится до 83,7 млн тонн благодаря росту промышленного и коммерческого спроса, а также увеличению внутренней добычи газа. Японию ждет самое большое снижение, за ней последует Южная Корея, хотя в Индии потребление резко возрастет.

Мировое производство вырастет в 2025 г. с недавним увеличением мощностей СПГ-проектов в США и запланированных проектов в Канаде, а также Сенегале и Мавритании.

Москва стала главным поставщиком газа в Афины в 2024 году

В прошлом году, Россия стала главным поставщиком газа для Греции, с более чем 56 процентной долей импорта, сообщил оператор газотранспортной системы Греции DESFA. Внутреннее потребление природного газа увеличилось почти на 30 процентов, в то время как общий спрос вырос на примерно 2,2 процента достигнув 69 ТВт·ч. Импорт природного газа составил более 69ТВт·ч, что на 2,5 процента выше по сравнению с прошлым годом. Пунктом ввоза газа в Грецию в этот период являлся Сидирокастро, через который поступает российский трубопроводный газ. Поставки через это направление составили 51,6 процента от общего импорта. В то время как поставки СПГ через терминал Ревитуса сократились до 26,5 процентов, но их доля в импорте оставалась значительной.

По итогам прошлого года, Россия заняла второе место после США по поставкам СПГ в Грецию, а Алжир занял третье место.

Если где-то выросли ставки, то, как говорят классики, капиталист пойдет на всё ради 300% прибыли. Ждем пополнения танкерного "теневого" флота.

Стоимость транспортировки российской нефти ВСТО в Китай выросла более чем втрое после того, как на прошлой неделе США ввели жесткие санкции против нефтяной отрасли Москвы, и, по прогнозам трейдеров, ожидается, что ставки вырастут еще выше.

Фрахтовые ставки на транспортировку нефти ВСТО из порта Козьмино на восточном побережье России в Китай подскочили до 5–5,5 млн долларов в понедельник по сравнению с 1,5 млн долларов до санкций, сообщили трейдеры, знакомые с маршрутом, которые попросили не называть их имен, поскольку вопрос является деликатным.

США расширили свои санкции в отношении танкеров, нацелившись на две российские компании, которые обрабатывают более четверти морского экспорта производителя ОПЕК+, а также на страховщиков и трейдеров. По данным Международного энергетического агентства, флот судов, включенных в черный список, перевез около 22% сырой нефти, отправленной по морю в 2024 году.

Сегодня опубликовано распоряжение правительства РФ от 30 декабря, утвердившее перечень вынужденной генерации (по электроэнергии) в бывших неценовых зонах ОРЭМ. В списке три станции, входящие в периметр группы «РусГидро» – Якутская ГРЭС-2 (четыре блока примерно по 41 МВт каждый), Восточная ТЭЦ (три блока суммарно на 139,5 МВт) и Совгаванская ТЭЦ (два блока по 63 МВт), – а также Свободненская ТЭС «Газпром энергохолдинга» (два блока по 80 МВт) и Воркутинская ТЭЦ-2 «Т Плюс» (семь блоков суммарной мощностью 270 МВт). Статус вынужденной генерации первым четырём станциям, относящимся теперь ко второй ценовой зоне ОРЭМ, присвоен с начала 2025 года до конца 2034 года, Воркутинской ТЭЦ-2 (первая ценовая зона рынка) – до конца 2028 года.

Плата за мощность этой вынужденной генерации в первом полугодии 2025 года составит:
Якутская ГРЭС-2 – чуть более 471 тыс. рублей в месяц за 1 МВт (без НДС);
Восточная ТЭЦ – 1,12 млн рублей;
Совгаванская ТЭЦ – 2,06 млн рублей;
Свободненская ТЭС – 1,54 млн рублей;
Воркутинская ТЭЦ-2 – 520,7 тыс. рублей.

Напомним, что по итогам КОМ на 2027 год, состоявшийся в ноябре, цена мощности в европейской части России и на Урале составила 308,03 тыс. рублей за 1 МВт в месяц, в Сибири – 504,07 тыс. рублей.

