Падение цен на нефть на 25% за последние три месяца встревожило ОПЕК+ и привело к тому, что группа, возглавляемая Саудовской Аравией, предупредила всех инвесторов, покупающих сырье, о том, что она готова сократить добычу.

Цены на сырую нефть выросли выше 120 долларов за баррель после начала войны России и Украины в феврале, подняв экономику и фондовые рынки по всему Персидскому заливу. С тех пор укрепление доллара и опасения трейдеров по поводу замедления глобального роста привели к падению примерно до 90 долларов.

Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры, альянс из 23 стран, на прошлой неделе решили снизить добычу на 100 000 баррелей в день в октябре. Хотя это количество ничтожно — около 0,1% мировых поставок — министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман дал понять, что возможны более значительные сокращения.

«Мы будем использовать все инструменты из нашего набора», — сказал он в интервью. «Простая настройка показывает, что мы будем внимательными, превентивными и активными».

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+, включая Ирак, Кувейт и Алжир, заявили, что цены на фьючерсы «не связаны» с реальностью. Они утверждают, что на нефтяном рынке практически нет свободных производственных мощностей, и спрос в Китае сильно восстановится после ослабления карантина.

С этим согласны многие аналитики с Уолл-стрит. Тем не менее, по мнению JPMorgan Chase & Co, среди трейдеров достаточно медвежьих настроений, поэтому ОПЕК+ может потребоваться сократить добычу еще на 1 млн баррелей в день, чтобы стабилизировать цены.

Следующая встреча группы запланирована на 5 октября. Тем не менее, есть заявления, что Группа готова собрать министров нефти до этого, если это необходимо.

#Блумберг

Если бы Пермский нефтяной бассейн был командным модулем “Аполлона-13”, прямо сейчас мы бы услышали громкий хлопок, за которым последовала знаменитая фраза: "Хьюстон, у нас проблема".

Во-первых, взрыв: количество буровых установок, бурящих горизонтальные нефтяные скважины в Пермском крае, достигло четырехмесячного минимума в 316 единиц, что сигнализирует о значительном замедлении. Тогда возникает проблема: рост добычи нефти в США разочарует как в этом году, так и в 2023 году.

Если падение показывает, что мы прошли пик текущего цикла, то пик этого лета - 331 пермская буровая установка в июле — был намного ниже предыдущих пиков: 443 буровых установки в 2019 году и 349 в 2014 году.

Огромный сланцевый бассейн является двигателем нефтяной промышленности Америки, перекачивая 4,6 миллиона баррелей в день — больше, чем в большинстве стран ОПЕК.

Пермский регион почти в одиночку увеличил добычу нефти в США в этом году, при этом добыча превысила 4,2 миллиона баррелей в день, достигнутые в марте 2020 года — до того, как Covid остановил бурение. Другие сланцевые бассейны, такие как Баккен в Северной Дакоте, еще не вернулись к уровню активности, существовавшему до пандемии. А добыча из старых — или не сланцевых - скважин в стране ниже показателей, существовавших до Covid.

Вот почему замедление бурения в Пермском бассейне вызывает такую тревогу.

Этому есть две причины: во-первых, инфляция затрат составляет от 15 до 20%, а цены на стальные буровые трубы на прошлой неделе достигли рекордно высокого уровня, в то время как оборудования и рабочей силы не хватает.

Во-вторых, американские сланцевые компании сосредоточены на возвращении денежных средств акционерам, а не на дорогостоящих новых скважинах.

Еще в феврале рынок делал ставку на то, что добыча нефти в США вырастет на целых 1 миллион баррелей в день в 2022 году, за чем последует аналогичный рост в следующем году.

При нынешнем положении дел этот прогноз необходимо снизить, возможно, всего до 600 000 баррелей в день в этом году и еще меньше в 2023 году.

#Блумберг

Министр экономики Германии Роберт Хабек сегодня проведет встречу министров торговли "Большой семерки" в замке Нойхарденберг, в 80 километрах к востоку от Берлина.

Министр торговли Украины также присоединится, чтобы обсудить дальнейшую помощь пострадавшей стране.