Пошли слухи, что премьер Британии Стармер приехал на Украину говорить о покупке украинскую ГТС.
У премьера рейтинг слишком быстро падает, да и энергетический кризис в стране нарастает.
Украинский кейс используется для отвлечения внимания.

#НОВОСТИКОРОТКО 16.01.2025

Газ — $499,10 за тыс куб м ⬇️
Нефть — $80,60 за баррель ⬇️

➖ Коммерческие запасы нефти в США снизились - EIA

➖ Транзит Транзит российского газа через ГИС «Странджа 2» вырос - Еntsog

➖ Сеул нарастила импорт СПГ в 2024 году - Таможенная служба

➖ Цены на бензин сегодня ведут себя разнонаправленно - СПбМТСБ

➖ «Новатэк» нарастил объём добычи углеводородов - «Новатэк»

➖ Рост потребительских цен на бензин в России стал больше инфляции - Росстат

➖ Доля российского газа в импорте Грецией превысила 55 процентов - DESFA

Утверждение перечня вынужденной генерации в бывших неценовых зонах ОРЭМ снимает препятствие на пути публикации итогов КОМ на 2025–2027 годы в этих территориях (приём заявок «Системный оператор ЕЭС» завершил ещё 13 января). По нашей информации, для подведения итогов отбора надо было дождаться выхода правительственного распоряжения по вынужденной генерации.

Впрочем, на текущем КОМ в бывших неценовых зонах определялся только объём мощности, которая будет оплачиваться по ценам, уже утверждённым в рамках общих КОМ на 2025–2027 годы. Как пояснил один из наших собеседников, заявки генерации Архангельской области и Коми начнут учитываться при расчёте цены мощности на следующем общефедеральном КОМ на 2028 год, который, согласно действующих норм, должен состояться до 15 февраля этого года. Электростанции Дальнего Востока начнут оказывать влияние на цену мощности во второй ценовой зоне ОРЭМ только с 2031 года, когда в макрорегионе закончится процесс либерализации рынка.

Болгария после атаки ВСУ на станцию "Турецкого потока" приняла меры для слежения и усиления защиты газопровода "Балканский поток" и других объектов энергоинфраструктуры, заявили в местном агентстве национальной безопасности (ДАНС).

​​Почему последние санкции США в отношении российской нефти имеют большое значение

- В последние дни президентства Джо Байдена США предприняли самую масштабную и агрессивную попытку сорвать поставки нефти, "которые помогают России финансировать войну на Украине".

- Около 160 танкеров попали под санкции, при этом Индия — ключевой покупатель морской нефти — согласилась не допускать эти суда в свои порты с марта. Также под санкции попали два крупных производителя и экспортера энергоресурсов, торговые фирмы, организующие перевозки, страховые компании, два поставщика нефтесервисных услуг из США и китайский оператор нефтяного терминала.

- Если преемник Байдена Дональд Трамп сохранит эти меры, у них будет больше шансов помешать экспорту российской нефти, чем у любых других западных стран.

Почему новые санкции так важны?

США обладают огромной властью, чтобы влиять на нефтяной рынок, учитывая их ключевую роль в торговле и доминирование доллара в продажах нефти. Однако санкции, введённые в 2022 году в ответ на СВО России в Украине, были намеренно ограничены по масштабу, чтобы сократить доходы от продажи нефти, которые финансируют СВО, и при этом избежать серьёзного дефицита поставок, который может привести к резкому росту цен на энергоносители и подорвать мировую экономику.

- К началу 2025 года нефтяной рынок, казалось, был в состоянии лучше переносить потерю части российской нефти. Базовая цена на нефть марки #Brent упала примерно до 70 долларов за баррель с почти 95 долларов в конце 2022 года. Большинство прогнозистов ожидали существенного мирового избытка нефти в первой половине 2025 года, в то время как группа производителей нефти ОПЕК + располагала совокупными резервными мощностями примерно в 6 миллионов баррелей в день.

- Существующие санкции, в том числе ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, не нанесли серьёзного ущерба экономике России, зависящей от нефти. Москва смогла собрать «теневой флот» из преимущественно старых танкеров, не связанных с западными странами, чтобы продолжать поставлять нефть в крупные страны-потребители, такие как Индия и Китай.