По мнению немецких чиновников, G-7 может обдумать дальнейшее ослабление торговых барьеров

#Блумберг

Полномочия ЕС в области "зеленых финансов" получили еще один удар.

Неправительственные организации, которые участвовали в написании "зеленой таксономии" блока, вышли в знак протеста. Они обвиняют органы, управляющие усилиями, в политизации процесса вместо того, чтобы основывать решения на науке — последняя размолвка в череде напряженных отношений между двумя сторонами.

#Блумберг

Законодатели ЕС настаивают на больших амбициях в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, голосуя за повышение целевых показателей на период до 2030 года.

Они также предприняли шаги по поэтапному отказу от использования лесов в качестве одной из форм устойчивой энергетики.

Зеленые группы призывают к большему.

#Блумберг

Лихорадка на европейских газовых рынках в последние недели ослабла, цены упали примерно на 40%, хотя вчера они действительно выросли. 

Резервы выглядят здоровыми, болезненные остановки промышленности разрушают спрос, а политики разрабатывают меры, чтобы помочь справиться с кризисом.

Хранилища заполнены примерно на 84%, что превышает целевые показатели и помогает укрепить уверенность в том, что запасы не иссякнут при понижении температуры.

Мягкая зима может означать, что Европа справится без серьезных сбоев.

#Блумберг

Саудовская нефтесервисная компания Arabian Drilling Co., частично принадлежащая Schlumberger NV, наняла Goldman Sachs, HSBC Holdings Plc и SNB Capital для управления своим первичным публичным размещением акций в Эр-Рияде.

Согласно заявлению, фирма продаст 26,7 млн ​​акций, или 30% акций, пополнив очередь компаний, планирующих провести IPO на крупнейшем фондовом рынке Ближнего Востока. Цена предложения будет определена после периода формирования заявок с 28 сентября по 5 октября.

Около трети IPO будут представлены новыми акциями, а вырученные средства будут использованы для увеличения наземного и морского оборудования, флота и расширения операций в регионе Совета сотрудничества стран Персидского залива, говорится в сообщении. Arabian Drilling управляет 45 буровыми установками и в прошлом году получила доход в размере 586 миллионов долларов. У компании также есть невыполненные заказы на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Аппетит инвесторов к саудовским листингам остается сильным, хотя ралли на ближневосточных акциях за последние несколько месяцев пошло на убыль из-за опасений рецессии, охвативших мировые рынки.

«Arabian Drilling» может быть оценена более чем в 1,4 миллиарда долларов, сообщили #Bloomberg в апреле источники, знакомые с компанией. Компания была основана в 1964 году, и одним из ее основных клиентов является Saudi Aramco, государственный производитель энергии в королевстве.

Компания Industrialization & Energy Services Co. из Саудовской Аравии, контрольный пакет акций которой контролируется саудовским фондом благосостояния Public Investment Fund, владеет 51% акций Arabian Drilling. Остальное принадлежит компании Petroliers Schlumberger.

#Блумберг

Речь Джерома Пауэлла в ближайшие дни будет в центре внимания, как и цены на сырьевые товары, поскольку глава Федеральной резервной системы собирается объявить еще одно крупное повышение ставок, что может усилить давление на энергоносители, металлы и сельскохозяйственные культуры.

Есть опасения, что более сильные антиинфляционные меры со стороны центрального банка США не просто сократят спрос, но и усугубят скачок курса доллара, который ударит по сырьевым товарам. В преддверии громкого заявления Пауэлла в среду рынки были взволнованы: золото упало до двухлетнего минимума, сырая нефть зафиксировала третье недельное падение, а металлы снова отступают.

“Резкое повышение ставки сейчас в значительной степени учитывается рынками, но мы думаем, что оно все еще может сдерживать цены и на следующей неделе”, - написали аналитики Capital Economics в заметке.

В других местах тоже есть на что посмотреть. Европейские лидеры вынашивают планы борьбы с энергетическим кризисом, а Германия рассматривает возможность национализации энергопредприятий. США представят самую свежую информацию о спросе на мясо, а также проведут ряд ключевых конференций: по меди в Барселоне, золоту в Денвере и климату в Нью-Йорке и Питтсбурге. В условиях растущей геополитической напряженности Генеральная Ассамблея ООН также может оказаться в центре внимания.

#Блумберг

Франция оспорила сообщение о том, что она рассматривает возможность сокращения экспорта электроэнергии в Италию, заявив, что она привержена поддержанию энергоснабжения своих европейских соседей.

Французский сетевой оператор RTE заявил на прошлой неделе в своем отчете winter outlook, что в экстремальной ситуации ему, возможно, придется остановить интерконнектор в Италию.

#Блумберг

Исполнительный орган Европейского союза планирует наметить дальнейшие действия по сдерживанию беспрецедентного энергетического кризиса за счет уменьшения колебаний рынков, повышения ликвидности и снижения стоимости природного газа.

Европейская комиссия намерена опубликовать 28 сентября документ с подробным изложением будущих шагов по снижению волатильности и увеличению объема торговли на энергетических рынках, поскольку рост цен привел к раздуванию требований о марже, в дополнение к мерам, которые блок может принять для снижения цен на топливо, согласно люди со знанием дела.

Но в то время как некоторые государства-члены призывают ограничить цену на газ, Комиссия не планирует предлагать какие-либо правила на следующей неделе и вместо этого может разработать ряд способов решения этой проблемы, говорят люди.

Поскольку потребители в 27 государствах-членах ЕС страдают от рекордных счетов за электроэнергию после того, как Россия сократила поставки природного газа, правительства настаивают на том, чтобы Комиссия приняла общерегиональные решения для смягчения последствий кризиса. Они будут основываться на ранее предложенном пакете мер вмешательства, который включает в себя сборы на сверхдоходы, предельную цену на более дешевую электроэнергию и обязательную цель по сокращению спроса на электроэнергию.

Запланированный документ, известный на жаргоне ЕС как "communication", даст правительствам гарантии относительно дальнейших мер, поскольку они стремятся к соглашению по первоначальному плану действий в чрезвычайных ситуациях на встрече на уровне министров 30 сентября. По сути, план действий, за ним обычно следуют подробные предложения по регулированию, которые требуют одобрения со стороны государств-членов.

Энергетический кризис станет ключевой темой неформальной встречи лидеров ЕС в Праге 7 октября и ежеквартального саммита, запланированного на 20-21 октября в Брюсселе.

Ограничение цен на газ может отразиться на этих встречах после того, как более половины стран призвали к такой мере на последней встрече министров энергетики ЕС в начале этого месяца. Но сторонники идеи расходятся во мнениях о том, как ее следует реализовать. Италия выступает за установление потолка для физических и финансовых транзакций во всех центрах ЕС, Греция поддерживает ограничение на голландском механизме передачи прав собственности — ключевом рынке газа на континенте — в то время как Польша хочет ограничения цены на газ, импортируемый от поставщиков, включая Россию.

Страны, которые выступают против ограничения цен, говорят, что такой шаг будет способствовать увеличению потребления топлива в то время, когда ЕС стремится сократить его использование.

Во внутреннем документе, опубликованном ранее в этом месяце, Комиссия оценивала варианты финансового надзора за TTF, чтобы избежать спекуляций, и установить дополнительный контрольный показатель для обеспечения более эффективного функционирования рынка с меньшей волатильностью. В крайнем случае в случае перебоев с поставками ЕС может также рассмотреть возможность временной привязки TTF к азиатскому эталону JKM в качестве динамического предела, говорится в документе, с которым ознакомился Bloomberg News.

Комиссия также рассматривала возможность создания клирингового центра ЕС «для получения отчетов обо всех прямых ценах на СПГ или другой импорт», согласно внутреннему документу. Такой шаг поддержал бы совместную закупочную платформу блока, добровольный механизм для повышения переговорной позиции участвующих государств-членов и обеспечения более низких цен.

#Блумберг

Японские покупатели российского сжиженного природного газа оценивают, как неизбежные изменения в страховании судоходства, вызванные продолжающейся войной на Украине, повлияют на поставки с ключевого проекта "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России.