- США и их союзники не хотят наказывать покупателей российской нефти за то, что они платят больше установленного лимита, что позволяет экспорту продолжаться без перебоев. Переработчики в Индии взяли на себя переработку российской нефти, от которой отказались традиционные покупатели в Европе.

- Новые меры, введённые 10 января, призваны вывести из строя большую часть теневого флота, вынудив крупных покупателей отказаться от нефти, которую перевозят эти суда. Цены на сырую нефть подскочили в первые дни после объявления санкций. Поскольку Байден скоро покинет свой пост, именно Трампу придётся иметь дело с любым длительным ростом цен на энергоносители.

Как будут действовать санкции?

- Ограничения вступили в силу немедленно, но для грузов, загруженных до 10 января, предусмотрен льготный период до 27 февраля, чтобы они могли добраться до места назначения. С 12 марта покупатели будут нарушать санкции, если будут оплачивать поставки российской нефти через российские банки, попавшие под санкции.

- Чтобы санкции были по-настоящему эффективными, покупатели российской нефти и компании, которые с ней работают, должны верить, что новая администрация в Вашингтоне примет меры против них, если они продолжат торговлю. Например, покупателей могут исключить из долларовой банковской системы.

Каков был непосредственный эффект от санкций?

- Менеджеры азиатских нефтеперерабатывающих заводов заявили, что они готовятся к серьезным сбоям, которые могут продлиться от трех до шести месяцев и повлиять на импорт до 800 000 баррелей в день. Правительства стран региона, опасаясь, что эти меры могут подстегнуть инфляцию, готовились к переговорам с Вашингтоном в попытке сохранить поставки сырой нефти .

- Правительство Индии заявило, что с марта запретит танкерам, попавшим под санкции и зарегистрированные после 10 января, разгружать нефть в своих портах. Банки, поддерживающие торговлю между Россией и Индией, запрашивали больше документов, подтверждающих происхождение грузов, чтобы убедиться, что поставки не осуществляются от поставщиков, попавших под санкции.

- Китайские государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы закупали сырую нефть на Ближнем Востоке и в других регионах, готовясь к возможным перебоям в поставках из России и ожидаемым ограничениям на поставки иранской нефти при новой администрации Трампа. Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт получили запросы на потенциальную поставку дополнительной нефти покупателям в Китае и Индии в ближайшие месяцы.

- Было неясно, как отреагируют они и другой член ОПЕК Саудовская Аравия. В то время как королевство пустыни располагает резервными мощностями примерно в 3,1 миллиона баррелей в день, оно является одним из лидеров ОПЕК + вместе с Россией и, возможно, не желает вмешиваться, чтобы предложить баррели, которые Москва больше не в состоянии поставлять.

Как новые санкции повлияли на рынок нефти?

- Теоретически санкции могут сократить прогнозируемый Международным энергетическим агентством в январе избыток предложения примерно на 725 000 баррелей в день в 2025 году. В день объявления санкций нефть марки #Brent выросла на 2,84 доллара за баррель, а на следующий торговый день — ещё на 1,25 доллара, поднявшись до самого высокого уровня за более чем четыре месяца.

- Инвестиционный банк Morgan Stanley повысил свои прогнозы по нефти марки Brent на 2025 год, заявив, что новые санкции «оказались более жёсткими, чем ожидалось». Тем не менее, по его прогнозам, цена на нефть марки Brent достигнет максимума в 77,50 долларов за баррель, а во второй половине года снизится до 72,50 долларов

Против каких организаций действуют последние санкции?

"Сургутнефтегаз " и " Газпром нефть"

- "Нападение" на эти две компании является одним из самых прямых и агрессивных шагов в последнем пакете санкций.

- В 2024 году эти две компании в совокупности отгрузили по морю около 970 000 баррелей нефти в день. Их морские поставки превышают прогнозируемый МЭА в этом году глобальный профицит предложения и составляют почти 30% российского морского экспорта.

​​Танкеры

- США объявили о санкциях в отношении примерно 160 отдельных нефтяных танкеров. Это удвоило весь список судов, против которых до этого момента были введены санкции США, Великобритании и Европейского союза.