Три японские страховые компании — Tokio Marine Holdings Inc., Sompo Holdings Inc. и MS&AD Insurance Group Holdings Inc. — с 1 января прекратят страховать риски в территориальных водах России, Украины и Беларуси, подтвердили представители компаний. #Блумберг. О планах сообщила японская газета #Nikkei 24 декабря.

Любые дальнейшие перебои в поставках топлива усугубят трудности для скудной ресурсами Японии, которая в значительной степени зависит от импорта, особенно с Сахалина. Токио неоднократно подчеркивал важность проекта "Сахалин-2" для поддержания энергетической безопасности страны, особенно в условиях роста спроса на топливо для отопления в зимние месяцы.

Крупнейший производитель электроэнергии в Японии Jera Co. оценивает влияние на свои закупки СПГ, сообщил представитель компании Хиротака Ивасе. Региональный поставщик коммунальных услуг Kyushu Electric Power Co. получает информацию от судовладельцев и будет продолжать внимательно следить за ситуацией, сообщил представитель фирмы. Tokyo Gas Co. и Tohoku Electric Power Co. также изучают потенциальные последствия, сообщили представители компаний.

Ожидается, что эта мера затронет маршруты плавания судов, в том числе через Черное и Азовское моря, а также у берегов Восточной России. Согласно отчету Nikkei, это происходит по мере того, как международные перестраховщики отказываются от страхования рисков, связанных с Россией.

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., подразделение Tokio Marine и одна из страховых компаний, начала переговоры с перестраховщиками о возобновлении андеррайтинга и получила положительные отзывы от некоторых из них, сообщил пресс-секретарь Ицуки Есихара.

#нефть #США #добыча #Блумберг

Согласно последним данным Управления энергетической информации, добыча нефти в США выросла до самого высокого уровня с первых дней пандемии.

Увеличение объема прокачки составило 12,3 млн баррелей в день, что является максимальным показателем с апреля 2020 года, и произошло, несмотря на сокращение числа буровых установок, добывающих нефть. Но это не похоже на начало третьего сланцевого бума.

Месторождение Баккен в Северной Дакоте демонстрирует признаки старения, что угрожает сдержать добычу в США. Bank of America Corp. предупреждает, что добыча сланцевой нефти в США, вероятно, достигнет пика в ближайшие три-четыре года, и Вики Холлуб, главный исполнительный директор Occidental Petroleum Corp., одного из крупнейших производителей, видит “гораздо большую выгоду” от выкупа акций, чем от роста добычи.

#нефть #компании #финансы #Блумберг

Картина того, как крупнейшие нефтяные компании делят свой денежный поток, перевернулась.

До пандемии денежные средства поступали в первую очередь в бизнес, во вторую - акционерам, и бухгалтерский баланс обычно испытывал некоторую нагрузку. Теперь дивиденды и обратный выкуп, по крайней мере, наравне с капитальными затратами, и еще многое остаётся.

Используя консенсус-прогнозы, составленные #Bloomberg и руководством компаний, можно предположить, что в этом году крупнейшие компании могут увеличить капитальные затраты на двузначные цифры, распределить более 100 миллиардов долларов (снова) и при этом все еще иметь достаточный денежный поток, чтобы сократить чистый долг на треть. Или, что-нибудь, купить.

#углерод #выбросы #данные #график #Блумберг

Цены на компенсацию выбросов углерода не всегда свидетельствуют о качестве.

Согласно данным брокера Synergistic, проекты, получившие рейтинг AAA от рейтингового агентства BeZero, оценка которого отражает вероятность удаления или недопущения выброса метрической тонны CO2, продают свои компенсации в среднем по 9,85 долларов за тонну во всех секторах и на рынках. Но отгрузки из проектов с рейтингом AA продаются в среднем по 11,34 доллара за тонну.

Это несоответствие объясняется нестандартизированностью децентрализованного добровольного углеродного рынка.

#Иран #обогощение #уран #МАГАТЭ #Блумберг

По словам двух высокопоставленных дипломатов, международные наблюдатели в Иране на прошлой неделе обнаружили уран, обогащенный до уровней чуть ниже, необходимых для создания ядерного оружия, что подчеркивает риск того, что безудержная атомная деятельность страны может спровоцировать новый кризис.

Международное агентство по атомной энергии пытается выяснить, каким образом Иран накопил уран, обогащенный до 84% чистоты — самого высокого уровня, обнаруженного инспекторами в стране на сегодняшний день, и концентрации всего на 6% ниже той, которая необходима для создания оружия. Иран ранее сообщил МАГАТЭ, что его центрифуги сконфигурированы для обогащения урана до 60%-ного уровня чистоты.

Инспекторам необходимо определить, намеренно ли Иран произвел этот материал, или концентрация была непреднамеренным накоплением в сети труб, соединяющих сотни быстро вращающихся центрифуг, используемых для разделения изотопов. Это второй случай за этот месяц, когда наблюдатели обнаруживают подозрительную деятельность, связанную с обогащением.

Высокопоставленный иранский чиновник отрицал, что Иран “до сих пор” обогащал уран чистотой выше 60%, и отверг версию МАГАТЭ, как “клевету и искажение фактов”.

@Bloomberg4you

#эффективность #экономия #ЕС #тепло #Блумберг

Промышленность и транспортные системы Европы тратят так много тепла, что улавливание избытка и его повторное использование может сэкономить потребителям более 67 миллиардов евро, сообщила датская инжиниринговая компания Danfoss. 

Ежегодный избыток, производимый заводами и центрами обработки данных, составляет 2860 тераватт-часов, что почти соответствует общей потребности ЕС в тепле и горячей воде в жилых зданиях и зданиях сферы обслуживания.

​​#дизель #Европа #закупки #мнение #обзор #график #Блумберг

Европа смогла импортировать большое количество дизельного топлива в феврале даже после начала санкций в отношении закупок у России, ее основного внешнего поставщика до начала этого месяца.

По предварительным оценкам Vortexa, поставки дизельного топлива немного превысят январский уровень. В основном это связано с тем, что российский дефицит заполняется поставками с Ближнего Востока и Азии.

Фактически, если все наблюдаемые в настоящее время грузы за февраль прибудут до конца месяца, потоки из этих двух регионов, вероятно, достигнут самого высокого уровня, по крайней мере, с 2016 года.

Согласно первоначальным данным Vortexa, собранным агентством Bloomberg, импорт дизельного топлива или газойля в Европу в этом месяце составит около 1,55 млн баррелей в день, что незначительно превышает январский показатель.

“Отсутствие российских баррелей, вероятно, открыло возможности для поставщиков к востоку от Суэца”, - сказала аналитик Vortexa Памела Мангер. По ее словам, около 60% импорта дизельного топлива с Ближнего Востока и Азии за период с 1 по 18 февраля пришлось на регион Амстердам-Роттердам-Антверпен.

Ожидается, что поступления топлива из России в этом месяце будут самыми низкими как минимум за семь лет. Те поставки, которые достигли Европы за несколько дней до вступления в силу новых санкций 5 февраля, составят около 282 000 баррелей в день, что намного ниже среднего показателя в 683 000 баррелей в день в 2021 году, до начала СВО в Украине.

Рентабельность дизельного топлива в Европе — прибыль от переработки топлива из сырой нефти — неуклонно снижалась в этом месяце на фоне стабильного предложения топлива на континенте и снижения спроса из-за мягкой зимы.

Европа увеличила импорт дизельного топлива с конца прошлого года, в преддверии введения санкций. Согласно данным Insights Global, запасы газойля в центре хранения ARA достигли двухлетнего максимума.

По словам Мангера, большие объемы дизельного топлива, поступающего в Европу, отражают достаточные поставки и могут еще больше повлиять на европейские цены на дизельное топливо.

#нефть #санкции #обход #Россия #Греция #Блумберг

Миллионы баррелей российской нефти и топлива были перемещены с танкеров всего в нескольких милях от побережья Греции, что является одним из серии обходных путей, которые трейдеры использовали для преодоления санкций ЕС. 

По данным отслеживания танкеров, с 1 января с одного танкера на другой было перегружено по меньшей мере 23 миллиона баррелей сырой нефти и дополнительные объемы очищенного топлива.