- Около 30 кораблей уже находились под санкциями Великобритании и ЕС. Но больше всего ударили по ним санкции, введённые США, поскольку азиатские покупатели особенно опасаются игнорировать требования Вашингтона.

- До последних мер Управление по контролю за иностранными активами США с октября 2023 года нацелилось на 39 танкеров, перевозивших российскую нефть. Согласно данным отслеживания судов, собранным #Bloomberg, 33 из них не смогли поднять грузы на борт после того, как они были внесены в реестр. Это более высокий уровень нарушений, чем был достигнут с помощью аналогичных мер, введенных Великобританией или Брюсселем, и за период времени, который более чем в два раза больше, поскольку первые санкции, введенные любой из этих юрисдикций, вступили в силу только в июне 2024 года.

- Новые санкции распространяются на все специализированные танкеры-челноки, которые используются для перевозки нефти с ключевых проектов в Арктическом и Тихоокеанском регионах России. Это может затруднить техническое обслуживание судов, которое обычно проводится в Китае. Танкеры-челноки, работающие в Тихом океане, перевозят российскую нефть в Китай, и санкции могут привести к тому, что перед доставкой грузы придётся перегружать с одного танкера на другой.

Китайская компания

- Санкции направлены против российских компаний, за одним исключением: оператор китайского нефтяного терминала Shandong United Energy Pipeline Transportation Co. и одна из его дочерних компаний. Компания оказывала материальную поддержку российскому государственному танкерному гиганту «Совкомфлот», согласно заявлению Госдепартамента США.

Трейдеры

- США также нацелились на то, что #OFAC назвало «сомнительными трейдерами, готовыми перевозить и продавать российскую нефть». Эти организации «часто зарегистрированы в юрисдикциях с высоким уровнем риска, имеют непрозрачные корпоративные структуры и персонал, связанный с Россией, и скрывают свою деловую активность», — говорится в сообщении.

- Многие из этих торговых фирм были созданы только после начала СВО России в Украине в 2022 году, и некоторые из тех, кто появился раньше, уже исчезли, уступив место новым компаниям с теми же владельцами и сотрудниками.

- Меры, принятые против торговцев нефтью, скорее всего, приведут к некоторым краткосрочным сбоям, но вполне вероятно, что многие из них вновь появятся под другими названиями.

Страхование судна

- Санкции направлены против двух крупнейших российских компаний, занимающихся страхованием и защитой нефтяных танкеров, — страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование».

- Это может фактически вывести некоторые танкеры, в том числе из собственного флота России, из-под действия основных страховых рынков, по крайней мере временно. Это может усугубить опасения, уже выраженные странами, чьи воды подвергаются риску из-за устаревших судов, перевозящих российскую нефть.

- Важным вопросом будет реакция Индии, её покупателей нефти и регулирующих органов, поскольку страна является ключевым получателем поставок, которые застрахованы «Ингосстрахом».

«Уход «Ингосстраха» с рынка создаёт вакуум, который неизбежно заполнят страховые компании-однодневки»,

— говорится в сообщении компании по электронной почте. Компания заявила, что рассмотрит способы решения проблемы, которую она назвала необоснованным и вредным решением.

Нефтяные услуги

- Санкции также требуют, чтобы американские нефтесервисные компании прекратили свою деятельность в России к 27 февраля.

- Согласно их квартальным отчётам, по крайней мере два американских провайдера продолжают работать в стране после начала СВО России на Украине.

- Ограничения вряд ли окажут немедленное влияние на способность России добывать нефть, поскольку основную часть нефтесервисных услуг в стране предоставляют местные компании, в том числе те, которые ранее принадлежали иностранным инвесторам. Бывшие дочерние компании международных поставщиков нефтесервисных услуг сохранили оборудование, персонал и ноу-хау, достаточные для поддержания темпов бурения в России.

- По оценкам исследовательской компании Rystad Energy A/S из Осло, в 2024 году только около 15% российского рынка бурения нефтяных скважин зависело от иностранных технологий.

- Любое влияние на добычу нефти в России, скорее всего, будет ощущаться в долгосрочной перспективе и в наибольшей степени скажется на новых проектах, для рентабельной добычи нефти в которых требуются самые современные технологии.

@Bloomberg4you