#Огайо #США #авария #разборки #Блумберг

Федеральные чиновники приказали Norfolk Southern Corp. приостановить вывоз мусора с места крушения поезда в Восточной Палестине, штат Огайо, чтобы обеспечить безопасную утилизацию при условии одобрения Агентством по охране окружающей среды, заявил в субботу региональный администратор EPA.

23 февраля Norfolk Southern предоставила отделению EPA в Огайо список объектов, которые оно использовало и “несло единоличную ответственность за утилизацию отходов”, пока EPA не приказало приостановить работу в пятницу, сообщила журналистам региональный администратор Дебра Шор на брифинге в городе.

“В дальнейшем планы утилизации отходов, включая места захоронения и маршруты транспортировки загрязненных отходов, будут подлежать рассмотрению и утверждению федеральным агентством по охране окружающей среды”, - сказала она. “EPA обеспечит, чтобы все отходы утилизировались безопасным и законным образом на объектах, сертифицированных EPA, чтобы предотвратить дальнейший выброс опасных веществ и воздействие на население”.

По данным EPA, в поезде Norfolk Southern, сошедшем с рельсов 3 февраля, было около 20 вагонов, содержащих химические вещества, включая винилхлорид, этилгексилакрилат и изобутилен. Винилхлорид считается канцерогеном.

Жители Восточной Палестины были встревожены решением выпустить в воздух и сжечь винилхлорид в пяти железнодорожных вагонах через три дня после аварии, которая вызвала взрыв и столб дыма.

Крушение поезда стало политическим вызовом для Байдена, а республиканцы и некоторые демократы заявили, что администрация отреагировала слишком медленно. Бывший президент Дональд Трамп посетил город в среду; министр транспорта Пит Буттиджич отправился туда на следующий день.

Президент Джо Байден выступил в защиту ответа администрации в пятницу, заявив, что он не планирует посещать Восточную Палестину.

“Мы делаем все, что в наших силах”, - сказал он. “Слова о том, что мы бездействуем, просто-напросто не соответствуют действительности”.

#Европа #деиндустриализация #мнение #данные #газ #альтернатива #США #Китай #Блумберг

Цены на природный газ в Европе снизились на 85% по сравнению с максимумами прошлого лета, но это не означает, что промышленность снова находится на плаву.

Примером тому является BASF SE, объявившая в пятницу о закрытии нескольких газоемких заводов в Германии и сокращении тысяч рабочих мест. Вместо этого крупнейший в Европе производитель химической продукции будет обслуживать своих клиентов в регионе с заводов в таких странах, как США и Китай.

Текущие цены на газ “как минимум вдвое выше, чем мы привыкли”, - сказал финансовый директор Ханс-Ульрих Энгель. “Цены снизились, но мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе они останутся значительно выше”.

Не заблуждайтесь, Европе удалось избежать энергетической катастрофы этой зимой. Континент выжил без значительных поставок по трубопроводам из России благодаря согласованным усилиям по ограничению потребления и увеличению поставок альтернатив, таких как сжиженный природный газ.

Но ключом к этому успеху стало решение многих компаний остановить заводы или замедлить производство в ответ на резкий рост цен на газ. По данным аналитического центра #Bruegel, спрос на промышленный газ в Европейском Союзе в прошлом году снизился на 15% по сравнению со средним показателем 2019-2021 годов. BASF сократила потребление газа в Европе примерно на треть и по-прежнему понесла дополнительные расходы в размере 2 млрд евро (2,1 млрд долларов).

Даже если цены стабилизируются на более низком уровне, будет сложно вернуться к тому, как все было раньше, без дешевого российского топлива. Возврат к нормальному заводскому производству повысил бы спрос на газ, сократив ограниченные мировые поставки и рискуя вновь повысить цены.

Деиндустриализация не охватила всю Европу, но она вынуждает к реконфигурации. Отрасли, наиболее зависящие от газа, такие как производители аммиака и удобрений, стремятся перенести производство в места с более низкими затратами и большим количеством топлива — например, в США — или вообще исключить газ из своей цепочки поставок.

BASF не является исключением. Энергетический кризис изменил отношение некоторых отраслей промышленности к Европе как к производственному центру. К исходу обязательно присоединится еще больше компаний.